XXXX年煙草行業(yè)報(bào)告三

2011年中國(guó)煙草行業(yè)分析——2010年12月9日——2006年煙草行業(yè)運(yùn)行狀況回顧2006年中國(guó)的煙草行業(yè)在“大品牌、大市場(chǎng)、大企業(yè)”的戰(zhàn)略下繼續(xù)保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)卷煙產(chǎn)銷總體保持均衡增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，卷煙價(jià)格基本穩(wěn)定，市場(chǎng)格局明顯改善，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。截止到2006年截止12月份，煙草行業(yè)在產(chǎn)卷煙品牌為203個(gè)，4個(gè)品牌年銷量超過(guò)百萬(wàn)大箱，煙草制造行業(yè)累計(jì)資產(chǎn)達(dá)3282.64億元，同比增長(zhǎng)8.89%，實(shí)現(xiàn)銷售收入2858.19億元，同比增長(zhǎng)11.05%，行業(yè)稅金總額和利潤(rùn)總額分別為1461.2億元和417.6億元，分別比上年同期增長(zhǎng)了11.18%和12.46%，使中國(guó)的煙草的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)較好的發(fā)展時(shí)期。22006年煙草行業(yè)運(yùn)行狀況回顧進(jìn)入2007年，中國(guó)的煙草行業(yè)在國(guó)家局“控量、促銷、穩(wěn)價(jià)、增效”的調(diào)控方針指導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)產(chǎn)銷均保持著均衡的增長(zhǎng)，產(chǎn)品庫(kù)存合理、市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)，行業(yè)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。截止到5月國(guó)內(nèi)煙草制造行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷售收入1361.69億元，同比增長(zhǎng)10.76%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和稅金總額分別為221.9億元和715.95億元，分別比上年同期增長(zhǎng)了12.35%和14.62%，但部分省份仍然存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上移較快，低檔卷煙有效貨源供給不足的問(wèn)題。3隨著我國(guó)政策對(duì)煙草市場(chǎng)的不斷調(diào)整，我國(guó)煙草未來(lái)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化將從目前壟斷競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)走向寡頭壟斷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)變成有效和有序的和平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。隨著國(guó)家局“打造十大煙草航母集團(tuán)”計(jì)劃的正式啟動(dòng)，將提高我國(guó)煙草工業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固國(guó)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)品牌、繼續(xù)優(yōu)化國(guó)產(chǎn)香煙的品牌結(jié)構(gòu)、提高品牌市場(chǎng)的集中度，才能在全球性競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)得一席之地。2006年煙草行業(yè)運(yùn)行狀況回顧4政策法規(guī)對(duì)煙草行業(yè)的影響我國(guó)加入《世界煙草控制框架公約》，我國(guó)的煙草企業(yè)無(wú)法再像從前那樣在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中靠政府的特殊保護(hù)，而必將面臨著許多發(fā)展壓力。