基礎(chǔ)化工行業(yè)新材料周報(bào)：歐盟預(yù)計(jì)撥款430億歐元發(fā)展半導(dǎo)體鼎龍股份中標(biāo)國家項(xiàng)目

國海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分國海證券研究所究評(píng)級(jí)：推薦(維持)究評(píng)級(jí)：推薦(維持)究所S80004ylghzqcomcnS0350521080009ongbjghzqcomcn歐盟預(yù)計(jì)撥款430億歐元發(fā)展半導(dǎo)體，鼎龍股份中標(biāo)國家項(xiàng)目——基礎(chǔ)化工行業(yè)新材料周報(bào)最近半年走勢(shì)基礎(chǔ)化工滬深3000.17030.11200.0538.0045.0628.121022/522/622/822/922/1022/11行業(yè)相對(duì)表現(xiàn)化工相關(guān)報(bào)告.1%12M-23.2%料(中性)*化工*代鵬舉，盧昊》——2019-07-03投資要點(diǎn)：?核心邏輯化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢(shì)，核心競(jìng)爭(zhēng)門國內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來加速成長期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品(半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等)、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。?行業(yè)信息更新半導(dǎo)體相關(guān)：11月24日，大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：歐盟430億歐元發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。據(jù)外媒報(bào)道，歐盟成員國達(dá)成一致意見同意撥款430億歐元(444億美元)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，為其助推高科技產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃掃清一項(xiàng)關(guān)鍵障礙。據(jù)知情人士透露，該協(xié)議周三獲得歐盟各國大使的支持。顯示材料相關(guān)：11月25日，LED在線：五部門制定重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，涉及LED筒燈等三類照明產(chǎn)品。近日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2022年版)》的通知(以下簡(jiǎn)稱《通知》)。五部門制定重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，涉及LED筒燈等三類照明產(chǎn)品《通知》明確，參考相關(guān)重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備現(xiàn)行能效強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展階段，對(duì)標(biāo)國內(nèi)外同類產(chǎn)品設(shè)備先進(jìn)能效水平，將有關(guān)產(chǎn)品設(shè)備能效水平劃分為先進(jìn)水平、節(jié)能水平、準(zhǔn)入水平三檔。其中照明方面，《通知》羅列了20款能效三檔水平重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備名單，其中LED筒燈、非定向自鎮(zhèn)流LED燈、道路和隧道照明用LED燈具三類產(chǎn)品名列其中。上述證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分2規(guī)定自2023年1月1日起執(zhí)行，相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)有特殊規(guī)定的，新能源材料相關(guān)：日，北京市城市管理委員會(huì)：發(fā)布《北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》，2023年前力爭(zhēng)推廣氫燃料電池汽車超3000輛。為滿足3000多輛氫燃料電池汽車約47噸/日(合14106噸/年)的氫能需求，力爭(zhēng)建成并投運(yùn)37座加氫站；2025年前力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破1萬輛，為滿足10000輛氫燃料電池汽車約126噸/日(合38107噸/年)的氫能需求，在2023年已保有37座加氫站、日加氫總能力達(dá)到74噸的基礎(chǔ)上，2024—2025年力爭(zhēng)再新建并投運(yùn)至少37座加氫站。重點(diǎn)企業(yè)信息更新中標(biāo)公告。鼎匯微電子、鼎澤新材料2022年高性能銅拋光后清洗液開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過4347萬元；鼎龍股份的2022年高端彩色碳粉項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過1987萬元。?重點(diǎn)關(guān)注公司：重點(diǎn)推薦萬潤股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。重點(diǎn)推薦國瓷材料，公司是我國無機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購的王子制陶(陶瓷制品)和愛爾創(chuàng)(氧化鋯下游制品)均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來快速增長。