2021年中國防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、防水材料的分類建筑防水材料作為建筑物的維護結構，用于防止雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。防水材料的種類主要分為以下幾種：二、近年來國內防水政策中國防水行業(yè)標準出臺較晚，但是近幾年不斷出臺新政，促進淘汰落后產能和行業(yè)走向規(guī)范，2019年《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》（二次征求稿）提出地下/屋面/外墻/室內工程防水設計工作年限分別不應低于工程結構設計工作年限/20年/25年/15年，較現(xiàn)行5年的規(guī)定大幅提高，2022年防水新規(guī)或臨近落地，加快防水行業(yè)提標增量過程。三、防水材料產業(yè)鏈防水材料下游應用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎設施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基礎設施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領域。防水材料上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產品，與石油化工產業(yè)息息相關。四、中國防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產量防水材料經過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗?jié)B透水的能力，所以防水材料對建筑工程的機構安全和壽命起著十分重要的作用。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會顯示：2021年全國建筑防水材料產量合計約為40.92億平方米（因統(tǒng)計口徑調整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異；根據(jù)新的統(tǒng)計口徑，2020年全國建筑防水材料產量為37.75億平方米），同比增長8.41%。國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)生產的瀝青和改性瀝青防水卷材產量進行了統(tǒng)計，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計產量為29.6億平方米，比2020年同期增長18.0%。2、主營業(yè)務收入收入方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年1-12月839家規(guī)模以上（主營業(yè)務收入在2000萬元以上）防水企業(yè)的主營業(yè)務收入累計為1261.59億元，比2020年同期增長13.2%，增速比2020年同期提高8.6個百分點；比2019年1-12月增長了27.38%，兩年平均增長12.81%。3、防水材料類型分布國內防水材料以卷材為主，SBS/APP卷材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比37.09%、9.92%、22.56%、25%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占比過半。4、下游應用分布防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、廚衛(wèi)、外墻等，其中地下室占比最高；在基礎設施建設中用于高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道，城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程，地下鐵道等交通工程，引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程。據(jù)統(tǒng)計，住宅、民用建筑、基建、工業(yè)建筑占防水需求比重分別為50%、20%、20%、10%。其中，住宅領域防水應用以地下室、廚房與衛(wèi)生間、屋面為主。另外，因室內廚房、衛(wèi)生間因防水面積小且細節(jié)多，使用卷材不便于細節(jié)處理，因此基本采用防水涂料。5、新冠疫情對防水行業(yè)的影響2022年3月以來，多地疫情出現(xiàn)反復，防控趨嚴限制建筑、裝修施工以及物流運輸，加劇防水企業(yè)壓力，尤其是中小企業(yè)產能、業(yè)務布局相對集中，疫情沖擊下抗風險能力弱。2022年5月建筑防水協(xié)會對154家防水企業(yè)調研顯示，34%的企業(yè)現(xiàn)金流僅供生存3個月。經營利潤方面，調查顯示，有61%的企業(yè)表示資金周轉困難主要因產業(yè)鏈上下游拖欠款嚴重，54%的企業(yè)預計全年利潤下滑20%以上。6、防水卷材抽檢情況近期，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布了《關于2021年產品質量國家監(jiān)督抽查情況的公告》，《公告抽查不合格率為12.2%，比上年上升2.2個百分點。其中，針織內衣、建筑防水卷材、旅行箱包等65種產品抽查不合格率在10.0%—20.0%之間。五、中國防水材料行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計，2021年我國839家規(guī)上企業(yè)（主業(yè)營收2000萬以上）的主業(yè)營收之和達1262億元，考慮到還有眾多中小企業(yè)和非標產品，根據(jù)行業(yè)經驗中性假設（規(guī)上和規(guī)下約6：4），行業(yè)空間約2000億元；根據(jù)東方雨虹、科順股份與北新防水營收計算得出：2021年CR3僅19.1%，其中東方雨虹占比13.3%，科順股份占比3.9%，北新防水占比1.9%，說明我國防水材料行業(yè)格局較為分散，隨著下游對防水質量重視程度提升，行業(yè)集中度快速提升，近年來頭部防水企業(yè)收入增速跑贏行業(yè)。從龍頭企業(yè)占比防水材料規(guī)上企業(yè)營收來看，據(jù)統(tǒng)計，2006-2015年，東方雨虹營收占規(guī)模以上防水企業(yè)總營收的比重從2.2%升至6.3%，9年間提升4.1pct，但2016-2021年從7.08%大幅升至25.31%，5年提升18.23pct，同時，科順股份、凱倫股份市占率也顯著提升。六、中國防水材料行業(yè)發(fā)展趨勢1、防水保修期的改革實行多年的防水保修期制度有可能向保證期制度改革；將5年的防水保修期改為10年或20年的質量保證期；防水保修（保證）制度將引入保險機制。2、防水代理商轉型隨著國家營改增稅收制度的改革，防水施工營業(yè)稅從3.41%改變?yōu)楝F(xiàn)在的9%，所以很多防水代理商、經銷商和防水材料企業(yè)有資質的公司將逐步轉變?yōu)橛歇毩⑹┕べY質的法人公司來承擔防水施工任務。3、質量提升的變化以原來的防水產品質量提升轉變?yōu)榉浪こ藤|量提升，直到建筑防水設計、材料、施工、監(jiān)