《網(wǎng)上保全客戶操作指引》

網(wǎng)上保全操作指引平安養(yǎng)老保險股份有限公司天津分公司二○一五年一月目錄

一、網(wǎng)上保全服務(wù)注意事項···································3二、網(wǎng)上用戶操作指引-信息驗證······························4三、網(wǎng)上用戶操作指引-系統(tǒng)登錄······························5四、網(wǎng)上用戶操作指引-操作步驟······························61．開通三步曲···········································72．操作三步曲··········································133．查詢?nèi)角ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ?8網(wǎng)上保全系統(tǒng)為客戶自助申請?zhí)幚淼南到y(tǒng)，系統(tǒng)中的任何操作均為客戶意愿的表示。請注意以下事項：※網(wǎng)上操作，由客戶自行確認(rèn)提交，所有記錄只要符合業(yè)務(wù)規(guī)則，一切申請均有效?！?jīng)保險公司審核同意，網(wǎng)上保全生效日期為網(wǎng)上申請日期的次日零時。※因系統(tǒng)執(zhí)行時效原因，任務(wù)狀態(tài)變化一般需要1-4個工作日?！W(wǎng)上保全所申請業(yè)務(wù)，投保人無需提交紙版申請，保險人也不用提供保全紙版變更批單及清單?！U納保費(fèi)后，單獨提供發(fā)票。如您在使用中發(fā)現(xiàn)問題或有任何改進(jìn)建議，非常歡迎您與我司聯(lián)系，謝謝！網(wǎng)上保全服務(wù)注意事項返回主目錄網(wǎng)上用戶操作指引-信息驗證收到的系統(tǒng)發(fā)送的郵件：錄入經(jīng)辦人申請網(wǎng)上保全時填寫信息：驗證后收到的系統(tǒng)提示信息：登陸網(wǎng)址：，修改初始密碼1234返回主目錄網(wǎng)上用戶操作指引-系統(tǒng)登錄登陸網(wǎng)址：向下拉開通3步曲：

