2019年專用自卸汽車行業(yè)畫(huà)像分析報(bào)告

專用自卸汽車行業(yè)畫(huà)像分析報(bào)告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 41、汽車行業(yè)概況 4（1） 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況 4（2） 我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況 52、專用汽車行業(yè)概況 6（1） 國(guó)外自卸汽車行業(yè)概況 6（2） 國(guó)內(nèi)專用自卸汽車行業(yè)概況 7二、行業(yè)上下游情況分析 9三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 101、 基建市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展 102、 專用汽車市場(chǎng)監(jiān)管升級(jí) 11四、市場(chǎng)需求及變動(dòng)分析 111、 歷年市場(chǎng)需求及產(chǎn)品構(gòu)成 112、 重型自卸汽車需求影響因素 11（1） 固定資產(chǎn)投資的需求 12（2） 合規(guī)生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)的需求 12（3） “一帶一路”帶來(lái)的增量需求 123、市場(chǎng)變動(dòng)情況 13（1） 重型自卸汽車主機(jī)廠市場(chǎng)集中度不斷提高 13（2） 安全、環(huán)保、可監(jiān)控的智能環(huán)?；▽Ｓ迷淋噷⒊墒袌?chǎng)主流 14五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 141、競(jìng)爭(zhēng)情況 142、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 15（1） 駐馬店中集華駿車輛有限公司 15（2） 中集陜汽重卡（西安）專用車有限公司 15（3） 河北宏昌天馬專用車有限公司 16（4） 河南駿通車輛有限公司 163、行業(yè)進(jìn)入壁壘 16（1） 技術(shù)壁壘 16（2） 資金和規(guī)模壁壘 16（3） 資質(zhì)壁壘 17（4） 進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)商體系壁壘 17六、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、 原材料價(jià)格波動(dòng)影響行業(yè)盈利水平 172、 資金來(lái)源渠道單一，制約后續(xù)發(fā)展 17

專用自卸汽車行業(yè)畫(huà)像分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況1、汽車行業(yè)概況全球汽車行業(yè)發(fā)展概況主要工業(yè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中均占據(jù)重要地位。輛已成為全球汽車工業(yè)發(fā)展的主攻方向。量變動(dòng)情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況2050跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。我國(guó)汽車產(chǎn)量于1,379.10數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind年度開(kāi)始，隨著汽車產(chǎn)銷量基數(shù)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車產(chǎn)量的增速有所回GDP平均增速?？傮w而言，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，是推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。2018年度，我國(guó)汽車產(chǎn)銷2018年度汽車產(chǎn)量仍達(dá)到2,796.80萬(wàn)輛，近十年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.17%。2、專用汽車行業(yè)概況GB/T已成為支撐和拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2018246.86位列前三名。減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。國(guó)外自卸汽車行業(yè)概況KipperMeiller，是德國(guó)最A(yù)ocs系列自卸FMXTrakker國(guó)內(nèi)專用自卸汽車行業(yè)概況90量眾多，但技術(shù)水平和生產(chǎn)能力差異較大。隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，21世紀(jì)初國(guó)內(nèi)許多主機(jī)廠開(kāi)始進(jìn)入自卸汽車生產(chǎn)行列，使得自卸汽車整體水平得到提升，一些規(guī)模小、質(zhì)量差的企業(yè)逐漸退出，行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升。2015年度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲軟，基建投資力度下降，煤炭、鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)萎縮，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，致使重型自卸汽車市場(chǎng)需求大幅下滑，市場(chǎng)降幅高達(dá)73.95%。20162015輪增長(zhǎng)。歷年自卸汽車銷量及各車型占比變動(dòng)情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：《專用汽車》，2020年第01期，《近幾年國(guó)內(nèi)自卸汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望》目前國(guó)內(nèi)專用自卸汽車主要分類：按用途劃分自卸汽車三大類。①工程自卸汽車100要以多軸、長(zhǎng)軸距、大貨廂為主。②城市渣土運(yùn)輸車景。50入城區(qū)，施工地比較狹窄，要求此類車貨廂較短。③非公路礦用自卸汽車非公路礦用自卸汽車是指在露天礦山為完成巖石土方剝離與礦石運(yùn)輸任務(wù)總質(zhì)量超量，不允許在公路上行駛。