2022年中國(guó)中低壓變頻器行業(yè)發(fā)展調(diào)查報(bào)告

年中國(guó)中低壓變頻器行業(yè)發(fā)展調(diào)查報(bào)告

一、中國(guó)中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀

1.1中國(guó)中低壓變頻器行業(yè)進(jìn)展特征

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度高達(dá)20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期的GDP增速，到2022年我國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)容量已達(dá)111.8億元。

隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大和用戶(hù)端需求的多樣化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善，集成度和系統(tǒng)化程度越來(lái)越高，操作更加便利，同時(shí)也消失了某些行業(yè)的專(zhuān)用變頻器產(chǎn)品。另外，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)、從0.4KW的小功率到900KW大功率電機(jī)都已廣泛使用，且取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

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1.2中國(guó)中低壓變頻器行業(yè)需求分析

目前國(guó)內(nèi)中低壓變頻器產(chǎn)品的用戶(hù)以國(guó)內(nèi)用戶(hù)為主，分布于眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，例如起重機(jī)械、市政、煤炭、油氣鉆采、石化、電力、冶金、紡織化纖、食品飲料行業(yè)等。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國(guó)外，但從整體來(lái)看整個(gè)行業(yè)的出口比例還非常有限。依據(jù)慧聰鄧白氏討論調(diào)查結(jié)果，2022年中低壓變頻器在其相關(guān)應(yīng)用行業(yè)的分布如下表所示。因各行業(yè)的低壓變頻器市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字中都已包含該行業(yè)的工業(yè)公用工程用變頻器，因此在合計(jì)市場(chǎng)容量時(shí)不再把工業(yè)公用工程計(jì)算在內(nèi)。

序號(hào)行業(yè)名稱(chēng)低壓變頻器中壓變頻器中低壓變頻器合計(jì)

1起重機(jī)械13.10.413.5

2紡織化纖12.9012.9

4油氣鉆采7.22.810.0

3石化和化工8.90.69.5

5冶金7.52.19.6

6煤炭3.85.29.0

7電梯8.008.0

8建材6.30.56.8

9電力60.66.6

10市政3.41.24.6

11食品飲料煙草3.903.9

12塑膠3.703.7

13機(jī)床2.802.8

14造紙印刷2.602.6

15其它7.60.78.3

合計(jì)97.714.1111.8

二、中國(guó)中低壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)容量及潛在容量

依據(jù)國(guó)內(nèi)中低壓變頻器市場(chǎng)過(guò)去幾年市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，依托慧聰鄧白氏討論多年對(duì)變頻器行業(yè)的討論閱歷，結(jié)合變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，并對(duì)變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深化的調(diào)查與討論，慧聰鄧白氏討論對(duì)將來(lái)4年我國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)容量進(jìn)行了估算。到2022年，我國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)容量可達(dá)190億元左右。其中，低壓變頻器市場(chǎng)容量約160億元，中壓變頻器市場(chǎng)容量約30億元，詳細(xì)分布狀況請(qǐng)見(jiàn)下表。

表2：將來(lái)4年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模的估計(jì)（億元）

2022202220222022202220222022（E）2022（E）2022（E）2022（E）

48.658.364.274.287.197.7102.8118.2137.4161.1

表3：將來(lái)4年中壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模的估計(jì)（億元）

2022202220222022202220222022（E）2022（E）2022（E）2022（E）

3.44.76.68.911.714.115.418.523.030.4

三、中國(guó)中低壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局簡(jiǎn)析

變頻器行業(yè)在我國(guó)已有20年的歷史，市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，目前中低壓變頻器的市場(chǎng)總?cè)萘恳堰_(dá)到110億，內(nèi)外資品牌140余個(gè)，又有上千家從事代理銷(xiāo)售和二次開(kāi)發(fā)的公司。從品牌數(shù)量看，內(nèi)資品牌占70％以上，但市場(chǎng)份額卻僅約24%，雖然內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額在快速擴(kuò)大，但大部分市場(chǎng)仍被十余個(gè)歐美品牌和日本品牌所占據(jù)。西門(mén)子在天津、ABB在北京、富士在無(wú)錫、三肯在江陰、東芝在遼陽(yáng)、安川在上海、艾默生在深圳、施耐德在蘇州、三菱在大連、丹佛斯在天津等地紛紛實(shí)行獨(dú)資或合資的形式建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)不同系列品牌的變頻器。

