2022年行業(yè)分析國內LED產(chǎn)業(yè)分析 已形成4大片區(qū)與7大基地格局

國內LED產(chǎn)業(yè)分析已形成4大片區(qū)與7大基地格局在“國家半導體照明工程”的推動下，我國的LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、led芯片的制備、LED芯片的封裝以及l(fā)ed產(chǎn)品應用在內的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。深圳市、南京市等各大城市也紛紛響應號召，斥巨資組建LED產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)基地，并頒布相關LED產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃。目前，我國的LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了4大片區(qū)、7大基地的產(chǎn)業(yè)格局。

一、LED產(chǎn)業(yè)崛起：照明改革風潮中國LED銷量的首次快速增長，是從2022年正式啟動國家半導體照明產(chǎn)業(yè)工程后，對城市交通信號燈大規(guī)模置換開頭的。僅信號燈這一項，就帶動當年我國半導體照明市場61%的高增長。據(jù)行業(yè)特邀員羅百輝介紹，當時LED正在全世界范圍內刮起了一陣照明改革風潮。在感受到LED的巨大誘惑后，當時的世界三大照明工業(yè)巨頭--通用電氣、飛利浦、奧斯拉姆集團紛紛與半導體公司合作成立照明企業(yè)。美、日、歐盟皆由官方成立專案，編列預算與方案推行白光發(fā)光二極管照明。國家科技部為了準時與世界同步，聯(lián)合其他部委正式緊急啟動了“國家半導體照明工程”.

LED的其次次進展來自2022年汽車用LED照明燈和室內LED裝飾燈市場的快速增長勢頭，相對上一年，兩者分別增長了53.1%和133.3%.在這一年中，國內半導體照明用LED市場銷量突破10億個達到11.7億個，比2022年增長了49.0%.在2022年金融危機爆發(fā)，國際需求大幅縮減時，LED產(chǎn)業(yè)把目光投向了國內市場。利好政策也隨之而來，2022年12月科技部提出了開展“十城萬盞”工程。另外，LED還憑借其壽命長和節(jié)能優(yōu)勢，被定義為節(jié)能減排、拉動內需舉措的重要抓手，頻頻消失于國家各部委的政策文件和實施綱要中。在各個產(chǎn)業(yè)都發(fā)生滑坡之時，LED卻上演了一出逆市上揚的好戲。羅百輝認為，LED產(chǎn)業(yè)的崛起，在很大程度上受益于2022年12月科技部提出的開展“十城萬盞”LED應用試點示范城市的思路。今年3月16日，科技部高新司把原來的10座城市改為21座。這些城市將來將獲得中央補助，在公共空間如道路、隧道、停車場與加油站等地方，安裝LED照明燈具。

二、產(chǎn)業(yè)格局與優(yōu)劣勢分析我國“綠色照明工程”的實施始于1996年。實現(xiàn)這一方案的重要步驟就是要進展和推廣高效、節(jié)能照明器具，節(jié)省照明用電，削減環(huán)境及光污染，建立一個優(yōu)質高效、經(jīng)濟舒適、平安牢靠、有益環(huán)境的照明系統(tǒng)。特殊是2022年中國半導體照明工作小組的成立，標志著政府對于LED在照明領域的進展寄予厚望，LED作為光源進入通用照明市場成為將來產(chǎn)業(yè)進展的核心。

在“國家半導體照明工程”的推動下，上海、大連、南昌、廈門和深圳等相繼形成了半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國LED產(chǎn)業(yè)進展的聚集地。目前，我國的LED產(chǎn)業(yè)已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，我國的LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應用在內的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。深圳市、南京市等各大城市也紛紛響應號召，斥巨資組建LED產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)基地，并頒布相關LED產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃。目前，我國的LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了4大片區(qū)、7大基地的產(chǎn)業(yè)格局。在經(jīng)受了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經(jīng)實現(xiàn)了自主生產(chǎn)外延片和芯片?，F(xiàn)階段，從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達5萬多人，討論機構20多家，企業(yè)4000多家；其中上游企業(yè)50余家，封裝企業(yè)1000余家，下游應用企業(yè)3000余家，并涌現(xiàn)了一批銳意創(chuàng)新、技術過硬的先進企業(yè)。在巨大內需的拉動下，LED產(chǎn)業(yè)前景一片光明，依據(jù)臺灣拓墣產(chǎn)業(yè)討論所預估，中國內地在“十城萬盞”等政策帶動下，今年LED路燈市場將需求140萬盞，明年估計還將增長79%,達250萬盞，占全球LED路燈需求超過5成。另外，大規(guī)模LED照明與戶外廣告牌應用也將以較快的速度增長。據(jù)記者從中投顧問得來的一份討論報告顯示，2022年中國整個LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過1500億元。

