某咨詢(xún)內(nèi)部資料I服務(wù)業(yè)務(wù)

IT服務(wù)業(yè)務(wù)

國(guó)際及國(guó)內(nèi)趨勢(shì)分析（本資料由麥肯錫提供，謹(jǐn)供參考）機(jī)密，請(qǐng)勿傳播0與IT有關(guān)的業(yè)務(wù)流程咨詢(xún)IT結(jié)構(gòu)及應(yīng)用的設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成及應(yīng)用實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃定制軟件的開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單及應(yīng)用托管(hosting)流程的外包(如CallCenter服務(wù))應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)商ASP不包括B2B供應(yīng)鏈或交易市場(chǎng)的運(yùn)作IT系統(tǒng)的維護(hù)主要包括硬件的維修及應(yīng)用軟件的維護(hù)、升級(jí)IT服務(wù)業(yè)務(wù)主要分為三大類(lèi)業(yè)務(wù)1.PC2.IA3.局端產(chǎn)品4.外設(shè)5.部件6.軟件7.IT服務(wù)8.信息營(yíng)運(yùn)9.消費(fèi)電子10.OEM11.電信服務(wù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)營(yíng)運(yùn)服務(wù)維護(hù)服務(wù)定義1年復(fù)合增長(zhǎng)率19992004北美歐洲亞太11.0%11.7%8.4%總體增長(zhǎng)率18.2%582.8347.0中東/非洲10.9%4.510.5IT服務(wù)業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素IT服務(wù)日益變化，使得由公司內(nèi)部運(yùn)行IT服務(wù)變得既困難又不劃算(例如：面向中小型企業(yè)的企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)IT服務(wù)在企業(yè)中的地位變得越來(lái)越重要，直接影響到企業(yè)完成其使命。運(yùn)行IT服務(wù)需要特殊的技能與環(huán)境(例如網(wǎng)上股票交易要求保證100%的運(yùn)行時(shí)間，eBay要求每周7日，每天24小時(shí)不間斷運(yùn)行，公司內(nèi)部難以維護(hù)這些應(yīng)用)尋覓并挽留合格的IT專(zhuān)業(yè)人員并將其留住絕非易事基礎(chǔ)設(shè)施的演變促成了新的業(yè)務(wù)模式(例如，Internet和帶寬增加促成了ASP等多種電子商務(wù)模式)技術(shù)的融合產(chǎn)生了新的IT服務(wù)(例如，電信技術(shù)和傳統(tǒng)IT技術(shù)的融合產(chǎn)生了無(wú)線數(shù)據(jù)服務(wù))在市場(chǎng)需求及技術(shù)更新的驅(qū)動(dòng)下IT服務(wù)業(yè)快速增長(zhǎng) 資料來(lái)源： IDC；麥肯錫分析十億美元2 資料來(lái)源： IDC、G2R、麥肯錫、Updata、Gartner集團(tuán)起源現(xiàn)有業(yè)內(nèi)公司紛紛來(lái)自于不同領(lǐng)域軟件公司硬件公司IT集團(tuán)咨詢(xún)公司傳統(tǒng)的IT服務(wù)公司電信新創(chuàng)公司典型的業(yè)務(wù)模式強(qiáng)項(xiàng)范例以服務(wù)的方式銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品服務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)無(wú)所不包IT整合與企業(yè)軟件實(shí)施無(wú)所不包與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的服務(wù)–IDC、主機(jī)托管全新的業(yè)務(wù)模式：ASP、IDC軟件知識(shí)制訂解決方案的能力一些關(guān)系與服務(wù)器產(chǎn)品捆綁銷(xiāo)售活躍的關(guān)系、產(chǎn)品現(xiàn)有的咨詢(xún)關(guān)系產(chǎn)業(yè)知識(shí)現(xiàn)有的關(guān)系及經(jīng)驗(yàn)控制基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)十分突出沒(méi)有吞并OracleMySAP.com康柏IBM全球服務(wù)惠普安盛普華永道KPMGEDSWANG眾多地區(qū)性公司AT&TCorioExodus3IT服務(wù)業(yè)的價(jià)值鏈IT系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)選型和整合IT和業(yè)務(wù)咨詢(xún)項(xiàng)目規(guī)劃主要業(yè)務(wù)活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)集成(例如：LAN或WAN集成)系統(tǒng)規(guī)劃和集成(例：ERP實(shí)施)為客戶(hù)定制的軟件開(kāi)發(fā)支持服務(wù)硬件支持和維護(hù)軟件支持和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)支持技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程外包外包業(yè)務(wù)流程(例如：獨(dú)立的電話中心)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)外包臺(tái)式機(jī)應(yīng)用外包網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)外包應(yīng)用托管應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)商ASPB2B供應(yīng)鏈或交易市場(chǎng)(marketplace)65,13%2003年全球市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)率130,12%151,10%180,10%10億美元，增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：IDC,麥肯錫 專(zhuān)業(yè)服務(wù)維護(hù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)解決方案和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)施和集成4從業(yè)者和模式市場(chǎng)舉例解決方案結(jié)構(gòu)管理咨詢(xún)服務(wù)和經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)技術(shù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)整合/發(fā)展維護(hù)服務(wù)技術(shù)外包業(yè)務(wù)流程外包全面解決方案提供者IBM全球服務(wù)管理咨詢(xún)公司McKinseyBCGBainBooz-Allen大型客戶(hù)集成商Andersen其它5個(gè)-PriceWaterhouseCoopers,KPMG,Ernst&Young,

