柴油發(fā)動機及其零部件行業(yè)畫像分析報告（2018年）

柴油發(fā)動機及其零部件行業(yè)畫像分析報告2018年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概述 41、 內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展情況 42、 柴油發(fā)動機行業(yè)發(fā)展概況 5（1）車用柴油機發(fā)展狀況 5（2）非道路用柴油發(fā)動機發(fā)展狀況 73、汽車發(fā)動機零部件行業(yè) 8二、行業(yè)上下游情況分析 8三、行業(yè)驅(qū)動力分析 91、國家產(chǎn)業(yè)政策支持 92、“一帶一路”沿線建設(shè)給發(fā)動機行業(yè)帶來重要發(fā)展機遇 103、國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國防裝備需求 114、球化采購、世界先進制造業(yè)向中國等新興國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)發(fā)動機行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇 115、排放標準提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場份額不斷擴大 11四、下游行業(yè)應用領(lǐng)域分析 121、中重型卡車應用領(lǐng)域 122、客車領(lǐng)域 143、農(nóng)業(yè)機械應用領(lǐng)域 154、工程機械領(lǐng)域 165、發(fā)電領(lǐng)域應用 18（1）我國柴油發(fā)電機組行業(yè)情況 19（2）全球柴油發(fā)電機組行業(yè)情況 20五、行業(yè)發(fā)展趨勢 211、內(nèi)燃機向低油耗、低排放和高經(jīng)濟性方向發(fā)展 212、專業(yè)化分工日趨細致 213、產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密協(xié)作 224、發(fā)動機及零部件輕量化趨勢 22六、行業(yè)競爭分析 221、競爭格局 232、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 23（1）一拖股份 23（2）福建力佳 23（3）智慧農(nóng)業(yè) 23（4）常柴股份 24（5）瑞豐動力 24（6）中原內(nèi)配 24（7）科泰電源 243、行業(yè)進入壁壘 24（1）市場壁壘 24（2）資金壁壘 25（3）研發(fā)創(chuàng)新及人才壁壘 25（4）服務網(wǎng)絡壁壘 26（5）規(guī)模壁壘 26七、行業(yè)發(fā)展制約因素 261、我國柴油發(fā)動機及零部件企業(yè)與國際巨頭相比差距大 262、低端市場競爭加劇，行業(yè)集中度有待提升 273、新能源汽車對柴油發(fā)動機行業(yè)的影響 27

柴油發(fā)動機及其零部件行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)發(fā)展概述內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設(shè)備，內(nèi)燃機工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機是當今熱效率最高、應用最廣的動力機械，是汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等設(shè)備的關(guān)鍵動力源——“心臟”部分。內(nèi)燃機廣泛應用于道路車輛及非道路移動機械等領(lǐng)域。21世紀以來，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008年隨著我國經(jīng)濟刺激措施的出臺，內(nèi)燃機生產(chǎn)迅速增長，并于2010年達到3,100億元，我國已成為世界內(nèi)燃機的主要生產(chǎn)國。2011年、2012年我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元；但在2013年至2014年我國內(nèi)燃機工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢顯現(xiàn)，2013年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達到4,500億元，增長率為9.76%，2015年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元?！笆濉卑l(fā)展期間，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強化，規(guī)模擴展的粗放發(fā)展模式難以為繼，內(nèi)燃機工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩。“十三五”期間，國家提出的“一帶一路”倡議，推進亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實施國內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，都將為內(nèi)燃機產(chǎn)品提供一個廣闊的市場。《中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確了乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、內(nèi)燃機綠色制造、內(nèi)燃機再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡化服務體系建設(shè)等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標。柴油發(fā)動機行業(yè)發(fā)展概況按燃料方式，內(nèi)燃機可以分為柴油機、汽油機類型。在我國汽車領(lǐng)域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動機，重中輕型商用車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動機。柴油發(fā)動機還廣泛應用于農(nóng)業(yè)機械、工程機械及發(fā)電機組等非道路移動機械。柴油機行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場需求密切相關(guān)。下述就汽車用、非道路用移動機械用柴油發(fā)動機分別描述：（1）車用柴油機發(fā)展狀況發(fā)動機核心零部件缸體、缸蓋、曲軸箱主要配套重型卡車等車用柴油發(fā)動機。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年我國車用柴油機銷量為358.16萬臺，同比增長5.49%；2015年，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，我國車用柴油機銷量為257.36萬臺，同比下降20.43%。近年來受GB1589治超新政、重卡整車批量更新置換、基建投資、物流業(yè)大力發(fā)展等有利因素影響，重卡行業(yè)銷售大幅增長。