——變更初始密碼

——短信郵件設(shè)置

——退費(fèi)賬號維護(hù)操作3步曲：

——提交任務(wù)（增加、減少被保險人等）

——問題件處理

——理賠賬號錄入查詢3步曲：

——保全申請查詢

——批文清單查詢和下載

——人員信息查詢及加保層級和職業(yè)代碼查詢需單獨提交紙版申請的保全項目：1、被保險人姓名、證件號變更申請2、需提交健康告知的加人、保障變更申請網(wǎng)上用戶操作指引-操作步驟返回主目錄開通三步曲——變更初始密碼——短信郵件設(shè)置——退費(fèi)賬號維護(hù)返回主目錄1.1網(wǎng)上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼····························91.2網(wǎng)上用戶操作指引-短信郵件設(shè)置···································101.3網(wǎng)上用戶操作指引-退費(fèi)帳號維護(hù)···································111.4網(wǎng)上用戶操作指引-變更經(jīng)辦人信息································12開通三步曲返回主目錄網(wǎng)上用戶操作指引-變更用戶名稱、密碼登入后首先變更初始密碼，初始密碼有效期僅30天更改用戶名——“昵稱”，方便后續(xù)登陸。返回目錄系統(tǒng)默認(rèn)申請開通時提供的手機(jī)及郵箱，后續(xù)需變更時，可通過此路徑修改新經(jīng)辦人郵箱、手機(jī)信息，郵箱及手機(jī)為接收我司申請?zhí)嵝阉茫垊?wù)必保證準(zhǔn)確。網(wǎng)上用戶操作指引-短信郵件及退費(fèi)設(shè)置返回目錄增加退費(fèi)轉(zhuǎn)余額功能，退費(fèi)金額保存在保單下余額賬戶中，可用于抵繳加保保費(fèi)。說明：目前系統(tǒng)默認(rèn)為進(jìn)保單余額。4此項賬號維維護(hù)主要用用途為“保全退費(fèi)”，客戶可可選擇維護(hù)護(hù)，維護(hù)之之后后續(xù)保保全退費(fèi)或或者余額退退費(fèi)均可退退還至您維維護(hù)的賬號號。注：非扣扣款賬戶，，僅用于退退費(fèi)。網(wǎng)上用戶操操作指引-退費(fèi)賬號維維護(hù)返回目錄123狀態(tài)“已維維護(hù)”不用用修改，，點擊查看看退費(fèi)賬戶戶信息；錄入新對公公銀行退費(fèi)費(fèi)賬號信息息，覆蓋已已維護(hù)信息息；賬號性質(zhì)必必須為“單單位對公賬賬戶”（開戶人姓姓名與投保保人名稱一一致），經(jīng)經(jīng)辦人只需需錄入開戶戶行及賬號號即可。后續(xù)當(dāng)原經(jīng)經(jīng)辦人離職職時，可通通過此路徑徑修改新經(jīng)經(jīng)辦人信息息。網(wǎng)上用戶操操作指引-變更經(jīng)辦人人信息返回目錄操作三步曲曲——提交保全申申請——系統(tǒng)問題處處理——銀行帳號變變更返回回主主目目錄錄2.1網(wǎng)上上用用戶戶操操作作指指引引-增加加被被保保險險人人·······································································162.2網(wǎng)上上用用戶戶操操作作指指引引-減少少被被保保險險人人·······································································222.3網(wǎng)上上用用戶戶操操作作指指引引-銀行行賬賬號號變變更更·······································································26操作三步曲返回主目錄增加被保險人人：有新進(jìn)員工需需要加入保險險計劃的減少被保險人人：有員工因離職職等原因需要要退出保險計計劃的被保險人更換換：同天申請增加加及減少員工工，且增加與與減少員工人人數(shù)及保障均均相同的層級變更：有單位員工因保險保障變更更（包含增加、、減少保障））的，需要通通過層級變更更進(jìn)行處理的的月薪變更：員工保險保障障與月薪有關(guān)關(guān)，需要變更更月薪的銀行帳號變更更：被保險人涉及及理賠，需維維護(hù)個人理賠賠款支付賬戶戶的人員信息變更更：被保險人信息息（員工號、、聯(lián)系方式等等）需要變更更的企業(yè)聯(lián)系人信信息變更：經(jīng)辦人離職或或者更換、單單位聯(lián)系電話話、地址變更更的單位賬戶查詢詢與維護(hù)：可維護(hù)單位銀銀行賬戶信息息，后續(xù)退費(fèi)費(fèi)可直接轉(zhuǎn)賬賬至單位賬戶戶余額互轉(zhuǎn)：歷史保單中保保單余額轉(zhuǎn)移移至當(dāng)前有效效保單的保單單余額中注意事項所有批量上載表格格，請不要刪刪除表頭2行行內(nèi)容，若刪除，前前2行信息系系統(tǒng)默認(rèn)表頭頭免處理，會會產(chǎn)生未處理理的情況?！