DeloitteandTouche技術(shù)外包商PerotSystemsCriticalPathExodus電話中心外包商ZacsonSentrobeStream經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)公司consultantsA.T.KearneySophronBalentine解決方案構(gòu)筑者CiscoScientiXLNicholson技術(shù)構(gòu)筑者HPCiscoNEC解決方案提供者純客戶(hù)集成商SapienticubeInforteUnicaAspectClarifyChordiantIMAGenesysSiebelTSCEDS產(chǎn)品SAPVantiveGeotelCorePointOracle劍橋技術(shù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)系統(tǒng)支持運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)品EasyPhone智能技術(shù)CognosRubricsExchangeRightPointIona

資料來(lái)源： 麥肯錫分析5 * 變化很大，視交易而定

Source: IDC,G2R,麥肯錫,Updata,GartnerGroup 平均毛利(平均)經(jīng)濟(jì)效益分析價(jià)值因素主要風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)效益很高利潤(rùn)率高，資本投入低人員利用率獨(dú)特的服務(wù)創(chuàng)造高價(jià)值項(xiàng)目失敗將有損信譽(yù)經(jīng)濟(jì)效益較高資本需求中度人員配置最優(yōu)化/調(diào)度操作標(biāo)準(zhǔn)化使其可以雇傭廉價(jià)員工無(wú)法創(chuàng)造特色服務(wù)，以創(chuàng)造高價(jià)值經(jīng)濟(jì)效益低低利潤(rùn)率，高資本投入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資產(chǎn)合約規(guī)劃通過(guò)項(xiàng)目運(yùn)作贏得高效率前期投資高無(wú)法取得高效率的運(yùn)作20-50(30)5-25(20)>20*10-15業(yè)務(wù)流程外包(BPO)IT外包(ITO)專(zhuān)業(yè)服務(wù)維護(hù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)IT服務(wù)業(yè)中各業(yè)務(wù)模式的經(jīng)濟(jì)效益及風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別6全球IT服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模和增長(zhǎng) * 完全視合同而定，個(gè)別情況下可能更高

資料來(lái)源: IDC，市場(chǎng)報(bào)告(2000)，麥肯錫分析十億美元保守的估計(jì)專(zhuān)業(yè)服務(wù)維護(hù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模1999市場(chǎng)增長(zhǎng)1999-2003總計(jì)348合計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率~11%99年市場(chǎng)規(guī)模1995-2000年的年復(fù)合增長(zhǎng)率25%16.3客戶(hù)服務(wù)器ERP集成6%22.5定制軟件開(kāi)發(fā)硬件支持與管理±0%42.4網(wǎng)絡(luò)支持與管理17%8.311%38.7專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)與數(shù)據(jù)分析26%1.6IT外包7成功的故事不成功的故事來(lái)自電信行業(yè)的公司基本上沒(méi)有獲得成功，因?yàn)樗鼈冊(cè)陧?xiàng)目業(yè)務(wù)中使用原來(lái)的運(yùn)作理念，例如AT&T和NCR項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)外包安信咨詢(xún)公司是一家關(guān)系和基礎(chǔ)設(shè)施集中度較高的公司多元化在本土市場(chǎng)以外達(dá)不到規(guī)模水平的國(guó)際型企業(yè)，影響其區(qū)域性規(guī)模經(jīng)濟(jì)BullWangDecisionOne進(jìn)入市較晚，需要在一個(gè)趨于成熟的市場(chǎng)上冒險(xiǎn)，而自身經(jīng)驗(yàn)不足，如Perot/MidlandElectricitydeal攤子鋪得太大，如產(chǎn)品型公司插手服務(wù)業(yè)地區(qū)性傳統(tǒng)企業(yè)/“壟斷者”瑞典:荷蘭/比利時(shí):德國(guó):WMDataGetronicsITSGermanyEDS從一開(kāi)始就做專(zhuān)業(yè)化的大企業(yè)的外包業(yè)務(wù)IBM-GS對(duì)各業(yè)務(wù)模式區(qū)別重點(diǎn)加以管理，并有意識(shí)地開(kāi)發(fā)它們之間的協(xié)同效應(yīng)舉例商業(yè)模式：成功的故事和不成功的故事8與服務(wù)業(yè)有關(guān)的融合趨勢(shì)產(chǎn)品和服務(wù)服務(wù)業(yè)本身變得越來(lái)越有吸引力。它從產(chǎn)品附庸的地位逐漸獨(dú)立出來(lái)，并開(kāi)始領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的潮流產(chǎn)品逐漸服務(wù)化“管理式服務(wù)”中專(zhuān)業(yè)和營(yíng)運(yùn)服務(wù)的重疊性增加電子商務(wù)解決方案中的服務(wù)鏈“縮短”(“速度快”比產(chǎn)品好更重要)由于環(huán)境的不確定性，企業(yè)愈來(lái)愈需要IT服務(wù)，甚至是業(yè)務(wù)流程外包給服務(wù)供應(yīng)商，以便專(zhuān)注于策略性決策技術(shù)集成(計(jì)算機(jī)、通訊、內(nèi)容/媒體、消費(fèi)性電子品)促成服務(wù)需求的集成(需求、技能)專(zhuān)業(yè)服務(wù)和營(yíng)運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程

