2020年耐火材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

耐火材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年4月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、發(fā)展狀況 32、競爭狀況 4二、未來發(fā)展策略 5三、2020年經(jīng)營計劃 51、推進產(chǎn)能升級工作，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)能布局 52、推進“全產(chǎn)業(yè)鏈”完善工作 53、緊跟鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢，貼合客戶需求，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 64、優(yōu)化管理水平，提高企業(yè)綜合實力與核心競爭力 6

耐火材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、發(fā)展狀況2019年國內(nèi)耐火材料行業(yè)運行整體平穩(wěn)，據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全年國內(nèi)耐火材料產(chǎn)量2430.75萬噸，增長3.65%。耐火材料行業(yè)主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等在2019年運行平穩(wěn)，產(chǎn)量仍均保持增長態(tài)勢，全國粗鋼、水泥、平板玻璃及有色金屬產(chǎn)量同比分別增長8.29%、6.1%、6.6%及3.5%。受益于下游行業(yè)需求穩(wěn)中有增，耐材產(chǎn)量有小幅增長，行業(yè)企業(yè)應收賬款總體水平略有增加。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全行業(yè)耐火制品、耐火原料及相關(guān)服務企業(yè)總家數(shù)1958家，主營業(yè)務收入2069.2億元，利潤總額128億元。行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全國73家重點耐材企業(yè)產(chǎn)量932.57萬噸（含部分耐火原料）同比增長3.34%；銷售收入568.25億元，同比增長0.88%；實現(xiàn)利潤38.29億元，利潤率6.74%。2019年，行業(yè)內(nèi)耐火材料主營業(yè)務收入超過10億元的生產(chǎn)企業(yè)16家，超過20億元的企業(yè)8家，超過30億元的企業(yè)3家，行業(yè)集中度進一步提升，頭部優(yōu)勢企業(yè)板塊初步形成。近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，隨著下游行業(yè)需求由多年前的快速持續(xù)增長轉(zhuǎn)變?yōu)榻陙硎芎暧^經(jīng)濟與國家供給側(cè)改革影響之后的低增長，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競爭將從“增量博弈”轉(zhuǎn)為“存量博弈”。行業(yè)中仍然存在的產(chǎn)業(yè)集中低、惡性競爭、產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術(shù)服務能力不足、產(chǎn)線裝備自動化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達標等等問題，將會在行業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級當中，逐步得到改善，市場化的淘汰機制將進一步促進行業(yè)的健康發(fā)展。綜合實力強、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)的市占率將得到進一步提升。2、競爭狀況據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全行業(yè)耐火制品、耐火原料及相關(guān)服務企業(yè)總家數(shù)1958家，主營業(yè)務收入2069.2億元，利潤總額128億元，企業(yè)平均收入與利潤均偏低。耐火材料行業(yè)長期以來行業(yè)集中度低，競爭激烈，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)占比過高，行業(yè)規(guī)模前三企業(yè)市占率合計不足10%。隨著下游需求增長放緩、耐材行業(yè)準入制度的出臺、環(huán)保整治力度的加強、“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰，耐材行業(yè)中競爭力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實力強、擁有資源優(yōu)勢與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會加速提升市占率，頭部企業(yè)的增長速度明顯超出行業(yè)平均水平。未來，行業(yè)的發(fā)展趨勢將發(fā)生深刻的變化，企業(yè)競爭方向?qū)⒉辉倬窒抻趥鹘y(tǒng)意義上的“降成本、拼價格”。