客戶資料管理制度規(guī)范(4篇)

———客戶資料管理制度規(guī)范(4篇)【導(dǎo)語(yǔ)】客戶資料管理制度規(guī)范怎么寫(xiě)受歡迎？本為整理了4篇優(yōu)秀的客戶資料管理制度范文范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的客戶資料管理制度規(guī)范，僅供參考，盼望對(duì)您有所關(guān)心。

名目第1篇客戶資料工作管理制度第2篇x別墅小區(qū)客戶資料管理制度第3篇某物業(yè)客戶資料管理規(guī)程第4篇樓盤客戶資料（溫馨卡）管理制度

【第1篇】客戶資料工作管理制度

企業(yè)管理中人事管理,是最多接觸客戶資料。所以制定客戶資料管理制度是必定的,確?？蛻糍Y料的保密。現(xiàn)供應(yīng)

1、區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)自己所管理區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商客戶的資料搜集和建立工作。

2、已合作的經(jīng)銷商,必需于簽訂合同后兩個(gè)工作日內(nèi),填寫(xiě)“客戶資料卡”。

3、對(duì)于已訪問(wèn)但未合作的批發(fā)客戶,也應(yīng)于訪問(wèn)后馬上填寫(xiě)“潛在經(jīng)銷商檔案”。

4、區(qū)域負(fù)責(zé)人對(duì)于所轄區(qū)域內(nèi)未合作的重要批發(fā)客戶,必需至少進(jìn)行一次訪問(wèn),記入“潛在經(jīng)銷商名錄”并建立“潛在經(jīng)銷商檔案”。

【第2篇】x別墅小區(qū)客戶資料管理制度

別墅小區(qū)客戶資料管理制度

1、小區(qū)檔案資料必需由專人負(fù)責(zé)保管,并定期整理復(fù)核最新客戶檔案資料,無(wú)關(guān)人員不得隨便查閱。

2、如因工作需要,其他相關(guān)人員可以查閱客戶資料,但須按規(guī)定進(jìn)行登記,并寫(xiě)明查閱原由。

3、查閱資料的人員非正值理由嚴(yán)禁復(fù)印和摘抄。(需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示)

4、不得私自涂改客戶資料,如確有差錯(cuò),應(yīng)先向上級(jí)主管匯報(bào),經(jīng)核對(duì)后才可按規(guī)定進(jìn)行操作。

5、必需具備肯定的職業(yè)道德,不得利用工作之便擅自對(duì)外泄露客戶資料及一切有關(guān)內(nèi)容。

【第3篇】某物業(yè)客戶資料管理規(guī)程

1.0目的:加強(qiáng)客戶資料的管理,建立精確?????、詳實(shí)的客戶檔案。

2.0范圍:物業(yè)管理處內(nèi)部

3.0定義:客戶資料變更包括客戶所屬物業(yè)發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,導(dǎo)致客戶資料變更,客戶家庭人員的自然增減;客戶將所屬物業(yè)轉(zhuǎn)租他人,而導(dǎo)致資料檔案的增加。

4.0方法和過(guò)程掌握:

4.1客戶所屬物業(yè)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓;

4.1.1合同雙方需到公司辦理相關(guān)手續(xù);

4.1.2供應(yīng)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同原件及復(fù)印件,公證書(shū)原件及復(fù)印件;

4.1.3原客戶退還相關(guān)資料及物品:

4.1.3.1《業(yè)主公約》、《房屋使用說(shuō)明書(shū)》、《房屋質(zhì)量保證書(shū)》;

4.1.3.2已辦理的全部住戶智能卡、車輛出入ic卡;

4.1.3.3繳清有關(guān)水、[[電、氣及管理服務(wù)費(fèi);

4.1.3.4檔案資料存檔或銷毀;

4.1.3.5購(gòu)買車位的客戶應(yīng)退還車位,并結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。

4.1.4現(xiàn)物業(yè)全部權(quán)人按《客戶入伙作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》辦理入伙手續(xù)。

