功能性器件行業(yè)發(fā)展概況

功能性器件行業(yè)發(fā)展概況

（一）行業(yè)發(fā)展概況

一、電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)發(fā)展概況

電子產(chǎn)品功能性器件是指通過對多種功能性材料進行設計、組合、生產(chǎn)、加工,以實現(xiàn)終端電子產(chǎn)品及其組件特定功能的器件.其原材料主要包括防護膜、電子膠帶、絕緣材料、層狀箔片、屏蔽材料、散熱材料等,加工工藝主要包括模切、沖壓、印刷、雕刻、成型、組裝、貼合等,所實現(xiàn)的功能主要包括防護、粘貼、固定、緩沖、屏蔽、防塵、絕緣、散熱等,應用領域涵蓋消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子等不同的電子產(chǎn)品.

電子產(chǎn)品功能性器件屬于定制化產(chǎn)品,需根據(jù)客戶具體需求設計、研發(fā)、生產(chǎn),具有品種多樣、型號復雜、精密度高的特點,能夠在傳統(tǒng)機械零件無法應對的狹小空間內(nèi)實現(xiàn)功能.電子產(chǎn)品功能性器件的性能直接影響著電子產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、性能以及使用壽命,是電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造的基礎性器件.

下游電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展是影響電子產(chǎn)品功能性器件發(fā)展的關鍵因素.中國是全球最大的消費電子產(chǎn)品制造基地,也是全球最大的消費電子產(chǎn)品消費國,同時,中國也是汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子、教育電子等快速發(fā)展的電子行業(yè)重要的制造基地與消費國.中國電子產(chǎn)品行業(yè)在全球的重要地位以及電子產(chǎn)品行業(yè)整體規(guī)模的持續(xù)擴大奠定了中國電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎并推動電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)持續(xù)發(fā)展.

二、電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況

電子產(chǎn)品性能多樣、應用廣泛,應用領域涉及經(jīng)濟社會發(fā)展的方方面面,主要包括消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子、教育電子等領域.

1、消費電子行業(yè)發(fā)展概況

消費電子是消費者個人購買并使用的電子產(chǎn)品,主要用于滿足消費者在生活與工作中對溝通、資訊、事務處理和娛樂等方面的需求,是人類技術進步和需求升級的產(chǎn)物,主要包括智能手機、電腦、平板、智能穿戴設備等.消費電子產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟社會技術集成度最高、技術進步最快的領域之一,技術進步推動新的消費電子產(chǎn)品形態(tài)不斷出現(xiàn)以及傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品的不斷升級換代,從而推動消費電子產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展.近年來,物聯(lián)網(wǎng)技術、通訊技術、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等與消費電子產(chǎn)業(yè)密切相關的技術持續(xù)發(fā)展與普及,5G技術逐步進入大規(guī)模普及應用,消費電子產(chǎn)業(yè)迎來技術推動下快速發(fā)展的新時期,市場規(guī)模不斷擴大.2016-2020年全球消費電子市場將以15.40%的復合增長率（CAGR）飛速增長,全球消費電子市場規(guī)模2020年將高達2.98萬億美元.在消費電子市場中,智能手機及智能穿戴設備是近十年市場規(guī)模增長迅速、用戶普及度高的代表性消費電子產(chǎn)品分支領域.其中,智能手機以每年出貨量近20億部的市場體量成為全球市場容量最大的消費電子產(chǎn)品分支,而2019年全球可穿戴設備銷售數(shù)量達3.37億部,有望成為繼智能手機之后成長最為快速、市場空間最大的消費電子產(chǎn)品分支.

1）智能手機市場概況

手機作為通信載體,是人們與外界交流、溝通的連接工具.移動通信網(wǎng)絡是承載手機移動通信服務的網(wǎng)絡架構(gòu)和基礎設施.手機產(chǎn)品作為高精密、高集成化的移動通信終端設備,跟隨著歷代移動通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的發(fā)展不斷升級.

①手機產(chǎn)品市場容量及結(jié)構(gòu)

全球手機市場容量巨大且整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢.全球手機出貨量由2011年的17.18億部增長至2018年的18.91億部,出貨金額由2011年的3,049億美元增長至4,950億美元.隨著5G時代的到來,2019年至2022年,全球手機年平均出貨金額將穩(wěn)步提升至近6,000億美元.從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,全球智能手機出貨量占比從2011年的28.77%提升至2018年的74.35%,智能手機出貨金額占比從2011年的68.88%提升至2018年的98.20%,智能手機已成為手機市場最重要的組成部分.預測智能手機的滲透率仍繼續(xù)提升,2022年全球智能手機出貨量占比和出貨金額占比分別達85.48%和99.29%.2011-2022年全球智能手機出貨量和出貨金額占比情況

