2018年航空機載設(shè)備行業(yè)分析報告

2018年航空機載設(shè)備行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)介紹 3二、下游直升機行業(yè)發(fā)展前景廣闊 41、直升機市場概況 4（1）軍用直升機市場概況 5（2）民用直升機市場概況 52、國內(nèi)直升機行業(yè)迎來黃金發(fā)展時期 6（1）軍用直升機需求強勁、加速列裝 6①國內(nèi)軍用直升機技術(shù)突破，多型直升機具備加速列裝條件 6②中國軍用直升機需求旺盛，持續(xù)增長的中國的軍費支出為軍用直升機加速列裝提供保障 7③與國外發(fā)達國家相比，我國直升機裝備落后較多 7④軍隊改革激發(fā)軍隊對直升機及相關(guān)裝備的需求 7（2）民用直升機市場進入高速發(fā)展時期 8①我國民用直升機市場與發(fā)達國家相比差距較大 8②低空飛行的放開將助推國內(nèi)民用直升機行業(yè)的發(fā)展 9三、直升機及機載設(shè)備行業(yè)競爭格局 101、直升機主機市場競爭格局 102、機載設(shè)備市場競爭格局 113、機載懸掛/發(fā)射裝置之隨動系統(tǒng)競爭格局 12四、進入行業(yè)的主要障礙 131、資質(zhì)壁壘 132、技術(shù)壁壘 143、裝備流程壁壘 14五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 141、有利因素 14（1）國家政策大力扶持 14（2）下游國內(nèi)直升機市場需求旺盛 15（3）軍費持續(xù)增長，裝備費的比例提高 15（4）全電隨動系統(tǒng)持續(xù)替代效應(yīng)明顯 16（5）穩(wěn)定和威脅并存的國際環(huán)境 162、不利因素 17六、行業(yè)技術(shù)及模式分析 171、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 17（1）機載設(shè)備領(lǐng)域概況 17（2）伺服控制技術(shù)概況 18（3）隨動系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展方向 19①高效化 19②直驅(qū)化 19③高速度、高精度、高性能化 19④智能化 19⑤網(wǎng)絡(luò)化和模塊化 19⑥從故障診斷到預(yù)測性維護 202、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 20（1）生產(chǎn)模式 20（2）銷售模式 20（3）采購模式 21（4）質(zhì)量監(jiān)督 21（5）保密管理 21（6）對中航工業(yè)的依賴性 21

2018年航空機載設(shè)備行業(yè)分析報告一、行業(yè)介紹機載懸掛/發(fā)射裝置、飛機信息管理與記錄系統(tǒng)、軍用自主可控計算機等均屬于航空機載設(shè)備，目前主要應(yīng)用于直升機尤其是軍用直升機。機載設(shè)備是航空器三大組成部分之一（機體、發(fā)動機、機載設(shè)備）。機載設(shè)備是指為完成飛行任務(wù)、作戰(zhàn)任務(wù)以及保證乘員安全、舒適，對航空器飛行中的各種信息、指令和操縱進行測量、處理、傳遞、顯示和控制的設(shè)備，軍用飛機機載設(shè)備還包括：火力控制、電子對抗、偵察、預(yù)警、反潛等設(shè)備。機載懸掛/發(fā)射裝置是公司最主要的產(chǎn)品，也是最主要的機載設(shè)備之一。從應(yīng)用技術(shù)來看，直升機機載懸掛/發(fā)射裝置主要由以伺服控制技術(shù)為核心的隨動系統(tǒng)支撐。隨動系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于軍工裝備與產(chǎn)品，在機載、艦載、裝甲車載等領(lǐng)域的機電系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、武器系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)等各大系統(tǒng)或分系統(tǒng)中起重要甚至關(guān)鍵作用。如直升機武器掛架隨動系統(tǒng)、機載飛行控制舵機系統(tǒng)、導(dǎo)彈舵機控制系統(tǒng)、導(dǎo)彈導(dǎo)引控制系統(tǒng)、艦載火炮隨動系統(tǒng)、裝甲火炮隨動系統(tǒng)、光電隨動系統(tǒng)、雷達隨動系統(tǒng)、武器發(fā)射隨動系統(tǒng)等。隨動系統(tǒng)最早采用液壓隨動系統(tǒng)，目前仍有較大比例的直升機配置此系統(tǒng)。