辦公樓工程商務(wù)投標(biāo)書畢業(yè)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)綜述

同安森林公安警務(wù)用房工程項(xiàng)目商務(wù)投標(biāo)文件設(shè)計(jì)文獻(xiàn)綜述專業(yè)：工程管理班級(jí)：作者：指導(dǎo)老師：引言王少輝（2008年）曾寫到投標(biāo)活動(dòng)是建筑企業(yè)獲得市場(chǎng)份額的主要方式，建筑施工投標(biāo)包含三部分：商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)和資質(zhì)標(biāo)。商務(wù)標(biāo)作為合同價(jià)款的確定及調(diào)整、預(yù)算結(jié)算等環(huán)節(jié)的重要依據(jù)，同時(shí)也是中標(biāo)以后已投入人員、設(shè)備及履約保證金的重要依據(jù)，在反映企業(yè)綜合實(shí)力方面也起著至關(guān)重要的作用。因此，作為施工企業(yè)，如何通過(guò)采用適當(dāng)?shù)耐稑?biāo)技巧策略來(lái)形成有效投標(biāo)方案并提高中標(biāo)率，已成為施工企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。筆者通過(guò)跨庫(kù)檢索中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)和中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)四個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)共檢索到相關(guān)文獻(xiàn)225篇。其中以“商務(wù)標(biāo)”為關(guān)鍵詞，在中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)中共檢索到相關(guān)文獻(xiàn)79條；在中國(guó)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)中共檢索到相關(guān)文獻(xiàn)1條，在中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)中共檢索到相關(guān)文獻(xiàn)1條。以“建筑工程招投標(biāo)”為關(guān)鍵詞，在期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)中共搜索到相關(guān)文獻(xiàn)136條；在中國(guó)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)中共搜索到相關(guān)文獻(xiàn)2條；在國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)中共搜索到相關(guān)文獻(xiàn)6條.以上文獻(xiàn)對(duì)筆者有應(yīng)用價(jià)值的共9篇。筆者在外文期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)中以“tenderingandbiddingmanagement”為關(guān)鍵詞，共檢索到相關(guān)文獻(xiàn)740篇，其中對(duì)筆者有應(yīng)用價(jià)值的共2篇。本設(shè)計(jì)既旨在通過(guò)編制“同安森林公安警務(wù)用房”工程項(xiàng)目工程量清單商務(wù)投標(biāo)文件以期達(dá)到掌握投標(biāo)文件的編制方法以及探討投標(biāo)報(bào)價(jià)的策略、技巧的目的。一、投標(biāo)文件的編制1.投標(biāo)文件的編制原則由于投標(biāo)是一種具法律性、有競(jìng)爭(zhēng)性的商業(yè)活動(dòng)，在投標(biāo)過(guò)程中，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件提出的規(guī)范要求編制投標(biāo)文件，所以，為了對(duì)招標(biāo)文件中的規(guī)范要求作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，在編制投標(biāo)書的過(guò)程中投標(biāo)人應(yīng)遵循以下原則：姜繼興，朱永法（2008年）寫到在編制投標(biāo)文件時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：①全面反映招標(biāo)需求原則。投標(biāo)文件必須統(tǒng)一到招標(biāo)文件條款上，對(duì)其約定做出明確的回答；②科學(xué)合理的原則。商務(wù)標(biāo)必須通過(guò)最大限額地使用資源，以最低的投入獲取最大的利潤(rùn)；③維護(hù)社會(huì)公共利益的原則。投標(biāo)文件必須充分考慮到對(duì)社會(huì)公共利益的影響，如環(huán)境保護(hù)、文物保護(hù)等。張三義，趙艷玲（2008年）認(rèn)為在編制投標(biāo)報(bào)價(jià)還應(yīng)當(dāng)遵循基本要求和特殊要求共同滿足的原則。