賴氨酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)行情分析

賴氨酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)行情分析一、中國賴氨酸行業(yè)發(fā)展概況賴氨酸是僅次于味精的第二大氨基酸產(chǎn)業(yè)，既是人體所必須的八種氨基酸之一，也是禽類的第二限制氨基酸，具有促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)的作用，可提高植物蛋白質(zhì)及其飼料的營養(yǎng)價(jià)值，從而降低飼料成本，改善肉質(zhì)，提高瘦肉率，是中國畜禽類飼料的主流添加劑。據(jù)統(tǒng)計(jì)賴氨酸的實(shí)際應(yīng)用中，食品添加劑約為3%，醫(yī)藥行業(yè)占2%，而飼料添加劑占比達(dá)到95%。隨著中國養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，中國賴氨酸生產(chǎn)規(guī)模占全球產(chǎn)能的占比在不斷增加，數(shù)據(jù)顯示2019年中國賴氨酸供應(yīng)量達(dá)192。9萬噸，同比增長(zhǎng)12。7%，占全球比重提升至63%，市場(chǎng)價(jià)值19。7億美元，同比下降7。3%。2012-2019年中國賴氨酸產(chǎn)量變化中糧飼料，制備賴氨酸常用的原料為甘蔗或甜菜制糖后的廢糖蜜、玉米淀粉水解液等廉價(jià)的糖質(zhì)原料。因生產(chǎn)企業(yè)所處的地理位置不同，故所用原料南方多以甘蔗廢糖蜜為主，北方以甜菜廢糖蜜和玉米淀粉為主。但隨著市場(chǎng)的不斷選擇，近十幾年來多數(shù)企業(yè)都以玉米為主要的生產(chǎn)原料。大規(guī)模產(chǎn)能北移和新建產(chǎn)能投資主要得益于玉米市場(chǎng)化改革造成的原料成本下降，以及政策補(bǔ)貼吸引。因此國內(nèi)的賴氨酸產(chǎn)能已經(jīng)基本集中在黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山東等玉米原產(chǎn)地，其中黑龍江與吉林兩省占全國賴氨酸產(chǎn)能的50%。目前賴氨酸新增產(chǎn)能在2019年年初基本全部釋放，市場(chǎng)行情低迷，行業(yè)利潤(rùn)大幅下降，出現(xiàn)階段性虧損，尤其賴氨酸硫酸鹽虧損時(shí)間較長(zhǎng)、幅度較深，下半年多數(shù)企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)。2019年中國賴氨酸產(chǎn)能分布情況二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國內(nèi)賴氨酸的主要生產(chǎn)企業(yè)有：吉林省長(zhǎng)春大成實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、河北梅花生物、四川味之素有限公司、山東金玉米生化有限公司、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司和寧夏伊品生物工程集團(tuán)股份有限公司等。近年來一些大企業(yè)的賴氨酸增產(chǎn)項(xiàng)目大量投產(chǎn)，行業(yè)供給端壓力增大，競(jìng)爭(zhēng)格局有趨向分散的趨勢(shì)，主要靠出口消化國內(nèi)多余產(chǎn)能。目前在全球賴氨酸市場(chǎng)產(chǎn)能集中度CR5占比超過60%，其中希杰、梅花是全球兩家最大的賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能占比分別達(dá)到16。5%和15。3%。2019年全球賴氨酸產(chǎn)能占比分布由于2019年非洲豬瘟疫情的影響導(dǎo)致國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)遭受重創(chuàng)，2019年國內(nèi)能繁母豬的存欄量從1月的2863萬只下降到10月的1909萬只，2019年底全國生豬產(chǎn)能基本觸底，2020年中國豬業(yè)全面步入穩(wěn)產(chǎn)保供關(guān)鍵期。進(jìn)入2020年國內(nèi)生豬飼養(yǎng)已經(jīng)開始回暖，2020年6月能繁母豬存欄量大漲至3629萬只，2020年6月份，養(yǎng)殖戶惜售情緒不斷增加，國內(nèi)生豬市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)減少，屠宰場(chǎng)為保障市場(chǎng)供應(yīng)，持續(xù)上調(diào)收購價(jià)格，帶動(dòng)豬價(jià)觸底大幅回升。隨著中小學(xué)陸續(xù)開學(xué)，終端肉類市場(chǎng)需求有所回升，終端市場(chǎng)需求支撐下，國內(nèi)生豬市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回升。而生豬存欄量的回升隨著市場(chǎng)供應(yīng)逐步恢復(fù)及下游庫存的消耗，部分用戶在前期疫情的擔(dān)憂情緒作用下加大庫存和增加備貨量，這將極大來動(dòng)賴氨酸市場(chǎng)需求的回升。2019-2020年能繁母豬存欄量統(tǒng)計(jì)情況中國種豬信息網(wǎng)，三、歷史價(jià)格走勢(shì)由于生豬存欄量增長(zhǎng)導(dǎo)致下游需求回暖，而2020年8月以來玉米價(jià)格處在近兩年來的高位水平，因此2020年下半年的賴氨酸價(jià)格呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。廠家報(bào)價(jià)上調(diào)，市場(chǎng)價(jià)格也跟漲，部分停機(jī)企業(yè)復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)量增加。貿(mào)易商心態(tài)良好，補(bǔ)貨積極性提高，市場(chǎng)交投活躍。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月30日，98%賴氨酸月均價(jià)為8。6/公斤，環(huán)比上月提高1。03元/公斤，漲幅13。6%；70%賴氨酸月均價(jià)為5。01元/公斤，環(huán)比上月提高0。58元/公斤，漲幅13。1%。2019-2020年賴氨酸價(jià)格走勢(shì)中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，四、進(jìn)出口情況而在出口市場(chǎng)，歐洲、南美和中國以外的亞洲地區(qū)的氨基酸市場(chǎng)供不應(yīng)求，需求缺口持續(xù)擴(kuò)大，均為中國賴氨酸出口提供更多可能。美國農(nóng)業(yè)部于2020年4月份發(fā)布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)北美2020年肉類產(chǎn)量比2019年增長(zhǎng)2。8%，其中牛肉增1。2%，豬肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4。5%，禽肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2。7%。北美及非洲地區(qū)供求相對(duì)平衡，賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)間除了本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之外，主要爭(zhēng)奪的市場(chǎng)仍在歐洲。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年10月賴氨酸酯及鹽出口67135噸，環(huán)比增加4193噸，漲幅6。7%；同比增加179