叭藛T信息變變更”不能進(jìn)進(jìn)行對被保人變更““姓名”或““身份證號碼碼”進(jìn)行變更更，因需要身份份證復(fù)印件，，需單獨提交紙質(zhì)質(zhì)申請。投保定壽和重重疾的客戶，，需按照投保保時要求，對對約定超過年齡增加加的人員單獨獨提交紙質(zhì)健健康告知書。網(wǎng)上用戶操作作指引-保全申請項目目返回目錄選擇“增加被被保險人”，，兩種提交方方式：一、逐一錄入入（建議人員員較少時選擇擇）二、批量上載載（通過下載系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)固定文件件格式，輸入入必須錄入的的信息，一次次性在系統(tǒng)提提交多個人員員信息，不再再需要單個人人員提交，提提高操作效率率）1、選擇保單單號，錄入被被保險人姓名名、證件號、、投保人類型型、參保日期期，如有其他他信息錄入（（聯(lián)系信息、、賬號信息等等，可點擊展展開其他信息息按鈕進(jìn)行錄錄入）；2、選擇保障障層級，職業(yè)業(yè)類別會根據(jù)據(jù)層級下已有有員工的職業(yè)業(yè)代碼自動帶帶出，點擊““保障層級””可以查看保保單下已有保保障層級的詳詳細(xì)信息；145網(wǎng)上用戶操作作指引-增加被保險人人（逐一錄入））生效日期為參參保日期次日日零時1233、需要繼續(xù)增增加的，點擊擊“確認(rèn)”后后，選擇“繼繼續(xù)增加被保保險人”，完完成后點擊““添加至加人人列表”4、需處理人員員均錄入后，，選擇“確認(rèn)認(rèn)增加完畢””，點擊“提提交列表申請請”，任務(wù)提提交完成，如如提交前如發(fā)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤誤，可選擇““刪除”或““修改”重新新處理。網(wǎng)上用戶操作作指引-增加被保險人人（逐一錄入））54687可通過上傳附件功能上傳健康告知等蓋章材料網(wǎng)上用戶操作作指引-增加被保險人人（批量上載））1、選中需處理理保單位號，，點擊‘批量量增加被保人人’，下載模板（一般般選擇簡易模模板即可，如如需加保子女女配偶或者員員工信息較多多可下載詳細(xì)細(xì)模板）；2、制作加保保清單（證件件為身份證的的，無需錄入入性別和生日日，系統(tǒng)自動動生成），職職業(yè)名稱和職職業(yè)代碼可通通過保單下職業(yè)代代碼查詢，或者上傳說明中查找，其他他信息（銀行行代碼、主附附標(biāo)記、銀行行用途等）可可從上傳說明中查找，請確確認(rèn)正確信息息；下載簡易模版版13456721網(wǎng)上用戶操作作指引-增加被保險人人（上傳說明））234如上載詳細(xì)模模板，需錄入入開戶行、主主附被保險人人關(guān)系等代碼碼可通過上傳傳說明查看網(wǎng)上用戶操作作指引-增加被保險人人（批量上載））當(dāng)上傳后，文文件批次狀態(tài)態(tài)為“失敗或或取消”時，，可點擊“下下載”查看問問題件原因。。“刪除”后后，重新上傳傳修正的資料。。上傳資料無誤誤時，文件批批次狀態(tài)為““待確認(rèn)”。。此時勾選經(jīng)經(jīng)辦人常用郵箱（審核過程中中產(chǎn)生問題件件或任務(wù)完成成將郵件通知知經(jīng)辦），點擊“確認(rèn)認(rèn)”提交。成功提交后將將有頁面提醒醒申請已提交交。8910溫馨提醒：1、因系統(tǒng)默認(rèn)日日期與電腦當(dāng)當(dāng)前日相關(guān)聯(lián)聯(lián)，進(jìn)行申請請操作前請確認(rèn)認(rèn)電腦腦日期期為錄錄入當(dāng)當(dāng)前日日期。2、為避免免任務(wù)務(wù)重復(fù)復(fù)提交交出錯錯終止止，可在在“網(wǎng)網(wǎng)上保保全項項目””——“保全全申請請查詢”跟跟蹤查查詢發(fā)發(fā)起任任務(wù)的的信息息及狀狀態(tài)。。網(wǎng)上用用戶操操作指指引-增加被被保險險人返回目目錄網(wǎng)上用用戶操操作指指引-減少被被保險險人（逐一一錄入入）選擇““減少少被保保險人人”，，2種種提交交方式式：1、逐一一錄入入2、批量量上載載1按條件搜索請錄入相關(guān)信息按“確定”顯示可減保人員信息234網(wǎng)上用用戶操操作指指引-減少被被保險險人（逐一一錄入入）1、選選擇保保單號號2、根根據(jù)檢檢索條條件，，錄入入對應(yīng)應(yīng)信息息，如如被保保險人人姓名名，點點“確確定””3、系系統(tǒng)顯顯示查查詢?nèi)巳藛T，，選擇擇“添加加至減減人列列表””。