汽車制造行業(yè)市場規(guī)模分析

汽車制造行業(yè)市場規(guī)模分析

中國的汽車工業(yè)相比其他汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展相對較晚.中國汽車工業(yè)是在中外企業(yè)合資中不斷融合發(fā)展的,完成了從最初年產(chǎn)不足萬輛到年產(chǎn)超過1,000萬輛、2,000萬輛的飛躍.隨著全球分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移,中國汽車工業(yè)準(zhǔn)確把握住這一歷史機(jī)遇實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分.同時(shí),國內(nèi)汽車企業(yè)在與國外優(yōu)秀企業(yè)的合作中不斷得到歷練,積累了強(qiáng)大的汽車生產(chǎn)能力與經(jīng)驗(yàn),逐步實(shí)現(xiàn)由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變,成為推動(dòng)中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量.隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及居民平均消費(fèi)水平的提高,中國汽車產(chǎn)業(yè)在這幾年獲得了較快的發(fā)展.

2018年1-12月份,中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入83372億元,同比增長3.4%,其中,主營業(yè)務(wù)收入80485億元,同比增長2.9%,利潤總額達(dá)到6091.3億元,同比增長-4.7%.

2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)給全球和國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大沖擊,但2009-2010年期間,中國政府推出的經(jīng)濟(jì)刺激方案和消費(fèi)鼓勵(lì)措施為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的快發(fā)展提供了有力的政策支撐.2011-2012年期間,隨著購置稅減半、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等消費(fèi)鼓勵(lì)措施的退出以及城市緩解交通擁堵措施的出臺(tái),國內(nèi)整車產(chǎn)銷增速明顯放緩.2013年,受到經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、節(jié)能補(bǔ)貼范圍維持高位、前期刺激政策退出效應(yīng)消化的影響,國內(nèi)汽車銷量出現(xiàn)較快增長.2014年隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,汽車行業(yè)在經(jīng)歷了多年的高增長之后,回歸到了穩(wěn)定增長的狀態(tài).2016年,中國整車行業(yè)相比2015年強(qiáng)勁復(fù)蘇,主要原因在于低基數(shù)上的增長以及宏觀經(jīng)濟(jì)年初回暖、投資需求和商用車消費(fèi)有所提升、小排量乘用車購置稅減半政策影響等.2017年,由于受到2016年汽車購置稅減半等政策帶來的消費(fèi)透支,汽車銷量增速明顯放緩.2018年,得益于新能源汽車補(bǔ)貼政策的大力扶持,汽車行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展.

2018年全國汽車產(chǎn)量前十省市分別是廣東省、上海市、吉林省、湖北省、廣西區(qū)、重慶市、北京市、江蘇省、河北省、浙江省.其中,2018年1-12月廣東省汽車產(chǎn)量為321.58萬輛,同比增長0.21%.2009-2018年中國汽車產(chǎn)量分省市分布（單位：萬輛）地區(qū)2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年北京市165.26197.04237.95202.40206.30199.95166.16150.46150.26127.06天津市86.2683.3352.9152.9051.2055.7063.8075.6973.8160.24河北省121.05100.86128.64112.9097.8097.4082.5072.1171.0451.43山西省10.819.340.66--0.020.700.610.320.15內(nèi)蒙古自治區(qū)3.873.062.142.602.401.662.103.655.163.28遼寧省94.8794.82107.88109.00112.10108.0083.6375.5470.7750.85吉林省276.84276.88253.99208.13237.37164.72156.48155.68164.15110.64黑龍江省16.2912.217.588.0010.8010.459.8018.1724.7728.37上海市297.75291.32260.77243.00247.40226.90202.40191.57169.89125.03江蘇省121.88119.85138.63115.80121.60107.2088.7080.3874.4050.62浙江省119.2174.0058.0641.1030.9030.6132.7230.6331.9128.17安徽省82.43115.83139.12117.0093.40100.65104.18117.03118.8786.34福建省23.9427.9021.7919.2018.1020.6018.3318.6419.5013.50江西省54.9856.5553.5842.1046.2036.8034.4034.3537.2828.47山東省102.5491.5686.8981.86103.00104.3890.2676.2981.4655.77河南省58.9146.5158.4732.8640.9040.6337.5636.5823.5212.46湖北省241.93266.61243.46196.37174.50158.67118.85131.90157.77108.17湖南省52.951.8647.7436.3029.5032.0617.2716.1916.6211.95廣東省321.8318.21280.06239.40216.80199.93138.50150.28134.75113.08廣西壯族自治區(qū)215.04245.18245.30229.40209.20186.90167.30142.35136.61118.45海南省2.113.966.727.009.0010.8012.9015.2013.609.16重慶市172.64251.59266.34260.93231.35183.97190.95166.64161.43118.65四川省74.9383.2453.0342.3032.4080.4939.7012.8610.157.62貴州省0.450.271.64--0.030.471.280.840.18云南省15.8814.2913.3111.7011.007.9910.909.7210.197.27陜西省62.1361.6342.0434.1037.5042.1654.5055.6765.2150.68國家統(tǒng)計(jì)局2018年中國汽車制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)域分布省市主營業(yè)務(wù)收入（千元）北京市442240069天津市220318126河北省238606329山西省10100913內(nèi)蒙古自治區(qū)25578573遼寧省378912936吉林省867841047黑龍江省19372296上海市798576925江蘇省728418431浙江省322362303安徽省244089795福建省111618042江西省131074770山東省779200642河南省269010265湖北省593588145湖南省125492873廣東省627748604廣西壯族自治區(qū)233733124海南省10659461重慶市452755712四川省267027211貴州省19401415云南省16877301陜西省107876522甘肅省330312青海省307667寧夏回族自治區(qū)437114新疆維吾爾自治區(qū)4943074國家統(tǒng)計(jì)局