和基礎(chǔ)設(shè)施

技術(shù)集成

9客戶(hù)解決決方案的的構(gòu)成正正經(jīng)歷重重大變化化資料來(lái)源源：麥肯錫/《軟件件公司成成功的秘秘密》專(zhuān)業(yè)服務(wù)務(wù)軟件產(chǎn)品品企業(yè)內(nèi)企業(yè)外垂直應(yīng)用用軟件綜合應(yīng)用用軟件中間件系統(tǒng)軟件件主要趨勢(shì)勢(shì)越來(lái)越多多的整體體解決方方案外包包給第三三方提供供者，如如通過(guò)ASP或主機(jī)托托管由運(yùn)營(yíng)服服務(wù)商和和專(zhuān)業(yè)軟軟件服務(wù)務(wù)商將結(jié)結(jié)成產(chǎn)品品供應(yīng)伙伙伴，促促成產(chǎn)品品服務(wù)化化采用「用用戶(hù)付費(fèi)費(fèi)」和「「使用付付費(fèi)」方方式，形形成新型型的以?xún)r(jià)價(jià)值為基基礎(chǔ)的定定價(jià)機(jī)制制下游公司內(nèi)部部的能力力集中于于結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)、外外包對(duì)象象的搜尋尋及控制制從業(yè)者一一般是向向上游/增值型型服務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移下游服務(wù)務(wù)商品化化(海外外機(jī)會(huì))服務(wù)產(chǎn)品品化，推推出成套套服務(wù)/服務(wù)模模板硬件產(chǎn)品品終端用戶(hù)戶(hù)外設(shè)/自助設(shè)設(shè)備服務(wù)器、、打印機(jī)機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備備半導(dǎo)體進(jìn)行軟、、硬件重重新捆綁綁的試驗(yàn)驗(yàn)(如，，Sun/Stardivision)隨著客戶(hù)戶(hù)對(duì)產(chǎn)品品供應(yīng)商商的服務(wù)務(wù)需求增增加，產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的界界線逐漸漸消失開(kāi)發(fā)企業(yè)業(yè)應(yīng)用整整合軟件件對(duì)專(zhuān)業(yè)業(yè)服務(wù)商商的生產(chǎn)產(chǎn)率構(gòu)成成壓力產(chǎn)品解構(gòu)構(gòu)基于開(kāi)放放系統(tǒng)/標(biāo)準(zhǔn)化化的內(nèi)嵌嵌式系統(tǒng)統(tǒng)出現(xiàn)(智能汽汽車(chē)、手手持設(shè)備備、家電電、…)運(yùn)營(yíng)服務(wù)務(wù)(含維維護(hù))上游整體客戶(hù)戶(hù)解決方方案的內(nèi)內(nèi)容10下一代服服務(wù)Nextgenerationofservices應(yīng)用軟件件來(lái)源Applicationsource應(yīng)用軟件件代管Applicationhosting復(fù)雜式代代管Complexhosting簡(jiǎn)易式代代管Simplehosting接入Access骨干Backbone“商品化化”程度度愈來(lái)愈愈高各供應(yīng)商商的服務(wù)務(wù)內(nèi)容不不同，因因此無(wú)價(jià)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)壓力使使利潤(rùn)優(yōu)優(yōu)厚各供應(yīng)商商的服務(wù)務(wù)內(nèi)容相相同，使使價(jià)格成成為最主主要的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)手段段，致使使利潤(rùn)微微薄IT服務(wù)務(wù)行業(yè)““商品化化”將是是不可避避免的趨趨勢(shì)11新興的電電子商務(wù)務(wù)服務(wù)有有更好的的成長(zhǎng)前前景2003美元(10億)供討論到2006年，，新興電電子商務(wù)務(wù)服務(wù)將將達(dá)到和和傳統(tǒng)IT服務(wù)務(wù)同等的的規(guī)模。。屆時(shí)將將有部分分的傳統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)被被電子商商務(wù)取代代19972006200319972006復(fù)合年增增長(zhǎng)率9.5%復(fù)合年增增長(zhǎng)率60%傳統(tǒng)的IT服務(wù)新興的電電子商務(wù)務(wù)服務(wù)12資料來(lái)源源：麥肯肯錫分析析BP外包IT外包咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)建立經(jīng)營(yíng)中小企業(yè)業(yè)中大型公公司互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)創(chuàng)業(yè)公司司網(wǎng)絡(luò)托管管(Webhosting)商用ISP(BusinessISP)ASP網(wǎng)絡(luò)托管管共享(Sharedwebhosting)ASP電子商務(wù)務(wù)服務(wù)模模式概要要B2B市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)營(yíng)商(B2BMarketMaker)電子革新新者(e-nnovator)13例子特色以使用量量為收費(fèi)費(fèi)方式，，在網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上依客客戶(hù)需求求提供套套裝軟件件(工作作流程、、ERP、、SCM、CRM、高端電子子商務(wù)服服務(wù))，，客戶(hù)使使用費(fèi)用用絕大多多數(shù)在使使用后支支付完整的服服務(wù)包(“即即插即用用”)增值型服服務(wù)(如如：統(tǒng)計(jì)計(jì)/標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)、、最新相相關(guān)法規(guī)規(guī)、問(wèn)題題咨詢(xún)等等等)，，類(lèi)似業(yè)業(yè)務(wù)流程程外包全面整合合的電子子商務(wù)解解決方案案(產(chǎn)品品、電子子商務(wù)咨咨詢(xún)、IT規(guī)劃和結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