中國工業(yè)機器人需求旺盛未來5年需求構(gòu)成或呈多元化趨勢

中國工業(yè)機器人需求旺盛，未來5年需求構(gòu)成或呈多元化趨勢

一、中國工業(yè)機器人需求旺盛

近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)進入高速增長期，已連續(xù)六年成為全球第一大市場，工業(yè)機器人正被越來越多的應(yīng)用于制造業(yè)的眾多領(lǐng)域。在工業(yè)機器人發(fā)展一片火熱的同時，當前存在的概念炒作、一哄而上、低端競爭等不理性現(xiàn)象也引發(fā)各界關(guān)注。專家表示，機器人產(chǎn)業(yè)作為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，應(yīng)積極走自主創(chuàng)新、發(fā)展核心技術(shù)道路，通過高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)來推動智能制造、提升制造業(yè)水平，以避免重蹈低價競爭、低水平競爭的覆轍。

工業(yè)機器人時代漸行漸近，越來越多的制造企業(yè)開始購置使用機器人來提升競爭力。中國、韓國、日本、美國和德國等國家對工業(yè)自動化改造的需求激活了工業(yè)機器人市場，促使全球工業(yè)機器人使用密度大幅提升，目前在全球制造業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)機器人使用密度已經(jīng)達到78臺/萬人。2017年，中、韓、日、美等國家工業(yè)機器人銷售額合計占全球銷售總額的3/4，是全球工業(yè)機器人的主要應(yīng)用市場。

《2020-2026年中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價值咨詢報告》顯示：從銷售額來看，中國工業(yè)機器人發(fā)展速度亮眼。2013年中國工業(yè)機器人銷售額已達19億美元，截止至2017年中國工業(yè)機器人銷售額增長至突破50億美元，達到了51.2億美元，同比增長了30.3%，中國工業(yè)機器人銷售額增速明顯快于全球市場。初步測算2018年中國工業(yè)機器人銷售額達到約62.3億美元，同比增長21.7%。并預(yù)測在2020年中國工業(yè)機器人銷售額將增長至93.5億美元左右。

在國內(nèi)制造業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)機器人的身影正在越來越多地涌現(xiàn)。比如，在玻璃制造行業(yè)，每年生產(chǎn)銷售的數(shù)億塊玻璃，需要大量人工用肉眼進行檢測。記者近日采訪獲悉，煙臺格潤時代通過采用圖麟科技研發(fā)的檢測機器人，實現(xiàn)了對手機蓋板進行自動化視覺檢測，一臺設(shè)備相當于24位生產(chǎn)線工人全天的工作量，較傳統(tǒng)檢測效率提升了數(shù)十倍，而且減少了因人工誤檢造成的經(jīng)濟損失。

1、2020年汽車銷量有望企穩(wěn)

2016-18年國內(nèi)汽車的年產(chǎn)量及銷量均在2,800-2,900萬輛的水平，但產(chǎn)銷量同比增速大幅下滑，2018年進入衰退區(qū)間。汽車產(chǎn)業(yè)景氣度低迷導(dǎo)致汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的下滑，累計同比增速保持低位徘徊。2019年12月汽車產(chǎn)量268.3萬輛/+8.1%，連續(xù)兩個月同比出現(xiàn)正增長，銷量265.8萬輛/-0.1%，相較于11月同比收窄3.5pp，或預(yù)示汽車市場景氣度處于同比改善階段。隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，2020年汽車銷量有望企穩(wěn)，預(yù)計2020年汽車銷量為2593萬臺/同比+0%。

2、電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資增速觸底反彈，智能手機出貨量增速回正。

全球智能手機出貨量自2015Q3進入下行區(qū)間，自2015Q3始，出貨量季度同比增速由20%以上逐步降至10%以下，2017Q4以來同比持續(xù)下滑。受5G技術(shù)驅(qū)動，2019Q3單季度出貨量增速自2017Q4以來首次回正。