關(guān)注飛凱材料，公司是電子化學(xué)品龍頭企業(yè)，5000t/aTFT-LCD光刻膠項(xiàng)目向客戶穩(wěn)定供貨，5500t/a合成新材料項(xiàng)目和100t/a高性能光電新材料提純項(xiàng)目的產(chǎn)能正穩(wěn)步提升，OLED材料的試驗(yàn)?zāi)芰蜕a(chǎn)線建設(shè)亦在有序推進(jìn)，看好上述項(xiàng)目推動(dòng)公司未來新增長。建議關(guān)注濮陽惠成，公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長。建議關(guān)注巨化股份，公司擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品采用證券研究報(bào)告務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分3國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)氟化工處于國內(nèi)龍頭地位(其中氟致冷劑處于全球龍頭地位)，特色氯堿新材料處國內(nèi)龍頭地位。建議關(guān)注萬盛股份，公司是全球最大的有機(jī)磷系阻燃劑生產(chǎn)商，通過多年的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，公司差異化的產(chǎn)品能夠滿足不同客戶的需求，產(chǎn)品逐步被高端客戶所接受。建議關(guān)注江化微，公司是國內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司在工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備規(guī)模步推進(jìn)，公司業(yè)績有望持續(xù)向好。建議關(guān)注彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，緊緊抓住關(guān)鍵材料急需國產(chǎn)化替代的契機(jī)，鞏固半導(dǎo)體光刻膠和顯示光刻膠板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)光刻膠橫向產(chǎn)業(yè)新突破，并反溯核心原材料的開發(fā)，加快公司電子酚醛樹脂在光刻膠領(lǐng)域的開發(fā)及導(dǎo)入，充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體發(fā)展的新模式。風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情可能引發(fā)市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；替代技術(shù)出現(xiàn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。唤?jīng)濟(jì)大幅下行；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分4重點(diǎn)關(guān)注公司及盈利預(yù)測(cè)重點(diǎn)公司重點(diǎn)公司股票2022/11/25EPSPE投資代碼名稱股價(jià)20212022E2023E20212022E2023E評(píng)級(jí)02643.SZ992600054.SZ2.271.50未評(píng)級(jí)00285.SZ27.9479594.89.5026.7300398.SZ75798.3221.88未評(píng)級(jí)00481.SZ4918.29未評(píng)級(jí)600160.SH8621.04未評(píng)級(jí)603010.SH80未評(píng)級(jí)603078.SH21.9157348未評(píng)級(jí)603260.SH盛硅業(yè)91.138.1698.15603650.SH彤程新材34.155567.0161.18.34未評(píng)級(jí)證券研究報(bào)告務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分5 必閱讀正文后免責(zé)條款部分6 額當(dāng)月同比 8 圖5：多層陶瓷電容(MLCC)臺(tái)股營收當(dāng)月同比 8 圖10：隔膜(濕法)價(jià)格 13圖11：隔膜(干法)價(jià)格 13 14 14 15一年半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300(%) 16圖19：近三個(gè)月半導(dǎo)體材料指數(shù)vs滬深300(%) 16 OLEDvs(%) 17圖22：近一年液晶指數(shù)vs滬深300(%) 18液晶指數(shù)vs滬深300(%) 18材料指數(shù)vs滬深300(%) 19圖25：近三個(gè)月新材料指數(shù)vs滬深300(%) 19圖26：半導(dǎo)體材料重點(diǎn)個(gè)股近一年漲跌幅排序(%) 20圖27：半導(dǎo)體材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序(%) 21圖28：顯示材料重點(diǎn)個(gè)股近一年漲跌幅排序(%) 22圖29：顯示材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序(%) 23圖30：新材料重點(diǎn)個(gè)股近一年漲跌幅排序(%) 24圖31：新材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序(%) 25表1：半導(dǎo)體材料上市公司重點(diǎn)公告 26 表3：新能源材料上市公司重點(diǎn)公告 30表4：5G材料上市公司重點(diǎn)公告 32 證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分711月24日，大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：歐盟430億歐元發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。據(jù)外媒報(bào)道，歐盟成員國達(dá)成一致意見同意撥款430億歐元(444億美元)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，為其助推高科技產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃掃清一項(xiàng)關(guān)鍵障礙。