廖理老師：互聯(lián)網(wǎng)銀行20走向縱深的互聯(lián)網(wǎng)金融革命20151202

廖理清華大學(xué)五道口金融學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)銀行2.0：走向縱深的互聯(lián)網(wǎng)金融革命互聯(lián)網(wǎng)銀行1.0:直營(yíng)銀行（DirectBank）互聯(lián)網(wǎng)銀行1.0一般指的是直營(yíng)銀行（DirectBank），也叫直銷(xiāo)銀行，是指不是通過(guò)傳統(tǒng)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和柜臺(tái)，而是通過(guò)電話、信件和ATM，以及后來(lái)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端來(lái)提供銀行服務(wù)直營(yíng)銀行DirectBank的特點(diǎn)幾乎不設(shè)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)或柜臺(tái)，主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端、電話、電子郵件

為客戶提供金融服務(wù)；擁有獨(dú)立法人資格，即獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)，而不是作為實(shí)體銀行的一個(gè)部門(mén)金融產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，不提供個(gè)性化服務(wù)，主張?zhí)峁┖?jiǎn)單的金融產(chǎn)品和服務(wù)；目標(biāo)客戶

瞄準(zhǔn)利率敏感的中等收入群體；互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)流程強(qiáng)調(diào)快捷高效，直營(yíng)銀行依托互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式，大大簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)銀行辦理業(yè)務(wù)的繁瑣過(guò)程，足不出戶即可享受金融服務(wù)大大提高了業(yè)務(wù)辦理效率。2互聯(lián)網(wǎng)銀行1.0:直營(yíng)銀行（DirectBank）互聯(lián)網(wǎng)銀行1.0一般指的是直營(yíng)銀行（DirectBank），也叫直銷(xiāo)銀行，是指不是通過(guò)傳統(tǒng)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和柜臺(tái)，而是通過(guò)電話、信件和ATM，以及后來(lái)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)終端來(lái)提供銀行服務(wù)直營(yíng)銀行DirectBank的優(yōu)勢(shì)成本優(yōu)勢(shì)運(yùn)營(yíng)成本低、交易成本低、獲客成本低；利率優(yōu)勢(shì)存款利率顯著高于傳統(tǒng)銀行同期利率水平；費(fèi)用優(yōu)勢(shì)手續(xù)費(fèi)低廉、提供ATM機(jī)免費(fèi)提取現(xiàn)金等大量的免費(fèi)服務(wù)；服務(wù)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)辦理效率高，7*24小時(shí)無(wú)間斷提供金融服務(wù)。3美國(guó)直營(yíng)銀行的現(xiàn)狀2003年-2014年是美國(guó)直營(yíng)銀行業(yè)飛速發(fā)展的十年，其絕對(duì)規(guī)模雖然尚不能與傳統(tǒng)銀行相提并論，但作為美國(guó)銀行業(yè)中正在成長(zhǎng)中的新興力量，直營(yíng)銀行的發(fā)展速度十分迅速。美國(guó)直營(yíng)銀行總資產(chǎn)、總存款、凈貸款規(guī)模占比

2003年，直營(yíng)銀行總體資產(chǎn)、存款和貸款規(guī)模占

整個(gè)銀行業(yè)比例僅為1%，到2012年這一占比已經(jīng)

上升到超過(guò)4%。美國(guó)直營(yíng)銀行凈利潤(rùn)占比

2003年，直營(yíng)銀行的凈利潤(rùn)約占銀行業(yè)整

體凈利潤(rùn)的1%左右，

到2014年直營(yíng)銀行的凈利

潤(rùn)占銀行業(yè)的比重已上升至5%左右。4

美國(guó)直營(yíng)銀行資產(chǎn)排名互聯(lián)網(wǎng)銀行1.0：典型模式5AllyBank：高息攬存、專業(yè)放貸INGDirect：薄利多銷(xiāo)BOFI：O2O模式互聯(lián)網(wǎng)銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網(wǎng)銀行移動(dòng)化新趨勢(shì)：數(shù)字銀行無(wú)實(shí)體柜臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)完全基于手機(jī)APP，遠(yuǎn)程提供所有銀行服務(wù)模式分類(lèi)：本身?yè)碛秀y行牌照，例如英國(guó)Atom；

