中國(guó)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)十年的發(fā)展情況分析

中國(guó)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)十年的發(fā)展情況分析

一、通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）、國(guó)內(nèi)移動(dòng)市場(chǎng)見(jiàn)證移動(dòng)通信行業(yè)巨變

中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展始于上世紀(jì)80年代,自1987年蜂窩移動(dòng)通信出臺(tái)以來(lái),中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展迅速,一直處于增長(zhǎng)趨勢(shì),移動(dòng)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)了從1G時(shí)代到2G、3G至4G時(shí)代的轉(zhuǎn)變.中國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋面也已經(jīng)延伸至多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村,綜合通信網(wǎng)絡(luò)大體已經(jīng)建成,覆蓋面廣且通信質(zhì)量?jī)?yōu)越.中國(guó)移動(dòng)通信技術(shù)起步雖晚,但過(guò)去的20年里,見(jiàn)證了從1G到4G的轉(zhuǎn)變,從TD-SCDMA到TD-LTE,這期間每一代通信的關(guān)鍵技術(shù)都在變化提升,4GTD-LTE在中國(guó)正式商用三年后,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用戶規(guī)模均躍居世界第一,成為全球最大的4G市場(chǎng).目前,中國(guó)的通信行業(yè)已經(jīng)與全球基本保持同步,主要是擁有良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境、積極引進(jìn)并創(chuàng)新新技術(shù)、涌現(xiàn)一批以華為和中興為代表的具備世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)能力的大公司.

1、通信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況分析

行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,業(yè)務(wù)總量和收入增長(zhǎng)迅猛.自2010年起,中國(guó)電信業(yè)務(wù)總量一直呈上升趨勢(shì),尤其是2014年開(kāi)始電信業(yè)務(wù)總量增速迅猛,截止至2016年,電信業(yè)務(wù)總量已完成35948億元,同比增長(zhǎng)54.2%.電信業(yè)務(wù)收入在2010到2013年期間保持增長(zhǎng)趨勢(shì),盡管2014、2015年收入增速有所下降,但到2016年電信業(yè)務(wù)收入已達(dá)到11893億元,整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì).相比固定通信收入,國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信收入占比一直呈上升趨勢(shì),且移動(dòng)通信收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于固定通信收入,隨著移動(dòng)通信的發(fā)展,預(yù)期未來(lái)移動(dòng)通信收入所占比重將繼續(xù)保持上升趨勢(shì).

移動(dòng)用戶規(guī)模擴(kuò)大,4G用戶爆發(fā)式增長(zhǎng).自從移動(dòng)電話面世以來(lái),中國(guó)移動(dòng)電話普及率一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì),隨著4G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,移動(dòng)用戶增長(zhǎng)迅猛,截止至2016年,全國(guó)移動(dòng)電話總數(shù)達(dá)13.2億戶,移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)96.2部/百人,且保持增長(zhǎng)趨勢(shì).中國(guó)移動(dòng)通信技術(shù)經(jīng)歷2G、3G到現(xiàn)在4G的發(fā)展,2012年起,2G移動(dòng)用戶已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),3G移動(dòng)用戶從2013年開(kāi)始也大幅下降,4G用戶規(guī)模隨著通信技術(shù)的發(fā)展在不斷擴(kuò)大.2016年,4G用戶數(shù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng),全年新增3.4億戶,總數(shù)達(dá)到7.7億戶,在移動(dòng)電話用戶中的滲透率達(dá)到58.2%.

2010至2016年期間,移動(dòng)寬帶（3G/4G）用戶一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng),2016年,移動(dòng)寬帶用戶占比大幅提高,移動(dòng)寬帶用戶在移動(dòng)用戶中的滲透率已經(jīng)達(dá)到71.2%.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速翻倍,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為主流.移動(dòng)電話用戶大幅增長(zhǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加快普及的帶動(dòng)下,移動(dòng)流量消費(fèi)在2010到2016年期間一直保持增長(zhǎng),到2016年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)已達(dá)93.6億G,同比增長(zhǎng)123.7%,全年月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量已經(jīng)達(dá)到772M.其中,通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到84.2億G,同比增長(zhǎng)124.1%,在總流量中的比重達(dá)到90%.

