2021年船舶電力推進(jìn)行業(yè)分析報(bào)告

2021年船舶電力推進(jìn)行業(yè)分析報(bào)告2021年船舶電力推進(jìn)行業(yè)分析報(bào)告2021年7月目錄一、船舶電力推進(jìn)基本概念 71、船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)發(fā)展歷史 72、船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)基本概念 9(1)混合電力推進(jìn) 11(2)吊艙式電力推進(jìn) 11 (3)綜合電力推進(jìn)方式 123、船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)特點(diǎn)及應(yīng)用船TOC\o"1-5"\h\z型 13(1)電磁彈射：綜合性能優(yōu)于傳統(tǒng)蒸汽彈射，適配電力推進(jìn)系統(tǒng) 15二、市場形勢(shì)：軍品應(yīng)用空間廣闊，民品市場空間穩(wěn)步拓展 181、軍品市場：從潛艇向水面艦艇拓展，性能突出應(yīng)用前景廣闊 182、民品市場：主要應(yīng)用于特殊船型，市場空間穩(wěn)步擴(kuò)張 20三、 競爭格局：中國本土企業(yè)迅速崛起，歐洲龍頭公司市占率下降 241、 國外民品競爭格局：龍頭公司主要為歐洲企業(yè)，集中度不斷下降 24（1）瑞士ABB公司是船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)的先驅(qū)者 25（2）英國勞斯萊斯集團(tuán)始終保持較高的市場占有率 26（3）德國肖特爾公司是專業(yè)從事船舶推進(jìn)系統(tǒng)的生產(chǎn)廠商 262、 國內(nèi)民品競爭格局：國產(chǎn)份額快速攀升，龍頭壟斷優(yōu)勢(shì)明顯 26（1）國際龍頭公司市場份額大幅下降，本土替代逐漸增強(qiáng) 26（2）電力推進(jìn)技術(shù)壁壘較高，市場呈現(xiàn)壟斷局面 27四、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)進(jìn)步拓寬市場領(lǐng)域，2021年或進(jìn)入快速發(fā)展期 291、 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：功率密度不斷提高，更適配大型船舶 29（1）引進(jìn)新材料、新技術(shù)和新理念，不斷提升電力推進(jìn)系統(tǒng)的功率密度、效率和性能 29（2）開發(fā)適應(yīng)船舶大功率化和快速化發(fā)展趨勢(shì)的推進(jìn)器 30（3）發(fā)展多樣化的清潔動(dòng)力能TOC\o"1-5"\h\z源，優(yōu)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排 302、 市場空間預(yù)測(cè)：應(yīng)用范圍及深度逐步提高，2021年或進(jìn)入快速發(fā)展期.32（1）軍船市場預(yù)測(cè)：應(yīng)用范圍拓展至水面艦艇，年均市場空間超10億元 32 （2）民船市場預(yù)測(cè)：年均增長率20%以上，2021年后或?qū)⑦M(jìn)入快速發(fā)展期 34五、長期市場基本面向好，重點(diǎn)關(guān)注龍頭公司 371、中國動(dòng)力：電力推進(jìn)整體系統(tǒng)龍頭，占據(jù)市場壟斷地位 37（1）公司旗下上海推進(jìn)是國內(nèi)大型水面艦艇電站系統(tǒng)集成主要提供商 38 （2）長海電推是國內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)，產(chǎn)品線最完整的船舶電力推進(jìn)裝置供應(yīng)商 38 （3）長海電推承接712所的技術(shù)和研發(fā)能力，代表國內(nèi)船舶電力推進(jìn)工程應(yīng)用領(lǐng)域的最高水平 39（4）燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)打破壟斷，國產(chǎn)替代助推市場進(jìn)入高速增長期 39（5）受益于海上浮動(dòng)核電站建設(shè)，2021年核動(dòng)力業(yè)績或?qū)⒓铀僭鲩L 40（6）隨著新造船市場的回暖，公司柴油機(jī)業(yè)務(wù)有望在2021年開始加速增長 412、湘電股份：掌握核心配件關(guān)鍵技術(shù)，積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展 42（1）湘電股份是電力推進(jìn)系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)的主要配套企業(yè)，擁有艦船電力推進(jìn)的核心技術(shù) 42 （2）加大對(duì)海軍綜合各電力系統(tǒng)系列化研究，向產(chǎn)業(yè)上下游拓展 43船舶電力推進(jìn)基本概念。船舶推進(jìn)方式是指船舶從原動(dòng)機(jī)到螺旋槳的功率傳輸方式，可分為機(jī)械推進(jìn)和電力推進(jìn)兩大類。電力推進(jìn)根據(jù)不同維度可分為多種類型。根據(jù)電力推進(jìn)方式占比可分為混合電力推進(jìn)和全電力推進(jìn)，根據(jù)電動(dòng)機(jī)的布局位置可分為吊艙式和非吊艙式，根據(jù)推進(jìn)負(fù)載與非推進(jìn)負(fù)載的電力管理和分配方式可分為綜合電力推進(jìn)等。由于電力推進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，故其廣泛適用于各類軍船，也適用于各種大型客輪（豪華郵輪、渡輪）、特殊貨輪（特別是LNG船、化學(xué)品船等）、海洋工程船（破冰船、鋪纜船、挖泥船、測(cè)量船等）、海洋石油、天然氣開采裝備以及油氣運(yùn)輸船等。