2022年行業(yè)分析今年上半年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展態(tài)勢分析

今年上半年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展態(tài)勢分析今年上半年，國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行保持了8.2%的增速，成為近幾年同期增長較快的時(shí)期之一。受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體趨好及非典疫情的綜合影響，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行呈現(xiàn)誕生產(chǎn)增速加快、銷售穩(wěn)步增長、進(jìn)出口增勢平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)改善的良好進(jìn)展態(tài)勢。

一、醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本狀況

1.醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)始終保持了較快的增長態(tài)勢，醫(yī)藥行業(yè)對(duì)全國工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)1-6月份，全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值完成1929.86億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年同期增長24.30%，增速比上年同期提高3.54個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)藥工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值完成220億元，比上年同期增長31.83%。二季度，醫(yī)藥工業(yè)在全國工業(yè)增速減緩中逆勢上揚(yáng)，生產(chǎn)增長明顯加快，醫(yī)藥行業(yè)對(duì)全國工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率提升了2個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)分類狀況看，拉動(dòng)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值快速增長的主要是受非典需求增加明顯的化學(xué)藥品制劑、中藥飲片及中成藥加工業(yè)、生物生化制品、衛(wèi)生材料和醫(yī)療器械制造業(yè)。其中醫(yī)療器械制造業(yè)對(duì)全行業(yè)的貢獻(xiàn)率由上年的16.02%上升至30.08%，上升了14.06個(gè)百分點(diǎn)，從品種來看主要是與非典防治親密相關(guān)的醫(yī)療診斷監(jiān)護(hù)設(shè)備、醫(yī)用消毒設(shè)備、治療及護(hù)理設(shè)備；衛(wèi)生材料制造業(yè)對(duì)全行業(yè)的貢獻(xiàn)率由上年的0.1%上升為2.0%。

2.醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)銷連接狀況連續(xù)好轉(zhuǎn)。受非典對(duì)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品需求急劇增長的影響，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)銷狀況一改降勢，產(chǎn)品供大于求的尖銳沖突亦相應(yīng)得到緩解。1～6月份，醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成銷售產(chǎn)值1419.86億元，比上年同期增長21.47%，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)銷率為92.29%，雖仍低于全國工業(yè)平均產(chǎn)銷率水平，但比上年有所提高。

3.醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益連續(xù)改善，重點(diǎn)企業(yè)盈利保持較高水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)1～6月份，醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1391億元，比上年同期增長21.54%，工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤總額133.80億元，比上年同期增長37.77%，增幅較上年同期提高12.17個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)銷售利潤率為9.62%，較上年同期提高1.18個(gè)百分點(diǎn)。上半年，24戶醫(yī)藥行業(yè)國家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤34.70億元，比上年同期增長69.60%，增速比一季度加快21.8個(gè)百分點(diǎn)。

4.進(jìn)出口總額保持了肯定增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～6月份，醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)出口總額完成43.92億美元，比上年同期增長25.22%。其中出口21.17億美元，比同期增長16.63%；進(jìn)口22.75億美元，比同期增長34.44%。

5.醫(yī)藥商業(yè)購銷雖呈現(xiàn)增長，但多數(shù)企業(yè)消失利潤負(fù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，全國七大類醫(yī)藥商品購進(jìn)總值為892.94億元，比上年同期增長22.73%，其中藥品類購進(jìn)為644.55億元，比同期增長23.03%；中成藥類購進(jìn)為164.08億元，比同期增長14.10%；醫(yī)療器械類購進(jìn)為23.76億元，比同期增長52.25%；銷售總值為984.48億元，比上年同期增長19.34%，純銷售為576.31億元，比同期增長14.45%，其中，藥品類總銷為708.93億元，比同期增長20.89%，純銷售為409.92億元，比同期增長16.95%；中成藥類總銷售為179.09億元，比同期增長10.48%，純銷售為104.25億元，比同期增長3.33%。醫(yī)療器械類總銷售為25.92億元，比同期37.49%，純銷售為18.62億元，比同期增長2.06%。

