中國抗老化劑行業(yè)產(chǎn)能分析

中國抗老化劑行業(yè)產(chǎn)能分析

一、抗老化劑行業(yè)產(chǎn)能分布

抗老化劑主要為光穩(wěn)定劑與抗氧化劑,光穩(wěn)定劑方面,受阻胺類光穩(wěn)定劑和紫外線吸收劑占據(jù)市場主流.目前光穩(wěn)定劑產(chǎn)品包括自由基捕獲劑,紫外線吸收劑,淬滅劑,光屏蔽劑等.其中,受阻胺光穩(wěn)定劑具有幾乎無色、毒性小、不會使樹脂著色、價格低廉和出色的光穩(wěn)定性能等優(yōu)點(diǎn),是目前使用最為廣泛,增長速率最快,市場占有率最高的一類光穩(wěn)定劑.紫外線吸收劑能有效地吸收紫外線,并具有良好的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性,也是前景較為廣闊的重要光穩(wěn)定劑品種.光穩(wěn)定劑分類及其性能特點(diǎn)-分類性能特點(diǎn)自由基捕獲劑受阻胺光穩(wěn)定劑具有幾乎無色、毒性小、不會使樹脂著色、價格低廉和出色的光穩(wěn)定性能等優(yōu)點(diǎn)。其光穩(wěn)定效果優(yōu)于紫外線吸收劑、淬滅劑等傳統(tǒng)光穩(wěn)定劑數(shù)倍。目前使用最為廣泛，增長速率最快，市場占有率最高的一類光穩(wěn)定劑。紫外線吸收劑苯并三唑類具有高效的穩(wěn)定性和紫外線吸收性能，發(fā)展迅速，新產(chǎn)品被不斷開發(fā)出來。添加到高分子材料中不會使材料著色，是一種前景較為廣闊的光穩(wěn)定劑。二苯甲酮類對纖維也有較好的親和性，但耐熱性能較差，長時間的照射會出現(xiàn)泛黃的現(xiàn)象，影響材料外觀與性能；價格比較昂貴。三嗪類三嗪環(huán)上鄰羥基苯基取代基越多，其吸收紫外線的能力越強(qiáng)，吸收波段越寬，可延伸至可見光區(qū)，但同時會使其自身的顏色加深，影響實(shí)際應(yīng)用。水楊酸醋類制備工藝簡單便捷，并且無毒、對環(huán)境污染小。猝滅劑對紫外線的吸收較少，但在通常情況下效果優(yōu)于紫外線吸收劑。常用的猝滅劑主要是鎳的有機(jī)絡(luò)合物，可與苯并三唑類、二苯甲酮類等紫外線吸收劑產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。光屏蔽劑常用的有光屏蔽劑炭黑、二氧化鈦、氧化鋅和二氧化鈰等無機(jī)顏料和酞菁藍(lán)、酞菁綠等有機(jī)顏料，其中炭黑屏蔽效果最好而被廣泛使用。

抗氧化劑方面,能消除自由基的抗氧化劑有芳香胺和受阻酚等化合物及其衍生物,稱為主抗氧劑；能分解氫過氧化物的抗氧劑有含磷和含硫的有機(jī)化合物,稱為輔助抗氧劑.其中芳香胺作為應(yīng)用最早、生產(chǎn)數(shù)量最多的一類抗氧劑,價格低廉、效果優(yōu)異.受阻酚類抗氧劑是應(yīng)用最廣泛的酚類抗氧劑之一,有不污染、不著色的特點(diǎn),也具有很好的抗氧化能力.亞磷酸酯類抗氧劑常與受阻酚類抗氧劑配合使用.抗氧化劑分類及其性能特點(diǎn)-分類性能特點(diǎn)胺類抗氧劑芳香胺應(yīng)用最早、生產(chǎn)數(shù)量最多的一類抗氧劑，價格低廉、效果優(yōu)異，但極易導(dǎo)致制品變色，產(chǎn)生色污，因此多用于對顏色要求不高的材料。受阻胺盡管具有一定的抗氧化作用，但一般作為光穩(wěn)定劑使用。酚類抗氧劑酚類有不污染、不著色的特點(diǎn),也具有很好的抗氧化能力，是目前應(yīng)用最廣泛的一類抗氧劑，其中受阻酚類抗氧劑是應(yīng)用最廣泛的酚類抗氧劑之一。硫代酯類抗氧劑環(huán)保，無毒。亞磷酸酯類抗氧劑增加加工穩(wěn)定性和抑制沾染。與受阻酚類抗氧劑配合使用是當(dāng)前抗氧劑復(fù)配使用的經(jīng)典搭配。生物抗氧劑具有一定的抗氧化性能，且環(huán)保無毒。

