大交通行業(yè)市場以及競爭對手分析

大交通行業(yè)市場與競爭對手分析上海ABC軟件股份有限公司修訂歷史日期作者版本修訂原因主要修訂內(nèi)容200V0.1首次編制目錄前言： 4城市軌道交通 5市場分析 5一、當前市場整體情況 5二、目前競爭格局 7三、未來發(fā)展方向 7四、ABC切入機會 8競爭對手分析 11區(qū)域鐵路以及大鐵路 13市場分析 13一、當前市場整體情況 13二、目前市場格局 13三、ABC切入機會 14競爭對手分析/市場進入模式 15隧道弱電 16市場分析 16一、當前市場整體情況 16二、競爭格局 18三、未來發(fā)展方向 18四、ABC切入機會 18競爭對手分析 20城市路面交通信息化 22市場分析 22一、當前市場整體情況 22二、競爭格局 22三、未來發(fā)展方向 23四、ABC切入機會 23競爭對手分析 24

大交通行業(yè)市場以及競爭對手分析前言：未來的幾年隨著投資拉動的需求，政府在交通領域內(nèi)的投資將非常大，分析市場和競爭對手將非常有必要。大交通主要指：城市軌道交通以及相關區(qū)域的鐵路交通，隧道機電項目，路面道路交通信息化等幾個方面。此次編寫過程中，由于大鐵路以及城市路面交通信息化市場，ABC公司未進入，根據(jù)收集到的一些資料做了簡單分析，如果希望在這兩個市場方向深入，建議由公司企劃部牽頭做詳細的市場調(diào)研和結(jié)合ABC能力研討市場方向。對于城市軌道交通和隧道弱電方面，ABC公司有一定的進入，做了一定的市場分析，可能因為了解的不完整性，請大家探討。在此次編寫過程中，孫培勇就城市路面信息化提供了大力幫助編寫，劉劍就隧道弱電提供了大力幫助編寫，胡銘華就鐵路方面內(nèi)容提供了大力幫助編寫，劉共華對城市軌道交通提供了提供了大力幫助編寫，趙修友對內(nèi)容范圍、框架、以及對全文做出編寫尤其對相對熟悉的城市軌道交通方面做了分析。競爭對手分析方面就目前參與的公司的情況做了簡單分析，因時間有限，本應包含競爭對手的市場策略和方法，后期在后面的版本中將完善。城市軌道交通市場分析一、當前市場整體情況11月7日，國務院發(fā)展研究中心在“城市化與軌道交通建設”國際研討會上發(fā)布報告，首次披露在建、報批以及籌建城軌的各大城市名單，全國擁有軌道交通的城市將達40余座。