4.2客戶家庭人員的自然增減,按正常申報(bào)程序到管理處辦理。

4.3客戶將其所屬物業(yè)轉(zhuǎn)租:

4.3.1租賃雙方到管理處辦理相關(guān)手續(xù);

4.3.2供應(yīng)租賃合同原件及復(fù)印件;

4.3.3明確管理服務(wù)費(fèi)、水、電、煤氣費(fèi)的擔(dān)當(dāng)方;

4.3.4租戶按《客戶入(退)伙作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》填寫(xiě)有關(guān)資料,繳納有關(guān)費(fèi)用;

4.3.5申請(qǐng)住戶卡按住戶智能卡相關(guān)程序辦理。

5.0參考資料:辦理入伙手續(xù)所需各類表格。

【第4篇】樓盤客戶資料（溫馨卡）管理制度

樓盤客戶資料(溫馨卡)管理

第一部分:溫馨卡錄入統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

單位性質(zhì):企業(yè)單位、事業(yè)單位、個(gè)體

年齡:25以下25-3535-4545-5555以上

住房性質(zhì):福利分房、自建、商品房、租賃

購(gòu)房用途:自己住、與父母同住、為父母買房、為子女買房、投資

認(rèn)知途徑:順馳會(huì)、親友推舉、戶外廣告、電視、路過(guò)、大客戶單位、活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)、dm、置業(yè)推舉、世紀(jì)推舉

意向面積:80以下80-100100-120120-140140-160160以上

接受價(jià)格:2500以下2500-30003000-35003500-40004000以上

家庭月收入:3萬(wàn)以下3-5萬(wàn)5-10萬(wàn)10-20萬(wàn)20萬(wàn)以上

其次部分:溫馨卡的填寫(xiě)要求

為了更好的記憶留存客戶的信息,便于客戶交接過(guò)程中接交人對(duì)客戶信息的全面把握及后期的跟蹤追訪,現(xiàn)制定一系列的溫馨卡填寫(xiě)內(nèi)容及形式上的要求,盼望大家在今后的工作中仔細(xì)地執(zhí)行。

1、溫馨卡的填寫(xiě)內(nèi)容幾大基本要素:相貌特征、初步推斷性格特點(diǎn)、現(xiàn)工作經(jīng)濟(jì)狀況、現(xiàn)住房狀況及擁有房產(chǎn)的狀況、購(gòu)房緣由及需求、客戶關(guān)注點(diǎn)、本次到訪對(duì)項(xiàng)目的講解內(nèi)容、客戶的愛(ài)好點(diǎn)、客戶存在問(wèn)題、解決措施、方案下次約訪時(shí)間及由頭、下次到訪需要解決的問(wèn)題及解決方法、此次接待中自身的感受(不足及亮點(diǎn))。

2、對(duì)于接待時(shí)間較短的客戶,必需在溫馨卡上填寫(xiě)姓名電話等基本資料,并具體記錄此次接待的獲得點(diǎn);對(duì)于踩盤的客戶需告知現(xiàn)場(chǎng)主管,經(jīng)分析確定后在手寫(xiě)及電子溫馨卡上登記基本資料,并注明踩盤。

3、每天接待的客戶在晚例會(huì)之前準(zhǔn)時(shí)錄入電子溫馨卡,必需保證日?qǐng)?bào)、電子溫馨卡、手寫(xiě)溫馨卡的完全全都,每周周六由現(xiàn)場(chǎng)主管進(jìn)行全面檢查,手寫(xiě)溫馨卡根據(jù)日期進(jìn)行挨次排列,便于個(gè)人的翻閱查找及主管的檢查。