全電隨動系統(tǒng)在很多方面彌補了液壓隨動系統(tǒng)的缺陷，以其系統(tǒng)精度高、響應(yīng)速度快、效率高和維護性好等優(yōu)點正逐步得到推廣和市場認可。根據(jù)國外全電隨動系統(tǒng)的發(fā)展趨勢，及國內(nèi)對全電隨動系統(tǒng)研發(fā)的持續(xù)投入，在機載領(lǐng)域全電隨動系統(tǒng)正逐漸替代液壓隨動系統(tǒng)。在具體應(yīng)用上，直升機機載懸掛/發(fā)射裝置主要包括旋翼折疊裝置、觀瞄隨動裝置、電傳操縱舵機、炮塔隨動系統(tǒng)、機輪收放裝置、尾槳折疊裝置、掛架隨動系統(tǒng)、槳距調(diào)節(jié)裝置和其他動作類產(chǎn)品。主要機載懸掛/發(fā)射裝置產(chǎn)品在直升機上的應(yīng)用除直升機外，公司機載懸掛/發(fā)射裝置、飛機信息管理與記錄系統(tǒng)、軍用自主可控計算機等機載設(shè)備產(chǎn)品同樣可以應(yīng)用于固定翼飛機、無人機等領(lǐng)域。隨著技術(shù)的發(fā)展進步，這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)楣境掷m(xù)發(fā)展提供廣闊的空間。二、下游直升機行業(yè)發(fā)展前景廣闊機載設(shè)備作為直升機上的重要部件，其市場規(guī)模及發(fā)展空間高度依賴于直升機產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展空間。直升機因為有許多其他飛行器難以實現(xiàn)的優(yōu)勢而得到廣泛應(yīng)用。直升機的突出特點是可以做低空（離地面數(shù)米）、低速（從懸停開始）和機頭方向不變的機動飛行，特別是可在小面積場地垂直起降。由于這些特點，直升機廣泛地應(yīng)用于軍用和民用領(lǐng)域，具體包括武裝、運輸、警用、深林防火、醫(yī)療服務(wù)和公務(wù)等領(lǐng)域。1、直升機市場概況近年來，隨著直升機在國家軍事配備和社會日常生產(chǎn)與生活中得到越來越多的應(yīng)用，全球市場表現(xiàn)出對于直升機的持續(xù)需求。尤其是新興市場，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對于直升機有著大數(shù)量、高增長的需求。（1）軍用直升機市場概況直升機方便靈活且不需要較高的起降條件，在軍事領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，武裝直升機是陸軍航空兵的重要裝備?，F(xiàn)代化陸軍不能僅僅依靠地面部隊，陸軍航空兵可以為地面部隊提供空中的火力支援，毀傷敵方前沿和戰(zhàn)術(shù)縱深內(nèi)的重要目標，并可為地面部隊提供偵察、巡邏、監(jiān)測等任務(wù)。武裝直升機具有機動靈活，反應(yīng)迅速，適于低空、超低空抵近攻擊，能在運動和懸停狀態(tài)開火等特點，可有效對各種地面目標和超低空目標實施精確打擊，在戰(zhàn)爭中具有攻擊坦克和裝甲目標、提供近距離火力支援、爭奪超低空制空權(quán)等作用，是航空兵實施直接火力支援的機種。在現(xiàn)代局部戰(zhàn)爭中，武裝直升機發(fā)揮了重要作用，受到世界各國的關(guān)注。根據(jù)《WorldAirForces2017》數(shù)據(jù)，世界現(xiàn)役軍用直升機數(shù)量超過2萬架。由于直升機獨特的性能與優(yōu)點，在軍事領(lǐng)域被廣泛的應(yīng)用在武裝攻擊、物資和人員運輸、空中偵察等一系列領(lǐng)域。美國為全球裝備軍用直升機最多的國家，其數(shù)量為5,758架，占全球軍用直升機數(shù)量的比例約為27.73%，其次為俄羅斯1,360架。中國軍用直升機的數(shù)量近幾年增長迅速，總數(shù)達到809架，但是與美國相比中國軍用直升機的數(shù)量仍有很大差距，在未來還有很大的增長空間。（2）民用直升機市場概況在民用領(lǐng)域，直升機已成為提高社會公共服務(wù)水平的重要保障。民用直升機按照市場應(yīng)用領(lǐng)域可以細分為：通用、警用、海洋石油、公務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、客運、VIP市場，其中通用市場是民用直升機市場的最大市場，其市場份額約為直升機整個市場的1/3左右；其次為警用直升機市場，其市場份額為1/5左右。根據(jù)Rotorspot的統(tǒng)計，2017年全球民用注冊直升機超過4萬架，美歐發(fā)達國家地區(qū)直升機保有量領(lǐng)先。