印度汽車市場分析報告

印度市場分析報告海外業(yè)務(wù)拓展部2015年6月20日目錄宏觀經(jīng)濟發(fā)展概述印度汽車產(chǎn)業(yè)介紹印度乘用車市場分析印度市場進入策略、車型及價格宏觀經(jīng)濟發(fā)展概述第一部分國家概況國家概況中文名稱：印度共和國時區(qū)：東5區(qū)英文名稱：RepublicofIndia國家領(lǐng)袖：普拉蒂巴·帕蒂爾，曼莫漢·辛格所屬洲：亞洲人口數(shù)量：12.102億(2011年)首都：新德里人口密度：406人/平方公里(2009年)主要城市：班加羅爾，孟買，加爾各答主要民族：印度斯坦族，泰盧固族，孟加拉族國慶日：1947年8月15日主要宗教：印度教，伊斯蘭教，錫克教官方語言：印地語，英語國土面積：298萬平方公里貨幣：盧比GDP總計：1.58萬億美元(2010年)政治體制：聯(lián)邦制民主共和國人均GDP：1304美元(2010年)道路通行：靠左行駛（右舵車）主要產(chǎn)業(yè)：農(nóng)業(yè)，工業(yè)，服務(wù)業(yè)，紡織業(yè)，醫(yī)藥業(yè)印度是南亞次大陸最大的國家，國土面積列世界第七位。東北部與中國、尼泊爾、不丹接壤，東部與緬甸為鄰，東南部與斯里蘭卡隔海相望，西北部與巴基斯坦交界。東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海。主要黨派：印度國民大會黨；印度人民黨；印度共產(chǎn)黨（馬克思主義）；印度共產(chǎn)黨外交關(guān)系：為不結(jié)盟運動創(chuàng)始國之一，以不結(jié)盟為外交政策的基石。推行全方位務(wù)實外交，努力與所有國家發(fā)展關(guān)系，營造有利于自身發(fā)展的持久和平穩(wěn)定的地區(qū)環(huán)境，并力爭在地區(qū)和國際事務(wù)中發(fā)揮重要作用。同中國的關(guān)系：印度是第一個與中國建交的非社會主義國家。1954年，兩國總理互訪，共同倡導了著名的和平共處五項原則。1962年，中印發(fā)生邊界沖突，此后兩國關(guān)系冷淡。1976年，兩國恢復互派大使，雙邊關(guān)系逐步改善和發(fā)展。2005年1月兩國簽署《中印聯(lián)合聲明》，宣布建立面向和平與繁榮的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。國家概況宏觀經(jīng)濟情況印度名義GDP、實際GDP及人均GPD均逐年上漲，經(jīng)濟穩(wěn)定快速發(fā)展。2011年人均GDP在1500USD。宏觀經(jīng)濟情況印度CPI指數(shù)預計2011年開始保持逐年下降，預計自2012年始將保持在5%左右，物價較為穩(wěn)定。宏觀經(jīng)濟情況印度盧比兌美元匯率2010年較上年貶值，預計2011—2016年匯率浮動較小，保持較為穩(wěn)定的匯率水平。宏觀經(jīng)濟情況印度短期銀行利率穩(wěn)定，保持在10%左右。印度汽車產(chǎn)業(yè)介紹第二部分印度汽車產(chǎn)業(yè)概述亞洲第四大轎車市場；全球第五大商用車市場；整車及配套制造廠商15家乘用車和多用途車制造廠；9家商用車制造廠；5家發(fā)動機制造廠印度汽車工業(yè)發(fā)展推動力主要推動力金融支持基礎(chǔ)設(shè)施改進家庭收入增加優(yōu)惠的稅務(wù)結(jié)構(gòu)公共交通設(shè)施落后轎車滲透度低轎車交換生活模式的改變印度排放標準IndianEmissionStandards(4-WheelVehicles)StandardReferenceDateRegionIndia2000Euro12000NationwideBharatStage

IIEuro22001NCR*,Mumbai,Kolkata,Chennai2003.04NCR*,11Cities?2005.04NationwideBharatStage