大多數(shù)自身無(wú)銀行牌照，與傳統(tǒng)銀行合作，

傳統(tǒng)銀行負(fù)責(zé)資金保管。6客戶數(shù)字銀行合作銀行操作和交易資金托管互聯(lián)網(wǎng)銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網(wǎng)2.0的一般特點(diǎn)無(wú)實(shí)體柜臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)，完全基于移動(dòng)手機(jī)端，遠(yuǎn)程提供所有銀行服務(wù)。開(kāi)戶、舊卡到期申請(qǐng)新卡、銷(xiāo)卡等功能手機(jī)APP均可實(shí)現(xiàn)。開(kāi)戶時(shí)，客戶只需在手機(jī)APP里上傳身份證件或者駕照照片，并通過(guò)APP填寫(xiě)幾項(xiàng)個(gè)人基本信息，系統(tǒng)后臺(tái)審批通過(guò)后即完成遠(yuǎn)程開(kāi)戶；銷(xiāo)戶時(shí)，只需APP點(diǎn)擊銷(xiāo)戶申請(qǐng)，客戶自行剪卡即可（遠(yuǎn)程開(kāi)戶、識(shí)別身份）免費(fèi)寄出借記卡（VISA或Mastercard），存款享受存款保險(xiǎn)的保障，無(wú)最低存款要求7*24小時(shí)客服服務(wù)。手機(jī)APP、電話隨時(shí)可以聯(lián)系客服解決客戶訴求7美國(guó)Bankmobile遠(yuǎn)程卡戶：上傳證件照片、填寫(xiě)個(gè)人信息互聯(lián)網(wǎng)銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網(wǎng)2.0的一般特點(diǎn)支票拍照即可存款。客戶手動(dòng)填好支票的金額等信息，并簽名（客戶全名）；點(diǎn)APP主頁(yè)里“存入支票”選項(xiàng)的攝像頭標(biāo)識(shí)，進(jìn)入拍照模式后，將拍攝鏡頭對(duì)準(zhǔn)支票的正面和背面進(jìn)行拍照（保證支票4個(gè)邊角均被拍攝進(jìn)入照片），待APP讀取支票信息后，客戶APP的賬戶會(huì)自動(dòng)顯示剛才支票存入的金額，實(shí)現(xiàn)了客戶隨時(shí)隨地存款的訴求，免去了去柜臺(tái)或?qū)ふ褹TM機(jī)才能存款的限制（遠(yuǎn)程存款）。ATM機(jī)取款免費(fèi)，APP有智能搜索附近ATM機(jī)功能。DigitalBank客戶在所有合作的ATM機(jī)取款均免收手續(xù)費(fèi)，且手機(jī)APP提供客戶所在地附近ATM機(jī)的地圖搜索功能，自動(dòng)生成由近到遠(yuǎn)的附近ATM機(jī)列表功能。8美國(guó)GoBank支票拍照存款功能美國(guó)Bluebird支票存款金額實(shí)時(shí)添加至APP電子賬戶互聯(lián)網(wǎng)銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網(wǎng)2.0的一般特點(diǎn)合作超市收銀臺(tái)可以存取現(xiàn)金。

與大型超市合作，客戶在超市收

銀臺(tái)處，用收款機(jī)刷一下銀行卡（或者掃碼器

掃描手機(jī)APP條形碼），再將現(xiàn)金交給收銀員，

客戶APP賬戶里會(huì)馬上增加相應(yīng)剛剛存入的現(xiàn)