新能源將逐步取代傳統(tǒng)能源成為推動社會經(jīng)濟進步的驅動器，而新能源往往又是伴隨著新技術的誕生和進步應運而生的，LED產(chǎn)業(yè)就是新能源的一個典型的孵化器。行業(yè)專家羅百輝認為，目前我國LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和風險并存，政府有必要在政策、資金方面加大扶持力度LED產(chǎn)業(yè)進展。

LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯LED是LightEmittingDiode（發(fā)光二極管）的簡稱，屬于一種化合物半導體元件，能將電能轉化為光。LED具有發(fā)光效率高、環(huán)保、壽命長、體積小等優(yōu)點，是目前世界上最先進的照明技術。LED燈并非燈絲加燈泡的“老面孔”,而是以半導體芯片為材料的固態(tài)光源。它利用電子移動來發(fā)光，直接把電能轉換成光能，其耗電量僅為傳統(tǒng)燈泡的1/10,使用壽命卻是傳統(tǒng)燈泡的100倍。一個一般節(jié)能燈壽命在5000小時以上，是白熾燈的5倍，優(yōu)質節(jié)能燈使用1年左右就可以收回成本，而大功率LED光源壽命達5萬小時以上，幾乎不存在修理成本，一次性投入的回報更大、更明顯。產(chǎn)品主要應用在手機等設備背光源、交通信號燈、室外景觀照明、室內裝飾照明、汽車車內車外照明、礦燈等平安照明等領域，其中手機使用量最大，占LED應用市場的36%,其次是信號指示領域，如交通指示燈，占比為17%.近幾年來，隨著半導體發(fā)光材料討論的不斷深化，LED制造新工藝、新材料的開發(fā)和應用，各種顏色的超高亮度LED取得了突破性進展。LED照明以其發(fā)光效率高、耗電量少、使用壽命長、平安牢靠性強、環(huán)保衛(wèi)生等優(yōu)越性，被業(yè)界認為是人類繼愛迪生創(chuàng)造白熾燈泡后最宏大的創(chuàng)造之一。

LED學習門檻較低。盡管國內LED產(chǎn)業(yè)基礎比較薄弱，工藝水平比較低，但國內一些企業(yè)通過聘請海外技術人員，在技術上不斷取得突破，很多企業(yè)已經(jīng)取得自主學問產(chǎn)權，國內優(yōu)質企業(yè)的技術水平已經(jīng)與臺灣大廠的技術水平相差不大，與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

LED的投資額比較小。LED初始投資一億元就可建廠，聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微等行業(yè)內知名上市公司總資產(chǎn)也就10余億元，國內企業(yè)進入門檻較低，簡單實現(xiàn)滾動進展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業(yè)簡單進入形成產(chǎn)業(yè)集群。

資源優(yōu)勢明顯。我國具有豐富的有色金屬資源，鎵、銦儲量豐富，占世界儲量的70%至80%,這使我國進展LED產(chǎn)業(yè)具有資源上的優(yōu)勢。技術成熟后，LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動密集型，我國具備明顯的勞動力成本優(yōu)勢。目前，我國照明消耗約占整個電力消耗的20%,在當前能源極度稀缺的狀況下，降低照明用電是節(jié)約能源的重要途徑。據(jù)調研測算，截至2022年，假如我國現(xiàn)有的1/3照明光源采納LED燈，可以節(jié)電1500億度，每度電按0.8元計算，可以節(jié)省1200億元。根據(jù)現(xiàn)有電力能源結構估算，相當于減排2500萬至4320萬噸二氧化碳，削減二氧化硫排放135萬噸。