從地區(qū)分布看，全國31個(gè)省、市、區(qū)銷售比同期增長的有26個(gè)，占83.87%；其中增幅超過全國平均水平的有11個(gè)，占增長地區(qū)的42.31%。銷售額居前6位的地區(qū)依次為廣東、浙江、上海、江蘇、北京、山東6省(市)銷售總額占全國銷售比重的53.80%。據(jù)析，進(jìn)入4月份，受非典疫情的影響，各地醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)為確保防治藥械的供應(yīng)工作，千方百計(jì)組織貨源，在肯定程度上促進(jìn)了醫(yī)藥商業(yè)購銷的持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度購銷增幅分別比一季度提高15.05和13.92個(gè)百分點(diǎn)，其中藥品類提高9.59和11.42個(gè)百分點(diǎn)；中成藥類提高16.87和9.86個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)療器械類尤為突出，二季度購銷分別比上年同期增長95.94%和75.24%，主要是相關(guān)抗非典品種如診斷監(jiān)護(hù)設(shè)備，醫(yī)用消毒設(shè)備、衛(wèi)生材料等購銷增長所致，其增幅成為拉動(dòng)醫(yī)藥商業(yè)購銷快速增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

后非典時(shí)期，隨著疫情的解除，部分醫(yī)藥商品急劇熱銷的狀況逐步降溫，并消失庫存增加，醫(yī)院門、急診及住院人次回升緩慢，醫(yī)院消費(fèi)這一主渠道受到嚴(yán)峻影響，各地一些重點(diǎn)企業(yè)對(duì)醫(yī)療單位的銷售明顯下降。據(jù)悉，非典對(duì)醫(yī)院和醫(yī)藥商業(yè)造成了雙向沖擊，醫(yī)院收入削減，經(jīng)濟(jì)狀況不佳必定要轉(zhuǎn)嫁于商業(yè)，消失回款延遲、進(jìn)貨量削減，價(jià)格走低，另外非典造成的不合理庫存的消化處理也對(duì)醫(yī)藥商業(yè)形成肯定的壓力。

二、醫(yī)藥市場的基本特點(diǎn)及影響市場的因素分析

1.國家宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的持續(xù)趨好，為醫(yī)藥行業(yè)的改革與進(jìn)展供應(yīng)了良好的外部環(huán)境。今年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局良好，整體經(jīng)濟(jì)增勢強(qiáng)勁，初步呈現(xiàn)速度與結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一的進(jìn)展勢頭。進(jìn)入4月以后，受非典疫情影響，部分行業(yè)患病嚴(yán)峻沖擊，經(jīng)濟(jì)增速明顯回落。面對(duì)沖擊和挑戰(zhàn)，黨中央、國務(wù)院堅(jiān)決地做出了一手抓防治非典不松勁、一手抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)不動(dòng)搖的重大戰(zhàn)略決策。為保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定進(jìn)展，國家準(zhǔn)時(shí)出臺(tái)各種援救措施，扶持受疫情影響嚴(yán)峻的行業(yè)。同時(shí)，調(diào)整政府投資結(jié)構(gòu)，增加對(duì)公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、西部開發(fā)和社會(huì)進(jìn)展的投資。各地區(qū)、各部門迎難而上，千方百計(jì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，最大限度地減輕了非典的影響，遏制了經(jīng)濟(jì)增速下滑。6月份工業(yè)生產(chǎn)、市場銷售等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯回升，國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行仍舊保持了較高的增長速度。良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為醫(yī)藥行業(yè)改革與進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.醫(yī)藥行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。自近年醫(yī)藥行業(yè)被列入國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)后，得益于國家政策的大力扶持，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)始終保持了旺盛的進(jìn)展勢頭，實(shí)現(xiàn)了快于全國GDP一倍以上的增長速度。上半年，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)在去年高幅增長的基礎(chǔ)上連續(xù)了這一增長態(tài)勢。醫(yī)藥行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。今年以來，各地醫(yī)藥企業(yè)緊緊圍繞改革與進(jìn)展兩大目標(biāo)，不斷加快制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，加快產(chǎn)權(quán)制度改革和重組步伐，市場機(jī)制調(diào)整作用的進(jìn)一步增加，促進(jìn)了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營競爭力量的不斷提高，推動(dòng)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的改善。特殊是在抗擊非典的戰(zhàn)役中，廣闊醫(yī)藥企業(yè)堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院堅(jiān)持“兩手抓”的戰(zhàn)略方針，克服了重重困難，確保了疫情防治的市場供應(yīng)。

