中國磁性元件行業(yè)現(xiàn)狀

中國磁性元件行業(yè)現(xiàn)狀磁性元件通常由繞組和磁芯構(gòu)成，是儲能、能量轉(zhuǎn)換及電氣隔離所必備的電力電子器件，主要包括變壓器和電感器兩大類。目前幾乎所有電源電路中，都離不開磁性元器件，是電力電子技術(shù)最重要的組成部分之一。磁性元件分為和。其中硬磁性材料磁化后不易退磁而能長期保留磁性的磁性材料，也稱為永磁材料或恒磁材料；軟磁性材料具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，廣泛用于電工和電子設(shè)備中，如硅鋼片，軟磁鐵氧體等。近兩年在疫情陰翳下，磁性元件市場跌宕起伏。具體來看，2020年，新冠疫情在全球蔓延，不少行業(yè)被迫停擺。磁性元器件企業(yè)在第一季度普遍處于人員困乏、訂單擱置的停工狀態(tài)。隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，新基建為磁性元器件行業(yè)帶來新興市場，磁性元器件企業(yè)訂單量迅速回升、產(chǎn)銷兩旺，實現(xiàn)在各行業(yè)普遍衰落時逆勢增長。而到2021年，首先是大宗材料價格的普遍上漲，尤其是磁性元器件重要原材料氧化鐵紅的價格急劇上升，給磁性材料企業(yè)、磁性元器件企業(yè)造成巨大的成本壓力。再就是芯片荒仍在繼續(xù)，導(dǎo)致批量生產(chǎn)的磁性元器件被迫延期囤積，面臨著客戶違約，最終無法出貨的風(fēng)險。再就是第三季度時，由于對高耗電的企業(yè)實行限電限產(chǎn)政策，不少磁性元器件企業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都受到影響。而2021年雖然困難重重，利潤雖有壓縮，但業(yè)績依舊保持增長。最主要的原因便是許多原本中低端的企業(yè)，開始往中高端方向轉(zhuǎn)型。磁性元器件應(yīng)用市場已從原本的消費電子市場為主，向云服務(wù)器、5G基站、智能快充、智能家居、新能源汽車、光儲充等新興市場發(fā)展。新興市場出現(xiàn)，推動磁性元器件在性能上也有了更大提高，也為磁性元器件企業(yè)提供了廣闊的市場增長土壤。具體以新能源汽車、LED驅(qū)動電源、光伏逆變器等領(lǐng)域為例。1、新能源汽車市場新能源汽車中，主要是汽車電子部分需要用到電子變壓器、電感器等磁性元件。而與傳統(tǒng)汽車電子相比，新能源汽車電子使用到的電子變壓器、電感器等磁性元件的用量比傳統(tǒng)的多，因為像傳統(tǒng)汽車除了多媒體、高頻信號處理等，它是不會用到高頻電容、電感，或者類似的增頻器件等的。\t"/market/202204/_blank"顯示，近年來新能源汽車在主流的大眾消費群體中越來越受歡迎，市場增長勢頭非常迅猛。2021年新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率從2017年的2。4%快速增長至2021年的16。0%；產(chǎn)銷量分別完成354。5萬輛和352。1萬輛，同比均增長1。6倍，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)7年位居全球第一。2022年1-3月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129。3萬輛和125。7萬輛，同比均增長1。4倍。2、LED驅(qū)動電源市場LED驅(qū)動電源所需磁性元器件主要有變壓器、共模電感、功率電感等，這些對元器件的品質(zhì)要求會比傳統(tǒng)電源更高，因為LED燈要求的溫度比普通燈要高。變壓器在電源里發(fā)揮變壓的作用，電感是解決EMI方面的問題，所以磁性元件很重要，其基本用量占整個電源的1/4到1/5之間。同時LED驅(qū)動電源要求電子變壓器、電感等磁性元件體積小、性能好、穩(wěn)定性高、損耗小等。電子變壓器、電感器等磁性元件關(guān)鍵是要優(yōu)化磁芯，提高磁芯的密度、參數(shù)等要求。近年來在LED照明應(yīng)用市場的快速增長推動下，國內(nèi)LED驅(qū)動電源的市場需求也呈增長趨勢。預(yù)計伴隨著LED照明市場的持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)LED驅(qū)動電源市場成長空間廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國LED驅(qū)動電源市場規(guī)模從2015年的172億元增長到315億元。估計2021年中國LED驅(qū)動電源的市場需求規(guī)模在384億元左右。3、光伏逆變器市場逆變器在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中起著重要的作用，而磁性元件又是逆變器的基礎(chǔ)組成。逆變器中控制供電和并網(wǎng)部分會用到電子變壓器，除此還有傳感器等相關(guān)磁性元件。這些磁性元件在光伏逆變器中的運用會達到20%左右的使用量。它們主要在逆變器中，發(fā)揮濾波、變壓、電磁兼容等等作用。光伏逆變器對磁性元件的轉(zhuǎn)化效率、體積、重量、成本都有要求，還有性能方面的發(fā)熱情況、損耗情況等也非常重要。作為廠家，要求元器件達到高效率，低損耗、低噪音、壽命長、絕緣耐壓等效果，而體積也是盡可能越小越好。作為用戶則希望成本越低越好，使用效率越高越好。而中國的磁性元件廠商如果要生產(chǎn)出更好的產(chǎn)品，第一，要在技術(shù)理論研究、新材料應(yīng)用、設(shè)計水平等方面努力;第二要加強工藝方面，包括產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性等。