中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場前景及未來裝機(jī)預(yù)測分析

中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場前景及未來裝機(jī)預(yù)測分析

由于電能是目前最便于生產(chǎn)、輸送、分配和利用的一種能量形式，所以在現(xiàn)代生產(chǎn)和生活中獲得了最為廣泛的應(yīng)用，在儲能領(lǐng)域里，儲電也就成了最核心的內(nèi)容。與其它的能量形式相比，電能本身不便于大規(guī)模存儲，故儲電的基本思路是把電能轉(zhuǎn)化成其它形式的能量，需要時再通過其它形式的能量轉(zhuǎn)換回來。根據(jù)不同的儲電技術(shù)，主要分為機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能和電磁儲能。

政策助力行業(yè)發(fā)展，電化學(xué)儲能走向規(guī)模化。2017年3月出臺的《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了儲能裝備的關(guān)鍵作用，也明確其作為調(diào)峰的角色定位。角色、作用的明確，為后續(xù)儲能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展尊定了基石。隨著可再生能源裝機(jī)和發(fā)電量占比的持續(xù)提升，電力供應(yīng)峰谷差將持續(xù)擴(kuò)大，對電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性提出了更高的要求。儲能技術(shù)的應(yīng)用，能夠很好的滿足削峰填谷要求，提高電網(wǎng)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。2019年11月，國家能源局華北監(jiān)管局發(fā)布了《第三方獨(dú)立主體參與華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場試點(diǎn)方案（征求意見稿）》。通過開展試點(diǎn)，探索將電力輔助服務(wù)市場參與方由發(fā)電側(cè)延伸至負(fù)荷側(cè)的新機(jī)制。該文件的發(fā)布意味著用戶側(cè)參與儲能市場的進(jìn)程向前邁出一大步，進(jìn)入實(shí)踐階段。內(nèi)蒙、河北分別為全國第一、第三大風(fēng)電裝機(jī)省份，保守估計(jì)2020年兩省風(fēng)電裝機(jī)合計(jì)將達(dá)到6000萬千，巨大的調(diào)峰需求將催生出龐大的用戶側(cè)儲能市場。

儲能設(shè)備裝機(jī)功率穩(wěn)定增長，2018年新增裝機(jī)2.3GW。近四年來，儲能設(shè)備行業(yè)快速增長，投運(yùn)儲能設(shè)備裝機(jī)功率由2015年的23.2GW增長至2018年底的31.2GW。截至2018年底，在運(yùn)抽水蓄能儲能功率為29.99GW，占比96%，為主要儲能裝機(jī)設(shè)備；電化學(xué)儲能和熔融鹽儲熱裝機(jī)容量分別為1.0337GW、0.2117GW，占比分別為3%、1%；另外有少數(shù)壓縮空氣、飛輪儲能裝機(jī)投產(chǎn)。

《2020-2026年中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年電化學(xué)儲能爆發(fā)式增長，磷酸鐵鋰技術(shù)路線是主流。2018年是電化學(xué)儲能行業(yè)的發(fā)展元年，2018年該行業(yè)裝機(jī)功率突破1GW、新增裝機(jī)功率達(dá)612.8MW，增速高達(dá)145.5%。從技術(shù)路線來看，在裝機(jī)功率占比方面，磷酸鐵鋰儲能技術(shù)占比最高，高達(dá)57.8%，其次是鉛蓄電池（25.5%）、三元鋰電池（10.8%）。在裝機(jī)容量占比方面，鉛蓄電池占比最高，高達(dá)51.7%，其次是磷酸鐵鋰（37.0%）、三元鋰電池（5.2%）。

2018年新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能規(guī)模206.8MW，占2018年全國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能規(guī)模的36%，占各類儲能應(yīng)用之首。截至2019年6月底，在電化學(xué)儲能應(yīng)用分布中，電網(wǎng)側(cè)新增投運(yùn)項(xiàng)目的裝機(jī)占比最大，為56%。近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能項(xiàng)目的總規(guī)模已經(jīng)超1.4GWh，預(yù)計(jì)未來1-2年電網(wǎng)側(cè)儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。

分地區(qū)裝機(jī)功率來看，江蘇省排名第一。從區(qū)域裝機(jī)TOP10來看，在裝機(jī)功率排名方面，排名前十位的省市依次是江蘇、青海、河南、山西、廣東、西藏、內(nèi)蒙古、河北、湖南、深圳，排名第一位的江蘇裝機(jī)功率為277.5MW，占比26.85%。

2019年化學(xué)儲能增速放緩，符合歷史規(guī)律。2019年電化學(xué)儲能市場熱度下滑，增速大幅下滑，行業(yè)現(xiàn)裝“遇冷”。儲能產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，其內(nèi)在的客觀發(fā)展規(guī)律和能源轉(zhuǎn)型的規(guī)律約束，決定了它不可能在初生階段就持續(xù)爆發(fā)。儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏是同頻共振、互相勾連、螺旋式發(fā)展的，儲能產(chǎn)業(yè)不可能超越能源整體轉(zhuǎn)型的進(jìn)程而獨(dú)立發(fā)展。

市場容量有限，經(jīng)濟(jì)性仍不具備優(yōu)勢。2019年電化學(xué)儲能行業(yè)遇冷，原因主要有三個方面：1）我國發(fā)電結(jié)構(gòu)中煤電仍然占比60%左右的較大比例，可再生能源電量占比不到10%，調(diào)峰調(diào)頻需求尚可以通過靈活性改造火電、氣電機(jī)組實(shí)現(xiàn)，留給電化學(xué)儲能的空間不大。2）和抽水蓄能、氣電等調(diào)峰電源相比，儲能技術(shù)無論是在安全、性能還是成本上仍需要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)突破。3）2019年以來宏觀經(jīng)濟(jì)增速有所下滑，用電需求大幅度放緩，工商業(yè)降電價減少用電側(cè)儲能需求。

長期視野角度來看，儲能行業(yè)前景廣闊。從長期角度來看，儲能行業(yè)前景廣闊。2019年增速隨有所下降（總體8.3%，電化學(xué)9.8%），但仍然處