總體來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)服務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)根本性的變化.以傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)為前提,中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)逐步向?yàn)樵O(shè)計(jì)提供綜合信息服務(wù)的發(fā)展方向前行,同時(shí),移動(dòng)通信與其相關(guān)行業(yè)互相融合,利用新技術(shù)、新項(xiàng)目以及應(yīng)用需求滿足當(dāng)前人們的生活需求.隨著中國(guó)4G技術(shù)的發(fā)展和普及,優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)傳輸效率和速度也使得用戶體驗(yàn)越來(lái)越好,人們享受到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn).中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展的這些年,經(jīng)過(guò)不斷創(chuàng)新,歷經(jīng)從無(wú)到有,由弱變強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的群體突破,走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路.

2、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展

隨著4G的進(jìn)一步普及,極大推進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的融合,使得中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)得到了飛速發(fā)展.截止至2017年9月末,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到12.3億戶,使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶達(dá)11.5億戶,對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為82.4%.同時(shí),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)終端移動(dòng)化、流量移動(dòng)化、應(yīng)用移動(dòng)化和收入移動(dòng)化等特點(diǎn).伴隨著用戶飛速增長(zhǎng)和市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,移動(dòng)互聯(lián)終端生產(chǎn)日漸多樣化,應(yīng)用內(nèi)容日益豐富,用戶體驗(yàn)不斷提升,其也帶動(dòng)了通信、商務(wù)金融、文化娛樂(lè)等各個(gè)方面的業(yè)務(wù)應(yīng)用和創(chuàng)新,推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn).

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在這幾年發(fā)展迅猛,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模一直呈上升趨勢(shì),中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)整體規(guī)模已經(jīng)超過(guò)3000億,2017年在經(jīng)歷了第一季度的明顯下降后,第二季度迅速回升并擁有較大增幅,環(huán)比達(dá)到23.3%.其增長(zhǎng)主要由于移動(dòng)購(gòu)物和移動(dòng)游戲市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng).隨著移動(dòng)廣告高峰期的到來(lái)以及電商活動(dòng)的增多,預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng).2016Q1-2017Q2中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模（億元）

從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu)來(lái)看,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要源于移動(dòng)游戲、移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)營(yíng)銷的發(fā)展.2017年第二季度,移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模占比依然維持在六成以上,穩(wěn)居移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第一大領(lǐng)域；移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)占比從2016年第三季度開(kāi)始保持下降趨勢(shì),第二季度稍有回升,占比為18.3%,排名第二；從2016年到2017年,移動(dòng)游戲市場(chǎng)占比均在11%上下波動(dòng)；另外,2016年爆發(fā)的共享單車也為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了自己的力量,占比雖小,但正在成倍數(shù)增長(zhǎng),2017年第二季度占比翻三倍,達(dá)到1.2%,預(yù)計(jì)未來(lái)將保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì).2016Q1-2017Q2中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)占比

伴隨互聯(lián)網(wǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)合的日益密切,在整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)所占市場(chǎng)份額比重逐年遞增.從過(guò)去的語(yǔ)音、音樂(lè)、彩鈴、彩信等業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展到現(xiàn)在的移動(dòng)電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、信息交流、移動(dòng)端娛樂(lè)游戲等業(yè)務(wù),而且這些業(yè)務(wù)都具有非常巨大的發(fā)展?jié)摿?在人們的日常生活與工作中,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也受到越來(lái)越高的關(guān)注度,發(fā)揮著巨大的作用,甚至改變了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)格局,促進(jìn)了中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展.綜合來(lái)說(shuō),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將會(huì)迎來(lái)更多的發(fā)展,中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)都將是發(fā)展最快、競(jìng)爭(zhēng)最激烈、創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域.