據(jù)知情人士透露，該協(xié)議周三獲得歐盟各國大使的支持。11月22日，ICInsights：預(yù)計(jì)今年下半年DRAM營收可能較上半年降40%。研究機(jī)構(gòu)ICInsights報(bào)告指出，全球經(jīng)濟(jì)疲軟和通貨膨脹減緩全球個(gè)人電腦、智能手機(jī)及其他消費(fèi)電子產(chǎn)品需求，連帶影響DRAM需求下滑，預(yù)計(jì)今年下半年DRAM營收可能將滑落至293億美元，較上半年的490億美元大幅減少40%，全年DRAM營收將下滑18%。11月22日，TrendForce集邦咨詢：庫存修正及企業(yè)IT資本支出調(diào)降，預(yù)估2023年服務(wù)器整機(jī)出貨年增率再下修至2.8%。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯今年第三季起服務(wù)器零部件交期開始恢復(fù)，終端業(yè)者采取降低長料采購、控制短料庫存的策略，進(jìn)而影響ODM排產(chǎn)訂單。其二，疫情影響因素漸退，像是影音均開始下修明年服務(wù)器的采購動(dòng)能。其三，總體經(jīng)濟(jì)不佳削弱企業(yè)明年對(duì)IT投資力道，整體資本支出將更為保守。項(xiàng)目中標(biāo)公告。鼎匯微電子、鼎澤新材料2022年高性能銅拋光后清洗液開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過4347萬元；鼎龍股份的2022年高端彩色碳粉項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過1987萬元。資者活動(dòng)更新。公司有新冠特效藥相關(guān)中間體產(chǎn)品，但對(duì)公司業(yè)績不構(gòu)成重大影響，生產(chǎn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)線是利用公司現(xiàn)有柔性生產(chǎn)線。公司柔性生產(chǎn)線按反應(yīng)單元來組織生產(chǎn)，充分利用生產(chǎn)設(shè)備的通用性，根據(jù)下游市場(chǎng)需求結(jié)合公司實(shí)際情況安排相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。證券研究報(bào)告務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分8圖2：北美半導(dǎo)體制造商出貨額當(dāng)月同比圖3：每周DRAM價(jià)格變化圖4：每周NAND價(jià)格變化圖5：多層陶瓷電容(MLCC)臺(tái)股營收當(dāng)月同比證券研究報(bào)告務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分911月25日，LED在線：五部門制定重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，涉及LED筒燈等三類市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2022年版)》的通知(以下簡(jiǎn)稱《通知》)。五部門制定重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，涉及LED筒燈等三類照明產(chǎn)品《通知》明確，參考相關(guān)重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備現(xiàn)行能效強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展階段，對(duì)標(biāo)國內(nèi)外同類產(chǎn)品設(shè)備先進(jìn)能效水平，將有關(guān)產(chǎn)品設(shè)備能效水平劃分為先進(jìn)水平、節(jié)能水平、準(zhǔn)入水平三檔。其中照明方面，《通知》羅列了20款能效三檔水平重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備名單，其中LED筒燈、非定向自鎮(zhèn)流LED燈、道路和隧道照明用LED燈具三類產(chǎn)品名列其中?！锻ㄖ访鞔_準(zhǔn)入水平為相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)入市場(chǎng)的最低能效水平門檻，數(shù)值與現(xiàn)行有關(guān)能效標(biāo)準(zhǔn)限定值一致；節(jié)能水平為不低于現(xiàn)行能效2級(jí)，與能效準(zhǔn)入水平產(chǎn)品設(shè)備相比，更符合節(jié)能降碳工作要求，同時(shí)在3至5年內(nèi)可轉(zhuǎn)化為下一階段的準(zhǔn)入水平；先進(jìn)水平為不低于能效1級(jí)，是當(dāng)前相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備所能達(dá)到先進(jìn)能效水平，《通知》明確，上述規(guī)定自2023年1月1日起執(zhí)行，相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。LEDiPhone系列70%以上的OLED面板。據(jù)韓媒TheElec報(bào)道，三星顯示供應(yīng)了蘋果iPhone14系列70%以上的OLED面板。消息人士表示，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LGDisplay和京東方遭遇挫折后，三星顯示已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)蘋果將為iPhone14系列采用超過1.2億塊OLED，三星顯示預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到8000萬塊左右，LGDisplay出貨量預(yù)計(jì)在2000萬塊左右，而京東方(BOE)的出貨量預(yù)計(jì)在600萬塊。蘋果iPhone14系列在兩款基礎(chǔ)機(jī)型上采用了低溫多晶硅(LTPS)薄膜晶體管(TFT)OLED面板，在兩款高端機(jī)型上使用了低溫多晶氧化物(LTPO)TFTOLED面板。