②智能手機市場容量

自2007年全球智能手機出貨量首次突破1億部,經(jīng)過十多年的智能化發(fā)展,智能手機得到迅猛發(fā)展,并成為手機市場的絕對主力.出貨量由2011年的4.94億部增長至2018年的14.06億部,出貨金額由2011年的2,100億美元增長至2018年的4,861億美元,出貨量和出貨金額年復合增長率分別達16.11%和12.74%.到2022年,全球智能手機出貨量將超過15億部,出貨金額近6,000億美元.2011-2022年全球智能手機出貨量和出貨金額情況

③智能手機市場競爭格局全球智能手機的主要參與者包括三星、蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO等,各主要品牌廠商按交付量統(tǒng)計的市場占有率情況如下：排名廠商2018年度2017年度2016年度2015年度1三星20.80%22.60%22.80%24.70%2蘋果18.30%15.60%15.30%18.20%3華為14.70%11.10%9.60%8.30%4小米8.70%3.80%3.70%5.20%5OPPO8.10%8.50%7.20%3.80%6VIVO6.30%7.10%6.00%3.60%

從智能手機的全球市場占有率來看,排名前兩位的仍為三星和蘋果,競爭優(yōu)勢較為明顯.但受益于中國在智能手機終端消費市場的領先地位以及研發(fā)設計能力、供應鏈管理能力、品牌知名度的提升,國產(chǎn)品牌智能手機廠商快速崛起,市場份額快速攀升,已成為全球智能手機市場的中堅力量.

④智能手機行業(yè)發(fā)展趨勢

A、國產(chǎn)智能手機產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起

智能手機集合了通信、芯片、先進制造、信息技術、數(shù)據(jù)安全、人工智能等多項高科技領域的核心技術,是各國重點角逐的領域,也是中國當前著重培育和發(fā)展的產(chǎn)業(yè).在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,中國智能手機產(chǎn)業(yè)從研發(fā)設計到生產(chǎn)制造、品牌運營等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均取得了快速發(fā)展：芯片等核心元器件自主比例不斷提高,國產(chǎn)智能手機品牌全球市場占有率不斷提升,并成為全球最大的智能手機制造基地.

B、通訊技術發(fā)展驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級換代

從2G到4G,移動通信網(wǎng)絡升級帶來的手機信號傳輸速率和信號穩(wěn)定性越來越高,由此引發(fā)的信息結(jié)構(gòu)變化和容量大幅增長使得智能手機行業(yè)得到了快速發(fā)展.目前,通訊行業(yè)處于4G向5G的過渡階段,隨著5G基礎設施的布局完善,智能手機將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)升級,5G智能手機的更新?lián)Q代需求將帶動產(chǎn)業(yè)的新一輪快速發(fā)展.

C、智能手機呈現(xiàn)“AI化”發(fā)展趨勢

隨著人工智能技術的發(fā)展以及智能手機運算能力的提升,主流手機廠商不斷加大人工智能領域的投入,不斷推出搭載AI芯片,具有人臉識別、語音識別、自然語言理解、增強現(xiàn)實、AI智慧美顏等功能的人工智能手機.人工智能手機的出貨量占比將從2017年的不足10%提升到2022年的80%,AI化成為未來智能手機的重要發(fā)展趨勢.

2）智能穿戴設備市場概況

智能穿戴設備是一種將多媒體、傳感、識別、無線通信、云服務等技術與日常穿戴相結(jié)合,實現(xiàn)用戶交互、生活娛樂、健康監(jiān)測等功能的硬件終端.智能穿戴設備根據(jù)穿戴部位的不同,可以分為手戴式、頭戴式、身著式、腳穿式四類,其中,智能耳機、智能手表、智能手環(huán)是最常見、發(fā)展最成熟的智能穿戴設備,同時也是市場占比最大的智能穿戴設備.

①智能穿戴設備市場規(guī)模

2014年以來,隨著智能手環(huán)、智能手表、智能耳機等智能穿戴設備的滲透率快速提升,全球智能穿戴設備市場規(guī)模迅速擴大.2019年全球可穿戴設備銷售數(shù)量達3.37億部,較2018年同比增速高達89.04%.

②智能穿戴設備競爭格局

蘋果、小米、華為、三星等智能手機廠商以及專業(yè)的可穿戴設備廠商Fitbit是全球智能穿戴領域主要的競爭者.2018年,上述廠商智能穿戴設備出貨量合計占市場的61%,2019年,上述廠商的市場占有率進一步提升到66.3%,行業(yè)集中度進一步提高.其中,2018年及2019年,蘋果可穿戴設備市場占有率分別為26.8%及31.7%,穩(wěn)居第一,且領先優(yōu)勢愈發(fā)明顯.2018年及2019年主要品牌可穿戴設備的出貨量及市場占有率數(shù)據(jù)（數(shù)量單位：百萬部）排名廠商2018年度2017年度2016年度2015年度1三星20.80%22.60%22.80%24.70%2蘋果18.30%15.60%15.30%18.20%3華為14.70%11.10%9.60%8.30%4小米8.70%3.80%3.70%5.20%5OPPO8.10%8.50%7.20%3.80%6VIVO6.30%7.10%6.00%3.60%