（二）、國(guó)內(nèi)通信行業(yè)設(shè)備商的發(fā)展

1、主設(shè)備商是通信發(fā)展的基石和縮影

通信產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)分裂和結(jié)構(gòu)演變,設(shè)備提供商始終是移動(dòng)通信發(fā)展的基石.回看過(guò)去中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)的發(fā)展,行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化.第一階段：也就是第一代移動(dòng)通信周期,整個(gè)產(chǎn)業(yè)興起于20世紀(jì)80年代,還處于壟斷封閉狀態(tài),僅僅包括設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)商和終端用戶,三者關(guān)系比較簡(jiǎn)單,呈現(xiàn)鏈條結(jié)構(gòu),耦合性很差.運(yùn)營(yíng)商在整個(gè)鏈條中占據(jù)主導(dǎo)位置,擁有絕對(duì)控制權(quán),掌握著技術(shù)、資源平臺(tái)和用戶；設(shè)備制造商只能按照運(yùn)營(yíng)商提出的需求來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品,提供通信設(shè)備和終端獲取發(fā)展；用戶的地位最差,完全處于賣方市場(chǎng)階段.第二階段：即20世紀(jì)90年代開(kāi)始的第二代移動(dòng)通信系統(tǒng)周期,由于政府對(duì)壟斷產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了改革,移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商也走向改革之路.此時(shí),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向分工細(xì)化方向變化,產(chǎn)業(yè)鏈衍生成了設(shè)備制造商、終端制造商、內(nèi)容/服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商和用戶幾個(gè)鏈條,彼此關(guān)系并不緊密,呈現(xiàn)復(fù)雜的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu).第三階段：也就是過(guò)去十年2G向3G/4G過(guò)渡的周期.移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈伴隨著復(fù)雜的業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)生改變,產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)演變成為網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),運(yùn)營(yíng)商的主導(dǎo)地位發(fā)生了動(dòng)搖,內(nèi)容提供商、終端廠商開(kāi)始直接面向用戶,試圖攫取更大價(jià)值,此時(shí),各鏈條間的關(guān)系更為緊密,相互制約和影響.從過(guò)去通信產(chǎn)業(yè)鏈的歷史特點(diǎn)來(lái)看,設(shè)備提供商始終存在,是通信基礎(chǔ)中的基礎(chǔ),其自身也發(fā)生著變革和創(chuàng)新,或是側(cè)重于移動(dòng)設(shè)備維護(hù),或是著眼于固話業(yè)務(wù)發(fā)展,在推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步過(guò)程中不斷影響市場(chǎng)需求與決策.

價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移倒逼“運(yùn)營(yíng)+設(shè)備”本土綁定模式加深,設(shè)備商繼續(xù)引領(lǐng)移動(dòng)通信技術(shù)革新.移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展的歷史是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的歷史,每十年一次技術(shù)變革,主設(shè)備商都是標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)與制定的主導(dǎo)者,例如WCDMA標(biāo)準(zhǔn)主要是由愛(ài)立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電等設(shè)備廠商所主導(dǎo).過(guò)去十年,“為接入付費(fèi)”的用戶價(jià)值體系逐步被“為內(nèi)容付費(fèi)”所替代,終端和業(yè)務(wù)提供商大肆挑戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)商核心地位,互聯(lián)網(wǎng)廠商與運(yùn)營(yíng)商市值變化趨勢(shì)也反應(yīng)了這種現(xiàn)象.為適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要,運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備商或?qū)⒈F(tuán)展開(kāi)緊密合作,不斷推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和創(chuàng)新,為運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)和業(yè)務(wù)重構(gòu),才有機(jī)會(huì)不被徹底管道化.運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備制造商的合作超越合同中存在的購(gòu)買設(shè)備這種形式,運(yùn)營(yíng)商要想實(shí)現(xiàn)技術(shù)上絕對(duì)領(lǐng)先地位,就必須求助本土的通信制造企業(yè).全球市場(chǎng)靠前企業(yè)市值變化（億元）

通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值變化

2、國(guó)內(nèi)設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)情況分析

設(shè)備商收入情況分析

國(guó)內(nèi)設(shè)備商收入規(guī)模逐步實(shí)現(xiàn)反超.過(guò)去十年,四家主設(shè)備商中,只有華為保持每年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng),且年復(fù)合增長(zhǎng)率較高（13.3%）,持續(xù)拉開(kāi)與其他三家主設(shè)備商的收入差距.考慮匯率影響,在2014、2015、2016這三年,華為是唯一一家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng),且2016年其營(yíng)收規(guī)模與其他三家營(yíng)收之和相當(dāng).中興運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)和消費(fèi)端業(yè)務(wù)都開(kāi)始復(fù)蘇,且未來(lái)5G時(shí)代中興具備足夠的實(shí)力擠占更多的市場(chǎng)份額,中興上升勢(shì)頭明顯.諾基亞和愛(ài)立信在這10年來(lái),營(yíng)收規(guī)模與利潤(rùn)都不斷萎縮,頹勢(shì)明顯,其中愛(ài)立信是四家主設(shè)備商中收入降幅最大的.四大主設(shè)備商營(yíng)收（億美元）