此外，大多數(shù)一般節(jié)能燈的造型改進空間非常有限，而且不少節(jié)能燈所含的汞等對環(huán)境有害，燈管報廢后如被人隨便丟棄，簡單消失節(jié)能但不環(huán)保的狀況。而LED照明用的是冷光源，不需要充氣，不需要玻璃外殼，不添加汞，從生產(chǎn)過程到使用過程至報廢，全程完全避開汞污染。同時，由于光熱轉化效率高，發(fā)熱量小，LED照明還可以有效地防止長時間照明引起的熱污染。當應用于立面照明時，由于LED燈是裝設在樓板處的玻璃幕墻上并向玻璃幕墻外照耀的，因此不會對住戶產(chǎn)生光污染。此外，LED照明還具有顯色性好、無頻閃、光線嚴厲等特性，被譽為“綠色照明”.

LED產(chǎn)業(yè)面臨風險技術風險。LED屬于高科技產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)技術和產(chǎn)品性能不斷改進，行業(yè)內企業(yè)能否持續(xù)跟緊LED產(chǎn)業(yè)的技術進步，對公司來說至關重要。一旦技術落后，就會丟失市場份額甚至消失虧損，最終將形成惡性循環(huán)。國內尚未制訂LED照明的標準，只能沿用傳統(tǒng)鈉燈的檢測方法來檢測LED燈，但兩者是有本質區(qū)分的。另外，各地的應用標準也有所差異，導致企業(yè)跨地區(qū)開拓市場時遇到很大的阻力。

產(chǎn)業(yè)轉移風險。臺灣約有80%的LED封裝產(chǎn)能已經(jīng)轉移到大陸，中上游的芯片、外延片產(chǎn)業(yè)轉移卻相對較少，但有增多的趨勢。大陸LED產(chǎn)業(yè)結構提高，不行避開要遇到臺資企業(yè)的競爭，兩者相互競爭，目前來看，大陸企業(yè)尚處于下風。國內LED企業(yè)的規(guī)模小，大多沒有超過100kk/月產(chǎn)能（藍綠光）。我國上游產(chǎn)業(yè)的參加單位（特殊是科研院所）都想建立自己產(chǎn)能，但起始階段產(chǎn)能都不大，整個產(chǎn)業(yè)資源分散，沒有規(guī)模，造成企業(yè)只能單個從國外進口價格昂揚的芯片、議價力量低的狀況，使成本居高不下。目前業(yè)界核心專利缺乏，特殊是最關鍵的白光、大功率LED燈的熱平衡問題、長久高效的熒光粉等專利，始終被歐、美、日壟斷，壓制著我國產(chǎn)業(yè)的進展。

宏觀經(jīng)濟風險。全球性的經(jīng)濟蕭條有可能影響到各國政策對LED行業(yè)的扶持力度，LED產(chǎn)品在西方國家以及我國的普及速度也有可能低于預期。在LED外延片、芯片生產(chǎn)方面，與國際先進水平比較，國產(chǎn)芯片一般的亮度、發(fā)光效率、抗靜電力量、抗漏電力量以及品質掌握水平仍有較大差距。因此，我國目前核心芯片特殊是大功率led芯片主要依靠于從美國進口，價格居高不下，單個中小廠商分別選購，討價還價的力量很小，成本壓力很大。

三、LED產(chǎn)業(yè)進展的思路由于LED燈的價格比傳統(tǒng)鈉燈昂貴，一次性投入較大，使得地方政府不敢大膽投入，導致LED燈在國內的推廣應用速度遠遠落后于西方國家。作為一個新興產(chǎn)業(yè)，LED照明的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還需要一個長期的過程，目前國內外需求正持續(xù)快速增長。政府應抓住機遇，在政策上、資金上加大對LED的技術研發(fā)部門及企業(yè)的扶持和投入，為產(chǎn)業(yè)培育技術人才，把技術成果準時授權轉讓給企業(yè)。政府應適時扶持一些已有相當規(guī)模、競爭力強的企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，整合行業(yè)資源，領先成為標桿企業(yè)，帶領行業(yè)健康、快速進展。針對產(chǎn)業(yè)進展存在問題，一些制造工業(yè)人士羅百輝提出以下建議：