實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)完成過半的行業(yè)調(diào)控總目標(biāo)。

3.行業(yè)生產(chǎn)銷售的集中度和經(jīng)濟(jì)效益集中度顯著提高。在日趨激烈的市場競爭中，通過資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)兼并、聯(lián)合、重組、整合現(xiàn)有藥業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)利潤最大化和超常規(guī)進(jìn)展，逐步轉(zhuǎn)變醫(yī)藥企業(yè)多、小、散、亂的現(xiàn)狀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年醫(yī)藥行業(yè)前100位工業(yè)企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的40.4%，比1999年提高了4個(gè)多百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤總額占全行業(yè)的55.8%，也提高了4個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，行業(yè)規(guī)模效益優(yōu)勢進(jìn)一步凸現(xiàn)。

4.醫(yī)藥流通體制改革雖然取得了肯定進(jìn)展，但總體狀況仍不容樂觀。近年來，醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)受到了前所未有的沖擊，招標(biāo)選購、藥品零售限價(jià)、GSP認(rèn)證加快、流通領(lǐng)域逐步對(duì)外資開放，使企業(yè)面臨生存或淘汰的嚴(yán)峻考驗(yàn)。因而從推動(dòng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，加快產(chǎn)權(quán)多元化、加快企業(yè)兼并、聯(lián)合、重組，進(jìn)展大公司、大集團(tuán)、中、小企業(yè)特色經(jīng)營，推動(dòng)批發(fā)企業(yè)實(shí)行代理配送制，零售企業(yè)實(shí)行連鎖經(jīng)營，醫(yī)藥商業(yè)開展中外合資試點(diǎn)，進(jìn)展現(xiàn)代物流，提高醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)集約化等方面的全方位推動(dòng)，加快了醫(yī)藥流通體制的結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營方式現(xiàn)代化的進(jìn)程，逐步轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)營方式，提高經(jīng)營效率?？偞?、總經(jīng)銷在批發(fā)企業(yè)中大范圍推廣，零售連鎖經(jīng)營從中心城市快速輻射進(jìn)展。醫(yī)藥流通體制改革雖然取得了樂觀進(jìn)展，但企業(yè)數(shù)量多、集中度低、費(fèi)用率高、利潤率低依舊是商業(yè)企業(yè)的“四大軟肋”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年醫(yī)藥商業(yè)利潤率又創(chuàng)新低僅為0.64%；費(fèi)用率仍高達(dá)9.84%；多數(shù)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)利潤較上年同期下降，企業(yè)虧損面、虧損額連續(xù)上升，有17個(gè)省市消失匯總性虧損。醫(yī)藥商業(yè)狀況依舊堪，改革的任務(wù)仍很艱難。