在招標(biāo)文件中除了會(huì)規(guī)定基本要求外也標(biāo)注到一些特殊要求，例如企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)績(jī)報(bào)告等內(nèi)容，投標(biāo)人在編制投標(biāo)文件時(shí)除了要對(duì)要求做出回應(yīng)也要對(duì)這些特殊要求予以正面的說(shuō)明。2．投標(biāo)文件的編制程序姜晨光（2008年）認(rèn)為投標(biāo)文件的編制程序應(yīng)當(dāng)概括為以下幾個(gè)步驟：1）熟悉招標(biāo)文件商務(wù)投標(biāo)是投標(biāo)文件中最重要的組成部分，也是企業(yè)在投標(biāo)過(guò)程中能否中標(biāo)的重要依據(jù)。因此在編制投標(biāo)文件之前投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，在編制過(guò)程中要做到對(duì)招標(biāo)文件各項(xiàng)要求心中有數(shù)。2）編制預(yù)算書編制預(yù)算書應(yīng)當(dāng)按照以下步驟：工程量計(jì)算→套用定額→調(diào)整材料單價(jià)→取費(fèi)確定→編制說(shuō)明→匯總造價(jià)。3）檢查預(yù)算書并調(diào)整總價(jià)4）填寫投標(biāo)函3.編制投標(biāo)文件的注意事項(xiàng)王銀安（2009年）認(rèn)為工程投標(biāo)文件的編制應(yīng)當(dāng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題：①建設(shè)工程投標(biāo)前期信息的收集；②充分了解招標(biāo)文件的要求；③投標(biāo)人應(yīng)對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程、評(píng)標(biāo)辦法細(xì)則有充分的了解；④重視勘察現(xiàn)場(chǎng)及答疑。二、投標(biāo)報(bào)價(jià)策略的選擇與制定1．投標(biāo)報(bào)價(jià)決策前的SWOT分析曾學(xué)禮（2007年）指出影響企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)外部因素是多種多樣的，外部的政治、法律、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、自然、合同環(huán)境；內(nèi)部的企業(yè)資質(zhì)、管理能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)等因素都是企業(yè)在編制投標(biāo)文件以及投標(biāo)報(bào)價(jià)策略的制定過(guò)程中所必須考慮的問(wèn)題。陶亦軍（2010年）認(rèn)為SWOT分析法就是通過(guò)一種直觀的圖形方式使得企業(yè)可以更明了地分析自己的優(yōu)勢(shì)（Strength）、劣勢(shì)（Weakness）、所面臨的機(jī)會(huì)（Opportunities）以及所面臨的威脅（Threats），進(jìn)而理智有效地制定投標(biāo)策略的一種理論分析方法，如下表所示：表1投標(biāo)報(bào)價(jià)前的SWOT表外部因素外部機(jī)會(huì)（O）外部威脅（T）1.經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展2.國(guó)家政策支持、法法律逐步完善善3.市場(chǎng)需求大4.項(xiàng)目情況好1.競(jìng)爭(zhēng)激烈強(qiáng)度大2.不斷有國(guó)外知名企企業(yè)進(jìn)入3.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定4.自然風(fēng)險(xiǎn)（不可抗抗拒威脅）內(nèi)部因素內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（S）內(nèi)部劣勢(shì)（W）1.管理能力、人力資資源好2.企業(yè)資質(zhì)全面、級(jí)級(jí)別高3.企業(yè)信譽(yù)好4.資金、技術(shù)實(shí)力好好5.經(jīng)驗(yàn)豐富1.管理能力、人力資資源差2.資質(zhì)級(jí)別低3.企業(yè)信用不好4.資金、技術(shù)能力不不強(qiáng)5.