其中，美國受益于其強大的消費能力和積極的通用航空政策，在民用直升機領(lǐng)域一枝獨秀，數(shù)量為13,982架；保有量第二位至第四位的國家分別為俄羅斯、加拿大和澳大利亞，數(shù)量均超過2,000架；中國民用直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后于經(jīng)濟發(fā)展，數(shù)量為999架。2、國內(nèi)直升機行業(yè)迎來黃金發(fā)展時期（1）軍用直升機需求強勁、加速列裝根據(jù)《WorldAirForces2017》數(shù)據(jù)，中國軍用直升機的數(shù)量近幾年增長迅速，總數(shù)達到809架，但相比于美國的5,758架仍有很大差距，有巨大的增長空間。①國內(nèi)軍用直升機技術(shù)突破，多型直升機具備加速列裝條件當前，我國通過自主研發(fā)和國際合作等方式，在軍用直升機技術(shù)方面取得了巨大突破，我國自主研制的軍用直升機性能與世界一流水平的差距遠小于固定翼飛機。根據(jù)《WorldAirForces2017》數(shù)據(jù)，Z-8、Z-9、Z-10、Z-11、Z-19等國產(chǎn)型號數(shù)量占我國全部軍用直升機的比重超過60%。未來，隨著在研型號的陸續(xù)批產(chǎn)，我國直升機型譜將有望進一步豐富。②中國軍用直升機需求旺盛，持續(xù)增長的中國的軍費支出為軍用直升機加速列裝提供保障中國在過去軍費支出較低，對于直升機研發(fā)投入和采購傾斜較少。2000年后，隨著中國軍費開支的增加和其他武器裝備數(shù)量的逐步完善，中國軍方開始重視軍用直升機的發(fā)展，加大了武裝直升機為主的專用直升機研發(fā)和列裝數(shù)量。持續(xù)增長的軍費將為軍用直升機的加速列裝提供保障，主要需求來自于陸航部隊規(guī)模的擴大以及海、空軍建設(shè)的剛性需求。③與國外發(fā)達國家相比，我國直升機裝備落后較多根據(jù)《WorldAirForces2017》數(shù)據(jù)，美國擁有軍用直升機5,758架。美軍陸航是直升機的主要配置部隊，美國陸軍共裝備了4,386架直升機，而這其中絕大部分都配置于陸軍航空兵部隊，占到了美國軍用直升機數(shù)量的76.17%；中國擁有軍用直升機809架，陸軍共裝備了657架直升機。與美國相比，我國直升機裝備落后較多，陸軍戰(zhàn)斗直升機數(shù)量不及美國陸軍戰(zhàn)斗直升機的15%，這遠不能達到我軍長遠的戰(zhàn)略需求。④軍隊改革激發(fā)軍隊對直升機及相關(guān)裝備的需求現(xiàn)代化戰(zhàn)爭的經(jīng)驗教訓(xùn)表明，只有多種力量綜合使用、各軍兵種密切協(xié)同、各種武器系統(tǒng)優(yōu)勢互補，才能發(fā)揮整體威力。現(xiàn)代化的陸軍建設(shè)已不能單單依靠地面部隊，陸軍航空兵可以為地面部隊提供空中的火力支援，能有效對各種地面目標和超低空目標實施精確打擊。武裝直升機是陸軍航空兵實施直接火力支援的機種。而我國目前國防裝備中，軍用直升機的數(shù)量短缺，直升機投入亟需增加。根據(jù)2015年《中國的軍事戰(zhàn)略》，在軍事力量建設(shè)發(fā)展方面，“\h陸軍按照機動作戰(zhàn)、立體攻防的戰(zhàn)略要求，實現(xiàn)區(qū)域防衛(wèi)型向全域機動型轉(zhuǎn)變，加快小型化、多能化、模塊化發(fā)展步伐，適應(yīng)不同地區(qū)不同任務(wù)需要，組織作戰(zhàn)力量分類建設(shè)，構(gòu)建適應(yīng)聯(lián)合作戰(zhàn)要求的作戰(zhàn)力量體系，提高精確作戰(zhàn)、立體作戰(zhàn)、全域作戰(zhàn)、多能作戰(zhàn)、持續(xù)作戰(zhàn)能力?！睓C動作戰(zhàn)、立體攻防對武裝直升機提出了更多的需求。我國陸軍航空兵近年來發(fā)展迅猛，開始了大規(guī)模擴充和裝備更新，各類型直升機研制均取得突破。軍隊改革將進一步激發(fā)軍隊對武裝用直升機的裝備需求。（2）民用直升機市場進入高速發(fā)展時期對比國際市場，中國民用直升機市場處于起步階段，未來幾年直升機數(shù)量有望快速增長，需求端旺盛。①我國民用直升機市場與發(fā)達國家相比差距較大通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，制約國內(nèi)民用直升機行業(yè)發(fā)展。受限于國內(nèi)空域開放不到位，通用航空基礎(chǔ)設(shè)施落后和專業(yè)人才短缺，導(dǎo)致直升機民用市場規(guī)模仍然較小。近年來中國民用直升機機隊數(shù)量增長迅速，但與其他發(fā)達國家相比，中國民用直升機數(shù)量相差很多。