5G商用有望提振智能手機出貨量。由5G技術(shù)驅(qū)動的換機潮需要生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代，2019Q2-4相關(guān)制造業(yè)投資增速出現(xiàn)明顯回升，固定/民間投資額累計增速為16.8%/33.4%。2019年12月我國手機總體出貨量3044.4萬部，其中5G手機541.4萬部，滲透率達到18%，超過Counterpoint2020年全年5G手機滲透率15%的預(yù)測。

二、工業(yè)機器人：從“機器換人”到“智能制造”，需求拐點漸近

1、2020年有望成為國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)新一輪需求增長的起點

人口結(jié)構(gòu)的變化將是中國智能制造升級的長期驅(qū)動力近年來隨著經(jīng)濟快速增長、國內(nèi)勞動年齡人口數(shù)量下降，勞動力供給拐點已經(jīng)出現(xiàn)，人口紅利逐步消失。中國15-64歲勞動年齡人口比重自2011年開始下降，15-64歲人口絕對數(shù)量也自2014年進入下降階段，2018年15-64歲人口較2013年峰值累計減少約1200萬人。這種人口轉(zhuǎn)變趨勢在勞動力市場上反映為勞動力短缺、企業(yè)招工難、招工貴等現(xiàn)象。

勞動力成本不斷上升催生了“機器換人”需求。隨著勞動年齡人口的逐漸減少，國內(nèi)制造業(yè)（規(guī)模以上單位）職工平均工資也不斷提升，2018年中國國內(nèi)制造業(yè)（規(guī)模以上單位）就業(yè)人員年平均工資為6.5萬元，2013~2018年復(fù)合增長率為8.5%，制造業(yè)企業(yè)用工成本處于快速提升階段。勞動力成本上升直接影響了制造業(yè)企業(yè)的健康發(fā)展和利潤水平，自動化程度較低的勞動密集型生產(chǎn)企業(yè)人力成本日益增加，以自動化設(shè)備代替人工的需求迫切，在此背景下中國工業(yè)機器人市場進入了快速崛起。另一方面，自2012年以來全球工業(yè)機器人均價總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢，人力成本上升疊加機器人成本下降，“機器換人”的經(jīng)濟性也逐漸凸顯。

長期來看，中國人口老齡化、勞動年齡人口數(shù)量減少等問題依然嚴峻，人口結(jié)構(gòu)的變化或?qū)⒊蔀橹袊悄苤圃焐壍拈L期驅(qū)動因素。預(yù)計，2020~2050年中國15-64歲勞動年齡人口的絕對數(shù)量和人口比重仍將會持續(xù)下降，65歲及以上老齡人口及占比則將不斷攀升。隨著社會人口老齡化問題的日益突出和年輕一代觀念意識的轉(zhuǎn)變，勞動力市場成本逐漸攀升或?qū)⒊蔀殡y以避免的大趨勢，制造業(yè)利用廉價勞動力競爭的模式亟待改變。在此背景下，2020~2050年機器替代人工或?qū)⒊蔀榇_定性較高的長期發(fā)展趨勢，國內(nèi)對自動化、智能化設(shè)備的需求有望持續(xù)提升。

2、伴隨技術(shù)發(fā)展，工業(yè)機器人對制造業(yè)的影響由“機器換人”變?yōu)椤爸悄苤圃臁?/p>

“機器換人”過程中工業(yè)機器人對企業(yè)的積極影響顯著?？v觀發(fā)達國家工業(yè)化進程，自動化設(shè)備作為提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵手段，其與工業(yè)制造技術(shù)相結(jié)合，在傳統(tǒng)裝備制造業(yè)生產(chǎn)方式的革命性變革進程中起到至關(guān)重要的作用。與人工相比，自動化制造設(shè)備具有工作效率高，制造精度高等特點，隨著企業(yè)人工成本的不斷上升，智能制造設(shè)備在幫助企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，幫助企業(yè)降低了運營成本，提升了利潤。