受益于重卡市場回升，2016年我國車用柴油機銷量為288.37萬臺，同比增長12%，2017年我國車用柴油機銷量為357.50萬臺，同比增長23.98%。車用柴油機銷量（萬臺）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會我國車用柴油發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2017年前10大制造商銷量占全國市場份額85.37%，其中濰柴動力2017年完成銷量48.82萬臺，同比增長54.54％，從2016年的排名第三升至第一；玉柴緊隨其后，以銷量48.76萬臺位居第二，同比增長70.49%。數(shù)據(jù)來源：中國汽車報網(wǎng)隨著公路運輸高速化、下游物流客戶從個人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標準升級、環(huán)保趨嚴，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動機對客戶的吸引力大增。對標國外，美國8級卡車發(fā)動機平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國重卡發(fā)動機平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國重卡平均功率每年提高約8-10個馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬力，9升以上排量柴油機的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機的市場占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動機進入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。我國中重型柴油發(fā)動機的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風康明斯等，占據(jù)了我國較大的市場份額，其中：濰柴動力和中國重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動機銷量占自身重卡柴油發(fā)動機整體銷量的比重均超過85%。濰柴動力是國內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動機企業(yè)，國內(nèi)重卡發(fā)動機市場占有率近30%。中國重汽在國內(nèi)重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2017年提高至15.5%。（2）非道路用柴油發(fā)動機發(fā)展狀況中小功率多缸柴油發(fā)動機產(chǎn)品主要用于非道路用領(lǐng)域。2015年、2016年非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)受下游農(nóng)業(yè)機械市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整以及國家排放升級等多種因素影響，非道路用柴油發(fā)動機銷量出現(xiàn)下滑。2015年銷售376.09萬臺、2016年銷售206.97萬臺，2016年較2015年下滑44.96%。2017年受我國基建投資、國家“一帶一路”建設(shè)帶動、更新?lián)Q代需求等因素影響，我國工程機械行業(yè)復蘇，工程機械用內(nèi)燃機全年累計銷售73.84萬臺，同比增長56.53%；非道路用柴油機銷量逐步企穩(wěn)，2017年銷售非道路用柴油機198.11萬臺。2018年非道路用柴油機銷量239.28萬臺，較2017年增長21%，其中工程機械用內(nèi)燃機增長超過10%。“一帶一路”建設(shè)作為重要的國際產(chǎn)能合作平臺，為中國制造企業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場需求和實施基礎(chǔ)?！耙粠б宦贰毖鼐€中亞、南亞、中東及東南亞等國家大多是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，電力缺口較大，隨著這些國家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大，將為發(fā)動機和發(fā)電機組等行業(yè)提供更多機會。隨著“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營趨勢加快、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“一帶一路”推進，預計中重型卡車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組等行業(yè)將迎來新的發(fā)展機會，從而促進柴油發(fā)動機及其零部件行業(yè)的快速發(fā)展。3、汽車發(fā)動機零部件行業(yè)發(fā)動機是汽車的動力來源，也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動機核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連桿等部件。一般按使用對象分類，可將汽車零部件市場分為向汽車整車制造商供貨的主機配套市場和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務市場。因此，氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱等零部件的市場供求狀況直接與汽車行業(yè)密切相關(guān)。汽車行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響發(fā)動機及其氣缸體等核心部件的供求關(guān)系。隨著我國汽車市場的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高，我國汽車發(fā)動機行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，汽車發(fā)動機總產(chǎn)量從2001年的235萬臺增長到2017年的2,630萬臺。數(shù)據(jù)來源：《中國汽車工業(yè)年鑒》、《中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)》不考慮我國汽車零部件進出口和新能源汽車因素，假設(shè)每臺汽車配置一臺發(fā)動機，國內(nèi)缸體、缸蓋、曲軸箱的市場規(guī)模巨大。二、行業(yè)上下游情況分析發(fā)動機及零部件行業(yè)的上游主要包括鋼材、有色金屬等行業(yè)。近年來，鋼鐵材料的價格出現(xiàn)大幅波動，2011年下半年至2015年下半年鋼鐵價格整體上呈現(xiàn)出波動性下跌的態(tài)勢，進入2016年以來，鋼鐵價格反彈復蘇。鋼鐵材料波動加大企業(yè)成本管理難度，增加企業(yè)經(jīng)營壓力。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可以通過規(guī)模效應、技術(shù)優(yōu)勢等方式較好地控制和消化成本壓力，而小型企業(yè)則處于不利地位?？