根據(jù)Rotorspot的統(tǒng)計，截至2017年末中國民用直升機數(shù)量為999架，大概相當于美國民用直升機數(shù)量的7%，分別占俄羅斯和加拿大民用直升機數(shù)量的35.61%和37.98%。中國的直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展與人口數(shù)量和經(jīng)濟發(fā)展水平不相匹配，目前仍處于起步階段，擁有廣闊的發(fā)展空間。當前，國內(nèi)民用直升機應(yīng)用主要集中在通用航空、海上運輸和飛行訓(xùn)練等方面，其他業(yè)務(wù)的保有量相對較少。例如，我國直升機個人業(yè)務(wù)占比僅為1%，遠低于美國的12%；另外，在空中觀光、空中遙感等各類應(yīng)用方面都與美國有很大差距。業(yè)界普遍認為，一個國家每百萬人直升機擁有量與其人均GDP呈正相關(guān)關(guān)系。2016年，美國人均GDP為57,638美元，每百萬人擁有直升機數(shù)量在43架左右；俄羅斯人均GDP為8,748美元，每百萬人擁有直升機數(shù)量在19架左右；加拿大人均GDP為42,183美元，每百萬人擁有直升機數(shù)量在73架左右；澳大利亞人均GDP為49,755美元，每百萬人擁有直升機數(shù)量在90架左右；而我國人均GDP雖然已經(jīng)達到8,123美元，但每百萬人擁有直升機數(shù)量只有0.72架，遠遠落后于其他國家。②低空飛行的放開將助推國內(nèi)民用直升機行業(yè)的發(fā)展直升機的主要活動空域位于中低空，且對機場等基礎(chǔ)設(shè)施要求不高，低空開放以后更適合多數(shù)企業(yè)和個人使用。隨著中國低空領(lǐng)域的逐步開放和經(jīng)濟發(fā)展對于直升機市場需求的增加，中國的民用直升機市場在未來幾年有望進入一個井噴式增長時期。我國空域管制嚴格導(dǎo)致包括直升機在內(nèi)的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。2010年11月14日，國務(wù)院和中央軍委正式對外發(fā)布《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，提出未來將逐步放開低空領(lǐng)域管制；2013年11月，總參謀部和民航局頒布了《通用航空飛行任務(wù)審批與管理規(guī)定》，規(guī)定了除9種情況外只需報備，簡化審批程序。1000米以下低空空域有望開放管制及通用航空審批手續(xù)的簡化，將大大加速我國通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，警用、電力、物流和飛行訓(xùn)練等行業(yè)對直升機的需求將會持續(xù)增加，隨著低空空域的逐步開放和通用航空產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，制約民用直升機發(fā)展的壁壘將逐步消失，我國民用直升機產(chǎn)業(yè)將有望進入更加快速的發(fā)展時期。三、直升機及機載設(shè)備行業(yè)競爭格局從國際市場看，由于直升機在軍用和民用領(lǐng)域沒有嚴格的技術(shù)差距，直升機制造商往往將軍用和民用直升機融合在一起。目前全球大多數(shù)的直升機制造商主要集中在美國和歐洲，主要有歐洲直升機公司、俄羅斯直升機股份公司、阿古斯塔.威斯特蘭公司、西科斯基飛機公司、貝爾直升機公司和波音公司等。在國內(nèi)市場，我國直升機制造產(chǎn)業(yè)主要由中航工業(yè)主導(dǎo)，中航工業(yè)在我國直升機市場具有主導(dǎo)地位并受國家政策的支持。中航工業(yè)是由中央管理的國有特大型企業(yè)，是國家授權(quán)投資的機構(gòu)，于2008年11月6日由原中國航空工業(yè)第一、第二集團公司重組整合而成立。中航工業(yè)設(shè)有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統(tǒng)與汽車零部件、通用航空、航空研究、飛行試驗、航空供應(yīng)鏈與軍貿(mào)、資產(chǎn)管理、金融、工程建設(shè)、汽車等產(chǎn)業(yè)，下轄100余家成員單位、近27家上市公司。目前，中航工業(yè)業(yè)務(wù)以飛機、直升機為龍頭，航空發(fā)動機、機載系統(tǒng)和航空武器配套齊全，技術(shù)基礎(chǔ)較完備，軍民結(jié)合、相對完整、具有較強實力。1、直升機主機市場競爭格局在軍用直升機市場，各企業(yè)直升機主要提供給本國軍方，產(chǎn)品的進出口主要由兩國雙邊關(guān)系及國家戰(zhàn)略、國際安全局勢的變化決定，各出口國根據(jù)其全球戰(zhàn)略和國家利益的需要，向各自的友好國家出口武器裝備。