未來工業(yè)機器人將不再是孤立的存在，智能制造裝備發(fā)展的趨勢方向是自動化、標準化、集成化和信息化，依托工業(yè)機器人等核心裝備而形成的完整智能工廠將包括：智能倉儲系統(tǒng)、智能搬運系統(tǒng)、智能機械設(shè)備、智能感知網(wǎng)絡(luò)和信息整合平臺等。主要的變化有三方面：

在“機器換人”的基礎(chǔ)上，技術(shù)的飛速進步正在為各行各業(yè)開啟“智能制造”新需求。智能化工廠可以解決工廠、車間和生產(chǎn)線以及產(chǎn)品的設(shè)計到制造實現(xiàn)的轉(zhuǎn)化過程，有效地降低了設(shè)計到生產(chǎn)制造之間的不確定性，提高產(chǎn)品的合格率和可靠性，縮短生產(chǎn)周期，實現(xiàn)效益最大化。在智能工廠中，機器社區(qū)將自行組織，供應(yīng)鏈將自動相互協(xié)調(diào)，未加工的產(chǎn)品將向機器發(fā)送完成其加工所需數(shù)據(jù)，然后由后者將其變成商品，產(chǎn)品的開發(fā)和制造、產(chǎn)品的設(shè)計和制造、產(chǎn)品的質(zhì)量和管理體系三方面形成有效閉環(huán)，各機器組直接在統(tǒng)一的信息化系統(tǒng)調(diào)度下進行工作，生產(chǎn)效率將得以進一步提升。在未來的競爭中，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自動化設(shè)備提供商將向數(shù)字化、信息化領(lǐng)域拓展，向客戶提供整體智能工廠規(guī)劃方案。

制造業(yè)企業(yè)智能制造升級的典型案例：富士康深圳“熄燈工廠”。2018年在富士康熄燈工廠里，需要一個將設(shè)備與設(shè)備、設(shè)備與人、人與人連接的橋梁，富士康工業(yè)云平臺（FiiCloud）承擔了溝通的橋梁。它將海量設(shè)備連接至邊緣計算及云端，目前已應(yīng)用到表面貼裝、數(shù)控加工、機器人、組裝測試、環(huán)境數(shù)據(jù)采集等場景，目標是覆蓋全行業(yè)數(shù)據(jù)采集。同時使用機器人+傳感器的模式，開發(fā)出機器人AI的自感知、自診斷、自修復(fù)、自優(yōu)化、自適應(yīng)功能，從而提高產(chǎn)品良率，降低成本浪費。富士康采集核心數(shù)據(jù)并向上延伸至云網(wǎng)層、平臺層、應(yīng)用層、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域。以深圳“熄燈工廠”為例，通過改造，該生產(chǎn)線從318個工作人員降低到38個工作人員，生產(chǎn)效率提升30%，庫存周期降低15%。

國家、地方政策助力智能制造升級，為機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強心劑國務(wù)院、國家發(fā)改委、科技部、工信部等各部門相繼出臺了多項支持中國智能裝備制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為國內(nèi)機器人行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境。工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合制定的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確了“十三五”期間企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率超過70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過50%，數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過20%，運營成本、產(chǎn)品研制周期和產(chǎn)品不良品率大幅度降低等發(fā)展目標?！兑?guī)劃》提出了加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、完善創(chuàng)新體系、加大財稅支持力度、創(chuàng)新金融扶持方式、發(fā)揮行業(yè)組織作用、深化國際合作交流等保障措施。

順應(yīng)國家智能制造升級大趨勢，各省市補貼政策雙管齊下。根據(jù)補貼政策受益對象，補貼政策可以分為制造業(yè)購買機器人補貼與機器人企業(yè)的開發(fā)補貼。通過向購置機器人產(chǎn)品的制造業(yè)企業(yè)發(fā)放補貼獎勵，緩解資本開支壓力，促進制造業(yè)自動化升級意愿，拉動機器人下游整體需求；為智能制造及機器人企業(yè)提供資金扶持，有利于增加國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)實力，彌補中外企業(yè)在技術(shù)積累方面的差距。