相關(guān)經(jīng)驗(yàn)缺乏機(jī)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)型盈利型內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境生存型競(jìng)爭(zhēng)型機(jī)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)型盈利型內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境生存型競(jìng)爭(zhēng)型威脅圖1企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析圖根據(jù)以上企業(yè)不同的發(fā)展?fàn)顩r的分析，陶亦軍得出了如下結(jié)論：處于第一象限的企業(yè)有著很好的外部機(jī)會(huì)和良好的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)，所以企業(yè)有著很好的盈利能力；處于第三象限的企業(yè)不僅外部環(huán)境有所威脅，內(nèi)部環(huán)境也沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，所以這樣的企業(yè)想要在社會(huì)中存活，就要多方面調(diào)整自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)；處于第二象限的企業(yè)外部機(jī)會(huì)條件很好，但是內(nèi)部條件不佳，而處于第四象限的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境擁有一定優(yōu)勢(shì)，但是外部條件不如人意，所以企業(yè)應(yīng)該著力于通過(guò)調(diào)整企業(yè)自身的素質(zhì)及能力或者盡量適應(yīng)外部環(huán)境來(lái)提高企業(yè)投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)力。2．確定投標(biāo)報(bào)價(jià)策略的類型通過(guò)以上對(duì)企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)環(huán)境的SWOT分析，企業(yè)就要對(duì)自身的投標(biāo)策略類型進(jìn)行分析。弗蘭克﹒斯塔肖夫斯基（美）（2008年）將企業(yè)投標(biāo)策略的類型歸納為以下幾種：1）生存型策略影響企業(yè)生存的因素是多種多樣的，社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化或是企業(yè)自身管理不善都可能造成投標(biāo)人的生存危機(jī)。這種危機(jī)不僅表現(xiàn)在政府調(diào)整基價(jià)投資方向，可投標(biāo)項(xiàng)目或擅長(zhǎng)項(xiàng)目減少，也可能是由于企業(yè)自身管理不善或是信譽(yù)不佳，使得投標(biāo)邀請(qǐng)?jiān)絹?lái)越少。這時(shí)投標(biāo)人應(yīng)以生存為重，采取不盈利甚至賠本也要奪標(biāo)的態(tài)度，暫時(shí)維持生存，以求東山再起。2）競(jìng)爭(zhēng)型策略競(jìng)爭(zhēng)型策略即其開(kāi)拓市場(chǎng)、低盈利為目標(biāo)，在精準(zhǔn)計(jì)算成本的基礎(chǔ)上，充分估計(jì)個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的報(bào)價(jià)項(xiàng)目，以有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)達(dá)到中標(biāo)目的。投標(biāo)人處在以下幾種情況下，應(yīng)采取競(jìng)爭(zhēng)策略：經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，最近接收到的投標(biāo)邀請(qǐng)有所減少；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有威脅性；試圖打入新市場(chǎng)或開(kāi)拓新的工程項(xiàng)目類型；投標(biāo)項(xiàng)目工程量大但是風(fēng)險(xiǎn)小、施工工藝簡(jiǎn)單、社會(huì)效益也好；附近有本企業(yè)正在施工的其他項(xiàng)目。這種投標(biāo)策略也叫做保本低利策略。3）盈利型策略這種策略是投標(biāo)報(bào)價(jià)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)最佳盈利為目標(biāo)，對(duì)效益較小的項(xiàng)目沒(méi)興趣，對(duì)盈利大的項(xiàng)目充滿自信。3．投標(biāo)報(bào)價(jià)策略的分析方法葉良，劉薇（2008年）認(rèn)為雖然投標(biāo)報(bào)價(jià)的計(jì)算方法大同小異而且基礎(chǔ)資料也相同，但是在實(shí)際投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)差異。主要原因大致是：①追求利潤(rùn)的高低不一樣；②擁有各自不同的優(yōu)勢(shì)；③選擇施工方案不同；④管理費(fèi)用有差別。投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中的各種差異，導(dǎo)致了企業(yè)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)策略的選擇也不同。