2019年全球光穩(wěn)定劑消費(fèi)區(qū)域主要分布在美國,西歐及中國,共占全球消費(fèi)消費(fèi)量61%,日本消費(fèi)量占全球6%.其中,北美,西歐和中國受阻胺類光穩(wěn)定劑消費(fèi)量均占比超過紫外線吸收劑消費(fèi)量,西歐受阻胺類消費(fèi)占比高達(dá)73%,中國受阻胺類消費(fèi)占比達(dá)62%.日本國內(nèi)紫外線吸收劑消費(fèi)量達(dá)53%,高于受阻胺類光穩(wěn)定劑消費(fèi)量.2019年全球光穩(wěn)定劑消費(fèi)區(qū)域分布

2019年中國光穩(wěn)定劑產(chǎn)品消費(fèi)占比

全球光穩(wěn)定劑主要生產(chǎn)廠家有30多家,其中BASF公司占據(jù)主要市場,在國內(nèi)市場,光穩(wěn)定劑主要生產(chǎn)廠商有宿遷聯(lián)盛,利安隆和振興化工.其中,宿遷聯(lián)盛和振興化工主要以受阻胺類為主；利安隆產(chǎn)品種類涉及受阻酚和紫外線吸收劑.2019年中國光穩(wěn)定劑主要廠商產(chǎn)能（噸）

中國抗氧劑生產(chǎn)廠家眾多,從2019年主流廠商產(chǎn)能來看,分屬中石化、中石油體系的營口風(fēng)光和臨沂三豐,以及利安隆產(chǎn)能均在20000噸以上,而合資企業(yè)的代表性企業(yè)金海雅寶、巴斯夫高橋憑借先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)能也在20000噸以上.2019年中國抗氧化劑主要廠商產(chǎn)能（噸）

國內(nèi)光穩(wěn)定劑廠商的產(chǎn)品線較為單一,多專注于一類光穩(wěn)定劑的生產(chǎn).杭州帝盛憑借技術(shù)優(yōu)勢,產(chǎn)品聚焦于高毛利率的紫外線吸收劑,特別是應(yīng)用最廣泛的苯并三氮唑類；宿遷聯(lián)盛、北京天罡和振興化工主要以生產(chǎn)受阻胺類為主；利安隆通過收購常山科潤和衡水凱亞同時涉足紫外線吸收劑和受阻胺兩大類.光穩(wěn)定劑（特別是紫外線吸收劑）生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的污水,在國內(nèi)環(huán)保形式趨嚴(yán)和江蘇響水爆炸的背景下,啟東金美產(chǎn)能利用率低位運(yùn)行,鹽城帝盛長時間停產(chǎn).隨著中小產(chǎn)能的逐步退出,有技術(shù)、市場、資金優(yōu)勢的企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)或整合,例如利安隆完成了對凱亞的并購,天罡與科萊恩合資擴(kuò)產(chǎn),普利特正推進(jìn)對帝盛的收購.2019年國內(nèi)光穩(wěn)定劑主要企業(yè)公司名稱公司簡介擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃杭州帝盛成立于1995年，目前主要制造工廠集中在江蘇啟東、浙江蕭山和福建南平。公司光穩(wěn)定劑產(chǎn)品種類豐富，生產(chǎn)的品種有苯并三氮唑類紫外線吸收劑、二苯甲酮類紫外線吸收劑、三嗪類紫外線吸收劑和HALS類光穩(wěn)定劑。2019年9月，普利特發(fā)布收購預(yù)案，擬收購帝盛集團(tuán)五家公司。帝盛鹽城廠區(qū)已停產(chǎn),計(jì)劃將鹽城、啟東、蕭山工廠搬到福建，福建工廠規(guī)劃產(chǎn)能15,000噸威海金威成立于1994年，是以生產(chǎn)石化助劑、精細(xì)化工產(chǎn)品為主的化工企業(yè)，以苯并三氮唑類紫外線吸收劑為主，并擁有1,000噸抗氧化劑生產(chǎn)能力。-利安隆通過收購常山科潤和衡水凱亞進(jìn)入光穩(wěn)定劑行業(yè)，產(chǎn)品種類涉及受阻胺和紫外線吸收劑。衡水凱亞2020年建成3,000噸成品宿遷聯(lián)盛成立于2007年，主營光穩(wěn)定劑劑其他塑料助劑，產(chǎn)品以受阻胺類為主。擴(kuò)增10,000噸北京天罡前身為成立于1991年的“北京市朝陽區(qū)花山助劑廠”，生產(chǎn)基地位于北京大興（6,000）和河北固安（10,000），產(chǎn)品以受阻胺類為主。和瑞士科萊恩合作新建約30,000噸光穩(wěn)定劑振興化工公司創(chuàng)建于1988年，目前擁有南京和宿遷兩個生產(chǎn)基地，產(chǎn)品以受阻胺類為主。-濱海錦翔公司是江蘇飛翔化工集團(tuán)子公司，主要生產(chǎn)二苯甲酮類光穩(wěn)定劑和受阻胺類光穩(wěn)定劑。-合計(jì)-5.8萬噸