型顯示器項(xiàng)目在無錫市宜興環(huán)科園奠基，項(xiàng)目總投資50億元。據(jù)悉，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期投資30億元，新建2條12英寸硅基OLED顯示器生產(chǎn)線及1條研發(fā)線，以及超凈智能制造車間、生產(chǎn)輔助設(shè)施及綜合辦公樓等。項(xiàng)目一期部建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超60億元。依托該項(xiàng)目，湖畔光芯計(jì)劃在3年內(nèi)形成年產(chǎn)不低于900萬片1.31英寸硅基OLED微型顯示器的規(guī)模，力爭(zhēng)成為世界領(lǐng)先的超高清、高亮硅基OLED微型顯示器的技術(shù)和生產(chǎn)廠商。京東方A：11月25日，投資者活動(dòng)更新，2022年公司柔性O(shè)LED預(yù)計(jì)出貨量目標(biāo)為8000萬片，較去年繼續(xù)保持增長。于2022年11月28日按面值支付第二年利息，每10張“飛凱轉(zhuǎn)債”(面值證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分101000元)利息為6元(含稅)。全資子公司浙江永太新能源材料有限公司年產(chǎn)15萬噸電解液項(xiàng)目生產(chǎn)車間已完成設(shè)備家評(píng)審?fù)ㄟ^。該項(xiàng)目具備了試生產(chǎn)條件，正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分11圖6：液晶面板價(jià)格11月24日，中國能源網(wǎng)：新能源汽車亟待系上“數(shù)據(jù)安全帶”。日前，工信部和公安部發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知(征求意見稿)》，在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車上路通行試點(diǎn),試點(diǎn)車企應(yīng)具備汽車功能安全、預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、軟件升級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)與突發(fā)事件等安全保障能力。具備智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)服務(wù)企業(yè)平臺(tái)，可對(duì)試點(diǎn)車輛的安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并建立報(bào)告機(jī)制。近年來，我國智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)取得快速發(fā)展，新能源汽車安全的內(nèi)涵和外延隨之出現(xiàn)變化，海量的數(shù)據(jù)如果管理無序，將直接影響人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。如何確保汽車安全有序運(yùn)行，數(shù)據(jù)合規(guī)使用正成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。11月24日，北京市城市管理委員會(huì)：發(fā)布《北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》，2023年前力爭(zhēng)推廣氫燃料電池汽車超3000輛。為滿足3000多輛氫燃料電池汽車約47噸/日(合14106噸/年)的氫能需求，力爭(zhēng)建成并投運(yùn)37座加氫站；2025年前力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破1萬輛，為滿足10000輛氫燃料電池汽車約126噸/日(合38107噸/年)的氫能需求，在2023年已保有37座加氫站、日加氫總能力達(dá)到74噸的基礎(chǔ)上，2024—2025年力爭(zhēng)再新建并投運(yùn)至少37座加氫站。11月22日，證券日?qǐng)?bào)：光伏產(chǎn)能加速擴(kuò)張存過剩憂患，業(yè)內(nèi)稱先進(jìn)產(chǎn)能永不過券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅11月份，就有晶科能源、天合光能、寶馨科技、乾景園林以及高景太陽能、一道新能等多家光伏企業(yè)發(fā)布項(xiàng)目投資和新項(xiàng)目開工的信息，產(chǎn)能擴(kuò)張正在成為光伏行業(yè)的主旋律。有專家稱，在光伏裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L的帶動(dòng)下，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能都在快速增長。在資本熱錢效應(yīng)驅(qū)使下，不少跨界玩家也紛紛進(jìn)入光伏領(lǐng)域。從行業(yè)的情況看，像硅片、組件等階段性產(chǎn)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分12品過剩已經(jīng)存在，但先進(jìn)產(chǎn)能不會(huì)過剩且供不應(yīng)求，光伏行業(yè)在熱錢驅(qū)動(dòng)下加速洗牌，專注研發(fā)創(chuàng)新的企業(yè)將強(qiáng)者更強(qiáng)。戶，人們不光關(guān)心組件的發(fā)電效率、經(jīng)濟(jì)收益,光伏組件的外觀也逐漸成為更多業(yè)主考量的因素之一。越來越多的業(yè)主對(duì)自家屋頂?shù)恼w美觀度提出了更高的要求。早在2020年，天合光能便已洞察這一高端戶用市場(chǎng)需求，面向全球光伏行業(yè)推出了行業(yè)內(nèi)最早的一批為行業(yè)設(shè)立了“全黑美學(xué)”的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。至尊全黑美學(xué)系列組件為海內(nèi)外分布式高端戶用市場(chǎng)帶來了沉浸式美學(xué)體驗(yàn)。