獲批城市：北京、上海、廣州、天津、南京、深圳、武漢、西安、重慶、成都、哈爾濱、長春、沈陽、杭州、蘇州。

正在規(guī)劃報批城市：南寧、寧波、無錫、大連、東莞、昆明、鄭州、長沙、福州、貴陽等。正在籌備建設城市：合肥、青島、濟南、廈門、太原、大同、蘭州等。國家發(fā)改委國土開發(fā)與地區(qū)經(jīng)濟研究所副所長肖金成透露，正在加速的城市化以及目前需要刺激內(nèi)需的經(jīng)濟環(huán)境，使得城市建設軌道交通準入條件可能放寬。全國重點城市的軌道規(guī)劃情況城市上海北京廣州深圳成都重慶杭州南京條數(shù)（總）181915877813公里數(shù)（2010）40038020015018.69682.277公里數(shù)（總長）810700717260493300278420城市西安武漢天津沈陽哈爾濱青島鄭州長沙條數(shù)（總）67952863公里數(shù)（總長）251.8222.8227182.545.53195202.5372.5城市蘇州無錫條數(shù)（總）45公里數(shù)（總長）137.1157.8機電專業(yè)系統(tǒng)構(gòu)成軌道交通是最近幾年發(fā)展特別迅速的行業(yè)，由于原來技術門檻比較高，而軌道交通業(yè)主的技術水平和國際水平相差太大，因此，在早期主要是國外廠商的天下。軌道交通以其運量大、環(huán)保、便捷成為城市解決交通問題的首選，在這種情況下，政府主管部門要求軌道的國產(chǎn)化率達到70%，國產(chǎn)化成為軌道交通的主旋律。車輛供電信號通信環(huán)控設備監(jiān)控消防AFC電梯防災報警車輛段45%20%10%5%4%1%4%4%3%1%5%機電部分約占城市軌道交通總投資的1/3，其細分市場如下：這其中，信號為國外廠商所壟斷，車輛、車輛段正在通過合資國產(chǎn)化，供電、通信呈國內(nèi)廠商和國外廠商（含獨資）對峙之勢，其他部分主要是國內(nèi)廠商或中外合資廠商的競爭。其中環(huán)控和設備監(jiān)控現(xiàn)在整合成為綜合監(jiān)控的趨勢在形成潮流。標段劃分基本格局每條地鐵的標段劃分因業(yè)主的想法不同，設計院提供的方案不用，采取的標段劃分和招標方式也各有差異。以下以成都地鐵1號線的標段劃分方式為例，供了解大概有哪些內(nèi)容。二、目前競爭格局細分市場主要競爭者信號系統(tǒng)阿爾卡特、阿爾斯通、西門子、USS、浙大網(wǎng)新等綜合監(jiān)控系統(tǒng)和利時、國電難瑞、浙大中控、清華同方、深圳達實、ABC軟件等供電（綜合繼保）系統(tǒng)西門子、ABB、阿海砝、國電南瑞供電（變電所自動化）系統(tǒng)國電南瑞、南自、上海新華、交大光芒、北京四方中央控制系統(tǒng)（ＣＯＣＣ）清華同方（新科電子）在北京通信系統(tǒng)集成上海通號、阿爾卡特、５４所、西門子，中興、天津北海ＥＡＭ（設備管理系統(tǒng)）臺灣捷達、IBM、漢普AFC系統(tǒng)深圳現(xiàn)代、上海華騰、上海華虹、泰蕾茲、新科電子、南京熊貓、泰爾文特乘客信息系統(tǒng)（ＰＩＳ）阿爾卡特、和利時、北京東方英龍（數(shù)碼媒體集團（DMG））、北京經(jīng)緯、北京神州數(shù)碼、RCG宏霸數(shù)碼按照以上的細分市場，ABC已經(jīng)在綜合監(jiān)控上有中標案例，設備監(jiān)控方面的案例是重慶輕軌FAS/BAS，雖然整體數(shù)量較少，但具備入門的門檻。在EAM方面在重慶有實施成功的案例。但為了在軌道形成多點跟蹤的態(tài)勢，同時在其他細分市場需要尋找機會進入。三、未來發(fā)展方向未來，軌道交通會向集成化、管理信息化方向發(fā)展。集成化：隨著國外地鐵管理模式的引入，集成正以其準確、可靠、成本低、容易管理等優(yōu)點成為未來的熱門。軌道綜合監(jiān)控目前基本實現(xiàn)了除了信號ATC以外的其他系統(tǒng)的集成，包括設備監(jiān)控BAS、火災FAS、電力SCADA、自動檢售票AFC、屏蔽門、通信等垂直系統(tǒng)。