國內(nèi)部分省市機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)補貼政策一覽

減稅降費有望緩解制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營壓力，激發(fā)企業(yè)智能制造升級的意愿。稅收利好帶來的是穩(wěn)定的資金環(huán)境，影響的是更加長遠的研發(fā)創(chuàng)新規(guī)劃。2018年9月21日，財政部、國家稅務(wù)總局、科技部聯(lián)合發(fā)布通知，明確了將企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企業(yè)擴大至所有企業(yè)，有利于降低制造業(yè)企業(yè)研發(fā)成本負擔，加速制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備升級；2019年4月1日，制造業(yè)16%的增值稅稅率降至13%，制造業(yè)成本過高、需求下滑等痛點得以緩解，企業(yè)利潤增加有助于提升研發(fā)投入比重，增強企業(yè)進行智能制造升級的資本支出意愿。

3、貿(mào)易摩擦緩和或?qū)⒋偈怪圃鞓I(yè)恢復(fù)投資意愿，2019Q4工業(yè)機器人市場改善

2019Q4國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量結(jié)束13個月的同比下滑，數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善跡象。2018年下半年以來，受貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟承壓、汽車及電子等下游產(chǎn)業(yè)景氣度下行多重因素影響，國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)景氣度有所減弱，產(chǎn)量自2018年9月開始出現(xiàn)同比負增長。進入2019Q4行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)明顯改善，2019年10月當月增速同比轉(zhuǎn)正達1.7%，11、12月增速分別提升至4.3%、15.3%，呈現(xiàn)加速增長趨勢。

2020年1月15日中美雙方于華盛頓共同簽署中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議。協(xié)議就以下內(nèi)容達成共識：1）深化貿(mào)易領(lǐng)域雙向合作，擴大雙方在農(nóng)產(chǎn)品、制成品、能源、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的貿(mào)易規(guī)模，以更好地滿足人民日益增長的美好生活需要；2）進一步放寬市場準入，包括擴大金融領(lǐng)域雙向開放，為兩國企業(yè)提供更多市場機遇；3）持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，雙方承諾加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，鼓勵基于自愿和市場條件的技術(shù)合作等，以更好地促進公平競爭，激發(fā)市場主體的創(chuàng)新與發(fā)展活力。同時，雙方將建立雙邊評估和爭端解決安排，及時有效解決經(jīng)貿(mào)分歧。在關(guān)稅退坡問題上，美方承諾取消部分對華產(chǎn)品加征關(guān)稅，實現(xiàn)加征關(guān)稅由升到降的轉(zhuǎn)變。

2018年中美貿(mào)易摩擦給國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)帶來的不確定性很大程度上抑制了制造業(yè)企業(yè)進行資本開支、技術(shù)升級的投資信心，進而對工業(yè)機器人需求產(chǎn)生負面影響，隨著中美貿(mào)易摩擦有所緩和并達成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，此前受到壓制的工業(yè)機器人需求有望逐步釋放，并實現(xiàn)持續(xù)成長。

4、未來5年需求構(gòu)成或呈多元化趨勢，新興下游擴容推動市場持續(xù)增長

中國龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大的工業(yè)機器人市場，但工業(yè)機器人密度卻仍明顯低于全球其他制造強國。雖然中國工業(yè)自動化行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)較快增長趨勢，但生產(chǎn)制造業(yè)中自動化率仍低于歐美發(fā)達國家。自動化生產(chǎn)的單元產(chǎn)品（機器人）是衡量一個國家自動化水平的重要指標。數(shù)據(jù)顯示，中國自2013年開始成為全球工業(yè)機器人最大市場，2018年中國銷量達15.4萬臺，占全球比重達36%。但是，按照機器人使用密度（平均每萬名制造業(yè)工人所使用的工業(yè)機器人數(shù)量）為標準，中國的工業(yè)機器人密度為140臺/萬人，雖然已經(jīng)超過全球平均水平，但仍然遠低于美國（217臺/萬人）、德國（338臺/萬人）、韓國（774臺/萬人）、日本（327臺/萬人）等制造業(yè)強國。