傮w來說，上游行業(yè)比較分散，市場化程度高，供應充足，發(fā)動機及零部件行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。發(fā)動機及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械和船舶等行業(yè)的市場狀況、增長速度、更新?lián)Q代對發(fā)動機及零部件行業(yè)的銷售影響較大。隨著“查超新政”的實施、國家推動“一帶一路”建設(shè)以及加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢，為發(fā)動機及零部件行業(yè)的增長奠定了良好的基礎(chǔ)。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持2009年，《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務，并明確了具體的政策支持措施，其中，將發(fā)動機列為汽車產(chǎn)業(yè)中實施裝備自主化的關(guān)鍵零部件之一；2011年，《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011—2015年）》提出抓住產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力提升關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進裝備制造業(yè)由大變強；2012年，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2012）》中將節(jié)能型發(fā)電機及發(fā)電機組制造列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2013年，《關(guān)于促進中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的指導意見》，提出引導中小企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務；引導中小企業(yè)精細化生產(chǎn)、精細化管理、精細化服務，以美譽度高、性價比好、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務在細分市場中占據(jù)優(yōu)勢。2015年，《中國制造2025》提出引導外資投向新一代信息技術(shù)、高端裝備等高端制造領(lǐng)域；重點發(fā)展生產(chǎn)過程使用的先進農(nóng)業(yè)機械裝備，加快發(fā)展大型拖拉機及其復式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。2018年7月國務院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上；2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向，有利于行業(yè)的快速發(fā)展，也有利于引導行業(yè)形成規(guī)范有序的競爭環(huán)境。2、“一帶一路”沿線建設(shè)給發(fā)動機行業(yè)帶來重要發(fā)展機遇“一帶一路”的推出和實施，將加大沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施投入，為我國各行各業(yè)帶來前所未有的商機。2015年國務院《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》指出，當前全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，發(fā)展中國家大力推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，為推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機遇?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)作為重要的國際產(chǎn)能合作平臺，將為相關(guān)制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間和實施基礎(chǔ)?！耙粠б宦贰毖鼐€國家大多是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，電力缺口較大，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，隨著這些國家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大，將為發(fā)動機行業(yè)提供更多機會?！耙粠б宦贰背h的實施，為中重卡、工程機械、發(fā)電機組等行業(yè)帶來重要機遇，同時也為其上游柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)提供了廣闊的市場需求。3、國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國防裝備需求高效內(nèi)燃機是我國機場和港口、公路和鐵道、工地和農(nóng)田、礦區(qū)和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國防裝備不可或缺的動力機械，它在我國交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機場和港口建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國防現(xiàn)代化以及促進經(jīng)濟發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重要作用。4、球化采購、世界先進制造業(yè)向中國等新興國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)發(fā)動機行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇歐美、日本等西方發(fā)達國家的勞動力成本較高，制造業(yè)缺乏成本優(yōu)勢，國際汽車、工程機械巨頭加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。由于我國勞動力資源豐富、勞動力成本相對較低、市場潛力巨大，各大公司紛紛在我國投資建廠，或者設(shè)立采購中心。近年來，美國康明斯、卡特彼勒等跨國企業(yè)穩(wěn)步提高在中國的采購份額，為中國發(fā)動機及配件行業(yè)帶來了加速發(fā)展的契機。經(jīng)過多年的技術(shù)引進和消化，國內(nèi)發(fā)動機相關(guān)配套技術(shù)逐漸成熟，部分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具備了為跨國制造巨頭配套供應的能力，未來發(fā)展空間廣闊。5、排放標準提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場份額不斷擴大目前，我國節(jié)能減排要求不斷提高，國家出臺了一系列標準限制汽車及內(nèi)燃機污染物排放。