隨著創(chuàng)新理念與服務意識的不斷深化，商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，企業(yè)職能將由傳統(tǒng)的產(chǎn)品提供商向綜合價值服務創(chuàng)造商轉(zhuǎn)變；隨著自動化、信息化、智能化與傳統(tǒng)制造業(yè)融合程度的不斷提高，跨領(lǐng)域集成創(chuàng)新的不斷實踐，企業(yè)定位將由傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代化智能制造業(yè)轉(zhuǎn)變。二、未來發(fā)展策略公司將繼續(xù)勵精圖治、內(nèi)外兼修，以公司戰(zhàn)略目標為指引做好公司產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)能的布局與優(yōu)化，實現(xiàn)整體戰(zhàn)略規(guī)劃的科學升級；以市場為導向做好業(yè)務規(guī)模的穩(wěn)固與擴張，實現(xiàn)營業(yè)收入的穩(wěn)步增長；以全面創(chuàng)新、降本增效為核心做好內(nèi)控管理水平的優(yōu)化與提升，實現(xiàn)利潤規(guī)模的穩(wěn)步增長。三、2020年經(jīng)營計劃1、推進產(chǎn)能升級工作，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)能布局公司將結(jié)合未來國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能分布的區(qū)位趨勢、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化趨勢、客戶需求以及資源區(qū)位優(yōu)勢等等，本著綜合統(tǒng)籌“優(yōu)資源、好服務、低成本、快響應”的原則，持續(xù)推進對現(xiàn)有產(chǎn)能的全面梳理、規(guī)劃、調(diào)整及升級工作，以期進一步優(yōu)化資源配置，綜合降低運營成本，同時，更好的為客戶提供專業(yè)、快速、有效的服務，提升公司綜合競爭力。今年公司將重點做好xx生產(chǎn)基地后續(xù)項目與xx基地的建設(shè)工作，同時做好遼寧xx生產(chǎn)基地的技改項目工作。在提升公司產(chǎn)能的同時，進一步提高公司產(chǎn)線的自動化與信息化水平，全面提升公司的能效水平、環(huán)保水平、質(zhì)控水平、生產(chǎn)管理水平等，確保滿足公司未來高質(zhì)量發(fā)展的需求。2、推進“全產(chǎn)業(yè)鏈”完善工作深入貫徹實踐公司提出的“全產(chǎn)業(yè)鏈”理念，打造“礦山開采-礦石精加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式，在保證原料供應、抵御原料質(zhì)量及價格波動風險的同時，最大限度減少排放，避免浪費，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，在各個環(huán)節(jié)實施精細化管理，綜合配置，綜合利用，最終實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化，提升公司的盈利能力。在完成鎂質(zhì)耐火材料全產(chǎn)業(yè)鏈布局后，積極考察調(diào)研鋁硅質(zhì)耐火原料行業(yè)，布局優(yōu)質(zhì)原料基地，推動鋁質(zhì)耐火原料項目的增擴產(chǎn)項目，進一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固與增強公司的綜合競爭力。3、緊跟鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢，貼合客戶需求，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未來，隨著我國工業(yè)領(lǐng)域高端制造業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將向著高端化、高質(zhì)量化方向優(yōu)化演進，擁有高附加值的特種鋼、不銹鋼等鋼材產(chǎn)品的占比將會進一步提升，對應對于該類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的精煉用高品質(zhì)耐火材料將擁有更好的市場前景，并存在貨值高、技術(shù)壁壘高的特點。公司在該細分領(lǐng)域已有了豐富的技術(shù)積累與實踐經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)有著顯著的技術(shù)優(yōu)勢，與國內(nèi)領(lǐng)先的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)有著穩(wěn)固的合作關(guān)系。同時，公司針對高附加值鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)用的特種冶金爐料等產(chǎn)品，已掌握成熟的技術(shù)方案與生產(chǎn)經(jīng)驗，已實現(xiàn)穩(wěn)定批量供貨，增擴產(chǎn)項目建設(shè)正在進行中。今年，公司將加大對該領(lǐng)域市場的營銷力度，積極布局相關(guān)企業(yè)與新增市場，培育新的業(yè)務增長點，確保銷售收入穩(wěn)定增長。4、優(yōu)化管理水平，提高企業(yè)綜合實力與核心競爭力在完善治理結(jié)構(gòu)、加強內(nèi)部管控能力的基礎(chǔ)上，進一步加強對管理團隊運營能力與素質(zhì)的提升工作，培養(yǎng)多維度企業(yè)管理能力，適應復雜多變的經(jīng)營狀況，滿足公司長遠發(fā)展的需求；進一步強化公司對市場和運營環(huán)境風險管控，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；進一步發(fā)揮公司立體