2022年模擬芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年模擬芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析一、模擬芯片綜述集成電路按其功能通?？煞譃槟M電路和數(shù)字電路兩大類。模擬電路主要是指用來產(chǎn)生、放大和處理連續(xù)函數(shù)形式模擬信號(hào)（如聲音、光線、溫度等）的集成電路；數(shù)字電路對離散的數(shù)字信號(hào)（如用0和1兩個(gè)邏輯電平來表示的二進(jìn)制碼）進(jìn)行算術(shù)和邏輯運(yùn)算的集成電路。模擬電路可以作為人與設(shè)備溝通的界面，并讓人與設(shè)備實(shí)現(xiàn)互動(dòng)，是連接現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字虛擬世界的橋梁，也是實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能的關(guān)鍵器件。模擬電路和數(shù)字電路對比從大類看看，模擬電路分為通用模擬電路和特定用途模擬電路。通用模擬電路，主要分為電源管理類和信號(hào)鏈類，電源管理類產(chǎn)品市場規(guī)模更大。電源管理類芯片是所有電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟，負(fù)責(zé)電子設(shè)備所需電能的變換、分配、檢測等管控功能，對電子設(shè)備而言是不可或缺的，其性能優(yōu)劣和可靠性對整機(jī)的性能和可靠性有著直接影響，電源管理芯片一旦失效將直接導(dǎo)致電子設(shè)備停止工作甚至損毀，是電子設(shè)備中的關(guān)鍵器件。信號(hào)鏈?zhǔn)侵笇⒆匀唤缰写嬖诘穆暋⒐?、電磁波等連續(xù)的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為以0和1表示的數(shù)字信號(hào)，再由電子系統(tǒng)處理后轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)輸出的整個(gè)過程鏈。信號(hào)鏈模擬芯片是指擁有對模擬信號(hào)進(jìn)行收發(fā)、轉(zhuǎn)換、放大、過濾等處理能力的集成電路。模擬芯片分類二、模擬芯片行業(yè)政策梳理近年來，在美國半導(dǎo)體制裁的背景下，的意識(shí)迅速覺醒，半導(dǎo)體芯片自給自足刻不容緩。國內(nèi)模擬芯片企業(yè)后知后覺，成立時(shí)間不長，且在產(chǎn)品研發(fā)投入與產(chǎn)品種類上，與國外龍頭廠商相比，具有很大的差距。中國政府已將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，并頒布了一系列政策法規(guī)，給予了集成電路強(qiáng)大支撐，大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來中國集成電路行業(yè)政策梳理三、模擬芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國際龍頭TI、ADI等均采用IDM與代工相結(jié)合的模式，國內(nèi)模擬芯片廠商的生產(chǎn)方式基本為Fabless模式，通過將制造和封測委托給產(chǎn)業(yè)鏈下游的晶圓廠和封測廠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)。模擬芯片的研發(fā)既重經(jīng)驗(yàn)，也需設(shè)計(jì)跟工藝的深度結(jié)合，而積累經(jīng)驗(yàn)、打磨工藝的最優(yōu)地點(diǎn)是在自有產(chǎn)線。對于TI、ADI等料號(hào)眾多的廠商，IDM模式能降低成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代。純IDM模式可使用的工藝和產(chǎn)能都受限制，F(xiàn)abless相對更靈活。中國模擬廠商發(fā)展時(shí)間短，部分企業(yè)核心專注力集中于設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品類的持續(xù)擴(kuò)張。目前國內(nèi)中芯國際、華虹、華潤微均有先進(jìn)的模擬芯片代工能力。模擬芯片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)四、模擬芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場從全球模擬芯片市場規(guī)模情況來看，2021年全球模擬芯片行業(yè)實(shí)現(xiàn)了大幅躍升。據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)顯示，2021年全球模擬芯片市場規(guī)模達(dá)到741。31億美元，同比增速超過30%。2022年模擬電路行業(yè)依然將保持較快增長勢頭，據(jù)ICinsights最新預(yù)計(jì)，2022年全球模擬IC總銷售額將達(dá)到832億美元，同比增長約12%。2019-2022年全球模擬芯片市場規(guī)模及增速情況ICinsights，從模擬芯片市場細(xì)分收入結(jié)構(gòu)來看，2021年特殊用途模擬電路市場收入占比為59。79%，通用規(guī)模擬電路市場收入占比為40。21%。2021年全球模擬芯片行業(yè)細(xì)分市場收入結(jié)構(gòu)ICinsights，從模擬電路出貨量情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球模擬電路出貨量達(dá)到2151。