中航工業(yè)是我國唯一的軍用直升機制造商，剩余部分主要進口俄羅斯米里設(shè)計局和卡莫夫生產(chǎn)的直升機。中航直升機股份有限公司（以下簡稱“中直股份”）是中航工業(yè)旗下的直升機業(yè)務(wù)核心平臺，主要承擔(dān)直升機主機制造。中直股份是中航工業(yè)直升機板塊唯一上市平臺，在國內(nèi)軍用直升機制造領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，主要與國際的直升機制造商競爭。在民用直升機方面，國內(nèi)直升機市場所應(yīng)用的機型絕大部分為進口，歐洲直升機公司產(chǎn)品的市場份額超過40%。其中，小型機市場上主要用于小型教練機的Robinson機型占主導(dǎo)，輕型機市場占優(yōu)勢的為Bell，中型和重型市場的主要品牌商為美國西科斯基飛行器公司與歐洲直升機公司。相比于國外直升機制造商，中航工業(yè)旗下的直升機業(yè)務(wù)雖然在直升機的設(shè)計和關(guān)鍵的零部件的生產(chǎn)與制造上仍然有一定的差距，但是由于在國內(nèi)的主導(dǎo)地位和國家政策的支持，其在國內(nèi)直升機市場銷售將會有較大優(yōu)勢，今后國產(chǎn)直升機還有較大的市場空間。2、機載設(shè)備市場競爭格局在直升機主機業(yè)務(wù)之外，中航工業(yè)下轄眾多子公司的業(yè)務(wù)覆蓋直升機全產(chǎn)業(yè)鏈，包括直升機型號研制和直升機技術(shù)預(yù)先研究的科研單位、配套直升機的發(fā)動機制造單位、傳動部件的制造單位和機載設(shè)備制造單位等。目前，國內(nèi)直升機機載設(shè)備制造商的主力為中航工業(yè)旗下的中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“中航機電”）和中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“中航電子”）下轄的部件廠商。中航機電是在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為002013，其子公司慶安集團有限公司、陜西航空電氣有限責(zé)任公司、鄭州飛機裝備有限責(zé)任公司和貴陽航空電機有限公司等均參與機載配套設(shè)備的研制和生產(chǎn)；中航電子是在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600372，其子公司上海航空電氣有限公司、陜西千山航空電子有限責(zé)任公司和太原航空儀表有限公司等也均參與機載配套設(shè)備的研制和生產(chǎn)。除中航工業(yè)體系內(nèi)的單位外，國內(nèi)參與機載設(shè)備研制的企業(yè)還有新興裝備、廣州航新航空科技股份有限公司（以下簡稱“航新科技”）和武漢航達航空科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“武漢航達”）等，這些企業(yè)多為直升機部分部件的配套設(shè)備以及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商。新興裝備的主要機載設(shè)備產(chǎn)品包括機載懸掛/發(fā)射裝置、飛機信息管理與記錄系統(tǒng)和軍用自主可控計算機等；航新科技主營業(yè)務(wù)為機載設(shè)備研制、檢測設(shè)備研制、飛機加改裝業(yè)務(wù)和航空維修及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括飛行參數(shù)記錄系統(tǒng)和自動測試設(shè)備等；武漢航達是主要從事飛機附件維修、開發(fā)、生產(chǎn)、測試設(shè)備及機場加油設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)。這些企業(yè)在特定機載設(shè)備細分領(lǐng)域各有專長、相互獨立，在潛在市場存在一定的競爭。從我國直升機產(chǎn)業(yè)鏈條來看，軍方或民用直升機使用單位是直升機主機的終端用戶，中航工業(yè)旗下的中直股份是生產(chǎn)直升機主機的總裝廠商。其他機載設(shè)備供應(yīng)商主要為直升機部件的配套商，在業(yè)務(wù)上可以分為一級配套、二級配套、三級配套等等。中航機電、中航電子等單位或其子公司主要承擔(dān)直升機部分部件的一級配套，新興裝備、航新科技等單位主要承擔(dān)直升機部分部件的二級或三級配套。