綜合監(jiān)控正成為未來發(fā)展的趨勢，目前在上海10號線、成都1號線、重慶3號線、廣州3、4、5號線、深圳3、4號線、北京5、10號線、天津2、3號線等均采用綜合監(jiān)控集成的方式。其他系統(tǒng)也有類似的走集成的想法。管理信息化：地鐵建設成本高，資金主要是依靠外部融資，地鐵各相關方面主要關注建設，而且在體制上，中國各大城市的地鐵都是建設和運營分離，造成地鐵在建設時不注重全生命周期成本，建設后不加大管理投入，運營成本居高不下。隨著地鐵建設的逐步深入，作為一家企業(yè)的地鐵公司，其運營管理能力的提升，運營收益的提高，運營成本的下降，日益成為考驗地鐵可持續(xù)發(fā)展的問題。因此，管理信息化成為提升管理能力的重要方面，以上海地鐵建設公司和上海地鐵運營公司合并為重要里程碑，地鐵運營管理信息化已經(jīng)擺脫了體制的束縛，在地鐵建設時期被提上了重要議事日程。四、ABC切入機會首先，我們應該承認，ABC是軌道交通的新進入者，和原來在這個行業(yè)的公司有一定的差距。ABC在這個行業(yè)只有踏踏實實，一個項目一個項目好好參與，才可能取得立足之地。以ABC的能力，參考現(xiàn)在的市場情況，ABC有3個不同層面的市場機會：機會類的市場方向：BAS、AFC以ABC的能力，BAS屬于已經(jīng)具備完全能力的方向，雖然綜合監(jiān)控已經(jīng)成為趨勢，但在有的地方，也可能不上綜合監(jiān)控，獨立系統(tǒng)上的可能性也存在，如在上海市場，在做了10號線綜合監(jiān)控后，對是否上綜合監(jiān)控存在爭議，可能只上單獨的BAS系統(tǒng)。AFC屬于具備集成能力的方向，市場是國內(nèi)廠商競爭局面初步形成，在整合好市場資源的基礎上，尋找到合作伙伴，形成解決方案。在這2個單獨方向上，ABC起步已經(jīng)有些晚了。因此，在這2個方向上，以尋找機會為主，有好的市場機會就參與。當前的主攻方向：綜合監(jiān)控ISCSABC已經(jīng)在成都取得1號線綜合監(jiān)控的中標，基本具備能力，雖然ABC在平臺軟件和電力產(chǎn)品方面存在缺陷，同和利時、南瑞比有一定差距，但總歸已經(jīng)入門。未來大部分城市均考慮上綜合監(jiān)控，應采用盡量多的項目均參與，重點項目重點進入的方式，擴大影響進入行業(yè)圈并爭取多取得業(yè)績。ABC需要盡快形成自己的技術特色，并解決平臺軟件以及電力方面的不足，并加強銷售隊伍的建設，來應對這個挑戰(zhàn)。未來的主攻方向：管理信息化類項目管理信息化是ABC的強項，也是地鐵行業(yè)未來IT投資的重要方向，提高運營管理水平，降低運營成本已經(jīng)成為各地地鐵運營企業(yè)的共識。我們有在重慶實施EAM的經(jīng)驗。我們應該通過綜合監(jiān)控項目來了解地鐵運營管理流程，以我們較強的管理信息化能力來占領這個高端市場。地鐵市場已經(jīng)是一個競爭激烈的戰(zhàn)場，眾多國外知名廠商、國內(nèi)知名廠商在這個戰(zhàn)場中搶占地盤，而且區(qū)域性在逐漸形成。依托好設計院，形成好的互動可以取得一定的先機。現(xiàn)在，ABC同以下設計院有過較好接觸：上海隧道工程軌道交通設計研究院（以下簡稱隧道院）由于上海大連路隧道的關系，隧道院認識了ABC較強的技術能力和項目實施能力，也結(jié)識了一批兼顧隧道和軌道的設計專業(yè)人員。隧道院是上海軌道設計的第一號設計院，占據(jù)著上海軌道設計的半壁江山。鐵路第二勘查設計院（以下簡稱鐵二院）由于重慶輕軌以及成都一號線綜合監(jiān)控項目的合作的關系，鐵二院比較認可ABC的技術實力。和ABC的合作有了良好的基礎。鐵路第四勘查設計院（以下簡稱鐵四院）公司已經(jīng)和鐵四院建立了有效的溝通渠道。廣州地鐵設計院（以下簡稱廣州院）通過成都項目和廣州院有一定接觸，并有一定的互動。