中國(guó)電視劇行業(yè)發(fā)行情況及市場(chǎng)規(guī)模分析

中國(guó)電視劇行業(yè)發(fā)行情況及市場(chǎng)規(guī)模分析

從2017年開始,廣電總局關(guān)于限制古裝劇播出的計(jì)劃提上日程,主要限制了各大衛(wèi)視的古裝劇播出占比.2019年廣電總局“限古令”升級(jí),3月至6月禁播所有古裝題材網(wǎng)劇,電視劇,受影響的古裝劇超過幾十部以上.在廣電總局政策引導(dǎo)下,2017年以來歷史題材電視劇發(fā)行部數(shù)占比持續(xù)下降,由2017年的37.58%,逐年下降到2019年的28.74%.此外,2019年為改革開放40周年和新中國(guó)建國(guó)70周年,現(xiàn)實(shí)題材電視劇開始在小銀幕走向主流.2017-2019年全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視劇發(fā)行數(shù)量題材分布

廣電總局、

影視劇備案數(shù)量下滑,行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能.盡管下半年“限古令“逐漸解除,這一政策對(duì)全年電視劇備案數(shù)量產(chǎn)生重大影響,再加上供過于求的國(guó)產(chǎn)電視劇市場(chǎng)產(chǎn)能出清,2019年在行業(yè)調(diào)整下,前三季度的電視劇制作備案部數(shù)同比下滑27%；前三季度電視劇制作備案公示集數(shù)同比下滑30%.2007-2019年電視劇制作備案公示部數(shù)

2007-2019年電視劇制作備案公示集數(shù)（集）

上線劇集總量下滑,其中網(wǎng)絡(luò)劇占據(jù)主流.隨著視頻網(wǎng)站的崛起,在線觀看成為電視劇播出的主渠道,網(wǎng)絡(luò)劇也成為主力劇集類型.根據(jù)2018和2019年劇集上線的數(shù)量來看,2019年的351部比2018年的445部下降了21%.截至12月,2019年播出上線劇集為351部,其中網(wǎng)絡(luò)劇共222部,占總數(shù)的63%,成為大劇市場(chǎng)的主力.2017-2019年上線劇集和網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量變化

IP劇數(shù)量下降,但仍占據(jù)過半頭部劇集,品質(zhì)劇集引領(lǐng)市場(chǎng).2017年至2019年IP改編電視劇于電視劇總量的占比逐年下降,IP改編網(wǎng)絡(luò)劇則逐年上升,超過七成的IP改編劇在2019年通過線上渠道播出.大IP自帶知名度和粉絲基礎(chǔ),精品IP劇改編自然會(huì)吸引更大的觀眾群體.高品質(zhì),精心制作的大IP劇更是在2019年口碑,播放量雙豐收.2017-2019年IP劇數(shù)量與走勢(shì)