如如需繼繼續(xù)減減人，，選擇擇“繼繼續(xù)減減少被被保險險人””5678網(wǎng)上用用戶操操作指指引-減少被被保險險人（逐一一錄入入）1、全部添添加后后選““確認(rèn)認(rèn)減少少完畢畢”；；2、輸輸入經(jīng)經(jīng)辦人人接收收郵箱箱，點點擊““提交交列表表申請請“。。91110網(wǎng)上用用戶操操作指指引-減少被被保險險人（批量量上載載）當(dāng)上傳傳后，，文件件批次次狀態(tài)態(tài)為““失敗敗或取取消””時，，可點點擊““下載載”查查看問問題件件原因因。““刪除除”后后，重重新上上傳修正的的資料料。1、選中中需處處理的的保單單號。。點擊擊"批批量減減少被被保人人"，，選擇擇"下載模模板"；2、制制作減減保清清單（（證件件號需需與系系統(tǒng)錄錄入信信息一一致））,上傳員員工清清單；；3、如如上載載不成成功，，查看看問題題原因因，重重新提提交清清單。。1返回目錄234561網(wǎng)上用戶操作作指引-銀行賬號變更更可變更員工（（被保險人））的銀行賬號號信息，賬戶戶用途僅限于于理賠轉(zhuǎn)款。。支持逐一錄入入及批量上載載。23451、選擇保單單號2、根據(jù)檢索索條件，錄入入對應(yīng)信息，，如被保險人人姓名，點““確定”3、系統(tǒng)顯示示查詢?nèi)藛T，，選中需維護(hù)護(hù)理賠帳號人人員1網(wǎng)上用戶操作作指引-銀行賬號變更更4、*號內(nèi)容容為必填項5、選擇理賠賬賬號開戶行，，銀行信息需需具體到分行行（開戶銀行行所在地分行行）6、完成變更更返回目錄查詢?nèi)角藛T信息查詢詢——保全申請查詢詢——批文清單查詢詢返回主目錄3.1網(wǎng)上用戶操作作指引-人員信息查詢詢············································303.2網(wǎng)上用戶操作作指引-保全申請查詢詢············································313.3網(wǎng)上用戶操作作指引-批文清單查詢詢和下載·····································363.4網(wǎng)上用戶操操作指引-余額退費(fèi)···················································37查詢?nèi)角祷刂髂夸涗浘W(wǎng)上用戶操操作指引-人員信息查查詢選擇狀態(tài)為為有效（不含含已退保人人員）或全部（含已已退保人員員），進(jìn)行人員員明單查詢詢選擇“導(dǎo)出出結(jié)果查詢詢”可下載載人員明細(xì)細(xì)清單。返回目錄23451網(wǎng)上用戶操操作指引-保全申請查查詢可以對所提提交的保全全申請進(jìn)行行查詢，了了解網(wǎng)上保保全申請的的進(jìn)度。正常處理的的時效為1-3個工工作日，每每張保單情情況不同。。狀態(tài)分類：：處理中（（后臺人員員正在處理理）、待確確認(rèn)（待繳繳費(fèi)）、處處理完成（（已完成））、出錯中中止/審核核未未通通過過（（未未完完成成，，有有問問題題））、、撤撤件件（（申申請請撤撤銷銷））、、問問題題件件待待處處理理（（有有問問題題待待處處理理））。。1234可查詢當(dāng)當(dāng)次提交交人員清清單能看到當(dāng)當(dāng)次產(chǎn)生生的保費(fèi)費(fèi)1網(wǎng)上用戶戶操作指指引-保全申請請查詢舉例：減減保任務(wù)務(wù)中出現(xiàn)現(xiàn)此內(nèi)容容表示此此人查無無，不能能減保。。序號7人員加加表頭2行，就就是第9行如為出錯終終止或者審審核未通過過的，點擊擊“查看問問題件”可可查看錯誤誤原因56網(wǎng)上用戶操操作指引-保全申請查查詢6舉例：加保保任務(wù)中出出現(xiàn)此內(nèi)容容表示申請請日期與系系統(tǒng)日期間間隔超過了了可追溯天天數(shù)。且表中無2行表頭內(nèi)內(nèi)容，僅從從第三行人人員顯示。。（不能刪除表表頭，否則前前2人系統(tǒng)默默認(rèn)表頭信息息，免處理會會造成漏處理理的情況）網(wǎng)上用戶操作作指引-保全申請查詢詢舉例：加保任任務(wù)中出現(xiàn)此此內(nèi)容表示被被保險人已經(jīng)經(jīng)在其他申請請中操作了，，無需重復(fù)操操作。產(chǎn)生了申請?zhí)柼柷覡顟B(tài)為“審核未通過”的申請可以點點擊“重新提提交”，系統(tǒng)統(tǒng)會判斷把有有錯誤的人員刪除后后將剩余人員員重新提交，，重新提交的的時間同原申申請時間一致致；未產(chǎn)生申申請?zhí)柷覡顟B(tài)態(tài)為“審核未通過”或“出錯中中止”的申請需重進(jìn)進(jìn)操作系統(tǒng)重重新操作。網(wǎng)上用戶操作作指引-保全申請查詢詢處理中、待確確認(rèn)——查詢詢發(fā)現(xiàn)操作錯錯誤了可以點點擊“撤銷申申請”123返回目錄可查詢受理成功功的任務(wù)信息息，如人員保保費(fèi)、人員清清單、申請日日期信息等。。