全球及中國通信模組行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國通信模組行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、物聯(lián)網(wǎng)概述物聯(lián)網(wǎng)是對互聯(lián)網(wǎng)的延伸與擴(kuò)展，傳輸層為其中重要環(huán)節(jié)。物聯(lián)網(wǎng)包含了感知識別層，網(wǎng)絡(luò)傳輸層，平臺管理層、應(yīng)用服務(wù)層四個層級結(jié)構(gòu)，使得獨(dú)立尋址的普通物理對象形成互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)。感知層是物聯(lián)網(wǎng)的最底層，其主要功能是收集數(shù)據(jù)，通過芯片、蜂窩模組/終端和感知設(shè)備等工具從物理世界中采集信息。傳輸層是物聯(lián)網(wǎng)的管道，主要負(fù)責(zé)傳輸數(shù)據(jù)，將感知層采集和識別的信息進(jìn)一步傳輸?shù)狡脚_層。平臺層負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù)，在物聯(lián)網(wǎng)體系中起到承上啟下的作用，主要將來自感知層的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、處理和分析。應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)的最頂層，主要基于平臺層的數(shù)據(jù)解決具體垂直領(lǐng)域的行業(yè)問題，包括消費(fèi)驅(qū)動應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動應(yīng)用和政策驅(qū)動應(yīng)用。二、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高景氣延續(xù)，市場規(guī)模不斷提升。在供給側(cè)和需求的雙重推動下，5G、低功耗廣域網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施加速構(gòu)建，數(shù)以萬億計的新設(shè)備將接入網(wǎng)絡(luò)，帶來了物聯(lián)網(wǎng)市場高速發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年的物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)有122億臺，到2025年將上升至270億臺，CAGR達(dá)到18%。中國物聯(lián)網(wǎng)市場蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模將會成為全球第一。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量達(dá)74億個，預(yù)計2025年將突破150億個。三、通信模組產(chǎn)業(yè)鏈通信模組行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，是物聯(lián)網(wǎng)智能終端需求高增下的核心受益環(huán)節(jié)。通信模組行業(yè)的上游主要為基帶芯片、無線射頻芯片、存儲芯片、電阻電容電感以及PCB板等原材料生產(chǎn)行業(yè)。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，基帶芯片成本占比最高，為29%；其次為射頻芯片，成本占比為28%。作為中游的通信模組廠商主要以移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能為主；涉及下游領(lǐng)域眾多，主要為無線支付、車載運(yùn)輸、智慧能源、智慧城市、智能安防、無線網(wǎng)關(guān)、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境等行業(yè)。四、全球及中國通信模組行業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場通信模組是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的關(guān)鍵，通信模組需求隨著物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長而增長。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球蜂窩通信模組出貨量2.2億片，2021年達(dá)到3.9億片，八年CAGR達(dá)到25%?？紤]到通信制式從2G/3G向4G升級，綜合單價有所提升，因此出貨金額增速更快，預(yù)計2025年全球蜂窩通信模組出貨量將達(dá)到9.5億片，未來四年CAGR為22%，2030年出貨量超12億片，未來十年CAGR為12%。車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)（車云網(wǎng)）為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)。全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模從2017年的525億美元上升至2022年的1629億美元，復(fù)合增速達(dá)到22.31%。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球前裝車載蜂窩通信模組市場規(guī)模約98億元，未來四年CAGR為33%，2025年將達(dá)到293億元。2022年起，5G和5GSoC將是車載蜂窩通信市場增長的主要驅(qū)動力。2、中國市場據(jù)統(tǒng)計，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模從2017年114億美元增加至2022年的530億美元，復(fù)合增速高達(dá)35.98%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國前裝車載蜂窩通信模組市場規(guī)模約為34億元，未來四年CAGR為45%，預(yù)計2025年將達(dá)到153億元。五、通行模組市場競爭格局目前物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)已在全球?qū)崿F(xiàn)“東升西落”的格局演化，中國廠商已位居行業(yè)領(lǐng)軍位置。據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年全球模組廠商營收的復(fù)合增速以移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能為代表的國內(nèi)龍頭廠商復(fù)合增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國外廠商。據(jù)統(tǒng)計