鐵路第一勘查設計院（以下簡稱鐵一院）通過西安項目和鐵一院建立了非常良好的關系，其在重慶等項目上也開始展示能力。北京城建院北京城建院同南瑞有較好的合作關系，但通過關系方介紹，公司也同城建院領導建立了溝通。在此行業(yè)內(nèi)需要進一步溝通的設計院包括：鐵路第三勘查設計院（以下簡稱鐵三院）主要負責北方市場，在南方個別區(qū)域也有設計項目。天津電化院主要在北方市場，以通信、強電為主，也有個別綜合監(jiān)控。北京通號院以通信信號為主，大鐵的綜合監(jiān)控。競爭對手分析對于競爭對手做好分析，有于知己知彼，為市場爭奪做好準備。主要對目前ABC看重的目標市場競爭對手做分析。綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成（和施工）總承包序號公司名稱資質(zhì)情況注冊資金優(yōu)勢（含優(yōu)勢區(qū)域及中標案例地區(qū)）劣勢1北京和利時計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(壹級)建筑智能化系統(tǒng)集成工程設計專項資質(zhì)(甲級)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(建筑智能化工程專業(yè)承包壹級)？CMMI3級（軟件能力成熟度模型集成）1億業(yè)績優(yōu)勢：廣州3、4、5、深圳4、北京10另在大鐵路的信號，城市軌道交通的電力等項目有非常多的案例。無明顯劣勢2國電南瑞計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(壹級)建筑智能化系統(tǒng)集成工程設計專項資質(zhì)(甲級)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(建筑智能化工程專業(yè)承包壹級)2.8億業(yè)績優(yōu)勢：北京5、重慶3、上海10、南京另在軌道交通的電力有非常多的案例。上海10號線占據(jù)綜合監(jiān)控技術最高點，重慶3號線占據(jù)國產(chǎn)平臺的先機。無明顯劣勢3上海ABC計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(壹級)建筑智能化系統(tǒng)集成工程設計和工程專業(yè)承包一體化資質(zhì)（甲級）CMMI5級（軟件能力成熟度模型集成）2.6億成都1缺乏PSCADA系統(tǒng)案例和產(chǎn)品，平臺軟件存在區(qū)域和用戶接受限制。4清華同方計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(壹級)建筑智能化系統(tǒng)集成工程設計專項資質(zhì)(甲級)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(建筑智能化工程專業(yè)承包？級)5億天津2、3BAS系統(tǒng)：南京、廣州、伊朗德黑蘭在BAS具有技術優(yōu)勢缺乏PSCADA系統(tǒng)案例5浙大中控計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(壹級)建筑智能化系統(tǒng)集成工程設計專項資質(zhì)(甲級)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(建筑智能化工程專業(yè)承包壹級)5070萬杭州1，隧道綜合監(jiān)控案例多軌道案例少，6深圳達實智能建筑智能化專業(yè)承包一級資質(zhì)建筑智能化系統(tǒng)集成專項設計甲級信息產(chǎn)業(yè)部計算機信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)5800萬深圳3軌道案例少，7上海電科所建筑智能化設計甲級涉及國家機密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)工程咨詢資格證書1億公路、隧道監(jiān)控優(yōu)勢軌道交通R2西延伸工程AFC系統(tǒng)軌道交通尚無業(yè)績8國電南自軌道PSCADA優(yōu)勢尚無綜合監(jiān)控業(yè)績，被攔在市場外說明：全國具備建筑智能化專業(yè)承包一級資質(zhì)、建筑智能化系統(tǒng)集成專項設計甲級、信息產(chǎn)業(yè)部計算機信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)的“三甲”企業(yè)有10家。