環(huán)保部宣布將從2016年4月1日起到2018年1月1日分階段實施柴油車國Ⅴ排放標準，2017年7月1日起將對所有制造、出口、銷售和注冊登記的重型柴油車實現(xiàn)國Ⅴ排放標準。自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路用移動機械用柴油機實施國Ⅲ標準；自2016年4月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路用移動機械須裝用國Ⅲ標準柴油機（農(nóng)用機械除外）；自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的農(nóng)用機械須裝用國Ⅲ標準柴油機。大氣污染物排放要求的提高將推動發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)升級技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)能減排，將淘汰部分研發(fā)能力較弱和產(chǎn)品儲備不足的企業(yè)，有助于淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)整合，提升行業(yè)整體水平。具有高技術(shù)含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將逐步替代高能耗、高排放的產(chǎn)品，推動技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，節(jié)能環(huán)保新型產(chǎn)品市場份額將不斷擴大。四、下游行業(yè)應用領(lǐng)域分析柴油發(fā)動機及零部件廣泛應用于卡車、客車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、固定動力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。1、中重型卡車應用領(lǐng)域中重型卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強勁增長、公路網(wǎng)絡的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國公路貨運量持續(xù)攀升。據(jù)《交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》的數(shù)據(jù)顯示，2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90萬公里；全國公路完成貨運量334.13億噸，同比增長6.1%；公路完成貨物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國公路完成貨運量368.69億噸，增長10.3%，貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里，增長9.3%。公路網(wǎng)絡的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，在政府大力支持下我國物流業(yè)進一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸形成，對中重型卡車的需求形成支撐。21世紀以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)經(jīng)濟迎來新一輪發(fā)展，我國中重型卡車市場需求大幅提升。我國的重型卡車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個穩(wěn)定的高速增長時期，年復合增長率達34%，2010年中國重卡銷量達到101.74萬臺。2011、2012年由于市場需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升；2015年銷量受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”（GB1589）治超新政實施使得單車重卡普遍運力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達到33.08%，2017年重卡銷售111.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重卡銷售114.5萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。數(shù)據(jù)來源：中國卡車網(wǎng)、上市公司年報目前我國商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長期來看，限制超載政策的進一步落實將進一步促使我國汽車結(jié)構(gòu)的調(diào)整，商用車產(chǎn)量占我國汽車總產(chǎn)量的比例將逐步提高，未來增長空間較大。其次，環(huán)保政策趨嚴、排放標準升級，將持續(xù)導致部分車主提前報廢舊車換新車。尤其是2018年7月國務院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，提出大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。隨著藍天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進行，以及排放標準升級推進，未來全國范圍內(nèi)的國III重卡更新有望陸續(xù)展開；根據(jù)《2018機動車環(huán)境管理年報》披露，2017年國III及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%，未來三年內(nèi)該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外，大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高端化重卡在提升運輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一路”倡議、“制造強國”戰(zhàn)略的實施，物流行業(yè)的進一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進一步實施，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴，未來市場對大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發(fā)動機及其零部件行業(yè)的發(fā)展。2、客車領(lǐng)域近30年來，我國高速公路通車里程持續(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，帶動了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運量相當巨大，我國也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中國客車產(chǎn)量一直保持在世界首位?！笆濉逼陂g，我國客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國客車銷售50.72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2017年客車銷售數(shù)量52.70萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。