選擇需查詢保保單號，根據(jù)據(jù)需要查詢的的日期點擊確確認(rèn)按鈕。可可點擊批單、、保全清單下下載箭頭。網(wǎng)上用戶操作作指引-批文清單查詢詢和下載返回目錄批單有電子印章余額為0可以不用理會可支持查詢帳帳戶歷史余額額退費(fèi)，并支支持在線退回回保單帳戶余余額。退費(fèi)歷史查詢詢將顯示保單單歷史余額退退費(fèi)情況（僅限于網(wǎng)上保保全操作的申申請），待財務(wù)回回盤后可顯示示轉(zhuǎn)賬結(jié)果，，轉(zhuǎn)賬失敗的的申請可以支支持失敗原因因的查詢?nèi)艮D(zhuǎn)賬失敗，，該保單的對對公賬號將自自動更改為““N—未授權(quán)”，無法再次次轉(zhuǎn)賬，需重重新維護(hù)對公公賬號后才可可再行轉(zhuǎn)賬，，在界面操作作“重做”即可可選擇保保單，，可查查看目目前的的保單單余額額情況況；保單剩剩余金金額：所有有保單單余額額被鎖定定金額額：被繳繳費(fèi)申申請、、或者者串行行申請請所占占用的的金額額可使用金額額：目前可使使用的金額額網(wǎng)上用戶操操作指引-余額退費(fèi)返回目錄余額互轉(zhuǎn)以以實現(xiàn)各年年度保單下下保單余額額的相互轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。網(wǎng)上用戶操操作指引-余額互轉(zhuǎn)返回目錄1、往年保單單已開通網(wǎng)網(wǎng)上保全的的，續(xù)保保保單可直接接在用戶中中自助開通通（免重新新蓋章申請請）。2、確認(rèn)開通通后，需點點擊右上角角“退出系系統(tǒng)”退出出，重新登登錄后才能能使用新開開通的保單單號。網(wǎng)上用戶操操作指引-服務(wù)項目開開通返回目錄9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。2023/1/52023/1/5Thursday,January5,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。2023/1/52023/1/52023/1/51/5/20232:49:51AM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。2023/1/52023/1/52023/1/5Jan-2305-Jan-2312、故人江海海別，幾度度隔山川。。。2023/1/52023/1/52023/1/5Thursday,January5,202313、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/51/5/202314、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。05一一月20232023/1/52023/1/52023/1/515、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月232023/1/52023/1/52023/1/51/5/202316、行動出成成果，工作作出財富。。。2023/1/52023/1/505January202317、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/59、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功??！。。2023/1/52023/1/5Thursday,January5,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。2023/1/52023/1/52023/1/51/5/20232:49:52AM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點點點小小努力力的積累。。。2023/1/52023/1/52023/1/5Jan-2305-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。2023/1/52023/1/52023/1/5Thursday,January5,202313、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/51/5/202314、意志堅堅強(qiáng)的人人能把世世界放在在手中像像泥塊一一樣任意意揉捏。。05一一月20232023/1/52023/1/52023/1/515、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。。一月232023/1/52023/1/52023/1/51/5/