按載貨總質(zhì)量劃分GB9417/89（14噸＜，中型車（6噸＜G≤14噸，輕型車（1.8噸＜≤6噸，微型車（≤1.8噸Ga指載貨總質(zhì)量。20199%。202001從上圖可以看出，重型自卸汽車銷售增長(zhǎng)率與工業(yè)GDP增長(zhǎng)率趨勢(shì)具有較強(qiáng)趨同的周期性變化態(tài)勢(shì)。二、行業(yè)上下游情況分析專用汽車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及鋼鐵、鋁材、橡膠、有色金屬、塑料、玻璃、陶瓷、皮革、紡織等行業(yè)；中游產(chǎn)業(yè)鏈涉及車身、底盤(pán)、電子系統(tǒng)、動(dòng)力總成、戶。發(fā)行人處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的自卸汽車委改業(yè)務(wù)領(lǐng)域。1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性，因此，鋼材行業(yè)屬于最重要的上游行業(yè)。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性業(yè)、物流行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等景氣程度的影響。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析基建市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展有利于行業(yè)的發(fā)展。專用汽車市場(chǎng)監(jiān)管升級(jí)用汽車的市場(chǎng)需求。四、市場(chǎng)需求及變動(dòng)分析歷年市場(chǎng)需求及產(chǎn)品構(gòu)成從年度銷量趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)自卸汽車總需求受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響明顯。特別是在2015年度，在經(jīng)濟(jì)增速放緩、固定資產(chǎn)投資疲軟、工程開(kāi)工率下滑以及排放升級(jí)、法規(guī)升級(jí)、黃標(biāo)車淘汰等多重因素影響下，自卸汽車年產(chǎn)量降幅達(dá)73.95%。2016-2018年度，受益于基建投資、綜合治超、環(huán)保升級(jí)和“國(guó)三”車淘汰2015年度全行業(yè)低谷以來(lái)的一輪增長(zhǎng)。201818.412015年度增長(zhǎng)了約267.65%。50%的市場(chǎng)份額。重型自卸汽車需求影響因素定的。以下因素對(duì)自卸汽車的市場(chǎng)需求具有較大的決定性作用：固定資產(chǎn)投資的需求環(huán)境的惡化導(dǎo)致的出口下滑，使得政府需要加大投資以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。20198,00018,000國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策一定程度上保證了對(duì)自卸汽車的高位需求。合規(guī)生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)的需求的經(jīng)濟(jì)效益，受到更多市場(chǎng)終端用戶的青睞?！耙粠б宦贰睅?lái)的增量需求2013年度，習(xí)近平總書(shū)記提出共建“一帶一路”重大國(guó)際合作倡議，旨在聚焦互聯(lián)互通、深化務(wù)實(shí)合作、堅(jiān)持共商共建共享、實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。6年來(lái)，150造良好的發(fā)展機(jī)遇。3、市場(chǎng)變動(dòng)情況重型自卸汽車主機(jī)廠市場(chǎng)集中度不斷提高重型自卸汽車生產(chǎn)廠家眾多，目前在工信部發(fā)布公告的125家商用車主機(jī)20191-9月的重型自卸車銷量占據(jù)了市場(chǎng)70%左右。國(guó)家排放法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，促進(jìn)了自卸汽車行業(yè)的淘汰與整合。我國(guó)將于202071日起全面實(shí)施“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)國(guó)務(wù)院《打贏藍(lán)天保201971安全、環(huán)保、可監(jiān)控的智能環(huán)保基建專用渣土車將成市場(chǎng)主流U型密閉環(huán)保廂，有效解決了渣土車揚(yáng)塵、撒漏的問(wèn)題。同時(shí)，安裝遠(yuǎn)程監(jiān)受到了市場(chǎng)和城市監(jiān)管部門(mén)的廣泛認(rèn)可，需求日益增加。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)情況生產(chǎn)企業(yè)主要利用主機(jī)廠底盤(pán)結(jié)合專用汽車市場(chǎng)需求特點(diǎn)進(jìn)行專用汽車生產(chǎn)制造、銷售。改裝車生產(chǎn)企業(yè)主要業(yè)務(wù)模式分為兩種，一種是委改模式（委托改裝，即的生產(chǎn)制造與銷售?？焖夙憫?yīng)市場(chǎng)需求能力以及生產(chǎn)工藝裝備先進(jìn)性是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。階段，建立具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的整車品牌和相對(duì)完善的終端營(yíng)銷服務(wù)體系。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)駐馬店中集華駿車輛有限公司駐馬店中集華駿車輛有限公司由原駐馬店市華駿車輛有限公司與中集集團(tuán)2004年合資成立，系原河南省機(jī)械廳最早定點(diǎn)生產(chǎn)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)之一，中集陜汽重卡（西安）專用車有限公司（西安2006（集團(tuán)河北宏昌天馬專用車有限公司2003河南駿通車輛有限公司2005車、冷鏈運(yùn)輸車、起重舉升類專用汽車、多輪驅(qū)動(dòng)專用汽車等。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘技術(shù)壁壘具有較高的技術(shù)壁壘。資金和規(guī)模壁壘行業(yè)內(nèi)具有較高的資金和規(guī)模壁壘。資質(zhì)壁壘監(jiān)管部門(mén)對(duì)專用汽車行業(yè)的管理方式由原《目錄》方式轉(zhuǎn)向《公告》方式，開(kāi)發(fā)新車型