金金額。9美國(guó)Greendot合作超市存入$120現(xiàn)金至手機(jī)APP賬戶美國(guó)與DigitalBank合作的超市：沃爾瑪、7-11、Kmart等互聯(lián)網(wǎng)銀行2.0：數(shù)字銀行（DigitalBank）互聯(lián)網(wǎng)2.0的一般特點(diǎn)手機(jī)實(shí)現(xiàn)免費(fèi)轉(zhuǎn)賬?？蛻糁恍枰贏PP里輸入收款人的電子郵箱或手機(jī)號(hào)碼，收款人即可實(shí)時(shí)收到轉(zhuǎn)賬，且該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi)；向其他銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，也免收所有費(fèi)用（不含外幣）。轉(zhuǎn)賬成功后，收款人會(huì)收到相應(yīng)的短信通知；實(shí)時(shí)記錄每筆消費(fèi)、消費(fèi)進(jìn)行歸類(lèi)，（按交通、通訊、食品、服裝等大項(xiàng)，進(jìn)行歸類(lèi)分析），智能理財(cái)和預(yù)算功能（部分?jǐn)?shù)字銀行有此功能）。10加拿大KOHO智能預(yù)算和理財(cái)功能美國(guó)Simple:掌上智能理財(cái)管家基本信息Simple銀行成立于2009年，公司位于美國(guó)是一家基于手機(jī)移動(dòng)端，提供金融綜合服務(wù)的銀行服務(wù)商；2013年，Simple客戶超過(guò)10萬(wàn)人，當(dāng)年交易額達(dá)17億美元，員工僅為92人2013年2月，成立不足4年，Simple被西班牙銀行BBVA收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格高達(dá)1.17億美元運(yùn)營(yíng)模式—本身無(wú)銀行牌照，與銀行合作模式Simple本身不是銀行，而是作為金融服務(wù)提供商與傳統(tǒng)銀行合作，客戶存入Simple的資金由合作銀行保管，享受FDIC存款保險(xiǎn)的保障3.盈利模式—基于客戶存款收入，向合作銀行收取提成11美國(guó)Simple的運(yùn)營(yíng)、盈利模式Simple操作和交易資金托管客戶合作銀行息差收入提成手機(jī)APP服務(wù)Simple借記卡美國(guó)Simple:掌上智能理財(cái)管家4.Simple的服務(wù)亮點(diǎn)智能預(yù)算功能，Simple能夠記錄客戶使用Simple借記卡的所有消費(fèi)，扣除客戶的賬戶資金后，會(huì)實(shí)時(shí)更新客戶的賬戶余額。智能消費(fèi)歸類(lèi)，且可以按類(lèi)別設(shè)定消費(fèi)上限，不僅記錄客戶每月所有的消費(fèi)，Simple還會(huì)對(duì)客戶每月消費(fèi)按類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)，客戶可以設(shè)置每月各類(lèi)消費(fèi)（例如：食品、服裝、家電）的消費(fèi)上限。12美國(guó)Simple記錄收支、消費(fèi)歸類(lèi)功能輸入未來(lái)支出計(jì)劃，智能計(jì)算儲(chǔ)蓄額度美國(guó)Simple:掌上智能理財(cái)管家4.Simple的服務(wù)亮點(diǎn)支票拍照存款服務(wù)：客戶手動(dòng)填好支票的金額等信息，并簽名（客戶全名）；然后點(diǎn)Simple主頁(yè)里“存入支票”選項(xiàng)的攝像頭標(biāo)識(shí)，進(jìn)入拍照模式后，將拍攝鏡頭對(duì)準(zhǔn)支票的正面和背面進(jìn)行拍照（保證支票4個(gè)邊角均被拍攝進(jìn)入照片），待APP讀取支票信息后，客戶在Simple的賬戶會(huì)自動(dòng)顯示剛才支票存入的金額。人性化記錄每筆消費(fèi)，客戶可以自行在任意筆消費(fèi)記錄里，上傳照片和文字（例如朋友聚餐的消費(fèi)，上傳與朋友的合影，并用文字記錄下來(lái)，讓每筆消費(fèi)成為個(gè)性化的私人空間）。關(guān)鍵字搜索消費(fèi)記錄，Simple客戶可以模糊輸入關(guān)鍵字（例如：壽司），再點(diǎn)擊“搜索”，Simple就會(huì)智能檢索相關(guān)的消費(fèi)記錄（全年壽司相關(guān)的消費(fèi)記錄，如果客戶進(jìn)行個(gè)性編輯，甚至可以查看到該筆消費(fèi)是與客戶的哪位朋友用餐），供客戶查找信息，十分便捷。此外，還能根據(jù)該項(xiàng)關(guān)鍵字，整理一份理財(cái)報(bào)告（全年壽司消費(fèi)金額，平均每月壽司消費(fèi)金額，本月壽司消費(fèi)金額，平均每天壽司消費(fèi)金額，今天壽司消費(fèi)金額等，十分個(gè)性化）。13美國(guó)Simple支票拍照存款個(gè)性記錄消費(fèi)、關(guān)鍵詞搜索消費(fèi)記錄美國(guó)Simple:掌上智能理財(cái)管家4.Simple的服務(wù)亮點(diǎn)7*24小時(shí)客服服務(wù)，Simple的電話客戶服務(wù)均采用人工客服，不用錄音服務(wù)，客戶也可以短信Simple咨詢，手機(jī)APP里很快會(huì)回復(fù)客戶相關(guān)疑問(wèn)。ATM機(jī)取款免費(fèi)，APP有智能搜索附近ATM機(jī)功能。Simple客戶可以享受全美最多的免費(fèi)ATM取款服務(wù)，ATM機(jī)共55000臺(tái)，且APP為客戶搜索附近最近的ATM列表。14Simple7*24小時(shí)APP客服APP智能搜索附近ATM機(jī)美國(guó)Movenbank:CRED社會(huì)化信用評(píng)分15基本信息Movenbank成立于2011年，是一家依托于手機(jī)App端口的移動(dòng)銀行，主要通過(guò)手機(jī)等移動(dòng)終端來(lái)為客戶提供無(wú)紙化、無(wú)卡化服務(wù)。運(yùn)營(yíng)模式—本身無(wú)銀行牌照，與銀行合作模式Moven本身不是銀行，而是作為金融服務(wù)提