對(duì)于民船和軍船而言，電力推進(jìn)技術(shù)的共同優(yōu)越性有十點(diǎn)：一是增加有效載荷；二是降低振動(dòng)；三是提高靈活性；四是增強(qiáng)可靠性；五是提高機(jī)動(dòng)性；六是減少維護(hù)保養(yǎng)量；七是節(jié)省燃油；八是提高自動(dòng)化程度；九是延長設(shè)備壽命；十是技術(shù)升級(jí)。對(duì)于海軍艦船而言，電力推進(jìn)還具有增加隱身性、提高生存能力、增加武器功率、提高對(duì)電磁設(shè)備的適配性的優(yōu)點(diǎn)。但是由于經(jīng)濟(jì)性較低、全功率運(yùn)營效率較低的劣勢(shì)，目前電力推進(jìn)沒有在三大主流民用商船上廣泛應(yīng)用。市場形勢(shì)：軍品應(yīng)用空間廣闊，民品市場空間穩(wěn)步拓展。軍船領(lǐng)域，電力推進(jìn)系統(tǒng)最早應(yīng)用于潛水艇，隨后逐步向小型水面艦艇發(fā)展，2000年以后開始逐步應(yīng)用于驅(qū)逐艦、航母等大型水面艦艇。目前美國采用電力推進(jìn)的船舶（包括已經(jīng)建成和正在建造的）主要有33艘潛艇、13艘補(bǔ)給艦、3艘驅(qū)逐艦以及3艘航空母艦。我國軍用艦船緊跟國際發(fā)展趨勢(shì)，從潛艇開始向大型水面艦艇拓展。目前電力推進(jìn)已經(jīng)在部分潛艇和軍輔船型號(hào)上得到應(yīng)用，但尚未在水面艦艇上應(yīng)用。隨著我國國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)水平的進(jìn)一步提高，將逐步應(yīng)用于驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦、補(bǔ)給艦、航空母艦等大型水面艦艇。民品領(lǐng)域，電力推進(jìn)應(yīng)用率逐步提高，整個(gè)市場呈擴(kuò)張趨勢(shì)。采用電力推進(jìn)的船舶占比從2021年的3.14%上升到2021年的7.8%。從絕對(duì)數(shù)量上來看，2021年電力推進(jìn)完工船舶數(shù)量為169艘，較2021年提高了31%。此外，采用混合電力推進(jìn)方式的船舶占比也有較大提升，從2021年的0.02%提高到2021年的0.51%。從建造國家來看，歐洲完工的船舶采用電力推進(jìn)的比例較高。一方面由于歐洲生產(chǎn)的船型主要為豪華郵輪、海工船以及特殊船型，這些船型較為適合應(yīng)用電力推進(jìn)系統(tǒng)，另一方面全球主要的電力推進(jìn)系統(tǒng)生產(chǎn)廠商均在歐洲，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟。2021年中國完工的船舶電力推進(jìn)占比僅為5.1%，但從絕對(duì)量來講，由于基數(shù)較大，中國完工的電力推進(jìn)船舶數(shù)量全球最高，占全球完工電力推進(jìn)船舶的22.5%。競爭格局：中國本土企業(yè)迅速崛起，歐洲龍頭公司市占率下降。國際市場方面，主要龍頭公司集中在歐洲，產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟。隨著新興市場如中國相關(guān)配套供應(yīng)商的崛起，歐洲國家龍頭公司市場份額不斷下降，產(chǎn)業(yè)集中度不斷降低。2021年全球排名前8的主要制造廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品市場占有率為66.2%，而到了2021年該份額迅速下降到了43.9%，2021年以后排期的訂單中該比例繼續(xù)下降到34.2%。國內(nèi)市場方面，國產(chǎn)份額快速攀升，龍頭壟斷優(yōu)勢(shì)明顯。國內(nèi)生產(chǎn)的電力推進(jìn)船舶在發(fā)展初期多采用國外廠商生產(chǎn)的推進(jìn)系統(tǒng)，2021-2021年，國外廠商市占率達(dá)到了85%以上。隨著我國相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)水平的不斷提高，國內(nèi)電推系統(tǒng)制造廠商占據(jù)的市場份額越來越大，2021年國外廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品市占率僅為26%，預(yù)計(jì)未來幾年國產(chǎn)化率還會(huì)持續(xù)增長。從國內(nèi)競爭格局來看，由于電力推進(jìn)技術(shù)壁壘較高，市場呈現(xiàn)壟斷局面，目前國內(nèi)的電推制造企業(yè)主要有中國動(dòng)力和湘電股份，其中，中國動(dòng)力旗下長海電推依托712所的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提供電力推進(jìn)整體系統(tǒng)（除原動(dòng)機(jī)），國內(nèi)的市場份額達(dá)60%。未來發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)進(jìn)步拓寬市場領(lǐng)域，2021年或進(jìn)入快速發(fā)展期。功率密度不斷提高，更適配大型船舶。一是引進(jìn)新材料、新技術(shù)和新理念，不斷提升電力推進(jìn)系統(tǒng)的功率密度、效率和性能。二是開發(fā)適應(yīng)船舶大功率化和快速化發(fā)展趨勢(shì)的推進(jìn)器。三是發(fā)展多樣化的清潔動(dòng)力能源，優(yōu)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。軍船市場應(yīng)用范圍拓展至水面艦艇，年均市場空間超10億元。根據(jù)我們對(duì)未來中國艦船作戰(zhàn)群體系的預(yù)測(cè)，未來常規(guī)潛艇預(yù)計(jì)建造艘數(shù)為16艘，電力推進(jìn)占比為100%；核動(dòng)力潛艇預(yù)計(jì)建造艘數(shù)為8艘，電力推進(jìn)占比為100%；護(hù)衛(wèi)艦預(yù)計(jì)建造艘數(shù)為30艘，電力推進(jìn)占比為80%；驅(qū)逐艦預(yù)計(jì)