，關(guān)于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公司擬收購徐金富先生等4位自然人及上海合銀投資管理有限公司持有的東莞市騰威電子材料技術(shù)騰威85%的股權(quán)。11月25日，關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立新加坡子公司的公告。為拓展海外業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)全球化戰(zhàn)略布局，公司近日召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議同意公司自籌以貨幣出資的方注冊(cè)資本為100萬新加坡元，公司100%持股。多氟多，11月22日，關(guān)于擬以公開摘牌方式受讓白銀中天化工有限責(zé)任公司27.00%股權(quán)的公告。關(guān)于子公司和關(guān)聯(lián)方簽訂《建設(shè)工程施工合同》暨關(guān)聯(lián)交易的公告，公司將通過北京產(chǎn)權(quán)交易所公開摘牌方式受讓中國寶原所持白銀中天27%的股權(quán)，受讓底價(jià)約為1.35億元，目前公司尚未簽署產(chǎn)權(quán)交易合同。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效完成后，公司將持有白銀中天100%股權(quán)。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分13圖10：隔膜(濕法)價(jià)格圖11：隔膜(干法)價(jià)格證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分14證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分15實(shí)施完畢的。截至本公告披露日，中航證券聚富優(yōu)選2號(hào)已累計(jì)增持公司股份約257萬次增持計(jì)劃實(shí)施證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分162、板塊數(shù)據(jù)跟蹤本周半導(dǎo)體指數(shù)較上周下降3.43%，低于同期滬深300指數(shù)2.75個(gè)百分點(diǎn)。OLED指數(shù)較上周下跌1.49%，低于同期滬深300指數(shù)0.82個(gè)百分點(diǎn)。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分17請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分19請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分20圖26：半導(dǎo)體材料重點(diǎn)個(gè)股近一年漲跌幅排序(%)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分21請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分22圖28：顯示材料重點(diǎn)個(gè)股近一年漲跌幅排序(%)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分23(%)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分24圖30：新材料重點(diǎn)個(gè)股近一年漲跌幅排序(%)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分25圖31：新材料重點(diǎn)個(gè)股周漲跌幅排序(%)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分26表1：半導(dǎo)體材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期內(nèi)容概要簡(jiǎn)評(píng)中芯國際本周無重大公告。本周無重大公告。購買保本浮動(dòng)收益型理財(cái)進(jìn)行現(xiàn)金管理，2023年2月22日到期，預(yù)期年化1.3%-3.15%。公司有新冠特效藥相關(guān)中間體產(chǎn)品，但對(duì)公司業(yè)績不構(gòu)成重大影響，生產(chǎn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)線是利用公司現(xiàn)有柔性生產(chǎn)線。公司柔性生產(chǎn)線按反應(yīng)單元來組織生產(chǎn)，充分利用生產(chǎn)設(shè)備的通用性，根據(jù)下游市場(chǎng)需求結(jié)合公司實(shí)際情況安排相關(guān)產(chǎn)品的已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格元/股)的130%(即69.67元/股)。后續(xù)可能會(huì)觸發(fā)“江豐轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。鼎匯微電子、鼎澤新材料2022年高性能銅拋光后清洗液開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過4347萬元；鼎龍股份的2022年高端彩色碳粉項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過1987萬元。公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行成功，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行000萬元，發(fā)行價(jià)格每張100元，共900萬張。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日本周無重大公告。本周無重大公告。本周無重大公告。本周無重大公告。向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲上交所科創(chuàng)板上市委審議通過。本周無重大公告。本周無重大公告。本周無重大公告。本周無重大公告。本周無重大公告。