供商與傳統(tǒng)銀行合作，客戶存入Simple的資金

由合作銀行保管，享受FDIC存款保險(xiǎn)的保障3.融資情況目前已累計(jì)融資2400萬(wàn)美元，計(jì)劃未來(lái)實(shí)現(xiàn)Moven1000萬(wàn)次的客戶端下載量，所融資金主要用于繼續(xù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，與戰(zhàn)略合作伙伴合作實(shí)現(xiàn)全球性擴(kuò)張。美國(guó)Movenbank:CRED社會(huì)化信用評(píng)分164.主要業(yè)務(wù)與服務(wù)CRED信用評(píng)估：Moven對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量，分別參考以下指標(biāo)，包括客戶在Moven的交易記錄、eBay等網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)的交易評(píng)價(jià)、Facebook社交平臺(tái)的好友數(shù)量、LinkedIn職場(chǎng)社交平臺(tái)的人脈分布、Klout的影響力等眾多社交平臺(tái)數(shù)據(jù)，來(lái)綜合確定客戶的社會(huì)化信用分?jǐn)?shù)運(yùn)用移動(dòng)技術(shù)、社交媒體和行為博弈理論實(shí)時(shí)記錄消費(fèi)、出現(xiàn)異常消費(fèi)隨時(shí)提醒客戶。智能理財(cái)功能，幫助客戶養(yǎng)成合理消費(fèi)、科學(xué)儲(chǔ)蓄的習(xí)慣CRED:財(cái)務(wù)狀況、社會(huì)影響力和客戶價(jià)值相結(jié)合的社會(huì)化信用評(píng)分體系CREDMoven交費(fèi)記錄德國(guó)Number26：歐洲最新銳數(shù)字銀行17基本信息2013年創(chuàng)立于德國(guó)柏林，依托于手機(jī)App端口提供金融服務(wù)、歐洲目前發(fā)展最具代表性的數(shù)字銀行。目前員工30人，截至2015年客戶數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)多人，另外15000人在排隊(duì)等待注冊(cè)被審核通過(guò)。運(yùn)營(yíng)模式—無(wú)銀行拍照，與Wirecard銀行合作模式

Number26的儲(chǔ)蓄卡吸收的存款，享受德國(guó)存款保險(xiǎn)基金(GermanDepositProtectionFund對(duì)存款進(jìn)行保障）的保障。3.盈利模式——與Wirecard銀行分抽存款息差收入4.融資情況首輪融資即成功籌得1370萬(wàn)美元，其中由貝寶黑幫成員PeterThiel的風(fēng)投公司領(lǐng)投，融資規(guī)模在VC對(duì)歐洲金融企業(yè)投資歷史上排名第二，目前已經(jīng)能夠在德國(guó)和少數(shù)歐洲國(guó)家以及澳大利亞使用，未來(lái)一年計(jì)劃進(jìn)入更多的歐洲市場(chǎng)。德國(guó)Number26：歐洲最新銳數(shù)字銀行5.業(yè)務(wù)亮點(diǎn)指紋識(shí)別技術(shù)：記錄客戶指紋，提高賬戶信息、資金、交易安全性和保密性；客戶自行設(shè)置交易功能：以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的在線支付功能為例，Number26客戶可以自行設(shè)置開(kāi)啟或者關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)在線支付功能，最大程度地根據(jù)客戶需求，控制交易安全智能掃碼存取款：Number26特有的Cash26功能，與德國(guó)各大超級(jí)賣(mài)場(chǎng)、藥店合作，客戶在這些商戶的收銀臺(tái)，點(diǎn)擊存款/取現(xiàn)功能，手機(jī)APP則會(huì)顯示一個(gè)條形碼，讓收銀員用條形碼掃描器對(duì)準(zhǔn)手機(jī)上顯示的條形碼進(jìn)行掃描（存款需同時(shí)將相應(yīng)的金額給收銀員），掃描成功后手機(jī)APP會(huì)繼續(xù)讓客戶輸入交易密碼，之后APP就會(huì)顯示該客戶在Number26賬戶里新存入的金額數(shù)。承諾開(kāi)戶8分鐘搞定（

注冊(cè)賬戶-

視頻電話審核-收到開(kāi)卡、開(kāi)卡使用）18超市掃碼存取款、消費(fèi)歸類(lèi)、手機(jī)轉(zhuǎn)賬功能英國(guó)Monese和Atom:

快速發(fā)展數(shù)字銀行19英國(guó)Monese

外國(guó)人也可快速注冊(cè)賬戶的數(shù)字銀行成立于2015年英國(guó)倫敦服務(wù)亮點(diǎn)無(wú)國(guó)籍限制：Monese是英國(guó)首家無(wú)論國(guó)籍身份(citizenship)，只要居住在歐盟地區(qū)，都可以通過(guò)手機(jī)MoneseAPP開(kāi)通銀行賬戶，大大簡(jiǎn)化了外國(guó)人在英國(guó)銀行開(kāi)立銀行賬戶的繁瑣流程；手機(jī)上即可跨境匯款：Monese不但實(shí)現(xiàn)了通過(guò)手機(jī)APP、按照