)、運(yùn)營(yíng)營(yíng)服務(wù))百分之百百以電子子商務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目為主主充滿(mǎn)創(chuàng)意意的形象象以垂直行行業(yè)的成成員為主主要的目目標(biāo)客戶(hù)戶(hù)為“交易易市場(chǎng)””提供完完整的服服務(wù)(““即插即即用”)高透明度度，能提提供最佳佳的價(jià)格格和產(chǎn)品品代管客戶(hù)戶(hù)復(fù)雜的的軟件、、硬件，，規(guī)模具具有彈性性、穩(wěn)定定度高且且速度快快完整的服服務(wù)包(量身定定做、增增值型服服務(wù))提供標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的低檔檔ASP服務(wù)(Office軟件、電電子郵件件系統(tǒng)、、簡(jiǎn)易的的電子商商務(wù)軟件件)增值型服服務(wù)提供低檔檔的電子子商務(wù)一一站購(gòu)物物服務(wù)，，含企業(yè)業(yè)級(jí)的Internet接入、IP/VPN、、經(jīng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)網(wǎng)站共享享的代管管服務(wù)以中小企企業(yè)為主主要目標(biāo)標(biāo)“應(yīng)用軟件件

租賃賃供應(yīng)商商”“電子創(chuàng)創(chuàng)新者””(電電子解決決方案供供應(yīng)商)“B2B市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)營(yíng)商””“創(chuàng)新的的網(wǎng)頁(yè)代代管”“企業(yè)級(jí)級(jí)的ISP””Internet帶動(dòng)新的的服務(wù)模模式(1/2)廠商類(lèi)別別* 為了了避免與與內(nèi)部研研究重復(fù)復(fù)，并未未更進(jìn)一一步探討討此一主主題資料來(lái)源源：麥麥肯錫CriticalpathCorioIsionOracleOnlinemySAP.comScientZeferViantAribaCommerceOneExodusVerioMCI/WorldComIBMGlobalnetPSINet14例子特色設(shè)計(jì)適合公司司形象和戰(zhàn)略略的網(wǎng)頁(yè)、提提供接入、廣廣告、語(yǔ)音及及數(shù)據(jù)集成功功能等充滿(mǎn)創(chuàng)意的形形象從Internet上搜集消費(fèi)者者信息并提供供給客戶(hù)(網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)偵探)使用各種技術(shù)術(shù)(聊天室、、cookie、JavaScript等)往往也提供企企業(yè)安全建議議以電子商務(wù)服服務(wù)為主的研研究組織新的研究方法法(面向特定定用戶(hù)群)：：周報(bào)、在網(wǎng)網(wǎng)上討論等等等以計(jì)次收費(fèi)方方式，提供具具備完整功能能的網(wǎng)路電話話中心外包服服務(wù)利潤(rùn)率通常高高于大型的電電話中心供應(yīng)應(yīng)商按照一系列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)進(jìn)行持續(xù)評(píng)估估致力成為知名名的標(biāo)準(zhǔn)公布”網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)領(lǐng)先者“和””網(wǎng)絡(luò)落后者者“名單，以以發(fā)揮影響力力專(zhuān)業(yè)的律師樓樓和律師，提提供品牌保護(hù)護(hù)、網(wǎng)域安全全等建立”網(wǎng)絡(luò)法法庭“，保護(hù)護(hù)成千上億的的投資“網(wǎng)頁(yè)

設(shè)計(jì)師師”“網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)收收集師”“網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)信信息供應(yīng)商商”“網(wǎng)絡(luò)電話中中心供應(yīng)商商”“網(wǎng)絡(luò)評(píng)估師師”“網(wǎng)絡(luò)法務(wù)咨咨詢(xún)?nèi)藛T””Internet帶動(dòng)新的服務(wù)務(wù)模式(2/2)廠商類(lèi)別資料來(lái)源：麥麥肯錫RazorfishOrganicCBFLedv-consultingGMXDoubleclickDurlacherPaloAltoMgmt.GroupSymposionPublishing~30callcentersinUKMummert&Partner15電子商務(wù)明顯顯的價(jià)值定位位資料來(lái)源：輸輸入信息，季季度報(bào)告，IDC，剪報(bào)，麥肯錫錫分析利用規(guī)模和技技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，幫幫助各種規(guī)模模的客戶(hù)啟動(dòng)動(dòng)或轉(zhuǎn)化電子子商務(wù)體系轉(zhuǎn)型活動(dòng)全球電子商務(wù)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，，電子商務(wù)論論壇，演示電電子商務(wù)解決決方案跨職能單元的的組織結(jié)構(gòu)(專(zhuān)業(yè)服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò))轉(zhuǎn)型之后網(wǎng)絡(luò)相關(guān)收入入達(dá)4.25億美元關(guān)鍵客戶(hù):Ostergaard,BestofItaly,Total,Interflora在電子商務(wù)方方案業(yè)務(wù)單元元中有1萬(wàn)多多名員工利用技術(shù)聯(lián)合合以及技術(shù)，，戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)務(wù)流程等方面面的經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)電子商務(wù)務(wù)整合建立立一一個(gè)個(gè)電電子子商商務(wù)務(wù)方方案案中中心心虛擬擬網(wǎng)網(wǎng)上上商商務(wù)務(wù)社社區(qū)區(qū)電子子商商務(wù)務(wù)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)活活動(dòng)動(dòng)(1000萬(wàn)萬(wàn)美美元元)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)相相關(guān)關(guān)收收益益達(dá)達(dá)3.85億億美美元元關(guān)鍵鍵客客戶(hù)戶(hù):FirstUnion,BayNetworks,克萊萊斯斯勒勒,摩摩特特羅羅拉拉,康柏柏IBM-GSACEDS利用用電電子子市市場(chǎng)場(chǎng)專(zhuān)專(zhuān)家家技技能能(支支付付中中心心)和和系系統(tǒng)統(tǒng)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)技技能能，，建建立立電電子子商商務(wù)務(wù)能能力力1995年年建建立立了了服服務(wù)務(wù)于于電電子子商商務(wù)務(wù)的的咨咨詢(xún)?cè)兗沙蓹C(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)，，員員工工超超過(guò)過(guò)300人人1997年建建立立了了電電子子商商務(wù)務(wù)單單元元(托托管管服服務(wù)務(wù))，，員員工工超超過(guò)過(guò)2000人人合作作:Oracle,Cisco,Netscape,ATG,SunSoft電子子商商務(wù)務(wù)廣廣告告費(fèi)費(fèi)超超過(guò)過(guò)5000萬(wàn)萬(wàn)美美元元(5000萬(wàn)美美元元)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)相相關(guān)關(guān)收收益益達(dá)達(dá)1.5億億美美元元關(guān)鍵鍵客客戶(hù)戶(hù):HachetteFilipachi,索尼尼，，三三菱菱，，杜杜邦邦傳統(tǒng)統(tǒng)公公司司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型型為為電電子子商商務(wù)務(wù)公公司司的的例例子子16透過(guò)過(guò)Internet以計(jì)計(jì)次次付付費(fèi)費(fèi)方方式式，，將將應(yīng)應(yīng)用用軟軟件件租租予予顧顧客客使使用用管理理、、維維護(hù)護(hù)并并保保證證應(yīng)應(yīng)用用軟軟件件的的功功能能可能能會(huì)會(huì)與與中中間間件件整整合合應(yīng)應(yīng)用用軟軟件件，，協(xié)協(xié)助助不不同同客客戶(hù)戶(hù)依依需需求求些些微微調(diào)調(diào)整整ASP是……只做做主主機(jī)機(jī)代代營(yíng)營(yíng)/管管理理數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中心心傳統(tǒng)統(tǒng)的的委委外外公公司司，，提提供供完完全全量量身身訂訂做做的的產(chǎn)產(chǎn)品品在企企業(yè)業(yè)擁?yè)碛杏?管管理理一一個(gè)個(gè)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)ASP不是是……A客戶(hù)戶(hù)B客戶(hù)戶(hù)C客戶(hù)戶(hù)D客戶(hù)戶(hù)E客戶(hù)戶(hù)ASP的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式ASP整合合平平臺(tái)臺(tái)17ASP模模式式為為其其客客戶(hù)戶(hù)提提供供許許多多優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)ASP的價(jià)價(jià)值值定定位位ASP的價(jià)價(jià)值值定定位位對(duì)對(duì)于于中中小小企企業(yè)業(yè)客客戶(hù)戶(hù)來(lái)來(lái)說(shuō)說(shuō)特特別別有有吸吸引引力力，，因因?yàn)闉樗麄儌円灰话惆悖海簩?duì)價(jià)價(jià)格格敏敏感感資源源有有限限由于于成成本本/資資源源的的限限制制，，無(wú)無(wú)法法實(shí)實(shí)施施尖尖端端的的技技術(shù)術(shù)向客客戶(hù)戶(hù)提提交交的的價(jià)價(jià)值值定定位位降低低IT服務(wù)務(wù)的的總總成成本本(比比自自行行開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)低低30%)資本本支支出出低低簡(jiǎn)化化的的定定價(jià)價(jià)方方式式，，按按使使用用付付費(fèi)費(fèi)可預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)的的IT成本本解決決IT技能能短短缺缺的的問(wèn)問(wèn)題題使公公司司集集中中精精力力開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)核核心心業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)獲取取技技術(shù)術(shù)的的最最佳佳途途徑徑容易易獲獲得得可靠靠性性強(qiáng)強(qiáng)高度度靈靈活活/可可升升級(jí)級(jí)性性加速速完完善善應(yīng)應(yīng)用用軟軟件件財(cái)務(wù)務(wù)技術(shù)術(shù)帶寬寬/資資源源18進(jìn)入入ASP市市場(chǎng)場(chǎng)提高高市市場(chǎng)場(chǎng)普普及及率率未來(lái)來(lái)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量范例例包包括括Siebel、、PeopleSoft、、GreatPlains、、Oracle、、微軟軟獨(dú)立立的的軟軟件件公公司司Telcos、、ISP等其其它它網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)供供應(yīng)應(yīng)商商擴(kuò)大大網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)使使用用率率范例例包包括括AT&T、、Qwest、、Concentric平臺(tái)臺(tái)供供應(yīng)應(yīng)商商確保保采采用用自自己己的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)范例例包包括括Sun、、微軟軟與ASP和主主機(jī)機(jī)托托管管商商范例例包包括括Sun、、DELL、、惠普普、、康康柏柏硬件件供供應(yīng)應(yīng)商商ASP市場(chǎng)場(chǎng)19一站站購(gòu)購(gòu)齊齊式式以產(chǎn)產(chǎn)品品為為重重點(diǎn)點(diǎn)以目目標(biāo)標(biāo)市市場(chǎng)場(chǎng)為為重重點(diǎn)點(diǎn)地域域集集中中程程度度推廣廣本本企企業(yè)業(yè)軟軟件件戰(zhàn)略略主要要向向客客戶(hù)戶(hù)提提供供““解解決決方方案案””(如如SFA、、ERP；；主機(jī)機(jī)托托管管、、電電子子商商務(