2022年中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：行業(yè)尚處于仿制階段

中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：行業(yè)尚處于仿制階段數(shù)控機(jī)床類上市公司面臨下游需求不足、市場競爭加劇的壓力，上半年業(yè)績普遍預(yù)虧。而中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口，以及進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場，被認(rèn)為是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑

沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床、華中數(shù)控三大機(jī)床公司齊發(fā)半年度業(yè)績虧損預(yù)報(bào)，“行業(yè)面臨較大壓力，下游需求不足，市場競爭壓力持續(xù)加大”，成為其業(yè)績虧損的主要緣由。記者采訪券商、上市公司和外資機(jī)床公司了解到，目前全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于低谷，尚未消失明顯的行業(yè)回暖跡象；而國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場泥淖三大特征。中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場，被認(rèn)為是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。

半年度業(yè)績普遍預(yù)虧

7月14日，沈陽機(jī)床發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)報(bào)，估計(jì)2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損4億元至5億元，較2022年度同期虧損顯著增加（公司2022年上半年虧損2.66億元）。當(dāng)天，秦川機(jī)床和華中數(shù)控亦發(fā)布業(yè)績虧損預(yù)報(bào)。其中，華中數(shù)控較去年同期虧損連續(xù)加劇，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3286萬元至3786萬元；秦川機(jī)床上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損5400萬元至5800萬元，虧損幅度較去年同期略有削減。

此外，華東數(shù)控早在一季報(bào)即估計(jì)公司上半年虧損額為4000萬元至5500萬元；而*ST昆機(jī)已連虧兩年，2022年一季度虧損2672萬元；青海華鼎則多年徘徊在盈虧之間，2022年一季度虧損2207萬元。

行業(yè)下游需求不足，市場競爭壓力持續(xù)加大，成為這些公司業(yè)績預(yù)虧的主要緣由。沈陽機(jī)床稱：“報(bào)告期內(nèi)，行業(yè)面臨較大壓力，下游需求不足，市場競爭壓力持續(xù)加大”；秦川機(jī)床則解釋稱：“雖然上半年行業(yè)市場需求呈現(xiàn)短期回暖趨勢，但仍處于低位運(yùn)行”；華中數(shù)控表示，公司2022年半年度業(yè)績相比于上年同期下降，主要緣由為報(bào)告期按期確認(rèn)的政府補(bǔ)助收入削減。

全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)低谷，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為行業(yè)回暖跡象尚未消失?！拔覀兒芫脹]有具體關(guān)注機(jī)床產(chǎn)業(yè)了，也很久沒有撰寫研報(bào)了?！眹C券軍工機(jī)械分析師在與記者溝通時(shí)表示：“行業(yè)下游選購需求疲弱，看不到行業(yè)翻轉(zhuǎn)的跡象?！卑l(fā)那科數(shù)控應(yīng)用工程師徐海濤在接受本報(bào)采訪時(shí)認(rèn)為，雖然今年上半年機(jī)床市場有短暫回暖，但發(fā)那科估計(jì)下半年走勢會(huì)再度回落，目前還沒有看到產(chǎn)業(yè)大環(huán)境回暖的明顯跡象。

行業(yè)尚處于仿制階段

業(yè)績普虧的背后是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的大而不強(qiáng)。在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三大顯著特征——產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場泥淖。

一機(jī)床上市公司董秘認(rèn)為，中國機(jī)床行業(yè)整體尚處于仿制階段，大多數(shù)產(chǎn)品仍是一般機(jī)床或者中低端數(shù)控機(jī)床，高檔數(shù)控機(jī)床市場份額幾乎一片空白。有數(shù)據(jù)顯示，在高檔數(shù)控機(jī)床中，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)市場占有率只有5%。該董秘表示，國內(nèi)機(jī)床在軟硬件上都存在“短板”：軟件方面，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)界面不友好、應(yīng)用性差，這是國內(nèi)與國外差距最大的地方；硬件上，則體現(xiàn)在主要零部件依靠進(jìn)口，整個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為用一流的配置（零部件）生產(chǎn)三流的產(chǎn)品（機(jī)床主機(jī)）。