乘用車方面,隨著國家的轉(zhuǎn)移支付,政策傾斜,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等原因,西南地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好,從區(qū)域銷量上看,其也是同比增長最大的區(qū)域,同比增長3.7%,其中四川累計(jì)銷量最高占整個(gè)地區(qū)的30%,而其省會(huì)城市成都又占其銷量的50%,昆明也占云南銷量的43%,其集中度比較高.從各省市銷量來看,廣東省位列第一,占國內(nèi)銷量的10.7%,與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好密不可分,廣東省連續(xù)29年GDP位居全國第一；北京市跌幅最大高達(dá)20%,一是老舊車報(bào)廢補(bǔ)貼及小排量車購置稅優(yōu)惠政策在2018年退出對其新車銷售產(chǎn)生不利影響；二是2018年北京新車配置指標(biāo)下降33.3%,其中燃油車指標(biāo)由9萬輛減至4萬輛,下降了56%.2018年乘用車各城市銷量排行

客車方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年,從國內(nèi)六大地區(qū)客車銷售情況來看,中南地區(qū)增速比上年明顯回落,共銷售9.82萬輛,同比增長0.01%,增速比上年回落12.87個(gè)百分點(diǎn).東北和西北地區(qū)也結(jié)束上年增長,呈一定下降,其中東北地區(qū)降幅更為明顯,2018年,東北地區(qū)共銷售1.98萬輛,同比下降43.60%；西北地區(qū)銷售2.28萬輛,同比下降13.18%.華東地區(qū)降幅比上年有所收窄,共銷售12.89萬輛,同比下降8.51%,降幅比上年收窄1.70個(gè)百分點(diǎn).華北地區(qū)銷量同比降幅比上年有所擴(kuò)大,共銷售4.66萬輛,同比下降17.61%,降幅比上年擴(kuò)大14.09個(gè)百分點(diǎn)；西南地區(qū)依然呈小幅下降,共銷售3.95萬輛,同比下降5.75%.

目前,二、三、四、五線城市的購車消費(fèi)下滑.三、四、五線城市是購車主力,特別是首次購車的主力.2018年全國首購與再購的比例已經(jīng)接近50:50了.特別是一二線城市再購比例開始超過首購,有的再購比例高達(dá)65%以上.

就高端/中端/低端產(chǎn)品而言,吉利汽車布局比較完善,覆蓋面較廣、較深.為此,也正如上所述,吉利汽車在如此有挑戰(zhàn)的2018年,SUV銷量還增加了22.5萬輛,難能可貴、可圈可點(diǎn).吉利SUV車型共有8款,其中有6款進(jìn)入自主品牌前30名.進(jìn)一步地從數(shù)據(jù)來看,在其銷量中,8萬以下的車型占比不到30%,而8-10萬,10-15萬的車型占比,都超過了30%.同時(shí),吉利在一二線城市的銷量占比已經(jīng)超過了50%.吉利之所以能夠取得如此結(jié)果,得益于其精準(zhǔn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略,及精準(zhǔn)的營銷戰(zhàn)略.據(jù)悉2019年,吉利將約有6-7款新SUV上市—SX12（中型）,領(lǐng)克04（中大型）,FY11轎跑SUV,領(lǐng)克02PHEV,帝豪GSPHEV,博越改款,以及遠(yuǎn)景S1改款.

再購市場（增購/換購）SUV為首選.有數(shù)據(jù)顯示,再購人群70%的人選購中型及緊湊車型,其中33%的人選購SUV、為第一大選擇.再購最大價(jià)格選擇占比32.4%,價(jià)格區(qū)間20-30萬元,第二占比24.6%,價(jià)格區(qū)間15-20萬元.一二線城市再購比例已經(jīng)超出50%.

2018年中國SUV市場開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期.當(dāng)中高端品牌/車型覆蓋10-20萬元市場,15-25萬元市場時(shí),當(dāng)中低端品牌/車型覆蓋5-10萬元市場時(shí)；當(dāng)中高端品牌/車型滿足一二線城市時(shí)