鑒于中航工業(yè)在我國直升機市場具有主導(dǎo)地位，直升機產(chǎn)業(yè)鏈其他各環(huán)節(jié)配套業(yè)務(wù)的參與者大多與中航工業(yè)及其下屬單位開展業(yè)務(wù)合作，共同參與直升機的制造，造成目前我國直升機機載設(shè)備領(lǐng)域各企業(yè)競爭與合作共存的格局。3、機載懸掛/發(fā)射裝置之隨動系統(tǒng)競爭格局目前在直升機隨動控制系統(tǒng)相關(guān)領(lǐng)域，歐美發(fā)達國家在技術(shù)上具有先發(fā)優(yōu)勢，其產(chǎn)品相對比較成熟，并應(yīng)用較為廣泛，具有較強的競爭力。歐美發(fā)達國家的機載懸掛/發(fā)射裝置之隨動系統(tǒng)有代表性是阿帕奇武裝直升機的炮塔隨動系統(tǒng)（液壓）和掛架系統(tǒng)，“虎”式武裝直升機的炮塔隨動系統(tǒng)和掛架系統(tǒng)，“地平線”直升機的雷達天線收放裝置，NH90直升機的電傳操縱系統(tǒng)和旋翼全電折疊裝置，海王直升機的快速系統(tǒng)機載設(shè)備等。由于受進出口國雙邊關(guān)系及國家戰(zhàn)略的影響，上述產(chǎn)品或技術(shù)尚未在我國自產(chǎn)直升機上裝備。在國內(nèi)，直升機尤其是軍用直升機行業(yè)存在特有的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘和裝備流程壁壘，武器裝備需納入軍方型號管理，由軍方組織項目綜合論證，在軍方的控制下進行型號研制和設(shè)計定型。上述情況導(dǎo)致目前我國軍工行業(yè)外潛在競爭對手較難進入，整個行業(yè)處于有限競爭的格局。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要根據(jù)軍方訂單生產(chǎn)，生產(chǎn)和銷售都具有很強的計劃性特征，產(chǎn)品銷售價格受市場供求關(guān)系波動的影響較小。除新興裝備外，中航機電下屬機載設(shè)備制造單位也是我國機載懸掛/發(fā)射裝置的主要參與者。新興裝備與這些企業(yè)相互合作、共同完成機載設(shè)備的研制，并向直升機主機廠配套。同時，在潛在的新型機載設(shè)備研制領(lǐng)域，新興裝備與這些企業(yè)又存在一定的競爭。四、進入行業(yè)的主要障礙1、資質(zhì)壁壘航空機載設(shè)備產(chǎn)品的研制具有高精度、高難度、高可靠性、高性能及高保密性等特點，產(chǎn)品制造涉及多種學(xué)科的高端技術(shù)。為確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠達到上述要求，我國對航空產(chǎn)品科研生產(chǎn)任務(wù)實行許可證制度，參與航空科技工業(yè)建設(shè)的單位必須具備一定的資質(zhì)條件。在軍用直升機隨動系統(tǒng)領(lǐng)域，生產(chǎn)企業(yè)需要先通過GJB9001質(zhì)量體系認證和武器裝備科研生產(chǎn)企業(yè)保密認證審查，才能獲得軍品研制科研生產(chǎn)許可證，行業(yè)的新進入者很難在短期內(nèi)取得資質(zhì)。2、技術(shù)壁壘航空機載設(shè)備屬于高科技、高附加值的技術(shù)密集型行業(yè)，其對產(chǎn)品綜合設(shè)計技術(shù)、創(chuàng)新設(shè)計技術(shù)、可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、電磁兼容性、技術(shù)服務(wù)團隊等都有較高的指標要求。行業(yè)的新進入者很難在短期內(nèi)達到滿足市場需求的技術(shù)水平。3、裝備流程壁壘直升機載裝備定型列裝后使用時間長，一般為30～40年。目前公司產(chǎn)品配套的主要軍用機型已經(jīng)正式列裝。根據(jù)直升機行業(yè)規(guī)律，直升機配套產(chǎn)品更新周期長，對于已經(jīng)列裝的直升機配套產(chǎn)品一般在直升機機型更新時才會換裝新的配套產(chǎn)品。同時，新配套產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)周期長，必須嚴格按行業(yè)專用研制流程和規(guī)范進行設(shè)計、開發(fā)、制造、試驗、評審、批復(fù)、驗收等裝備流程性工作。行業(yè)的新進入者很難在短期內(nèi)按照裝備流程完成工作。五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家政策大力扶持我國政府對所處行業(yè)給予了高度的重視與大力的支持。