3.1外資品牌簡(jiǎn)介

目前，外資品牌在中國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)仍占主導(dǎo)地位。從過(guò)去的幾年看，歐美品牌的市場(chǎng)占有率逐年提高，占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額，ABB與西門(mén)子的表現(xiàn)尤為突出；日本品牌在歐美及內(nèi)資品牌的沖擊下，市場(chǎng)份額下降明顯，但因其進(jìn)入中國(guó)變頻器市場(chǎng)較早，有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，仍占有18%左右的市場(chǎng)份額；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)品牌約占6％；內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額已從2022年的15%、2022年的20%快速擴(kuò)大到2022年的約24%，同時(shí)2022年由于國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的轉(zhuǎn)變，雖然變頻器行業(yè)整體仍舊保持了14%的增長(zhǎng)速度，但是由于2022年國(guó)家加大了基礎(chǔ)工程的投資，在這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)資企業(yè)的占有率較低，因此2022年內(nèi)資企業(yè)的市場(chǎng)份額未能連續(xù)過(guò)去幾年持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)，連續(xù)保持在約24%的比例。依據(jù)本次慧聰鄧白氏討論調(diào)研的結(jié)果，2022年銷(xiāo)售額前10名的外資品牌如下表所示（如前所述，這里統(tǒng)計(jì)變頻器的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，不包括各企業(yè)包含在成套設(shè)備中出售的變頻器產(chǎn)品。）：

表4：2022年中低壓變頻器外資10大品牌銷(xiāo)售額市場(chǎng)份額（%）

序號(hào)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售額

1西門(mén)子21

2ABB20

3安川電機(jī)8.2

4富士電機(jī)6.8

5施耐德5.0

6臺(tái)達(dá)4.9

7三菱電機(jī)4.6

8艾默生4

9丹佛斯3.3

10羅克韋爾（AB）3.1

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、數(shù)據(jù)來(lái)源：各廠家銷(xiāo)售、市場(chǎng)等部門(mén)，行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

2、其他主要包括：英威騰、匯川、歐瑞傳動(dòng)、盼望森蘭等國(guó)產(chǎn)品牌。

3.2內(nèi)資品牌簡(jiǎn)介

從內(nèi)資品牌（不包括臺(tái)灣品牌）看，中國(guó)中低壓變頻器行業(yè)的集中度不高。以2022年所占市場(chǎng)份額為主，綜合考慮其它因素，例如進(jìn)展速度、業(yè)內(nèi)口碑等，內(nèi)資品牌可以分為3個(gè)檔次。從2022年的銷(xiāo)售額看，第一集團(tuán)內(nèi)單個(gè)企業(yè)銷(xiāo)售額均不低于1.5億元。其次集團(tuán)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的銷(xiāo)售額在5千萬(wàn)至1.2億元不等。“其它”內(nèi)資企業(yè)數(shù)量眾多，單個(gè)企業(yè)的銷(xiāo)售額均低于5千萬(wàn)元。這里所指銷(xiāo)售額均包含增值稅。另外，對(duì)同時(shí)經(jīng)營(yíng)非變頻器業(yè)務(wù)的企業(yè)，只計(jì)算其變頻器業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額。

四、行業(yè)將來(lái)進(jìn)展前景

從中低壓變頻器產(chǎn)品的性能和功效看，目前還沒(méi)有消失功能相同或相近的替代產(chǎn)品和技術(shù)，變頻器被認(rèn)為是通過(guò)電機(jī)調(diào)速實(shí)現(xiàn)節(jié)能和提高工藝掌握水平的最佳選擇。綜合考慮變頻器產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)現(xiàn)狀及進(jìn)展?jié)摿?，慧聰鄧白氏討論認(rèn)為我國(guó)中低壓變頻器行業(yè)的進(jìn)展前景非常樂(lè)觀，比如從目前我國(guó)溝通電機(jī)的裝機(jī)容量及其變頻器裝配率來(lái)看，仍有很多細(xì)分市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)。過(guò)去驅(qū)動(dòng)變頻器行業(yè)高速增長(zhǎng)的因素諸如電機(jī)裝配比例低、政府推動(dòng)“節(jié)能降耗”、國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力的客觀需求等仍未轉(zhuǎn)變，因此我們連續(xù)認(rèn)為，隨著金融風(fēng)暴的影響逐步減弱，我國(guó)變頻器市場(chǎng)將從2022起逐步恢復(fù)較高的增長(zhǎng)速度，而且該市場(chǎng)在將來(lái)10年內(nèi)不會(huì)達(dá)到飽和。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看，將來(lái)的變頻器市場(chǎng)將是一個(gè)品牌集中度較高、競(jìng)爭(zhēng)更有序的市場(chǎng)。一方面，在中國(guó)變頻器市場(chǎng)上的各類(lèi)品牌有140個(gè)左右，超過(guò)70％是內(nèi)資品牌，實(shí)力和規(guī)模參差不齊，個(gè)別企業(yè)仍采納作坊式的生產(chǎn)模式，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，很多品牌將被逐步淘汰出局；另一方面，中國(guó)變頻器市場(chǎng)的巨大吸引力驅(qū)使歐美、日本諸多國(guó)際知名品牌先后在中國(guó)投資，其中并購(gòu)就是一種有效方式。從華為安圣、浙江海利普到深圳康沃等，實(shí)力雄厚的跨國(guó)集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)