胡炳根，胡昌華（2003年）認(rèn)為投標(biāo)報(bào)價(jià)策略可以按以下的不同情況進(jìn)行選擇：1）低利潤(rùn)報(bào)價(jià)——微利保本采取無(wú)利潤(rùn)報(bào)價(jià)的企業(yè)一般有以下幾種情況：①企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間未中標(biāo)或是該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈企業(yè)面臨斷檔的情況。在這種情況下企業(yè)只能采取微利保本的戰(zhàn)略，即使少盈利，只要能夠維持日常費(fèi)用，支付開(kāi)支就可以。②企業(yè)剛剛打入某一新市場(chǎng)。為謀求在該市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，企業(yè)就會(huì)不惜以低利潤(rùn)甚至是無(wú)利潤(rùn)的報(bào)價(jià)策略報(bào)價(jià)，中標(biāo)后通過(guò)高質(zhì)量的完成項(xiàng)目來(lái)贏得市場(chǎng)信譽(yù)，從而在市場(chǎng)上形成良性循環(huán)，最終成為盈利型企業(yè)。張寶嶺，高曉聲（2006年）認(rèn)為通常上述情況的企業(yè)除了會(huì)采用低利潤(rùn)報(bào)價(jià)的方法外也會(huì)采用服務(wù)報(bào)價(jià)法。服務(wù)報(bào)價(jià)法在不改變標(biāo)價(jià)的前提下擴(kuò)大服務(wù)范圍，以取得發(fā)包方的信任，爭(zhēng)取中標(biāo)。例如：擴(kuò)大供料范圍，延長(zhǎng)保修時(shí)間，提高質(zhì)量等級(jí)等。此方法用于開(kāi)拓新的建筑市場(chǎng)或第一次與建設(shè)方合作的情況。2）動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)——博弈技巧招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種方式，如果采用邀請(qǐng)招標(biāo)，那么就意味著被邀請(qǐng)的企業(yè)間會(huì)是旗鼓相當(dāng)、競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面。那么在這種情況下，各投標(biāo)企業(yè)間就會(huì)形成一種博弈的氛圍，在博弈的過(guò)程中企業(yè)就會(huì)自發(fā)地通過(guò)采取一些動(dòng)態(tài)的報(bào)價(jià)策略來(lái)爭(zhēng)取競(jìng)標(biāo)成功。企業(yè)經(jīng)常用到的一些動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)策略主要包括以下幾種：（1）蔽口升級(jí)報(bào)價(jià)法蔽口升級(jí)法將投標(biāo)看成與發(fā)包方協(xié)商的開(kāi)始，力圖以低價(jià)中標(biāo)，在談判合同時(shí)再與發(fā)包方協(xié)商，將標(biāo)價(jià)升至合理的水平。黃婭，李素霞，蘭疆（2009年）曾對(duì)蔽口升級(jí)法的具體做法做出詳細(xì)說(shuō)明：首先分析招標(biāo)文件，找出不明確的或者疑難問(wèn)題，投標(biāo)中對(duì)這些項(xiàng)目報(bào)出最低價(jià)并在標(biāo)書中加以注釋，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法與自己競(jìng)爭(zhēng)而中標(biāo)，并獲得與發(fā)包方協(xié)商的機(jī)會(huì)。然后在談判合同時(shí)根據(jù)工程實(shí)際條件和標(biāo)書中的注解說(shuō)明，通過(guò)協(xié)商而適當(dāng)提高價(jià)格。這種方法適合于原來(lái)與發(fā)包方有過(guò)一定的合作，并被對(duì)方認(rèn)可的投標(biāo)環(huán)境.（2）多種方案報(bào)價(jià)法多方案報(bào)價(jià)法是在標(biāo)書中報(bào)多個(gè)標(biāo)價(jià)。其中一個(gè)按原招標(biāo)文件的條件報(bào)價(jià)；另一些則對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行合理的修改，在修改的基礎(chǔ)上報(bào)出價(jià)格。例如，在標(biāo)書中說(shuō)明，只要修改了招標(biāo)文件中某一個(gè)不合理的設(shè)計(jì)，標(biāo)價(jià)就可降低多少。用這種方法來(lái)吸引發(fā)包方，只要修改意見(jiàn)有道理，發(fā)包方就會(huì)采納，從而使采用多方案報(bào)價(jià)法的投標(biāo)單位在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位，擴(kuò)大了中標(biāo)機(jī)會(huì)。這種方法適用于招標(biāo)文件不明確或不合理的情況，投標(biāo)企業(yè)既可以提高中標(biāo)機(jī)會(huì)，又可減少風(fēng)險(xiǎn)。