IIIEuro32005.04NCR*,11Cities?2010.04NationwideBharatStage

IVEuro42010.04NCR*,11Cities?*NationalCapitalRegion(Delhi)?Mumbai,Kolkata,Chennai,Bangalore,Hyderabad,Secunderabad,Ahmedabad,Pune,Surat,KanpurandAgra2010年4月起，11個主要城市開始試行歐四排放，其余地區(qū)仍為歐三排放。印度汽車關(guān)稅構(gòu)成SKD與CKD的稅率相同，CBU基礎(chǔ)關(guān)稅高出CKD，SKD90個百分點。印度汽車產(chǎn)業(yè)政策2006年9月，印度政府公布了《汽車發(fā)展規(guī)劃（2006年～2016年）（草案）》，計劃在未來十年將汽車產(chǎn)銷量提高四倍。為了達到這一目標，印度政府希望國際汽車巨頭積極投資，并制定了明確的保護政策。《規(guī)劃》指出，未來10年間，印度汽車工業(yè)需要增加投資350億-400億美元，這一投資主要靠吸引跨國公司來實現(xiàn)和完成。于是，印度政府簡化了對這類投資的行政審批手續(xù)，并在稅收、土地審批、資源供應(yīng)等方面的給予優(yōu)惠待遇。印度汽車行業(yè)的統(tǒng)計資料稱，印度汽車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持大幅增長的發(fā)展趨勢。預計，到2015年，印度汽車市場乘用車的年銷量將達到350萬輛左右。在整車生產(chǎn)不斷發(fā)展的同時，印度的汽車零部件工業(yè)也得到了極大的發(fā)展。近年來，印度汽車零部件的營業(yè)額年年增長，年均增幅在30%左右。其中2006財年（2006年4月-2007年3月）的同比增幅達50%，營業(yè)額為150億美元（其中外銷金額為28億美元，同比增長55.56%）。據(jù)印度汽車零部件制造商協(xié)會的預測，到2015年，這一市場的潛在交易額將高達400億-450億美元，其中出口所占的比重將達50％。國外企業(yè)在印度合資建廠，如果外方為控股方，最少投資金額為5000萬美金；合資廠必須與印度DirectorGeneralForeignTrade(DGFT)簽訂MOU方可領(lǐng)取SKD/CKD進口許可證；合資工廠生產(chǎn)產(chǎn)品必須在三年內(nèi)達到50%國產(chǎn)化，5年內(nèi)70%國產(chǎn)化，日期從進口第一批KD散件起計；合資工廠必須從合資生產(chǎn)第三年起開始對外出口產(chǎn)品平衡外匯收支；注：以上信息摘自印度重工業(yè)部2002年發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)政策，待確認最終合作伙伴后，再行核實印度汽車產(chǎn)業(yè)政策家庭保有量

僅1%的家庭擁有私家車，10%的家庭擁有摩托車。家庭收入不斷增長，購買力增加；印度市場潛力巨大。印度汽車市場銷量及增長分析印度汽車市場過往7年呈現(xiàn)良性增長，預計未來10年也將保持同樣的增長他態(tài)勢；轎車增長速度明顯高于其他車輛，但摩托車的份額依舊占75%。印度乘用車市場分析第三部分印度汽車市場簡析印度07-08年汽車銷售總量209萬（其中國內(nèi)乘用車140萬，商用車57萬）08-09年汽車銷售總量212萬(其中國內(nèi)乘用車140萬，商用車54萬)印度市場由于沒有很好的道路交通，城市擁擠，人口集中。因此主要還是以小型車為主的市場，城市中主要以三輪車作為出租用車，小型車經(jīng)常出現(xiàn)超載現(xiàn)象，因此產(chǎn)品的底盤加強是必須要做的適應(yīng)性開發(fā)。印度占市場主導地位的乘用車品牌主要為MarutiSuzuki（合資），Hyundai（獨資）Tata（獨資），Toyota（合資），Honda（合資），Mahindra&Mahindra（獨資）其中MarutiSuzuki、Hyundai和Tata合計銷量占比70%以上由于印度地域性文化突出，所以各個區(qū)域的消費習慣都不盡相同，在印度南部的一些城市基本不用中國產(chǎn)品f)由于印度乘用車使用比較頻繁，所以車輛的燃油經(jīng)濟性很重要，汽車消費有很強的柴油偏好性，柴油引擎基本占到乘用車銷售的30%。印度乘用車市場總量分析

印度乘用車銷量逐年上升，2010銷售176萬輛，到2017年將達到490萬輛，增長速度驚人。乘用車產(chǎn)量CARPRODUCTION(inNos)UI5lGpQgUd2jbYfwIrde3A

印度乘用車產(chǎn)量逐年上升，2010年產(chǎn)量245萬輛，比2009年增加50萬輛，增長迅速。

乘用車需求結(jié)構(gòu)分析

印度乘用車市場A級車占需求量的50%以上，B級車占25%左右。A級車的09年銷量達到近100萬臺，2010年超過100萬臺，并稱逐年增加。需求總量2009年到2016年將翻倍增長。細分市場分析（ASeg）

2010年A級車總銷量112萬輛其中以SuzukiWagonR,SuzukiAltoEuroIV,HyundaiI10，HyundaiSantro為最暢銷車型，銷量在均10萬臺以上。細分市場分析（BSeg）

2010年B級車總銷量50萬輛其中以SuzukiSwift,HyundaiI20,FordFigo,HondaCity為最暢銷車型，銷量均在5萬臺以上。印度市場進入模式、車型及價格第四部分歐洲車進入印度模式除豪車（量少、競爭?。┩猓M入印度汽車市場的模式均為KD或者完全本地化進入印度的模式作為中國自主品牌，在印度市場的定位不可能為豪華車型，