5.醫(yī)藥零售市場連續(xù)保持了較快的進(jìn)展勢頭，但競爭加劇。近年來，醫(yī)藥零售市場保持了暢旺的進(jìn)展勢頭，其增幅穩(wěn)定在10%以上。隨著醫(yī)療保險(xiǎn)制度、藥品分類管理制度、跨地區(qū)連鎖經(jīng)營管理方法的逐步實(shí)施，為更好地適應(yīng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及開放藥品分銷服務(wù)領(lǐng)域的需要，很多企業(yè)樂觀投身到醫(yī)藥零售業(yè)中，連鎖藥店成為醫(yī)藥流通業(yè)進(jìn)展最為快速的一個(gè)業(yè)態(tài)。非典期間零售藥店相關(guān)藥品、器械、衛(wèi)生材料及消毒衛(wèi)生清潔劑的熱銷，成為拉動(dòng)醫(yī)藥商業(yè)銷售呈現(xiàn)快速增長的又一動(dòng)因。目前，各地大賣場、平價(jià)大藥房相繼消失，其經(jīng)營成本低廉，大進(jìn)大出，對(duì)現(xiàn)有流通格局造成較大沖擊，加劇了醫(yī)藥零售市場的競爭。為此以連鎖為龍頭，以資本并購為手段，大力進(jìn)展多元化經(jīng)營，強(qiáng)化品牌意識(shí)，引進(jìn)特色服務(wù)，連鎖總店樂觀進(jìn)展配送功能，大幅度削減流通費(fèi)用，以及主動(dòng)尋求同外商合作，引進(jìn)國外聞名品牌，導(dǎo)入其經(jīng)營技術(shù)、管理、進(jìn)展模式，開創(chuàng)醫(yī)藥零售連鎖新的經(jīng)營模式，已成為醫(yī)藥流通企業(yè)不行回避且必需關(guān)注的重大課題。

6.農(nóng)村消費(fèi)市場有所啟動(dòng)，潛力需進(jìn)一步挖掘。1～6月份，全國六大類醫(yī)藥商品銷售中，對(duì)農(nóng)村銷售額約為80億元，比上年同期有所增長。從銷售比重來看，農(nóng)村銷售僅占全國醫(yī)藥銷售總額的8%左右。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步改善、消費(fèi)質(zhì)量的連續(xù)提高，國家對(duì)農(nóng)村衛(wèi)生、藥品供應(yīng)政策的落實(shí)，以及農(nóng)夫人均收入的增長，農(nóng)村市場的開拓已成為企業(yè)進(jìn)一步啟動(dòng)內(nèi)需，尋求醫(yī)藥市場新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的必爭之地。

各級(jí)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，要把醫(yī)藥零售連鎖延長到鄉(xiāng)村，促進(jìn)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的全面均衡進(jìn)展。

7.藥品消費(fèi)結(jié)構(gòu)連續(xù)呈現(xiàn)多層次的變化趨勢。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)70家158個(gè)品種典型調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年藥品消費(fèi)貨源構(gòu)成比例為：

國產(chǎn)藥占27.05%，其比重下降4.84個(gè)百分點(diǎn)，合資藥占55.55%，其比重提高1.44個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口藥占17.40%，其比重提高4.02個(gè)百分點(diǎn)。銷售額居前10位的藥品依次為嗎丁啉片、達(dá)美康片、胰島素針、人血蛋白針、芬必得膠囊、頭孢他啶針、頭孢呋辛納針、鈣爾奇D、羥氨芐青霉素膠囊、頭孢唑啉針?？梢?，合資藥品在市場中具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，其在國內(nèi)市場的品牌效應(yīng)進(jìn)一步凸現(xiàn)。隨著城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度、藥品分類管理制度、醫(yī)藥分業(yè)試點(diǎn)工作的不斷完善。一些療效準(zhǔn)確、價(jià)格低廉的國產(chǎn)普藥及新藥仍將占有肯定的市場份額，OTC藥品進(jìn)入快速進(jìn)展階段，用于治療、預(yù)防新的傳染病、常見流行病藥物、消毒品、保健藥品的需求持續(xù)增長。同時(shí)現(xiàn)代生物技術(shù)藥物、自然?藥物、海洋藥物成為挑戰(zhàn)常規(guī)化學(xué)藥物的新品種，將受到消費(fèi)者的歡迎。