2、汽車電子行業(yè)發(fā)展概況

汽車電子是由傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng),其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、娛樂性.汽車電子可以分為車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置.車體汽車電子控制裝置與車上機電系統(tǒng)配合使用,包括發(fā)動機、底盤以及車身電子控制系統(tǒng)；車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置,它和汽車本身的性能并無直接關系,包括安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等.隨著消費者對于汽車舒適性和安全性要求的提高,汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)值規(guī)模不斷上升,全球汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)值從2011年的1,640億美元上升至2018年的2,080億美元.2011-2018年汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)值（十億美元）

相比緊湊型車中汽車電子15%的成本占比,中高端車型達到30%甚至40%以上,而新能源電動車的汽車電子成本占比達到65%.未來,在消費升級帶動中高端汽車消費占比提升、新能源車消費快速增長、汽車智能化水平提高等因素的綜合作用下,車載電子市場預計將保持持續(xù)穩(wěn)定增長.

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢

電子產(chǎn)品行業(yè)是由電子材料制造、電子元器件制造、電子產(chǎn)品制造、品牌運營、電子信息服務等環(huán)節(jié)所構(gòu)成,電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)處于電子材料制造業(yè)和電子產(chǎn)品制造業(yè)之間.未來,電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)發(fā)展將隨著電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展而發(fā)展.

1、電子產(chǎn)品不斷向智能化發(fā)展,電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)品日趨重要

隨著人類對電子產(chǎn)品功能需求的擴展和科學技術的進步,電子產(chǎn)品更新速度不斷加快.隨著電子產(chǎn)品朝著智能化不斷發(fā)展,新的智能終端產(chǎn)品層出不窮,為功能性器件提供了廣闊的市場前景和發(fā)展機遇.電子產(chǎn)品的創(chuàng)新帶動了功能性器件等零組件需求的變化,電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中日趨重要.

2、新材料的不斷應用使電子產(chǎn)品功能性器件品類更加豐富

隨著5G時代的來臨,智能手機、汽車電子、智能穿戴等電子終端產(chǎn)品的功能日益豐富、運算傳輸速度提升,但運行產(chǎn)生的電磁輻射和熱成為高頻率高功率電子產(chǎn)品和通訊設備的瓶頸,功能性器件需要通過研究開拓新材料、新工藝等方式滿足消費電子產(chǎn)品的發(fā)展需要.另一方面,隨著新材料、新工藝的出現(xiàn),功能性器件產(chǎn)品的種類和型號將日益豐富,實現(xiàn)功能不斷增加,也有效地促進了消費電子產(chǎn)品的快速發(fā)展.

3、產(chǎn)品精密度等要求不斷提升,對生產(chǎn)工藝要求提高

隨著電子產(chǎn)品的功能日益豐富,且體積日趨輕薄,功能性器件需要在日益狹小的電子產(chǎn)品物理空間里實現(xiàn)指定功能,功能性器件生產(chǎn)工藝需不斷向高精密度方向發(fā)展.例如,為了提高電子產(chǎn)品的便攜性,智能手機、平板電腦等電子產(chǎn)品朝輕薄化方向發(fā)展,對其精密度要求也不斷提升.同時,智能穿戴設備的快速發(fā)展對元器件尺寸、裝配靈活性提出更高要求.因此,電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)企業(yè)需不斷提升生產(chǎn)工藝水平,才能滿足不斷提升的產(chǎn)品精密度要求.

4、功能性器件供應商從單一制造向生產(chǎn)與服務綜合供應商轉(zhuǎn)變

隨著電子行業(yè)的快速發(fā)展,產(chǎn)品功能、精密度等要求逐漸提高,下游客戶需要功能性器件供應商不僅能提供合乎規(guī)格的產(chǎn)品,還需要供應商根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗、材料屬性等因素提供新品設計、開發(fā)和成本控制方案.因此,生產(chǎn)與服務綜合供應商將是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢.

生產(chǎn)與服務綜合供應商將著眼于產(chǎn)品全生命周期,可根據(jù)客戶具體要求,根據(jù)已有的生產(chǎn)經(jīng)驗,形成可滿足特定客戶需求的一體化解決方案,提供包括新產(chǎn)品研發(fā)、材料建議、工藝改進、產(chǎn)品制造、檢測及售后支持等一系列配套服務,將產(chǎn)品逐漸變?yōu)榉盏妮d體,為各客戶提供區(qū)別化的產(chǎn)品.電子產(chǎn)品功能性器件企業(yè)從單一制造向綜合服務型制造的轉(zhuǎn)變,將促進電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)向價值鏈高端提升.

（三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)的發(fā)展有利于促進中國從制造業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)強國,國家和地方政府十分重視電子產(chǎn)品及上游電子元器件行業(yè)的發(fā)展,屬于國家鼓勵發(fā)展行業(yè),被列為重點優(yōu)先發(fā)展的信息高技術產(chǎn)業(yè)化領域之一.近