國內(nèi)市場較為分散,通用型產(chǎn)品競爭充分,專用型抗老化劑領(lǐng)域利安隆與巴斯夫直接競爭.國內(nèi)抗氧化劑生產(chǎn)廠商眾多,單個企業(yè)規(guī)模較小,行業(yè)集中度較低.目前國內(nèi)抗氧化劑規(guī)模最大的企業(yè)是臨沂三豐化工,約占23%的市場份額,其他較大的企業(yè)產(chǎn)能在2-3萬噸.2019年國內(nèi)抗氧化劑主要企業(yè)公司名稱公司簡介擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃臨沂三豐成立于1977年，現(xiàn)有兩個廠區(qū)，產(chǎn)品覆蓋烷基酚、受阻酚類抗氧化劑、亞磷酸酯類抗氧化劑。公司是中石化和中石油一級資源供應(yīng)商，產(chǎn)品在齊魯石化、燕山石化、殼牌石化、大慶石化、茂名石化、吉林石化等聚丙烯、聚乙烯工業(yè)裝置上廣泛使用。老廠搬遷，建設(shè)新廠擴(kuò)增產(chǎn)能1-2萬噸利安隆目前抗氧化劑產(chǎn)能主要分布在天津漢沽和寧夏中衛(wèi)，偏重專用型產(chǎn)品。珠海一期新增通用抗氧化劑產(chǎn)能6.5萬噸；二期擴(kuò)產(chǎn)6萬噸北京極易成立于2022年，主要生產(chǎn)受阻酚類和有機(jī)亞磷酸酯類抗氧化劑，在北京和徐州擁有兩座生產(chǎn)基地。-營口風(fēng)光成立于1995年，主要生產(chǎn)受阻酚類、亞磷酸酯類抗氧化劑，總部設(shè)在遼寧，下游客戶主要是中石油、中石化、中海油。技改產(chǎn)能擴(kuò)張巴斯夫高橋原為上海汽巴高橋化學(xué)有限公司，由上海高橋石化、瑞士汽巴精化、汽巴精化（中國）、日本三井化學(xué)烷基酚株式會社4家共同投資于1997年建成。2009年巴斯夫收購汽巴精化抗氧劑業(yè)務(wù)，汽巴高橋更名為巴斯夫高橋特性化學(xué)品有限公司。2019年底漕涇基地二期工程正式投產(chǎn)，擴(kuò)增產(chǎn)能1.2萬噸金海雅寶金海雅寶是美國雅寶公司的全資子公司，下屬上海金海雅寶精細(xì)化工有限公司和寧波金海雅寶化工有限公司。-