汽車行業(yè)目前仍是國內(nèi)工業(yè)機器人最主要的下游應(yīng)用，隨著中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型的不斷深化，工業(yè)機器人的應(yīng)用將有望更深入衍射到3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉儲等領(lǐng)域，需求更加多元化。汽車制造行業(yè)生產(chǎn)程序相對標準化，工業(yè)機器人應(yīng)用發(fā)展較早，技術(shù)成熟，自動化程度較高。消費電子行業(yè)的自動化模式與汽車行業(yè)類似，均可在產(chǎn)品零部件生產(chǎn)和整裝等環(huán)節(jié)進行自動化生產(chǎn)，但消費電子行業(yè)目前除了個別廠商外，自動化滲透率仍然處于較低水平，自動化升級的空間仍然廣闊。對比2010、2018年中國工業(yè)機器人市場銷售結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，汽車行業(yè)均位居第一應(yīng)用領(lǐng)域，但占比由50%下降到35%，3C需求由13%擴張到23%，除金屬加工以外的其他行業(yè)占比由27%提升至32%，行業(yè)總體容量增長的同時需求分布呈逐漸多元化的趨勢。

中國正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的歷史機遇期，半導(dǎo)體、面板、消費電子智能終端、新能源等高端制造業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，其對自動化、智能化生產(chǎn)所產(chǎn)生的工業(yè)機器人多元化需求將提高中國制造業(yè)整體工業(yè)機器人密度，中國工業(yè)機器人市場有望進一步擴容。在后工業(yè)時代，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)日益成為國民經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)部門，工業(yè)由低端向高端發(fā)展，技術(shù)密集型和高端裝備產(chǎn)業(yè)的占比加大。在調(diào)結(jié)構(gòu)過程中，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的企業(yè)將能獲取更多的市場機會和優(yōu)惠政策，與之相反，高耗能、高污染、低效率的企業(yè)將面臨淘汰的境地。激烈的市場競爭將會促使企業(yè)加快提高生產(chǎn)自動化程度，各行各業(yè)的工業(yè)企業(yè)必將通過大量運用自動化、智能化裝備，來實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率和市場競爭力的效果。

三、國產(chǎn)工業(yè)機器人前景向好，市場競爭力不斷提升。

國產(chǎn)工業(yè)機器人前景向好，市場競爭力不斷提升。但與此同時，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性問題也較為突出，在高端能力不足的同時，存在低端領(lǐng)域低水平重復(fù)建設(shè)、盲目發(fā)展的隱憂。許多國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)屬于機器人本體制造企業(yè)，大部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)業(yè)集中度低、市場小散亂現(xiàn)象不容樂觀。

針對當前國內(nèi)工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀，有專家指出，國產(chǎn)工業(yè)機器人與世界水平還存在顯著差距，而且關(guān)鍵零部件對外依存度較高。在核心零部件方面，國內(nèi)缺乏領(lǐng)先的自主創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)品，市場主要被國外行業(yè)巨頭壟斷。另外，行業(yè)低端產(chǎn)能過剩，一些企業(yè)盲目擴張生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出來的機器人產(chǎn)品只能聚集在中低端領(lǐng)域展開價格競爭。中國工程院院士譚建榮在前段時間舉行的“第六屆中國機器人峰會”上表示，目前機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，但企業(yè)在做數(shù)字化車間、推廣智能制造時還存在四大障礙：

中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長、沈陽新松機器人自動化股份有限公司創(chuàng)始人兼總裁曲道奎曾指出，我國機器人產(chǎn)品還存在應(yīng)用低端化現(xiàn)象?！敖^大多數(shù)國產(chǎn)機器人應(yīng)用于搬運、碼垛等低端領(lǐng)域，在多自由度機器人、交互型機器人、全自主移動機器人等領(lǐng)域卻成果不明顯?！?/p>

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