對于軌道交通綜合監(jiān)控而言，一般對于總包需要的資質(zhì)為上述資質(zhì)。如果含施工，一般還需要要帶施工的分包商。區(qū)域鐵路以及大鐵路市場分析一、當前市場整體情況由于國際次貸危機的影響，國家投入巨資進行基礎設施投資，根據(jù)鐵道部的信息：現(xiàn)在國務院批復的鐵路投資額已經(jīng)達到2萬億元，其中在建項目的投資規(guī)模超過了1.2萬億。而且這些數(shù)字可能隨著實際情況的變化，有些數(shù)字可能還會增加。鐵路的建設現(xiàn)在主要分為兩種：一種為傳統(tǒng)鐵路，另一張為客運專線，根據(jù)鐵道部的長期規(guī)劃，要把現(xiàn)在客貨共線、快慢共線的運行現(xiàn)狀逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榭拓浄志W(wǎng)、快慢分網(wǎng)的運營管理，這就以為著在現(xiàn)有的鐵路網(wǎng)絡上還要建一張客運專線網(wǎng)，根據(jù)鐵道部規(guī)劃到2020年，中國鐵路要形成32000公里的快速客運網(wǎng)。機電系統(tǒng)及分包標段情況在鐵道部現(xiàn)有項目的建設流程上來看：一般是將供電、電力、通信、信號四電合一進行施工總包招標，在客運專線建設上面，除了上述四電合一招標以外還有一個綜合監(jiān)控的招標（按照京津客專的建設情況）。二、目前市場格局在鐵路系統(tǒng)的四電合一的總包，一般都是由中國中鐵集團或者中國鐵建集團參與，中鐵集團和鐵建集團原來都是鐵道部的部屬企業(yè)（原先的鐵道兵），后劃歸國資委管轄，但是他們很多理念和項目操作方法和鐵道部是一脈相承，由于鐵道部是一個政企合一的部門，至今還是一個半軍事化管理的機構(gòu)，為了以后在應急狀態(tài)的管理方便，鐵路系統(tǒng)的項目總包單位一般都是由原先的部屬企業(yè)承接，再由他們進行項目分包?，F(xiàn)在鐵路系統(tǒng)的總包單位一般是中國中鐵集團、中國鐵建集團和中國通號集團這幾家單位，然后再由他們?nèi)ミM行分包處理。對于中鐵和鐵建這兩個單位，他們的主業(yè)是土建，但是都下屬若干個局（如中鐵一局、二局等），每一個局下面都會成立一家電務工程公司，主要負責機電部分的安裝和施工，鐵路上的四電工程基本上是這些電務公司在集成。對于通號集團，他們沒有四電總包的資質(zhì)，因此他們無法參與基建的四電總包合同，但是有弱電部分的資質(zhì)，因此在客專建設上面，他們會參與綜合監(jiān)控部分的項目總包（如京津客專就是由他們總包）。三、ABC切入機會現(xiàn)狀中國中鐵集團、中國鐵建集團和中國通號集團這三個集團從本質(zhì)上來說都是施工為主的企業(yè)，不具備很強的軟件開發(fā)能力。其中中國通號集團為了在軟件上有所建樹，特地成立了一家國鐵華晨公司，專門從事集成和軟件開發(fā)（青藏線的視頻監(jiān)控和京津線的綜合監(jiān)控就是國鐵華晨總包），但是他們還是剛剛起步，主要的軟件還是以外包為主，設備以集成為主。在最近的鐵路系統(tǒng)的系統(tǒng)集成項目中，有一些國際知名的鐵路設備的企業(yè)也參與的相關系統(tǒng)的投標，如鐵路現(xiàn)在推的無線GSM-R系統(tǒng)，現(xiàn)在一般都是由西門子、北電或者國內(nèi)的華為總包，在客運專線上西門子、阿爾斯通等企業(yè)也是比較強勢，如西門子已經(jīng)拿到合寧線、合武線、武廣線的綜合設備總包合同。