4、在客戶首次到訪后3-5天必需進(jìn)行跟蹤回訪,在打電話給客戶之前首先認(rèn)真翻閱溫馨卡,對(duì)客戶狀況進(jìn)行熟識(shí)后找到一個(gè)恰當(dāng)?shù)挠深^進(jìn)行回訪,要留意切入話題的選擇,勿給客戶造成死硬推銷的印象。盡量確定詳細(xì)的時(shí)間把客戶約訪到現(xiàn)場(chǎng),若確有客觀因素近期無(wú)法到訪,用親切真誠(chéng)的語(yǔ)言表示他有時(shí)間的時(shí)候歡迎他給我們指導(dǎo)及好的建議,并保持電話聯(lián)系,為后期的電話約訪打下基礎(chǔ)。

5、客戶再次到訪或電話回訪后,必需仔細(xì)填寫(xiě)溫馨卡背面的客戶跟蹤,在電子溫馨卡上也必需準(zhǔn)時(shí)錄入二次、三次及以后的到訪日期?，F(xiàn)場(chǎng)主管每周六對(duì)b級(jí)和c級(jí)客戶總的和個(gè)人的數(shù)量分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)備存,對(duì)于b級(jí)、c級(jí)和d級(jí)客戶的退化,必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管,經(jīng)分析的確無(wú)誤后準(zhǔn)時(shí)對(duì)電子溫馨卡進(jìn)行修改,并在日?qǐng)?bào)表上進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)的刪減,保證日?qǐng)?bào)和電子溫馨卡客戶數(shù)量的全都。對(duì)電子溫馨卡的客戶級(jí)別進(jìn)行階段性調(diào)整,也便于日后對(duì)客戶的精確?????分析。

6、手寫(xiě)溫馨卡的填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

住房性質(zhì):自建為自己出資建筑的平房或樓房,不是參加買賣的私有資產(chǎn);福利分房指由單位和個(gè)人共同出資,由單位組織興建的住宅;集資建房指國(guó)家、單位、個(gè)人三者共同出資,由單位組織興建公寓式住宅,由縣級(jí)以上(含縣級(jí))鑒定;商品房指根據(jù)市場(chǎng)價(jià)對(duì)外自由買賣的房屋(如怡園、天齊、康樂(lè)等等);租賃。

認(rèn)知途徑:親友推舉、戶外廣告、電視、路過(guò)、大客戶單位、活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)、dm、

置業(yè)推舉、世紀(jì)推舉。

親友推舉就是通過(guò)親戚伴侶的告知或介紹過(guò)來(lái)的;戶外廣告就是看到公司的精神堡壘或戶外宣揚(yáng)牌了解而過(guò)來(lái)的;電視就是通過(guò)在電視上看到關(guān)于順馳的節(jié)目或者廣告了解而過(guò)來(lái)的;路過(guò)就是此前對(duì)順馳一無(wú)所知,無(wú)意中路過(guò)順馳的售樓處看到而進(jìn)來(lái)的;活動(dòng)就是此前對(duì)順馳一無(wú)所知,在我們做活動(dòng)的時(shí)候看到過(guò)來(lái)參加而了解的;dm就是只要從前看到過(guò)我們的dm單來(lái)訪途徑就算dm;大客戶單位指各企事業(yè)單位通過(guò)客戶資源部了解公司并到訪;置業(yè)推舉即青島置業(yè)店推舉客戶,世紀(jì)推舉為世紀(jì)賣場(chǎng)推舉客戶。

【導(dǎo)語(yǔ)】客戶資料管理制度規(guī)范怎么寫(xiě)受歡迎？本為整理了4篇優(yōu)秀的客戶資料管理制度范文范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的客戶資料管理制度規(guī)范，僅供參考，盼望對(duì)您有所關(guān)心。

名目第1篇客戶資料工作管理制度第2篇x別墅小區(qū)客戶資料管理制度第3篇某物業(yè)客戶資料管理規(guī)程第4篇樓盤客戶資料（溫馨卡）管理制度

【第1篇】客戶資料工作管理制度

企業(yè)管理中人事管理,是最多接觸客戶資料。所以制定客戶資料管理制度是必定的,確?？蛻糍Y料的保密?，F(xiàn)供應(yīng)