諸如關(guān)稅大幅降低，政府不可能采取非關(guān)稅措施對(duì)煙草企業(yè)進(jìn)行特殊保護(hù)，非關(guān)稅保護(hù)措施將被徹底取消；一定時(shí)期內(nèi)流通領(lǐng)域市場(chǎng)將開(kāi)放，外資在我國(guó)煙草市場(chǎng)設(shè)立分銷企業(yè)數(shù)量限制將不存在，尤其是允許外企在華設(shè)立分銷體系；我國(guó)煙草企業(yè)將面臨國(guó)外同類資本和技術(shù)密集型企業(yè)的強(qiáng)烈沖擊；由于高效率低成本新技術(shù)可以代替一定的手工勞動(dòng)，部分單純性勞動(dòng)密集型煙草企業(yè)將喪失勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)等等。這也將給我國(guó)煙草市場(chǎng)帶來(lái)巨大的變化，一是煙草國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化,二是煙草市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)多元化,三是煙草產(chǎn)品趨向高新化和健康化,四是煙草營(yíng)銷方式現(xiàn)代化。5稅收政策對(duì)我國(guó)煙草行業(yè)產(chǎn)生的影響目前我國(guó)煙草行業(yè)涉及的各種稅費(fèi)主要有12種，此外還有一些地方還征收一些地方性稅費(fèi)。2003年，國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)了按零售價(jià)格倒扣45%卷煙核定計(jì)稅價(jià)格的政策，以及國(guó)家局對(duì)卷煙價(jià)格實(shí)行梯次化管理，進(jìn)一步創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，規(guī)范了煙草企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。我國(guó)的現(xiàn)行的煙草稅收體制，為我國(guó)積聚了大量財(cái)政資金，煙草行業(yè)也而成為政府取得財(cái)政收入的重要來(lái)源之一。6稅收政策對(duì)我國(guó)煙草行業(yè)產(chǎn)生的影響國(guó)家對(duì)煙草所征的高額稅成了地方財(cái)政的主要來(lái)源，加強(qiáng)了地方政府的地方保護(hù)的動(dòng)機(jī)。7法律法規(guī)對(duì)我國(guó)煙草行業(yè)產(chǎn)生的影響中國(guó)煙草專賣的法律基礎(chǔ)：是1991年全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)《中華人民共和國(guó)煙草專賣法》以及1997年國(guó)務(wù)院頒布《中華人民共和國(guó)煙草專賣法實(shí)施條例》。在這兩部行業(yè)管理的基礎(chǔ)性法律、法規(guī)的規(guī)范下，中國(guó)煙草行業(yè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，垂直管理和專賣專營(yíng)的專賣管理體制。國(guó)家煙草專賣局（中國(guó)煙草總公司）主管全國(guó)的煙草專賣工作及統(tǒng)一管理和經(jīng)營(yíng)全國(guó)煙草行業(yè)的產(chǎn)供銷、人財(cái)物、內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)。8中國(guó)的煙草專賣制度具有以下三點(diǎn)特征和地位煙草專賣主體的特殊性：國(guó)家是煙草行業(yè)唯一的、最大的賣家。煙草專賣經(jīng)營(yíng)的壟斷性：煙草專賣壟斷是一種行政性壟斷。煙草專賣范圍的廣泛性9社會(huì)文化環(huán)境對(duì)我國(guó)煙草行業(yè)的影響“煙文化”中居于突出地位的就是香煙的社交功用。在長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的，以廣告、公關(guān)、贊助等形式出現(xiàn)的品牌宣傳中，消費(fèi)者逐漸接受并認(rèn)同了各種卷煙的品牌形象以及其所代表的特定群體（階層）的個(gè)性、性格、思維以及生活方式，由此，卷煙已經(jīng)完全超越了其本身作為產(chǎn)品的原始功能，而深入到不同人群的特定文化中。10在我國(guó)正式式簽署WHO的《煙煙草控制框框架公約》》后，誰(shuí)能能夠在降低低產(chǎn)品焦油油含量的同同時(shí)，最大大限度的保保留產(chǎn)品原原有的吸味味、香氣，，誰(shuí)就能在在今后的市市場(chǎng)中面臨臨最小的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。