二、抗老化劑行業(yè)下游需求預(yù)測

全球塑料和橡膠產(chǎn)量逐年上升,保障抗老化劑穩(wěn)定的下游需求.近年來,中國內(nèi)地塑料制品,化學(xué)纖維,合成橡膠和涂料產(chǎn)量穩(wěn)中有漲.2018-2019年,塑料制品,化學(xué)纖維和合成橡膠產(chǎn)量增速均有較大幅度增長,其中塑料制品和合成橡膠產(chǎn)量增速均超30%.年均增速看,2010-2019年中國內(nèi)地塑料制品、化學(xué)纖維、合成橡膠產(chǎn)量CAGR分別為3.84%、7.56%和10.05%.中國內(nèi)地2010-2019年塑料制品產(chǎn)量及增速

2010-2019年中國內(nèi)地化學(xué)纖維產(chǎn)量及增速

2010-2019年中國內(nèi)地合成橡膠產(chǎn)量及增速

乙烯和丙烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長,預(yù)計(jì)未來塑料、橡膠等化工品產(chǎn)量將繼續(xù)擴(kuò)張,為抗老化劑帶來持續(xù)市場增量.2009-2019年,中國內(nèi)地乙烯和丙烯市場持續(xù)擴(kuò)張,乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量CAGR分別為6.75%和6.73%,丙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量CAGR分別為9.16%和10.55%.2019年,中國內(nèi)地乙烯產(chǎn)能達(dá)2854萬噸,產(chǎn)量2052萬噸；丙烯產(chǎn)能達(dá)3927萬噸,產(chǎn)量3312萬噸.2009-2019年中國內(nèi)地乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長

2009-2019年中國內(nèi)地丙烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長

2020-2024年,多家企業(yè)均有乙烯和丙烯在建項(xiàng)目即將投產(chǎn).2020年預(yù)計(jì)部分廠家新增乙烯產(chǎn)能365萬噸,新增丙烯產(chǎn)能613萬噸,預(yù)計(jì)將帶來2.93萬噸新增抗氧化劑需求和0.49萬噸新增光穩(wěn)定劑需求.2020-2022年部分廠家新增乙烯和丙烯產(chǎn)能將帶來抗氧化劑新增需求3.95萬噸,光穩(wěn)定劑新增需求0.6萬噸.2020-2024年中國內(nèi)地部分乙烯在建項(xiàng)目情況企業(yè)工藝路線預(yù)計(jì)投產(chǎn)時間產(chǎn)能（萬噸）所在省份寶來石化輕烴裂解2020100遼寧省中化泉州乙烯裂解2020100福建省中科煉化乙烯裂解202080廣東省大慶聯(lián)誼乙烯裂解202040黑龍江大美煤業(yè)MTO202030青海省吉林康乃爾MTO202015吉林省陜西延長中煤榆林能化CTO202130陜西省山西潞寶CTO202130山西省海南煉化乙烯裂解2022100海南省中煤榆林能化CTO202230陜西省山焦飛虹MTO202230山西省貴州織金MTO202230貴州省中石化河南鶴壁分公司MTO202230河南省國投新疆伊犁煤化工MTO202330新疆神華包頭煤化工MTO202330內(nèi)蒙古中國石化鄂爾多斯大路MTO202440內(nèi)蒙古山西同煤集團(tuán)MTO202430山西省2020-2023年中國內(nèi)地部分丙烯在建項(xiàng)目情況企業(yè)工藝路線預(yù)計(jì)投產(chǎn)時間產(chǎn)能（萬噸）所在省份寧波福基PDH202066浙江省中景石化PDH202066福建省浙江華泓PDH202045浙江省萬華化學(xué)丙烷裂解202030山東省東華能源PDH202066江蘇省浙江石化PDH202060浙江省揚(yáng)子江石化PDH202060江蘇省中化泉州蒸汽裂解202050福建省中科煉化蒸汽裂解202040廣東省大美煤業(yè)MTO202040青海省鵬尊PDH202030廣東省天津渤化MTO202030天津市吉林康乃爾