1、鼓舞地方政府大力推行LED燈。由于LED照明還沒有相應的國際和國家標準，甚至沒有公認的行業(yè)標準，只有企業(yè)標準，因此，國家應當把一小部分優(yōu)質產(chǎn)品列為免檢產(chǎn)品，優(yōu)先進入政府的選購方案。同時，鼓舞地方政府大力推行LED燈，在市政工程和事業(yè)單位中領先使用，如政府大樓、醫(yī)院、學校、城市主干道、隧道等，不僅可以為企業(yè)帶來直接的訂單，還能間接地起到良好的公共示范作用。政府還應組織行業(yè)單位從國外批量選購芯片，降低主要的原材料成本。同時引導銀行準時為有資質的企業(yè)供應進出口信貸額度，注入流淌性，減輕企業(yè)的現(xiàn)金流壓力。

2、重點支持已投產(chǎn)項目LED產(chǎn)業(yè)。尤其是上游環(huán)節(jié)屬于技術密集型行業(yè)，研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化風險較大，介入該行業(yè)的企業(yè)須擁有具備豐富閱歷的行業(yè)專家和技術團隊，銀行資金若介入過早，可能會面臨較大風險，鑒于此，在LED產(chǎn)業(yè)在我國尚未成熟的時期，銀行宜于在項目投產(chǎn)甚至達產(chǎn)后再行介入。

3、重點支持政府扶持的重大項目。LED應用領域產(chǎn)品多具有節(jié)能環(huán)保的特性。在“綠色革命”的主題下，地方政府對轄內部分背景強、經(jīng)營好的LED企業(yè)賜予了如政府補貼、財政貼息、土地使用等優(yōu)待政策，還有的地方政府直接向企業(yè)下了訂單。如2022年科技部和財政部啟動了“十城萬盞”半導體照明應用示范工程，方案到2022年在10到20個城市推廣LED市政照明燈具，濰坊、大連、深圳等21個城市已經(jīng)被列為試點城市，據(jù)了解部分城市已經(jīng)與有關企業(yè)簽訂了合作協(xié)議或下了訂單。建議銀行應當重點支持這些能夠獲得政府實際支持的企業(yè)和項目。

4、貸款宜采納銀團形式。LED作為新興產(chǎn)業(yè)，銀行相對缺乏行業(yè)學問，銀企之間信息嚴峻不對稱，對企業(yè)投融資規(guī)劃很難全面把握。而銀團貸款是分散銀行風險，提高銀行與企業(yè)談判地位的有效途徑，各家銀行可以從資金投入環(huán)節(jié)了解并影響企業(yè)整體投資路徑和進展進程，避開了企業(yè)過度投資和融資。2022年國家開發(fā)銀行大連市分行就作為牽頭行與哈爾濱銀行大連分行通過銀團貸款的方式向大連路美芯片科技有限公司發(fā)放了3億元貸款（國開行2億，哈行1億），用于該公司60億支高亮度發(fā)光半導體芯片（LED）建設項目。

5、引導企業(yè)利用債券融資。LED產(chǎn)業(yè)在我國大規(guī)模生產(chǎn)尚處于起步階段，只靠個別銀行和單一的間接融資渠道很難滿意企業(yè)的普遍需求，也不易于整個產(chǎn)業(yè)的振興，短期融資券、中期票據(jù)等直接融資五金|工具是分散銀行風險、降低企業(yè)融資成本、擴大企業(yè)在資本市場知名度的有效途徑，對于規(guī)模較小的企業(yè)，還可以通過集合方式進行融資，建議銀行在企業(yè)營銷過程中可以適度引導企業(yè)利用債券融資。

6、為企業(yè)制造優(yōu)待