wù)務(wù))積極極與與軟軟件件提提供供商商和和設(shè)設(shè)備備生生產(chǎn)產(chǎn)商商結(jié)結(jié)成成合合作作伙伙伴伴，，以以提提供供全全面面的的應(yīng)應(yīng)用用程程序序面向向所所有有客客戶(hù)戶(hù)主要要提提供供某某一一產(chǎn)產(chǎn)品品部部類(lèi)類(lèi)中中的的全全部部產(chǎn)產(chǎn)品品面向向所所有有客客戶(hù)戶(hù)以國(guó)國(guó)際際市市場(chǎng)場(chǎng)為為重重點(diǎn)點(diǎn)以特定定行業(yè)業(yè)內(nèi)企企業(yè)或或特定定規(guī)定定企業(yè)業(yè)為目目標(biāo)提供為為特定定目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)設(shè)計(jì)計(jì)的應(yīng)應(yīng)用程程序提供消消息服服務(wù)、、電子子商務(wù)務(wù)、ERP及財(cái)務(wù)務(wù)應(yīng)用用軟件件的ASP服務(wù)面向小小型及及中型型企業(yè)業(yè)集中致致力于于某特特別領(lǐng)領(lǐng)域的的利用用公司司影響響并強(qiáng)強(qiáng)化這這種影影響集中于于租用用主要因因素iCOMS(電子郵郵件及及消息息服務(wù)務(wù))EDS/SAP主要為為營(yíng)業(yè)業(yè)額在在2500萬(wàn)至至2億億美元元的企企業(yè)服服務(wù)Corio主要為為高成成長(zhǎng)性性企業(yè)業(yè)提供供解決決方案案Interpath集中在在中部部亞特特蘭大大地區(qū)區(qū)Oracle’’sBusinessOn-line舉例ASP市場(chǎng)細(xì)細(xì)分資料來(lái)來(lái)源：：IDC;Forrester;GartnerGroup;報(bào)刊文文章鑒于早早期市市場(chǎng)的的性質(zhì)質(zhì)，圍圍繞ASP市場(chǎng)發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)問(wèn)問(wèn)題還還存在在很多多不確確定因因素舉例20獨(dú)立ASP供應(yīng)商商的市市值很很高*ConsensusIBESestimatesofrevenues資料來(lái)來(lái)源:YahooFinance;Bloomberg;IBESestimatesUSiCriticalPathBreakawaySolutionsInterliantExodus(webhosting)百萬(wàn)(美元元)(1999年12月月)Futurelink企業(yè)價(jià)價(jià)值/收入入2000E總收入入*股票市市場(chǎng)價(jià)價(jià)值增長(zhǎng)預(yù)預(yù)測(cè)1999-2001收入入百百分比比這些倍倍數(shù)符符合其其它高高成長(zhǎng)長(zhǎng)的IT/互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)公司司的情情況微微軟軟(20x),亞馬遜遜(9x),太陽(yáng)微微(7x)企業(yè)價(jià)價(jià)值/收入入2001E總收入入*21北美ASP行業(yè)業(yè)規(guī)模模預(yù)測(cè)測(cè)資料來(lái)來(lái)源:ForresterResearch;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;項(xiàng)項(xiàng)目小小組分分析估計(jì)十億美美元20032002200120001999極端預(yù)預(yù)測(cè)偏低預(yù)預(yù)測(cè)偏高預(yù)預(yù)測(cè)4.520.92.81.1對(duì)ASP市場(chǎng)規(guī)規(guī)模預(yù)預(yù)期存存大很很大不不確定定性增長(zhǎng)率率=88%22北美按按客戶(hù)戶(hù)群規(guī)規(guī)模細(xì)細(xì)分ASP市場(chǎng)場(chǎng)百萬(wàn)美美元中大型型中型和和小型型企業(yè)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)占預(yù)預(yù)測(cè)的的2003年ASP整體市市場(chǎng)的的92%以以上大型中小型型19992000200120022003資料來(lái)來(lái)源:ForresterResearch;IDC;Gartner/Dataquest;高盛;項(xiàng)項(xiàng)目小小組分分析9331,9643,8036,8451,131123ASP市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展展的幾幾個(gè)不不確定定性客戶(hù)需需求應(yīng)用的的復(fù)雜雜性客戶(hù)定定制化化的程程度應(yīng)用程程序提提供的的廣度ASP開(kāi)發(fā)的的界面面行業(yè)中小企企業(yè)––大大企企業(yè)簡(jiǎn)單––復(fù)復(fù)雜低––高高窄––寬寬是––否否選擇空空間ASP服務(wù)的的需求求主要要來(lái)自自大型型企業(yè)業(yè)還是是中小小型企企業(yè)？？ASP能容納納象ERP那樣的的復(fù)雜雜應(yīng)用用程序序，還還是被被局限限于象象LotusNotes那樣的的簡(jiǎn)單單應(yīng)用用程序序ASP模型能能很經(jīng)經(jīng)濟(jì)地地支持持高度度客戶(hù)戶(hù)定制制化的的解決決方案案，還還是客客戶(hù)必必須被被強(qiáng)制制接受受標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)用用程序序ASP致力于于專(zhuān)業(yè)業(yè)開(kāi)發(fā)發(fā)單一一產(chǎn)品品(如如,Oracle的ASP)，，還是致致力于于全面面解決決方案案的開(kāi)開(kāi)發(fā)(如，，Corio)ASP供應(yīng)商商會(huì)最最終替替代ISV成為客客戶(hù)界界面嗎嗎？