2022年行業(yè)分析LED芯片業(yè)快速發(fā)展助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

LED芯片業(yè)快速發(fā)展助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級經(jīng)過多年的進(jìn)展，中國LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)日趨完善，企業(yè)遍布襯底、外延、芯片、封裝、應(yīng)用各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。但縱觀整體產(chǎn)業(yè)鏈條，由于上游產(chǎn)業(yè)對于技術(shù)和資金要求較高，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)極少涉足，因此產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小的特點。相比之下，由于下游封裝和應(yīng)用對企業(yè)提出的資金和技術(shù)要求相對較低，這恰恰與國內(nèi)企業(yè)資金少，技術(shù)弱的特點相匹配，因此，國內(nèi)從事這兩個環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量較多。這種企業(yè)結(jié)構(gòu)分布不均的局面導(dǎo)致中國LED產(chǎn)業(yè)多以低端產(chǎn)品為主，企業(yè)長期面臨嚴(yán)峻的價格壓力。隨著國家半導(dǎo)體照明工程的啟動，中國LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)展“一頭沉”的狀態(tài)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，中國LED上游產(chǎn)業(yè)得到了較快的進(jìn)展，其中芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)展最為引人注目。但單從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？矗庋b仍是中國LED產(chǎn)業(yè)中最大的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。2022年包括了襯底、外延、芯片、封裝四個環(huán)節(jié)的中國LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到105.5億元，其中封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)到87.5億元。

市場及政策是產(chǎn)業(yè)進(jìn)展有利因素

近幾年，諸如顯示屏、景觀照明、交通指示燈、汽車應(yīng)用、背光源等LED應(yīng)用市場快速興起。這些新興應(yīng)用市場對于LED發(fā)光效率要求的不斷提升催生了對中、高端產(chǎn)品的需求。隨著市場需求的增多，中國led芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品升級步伐漸漸加快，中國LED芯片產(chǎn)品將整體走向高端。另一方面，中國LED封裝產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，也為LED芯片供應(yīng)了寬闊的市場需求。不斷擴展的市場需求為中國LED產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)了良好的外部環(huán)境。

除了良好的外部環(huán)境外，國家對LED產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展也賜予了大力支持。2022年，依據(jù)我國自身半導(dǎo)體照明的進(jìn)展現(xiàn)狀，國家制定了符合自身進(jìn)展的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)展方案和2022年技術(shù)進(jìn)展路線圖。在2022年技術(shù)進(jìn)展路線圖中，對于LED芯片的投資將占包括材料、襯底、外延、封裝、應(yīng)用以及設(shè)備在內(nèi)的整體LED產(chǎn)業(yè)投資的20%，討論重點將放在GaN芯片的生產(chǎn)以及功率芯片的研發(fā)上。

雖然擁有廣泛的市場需求以及國家的大力支持，但我們也不得不承認(rèn)，現(xiàn)階段中國LED芯片產(chǎn)業(yè)仍舊存在核心技術(shù)缺乏、專業(yè)人才短缺、產(chǎn)品質(zhì)量不高、設(shè)備自主生產(chǎn)力量弱等進(jìn)展逆境，如何解決上述問題是我國LED芯片產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)健康快速進(jìn)展的關(guān)鍵。

LED芯片產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展

在中國LED芯片產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展過程中，早期產(chǎn)品主要以一般亮度為主，生產(chǎn)廠商也只有南昌欣磊等少數(shù)幾家。進(jìn)入2022年后，以廈門三安、大連路美為代表的幾家芯片生產(chǎn)企業(yè)間續(xù)成立。針對芯片市場的需求，這些生產(chǎn)企業(yè)紛紛把產(chǎn)品重點集中在高亮度芯片，這直接帶動了中國高亮度芯片產(chǎn)量的快速增長。一時間，中國掀起了LED芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的新高潮，高亮度芯片成為中國LED芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的主要推動力。2022年中國LED芯片產(chǎn)量達(dá)到309.3億個，產(chǎn)值達(dá)到11.9億元。

對于高亮度芯片來說，2022年至今可稱為其高速進(jìn)展階段。特殊是隨著廈門三安、大連路美等一批高亮度芯片生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放，國內(nèi)高亮度芯片產(chǎn)量消失井噴式增長，在經(jīng)受了2022年-2022年產(chǎn)量增長率過100%的快速增長期后，2022年高亮度芯片產(chǎn)量連續(xù)保持過100%的增長速度，增長率達(dá)到101.4%，芯片產(chǎn)值增長率也達(dá)到45.0%。

LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化

在中國LED芯片產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展的過程中，臺灣企業(yè)和香港企業(yè)也是不行忽視的力氣。與襯底、外延環(huán)節(jié)不同，近年來，中國臺灣和中國香港企業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入內(nèi)地建立合資芯片生產(chǎn)企業(yè)，其中比較有代表性的企業(yè)包括具有港資背景的揚州華夏集成光電有限公司和具有臺資背景的明達(dá)光電(廈門)有限公司。

隨著LED芯片生產(chǎn)企業(yè)的不斷增多，中國LED芯片產(chǎn)值的增長速度始終快于封裝環(huán)節(jié)，這導(dǎo)致芯片產(chǎn)值在中國LED產(chǎn)值中所占比重不斷提升。芯片產(chǎn)值在整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中的比重已經(jīng)由2022年的5.4%上升至2022年的11.3%。由此可見，中國LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在由較低端的封裝轉(zhuǎn)向附加值更高，更具核心價值的芯片環(huán)節(jié)。

高亮度芯片產(chǎn)量將超一般亮度

看好高亮度LED芯片市場的進(jìn)展前景，在很長一段時間內(nèi)，企業(yè)仍將會把投資重點放在高亮度芯片的生產(chǎn)上，這將帶動中國高亮度芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持快速增長的勢頭。賽迪顧問估計，20