信貸評(píng)分方法在建立可持續(xù)的中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中的作用

征信產(chǎn)品在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)中國(guó)天津2007年6月20－21日

&20–21,2007

信貸評(píng)分方法在建立可持續(xù)的中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中的作用

尤瑞奇哲斯魯福特全球評(píng)分解決方案部門(mén)負(fù)責(zé)人

,

導(dǎo)言中小企業(yè)的定義()數(shù)據(jù)對(duì)中小企業(yè)信貸決策的作用貫穿中小企業(yè)客戶生命周期的信貸評(píng)分工具結(jié)論議程?2007..導(dǎo)言中小企業(yè)的定義()數(shù)據(jù)對(duì)中小企業(yè)信貸決策的作用貫穿中小企業(yè)客戶生命周期的信貸評(píng)分工具結(jié)論?2007..議程中型和小型企業(yè)（中小企業(yè)）詳細(xì)定義

()設(shè)定背景／對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn):歐洲拉丁美洲美國(guó)中國(guó)?2007..設(shè)定背景（歐盟）：歐洲委員會(huì)關(guān)于中小企業(yè)的官方定義():*具有以下特征的企業(yè)…A…員工人數(shù)少于250人250單個(gè)更大企業(yè)股東單獨(dú)或聯(lián)合持有的股份少于25％25%,,a年銷(xiāo)售額少于4300萬(wàn)歐元€43*歐洲委員會(huì)－－布魯塞爾，2003年5月6日–6,2003設(shè)定背景（歐盟）：對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)():微型和中小企業(yè)對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)起著十分重要的作用,歐盟99％的企業(yè)為微型和中小企業(yè)99%這些企業(yè)提供了6500萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)65為放貸人帶來(lái)許多業(yè)務(wù)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)’s2004年對(duì)創(chuàng)業(yè)精神的調(diào)查：在過(guò)去三年中，只有4％的歐洲人參與了企業(yè)創(chuàng)辦（而美國(guó)的這一比例接近12％）2004:4%a3(12%)設(shè)定背景（拉丁美洲）：小企業(yè)定義()哥倫比亞員工人數(shù)不超過(guò)200人200年銷(xiāo)售額少于100萬(wàn)美元$1信貸總額不超過(guò)20萬(wàn)美元$200,000小企業(yè)的類(lèi)型:個(gè)人獨(dú)資合伙制公司制墨西哥員工人數(shù)不超過(guò)100人100年銷(xiāo)售額不超過(guò)50萬(wàn)美元$500,000信貸總額不超過(guò)20萬(wàn)美元$200,000小企業(yè)的類(lèi)型:個(gè)人獨(dú)資合伙制公司制設(shè)定背景（拉丁美洲）：對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)():小企業(yè)部門(mén)是最大的就業(yè)來(lái)源，它促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展在哥倫比亞，63％的就業(yè)機(jī)會(huì)來(lái)自于小企業(yè)部門(mén)63%在墨西哥，78％的就業(yè)機(jī)會(huì)是由小企業(yè)部門(mén)創(chuàng)造的78%絕大部分的產(chǎn)品用于滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求哥倫比亞25％的國(guó)內(nèi)產(chǎn)出來(lái)自小企業(yè)部門(mén)25%墨西哥68％的國(guó)內(nèi)產(chǎn)出來(lái)自小企業(yè)部門(mén)68%信貸的可獲得性對(duì)小企業(yè)的生存發(fā)揮著至關(guān)重要的作用a小企業(yè)較難獲得資金和最新技術(shù)設(shè)定背景（美國(guó)）：小企業(yè)的定義():年銷(xiāo)售額不超過(guò)500萬(wàn)美元$5信貸額不超過(guò)25萬(wàn)美元$250,000小企業(yè)的類(lèi)型:個(gè)人獨(dú)資合伙制公司制美國(guó)”官方“定義“”:

美國(guó)的小企業(yè)是指獨(dú)立擁有和經(jīng)營(yíng)的，在其行業(yè)領(lǐng)域不占主導(dǎo)地位的，符合美國(guó)小企業(yè)管理局發(fā)布的（《聯(lián)邦法規(guī)匯編》第13篇第121條，修訂條款）有關(guān)小企業(yè)的員工人數(shù)、平均年銷(xiāo)售額或其它劃分指標(biāo)的企業(yè)Aa.,,.(13,121,)企業(yè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)不同行業(yè)和行業(yè)分類(lèi)來(lái)決定。沒(méi)有一個(gè)固定的規(guī)則…是一個(gè)復(fù)雜的隨時(shí)可能變動(dòng)的目標(biāo).…a美國(guó)小企業(yè)局曾于2004年考慮將小企業(yè)定義中的員工人數(shù)指標(biāo)擴(kuò)大到1500人。20041500設(shè)定背景（美國(guó)）：對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)():傳統(tǒng)上，美國(guó)的企業(yè)被劃分為大型、中型和小型.,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)大約占了企業(yè)總數(shù)的73％73%另外6％為合伙制企業(yè)6%,21％為私營(yíng)公司制企業(yè)21%美國(guó)人口調(diào)查局1997年的研究顯示，按員工人數(shù)和年銷(xiāo)售額這兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行劃分，全國(guó)98％的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙制企業(yè)和私營(yíng)公司制企業(yè)都是小企業(yè)。1997.,98%,.設(shè)定定背背景景（（美美國(guó)國(guó)））：：對(duì)對(duì)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的的貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)():不管管基基于于何何種種定定義義，，小小企企業(yè)業(yè)都都代代表表了了美美國(guó)國(guó)全全部部企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)的的95％％－－98％％,,95%98%.99.7％％的的總總就就業(yè)業(yè)人人口口99.7%39％％的的高高科科技技企企業(yè)業(yè)工工人人39%60％％－－80％％的的新新就就業(yè)業(yè)機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)60-80%50％％的的非非農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)私私營(yíng)營(yíng)部部門(mén)門(mén)產(chǎn)產(chǎn)出出和和22.8％％的的聯(lián)聯(lián)邦邦主主包包/分分包包合合同同金金額額50%22.8%53％的的企業(yè)為為住家辦辦公型企企業(yè)，3％為特特許經(jīng)營(yíng)營(yíng)企業(yè)53%3%中小企業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管管理的要要點(diǎn)：中中小企業(yè)業(yè)信貸將將對(duì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)健康產(chǎn)產(chǎn)生影響響:中小企業(yè)業(yè)信貸將將對(duì)一國(guó)國(guó)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)健康和和放貸機(jī)機(jī)構(gòu)的利利潤(rùn)率產(chǎn)產(chǎn)生影響響a“信貸評(píng)評(píng)分技術(shù)術(shù)為（美美國(guó)）市市場(chǎng)發(fā)展展打下了了基礎(chǔ)……它使貸貸款人能能夠建立立起高度度多元化化的貸款款組合，，從而大大幅降低低信貸風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。（（信貸評(píng)評(píng)分）在在改善我我們的信信貸發(fā)放放系統(tǒng)效效率和擴(kuò)擴(kuò)大發(fā)放放范圍方方面也起起到了主主要作用用，它使使貸款人人擴(kuò)大了了它們?cè)冈敢夥刨J貸并能從從中獲利利的借款款人基礎(chǔ)礎(chǔ)?！