雅克科技上海新陽2022/11/22現(xiàn)金管理萬潤股份2022/11/23新冠特效藥相關(guān)中間體產(chǎn)品江豐電子2022/11/24可轉(zhuǎn)債可能滿足贖回條件鼎龍股份2022/11/22國家項(xiàng)目中標(biāo)南大光電2022/11/25可轉(zhuǎn)債發(fā)行天奈科技強(qiáng)力新材至純科技安集科技華特氣體2022/11/25發(fā)可轉(zhuǎn)債晶瑞電材阿石創(chuàng)中環(huán)股份國瓷材料江化微本周無重大公告。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分27昊華科技2022/11/25全資子公司成被執(zhí)行人11月22日，西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司被成都市雙流區(qū)人民法院列為被執(zhí)行執(zhí)行標(biāo)的為人民幣54萬元。本周無重大公告。聯(lián)瑞新材凱美特氣2022/11/25股份減持計(jì)劃提前終止暨未來股份減持計(jì)劃東湖南省財(cái)信常勤壹號(hào)基金合伙企業(yè)累計(jì)產(chǎn)、常勤壹號(hào)、財(cái)信精信預(yù)計(jì)合計(jì)減持無限售條件流通股不超過3832萬股，不超過公司目前總股本63875萬股的6%。本周無重大公告。和遠(yuǎn)氣體廣信材料2022/11/25投資者調(diào)研活動(dòng)公司正在加緊建設(shè)年產(chǎn)5萬噸電子感光材料及配套材料項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)建設(shè)規(guī)劃和目前建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)明年可以有部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)的生產(chǎn)條件。本次上市流通的限售股份數(shù)量為2435萬股，建龍微納目前總股本數(shù)的比例為41.1097%；本次上市流通日期為2022建龍微納2022/11/25首次公開發(fā)行限售股上市請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分28表2：顯示材料上市公司重點(diǎn)公告公公告日期公司簡(jiǎn)稱內(nèi)容概要簡(jiǎn)評(píng)2022/11/25投資者活動(dòng)2022年公司柔性O(shè)LED預(yù)計(jì)出貨量目標(biāo)為8000萬片，較去年繼續(xù)保持增長。2022/11/25“TCL定轉(zhuǎn)2”當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.1元/股，轉(zhuǎn)股29日。截至2022年11月29日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“TCL定轉(zhuǎn)2”，公司將以100.10元/張(含息稅)的價(jià)格兌付本金及利息。本周無重大公告。誠志股份2022/11/192022/11/242022/11/24控股股東免于要約收購公司因注銷回購股份導(dǎo)致公司股份總數(shù)減少，控股股東誠志科融持有公司的股權(quán)比例被動(dòng)增至超過30%。本次權(quán)益變動(dòng)符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于發(fā)出要約的相關(guān)情形，未導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變股東減持期滿本次減持計(jì)劃實(shí)施期間，金信卓華未通過任何方式減持公司股份。股東減持計(jì)劃公司股份8224萬股(占公司總股本的6.7674%)的股東金信卓華，計(jì)劃公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月(窗口期除外)，通過集中競(jìng)價(jià)減持不超2430萬股；通過大宗交易方4860萬股。飛凱材料2022/11/21轉(zhuǎn)債付息“飛凱轉(zhuǎn)債”(債券代碼：123078)將于2022張“飛凱轉(zhuǎn)債”(面值1000元)利息為6元(含稅)。永太科技2022/11/212022/11/21為子公司擔(dān)保為滿足子公司經(jīng)營需求，本次公司為全資子公司上海濃輝本金5000萬元的授信提供擔(dān)保。全資子公司電解液項(xiàng)目試生產(chǎn)公司全資子公司浙江永太新能源材料有限公司年產(chǎn)15萬噸電解液項(xiàng)目生產(chǎn)車間已完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，試生產(chǎn)方案于2022年11月18日經(jīng)專家評(píng)審?fù)ㄟ^。該項(xiàng)目具備了試生產(chǎn)條件，正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。新綸科技本周無重大公告。長陽科技本周無重大公告。阿科力本周無重大公告。八億時(shí)空2022/11/21投資者關(guān)系活動(dòng)我司2022年1-9月產(chǎn)能利用率約63%。面板行業(yè)景氣度處于歷史較低位置，未來行業(yè)景氣度將隨著面板庫存的高位回落而逐步回升。目前滄州高級(jí)醫(yī)藥中間體及原料藥項(xiàng)目進(jìn)展較為順利，已完成土地證、工程建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證、安評(píng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)等資質(zhì)的批復(fù)。已請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分29完成所有主體基礎(chǔ)施工，部分大樓已封頂，我們也將加快項(xiàng)目進(jìn)度，力爭(zhēng)早日竣工投產(chǎn)。濮陽惠成2022/11/232022/11/25使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理本次購買了1000萬元中原銀行大額存單，預(yù)計(jì).55%。