說(shuō)明ASP對(duì)SMB和UMM這兩個(gè)個(gè)市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分分同樣樣重視視，但但企業(yè)業(yè)客戶(hù)戶(hù)所接接受的的產(chǎn)品品看來(lái)來(lái)僅限限于簡(jiǎn)簡(jiǎn)單產(chǎn)產(chǎn)品幾乎所所有應(yīng)應(yīng)用程程序都都非常常簡(jiǎn)單單，但但復(fù)雜雜應(yīng)用用正在在涌現(xiàn)現(xiàn)(MySAP,JDEdwards)ASP現(xiàn)在提提供更更標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化產(chǎn)產(chǎn)品很多ASP供應(yīng)商商傾向向于憑憑單一一產(chǎn)品品或?qū)?zhuān)門(mén)產(chǎn)產(chǎn)品系系列進(jìn)進(jìn)入市市場(chǎng)，，但市市場(chǎng)的的在長(zhǎng)長(zhǎng)期上上看將將更需需要提提供完完整解解決方方案大多數(shù)數(shù)ASP供應(yīng)商商沒(méi)有有開(kāi)發(fā)發(fā)其自自有界界面，，但已已有少少數(shù)ASP提供自自有界界面(如如Triactive)當(dāng)前市市場(chǎng)情情況資料來(lái)來(lái)源:麥麥肯錫錫分析析24與軟件件公司司的合合作是是ASP成成功的的重要要因素素之一一公司合作項(xiàng)項(xiàng)目舉舉例Corio同意以以純收收入分分成的的模式式，托托管PeopleSoft軟件；；同時(shí)時(shí)規(guī)定定PeopleSoft需對(duì)Coico投資USiHPQwestCybersolutionsEbaseOne同意以以純收收入分分成的的模式式托管管Ariba的電子子商務(wù)務(wù)解決決方案案提供與與獨(dú)立立ASP的聯(lián)盟盟方案案，包包括數(shù)數(shù)種不不同類(lèi)類(lèi)型的的HP軟件、、HP設(shè)備，，以及及營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)和技技術(shù)支支援計(jì)次收收費(fèi)的的使用用原則則使用用HP的服務(wù)務(wù)器和和Netview(HP捆綁軟軟件和和設(shè)備備)以純收收入分分成的的模式式與服服務(wù)供供應(yīng)商商CA結(jié)盟25為什么么定位位于中中小企企業(yè)中小企企業(yè)構(gòu)構(gòu)成一一個(gè)巨巨大的的、服服務(wù)需需要沒(méi)沒(méi)有得得到滿(mǎn)滿(mǎn)足的的市場(chǎng)場(chǎng)(單單在美美國(guó)就就約有有500~1000萬(wàn)家家中小小企業(yè)業(yè))利用ASP的模式式向該該市場(chǎng)場(chǎng)提供供服務(wù)務(wù)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效效益顯顯得非非常有有利；；據(jù)信信，ASP增長(zhǎng)潛力最大大的市場(chǎng)來(lái)自自中小企業(yè)ASP模式有希望第第一次為中小小企業(yè)提供一一個(gè)真正的““不用插手且且沒(méi)有麻煩””的解決方案案為何時(shí)間選在在現(xiàn)在？獲得解決方案案的渠道暢通通(如出現(xiàn)了了網(wǎng)上應(yīng)用軟軟件和平臺(tái))寬帶管道爆炸炸式的增長(zhǎng)和和商品化為許許多中小企業(yè)業(yè)提供了一個(gè)個(gè)獲得IT服務(wù)的契機(jī)誰(shuí)搭上了這班班車(chē)？各種類(lèi)型的IT企業(yè)都在積極極拓展這一市市場(chǎng)–傳傳統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)發(fā)商、一次性性ASP、ASP集合商一個(gè)諸候爭(zhēng)霸霸的局面，伴伴隨一些商業(yè)業(yè)領(lǐng)先者的興興起ASP和中小小企業(yè)的希望望26步驟客戶(hù)支持技術(shù)/基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施應(yīng)用軟件托管中間件系統(tǒng)轉(zhuǎn)移或集成銷(xiāo)售ASP供應(yīng)鏈鏈–中小小企業(yè)用戶(hù)戶(hù)的出發(fā)點(diǎn)SMB市場(chǎng)的傳統(tǒng)瓶頭中小企業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)的成功要素素包括統(tǒng)一收費(fèi)費(fèi)的整合服務(wù)務(wù)平臺(tái)真正的網(wǎng)絡(luò)功功能的應(yīng)用軟軟件，吸引面面廣泛而定制制化程度低證明能對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)生立即的的影響需要一些教育育元素不同的中小企企業(yè)可能需要要不同的銷(xiāo)售售特色I(xiàn)T/電子技術(shù)供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)系可可能很重要轉(zhuǎn)移至自動(dòng)化化和客制化由於客戶(hù)差異異性較大，供供應(yīng)商可能會(huì)會(huì)面臨艱巨的的挑戰(zhàn)由於產(chǎn)品不成成熟，所以早早期應(yīng)用階段段的支援服務(wù)務(wù)更形重要未來(lái)有很大的的成本節(jié)省空空間27步驟客戶(hù)支持技術(shù)/基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施應(yīng)用軟件托管中間件系統(tǒng)轉(zhuǎn)移和整合銷(xiāo)售ASP針對(duì)中中小企業(yè)的供供應(yīng)鏈–誰(shuí)誰(shuí)會(huì)獲勝資產(chǎn)密度廠商數(shù)目可能獲勝者高整合至同一平平臺(tái)需要高達(dá)達(dá)5千萬(wàn)美元元的投資大且零碎主要整合者正正在興起完全以整合和和支持為主的的新興ASP整合商有獨(dú)特ASP能力的應(yīng)用軟軟件的ISV將會(huì)處于更有有利的競(jìng)爭(zhēng)地地位與中小企業(yè)的的關(guān)系可能會(huì)會(huì)決定是否成成功初期幾年較高高可靠的業(yè)者不不多ASP整合商和ISV最有機(jī)會(huì)低少模式尚未證實(shí)實(shí)成功有加值型經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)商的發(fā)展展機(jī)會(huì)可能轉(zhuǎn)移成自自動(dòng)供應(yīng)低只有少數(shù)廠商商已建立穩(wěn)固固的客戶(hù)關(guān)系系可能會(huì)有一類(lèi)類(lèi)新“關(guān)系所所有者”崛起起許多廠商正在在爭(zhēng)取市場(chǎng)地地位中小企業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)的傳統(tǒng)瓶頸頸28主要驅(qū)動(dòng)因素素和主要抑制制因素主要驅(qū)動(dòng)因素素和國(guó)際發(fā)展趨趨勢(shì)一樣，IT基礎(chǔ)設(shè)施的迅迅速發(fā)展，特特別是在主要要大城市的迅迅速發(fā)展促成成新業(yè)務(wù)模式式的建立(IDC、ASP等)中小企業(yè)開(kāi)始始成為IT用戶(hù)(局域網(wǎng)網(wǎng)和廣域網(wǎng))大型企業(yè)和政政府部門(mén)重新新認(rèn)識(shí)到IT系統(tǒng)的重要性性及復(fù)雜性。。