3、農(nóng)業(yè)機械應用領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機械對于提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率、促進糧食生產(chǎn)、增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)受益于國家政策鼓勵、資金投入、財稅優(yōu)惠等多個方面的扶持，以及科研、生產(chǎn)、開發(fā)體系進一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢，主要總量指標已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)業(yè)機械制造大國。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品拖拉機和聯(lián)合收割機為例，生產(chǎn)數(shù)量遠遠超過其他國家，居世界首位。農(nóng)業(yè)機械總動力由2006年的72,522.12萬千瓦增加至2017年的99,017.08萬千瓦。數(shù)據(jù)來源：同花順公開資料提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營呈現(xiàn)加快趨勢。中央一號文件多次強調(diào)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變的重要性，2015年8月國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式的關(guān)鍵。2017年，國務院、中共中央《關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》指出：積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務帶動型等多種形式規(guī)模經(jīng)營。《十三五規(guī)劃綱要》提出要大力推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機械化水平。隨著我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模從戶營走向集約化、規(guī)?；?，大馬力農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品需求加大。農(nóng)業(yè)規(guī)?；⒓s化將為農(nóng)業(yè)機械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體相比，當前我國農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營面積較小，一般中國多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，我國農(nóng)戶的平均經(jīng)營規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機遇?！吨袊圃?025》將農(nóng)業(yè)機械裝備作為國家的戰(zhàn)略任務和重點，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上，發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件實現(xiàn)國內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機高端產(chǎn)品市場占有率達60%。隨著土地集中、規(guī)?；?jīng)營的快速推進，全程農(nóng)業(yè)機械化等政策的深入落實，我國農(nóng)業(yè)機械市場具有廣闊的發(fā)展空間。4、工程機械領(lǐng)域工程機械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動機作為裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械的動力源，主要應用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，2017年社會固定資產(chǎn)投資達到641,238.39億元，增長率達到5.73%。在全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大的背景下，我國新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、機場等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械需求大大增加，必將加快我國工程機械行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2011年，我國工程機械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國工程機械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長2.96%。2013年至2015年，我國工程機械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一路”建設(shè)推進，行業(yè)發(fā)展狀況出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,795億元，比2015年增長4.93%；2017年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入5,403億元，比2016年增長12.7%。數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、《中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒》伴隨國家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進步伐，居民住宅建設(shè)、社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生?！耙粠б宦贰背h先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、鐵路、航運等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進程，一批以推進西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項目將為工程機械、礦山機械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機動力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。根據(jù)《工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國工程機械行業(yè)將實現(xiàn)收入6,500億元，其中外銷收入將達240-250億美元，國際市場占有率有望達到20%，高端配套件自主化率達到80%。