設(shè)備商收入?yún)^(qū)域分布

中國(guó)市場(chǎng)成為主戰(zhàn)場(chǎng),國(guó)內(nèi)廠商受益明顯.全球電信設(shè)備在中國(guó)區(qū)收入占比呈上升趨勢(shì),主要原因是中國(guó)通信市場(chǎng)快速成長(zhǎng),規(guī)模不斷擴(kuò)大,以及國(guó)內(nèi)通信投資加大；國(guó)產(chǎn)設(shè)備商逐步取代歐美廠商,成為行業(yè)龍頭,占據(jù)行業(yè)半壁江山.對(duì)比四大設(shè)備商的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入：在中國(guó)和亞太占據(jù)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)的華為受益于中國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和印度、泰國(guó)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資增加,其2016年的收入總額獲得進(jìn)一步增長(zhǎng)；而愛(ài)立信和諾基亞則受累于美國(guó)和日本市場(chǎng)需求疲軟導(dǎo)致收入下滑；華為在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步加強(qiáng),其收入份額由2015年的41%上升到了49%,幾乎占據(jù)了半壁江山,另一半江山則由愛(ài)立信和諾基亞分而治之,由此剩給中興的有10%左右的空隙和80多億美元的體量.

設(shè)備商盈利情況分析

設(shè)備商整體利潤(rùn)和現(xiàn)金流隨著技術(shù)更迭和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)呈現(xiàn)較強(qiáng)周期性.通信行業(yè)屬于周期性行業(yè),隨著通信技術(shù)周期的演進(jìn),全球運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支呈現(xiàn)周期性起伏.3G到4G的過(guò)渡期設(shè)備商整體利潤(rùn)及現(xiàn)金流處于低點(diǎn)：2012至2013在全球范圍3G建設(shè)接近尾聲,4G建設(shè)尚未大規(guī)模啟動(dòng),設(shè)備商凈利潤(rùn)及現(xiàn)金流觸底,2012年5大設(shè)備商凈利潤(rùn)之和為-29億,達(dá)到歷史低點(diǎn)；4G投入期利潤(rùn)水平回暖：2013年到2015年,設(shè)備商利潤(rùn)水平呈上升趨勢(shì).在此期間華為增速迅猛,中興穩(wěn)步提升,主要是受益于國(guó)內(nèi)的成本優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；2016周期底部再現(xiàn)：2016年各大設(shè)備商凈利潤(rùn)整體呈下滑趨勢(shì),再次進(jìn)入下降區(qū)間.

二、通信行業(yè)未來(lái)十年：5G鑄造中國(guó)新名片

（一）、“天時(shí)地利人和物興”打開(kāi)持續(xù)向上空間

1、政治環(huán)境：監(jiān)管和戰(zhàn)略環(huán)境適宜通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中健康發(fā)展

監(jiān)管環(huán)境穩(wěn)定并保持適度,鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)通信市場(chǎng)發(fā)展活力.2000年以來(lái),中國(guó)政府對(duì)通信行業(yè)一直實(shí)行適度、有序的競(jìng)爭(zhēng)政策.中國(guó)政府機(jī)構(gòu)通過(guò)制定各類法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),完善市場(chǎng)準(zhǔn)入制度,確定互聯(lián)互通規(guī)則,實(shí)行資源的集中統(tǒng)一調(diào)配和監(jiān)督使用,為國(guó)內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展提供了更加公平、公正的環(huán)境,也為政府監(jiān)管提供了更加權(quán)威的依據(jù).同時(shí),中國(guó)政府鼓勵(lì)充分鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng),保持市場(chǎng)活力.從電信行業(yè)的三次重組,到頻譜的酌情規(guī)劃和平衡,再到中國(guó)聯(lián)通的混改,都是希望通信產(chǎn)業(yè)能保持充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),健康快速發(fā)展.從目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)政府監(jiān)管策略都將保持現(xiàn)有態(tài)勢(shì),通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境較好.

從十九大報(bào)告中來(lái)看,中國(guó)要全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo),而信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將在轉(zhuǎn)方式、惠民生,乃至中國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中起到更加重要的作用,通信業(yè)在全面建成小康社會(huì)的決定性階段,必將承擔(dān)起更加光榮和艱巨的使命.同時(shí),中國(guó)將繼續(xù)深入推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,要求取得突破性成就,科技發(fā)展格局出現(xiàn)重大變化.而作為新興成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè),通信業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)和目標(biāo)完全契合“創(chuàng)新”主題,必將獲得國(guó)家重視和扶持,在良好環(huán)境下有更好、更快、更強(qiáng)的發(fā)展.