核心技術(shù)空心化是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)低迷的關(guān)鍵。在這位董秘看來，關(guān)鍵核心技術(shù)不僅包括芯片、算法，還包括業(yè)界普遍忽視的加工、工藝技術(shù)：在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，高端數(shù)控系統(tǒng)的算法和代碼優(yōu)化打算了數(shù)控系統(tǒng)的精確度、穩(wěn)定性和效率；主機(jī)的加工、工藝技術(shù)則影響機(jī)床的使用壽命和持續(xù)運(yùn)行精度，這包括主軸轉(zhuǎn)速、加工的精度、光滑度等各項(xiàng)指標(biāo)。

不過，在國家持續(xù)扶持、多項(xiàng)重大科技專項(xiàng)實(shí)施的背景下，我國高檔數(shù)控機(jī)床技術(shù)攻關(guān)已取得突破，多家公司研制出自有的數(shù)控系統(tǒng)。資料顯示，在04科技重大專項(xiàng)支持下，華中數(shù)控、廣州數(shù)控、大連光洋、沈陽高精、航天數(shù)控等多家數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)，已攻克了數(shù)控系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)、高速高精、多軸聯(lián)動(dòng)、總線技術(shù)等多項(xiàng)高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)。其中，華中8型數(shù)控系統(tǒng)、廣州數(shù)控系統(tǒng)通過了全部633項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)型對標(biāo)評(píng)測項(xiàng)；沈陽機(jī)床搭載i5系統(tǒng)的智能化機(jī)床已推向市場，廣受消費(fèi)電子產(chǎn)品企業(yè)的好評(píng)。

三大路徑助力產(chǎn)業(yè)突圍

《中國制造2025》將數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域”，提及要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，樂觀謀劃搶占將來科技和產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)。根據(jù)規(guī)劃，到2022年，我國要形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)裝備主要產(chǎn)品的自主開發(fā)力量，形成國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)與主機(jī)的批量配套體系。

面對現(xiàn)狀，中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)尤其是高端數(shù)控機(jī)床突圍的路在何方？在上述上市公司董秘看來，中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場，是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的三大關(guān)鍵路徑?！皣覍?shí)施供應(yīng)側(cè)改革，傳統(tǒng)制造業(yè)去產(chǎn)能就是我們這塊，目前中低端機(jī)床市場產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩，企業(yè)只能在低價(jià)領(lǐng)域競爭?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，中低端去產(chǎn)能的推動(dòng)有賴于企業(yè)、地方政府和國家的通力合作，這個(gè)過程中的阻力包括地方政府的稅收等利益博弈；另外，去產(chǎn)能后的人員安置，以及高端產(chǎn)能的資本、研發(fā)投入，也是需要解決的難題。

高端數(shù)控機(jī)床替代進(jìn)口是國產(chǎn)機(jī)床現(xiàn)階段最大的目標(biāo)和機(jī)遇。值得關(guān)注的是，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，前期的重大專項(xiàng)已經(jīng)解決了技術(shù)上“有沒有”的問題，接下來要實(shí)現(xiàn)的是真正的產(chǎn)業(yè)化，但這也是最困難的。資料顯示，高端數(shù)控機(jī)床的國內(nèi)市場有數(shù)百億元規(guī)模，且具有良好的增長性，但這個(gè)市場幾乎被國外高端數(shù)控機(jī)床壟斷，存在巨大的進(jìn)口替代空間。徐海濤認(rèn)為，國內(nèi)的日發(fā)精機(jī)、亞威股份、沈陽機(jī)床、廣州數(shù)控等一些企業(yè)已經(jīng)具有肯定的高端數(shù)控機(jī)床技術(shù)積累和生產(chǎn)加工工藝，短板是在加工精度、產(chǎn)品穩(wěn)定性上與國外存在差距?！凹偃缃鉀Q了高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化的問題，中國制造與德國工業(yè)4.0之間的差距將會(huì)顯著縮小?！?/p>

從整機(jī)組裝進(jìn)入到機(jī)床消費(fèi)領(lǐng)域，是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的第三條路徑。盡管機(jī)床市場低迷，但機(jī)床消費(fèi)市場形勢頗為良好，機(jī)床零部件相關(guān)上市公司業(yè)績也頗為靚麗。以主營機(jī)床精密簡單刃量具和精密高效刀具的恒豐工具為例，公司預(yù)報(bào)2022年上半年盈利為3165.59萬元至3798.71萬元；而主營電主軸