奧城實(shí)業(yè)質(zhì)押270萬股，占其所持股份2.62%，持股份6.51%，占公司股份2.26%?？毓晒蓶|股權(quán)質(zhì)押請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分30表3：新能源材料上市公司重點(diǎn)公告公公司簡(jiǎn)稱公告日期內(nèi)容概要簡(jiǎn)評(píng)公司董事長PaulXiaomingLee先生和副董事長2022/11/22關(guān)于重大事項(xiàng)的公告兼總經(jīng)理李曉華先生因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住。相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。恩捷股份2022/11/24關(guān)于股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告公司持股5%以上股東玉溪合益投資有限公司近日將其321萬公司股票(占其所持股份比例2.69%、占公司總股本比例0.36%)辦理了補(bǔ)充質(zhì)福斯特本周無重大公告。國軒高科2022/11/19關(guān)于債權(quán)融資計(jì)劃獲準(zhǔn)備案的公告公司董事會(huì)與臨時(shí)股東大會(huì)均審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃的議案》，同意公司向北京金融資產(chǎn)交易所有限公司申請(qǐng)發(fā)行不超過人民幣5億元(含5億元)的債權(quán)融資計(jì)劃(非公開定向到北金所出具的《接受中材科技本周無重大公告。新宙邦本周無重大公告。天賜材料2022/11/25關(guān)于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告公司擬收購徐金富先生等4位自然人及上海合銀投資管理有限公司持有的東莞市騰威電子材料技術(shù)有限公司85%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為人民幣3.825億元。本次交易后，公司持有東莞騰威85%的股權(quán).2022/11/25關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立新加坡子公司的公告為拓展海外業(yè)務(wù)和實(shí)現(xiàn)全球化戰(zhàn)略布局，公司近日召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議同意公司自籌以貨幣出資的方式在新加坡投資設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本為100萬新加坡元，公司100%持股。當(dāng)升科技本周無重大公告。多氟多2022/11/22關(guān)于擬以公開摘牌方式受讓白銀中天化工有限責(zé)任公司27.00%股權(quán)的公告公司將通過北京產(chǎn)權(quán)交易所公開摘牌方式受讓中國寶原所持白銀中天27%的股權(quán)，受讓底價(jià)約為1.35億元，目前公司尚未簽署產(chǎn)權(quán)交易合同。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效完成后，公司將持有白銀中天2022/11/22關(guān)于子公司和關(guān)聯(lián)方簽訂《建設(shè)工程施工合同》暨關(guān)聯(lián)交易的公告公司近日審議同意子公司多氟多陽福新材料有限公司與河南省氟基建設(shè)工程有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，氟基建設(shè)擬承建多氟多陽福年產(chǎn)2萬噸高純晶體六氟磷酸鋰(二期)項(xiàng)目主裝置廠房工程，合同總金額6.5千萬元(含稅價(jià))。由于公司董事長李世江先生為公司及焦作多氟多實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人，焦作多氟多實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有氟基建設(shè)90.03%股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。鵬輝能源2022/11/212022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(注冊(cè)稿)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照本次募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，即6.9千萬股，本次發(fā)行募集資金總額不超過45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分31 集資金凈額擬全部投入鵬輝智慧儲(chǔ)能制造基地項(xiàng)目(年產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目)、鵬輝智慧儲(chǔ)能及動(dòng)力電池制造基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。星源材質(zhì)本周無重大公告。德方納米公司于2022年11月22日通過宣威市紅十字會(huì)和富2022/11/22關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的公告源縣紅十字會(huì)分別捐贈(zèng)現(xiàn)金人民幣200萬元，用于支援曲靖市宣威市和富源縣的疫情防控工作。石大勝華本周無重大公告。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分32表4：5G材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期內(nèi)容概要簡(jiǎn)評(píng)普利特2022/11/24關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的公告公司結(jié)合實(shí)際情況并順利推動(dòng)本次非公開發(fā)行事項(xiàng)，決定將公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額“不超過21.40億元”調(diào)整為“不超過189,525.70萬元”，部分募集資金投資項(xiàng)目的募集資金投資金額相應(yīng)調(diào)整。