2、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定創(chuàng)造良好培育環(huán)境

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律作用逐漸加大,力促通信市場(chǎng)健康發(fā)展.隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善,買方市場(chǎng)和開(kāi)放經(jīng)濟(jì)己經(jīng)形成,在客觀上要求中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商遵循價(jià)值規(guī)律、供求規(guī)律和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律.目前,國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)中良好的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和供需關(guān)系已經(jīng)形成,這為未來(lái)移動(dòng)通信發(fā)展奠定良好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ).

社會(huì)用于通信和信息技術(shù)方面的投資顯著增加.從國(guó)家GDP與通信市場(chǎng)規(guī)模、通信費(fèi)用支出數(shù)據(jù)來(lái)看,三者之間有較為正向的關(guān)系,高GDP增長(zhǎng)率帶動(dòng)通信費(fèi)用支出的高增長(zhǎng),通信產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比例呈上升趨勢(shì).2008-2016年中國(guó)GDP年復(fù)合增長(zhǎng)率9.8%,推動(dòng)通信行業(yè)的飛速增長(zhǎng),中國(guó)同期通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)12.6%,通信費(fèi)用年復(fù)合增長(zhǎng)率7.4%.同時(shí),中國(guó)的物價(jià)和通貨膨脹率維持在一個(gè)較低的水平,降低了投資和融資的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也意味著長(zhǎng)期的低利率,這也促使了人們對(duì)通信服務(wù)的需求增大.

中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài).全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然乏力：歐洲正在慢慢地?cái)[脫衰退,但整體缺乏增長(zhǎng)新動(dòng)力；美國(guó)資本支出的增長(zhǎng)速度正在加快,但預(yù)計(jì)增速仍低于之前周期復(fù)蘇時(shí)期.十九大上,國(guó)家發(fā)改委給出了中國(guó)過(guò)去四年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)看,雖然全球經(jīng)濟(jì)仍然復(fù)蘇艱難,但是經(jīng)濟(jì)過(guò)去四年年均增長(zhǎng)7.2%,到2016年底經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到74萬(wàn)億元,2017年預(yù)計(jì)全年增速為6.5%,未來(lái)幾年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好.

3、通信行業(yè)具有高依賴度

通信逐步成為人們生活中“水電氣”性質(zhì)的基本生活要素.隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,人民不斷富裕,生活水平大幅提高,手機(jī)等移動(dòng)通訊設(shè)備已經(jīng)是絕對(duì)的日常用品,手機(jī)文化、短信文化、互聯(lián)網(wǎng)文化等社會(huì)文化環(huán)境逐步形成.2016年,中國(guó)網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為26.4小時(shí),也就是每天平均有4小時(shí)在上網(wǎng),人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)依賴性很強(qiáng).同時(shí),移動(dòng)通信為人們建立了更緊密的信息網(wǎng)絡(luò),人們的工作與生活方式也因此發(fā)生了重要的變化,體現(xiàn)在了衣食住行等各個(gè)方面：2016年,中國(guó)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)到4.41億,占手機(jī)網(wǎng)民的63.4%,年增長(zhǎng)率為29.8%；中國(guó)手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已達(dá)到1.94億,使用比例由16.8%提升至27.9%；中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模為1.95億,占網(wǎng)民的26.6%,年增長(zhǎng)率為28.0%；中國(guó)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車用戶規(guī)模達(dá)2.25億,較2016年上半年增加6613萬(wàn),增長(zhǎng)率為41.7%.

4、技術(shù)趨勢(shì)：深厚積累奠定未來(lái)上升趨勢(shì)

技術(shù)路線或走向統(tǒng)一,合作共贏成為常態(tài).從2G時(shí)代開(kāi)始,世界各國(guó)就開(kāi)始了移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)奪戰(zhàn),來(lái)自歐洲的GSM脫穎而出,但是由于CDMA用于通信的容量巨大,而且頻率利用率高、抗干擾能力強(qiáng),所以美國(guó)高通投入到CDMA的研發(fā)中.到了3G、4G時(shí)代,歐洲、美國(guó)、中國(guó)仍然研發(fā)自己的通信標(biāo)準(zhǔn),希望引領(lǐng)世界通信領(lǐng)域,然而由于沒(méi)有統(tǒng)一的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),各種移動(dòng)通信系統(tǒng)彼此互不兼容,給手機(jī)用戶帶來(lái)很多困擾,各國(guó)紛紛意識(shí)到這一問(wèn)題,為了加速5G發(fā)展,絕大多數(shù)國(guó)家期望技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能夠統(tǒng)一,因此在5G時(shí)代全球?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)成共識(shí).然而,由于未來(lái)無(wú)線技術(shù)門(mén)檻逐步提升,巨頭間交叉合作將成為常態(tài),抱團(tuán)防止被邊緣化.移動(dòng)蜂窩通信技術(shù)演進(jìn)歷史