對于鐵路系統(tǒng)，ABC應該說是一個門外漢，而且在鐵路系統(tǒng)中也沒有什么知名度，因此我認為ABC應該首先要了解鐵路系統(tǒng)的技術要求，對鐵路的運營管理特別是客運專線方面，熟悉鐵路系統(tǒng)的關注點，然后根據(jù)自身的特點和特長來尋求定位?？赡艿氖袌龇绞接捎阼F路系統(tǒng)長期在一個封閉的環(huán)境中建設，他們系統(tǒng)內(nèi)的信息化程度不是很高，但是現(xiàn)在大規(guī)模建設客運專線對信息化提出了新的要求。因此，在市場開拓的初期，ABC要展示自己的軟件開發(fā)能力，來彌補鐵路系統(tǒng)內(nèi)軟件開發(fā)能力不強的弱點，和各個電務工程公司或者通號公司展開這方面的合作，盡可能地拿到一條或者兩條客運專線的軟件外包合同，或者和西門子、阿爾斯通等企業(yè)合作，作為分包商提供相關產(chǎn)品和服務，在項目的實施過程中充分展示ABC的能力，爭取能夠獲得鐵道部客專辦和基礎部通信處的認可，這樣以后在鐵路系統(tǒng)內(nèi)做一些開拓可能會比較順利。競爭對手分析/市場進入模式對于大鐵路的系統(tǒng)，ABC真正是作為門外者，尚不具備參與的條件，如果準備參與大鐵路或區(qū)域鐵路的建設中，建議由企劃部牽頭請業(yè)界專家一起參與商討，就參與哪些些內(nèi)容，如何參與以及能達到什么樣的結(jié)果做一個定位。在有了定位后，安排技術以及營銷具體方式市場進入。因為對于競爭對手的分析目前不具備條件和基礎?？梢詫﹁F路的運作體系做大致說明。附：鐵道部客專建設所涉及的相關部門隧道弱電市場分析一、當前市場整體情況上個世紀90年代以來，城市道路交通建設呈現(xiàn)向地下發(fā)展的趨勢。隨著城市土地資源越來越珍貴，城市交通建設勢必會更多地選擇往地下發(fā)展。目前，國內(nèi)給大直轄市、省會城市以及廈門、青島、大連、深圳、蘇州、無錫等發(fā)達大中型城市都已經(jīng)或規(guī)劃開始建設城市隧道。ABC作為市場中重要的隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成承包商，已經(jīng)有項目承接或跟蹤的城市有上海、武漢、長沙、蘇州、廈門、青島、杭州、南京等。隨著投資的需要拉動，各地的路橋隧建設一致有不斷的信息傳來。比如上海計劃到2010年在貫穿城市的黃浦江底建成20多座越江交通隧道，還有6條沒有完成基建。加上建設周期越來越快，會有很多的機會。1.1全國重點城市的隧道規(guī)劃建設情況城市已建成隧道（含監(jiān)控已招標）在建隧道（監(jiān)控招標預計時間）近5年規(guī)劃隧道上海延安東路越江隧道（1998）外環(huán)越江隧道（2002）大連路越江隧道（2003，ABC）復興路越江隧道（2004）翔殷路越江隧道（2005，ABC）浦西中環(huán)下立交隧道群（2007）上中路越江隧道（2008，ABC）滬崇蘇長江隧橋（2008招）龍耀路越江隧道（2008招）打浦路越江隧道改復線（2008招）新建路越江隧道（2009）人民路越江隧道（2009）延東隧道東延（2009）井字通道（南北通道、外灘通道等）（2009）軍工路越江隧道（2009）長江西路隧道（2009）第二條長江隧道A30越江通道……武漢洪山廣場地下通道閱馬場隧道馬房山隧道武漢長江隧道（2008，ABC）東湖隧道（2009）第二條長江隧道長沙營盤路年嘉湖隧道（2008，ABC）湘江北路瀏陽河隧道（2009）勞動路湘江隧道（2011）營盤路湘江通道（隧或橋）、南湖路湘江通道（隧或橋）蘇州南環(huán)東延獨墅湖隧道（2007，ABC）北環(huán)隧道（2007年）金雞湖隧道廈門云頂隧道（2007）梧村山隧道和萬石山隧道（2008）翔安海底隧道（2009）青島仰口隧道（2007）青黃海底隧道（2009）杭州靈溪隧道、五老峰隧道、吉慶山隧道、九曜山隧道、玉皇山隧道、萬松嶺隧道、西湖隧道、錢江路下穿隧道慶春路越江隧道（2009）錢江大通道（2010）南京玄武湖隧道、九華山隧道、通濟門西安門隧道、新模范馬路隧道南京長江隧道緯七路長江隧道天津中央大道海河沉管隧道（2009）大連椒金山新隧道（2007）大連灣海底隧道。。。