2021年中國渦旋壓縮機市場現(xiàn)狀分析

2021年中國渦旋壓縮機市場現(xiàn)狀分析一、渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)概述1、發(fā)展歷程經(jīng)過前三代的發(fā)展，渦旋式壓縮機出現(xiàn)，相比傳統(tǒng)壓縮機產(chǎn)品價值顯著提升。具體而言，乘用車空調(diào)系統(tǒng)單價在1200元左右，傳統(tǒng)車和新能源車空調(diào)系統(tǒng)差別不大。兩者空調(diào)的核心差別在于壓縮機：傳統(tǒng)車壓縮機以斜盤式為主，平均價格700元左右，新能源車電動渦旋壓縮機壓縮更節(jié)能高效的，價格也更高，均價達到1400元。2、分類狀況制冷市場上最常用的幾種壓縮機設(shè)備，分別是轉(zhuǎn)子壓縮機、活塞壓縮機、渦旋式壓縮機以及螺桿式壓縮機。從目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，在輕商應(yīng)用領(lǐng)域仍舊是以全封閉活塞式壓縮機為主，大型分體陳列柜、冷庫項目上，半封閉活塞、渦旋和螺桿壓縮機仍為主流，但不容忽視的是轉(zhuǎn)子壓縮機用于冷凍市場的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，應(yīng)用推廣也開始加速。二、渦旋壓縮機發(fā)展驅(qū)動因素1、冷鏈物流冷鏈物流是我國壓縮機行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。近年來，隨著我國食品冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施及裝備的發(fā)展，加之冷鏈物流需求量逐年增長，帶動冷凍冷藏領(lǐng)域渦旋壓縮機的市場規(guī)?？焖僭鲩L的同時。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國食品冷鏈物流需求量不斷增加，2020年中國食品冷鏈需求量約為2.8億噸。2、家用空調(diào)作為渦旋壓縮機下游最大需求行業(yè)之一，我國空調(diào)行業(yè)隨著人口紅利的消失及房地產(chǎn)行業(yè)增速的放緩，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，已由高速發(fā)展階段進入高質(zhì)量發(fā)展階段，根據(jù)數(shù)據(jù)，受空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)正式實施、新冠疫情等因素影響，2020年我國空調(diào)產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，產(chǎn)量為2.1億臺左右，同比下降3.8%，需求減少導(dǎo)致我國渦旋壓縮機產(chǎn)銷量下降。2021年1-9月空調(diào)產(chǎn)量為1.67億臺，市場有所回暖。三、渦旋壓縮機現(xiàn)狀分析1、銷售狀況我國因渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)起步較晚，國內(nèi)主要壓縮機產(chǎn)品為國外企業(yè)的中資或合資企業(yè)，自主創(chuàng)新能力有限。就我國渦旋壓縮機整體銷售狀況而言，中國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年銷量和銷售額分別為414.45萬臺和84.77億元，總體因受公共衛(wèi)生事件影響，相較于2019年分別下降13.8%和7.9%。2、競爭格局當(dāng)前國內(nèi)壓縮機行業(yè)格局穩(wěn)定，且行業(yè)技術(shù)壁壘較高，鮮有新競爭者進入。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2008年與2019年行業(yè)主要參與企業(yè)并未發(fā)生改變，排名前列的壓縮機制造商均為美芝、凌達、海立。家電龍頭企業(yè)深耕多年，經(jīng)過多年的技術(shù)積累沉淀具備著不可復(fù)制的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，早已掌控大型壓縮機制造商，其中美芝、凌達分別被美的及格力控股。因此對于中小品牌或新進入者而言，核心部件將成為短期內(nèi)一項難以撼動的技術(shù)壁壘。3、空調(diào)渦旋壓縮機現(xiàn)狀就空調(diào)渦旋壓縮機產(chǎn)銷率情況而言，與整體渦旋壓縮機銷量變動趨勢類似，自2018年受空調(diào)需求減少影響，空調(diào)渦旋壓縮機產(chǎn)銷量皆有所下降，2020年產(chǎn)量和銷量分別為274.99萬臺和275.07萬臺，產(chǎn)銷率為100.03%。就銷量結(jié)構(gòu)而言，目前我國空調(diào)渦旋壓縮機銷量主要用于國內(nèi)消耗。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月內(nèi)銷量為168.34萬臺，出口量約為49.19萬臺，分別占比77.39%和22.61%左右。4、熱泵領(lǐng)域就熱泵領(lǐng)域而言，由于5HP以下轉(zhuǎn)子壓縮機具備一定的成本優(yōu)勢，在3-5HP低冷量市場、工況相對簡單的空調(diào)應(yīng)用和采暖熱泵應(yīng)用市場，渦旋壓縮機面臨轉(zhuǎn)子壓縮機的激烈競爭，2018-2020年間市場規(guī)模有所下滑。從2020年熱泵領(lǐng)域3HP以上渦旋壓縮機年銷售額細分來看，采暖占比56.1%，較上年增加了4個百分點，熱水占比32.7%，烘干占比11.3%。四、渦旋壓縮機發(fā)展趨勢壓縮機市場開拓機會在于新能源車市場。世界上擁有汽車空調(diào)壓縮機先進技術(shù)的企業(yè)集群于美國和日本。日本電裝獨占鰲頭，世界市場市占率高達三分之一，另外日本的三菱重工、三電，美國的偉世通、德爾福均為領(lǐng)先企業(yè)。中國合資品牌乘用車空調(diào)市場主要由這些外資的中國獨資或合資公司掌控。新能源乘用車空調(diào)壓縮機市場，屬于新興市場，在目前國內(nèi)新能源乘用車9