112001-2005年世界煙煙葉產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)122001-2005年世界三三大卷煙生生產(chǎn)格局比比例分布132005年年世界主要要卷煙生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)格局比例例14產(chǎn)銷總量短短幾年內(nèi)內(nèi)是我國(guó)卷卷煙品牌集集中度顯著著提高，形形成了15個(gè)百萬(wàn)萬(wàn)箱以上的的大型工業(yè)業(yè)企業(yè)，卷卷煙產(chǎn)量和和銷售量迅迅速提高，，培育出了了五個(gè)年產(chǎn)產(chǎn)銷量超過(guò)過(guò)百萬(wàn)箱的的重點(diǎn)名優(yōu)優(yōu)品牌，使使我國(guó)的卷卷煙工業(yè)企企業(yè)的改革革與調(diào)整進(jìn)進(jìn)入了一個(gè)個(gè)新的更高高的發(fā)展階階段。15優(yōu)化了工業(yè)業(yè)企業(yè)組織織結(jié)構(gòu)2005年年全年共有有13家卷卷煙工業(yè)企企業(yè)完成了了組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整，目目前具有法法人資格的的卷煙工業(yè)業(yè)企業(yè)已調(diào)調(diào)整減少到到44家。。大力實(shí)施施煙草商業(yè)業(yè)流通體制制改革，強(qiáng)強(qiáng)化地市級(jí)級(jí)公司市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷主體體地位，全全年共有202家縣縣級(jí)公司取取消法人資資格，到2005年年底全行業(yè)業(yè)已累計(jì)取取消縣級(jí)煙煙草公司法法人資格1317家家。162001-2006年1-4月國(guó)內(nèi)卷卷煙產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)172005-2006年1-4月國(guó)內(nèi)卷卷煙產(chǎn)量2005年年全行業(yè)累累計(jì)生產(chǎn)卷卷煙19420億支支(3884萬(wàn)箱)，同比增增長(zhǎng)3.67%；銷銷售卷煙19470億支(3894萬(wàn)萬(wàn)箱)，同同比增長(zhǎng)3.7%；；12月末末卷煙工商商庫(kù)存1287億支支(257萬(wàn)箱)，，保持正常常庫(kù)存水平平。進(jìn)入2006年，隨隨著煙草行行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行的平衡衡及卷煙銷銷量的大增增，使得國(guó)國(guó)內(nèi)卷煙繼繼續(xù)保持著著穩(wěn)定的增增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，，截止到4月，全行行業(yè)累計(jì)生生產(chǎn)卷煙1417.3萬(wàn)箱，，同比增長(zhǎng)長(zhǎng)1.0%。182005-2006年國(guó)內(nèi)細(xì)細(xì)分卷煙類類型產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表表192005年年我國(guó)重點(diǎn)點(diǎn)卷煙企業(yè)業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)計(jì)202005年年我國(guó)重點(diǎn)點(diǎn)城市商業(yè)業(yè)企業(yè)卷煙煙銷量統(tǒng)計(jì)計(jì)圖21我國(guó)煙草企企業(yè)自建煙煙葉生產(chǎn)基基地統(tǒng)計(jì)22國(guó)內(nèi)煙草需需求群體我國(guó)一直保保持著八個(gè)個(gè)世界第一一，種植烤烤煙面積、、烤煙產(chǎn)量量、烤煙增增長(zhǎng)速度、、卷煙產(chǎn)銷銷量、卷煙煙增長(zhǎng)速度度、吸煙人人數(shù)、吸煙煙人數(shù)增加加量、煙稅稅增長(zhǎng)速度度，全球共共有12億億的煙民，，而我國(guó)煙煙民人數(shù)目目前已達(dá)到到3.2億億，占世界界吸煙人口口的四分之之一。23我國(guó)各價(jià)位位卷煙品牌牌占有數(shù)量量統(tǒng)計(jì)圖242000-2005年我國(guó)卷卷煙價(jià)格平平均指數(shù)根據(jù)對(duì)2000年-2002年的數(shù)據(jù)測(cè)測(cè)算，我國(guó)國(guó)GDP增長(zhǎng)率和社社會(huì)商品零零售總額增增長(zhǎng)率每提提高1個(gè)百分點(diǎn)，，就會(huì)拉動(dòng)動(dòng)煙草行業(yè)業(yè)工商稅利利增長(zhǎng)率分分別提高0.89和1.03個(gè)百分點(diǎn)。。251997——2004年各地卷卷煙價(jià)格增增長(zhǎng)速度與與