2019年TOP30電視劇IP改編占比

2019年TOP30網(wǎng)絡(luò)劇IP改編占比

電視劇行業(yè)政策自2017年以來呈現(xiàn)監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì),并在2018年底到達(dá)監(jiān)管高峰,2019年以來,電視劇行業(yè)政策出現(xiàn)邊際改善,政策較2018年底明朗.2019年以來,政策的監(jiān)管主要在兩條主線：1）題材導(dǎo)向,鼓勵(lì)現(xiàn)實(shí)主義、第一季度限制古裝劇,8月開始重點(diǎn)電視劇展播.2）明星限薪導(dǎo)向,2019年4月,政策再次強(qiáng)調(diào)明星限薪,并提出懲罰措施.在明確監(jiān)管重點(diǎn)的同時(shí),政策也出現(xiàn)松動(dòng).2019年以來影視行業(yè)政策情況2019年以來影視行業(yè)政策情況時(shí)間發(fā)布政策機(jī)構(gòu)事件/政策內(nèi)容2019年2月廣電總局《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目信息備案系統(tǒng)升級(jí)的通知》重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)影視劇在制作前，需由制作機(jī)構(gòu)登錄備案系統(tǒng)提交節(jié)目名稱、題材類型、內(nèi)容概要、制作預(yù)算等規(guī)劃信息。制作方提交節(jié)目規(guī)劃信息，經(jīng)省級(jí)廣播電視行政部門審核后，將自動(dòng)獲得備案系統(tǒng)生成的規(guī)劃備案號(hào)2019年3月國(guó)家廣播電視總局電視劇司指導(dǎo)、國(guó)家廣播電視總局發(fā)展研究中心主辦、上海廣播電視臺(tái)協(xié)辦2018年度電視劇劇本扶持引導(dǎo)項(xiàng)目研討會(huì)共有34部電視劇獲得了劇本引導(dǎo)專項(xiàng)資金2019年4月廣電總局《未成年人節(jié)目管理規(guī)定》明確了16條未成年人節(jié)目禁止的內(nèi)容，并對(duì)未成年人參與節(jié)目制作、未成年人節(jié)目廣告播出等內(nèi)容作出明確規(guī)定。例如，要求未成年人節(jié)目不得誘導(dǎo)未成年人談?wù)撁?、情愛等話題，不得宣揚(yáng)童星效應(yīng)或者包裝、炒作明星子女，不得肯定、贊許未成年人早戀等2019年4月中國(guó)廣播電影電視社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)電視制片委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行電視劇網(wǎng)絡(luò)劇制作成本配置比例規(guī)定的通知》強(qiáng)調(diào)從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行限薪政策，全部演員的總片酬不超過制作總成本的40%，其中主要演員不得超過總片酬的70%。若片酬情況不符合規(guī)定且無正當(dāng)理由或隱瞞不報(bào)的，所屬協(xié)會(huì)需上報(bào)國(guó)家廣播電視總局，視情況依法采取暫停直至永久取消劇目播出、制作資質(zhì)等處罰措施；相關(guān)人員要迅速開展自查自糾，自覺抵制不合理高片酬等不良行業(yè)風(fēng)氣，確保行業(yè)健康有序發(fā)展2019年6月26日廣電總局《總局關(guān)于推動(dòng)國(guó)家廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)發(fā)展的通知》經(jīng)總局批準(zhǔn)，對(duì)各地申報(bào)國(guó)家廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）且符合條件的，按照國(guó)家機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）命名的一般形式，可命名為“中國(guó)（地名）廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）”；中央級(jí)單位及企業(yè)申報(bào)國(guó)家廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）且符合條件的，可命名為“國(guó)家廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）”。具體名稱根據(jù)各基地（園區(qū)）的優(yōu)勢(shì)和特色確定2019年7月廣電總局“不忘初心、牢記使命”主題調(diào)研當(dāng)前電視劇發(fā)展正處在優(yōu)化升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，1）要緊扣慶祝新中國(guó)成立70周年這一主線，全面調(diào)度指導(dǎo)、及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保推出一批精品；2）針對(duì)注水劇、宮斗劇、翻拍劇、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結(jié)，始終保持高壓；3）提升創(chuàng)新意識(shí)2019年8月廣電總局《關(guān)于做好慶祝新中國(guó)成立70周年電視劇展播工作的通知》總局?jǐn)M于8月份開始重點(diǎn)電視劇“百日展播”活動(dòng)，向新中國(guó)成立70周年獻(xiàn)禮。展播活動(dòng)遴選86部劇目，供全國(guó)各級(jí)電視臺(tái)尤其是各省級(jí)衛(wèi)視自8月起選購(gòu)播出。在展播期間不得播出娛樂性較強(qiáng)的古裝劇、偶像劇，確保播出劇目與宣傳期整體氛圍相協(xié)調(diào)

中國(guó)電視劇市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模（按許可收益及廣告收益總額計(jì)量）按約15.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率由2014年約人民幣636億元快速增長(zhǎng)至2018年約1140億元.隨著互聯(lián)網(wǎng)的日益普及,電視劇的播放頻道得以多元化,中國(guó)電視劇市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期于2023年達(dá)到2163億