1、區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)自己所管理區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商客戶的資料搜集和建立工作。

2、已合作的經(jīng)銷商,必需于簽訂合同后兩個(gè)工作日內(nèi),填寫(xiě)“客戶資料卡”。

3、對(duì)于已訪問(wèn)但未合作的批發(fā)客戶,也應(yīng)于訪問(wèn)后馬上填寫(xiě)“潛在經(jīng)銷商檔案”。

4、區(qū)域負(fù)責(zé)人對(duì)于所轄區(qū)域內(nèi)未合作的重要批發(fā)客戶,必需至少進(jìn)行一次訪問(wèn),記入“潛在經(jīng)銷商名錄”并建立“潛在經(jīng)銷商檔案”。

【第2篇】x別墅小區(qū)客戶資料管理制度

別墅小區(qū)客戶資料管理制度

1、小區(qū)檔案資料必需由專人負(fù)責(zé)保管,并定期整理復(fù)核最新客戶檔案資料,無(wú)關(guān)人員不得隨便查閱。

2、如因工作需要,其他相關(guān)人員可以查閱客戶資料,但須按規(guī)定進(jìn)行登記,并寫(xiě)明查閱原由。

3、查閱資料的人員非正值理由嚴(yán)禁復(fù)印和摘抄。(需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示)

4、不得私自涂改客戶資料,如確有差錯(cuò),應(yīng)先向上級(jí)主管匯報(bào),經(jīng)核對(duì)后才可按規(guī)定進(jìn)行操作。

5、必需具備肯定的職業(yè)道德,不得利用工作之便擅自對(duì)外泄露客戶資料及一切有關(guān)內(nèi)容。

【第3篇】某物業(yè)客戶資料管理規(guī)程

1.0目的:加強(qiáng)客戶資料的管理,建立精確?????、詳實(shí)的客戶檔案。

2.0范圍:物業(yè)管理處內(nèi)部

3.0定義:客戶資料變更包括客戶所屬物業(yè)發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,導(dǎo)致客戶資料變更,客戶家庭人員的自然增減;客戶將所屬物業(yè)轉(zhuǎn)租他人,而導(dǎo)致資料檔案的增加。

4.0方法和過(guò)程掌握:

4.1客戶所屬物業(yè)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓;

4.1.1合同雙方需到公司辦理相關(guān)手續(xù);

4.1.2供應(yīng)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同原件及復(fù)印件,公證書(shū)原件及復(fù)印件;

4.1.3原客戶退還相關(guān)資料及物品:

4.1.3.1《業(yè)主公約》、《房屋使用說(shuō)明書(shū)》、《房屋質(zhì)量保證書(shū)》;

4.1.3.2已辦理的全部住戶智能卡、車輛出入ic卡;

4.1.3.3繳清有關(guān)水、[[電、氣及管理服務(wù)費(fèi);

4.1.3.4檔案資料存檔或銷毀;

4.1.3.5購(gòu)買車位的客戶應(yīng)退還車位,并結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。

4.1.4現(xiàn)物業(yè)全部權(quán)人按《客戶入伙作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》辦理入伙手續(xù)。

4.2客戶家庭人員的自然增減,按正常申報(bào)程序到管理處辦理。

4.3客戶將其所屬物業(yè)轉(zhuǎn)租:

4.3.1租賃雙方到管理處辦理相關(guān)手續(xù);

4.3.2供應(yīng)租賃合同原件及復(fù)印件;

4.3.3明確管理服務(wù)費(fèi)、水、電、煤氣費(fèi)的擔(dān)當(dāng)方;

4.3.4租戶按《客戶入(退)伙作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》填寫(xiě)有關(guān)資料,繳納有關(guān)費(fèi)用;