在國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2011年本）（修正）》第一類鼓勵類十四款機械第1條，將伺服電機及驅(qū)動系統(tǒng)定為鼓勵發(fā)展；第十八款航空航天第8條，將航空、航天技術(shù)應(yīng)用及系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品、終端產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)定為鼓勵發(fā)展，第12條，將航空器專用應(yīng)急救援裝備開發(fā)與應(yīng)用定為鼓勵發(fā)展。在國家發(fā)改委《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版）》中，將全數(shù)字高檔數(shù)控裝置、全數(shù)字交流伺服電機、主軸電機及驅(qū)動裝置設(shè)計與制造技術(shù)定為鼓勵引進的重點技術(shù)；將航空航天儀器儀表電子為鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)。鑒于公司所處行業(yè)對于國民經(jīng)濟發(fā)展和國家安全保障具有重要的戰(zhàn)略性意義，可以預(yù)計我國政府將給予持續(xù)的政策支持。（2）下游國內(nèi)直升機市場需求旺盛一方面軍用直升機需求強勁、加速列裝，另一方面民用直升機市場進入高速發(fā)展時期。下游直升機市場需求旺盛將帶動機載設(shè)備相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）軍費持續(xù)增長，裝備費的比例提高近年來，我國國防投入不斷增加，2017年國防預(yù)算超過1萬億元。為了持續(xù)提升軍隊戰(zhàn)斗力，大規(guī)模的裝備升級在未來幾年內(nèi)會陸續(xù)展開，未來幾年甚至十幾年國家軍費開支將保持一定增速。2008-2017年我國國防預(yù)算情況從結(jié)構(gòu)上分析，發(fā)達國家國防費項目結(jié)構(gòu)的比例大致為：人員費占25%-30%，裝備費40%-45%左右，活動維持費占30%左右。而我國國防費用中用于國防裝備投入的比例約為三分之一，其中又有相當大的部分用于技術(shù)水平較低的一般裝備的維護。因此對于直升機的投入將有較大的提升空間，我國機載設(shè)備以及隨動系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗趪覈涝诖朔矫娴某掷m(xù)投入。（4）全電隨動系統(tǒng)持續(xù)替代效應(yīng)明顯在機載懸掛/發(fā)射裝置之隨動系統(tǒng)領(lǐng)域，目前國內(nèi)、國際直升機行業(yè)中使用傳統(tǒng)的液壓伺服系統(tǒng)仍較為普遍，該系統(tǒng)存在系統(tǒng)笨重、維護困難等缺點。從上世紀90年代開始，法國、美國、英國等航空業(yè)發(fā)達的國家就開始全電隨動系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，目前部分機型已裝配了全電隨動系統(tǒng)，如歐洲直升機公司研制的“虎”式武裝直升機炮塔驅(qū)動系統(tǒng)，由英國、法國、德國、意大利和荷蘭五國共同研制的NH90直升機\h裝配的旋翼折疊系統(tǒng)和尾槳折疊\h系統(tǒng)，皆采用全電隨動系統(tǒng)。目前，我國自主研制生產(chǎn)的直升機機型相對較少，但已逐步走向系列化和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路。2010年專用武裝直升機的自主研制成功標志著中國軍用直升機產(chǎn)業(yè)將駛?cè)氚l(fā)展快車道，該機型中部分執(zhí)行運動部件已采用了全電隨動系統(tǒng)。我國直升機機載設(shè)備產(chǎn)業(yè)與世界發(fā)達國家的性能還有一定差距，對主機設(shè)備的重量要求、用電要求等較高，因此輕量化的、高效的設(shè)備作為優(yōu)選。全電隨動系統(tǒng)將逐步替代傳統(tǒng)的液壓伺服系統(tǒng)成為直升機中執(zhí)行運動部件的主流系統(tǒng)。（5）穩(wěn)定和威脅并存的國際環(huán)境目前世界保持總體和平穩(wěn)定的基本態(tài)勢，新興大國和發(fā)展中國家經(jīng)濟實力、國際地位和國際影響力顯著增強，世界多極化前景更加明朗，為中國航空工業(yè)的發(fā)展提供了良好的國際環(huán)境。與此同時，圍繞國際秩序、綜合國力、地緣政治等的國際戰(zhàn)略競爭日趨激烈，發(fā)達國家與發(fā)展中國家、傳統(tǒng)大國與新興大國矛盾不時顯現(xiàn)，局部沖突和地區(qū)熱點此起彼伏，主要國家加緊調(diào)整安全和軍事戰(zhàn)略，加快軍事改革步伐，大力發(fā)展軍事高新技術(shù)，國際軍事競爭依然激烈。