他們開(kāi)始認(rèn)認(rèn)識(shí)到，一切切都靠自身建建設(shè)比外包給給專(zhuān)業(yè)的IT服務(wù)公司效率率低、成本高高入世將會(huì)使中中國(guó)企業(yè)在國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上平平等地競(jìng)爭(zhēng)。。競(jìng)爭(zhēng)的壓力力迫使這些企企業(yè)重新評(píng)價(jià)價(jià)它們的IT戰(zhàn)略，從而提提高它們的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力(如中中國(guó)的銀行業(yè)業(yè))電腦的迅速普普及刺激了相相關(guān)輔助性服服務(wù)的增長(zhǎng)，，如硬、軟件件的維護(hù)主要抑制因素素許多企業(yè)意識(shí)識(shí)到有必要求求助外力，但但是不愿意花花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)高質(zhì)質(zhì)量的應(yīng)用服服務(wù)(如系統(tǒng)統(tǒng)集成服務(wù))IT服務(wù)市場(chǎng)尚待待培育，許多多潛在的客戶(hù)戶(hù)、甚至部分分供應(yīng)商都不不了解許多IT服務(wù)的概念I(lǐng)T服務(wù)公司及其其客戶(hù)之間的的信任度相對(duì)對(duì)脆弱，造成成很難推廣運(yùn)運(yùn)行外包的服服務(wù)潛在的政府監(jiān)監(jiān)管或指令增增加了不確定定因素在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集集成方面的市市場(chǎng)上，有許許多低質(zhì)量的的供應(yīng)商蜂擁?yè)矶?，使得得贏利變得遙遙不可及29中國(guó)IT服務(wù)務(wù)的發(fā)展?fàn)I運(yùn)管理系統(tǒng)集成支持服務(wù)IT咨詢(xún)培訓(xùn)5808361215174225043299增長(zhǎng)率42%41%40%39%45%199920002001200220032004百萬(wàn)美元資料來(lái)源：IDC報(bào)告30資料來(lái)源：IDC報(bào)告十億美元與國(guó)際市場(chǎng)相相比，中國(guó)的的IT服務(wù)市市場(chǎng)非常微小小中國(guó)微小的IT服務(wù)業(yè)市市場(chǎng)很難培養(yǎng)養(yǎng)出有國(guó)際規(guī)規(guī)模的大企業(yè)業(yè)中國(guó)1999中國(guó)2004全球(2004)軟件硬件100%=11351429服務(wù)31銀行，通訊和和政府占系統(tǒng)統(tǒng)集成市場(chǎng)的的大半百萬(wàn)美元100%=109156通訊政府銀行其它(制造造，交通，零零售，教育)資料來(lái)源：IDC報(bào)告；麥肯錫錫分析年增長(zhǎng)率45%43%41%431%主要需求主要集成商電話及無(wú)線的的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，，CallCenter，網(wǎng)絡(luò)管理163/169系統(tǒng)政府“上網(wǎng)””項(xiàng)目、國(guó)稅稅、海關(guān)、社社會(huì)保險(xiǎn)等重重大項(xiàng)目銀行管理，資資產(chǎn)管理系統(tǒng)統(tǒng)，數(shù)據(jù)管理理，數(shù)據(jù)備份份系統(tǒng)C&T,AsiaInfo,LASNantian,VandaLas,Pansky,NewskyLAS,CS&S,Pansky,Taiji32主要市場(chǎng)信念念全球趨勢(shì)產(chǎn)品和服務(wù)之之間的融合外包服務(wù)的趨趨勢(shì)日益加強(qiáng)強(qiáng)電子商務(wù)已在在迅速發(fā)展資料來(lái)源：IDC2000中國(guó)趨勢(shì)幾乎所有與IT相關(guān)的業(yè)者都都在進(jìn)入IT服務(wù)市場(chǎng)絕大多數(shù)只有有簡(jiǎn)單的系統(tǒng)統(tǒng)集成能力和和低端的應(yīng)用用軟件實(shí)施能能力3~5年后的的主要信念低端市場(chǎng)的利利潤(rùn)潛力很小小(中小企企業(yè)服務(wù)和簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的集成服服務(wù))高端市場(chǎng)(大企業(yè)和復(fù)復(fù)雜應(yīng)用)將將創(chuàng)造最大大的利潤(rùn)針對(duì)中小企業(yè)業(yè)的ASP市場(chǎng)將起飛，，但是競(jìng)爭(zhēng)會(huì)會(huì)很激烈，使使利潤(rùn)空間壓壓縮得很小在少數(shù)幾個(gè)垂垂直市場(chǎng)上的的服務(wù)需求增增長(zhǎng)將大大超超出平均水平平339、靜夜四四無(wú)鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉葉樹(shù)，燈下下白頭人。。。01:32:5901:32:5901:321/6/20231:32:59AM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見(jiàn)見(jiàn)頻頻。。。。1月月-2301:32:5901:32Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。01:32:5901:32:5901:32Friday,January6,202313、乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)夢(mèng)，相悲各問(wèn)問(wèn)年。。1月-231月-2301:32:5901:32:59January6,202314、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國(guó)國(guó)見(jiàn)青青山。。。06一一月月20231:32:59上上午01:32:591月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月231:32上上午午1月月-2301:32January6,202316、行動(dòng)出成成果，工作作出財(cái)富。。。2023/1/61:33:0001:33:0006January202317、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時(shí)，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點(diǎn)的射線線向前。。1:33:00上午1:33上上午01:33:001月-239、沒(méi)沒(méi)有有失失敗敗，，只只有有暫暫時(shí)時(shí)停停止止成成功功??！。。1月月-231月月-23Friday,January6,202310、很很多多事事情情努努力力了