城鄉(xiāng)居居民收入增增長(zhǎng)速度之之比262004年年我國(guó)各地地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展水平與與卷煙價(jià)價(jià)格水平序序位比較272001～～2006年1-5月國(guó)內(nèi)煙煙草行業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)統(tǒng)計(jì)282001-2006年1-5月國(guó)煙草草行業(yè)主要要成本費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)292001～～2006年1-5月國(guó)內(nèi)煙煙草行業(yè)盈盈利趨勢(shì)圖圖302001～～2005年我國(guó)煙煙草行業(yè)運(yùn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)312001～～2005年我國(guó)煙煙草行業(yè)償償債指標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)322001～～2006年1-5月國(guó)內(nèi)煙煙草行業(yè)償償還能力指指標(biāo)統(tǒng)計(jì)332004年年國(guó)內(nèi)按收收入排名煙煙草企業(yè)償償還能力指指標(biāo)統(tǒng)計(jì)3435我國(guó)煙草行行業(yè)發(fā)展生生產(chǎn)要素我國(guó)煙草種種植輪作土土地資源豐豐富我國(guó)煙草種種植技術(shù)水水平逐步提提高我國(guó)煙草加加工工藝技技術(shù)日趨完完善我國(guó)煙草人人才培養(yǎng)成成行業(yè)重點(diǎn)點(diǎn)工作我國(guó)煙草行行業(yè)信息化化資本投入入加大36我國(guó)煙草行行業(yè)發(fā)展需需求條件重要的國(guó)家家稅收和財(cái)財(cái)政收入來(lái)來(lái)源我國(guó)的煙草草稅率平均均只有46%，2002年，，我國(guó)煙草草行業(yè)上繳繳稅利1456億元元，占我國(guó)國(guó)財(cái)政收入入的8%。。2004年我國(guó)煙煙草行業(yè)累累計(jì)實(shí)現(xiàn)利利稅超過(guò)2100億億元，與2000年年相比翻了了一番，煙煙草業(yè)稅收收占全國(guó)總總稅收的10%，2005年年我國(guó)的煙煙草稅利超超過(guò)2494.56億元，同同比增長(zhǎng)14.35%，自我我國(guó)實(shí)行煙煙草專賣制制度以來(lái)，，我國(guó)的煙煙草稅收增增長(zhǎng)基本上上與我國(guó)的的GDP同同步，年均均增長(zhǎng)9%以上。37我國(guó)龐大的的就業(yè)和從從業(yè)市場(chǎng)目前我國(guó)大大約有20個(gè)省、自自治區(qū)的890個(gè)縣縣近2000多萬(wàn)戶戶約8000萬(wàn)的農(nóng)農(nóng)民從事煙煙葉種植活活動(dòng)，占全全國(guó)勞動(dòng)力力的15.8%，煙煙葉和卷煙煙的生產(chǎn)、、煙草商業(yè)業(yè)、煙草零零售已經(jīng)涉涉及到360多萬(wàn)農(nóng)農(nóng)戶和420多萬(wàn)零零售客戶。我國(guó)煙草行行業(yè)發(fā)展需需求條件38大集團(tuán)還將將提速；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由由多牌號(hào)向向少牌號(hào)集集中轉(zhuǎn)變；；競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)點(diǎn)向中、高高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，名優(yōu)優(yōu)中、高擋擋卷煙進(jìn)一一步擴(kuò)張；；競(jìng)爭(zhēng)層面由由價(jià)格、包包裝等向品品牌內(nèi)涵方方向轉(zhuǎn)變；；行業(yè)重組向向省際間強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，，優(yōu)勢(shì)企業(yè)業(yè)重組方向向發(fā)展；今后的國(guó)煙煙市場(chǎng)將是是大企業(yè)的的對(duì)話、大大品牌的角角逐。近幾年我國(guó)國(guó)煙草企業(yè)業(yè)特征39我國(guó)煙草行行業(yè)發(fā)展的的機(jī)遇既可以降焦焦減害，又又集特色、、品質(zhì)于一一體的“中中式烤煙型型卷煙＋中中草藥”已已被看作是是我國(guó)煙草草未來(lái)發(fā)展展中最為明明確的一條條道路。40煙草行業(yè)未未來(lái)發(fā)展趨趨勢(shì)分析名優(yōu)高中檔檔卷煙將得得到進(jìn)一步步擴(kuò)張非名優(yōu)卷煙煙品牌將會(huì)