光伏產(chǎn)業(yè)是中國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性朝陽產(chǎn)業(yè)。近年來，在政策引導(dǎo)和市場需求雙輪驅(qū)動下，中國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，中國已經(jīng)成為世界上重要的光伏大國。有數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3。06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。行業(yè)得到快速發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已正式進入平價上網(wǎng)時代。其中2021年中國光伏新增裝機量達54。9GW。其中分布式新增裝機容量不斷增長，2021年占比首次超過50%，裝機量為29。3GW。2016-2021年中國光伏新增裝機量分布式（GW）集中式（GW）整體新增裝機量（GW）2016年4.230.334.52017年19.4433.6353.62018年2123.344.32019年12.217.930.12020年15.532.748.22021年29.325.654.9光伏逆變器是整個光伏發(fā)電系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備之一。因此在光伏產(chǎn)業(yè)快速增長的帶動下，中國光伏逆變器制造行業(yè)迅速發(fā)展，并出現(xiàn)了一批全球知名的逆變器制造企業(yè)（如華為、陽光電源等），在全球市場占據(jù)重要份額。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，國內(nèi)出臺“531”政策，大型電站項目規(guī)模驟減，國內(nèi)企業(yè)開始向海外市場發(fā)力。在國內(nèi)與海外市場共同的帶動下，中國光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高，2020年達100。7GW。需求方面，一是隨著光伏裝機量持續(xù)增長，光伏逆變器產(chǎn)品新增市場需求也隨之增加；二是光伏組件的壽命一般在20-25年，而逆變器中的IGBT等部件壽命在10-15年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器，逆變器更換需求市場較大。因此在新增+更換需求雙重作用下，2021年中國光伏逆變器需求量在47。8GW左右。未來“東數(shù)西算”工程概念將帶來廣闊需求。據(jù)了解，“東數(shù)西算”工程是新基建的主要構(gòu)成，是國家未來戰(zhàn)略布局的確定性方向，對多個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，具有很強的現(xiàn)實意義。而5G時代，在“東數(shù)西算”工作推行加持下，數(shù)據(jù)中心數(shù)量增長必然加快，帶動服務(wù)器、不間斷電源、儲能等行業(yè)的發(fā)展，也給磁性材料、磁性元器件等上游企業(yè)帶來廣闊的市場成長空間。據(jù)了解，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)從誕生到發(fā)展的十多年時間里，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)的總耗電量以每年超過10%的速度遞增。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國數(shù)據(jù)中心總耗電量達到了2000億千瓦，占比2。71%。2021年數(shù)據(jù)再次提升，單以中國電信一家公司為例，2021年數(shù)據(jù)中心耗電達到56億千瓦，占總耗電量的20%。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長。算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。加快推動算力建設(shè)，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。但目前中國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而中國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。由此?2022年2月17日，國家發(fā)改委獲悉，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，10個國家數(shù)據(jù)中心集群，以支撐東部算力需求，同時帶動西部發(fā)展的國家戰(zhàn)略工程，簡稱為“東數(shù)西算”工程。3月，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動?！皷|數(shù)西算”工程概念一提出，無論是實體經(jīng)濟從業(yè)人士，還是金融市場，都翹首以盼，一時間，“東數(shù)西算”萬眾矚目。而磁性元器件，是電子制造業(yè)上游行業(yè)，但凡涉及與電相關(guān)的設(shè)備，幾乎無不沒有這一產(chǎn)品的身影。因此“東數(shù)西算”給其帶來廣闊的發(fā)展空間。以不間斷電源為例，不間斷電源是一種含有儲能裝置的電源變換裝置，為關(guān)鍵負(fù)載提供穩(wěn)定可靠交流電源。當(dāng)電停電時，以內(nèi)部儲能裝置為輸入電源，不間斷地為負(fù)載供電，保證負(fù)載的正常運轉(zhuǎn)。不間斷電源除了滿足為用戶不間斷供電的功能外，還有凈化