國(guó)內(nèi)積累效果顯著,為未來(lái)無(wú)線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定奠定基礎(chǔ).在2G時(shí)代,中國(guó)沒(méi)有自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備也非常弱,以愛(ài)立信為代表的歐洲廠商處于絕對(duì)老大地位.到3G時(shí)代,中國(guó)自主產(chǎn)權(quán)為主的TD-SCDMA是ITU批準(zhǔn)的三個(gè)3G標(biāo)準(zhǔn)中的一個(gè),被國(guó)際上廣泛接受和認(rèn)可,雖然起步較晚,技術(shù)和產(chǎn)業(yè)不夠成熟,但意義重大,是中國(guó)電信史上重要的里程碑.3G時(shí)代,中國(guó)企業(yè)的專利數(shù)量也快速提升,占比達(dá)到15%,但CDMA的核心專利仍由高通死死捏住.到4G時(shí)代,中國(guó)企業(yè)繼續(xù)保持高研發(fā)投入,針對(duì)TD-SCDMA后續(xù)演進(jìn),TD-LTE成為4G標(biāo)準(zhǔn)之一,產(chǎn)業(yè)鏈也不再像3G時(shí)代TD-SCDMA那樣單薄,有超過(guò)50個(gè)國(guó)家和地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商部署了TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò).同時(shí),中國(guó)企業(yè)在4G關(guān)鍵專利占比中提升到31%,話語(yǔ)權(quán)極大提升,歐洲、日本韓國(guó)逐步退出第一陣營(yíng).國(guó)內(nèi)良好的積累,以及持續(xù)對(duì)研發(fā)投入的重視,未來(lái)有望繼續(xù)保持現(xiàn)有態(tài)勢(shì).

（二）、通信行業(yè)5G的發(fā)展分析

國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈積極配合,產(chǎn)學(xué)研相互協(xié)調(diào)共同推進(jìn)5G進(jìn)程.2013年2月,中國(guó)由工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合推動(dòng)成立IMT-2020(5G)推進(jìn)組,組織架構(gòu)基于原IMT-Advanced推進(jìn)組,是聚合移動(dòng)通信領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用力量、推動(dòng)第五代移動(dòng)通信技術(shù)研究、開(kāi)展國(guó)際交流與合作的基礎(chǔ)工作平臺(tái).在5G標(biāo)準(zhǔn)制定上,IMT-2020推進(jìn)組已經(jīng)成為與METIS、5GPP并列的標(biāo)準(zhǔn)組織.

在成立IMT-2020（5G）推進(jìn)組之時(shí),將中國(guó)5G發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)定為“引領(lǐng)全球5G發(fā)展”,也就是說(shuō)使中國(guó)成為5G概念、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和服務(wù)應(yīng)用的引領(lǐng)國(guó)家之一.以華為、中興、大唐等設(shè)備廠商,中國(guó)信通院、北京郵電大學(xué)、清華大學(xué)、北航大學(xué)等研究機(jī)構(gòu),以及三大運(yùn)營(yíng)商為主要推動(dòng)力量,開(kāi)啟國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）和國(guó)家科技重大專項(xiàng),并在5G技術(shù)研發(fā)和測(cè)試方面穩(wěn)步進(jìn)行.

