我國(guó)反射膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來市場(chǎng)前景分析

我國(guó)反射膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來市場(chǎng)前景分析一、反射膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀反射膜一般置于顯示設(shè)備背光模組的最底層，其用途是將透過導(dǎo)光板底部或周邊未被散射的光源再反射進(jìn)入導(dǎo)光板內(nèi)，目的是增加光學(xué)表面的反射率，以降低光源的程損耗，提高背光模組的亮度。按照鍍層材料的不同可以將反射膜分為金屬反射膜和白色反射膜。金屬反射膜大多使用高導(dǎo)電性的銀、金等。金屬反射膜的反射率最好，通常達(dá)到99%及以上，但是價(jià)格昂貴，主要應(yīng)用于對(duì)價(jià)格不敏感的手機(jī)等中小尺寸的背光模組中。白色反射膜的材質(zhì)則以白色聚酯和白色聚丙烯為主因?yàn)榉瓷渎矢?、加工性能好、成本低，已廣泛應(yīng)用于電視、顯示器、筆記本電腦、平板、工控等各個(gè)尺寸的LCD顯示器中，全球反射膜需求基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)至2022年市場(chǎng)需求量將達(dá)到2.55億平方米。2010年以前，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜領(lǐng)域基本處于技術(shù)空白期，市場(chǎng)由日韓企業(yè)主導(dǎo)，例如日本東麗、日本帝人以及韓國(guó)SKC。隨著全球顯示面板產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)的配套產(chǎn)能也隨之提升，2012年我國(guó)長(zhǎng)陽科技率先實(shí)現(xiàn)了反射膜制備技術(shù)的突破，2017年已成為全球光學(xué)反射膜細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)，反射膜出貨面積位居全球第一，完成了反射膜的全面進(jìn)口替代。2019年我國(guó)反射膜產(chǎn)量突破1億平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入5.34億元，隨著國(guó)內(nèi)顯示面板產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，反射膜的銷售收入將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。二、生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)使用反射膜的目的是增加光學(xué)表面的反射率，以降低光源的過程損耗，提高光利用率，達(dá)到節(jié)能、增亮的效果。由于LED面板燈的結(jié)構(gòu)緊密，易造成局部過熱，因此相對(duì)于液晶顯示用反射膜，半導(dǎo)體照明用反射膜要求具有更低的熱收縮性和更高的挺度。對(duì)于不同的下游產(chǎn)品反射膜的成本也不相同，一般而言筆記本或者臺(tái)式電腦顯示器的反射膜成本約占背光模組的6%-8%，而電視用反射膜成本比重要低得多。隨著Mini-LED開始應(yīng)用于高端筆記本電腦、游戲電競(jìng)顯示器背光和指揮中心室內(nèi)顯示屏，未來的反射膜需求還將進(jìn)一步增加。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局背光模組是顯示面板當(dāng)中的核心部件之一，而反射膜是背光模組用光學(xué)膜的一種，其成本約占背光模組的2%左右。反射膜需求剛性以及其成本比重較小的特點(diǎn)使得下游需求方對(duì)于其價(jià)格的變動(dòng)相對(duì)不敏感，生產(chǎn)企業(yè)的議價(jià)權(quán)較強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)的反射膜主要由長(zhǎng)陽科技、日本東麗、日本帝人、韓國(guó)SKC占據(jù)，其中長(zhǎng)陽科技是反射膜生產(chǎn)龍頭企業(yè)，2019年約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的40%以上。四、市場(chǎng)發(fā)展前景2009年以來，在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)及國(guó)家政策的大力支持背景下，韓國(guó)、日本及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板產(chǎn)能開始向大陸轉(zhuǎn)移。經(jīng)過短短十多年的發(fā)展，大陸已經(jīng)形成多個(gè)面板產(chǎn)業(yè)區(qū)，成為世界面板產(chǎn)能的中心。數(shù)據(jù)顯示至2019年我國(guó)顯示面板產(chǎn)能已經(jīng)占到全球總產(chǎn)能的39.8%，至2020年有望突破45%，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)導(dǎo)致面板上下游廠商聚集在面板廠附近。而反射膜由于存在技術(shù)壁壘，國(guó)內(nèi)廠商無法滿足下游液晶面板制造商對(duì)光學(xué)膜產(chǎn)品的需求，因此國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)張。除了未來需求量的提升以外，在現(xiàn)有需求方面國(guó)內(nèi)顯示設(shè)備大尺寸化的趨勢(shì)已經(jīng)明朗，無論是彩電、手機(jī)、筆記本電腦都在向高分辨率、大尺寸的方向發(fā)展。以彩電為例，得益于大屏電視滲透率不斷提升，電視平均尺寸變大，電視出貨面積將穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年我