4.3.5申請(qǐng)住戶卡按住戶智能卡相關(guān)程序辦理。

5.0參考資料:辦理入伙手續(xù)所需各類表格。

【第4篇】樓盤客戶資料（溫馨卡）管理制度

樓盤客戶資料(溫馨卡)管理

第一部分:溫馨卡錄入統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

單位性質(zhì):企業(yè)單位、事業(yè)單位、個(gè)體

年齡:25以下25-3535-4545-5555以上

住房性質(zhì):福利分房、自建、商品房、租賃

購(gòu)房用途:自己住、與父母同住、為父母買房、為子女買房、投資

認(rèn)知途徑:順馳會(huì)、親友推舉、戶外廣告、電視、路過(guò)、大客戶單位、活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)、dm、置業(yè)推舉、世紀(jì)推舉

意向面積:80以下80-100100-120120-140140-160160以上

接受價(jià)格:2500以下2500-30003000-35003500-40004000以上

家庭月收入:3萬(wàn)以下3-5萬(wàn)5-10萬(wàn)10-20萬(wàn)20萬(wàn)以上

其次部分:溫馨卡的填寫(xiě)要求

為了更好的記憶留存客戶的信息,便于客戶交接過(guò)程中接交人對(duì)客戶信息的全面把握及后期的跟蹤追訪,現(xiàn)制定一系列的溫馨卡填寫(xiě)內(nèi)容及形式上的要求,盼望大家在今后的工作中仔細(xì)地執(zhí)行。

1、溫馨卡的填寫(xiě)內(nèi)容幾大基本要素:相貌特征、初步推斷性格特點(diǎn)、現(xiàn)工作經(jīng)濟(jì)狀況、現(xiàn)住房狀況及擁有房產(chǎn)的狀況、購(gòu)房緣由及需求、客戶關(guān)注點(diǎn)、本次到訪對(duì)項(xiàng)目的講解內(nèi)容、客戶的愛(ài)好點(diǎn)、客戶存在問(wèn)題、解決措施、方案下次約訪時(shí)間及由頭、下次到訪需要解決的問(wèn)題及解決方法、此次接待中自身的感受(不足及亮點(diǎn))。

2、對(duì)于接待時(shí)間較短的客戶,必需在溫馨卡上填寫(xiě)姓名電話等基本資料,并具體記錄此次接待的獲得點(diǎn);對(duì)于踩盤的客戶需告知現(xiàn)場(chǎng)主管,經(jīng)分析確定后在手寫(xiě)及電子溫馨卡上登記基本資料,并注明踩盤。

3、每天接待的客戶在晚例會(huì)之前準(zhǔn)時(shí)錄入電子溫馨卡,必需保證日?qǐng)?bào)、電子溫馨卡、手寫(xiě)溫馨卡的完全全都,每周周六由現(xiàn)場(chǎng)主管進(jìn)行全面檢查,手寫(xiě)溫馨卡根據(jù)日期進(jìn)行挨次排列,便于個(gè)人的翻閱查找及主管的檢查。

4、在客戶首次到訪后3-5天必需進(jìn)行跟蹤回訪,在打電話給客戶之前首先認(rèn)真翻閱溫馨卡,對(duì)客戶狀況進(jìn)行熟識(shí)后找到一個(gè)恰當(dāng)?shù)挠深^進(jìn)行回訪,要留意切入話題的選擇,勿給客戶造成死硬推銷的印象。盡量確定詳細(xì)的時(shí)間把客戶約訪到現(xiàn)場(chǎng),若確有客觀因素近期無(wú)法到訪,用親切真誠(chéng)的語(yǔ)言表示他有時(shí)間的時(shí)候歡迎他給我們指導(dǎo)及好的建議,并保持電話聯(lián)系,為后期的電話約訪打下基礎(chǔ)。

5、客戶再次到訪或電話回訪后,必需仔細(xì)填寫(xiě)溫馨卡背面的客戶跟蹤,在電子溫馨卡上也必需準(zhǔn)時(shí)錄入二次、三次及以后的到訪日期?，F(xiàn)場(chǎng)主