1、頻譜儲(chǔ)備情況分析

作為稀缺的、不可再生的重要資源,頻譜資源是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心,中國(guó)5G頻譜規(guī)劃逐漸成形.“5G發(fā)展,頻譜先行”已經(jīng)成為共識(shí),頻譜資源的規(guī)劃和分配是推進(jìn)5G技術(shù)研發(fā)和商用的重要前提,頻段不確定性減小也會(huì)減少企業(yè)研發(fā)投入的浪費(fèi).在頻譜資源方面,各國(guó)面臨著巨大的缺口與壓力,為了在國(guó)際博弈和競(jìng)爭(zhēng)中獲取有利地位,各國(guó)紛紛著手為5G謀劃頻率資源.早在2016年1月,中國(guó)工信部就已經(jīng)確定3.4-3.6GHz頻段用于北京和深圳兩地5G技術(shù)試驗(yàn).2017年6月,工信部無(wú)線電管理局發(fā)布了3.3-3.6GHz和4.8-5.0GHz頻段用于5G系統(tǒng)的頻率規(guī)劃征求意見(jiàn)稿,并面向社會(huì)廣泛征集24.75-27.5GHz、37-42.5GHz或其他毫米波頻段用于5G系統(tǒng)的意見(jiàn),這次確定了新增3個(gè)5G試驗(yàn)頻率,共批復(fù)8.25G毫米波帶寬.2017年9月,工信部再次發(fā)布公告,公開(kāi)征求對(duì)中華人民共和國(guó)無(wú)線電頻率劃分規(guī)定（修訂征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn),從草案可以看出,3.3-3.4GMHz頻段基本被確認(rèn)為5G頻段,原則上限于室內(nèi)使用；4.8-5.0GHz頻段,此外,草案出現(xiàn)了4.4-4.5GHz這個(gè)新的可用于5G系統(tǒng)的頻段,但不能對(duì)其他相關(guān)無(wú)線電業(yè)務(wù)造成有害干擾.

2、基于3/4G充分積累,5G技術(shù)布局領(lǐng)先

專利數(shù)量布局第一,主要關(guān)鍵技術(shù)研究均有較好基礎(chǔ).眾所周知,一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn),二流企業(yè)賣專利,三流企業(yè)賣產(chǎn)品,由此可以看出,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)權(quán)是實(shí)現(xiàn)“引領(lǐng)”最為關(guān)鍵的要素.目前,5G標(biāo)準(zhǔn)尚未完全凍結(jié),但從首次申請(qǐng)的5G相關(guān)專利情況來(lái)看,截止2015年,中國(guó)已經(jīng)首次反超,在數(shù)量上處于第一的位置.從細(xì)分關(guān)鍵技術(shù)來(lái)看,中國(guó)基本全面領(lǐng)先：大規(guī)模天線技術(shù)是5G最為確定的關(guān)鍵技術(shù),中國(guó)首次申請(qǐng)的大規(guī)模天線技術(shù)的專利數(shù)量占比超過(guò)一半,美國(guó)占據(jù)四成；超密集組網(wǎng)方面,中國(guó)是smallcell項(xiàng)目主導(dǎo)者,首次申請(qǐng)專利占比接近50%；新型多址技術(shù)方面,中國(guó)具有深厚積累,華為、中興和大唐均提出自主創(chuàng)新的新型多址技術(shù)方案,中國(guó)首次申請(qǐng)專利占比高達(dá)70%,除此之外,DoCoMo和美國(guó)高通也有相關(guān)技術(shù)方案；高頻技術(shù)方面,與5G其他三個(gè)關(guān)鍵技術(shù)相比,中國(guó)總體技術(shù)積累相對(duì)較弱,首次申請(qǐng)專利方面,美國(guó)以四成占比位居第一,中國(guó)占比也有超過(guò)20%,且主要是以高校為主.除了首次申請(qǐng)專利,目前中國(guó)企業(yè)代表?yè)?dān)任主席、組長(zhǎng)職務(wù)也處于歷史最多,華為主導(dǎo)的PolarCode方案在3GPP會(huì)議的5G短碼方案中戰(zhàn)勝了高通主推的LDPC和法國(guó)主推的Turbo2.0,成為5G控制信道場(chǎng)景編碼方案,中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)話語(yǔ)權(quán)大幅提升,“5G實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)”的目標(biāo)漸近.5G首次申請(qǐng)專利分布