1.2機電系統(tǒng)構(gòu)成以及標段劃分情況隧道的機電系統(tǒng)各子系統(tǒng)比較小，目前基本分切為如下的機電包進行招標，各機電包內(nèi)的子系統(tǒng)如下分布：隧道照明：目前我國１km以上公路隧道照明形式為完全照明占87%，局部照明占4%，無照明占9%。隧道通風：目前我國１km以上公路隧道通風形式為自然通風占40%，機械通風占60%。隧道消防設施：目前我國１km以上公路隧道消防設施為有消防設施占66%，無消防設施占34%。弱電系統(tǒng)：目前我國1km以上公路隧道有監(jiān)控、通信、檢測設備者占19%，有監(jiān)控、通信設備者占16%，有通信設備者占7%，有監(jiān)控設備者占20%，其他占38%。其中弱電系統(tǒng)目前以綜合監(jiān)控的方式已經(jīng)成為主流，綜合監(jiān)控目前的方式分為兩類：綜合監(jiān)控系統(tǒng)（不收費），綜合監(jiān)控系統(tǒng)（收費）兩種方式。ABC目前的能力在綜合監(jiān)控項目。對于照明、通風、消防設施，因需要機電總包資質(zhì)，以安裝帶施工總包方式為主，公司目前還無法參與。下面重點就綜合監(jiān)控項目的項目進行分析。二、競爭格局細分市場主要競爭者隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（不收費）全國性：ABC軟件、上海交技股份、上海電科、上海電氣自動化所、浙大中控、同方股份等；地方性還有一大批競爭者隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（收費）同上，但ABC沒有收費系統(tǒng)業(yè)績，除新建設的隧道外，已建隧道還需求改造提高設施裝備水平，也很有機會；城市隧道綜合監(jiān)控是充分競爭行業(yè)市場，競爭對手在技術上各有長短，但主要是市場關系的優(yōu)劣比拼。城市隧道通常都是有地方政府投資、建設主管部門直接管理。每個競爭參與者在不同的城市地域都有特定的突破口和優(yōu)勢，不可強求也不可輕言放棄。三、未來發(fā)展方向城市隧道綜合監(jiān)控是成熟行業(yè)、成熟技術，未來更多要考慮作為城市綜合交通信息系統(tǒng)的有機組成部分的接入和一體化研究。城市隧道因為機電系統(tǒng)各子系統(tǒng)相對較小，根據(jù)和相關設計院以及業(yè)主的溝通，機電總包的形式將可能成為未來劃分標段和投標的趨勢。四、ABC切入機會ABC目前在城市隧道綜合監(jiān)控尤其在水底隧道的綜合監(jiān)控項目上具有較強的競爭能力，將從兩個方面來考慮機會。重點市場方向：隧道綜合監(jiān)控ABC在綜合監(jiān)控項目（不含收費）上具有比較強的競爭能力，目前在上海、武漢、長沙等地有5個業(yè)績，，未來需要在此類項目上加大市場區(qū)域，力爭在更廣的市場方向上取得市場的占有率。未來重點市場方向：隧道綜合監(jiān)控（收費）、機電總包未來的市場方向和潮流在隧道綜合監(jiān)控（收費）、機電總包，在解決好這兩方面的資質(zhì)要求的基礎上（收費資質(zhì)和機電總包資質(zhì)），ABC在有關系的優(yōu)勢地區(qū)，拿下項目取得案例，為市場的拓展和深入大好基礎。競爭對手分析綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成（和施工）總承包序號集成商行業(yè)資質(zhì)注冊資本行業(yè)解決方案典型案例1上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司機電設備安裝工程專業(yè)承包壹級（建設部頒）