薄啊癧.]….[]a.”美聯(lián)儲(chǔ)主主席艾倫倫格林林斯潘在在美美國(guó)銀行行協(xié)會(huì)會(huì)會(huì)議上的的講話2002年10月7日日,,7,2002“隨著經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)不斷增增強(qiáng)，以以及企業(yè)業(yè)對(duì)其客客戶的需需求越來(lái)來(lái)越有信信心，企企業(yè)對(duì)貸貸款的需需求將會(huì)會(huì)增加，，銀行業(yè)業(yè)面臨的的利潤(rùn)壓壓力將會(huì)會(huì)開(kāi)始緩緩解”““’’,,.”美聯(lián)儲(chǔ)主主席艾倫倫格林林斯潘在在美美國(guó)獨(dú)立立社區(qū)銀銀行大會(huì)會(huì)上的講講話（通通過(guò)衛(wèi)星星聯(lián)線）），2004年年3月17日,,17,2004中國(guó)的的中小小企業(yè)業(yè)：經(jīng)經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)的的動(dòng)力力:中國(guó)政政府希希望中中小企企業(yè)在在中國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)中發(fā)發(fā)揮更更加重重要的的作用用’’s.起草了了一系系列支支持中中小企企業(yè)發(fā)發(fā)展的的鼓勵(lì)勵(lì)政策策，舉舉辦了了諸如如2006年第第3屆屆中小小企業(yè)業(yè)融資資大會(huì)會(huì)等促促進(jìn)借借貸雙雙方交交流的的活動(dòng)動(dòng)32006.僅廣東東一省省，就就有38萬(wàn)萬(wàn)家私私營(yíng)中中小企企業(yè)，，總投投資超超過(guò)5000億億元人人民幣幣（合合625億億美元元），，雇用用員工工總數(shù)數(shù)超過(guò)過(guò)350萬(wàn)萬(wàn)人380,000,500(62.5)3.5.雖然中中小企企業(yè)被被認(rèn)為為是主主要的的經(jīng)濟(jì)濟(jì)力量量，但但是卻卻仍然然較難難獲得得銀行行貸款款，因因?yàn)樗鼈冊(cè)谠趥鹘y(tǒng)統(tǒng)上被被認(rèn)為為是高高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)且服服務(wù)成成本較較高的的對(duì)象象,&導(dǎo)言中小企企業(yè)的的定義義()數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)中小小企業(yè)業(yè)信貸貸決策策的作作用貫穿中中小企企業(yè)客客戶生生命周周期的的信貸貸評(píng)分分工具具結(jié)論議程?2007..從其它它國(guó)家家市場(chǎng)場(chǎng)中可可以學(xué)學(xué)習(xí)到到的主主要知知識(shí)數(shù)據(jù)是是最重重要的的成功依依賴于于持續(xù)續(xù)地獲獲取、、保留留和利利用所所有相相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的的能力力,數(shù)據(jù)清清洗是是必需需的步步驟a預(yù)測(cè)模模型和和分析析工具具需要充充分的的準(zhǔn)備備時(shí)間間來(lái)采采取行行動(dòng)戰(zhàn)略、、報(bào)告告和合合規(guī)的的組成成部分分,,自動(dòng)化化成本節(jié)節(jié)約、、一致致性、、準(zhǔn)確確性,,流程、、規(guī)則則、結(jié)結(jié)果,,必須對(duì)對(duì)戰(zhàn)略略進(jìn)行行結(jié)合合、測(cè)測(cè)試和和跟蹤蹤,各個(gè)不不同的的層次次：產(chǎn)產(chǎn)品、、定價(jià)價(jià)、決決策流流程:,,在整個(gè)個(gè)客戶戶生命命周期期中結(jié)結(jié)合數(shù)數(shù)據(jù)工工具測(cè)試和和跟蹤蹤是關(guān)關(guān)鍵對(duì)中小小企業(yè)業(yè)借款款人的的認(rèn)識(shí)識(shí)個(gè)人數(shù)數(shù)據(jù)：：不斷斷地被被證明明，它它是預(yù)預(yù)測(cè)小小小企企業(yè)表表現(xiàn)的的最強(qiáng)強(qiáng)有力力的指指標(biāo)業(yè)主作為消消費(fèi)者的表表現(xiàn)模式經(jīng)經(jīng)常被錯(cuò)誤誤地認(rèn)定為為是服務(wù)于于個(gè)人產(chǎn)品品的，而它它實(shí)際上是是一個(gè)典型型的服務(wù)于于商業(yè)（即即小企業(yè)））產(chǎn)品的數(shù)數(shù)據(jù)商業(yè)數(shù)據(jù)通通常是一個(gè)個(gè)預(yù)測(cè)借款款企業(yè)表現(xiàn)現(xiàn)的早期指指標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)付款款行為中，，應(yīng)區(qū)分商商業(yè)習(xí)慣和和付款能力力的差別小企業(yè)選擇擇最先償還還銀行貸款款，其次是是付水電氣氣等公用事事業(yè)費(fèi)，最最后才是付付供應(yīng)商的的貨款,對(duì)中小企業(yè)業(yè)借款人的的認(rèn)識(shí)將個(gè)人和商商業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)合使用，，以期100％地達(dá)達(dá)到巴塞爾爾新資本協(xié)協(xié)議的精度度要求100%美國(guó)中小企企業(yè)管理局局.從360度度的全景、、隱藏的細(xì)細(xì)微差別、、連通性等等方面進(jìn)行行數(shù)據(jù)清洗洗360,,財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)（（企企業(yè)業(yè)自自行行報(bào)報(bào)送送或或從從公公共共渠渠道道獲獲得得））－－對(duì)對(duì)評(píng)評(píng)分分或或自自動(dòng)動(dòng)決決策策沒(méi)沒(méi)有有什什么么價(jià)價(jià)值值()––行業(yè)業(yè)分分類(lèi)類(lèi)－－－－各各人人有有各各人人的的定定義義和和解解釋釋––在人人工工審審貸貸和和自自動(dòng)動(dòng)審審貸貸之之間間存存在在巨巨大大的的成成本本差差異異企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模確確實(shí)實(shí)是是一一個(gè)個(gè)需需要要考考慮慮的的因因素素高商業(yè)業(yè)個(gè)人人企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模低小型型大型型價(jià)值值數(shù)據(jù)據(jù)的的作作用用早先先的的生生意意關(guān)關(guān)系系15––30%個(gè)人人征征信信機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)30–40%財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)15%貸款申請(qǐng)數(shù)據(jù)據(jù)15%成功實(shí)施數(shù)據(jù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型放貸貸所運(yùn)用的戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)：案例分分析：：是一家在美國(guó)國(guó)東海岸中部部地區(qū)運(yùn)營(yíng)的的區(qū)域性銀行行.在過(guò)去的5年年時(shí)間中，開(kāi)開(kāi)始加快利用用自動(dòng)化審批批和信貸評(píng)分分技術(shù)5,小企業(yè)貸款余余額為15億億美元$1.5B小企業(yè)的定義義為年銷(xiāo)售額額不超過(guò)2000萬(wàn)美元元。由于的的小企業(yè)定義義是年銷(xiāo)售額額不超過(guò)500萬(wàn)美元，，因此，評(píng)分分僅能針對(duì)總總量的50％％$20.$5,50%對(duì)客戶的貸款款處理時(shí)間從從過(guò)去的兩周周下降到了不不超過(guò)1天2,絕大多數(shù)貸款款申請(qǐng)的處理理時(shí)間不到15分鐘15小企業(yè)業(yè)貸款款組合合是整整個(gè)銀銀行較較賺錢(qián)錢(qián)的資資產(chǎn)，，也是是處于于成長(zhǎng)長(zhǎng)中的的業(yè)務(wù)務(wù)之一一管理層層認(rèn)為為經(jīng)過(guò)過(guò)信貸貸評(píng)分分發(fā)放放的貸貸款組組合比比沒(méi)有有經(jīng)過(guò)過(guò)信貸貸評(píng)分分發(fā)放放的貸貸款組組合的的利潤(rùn)潤(rùn)率高高（運(yùn)運(yùn)營(yíng)成成本低低，不不良率率低））(,)集中式式放貸貸和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化流程程（即即：使使用自自動(dòng)化化審貸貸技術(shù)術(shù)，使使用評(píng)評(píng)分工工具來(lái)來(lái)達(dá)到到一致致的／／客觀觀的／／高質(zhì)質(zhì)量的的決策策）(.,)過(guò)去在在經(jīng)營(yíng)營(yíng)上太太過(guò)保保守。。