2022/11/24關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)：125人授予價(jià)格：8.45元/股萬股中石科技本周無重大公告。碳元科技本周無重大公告。沃特股份本周無重大公告。樂凱新材2022/11/23上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問專業(yè)意見附表第2號(hào)——重大資產(chǎn)重組保定樂凱新材料股份有限公司擬以發(fā)行股份方式收購川南航天能源科技有限公司100%股權(quán)和成都航天模塑股份有限公司100%股份并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)表5：其他材料上市公司重點(diǎn)公告公司簡(jiǎn)稱公告日期內(nèi)容概要簡(jiǎn)評(píng)滄州明珠本周無重大公告。萬盛股份本周無重大公告。雙一科技本周無重大公告。宏大爆破本周無重大公告。中航高科2022/11/24關(guān)于中航證券有限公司收購中航航空高科技股份有限公司免于發(fā)出要約的法律意見書中航證券具備免于以要求方式收購上市公司股份的資格，因此中航證券聚富優(yōu)選2號(hào)可以免于以要求方式收購中航高科275萬股股份(占中航高截至本公告披露日，中航證券聚富優(yōu)選2號(hào)已累計(jì)增持公司股份約257萬股，占公司總股本的0.1845%，增持金額約為6.23千萬元，本次增持計(jì)劃實(shí)施完畢。2022/11/24關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份計(jì)劃實(shí)施完畢的公告中簡(jiǎn)科技本周無重大公告。火炬電子本周無重大公告。道明光學(xué)本周無重大公告。資料來源：各公司公告、國海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分33化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需處于快速增長的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來加速成長期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品(半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等)、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)關(guān)注公司：重點(diǎn)推薦萬潤股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長。建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。重點(diǎn)推薦國瓷材料，公司是我國無機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購的王子制陶(陶瓷制品)和愛爾創(chuàng)(氧化鋯下游制品)均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來快速增長。司是電子化學(xué)品龍頭企業(yè)，5000t/aTFT-LCD光刻膠項(xiàng)目向客戶穩(wěn)定供貨，5500t/a合成新材料項(xiàng)目和100t/a高性能光電新材料提純項(xiàng)目的產(chǎn)能正穩(wěn)步提升，OLED材料的試驗(yàn)?zāi)芰蜕a(chǎn)線建設(shè)亦在有序推進(jìn)，看好上述項(xiàng)目推動(dòng)公司未來新增長。建議關(guān)注濮陽惠成，公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長。建議關(guān)注巨化股份，公司擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)氟化工處于國內(nèi)龍頭地位(其中氟致冷劑處于全球龍頭地位)，特色氯堿新材料處國內(nèi)龍頭地位。建議關(guān)注萬盛股份，公司是全球最大的有機(jī)磷系阻燃劑生產(chǎn)商，通過多年的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，公司差異化的產(chǎn)品能夠滿足不同客戶的需求，產(chǎn)品逐步被高端客戶所接受。建議關(guān)注江化微，公司是國內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司在工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)建議關(guān)注彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，緊緊抓住關(guān)鍵材料急需國產(chǎn)化證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分34替代的契機(jī)，鞏固半導(dǎo)體光刻膠和顯示光刻膠板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)光刻膠橫向產(chǎn)業(yè)新突破，并反溯核心原材料的開發(fā)，加快公司電子酚醛樹脂在光刻膠領(lǐng)域的開發(fā)及導(dǎo)入，充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體發(fā)展的新模式。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分35重點(diǎn)關(guān)注公司及盈利預(yù)測(cè)重點(diǎn)公司重點(diǎn)公司股票2022-11-25EPSPE投資代碼名稱股價(jià)20212022E2023E20212022E2023E評(píng)級(jí)02643.SZ992600054.SZ2.271.50未評(píng)級(jí)00285.SZ27.9479594.89.5026.7300398.SZ7579