建筑智能化工程專業(yè)承包壹級（建設部頒）

公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（建設部頒）

建筑智能化系統(tǒng)集成（其中消防子系統(tǒng)除外）專項工程設計甲級（建設部頒）

計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)叁級資質(zhì)（工業(yè)信息化部頒）1億元省市級交通綜合信息平臺SEITS-CTIP解決方案

城市道路交通信息采集與誘導系統(tǒng)SEITS-CTMS

特大型綜合交通樞紐交通信息管理系統(tǒng)SEITS-CTHIP

高速公路綜合機電系統(tǒng)SETIS-HTMS解決方案

隧道綜合監(jiān)控管理系統(tǒng)SETIS-TISCS整體解決方案

大橋綜合監(jiān)控管理系統(tǒng)SETIS-BISCS整體解決方案

軌道交通綜合機電系統(tǒng)SETIS-RIMES解決方案上海市交通綜合信息平臺

上海市中心區(qū)道路交通信息采集系統(tǒng)

浦東機場客運道路交通監(jiān)控及綜合信息采集與發(fā)布

上海/福建/浙江高速公路聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、收費、通信中心

上海北虹路隧道綜合監(jiān)控工程

杭州灣跨海大橋機電工程

2上海交技發(fā)展股份有限公司公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（建設部頒）

機電設備安裝工程專業(yè)承包二級3200萬元智能交通相關產(chǎn)品交通監(jiān)控軟件高速公路收費軟件及省級交通管理中心收費監(jiān)控軟件等上海復興東路越江隧道監(jiān)控系統(tǒng)工程3上海市電氣自動化設計研究所有限公司建筑智能化工程設計與施工壹級（建設部頒）

公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（上海建交委頒）1700萬元延安東路隧道復線工程成套控制設備（聯(lián)合體總包）

張楊路共同溝工程成套設備及監(jiān)控系統(tǒng)（聯(lián)合體總包）

八達嶺隧道計算機監(jiān)控系統(tǒng)（軟件分包）

上海外環(huán)線隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（總包）

上海復興路隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

上海翔殷路隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

寧波常洪線隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（總包）

廈門云頂隧道（分包）

安亭共同溝工程成套設備及監(jiān)控系統(tǒng)（聯(lián)合體總包）

上海南浦大橋、揚浦大橋計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造（總包）

奉浦大橋中央計算機監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

澳門大橋照明計算機監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

東海大橋照明計算機監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

泉廈高速公路計算機監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

章詔高速公路（分包）

福泉高速公路（分包）4浙江浙大中控信息技術有限公司建筑智能化工程專業(yè)承包壹級（建設部頒）

公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（建設部頒）

建筑智能化系統(tǒng)集成（其中消防子系統(tǒng)除外）專項工程設計甲級（建設部頒）

計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)壹級資質(zhì)（工業(yè)信息化部頒）

國家保密局涉及國家機密計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)

浙江省公安廳安全防范工程設計施工資質(zhì)5070萬元高速公路隧道綜合監(jiān)控

高速公路綜合監(jiān)控、通信、收費系統(tǒng)

城市交通自動車輛監(jiān)測管理系統(tǒng)/闖紅燈違章監(jiān)測管理系統(tǒng)/公路要道監(jiān)測管理系統(tǒng)/交通誘導信息發(fā)布系統(tǒng)/DLP大屏幕顯示系統(tǒng)/交通信號控制與信息流檢測系統(tǒng)/GPS車輛定位監(jiān)測管理系統(tǒng)甬臺溫高速公路臺州段收費和監(jiān)控系統(tǒng)工程

甬臺溫高速公路大溪—湖霧嶺隧道機電工程

甬臺溫高速公路貓貍嶺隧道群機電工程

甬臺溫高速公路燕居嶺、巖峰隧道機電工程

深圳市坪西公路雷公山、迭福山隧道機電工程

金麗溫高速公路石城山隧道機電工程

云南個舊至冷墩公路仙人洞隧道機電工程

福建羅長高速公路交通機電工程通信、收費、監(jiān)控系統(tǒng)工程

甬臺溫高速公路臺州段監(jiān)控、通信、收費系統(tǒng)工程

杭州市西湖隧道機電控制系統(tǒng)工程

杭州市九曜山隧道監(jiān)控和通信系統(tǒng)工程

杭州市九吉慶山－五老峰隧道監(jiān)控和通信系統(tǒng)工程

杭州市機場路與杭甬、杭金衢互通改造機電工程

杭州市解放路延伸段隧道機電控制系統(tǒng)工程

重慶至云南高速公路雷崇段監(jiān)控系統(tǒng)工程

甬金高速公路金華段隧道群機電工程

上海至瑞麗國道云南安楚段高速公路收費系統(tǒng)工程城市路面交通信息化市場分析一、當前市場整體情況根據(jù)交通部最新公布的《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，到2030年，國家將斥資兩萬億元，新建5.1萬公里高速公路，使中國高速公路里程達到8.5萬公里。為解決城市交通的繁忙情況，各地城市在加大投資進行城市道路交通信息化的腳步。比如上海已經(jīng)實施了高架道路誘導系統(tǒng)。深圳進行了交通仿真的研究。對于路面到路交通信息化，因為不是特別了解，以下描述相對熟悉的對于區(qū)域市場情況。上海浦東一期4300萬浦東二期（總平臺和