研究究成果果能幫幫助銀銀行加加強(qiáng)信信心，，使它它們能能夠減減少拒拒絕的的客戶戶數(shù).,帳戶管管理流流程中中也使使用技技術(shù)，，得益益于對(duì)對(duì)內(nèi)部部數(shù)據(jù)據(jù)和信信貸評(píng)評(píng)分的的綜合合利用用,通過(guò)評(píng)評(píng)分發(fā)發(fā)放的的貸款款組合合，其其運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本本／不不良率率改善善了5％到到10％－－－實(shí)實(shí)現(xiàn)了了可觀觀的效效益5%10%––a成功實(shí)實(shí)施數(shù)數(shù)據(jù)驅(qū)驅(qū)動(dòng)型型放貸貸所運(yùn)運(yùn)用的的戰(zhàn)術(shù)術(shù)：案案例分分析（（續(xù)））：：(.)評(píng)分既既能改改善風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)業(yè)績(jī)又又能促促進(jìn)更更有效效的資資源配配置評(píng)分自動(dòng)接接受自動(dòng)拒拒絕評(píng)估申請(qǐng)人人數(shù)量量#提高自自動(dòng)審審批率率20－40％％...在不不增加加貸款款風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的情情況下下降低低了客客戶的的運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本本。由由于降降低了了成本本，中中型規(guī)規(guī)模公公務(wù)卡卡客戶戶可立立即為為放貸貸機(jī)構(gòu)構(gòu)創(chuàng)造造140萬(wàn)萬(wàn)美元元的利利潤(rùn)2040%....$1.4M……從1200＋美美元到到<100美美元$1200+<$100“評(píng)分分能夠夠幫助助風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分散散化””““””導(dǎo)言中小企企業(yè)的的定義義()數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)中小小企業(yè)業(yè)信貸貸決策策的作作用貫穿中中小企企業(yè)客客戶生生命周周期的的信貸貸評(píng)分分工具具結(jié)論議程?2007..信貸評(píng)評(píng)分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)分非風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)收入回應(yīng)消耗等.帳戶開(kāi)開(kāi)發(fā)帳戶管管理貸款申申請(qǐng)?jiān)u評(píng)分行為評(píng)評(píng)分征信機(jī)機(jī)構(gòu)評(píng)評(píng)分評(píng)分類(lèi)類(lèi)型全球??評(píng)評(píng)分的的可獲獲得性性??全面數(shù)數(shù)據(jù)共共享部分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)共共享()I.12’’s&805.,6666,99991965-05-268888888888888()1999-02-141000()000002221100211000000000200207 199302017,5003,520R000000321000000000000100200207 2000021412,0007,358I000000102100000100001000()2001-04-212002-05-101234680征信機(jī)構(gòu)評(píng)評(píng)分的價(jià)值值：提煉預(yù)預(yù)測(cè)能力:基礎(chǔ)記錄（（身份信息息）帳戶信息（（付款狀況況）查詢（搜索索）公共記錄（（法院判決決）600620640680征信機(jī)構(gòu)評(píng)評(píng)分對(duì)個(gè)人人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行排序控制低端““推翻”控制風(fēng)險(xiǎn)的的機(jī)會(huì)獲得新客戶戶的機(jī)會(huì)控制高端““推翻”APPLICATIONSCORE低Low

