2021年中國(guó)汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、汽車(chē)傳感器車(chē)載傳感器是汽車(chē)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，它把汽車(chē)運(yùn)行中各種工況信息，如車(chē)速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工況等轉(zhuǎn)化成電信號(hào)輸給計(jì)算機(jī)，以便發(fā)動(dòng)機(jī)處于最佳工作狀態(tài)。根據(jù)汽車(chē)傳感器的作用機(jī)理和作用不同，傳感器可分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器兩大類(lèi)。不同傳感器各有優(yōu)勢(shì)，多傳感器融合成為趨勢(shì)。自動(dòng)駕駛的傳感器主要有LiDAR（激光雷達(dá)）系統(tǒng)、視覺(jué)系統(tǒng)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。不同傳感器的原理和功能各不相同，能在不同的場(chǎng)景中發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，因此目前難以相互替代。二、汽車(chē)傳感器政策背景在自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率的規(guī)劃上，我國(guó)于2017年發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確指出，到2020年，L1、L2、L3新車(chē)滲透率超過(guò)50%，到2025年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)滲透率達(dá)到80%，其中L2和L3的滲透率達(dá)到25%。根據(jù)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，到2025年高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)（L4級(jí)別及以上）開(kāi)始實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。在“政策+市場(chǎng)”雙重推動(dòng)力下，自動(dòng)駕駛行業(yè)將會(huì)加速成熟落地。三、汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析1、供給端傳感器上游主要是芯片、電路板（PCB）、開(kāi)關(guān)接頭等，其中芯片是成本占比較高的環(huán)節(jié)，達(dá)到50%以上，由BOSCH、NXP、Infineon等國(guó)際供應(yīng)商把控。雖然目前我國(guó)傳感器整體市場(chǎng)規(guī)模較高且保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但上游關(guān)鍵技術(shù)的壟斷限制了我國(guó)汽車(chē)傳感器技術(shù)的快速發(fā)展，導(dǎo)致汽車(chē)傳感器整體仍由國(guó)外先進(jìn)企業(yè)占據(jù)。2、需求端汽車(chē)傳感器的發(fā)展和我國(guó)新能源汽車(chē)和自動(dòng)駕駛發(fā)展息息相關(guān)，而自動(dòng)駕駛目前仍處于早期階段且新能源汽車(chē)滲透率仍存在較大空間，整體汽車(chē)傳感器發(fā)展空間廣闊。除開(kāi)整體自動(dòng)駕駛規(guī)模的擴(kuò)張，自動(dòng)駕駛也就帶動(dòng)單車(chē)傳感器數(shù)量增長(zhǎng)，目前自動(dòng)駕駛車(chē)輛搭載了ADAS系統(tǒng)（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的車(chē)輛需要安裝更多的傳感器，蔚來(lái)ES8搭載了20余個(gè)傳感器，小鵬P7搭載30余個(gè)傳感器，北汽極狐阿爾法S華為HI版搭載了34顆傳感器，Waymo的第五代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)共約40個(gè)傳感器。四、汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模就我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況而言，隨著汽車(chē)智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)推進(jìn)及發(fā)展，汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車(chē)智能傳感器作為自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)整體規(guī)?？焖贁U(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)263.9億元左右，電車(chē)快速擴(kuò)張和自動(dòng)駕駛快速發(fā)展，預(yù)計(jì)我國(guó)汽車(chē)傳感器規(guī)模將保持快速擴(kuò)張趨勢(shì)。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)智能傳感器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況而言，毫米波雷達(dá)和攝像頭占據(jù)主要市場(chǎng)規(guī)模，主要是毫米波雷達(dá)整體成本較低，而攝像頭發(fā)展較高，市場(chǎng)認(rèn)可度高。就趨勢(shì)而言，激光雷達(dá)是多傳感器的基礎(chǔ)，是未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)，雖然目前激光雷達(dá)高成本影響了激光雷達(dá)量產(chǎn)規(guī)模和智能汽車(chē)搭載進(jìn)度，但激光雷達(dá)芯片化采用成熟的半導(dǎo)體工藝（如CMOS工藝)，具有體積小、集成度高等優(yōu)勢(shì)，可成為激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)和降本的重要發(fā)展方向。普通傳感器主要為MEMS趕船期，其作用是在汽車(chē)各系統(tǒng)控制過(guò)程中進(jìn)行信息的反饋，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，為車(chē)輛實(shí)現(xiàn)決策層面的操作，占比28%左右。五、汽車(chē)傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局汽車(chē)傳感器需要滿足穩(wěn)定、可靠、低成本等特性，當(dāng)前市場(chǎng)基本被歐、美、日等國(guó)際巨頭瓜分。國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)品主要問(wèn)題包括產(chǎn)品較為單一，難以構(gòu)成解決方案；產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能尚未接受驗(yàn)證，缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)證明產(chǎn)品的性能。1、激光雷達(dá)激光雷達(dá)技術(shù)路線多樣，目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過(guò)車(chē)規(guī)，成為車(chē)企的主流選擇，長(zhǎng)期來(lái)看激光雷達(dá)將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進(jìn)。就格局而言，與海外廠商相比，國(guó)內(nèi)廠商起步較早。國(guó)內(nèi)企業(yè)速騰聚創(chuàng)2021年12月全球首批車(chē)規(guī)級(jí)MEMS固態(tài)激光雷達(dá)RS-LiDAR-M1，已批量出貨，發(fā)往北美。20年以來(lái)，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達(dá)公司通過(guò)SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標(biāo)志著海外激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入更加成熟的階段。2、車(chē)載攝像頭車(chē)載攝像頭的核心芯片由CMOS圖像傳感器（CIS）、LSP和視覺(jué)處理器組成，其中汽車(chē)cis是核心傳感器，就目前全球車(chē)載CIS格局情況而言，安森美占據(jù)高端像素市場(chǎng)，仍是全球龍頭企業(yè)，2021年市場(chǎng)份額占比達(dá)45%，從趨勢(shì)來(lái)看，2021年汽車(chē)CIS芯片缺貨漲價(jià)，安森美代工廠Lfoundry因疫情及產(chǎn)品戰(zhàn)略方向調(diào)整而產(chǎn)能不足，國(guó)內(nèi)廠商在低像素市場(chǎng)加速推進(jìn)。3、毫米波雷達(dá)從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前海外企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額仍然較大，行業(yè)集中度較高。全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)中，前五大市場(chǎng)主體分別為：博世、大陸集團(tuán)、海拉、富士通、電裝，合占2018年全球市場(chǎng)份額的68%，其中博世、大陸集團(tuán)、海拉、電裝均為傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商，富士通是全球領(lǐng)先的信息通信技術(shù)企業(yè)，在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域也具有較強(qiáng)實(shí)力。六、汽車(chē)傳感器發(fā)展趨勢(shì)多傳感器融合方案能降低傳感器對(duì)環(huán)境的依賴（純視覺(jué)方案對(duì)于光線依賴度較高，在弱光或光影復(fù)雜的地方難以使用，特斯拉Autopilot在夜晚以及雨雪天氣工作準(zhǔn)確度有所降低）。因此主機(jī)廠紛紛采納多傳感器融合方案，而激光雷達(dá)在