因此，持續(xù)發(fā)展航空工業(yè)也是我國保障國防安全的戰(zhàn)略需求。2、不利因素國內(nèi)機載懸掛/發(fā)射裝置配套產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平相對落后，主要局限于欠缺高可靠的功率模塊、高集成度的CPU和高精度的機械部件等。六、行業(yè)技術(shù)及模式分析1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點（1）機載設(shè)備領(lǐng)域概況直升機配套的機載設(shè)備一般采用自動化、電子、微電子、計算機等新技術(shù)，并通過精密、超精密加工工藝制作而成，且種類繁多，因此，機載設(shè)備研制、生產(chǎn)和維修涉及材料學(xué)、工程學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電子學(xué)、計算機學(xué)、控制論、方法論等眾多學(xué)科的先進技術(shù)及理論，整體技術(shù)復(fù)雜。在軍用航空領(lǐng)域，機載設(shè)備的生產(chǎn)主要以國內(nèi)航空科研院所、航空制造企業(yè)為主，能提供軍用航空器機載設(shè)備的民營企業(yè)較少；在民用航空領(lǐng)域，機載設(shè)備生產(chǎn)主要為國外OEM廠家，國內(nèi)機載設(shè)備供應(yīng)商在技術(shù)水平上與國際先進水平仍存在一定差距。中共十一屆三中全會以后，我國機載設(shè)備制造企業(yè)認真貫徹科研先行的方針，開展“更新一代、研制一代、預(yù)研一代”的工作，積極同國外進行技術(shù)交流和合作，提高了設(shè)計、制造水平，但與歐美發(fā)達國家水平還有很大差距。機載設(shè)備的技術(shù)水平是飛機高科技含量和先進性的重要體現(xiàn)，也是提高飛機安全性、舒適性、環(huán)保性和經(jīng)濟性的重要技術(shù)基礎(chǔ)，一代飛機配套多代機載設(shè)備已成為行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。從發(fā)展趨勢來看，機載設(shè)備正朝著綜合化、信息化、全電化、智能化、模塊化等方向發(fā)展。（2）伺服控制技術(shù)概況目前，隨動系統(tǒng)分為液壓隨動系統(tǒng)和全電隨動系統(tǒng)兩大類，其中全電隨動系統(tǒng)又分為直流隨動系統(tǒng)和交流隨動系統(tǒng)兩類。各類隨動系統(tǒng)的對比情況如下：機載懸掛/發(fā)射裝置采用的隨動系統(tǒng)是直升機機載設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛的一種系統(tǒng)設(shè)計模式，其設(shè)計對系統(tǒng)的整體特性提高起到至關(guān)重要的作用。其中，機械傳動結(jié)構(gòu)主體、數(shù)字伺服驅(qū)動器是隨動系統(tǒng)的主要硬件平臺。機械傳動結(jié)構(gòu)主體主要有絲杠、齒輪、鏈條、液壓等形式，隨著隨動系統(tǒng)對機械傳動結(jié)構(gòu)精度要求的提高，全電驅(qū)動將成為發(fā)展方向。從運動控制的性能要求和市場發(fā)展方向來看，永磁同步伺服電機驅(qū)動控制是交流伺服運動系統(tǒng)中技術(shù)難度最高的部分，同時也是開發(fā)高性能交流伺服運動系統(tǒng)的技術(shù)突破口?？刂颇Ｐ团c控制算法是伺服系統(tǒng)的核心部分，實際系統(tǒng)的控制性能及產(chǎn)品的智能化程度均取決于系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。所以高精度機械傳動技術(shù)、數(shù)字伺服驅(qū)動技術(shù)、經(jīng)典控制理論、現(xiàn)代控制理論的應(yīng)用等是機載懸掛/發(fā)射裝置伺服控制技術(shù)發(fā)展的主要方向。（3）隨動系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展方向①高效化高效化是隨動系統(tǒng)的長期發(fā)展方向。隨動系統(tǒng)的高效率化主要包括：電機本身的高效率化，如永磁材料性能的改進和更好的磁鐵安裝結(jié)構(gòu)設(shè)計；驅(qū)動系統(tǒng)的高效率化，如逆變器驅(qū)動電路的優(yōu)化，加減速運動的優(yōu)化，再生制動和能量反饋以及更好的冷卻方式等。②直驅(qū)化直