所有一切為柴油發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。5、發(fā)電領(lǐng)域應用柴油機在發(fā)電領(lǐng)域的應用，主要是用于配套發(fā)電機組。柴油發(fā)電機組是一種獨立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機為原動機帶動發(fā)電機發(fā)電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發(fā)電機、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。備用電源的主要作用是，在網(wǎng)電突發(fā)故障時，保障目標部門的電力供應不發(fā)生中斷，主要應用領(lǐng)域包括通信設(shè)施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些沒有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國家和地區(qū)，如非洲、中東和東南亞等，由柴油發(fā)電機組替代電網(wǎng)，成為生活用電的主要電源。移動電源的主要作用是當通信設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、檢修或發(fā)生故障時，以及在石油勘探、地質(zhì)考察、戶外電視轉(zhuǎn)播等野外作業(yè)場合提供應急或臨時的電力供應。（1）我國柴油發(fā)電機組行業(yè)情況在我國，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機組外，重要的通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級酒店和寫字樓也裝備了備用應急柴油發(fā)電機組。2003-2005年，在我國經(jīng)濟快速增長和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電機組成為企業(yè)、工廠進行正常生產(chǎn)經(jīng)營的必備設(shè)施，進而導致柴油發(fā)電機組的銷量急速上升，出現(xiàn)了供不應求的局面。2006-2007年上半年，伴隨國家電力供應的日趨完善，柴油發(fā)電機組作為替代電源的市場需求出現(xiàn)正?；芈洹?007年下半年至2008年，國內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災害，使得電力設(shè)施出現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發(fā)事件和自然災害的應急能力，導致2008年柴油發(fā)電機組國內(nèi)市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，導致2009年柴油發(fā)電機組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟復蘇和拉動內(nèi)需政策的進一步落實，實體經(jīng)濟逐漸恢復，重工業(yè)持續(xù)增長，各領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨蟊容^旺盛，2010-2013年國內(nèi)柴油發(fā)電機組的市場需求穩(wěn)步增長，2013年增長達到13.82%，市場規(guī)模達到173億元；2017年，我國柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為251.5億元，柴油發(fā)電機組行業(yè)營業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年，預期市場銷售穩(wěn)步增長，年復合增長率約8.7%。（2）全球柴油發(fā)電機組行業(yè)情況近年來，全球柴油發(fā)電機組行業(yè)保持穩(wěn)步增長。世界柴油發(fā)電機組的需求增長主要來自以下幾個因素：第一，城鎮(zhèn)化。全球人口的增長和城市化的進程對備用電源的需求增長；第二，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對移動電源和自備電源的需求；第三，更新?lián)Q代。各國通訊、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對自備電源、備用電源和移動電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國家內(nèi)生需求。發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力，而電力需求不斷增長。因此，柴油發(fā)電機組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。在全球新興經(jīng)濟體經(jīng)濟較快增長的背景下，柴油發(fā)電機組的全球需求也不斷釋放，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2009年需求為72億美元，2015年需求市場規(guī)模達到130.6億美元，大部分新增需求來自中國、中東、東南亞、非洲產(chǎn)油國、拉美等新興經(jīng)濟體以及礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞等國家和地區(qū)。據(jù)預測到2021年，柴油發(fā)電機組市場規(guī)模將增至169.6億美元。此外，智能化、混合能源發(fā)電機組逐步普及使用成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來，智能化柴油發(fā)電機組在國內(nèi)外市場獲得了較大的發(fā)展，產(chǎn)品使用范圍不斷擴大。很多領(lǐng)域都需要可靠性高，穩(wěn)定性強，可以持續(xù)工作的自動化發(fā)電設(shè)備。在某些特殊的環(huán)境中，如偏遠山區(qū)，荒野叢林，海島沙漠是無人看守的，但它們對電能的要求卻是不可間斷的，如何實現(xiàn)遠程遙控、及時通訊、智能化維護，這對智能化機組提出了新的要求。此外，將可再生能源技術(shù)集成入傳統(tǒng)發(fā)電機組，實現(xiàn)太陽能、風能、蓄電池組、市電、燃氣機組、柴油發(fā)電機組的一體化有序管理，可以有效減少能源浪費，顯著提高能源供應效率，降低能耗、污染排放。五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、內(nèi)燃機向低油耗、低排放和高經(jīng)濟性方向發(fā)展內(nèi)燃機行業(yè)緊跟下游道路及非道路用移動機械等行業(yè)發(fā)展與配套的需要，不斷呈現(xiàn)體積小、輕量化、大功率等發(fā)展趨勢，行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新技術(shù)應用加速?！吨袊鴥?nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》指出，內(nèi)燃機產(chǎn)品二氧化碳排放量占全國總量的10%，氮氧化物排放量占全國總量的30%，顆粒物排放超過60萬噸，該發(fā)展規(guī)劃對中重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高升功率、更低油耗的技術(shù)要求。