高High

征信機(jī)構(gòu)評(píng)分CBSCORE低Low

高High

雙重評(píng)分機(jī)機(jī)會(huì)貸款申請(qǐng)?jiān)u評(píng)分批準(zhǔn)／拒絕Approve/decline設(shè)定最初的信貸額度

Settinginitial

creditlimits貸款分層定價(jià)Tieredpricing

ofloans帳戶開(kāi)發(fā)

ACCOUNT

ACQUISITION帳戶管理

ACCOUNT

MANAGEMENT篩選申請(qǐng)人

APPLICANT

SCREENING提高／降低信貸額度

Limitincrease/

decrease授權(quán)

Authorisations重新發(fā)放

Reissue收款

Collections推銷(xiāo)

Solicitation交叉銷(xiāo)售

Cross-sell組全資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)

Portfolio

acquisition在整個(gè)信貸貸生命周期期中都可使使用征信機(jī)構(gòu)評(píng)評(píng)分低高高強(qiáng)化你的決決策改變你的決決策改變你的決決策補(bǔ)充定制評(píng)評(píng)分貸款申請(qǐng)或或行為評(píng)分分對(duì)金融機(jī)構(gòu)構(gòu)在小企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)中使使用信貸評(píng)評(píng)分的調(diào)查查和評(píng)估:隨著第三方方信貸評(píng)分分的出現(xiàn)，，銀行小企企業(yè)業(yè)務(wù)的的運(yùn)營(yíng)方式式發(fā)生了巨巨大的變化化3信貸評(píng)分采采用對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行量化化評(píng)估的方方式，增加加了小企業(yè)業(yè)可以獲得得的資金量量a調(diào)查發(fā)現(xiàn)，，各銀行在在小企業(yè)貸貸款中運(yùn)用用信貸評(píng)分分工具時(shí)，，存在不同同的方式：：a:針對(duì)業(yè)主的信貸評(píng)分分針對(duì)企業(yè)的信貸評(píng)分分信貸評(píng)分業(yè)主和企業(yè)業(yè)&A=+BC來(lái)源:D.M.(2006)針對(duì)業(yè)主的的信貸評(píng)分分針對(duì)業(yè)主和和企業(yè)的信信貸評(píng)分&針對(duì)企業(yè)的的信貸評(píng)分分調(diào)查：銀銀行是如如何在小小企業(yè)放放貸業(yè)務(wù)務(wù)中使用用信貸評(píng)評(píng)分的:?:D.M.(2006)調(diào)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)調(diào)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)銀行將將信貸評(píng)評(píng)分用于于風(fēng)險(xiǎn)定定價(jià)，并并用于針針對(duì)資質(zhì)質(zhì)較低的的小企業(yè)業(yè)放貸流流程中.信貸評(píng)分分使銀行行可以向向信用度度較低的的貸款收收取風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)溢價(jià)除了小企企業(yè)貸款款發(fā)放之之外，信信貸評(píng)分分的主要要應(yīng)用是是貸后監(jiān)監(jiān)控小企業(yè)放放貸業(yè)務(wù)務(wù)正處于于轉(zhuǎn)型階階段，而而信貸評(píng)評(píng)分是其其中的一一個(gè)推動(dòng)動(dòng)因素a&a信貸評(píng)分分是改變變小企業(yè)業(yè)放貸業(yè)業(yè)務(wù)前景景的幾個(gè)個(gè)銀行業(yè)業(yè)創(chuàng)新之之一:D.M.(2006)導(dǎo)言中小企業(yè)業(yè)的定義義()數(shù)據(jù)對(duì)中中小企業(yè)業(yè)信貸決決策的作作用貫穿中小小企業(yè)客客戶生命命周期的的信貸評(píng)評(píng)分工具具結(jié)論議程?2007..結(jié)論中小企業(yè)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)所作出出的貢獻(xiàn)獻(xiàn)是毋庸庸質(zhì)疑的的個(gè)人征信信機(jī)構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)在評(píng)評(píng)估中小小企業(yè)信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方面發(fā)發(fā)揮著至至關(guān)重要要的作用用a評(píng)分技術(shù)術(shù)為中小小企業(yè)貸貸款業(yè)務(wù)務(wù)帶來(lái)的的好處一致性準(zhǔn)確性速度信貸評(píng)分是是創(chuàng)建可持持續(xù)的中小小企業(yè)貸款款業(yè)務(wù)的關(guān)關(guān)鍵因素UliZeisluft謝謝！ThankYou謝謝12月-2203:25:1103:2503:2512月-2212月-2203:2503:2503:25:1112月月-2212月月-2203:25:112022/12/313:25:119、靜靜夜夜四四無(wú)無(wú)鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹(shù)樹(shù)，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。03:25:1103:25:1103:2512/31/20223:25:11AM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見(jiàn)頻。。。12月-2203:25:1103:25Dec-2231-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。03:25:1103:25:1103:25Saturday,December31,202213、乍見(jiàn)見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問(wèn)問(wèn)年。。。12月月-2212月月-2203:25:1103:25:11December31,202214、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國(guó)見(jiàn)見(jiàn)青山。。。31十十二月20223:25:11上午午03:25:1112月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月223:25上上午12月-2203:25December31,202216、行動(dòng)出成果果，工作出財(cái)財(cái)富。。2022/12/313:25:1103:25:1131December202217、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時(shí)，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點(diǎn)的射線線向前。。3:25:11上午3:25上上午03:25:1112月-229、沒(méi)有失敗敗，只有暫暫時(shí)停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒(méi)沒(méi)有有。。。。03:25:1103:25:1103:2512/31/20223:25:11AM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積積累。。。12月-2203:25:1103:25Dec-2231-Dec-2212、世間成成事，不不求其絕絕對(duì)圓滿滿，留一一份不足足，可得得無(wú)限完完美。。。03:25:1103:25:1103:25Saturday,December31,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2203:25:1103:25:11December31,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。31十二二月20223:25:11上上午03:25:1112月-2215、楚塞三三湘接，，荊門(mén)九九派通。。。。十二月223:25上午午12月-2203:25December31,202216、少年十十五二十十時(shí)，步步行奪得