8.藥品降價(jià)政策對(duì)企業(yè)的影響更為突出。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)組織的全國30個(gè)主要城市化學(xué)藥品零售物價(jià)指數(shù)測算結(jié)果顯示，2022年藥價(jià)總指數(shù)為95.39，比上年下降4.61個(gè)百分點(diǎn)，各類指數(shù)均呈現(xiàn)肯定的降幅。今年上半年，國家計(jì)委又對(duì)西藥199種，2200個(gè)規(guī)格；中成藥267個(gè)品種，進(jìn)行了調(diào)價(jià)，平均降幅達(dá)15-20%，至此國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)名目內(nèi)的甲、乙類藥品調(diào)價(jià)方案已全部出臺(tái)。受國家對(duì)藥品價(jià)格調(diào)控力度加大及市場競爭加劇的雙重影響，企業(yè)盈利空間不斷下降。今后，國家將進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)藥品價(jià)格管理，建立以代表品價(jià)格為基礎(chǔ)，各種比價(jià)系數(shù)為依據(jù)，體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則的藥品價(jià)格定價(jià)方式，促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和醫(yī)藥費(fèi)用的節(jié)省。企業(yè)獲利空間會(huì)進(jìn)一步壓縮。

9.綜合治理是關(guān)鍵，陽光工程召喚科學(xué)、規(guī)范、公正。據(jù)悉，藥品集中招標(biāo)選購實(shí)施兩年來，全國絕大多數(shù)省、市、縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在各級(jí)、各類、各種形式的藥品集中招標(biāo)選購機(jī)構(gòu)的組織下，輪番進(jìn)行了主動(dòng)或被動(dòng)的招標(biāo)選購活動(dòng)。招標(biāo)選購范圍掩蓋醫(yī)保名目中，全部西藥、中成藥和醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用量較大的全部抗微生物，心腦血管類、抗腫瘤類、消化系統(tǒng)類西藥以及醫(yī)用生物制品。各地反映，藥品集中招標(biāo)選購后，消費(fèi)者沒有享受到招標(biāo)降價(jià)后的實(shí)惠，一些藥價(jià)仍居高不下；醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)承受著不合理的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，有些已瀕于虧損的邊緣；工業(yè)企業(yè)賺不到利潤，甚至有的品種消失了藥品一中標(biāo)就死的怪現(xiàn)象。醫(yī)藥商業(yè)的毛利率大幅下降，工商企業(yè)應(yīng)得的利潤以各種費(fèi)用的形式轉(zhuǎn)移到招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)和醫(yī)院，使國家稅收大量流失。招標(biāo)中巧立名目，亂收費(fèi)用；手續(xù)繁瑣，缺乏公正等問題更令企業(yè)苦不堪言。可見，藥品招標(biāo)選購并不是解決醫(yī)藥購銷活動(dòng)不正之風(fēng)的主要手段，解決這一難題，還需從更深層的體制入手，從源頭抓好綜合治理。

10.市場監(jiān)管力度加大，流通秩序不斷得到改善。在全國市場經(jīng)濟(jì)秩序整頓和規(guī)范的大形勢下，在嚴(yán)峻打擊制售假冒偽劣商品違法犯罪聯(lián)合行動(dòng)中，藥品市場的監(jiān)管得到了有力的加強(qiáng)。國家食品藥品監(jiān)督管理局利用《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》換發(fā)的手段，從源頭抓起，克服低水平重復(fù)，通過換證削減企業(yè)數(shù)量近30%。準(zhǔn)時(shí)組織了GSP認(rèn)證工作，監(jiān)督藥品經(jīng)營企業(yè)嚴(yán)格內(nèi)部管理、規(guī)范流通行為、依法經(jīng)營?，F(xiàn)已有300余家藥品經(jīng)營企業(yè)認(rèn)證合格。根據(jù)規(guī)定，到2022年底，全國藥品經(jīng)營企業(yè)都要經(jīng)過GSP認(rèn)證合格，否則將取消經(jīng)營資格。此外加大對(duì)藥品質(zhì)量的抽驗(yàn)力度；加強(qiáng)對(duì)流通領(lǐng)域藥品分類工作和藥品招標(biāo)選購中介機(jī)構(gòu)的管理。這些改革措施的出臺(tái)和基礎(chǔ)工作的開展與加強(qiáng)，促進(jìn)了藥品經(jīng)營企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和企業(yè)素養(yǎng)的提高，有力地推動(dòng)了市場流通秩序的整頓工作。

11.外資進(jìn)入中國藥品分銷市場的步伐已悄然加快。據(jù)悉，中國新興