（3）突然降價(jià)法報(bào)價(jià)是一項(xiàng)保密的工作，對(duì)手往往通過(guò)各種渠道、手段來(lái)刺探情況，所以為迷惑對(duì)方企業(yè)在投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中可以想按照一般情況進(jìn)行或表現(xiàn)出自己對(duì)該工程興趣不大，到快要投標(biāo)截止時(shí)再突然降價(jià)。沈際霞（2010年）對(duì)于突然降價(jià)法可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)提醒投標(biāo)企業(yè)采用這種方法時(shí)一定要在準(zhǔn)備投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中考慮好降價(jià)的幅度，在臨近投標(biāo)截止日期前，根據(jù)情報(bào)信息和分析判斷來(lái)做最后決策。3）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)——利潤(rùn)最大化一些企業(yè)由于在某市場(chǎng)有很大份額、有著很好的信譽(yù)、或是在某項(xiàng)技術(shù)方面有專長(zhǎng)而有著很大的中標(biāo)幾率以及盈利能力，所以這些企業(yè)在投標(biāo)過(guò)程中主要注重著如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，使得企業(yè)利潤(rùn)達(dá)到最大化。胡炳根，胡昌華提出了以下兩種比較行之有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)價(jià)方法。（1）擴(kuò)大報(bào)價(jià)法擴(kuò)大標(biāo)價(jià)法除了按已知的正常條件編制標(biāo)價(jià)外，對(duì)工程中變化較大或沒(méi)有把握的分部分項(xiàng)工程，采用擴(kuò)大單價(jià)或增加風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)的方法來(lái)減少中標(biāo)后的風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)利潤(rùn)。但這種方法往往因標(biāo)價(jià)過(guò)高而不易中標(biāo)。特別適合于有實(shí)力的大型企業(yè)對(duì)中小型項(xiàng)目的投標(biāo)。（2）不平衡報(bào)價(jià)法不平衡報(bào)價(jià)法是指在總價(jià)基本確定的基礎(chǔ)上，靈活調(diào)整內(nèi)部各子項(xiàng)的報(bào)價(jià)，達(dá)到既不影響總價(jià)，又能在中標(biāo)后盡早收回墊支于工程中的資金、獲取較好經(jīng)濟(jì)效益的目的。趙進(jìn)東（2007年）曾系統(tǒng)地將采用的不平衡報(bào)價(jià)的幾種情況規(guī)劃為以下的幾種類型：表2不平衡報(bào)價(jià)類型分析表序號(hào)信息類型變動(dòng)趨勢(shì)不平衡結(jié)果1資金收入時(shí)間早單價(jià)高晚單價(jià)低2工程估算不準(zhǔn)確增加單價(jià)高減少單價(jià)低3報(bào)價(jià)圖紙不明增加工程量單價(jià)高減少工程量單價(jià)低4暫定工程自己承包的可能性性高單價(jià)高自己承包的可能性性低單價(jià)低5只報(bào)單價(jià)的項(xiàng)目沒(méi)有工程量單價(jià)高有假定工程量單價(jià)適中6單價(jià)組成分析表人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)單價(jià)高材料費(fèi)單價(jià)低總結(jié)投標(biāo)報(bào)價(jià)的技巧千變?nèi)f化，除了上述的以外還有無(wú)利潤(rùn)算標(biāo)法、許諾優(yōu)惠條件、開(kāi)展公關(guān)活動(dòng)、費(fèi)報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等策略。承包商在投標(biāo)和施工中也還在不斷地摸索總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并不斷豐富完善。只有不斷積累自己的經(jīng)驗(yàn)、借鑒別人的經(jīng)驗(yàn)，掌握合理的投標(biāo)策略技巧并靈活運(yùn)用于投標(biāo)活動(dòng)，才能不斷提高自己編標(biāo)報(bào)價(jià)的水平，在激烈的投標(biāo)環(huán)節(jié)擁有優(yōu)勢(shì)。參考文獻(xiàn)[1]王少輝.淺談投標(biāo)文件的商務(wù)資料編制[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì)，2008，（15）：133-134.[2]姜繼興，朱永法.探討投標(biāo)文件的編制及應(yīng)掌握的原則[J].中國(guó)工程咨詢，2008，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