11個(gè)，同比增長22。28%。預(yù)計(jì)2022年市場保持快速增長，總出貨量將達(dá)到2387億個(gè)，同比增長約11%。2019-2022年全球模擬電路出貨量及增速情況2、中國市場從國內(nèi)市場規(guī)模來看，中國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達(dá)50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規(guī)模在2016年至2020年年復(fù)合增長率約為5。8%，2020年市場規(guī)模約2503。5億元。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2956。1億元。2017-2022年中國模擬芯片市場規(guī)模及增速情況弗若斯特沙利文，由于國內(nèi)半導(dǎo)體起步較晚，目前主要依賴于進(jìn)口，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，集成電路產(chǎn)品的進(jìn)口額從2015年起至今已連續(xù)多年位列所有進(jìn)口商品中的第一位。近些年，中國大陸本土集成電路產(chǎn)業(yè)正加速追趕，連續(xù)的國家政策刺激下，國內(nèi)芯片自給率也在逐年提高，預(yù)計(jì)2026年大陸芯片自給率達(dá)到21。24%，前景廣闊。2017-2026年中國大陸芯片自給率情況ICinsights，五、模擬芯片行業(yè)競爭格局1、全球市場從全球的模擬芯片廠商來看，因歐美企業(yè)布局較早，且與蘋果、英特爾等下游國際龍頭應(yīng)用廠商緊密合作，全球模擬芯片市場長期被國際巨頭霸占，根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球前十大模擬集成電路供應(yīng)商依次為德州儀器、亞德諾、思佳訊、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、美信、安森美半導(dǎo)體、微芯、瑞薩電子，合計(jì)占據(jù)全球市場約63%的市場份額。其中，德州儀器占全球的市場份額比例為19%，為行業(yè)的龍頭企業(yè)，其擁有上萬種芯片產(chǎn)品型號(hào)，涵蓋各大應(yīng)用領(lǐng)域。2020年全球模擬芯片行業(yè)市場競爭格局ICinsights，全球眾多模擬芯片廠商中，拆分為信號(hào)鏈芯片和電源管理芯片來看，雖然同樣被國際巨頭占據(jù)了絕大多數(shù)份額，但這兩類產(chǎn)品的廠商卻不完全一致。根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球信號(hào)鏈芯片市場份額跟模擬芯片總的大類一致，占比依次為德州儀器、亞德諾、思佳訊、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、美信、安森美半導(dǎo)體、微芯、瑞薩電子，合計(jì)占據(jù)全球市場約63%的市場份額。其中，德州儀器作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)共有8萬多種產(chǎn)品，占全球的市場份額比例為19%，為信號(hào)鏈乃至模擬芯片領(lǐng)域的絕對霸主企業(yè)。而電源管理芯片的廠商則不太一樣，市場份額占比依次為德州儀器、高通半導(dǎo)體、亞德諾、美信、英飛凌，合計(jì)占據(jù)全球市場約71%的市場份額，其中，德州儀器依然為電源管理芯片的龍頭企業(yè)，占比為21%。2020年全球電源管理芯片市場競爭格局情況ICinsights，2、中國市場近些年，隨著集成電路國產(chǎn)化進(jìn)程加快，國家政策的持續(xù)加碼，國內(nèi)誕生出不少優(yōu)秀的模擬芯片設(shè)計(jì)公司，他們不斷積累先進(jìn)技術(shù)、豐富產(chǎn)品種類，在各自細(xì)分領(lǐng)域均取得較大的突破。根據(jù)國內(nèi)上市公司市值排名，大致可以分為三大梯隊(duì)。截止到2021年底，國內(nèi)公司市值在300億元以上的A股上市公司作為模擬芯片第一梯隊(duì)，主要包括圣邦股份、思瑞浦、艾為電子、卓勝微、韋爾股份等，上述企業(yè)在信號(hào)鏈芯片及電源管理芯片領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平及業(yè)界口碑均名列前茅，在運(yùn)算放大器、比較器、ADC芯片/MCU芯片、線性產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品、接口產(chǎn)品及電源管理芯片均有較大的出貨量。第二梯隊(duì)主要有芯朋微、富滿微、芯?？萍?、希荻微、晶豐明源、力芯微等，這些公司在研發(fā)水平、產(chǎn)品種類及出貨量上正努力追趕第一梯隊(duì)。2021年中國模擬芯片行業(yè)競爭格局國內(nèi)主要模擬芯片產(chǎn)商營收及產(chǎn)品布局情況如下：國內(nèi)主要模擬芯片產(chǎn)商產(chǎn)品布局對比六、模擬芯片行業(yè)未來發(fā)展趨勢從模擬芯片下游來看，通信、電源管理、汽車應(yīng)用是排名靠前的三大市場，增長的主要?jiǎng)恿σ仓饕獊碜赃@幾個(gè)方面。通信領(lǐng)域作為模擬芯片最大的應(yīng)用領(lǐng)域，5G手機(jī)以及相關(guān)設(shè)備出貨量的增長，是該領(lǐng)域主要的增長點(diǎn)，根據(jù)ICinsights預(yù)計(jì)