第二階段5G測(cè)試中國(guó)廠商全面領(lǐng)先.中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)于2016年1月全面啟動(dòng),分為關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證、技術(shù)方案驗(yàn)證和系統(tǒng)方案驗(yàn)證三個(gè)階段推進(jìn)實(shí)施.目前,第二階段測(cè)試中面向5G新空口的無(wú)線技術(shù)測(cè)試已順利完成,2017年底前還將完成網(wǎng)絡(luò)部分的測(cè)試.第三階段試驗(yàn)將于2017年底、2018年初啟動(dòng),遵循5G統(tǒng)一的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),并基于面向商用的硬件平臺(tái),重點(diǎn)開(kāi)展預(yù)商用設(shè)備的單站、組網(wǎng)性能及相關(guān)互聯(lián)互通測(cè)試,計(jì)劃在2018年底前完成.在2017年9月底召開(kāi)的“第二屆5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上,推進(jìn)組公布了中國(guó)目前5G測(cè)試的發(fā)展進(jìn)度,在連續(xù)廣域覆蓋方面,小區(qū)峰值速率最高達(dá)到28Gbps,可滿足ITU關(guān)于峰值速率10Gbps的性能指標(biāo)要求；在低時(shí)延高可靠方面,空口時(shí)延小于0.64ms,可靠性大于99.999%,可滿足ITU關(guān)于空口時(shí)延小于1ms和可靠性大于99.999%的性能指標(biāo)要求；在低功耗大連接方面,同樣滿足了ITU關(guān)于百萬(wàn)連接/km2的用戶連接能力性能指標(biāo)要求；在熱點(diǎn)高容量（低頻）方面,流量密度指標(biāo)均超過(guò)了36Mbps/m2,最高達(dá)到了107Mbps/m2,可滿足ITU所確定的10Mbps/m2流量密度的性能指標(biāo)要求；在熱點(diǎn)高容量（高頻）方面,實(shí)現(xiàn)了20Gbps的峰值傳輸速率,最高達(dá)到了62.25Gbps,滿足ITU所確定的10-20Gbps的峰值傳輸速率性能要求.其中,華為完成了所有測(cè)試,中興完成了出除5G核心網(wǎng)的其他所有測(cè)試,大唐電信5個(gè)場(chǎng)景和部分完成2個(gè)指標(biāo),這表明中國(guó)主流廠商在5G領(lǐng)域走在了世界前沿.

3、空間規(guī)模情況分析

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商5G外場(chǎng)試驗(yàn)穩(wěn)步推進(jìn),商用進(jìn)程將處于第一梯隊(duì).中國(guó)移動(dòng)早在2016年2月成立了5G聯(lián)合創(chuàng)新中心,并分別在國(guó)內(nèi)和國(guó)外建立了9個(gè)和三個(gè)實(shí)驗(yàn)室.中國(guó)移動(dòng)制定了三步走的5G商用計(jì)劃：第一步,從2017年第一季度到2018年第二季度,中國(guó)移動(dòng)開(kāi)展5G技術(shù)實(shí)驗(yàn),完成無(wú)線基本性能測(cè)試、標(biāo)準(zhǔn)方案驗(yàn)證、參數(shù)選擇、面向規(guī)劃的技術(shù)驗(yàn)證,以及面向組網(wǎng)的技術(shù)驗(yàn)證；第二步,從2018年第二季度到2019年第一季度,中國(guó)移動(dòng)將完成5G規(guī)模試驗(yàn),包括無(wú)線基本型技術(shù)驗(yàn)證、端到端互通,面向建設(shè)、組網(wǎng)的新技術(shù)試驗(yàn)以及發(fā)展終端樣機(jī)；第三步,從2019年第二季度到2020年第一季度,中國(guó)移動(dòng)將完成5G網(wǎng)絡(luò)預(yù)商用和商用,形成面向運(yùn)營(yíng)的技術(shù)體系、面向友好的業(yè)務(wù)體驗(yàn)測(cè)試,開(kāi)展規(guī)劃、組網(wǎng)、建設(shè)工作.目前,目前,中國(guó)移動(dòng)已完成了5G關(guān)鍵技術(shù)組件驗(yàn)證,開(kāi)始在北京、上海、廣州、蘇州、寧波5個(gè)城市啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn).中國(guó)電信5G也分為三步：2017-2018年,開(kāi)展小規(guī)模外場(chǎng)試驗(yàn),重點(diǎn)進(jìn)行無(wú)線組網(wǎng)方案與能力試驗(yàn),結(jié)合終端原型機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)試驗(yàn)和業(yè)務(wù)演示；2018下半年到2019年,開(kāi)展規(guī)模及預(yù)商用試驗(yàn),對(duì)多廠商設(shè)備進(jìn)行組網(wǎng),實(shí)施4G/5G互操作,并重點(diǎn)考察終端和網(wǎng)絡(luò)建兼容性,以及針對(duì)垂直行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新；2020年,將在重點(diǎn)城市、重點(diǎn)區(qū)域規(guī)模部署5G并開(kāi)展商用.中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃明年在全國(guó)進(jìn)行5G試商用部署,2019年計(jì)劃在全國(guó)進(jìn)行試商用部署.從三家運(yùn)營(yíng)商5G商用進(jìn)程計(jì)劃來(lái)看,國(guó)內(nèi)已經(jīng)和日、韓首先