此外，面對日益嚴峻的能源危機和環(huán)保問題，世界各國都制定了嚴格的污染物排放和燃油消耗率法規(guī)，促使發(fā)動機廠商及零部件供應商不斷改進技術(shù)，向高效、節(jié)能、環(huán)保的方向發(fā)展。低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動機已成為各個發(fā)動機廠商及科研機構(gòu)的研究重點。2、專業(yè)化分工日趨細致面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司、非道路用移動機械廠商和發(fā)動機供應商專注于自身核心業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高。在專業(yè)化分工日趨細致的背景下，整車廠商、非道路用移動機械廠商、發(fā)動機廠商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車、動力平臺項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了一級、二級、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。我國部分車用柴油發(fā)動機廠商的供應商情況（不完全列舉）如下：3、產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密協(xié)作未來行業(yè)競爭將更多的體現(xiàn)在供應鏈之間的競爭。發(fā)動機零部件生產(chǎn)企業(yè)要在日益激烈的競爭中取得優(yōu)勢，需要通過提升大批量交付能力，推動企業(yè)與下游發(fā)動機主機廠的協(xié)作不斷深入。反之，發(fā)動機主機廠也紛紛與發(fā)動機零部件制造廠商在研發(fā)、生產(chǎn)層面展開合作，尤其在主機廠開發(fā)新型發(fā)動機產(chǎn)品時，發(fā)動機零部件廠商同步開發(fā)與之配套的零部件產(chǎn)品。4、發(fā)動機及零部件輕量化趨勢在倡導環(huán)保的大趨勢下，社會日益重視發(fā)動機在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn)，整車廠商一系列輕量化、環(huán)?；⒌统杀?、長壽命等性能要求，對發(fā)動機及其零部件供應商提出了巨大的挑戰(zhàn)。2011-2015年歐洲車身會議的數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)車輛的輕量化系數(shù)由2011年的3.29下降到了2015年的2.33，5年時間輕量化系數(shù)降低了30%，該比例的高低成為衡量一個國家汽車生產(chǎn)技術(shù)水平的重要標志之一。輕量化是汽車實現(xiàn)“節(jié)能減排”的重要途徑，實驗證明，汽車自重每減少10%，可降低油耗6-8%，降低二氧化碳排放13%。未來發(fā)動機及零部件的輕量化趨勢將日益顯現(xiàn)。六、行業(yè)競爭分析1、競爭格局目前本行業(yè)國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)相比，在技術(shù)、創(chuàng)新、服務等方面尚存在一定差距，但是國內(nèi)企業(yè)正通過技術(shù)提升和管理創(chuàng)新縮小同世界先進企業(yè)制造水平的差距。行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)以下特點：一是專業(yè)化與多元化并存，市場上既有專注單一產(chǎn)品的規(guī)模化企業(yè)，也存在產(chǎn)業(yè)鏈較完整、產(chǎn)品及服務相關(guān)多元化的企業(yè)。二是國內(nèi)自主品牌企業(yè)通過技術(shù)提升和管理創(chuàng)新，綜合實力顯著提升，具有技術(shù)、管理、品牌、規(guī)模等優(yōu)勢的企業(yè)，正成為主機廠及下游客戶的核心供應商，在市場競爭中占據(jù)較大市場份額。三是部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步從制造轉(zhuǎn)向制造與服務并重，服務化是制造業(yè)發(fā)展的趨勢之一，也將成為企業(yè)創(chuàng)造差異化優(yōu)勢的重要手段。四是行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模和實力的企業(yè)正加快海外市場開拓，形成海內(nèi)外市場并舉的格局。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）一拖股份第一拖拉機股份有限公司，創(chuàng)建于1955年，于1997年香港H股上市，2012年8月在上交所掛牌上市。公司主導產(chǎn)品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機、輪式拖拉機和柴油機等品種。該公司生產(chǎn)的柴油機主要應用于農(nóng)業(yè)機械等。（2）福建力佳福建力佳股份有限公司（簡稱福建力佳）是以具有60年歷史的原國家大型二類企業(yè)——福建省龍溪機器廠為改制主體，于1998年12月創(chuàng)立。公司主要生產(chǎn)非道路用柴油機。（3）智慧農(nóng)業(yè)江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（原江蘇江淮動力股份有限公司）創(chuàng)始于1945年，于1997年8月在深圳證券交易所掛牌上市。公司主導產(chǎn)品包括單、多缸柴油機，通用汽油機及相關(guān)農(nóng)業(yè)終端裝備產(chǎn)品。（4）常柴股份常柴股份有限公司是內(nèi)燃機專業(yè)制造商之一，于1994年7月其A股在深圳證券交易所掛牌上市。目前擁有十大系列單缸柴油機產(chǎn)品、四大系列多缸柴油機產(chǎn)品，產(chǎn)品應用于拖拉機、聯(lián)合收割機、發(fā)電機組、工程機械、船舶等領(lǐng)域。（5）瑞豐動力瑞豐動力集團有限公司成立于2002年6月，是專業(yè)缸體制造商，主要產(chǎn)品包括發(fā)動機缸體、缸蓋，以及發(fā)動機飛輪殼罩、主軸承瓦蓋、油底殼、高鎳排氣歧管等配套產(chǎn)品，公司于2018年1月在香港上市。（6）中原內(nèi)配中原內(nèi)配集團股份有限公司成立于1958年3月，于2010年7月在深交所上市。主營產(chǎn)品為氣缸套、活塞環(huán)、活塞，為乘用車、商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶工業(yè)、軍工等動力領(lǐng)域提供氣缸套及摩擦副的全套解決方案。（7）科泰電源上?？铺╇娫垂煞萦邢薰居?002年成立，并于2010年12月在深圳交易所正式掛牌上市。公司主要產(chǎn)品為智能環(huán)保集成電站，包括標準型機組、靜音型電站、車載電站、掛車電站、方艙電站以及電源一體化解決方案。3、行業(yè)進入壁壘（1）市場壁壘柴油發(fā)動機及零部件配套企業(yè)進入主機廠的采購體系，首先要通過ISO9001、IATF16949等質(zhì)量體系認證、ISO14001環(huán)保體系認證以及OHSAS1800