動力電池行業(yè)發(fā)展分析

動力電池行業(yè)發(fā)展分析

動力電池即為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池.

其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機起動的起動電池.多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池.

一、國內(nèi)動力電池現(xiàn)狀

新能源汽車的飛速發(fā)展帶動了動力電池行業(yè)的快速發(fā)展,近年來涌現(xiàn)出來的以寧德時代為首的中國電池企業(yè)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位.

目前,國內(nèi)新能源汽車仍然在采用磷酸鐵鋰(BYD為主)和三元鋰電池,車型續(xù)航里程基本上都能夠達到300公里,但是電池系統(tǒng)平均能量密度水平僅為115Wh/Kg.而2017年3月份,國家工信部等四部委聯(lián)合頒布促進汽車動力電池發(fā)展行動方案,指出到2020年,要求新型鋰離子動力申池單體比能量超過300Wh/Kg；系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/Kg.

2018年全國乘用車（含EV、PHEV）動力電池市場呈現(xiàn)快速增長.2018年國內(nèi)三元電池裝機30.7GWh,同比增長92%.2018年國內(nèi)三元電池裝機30.7GWh,占比54%.2014-2018年國內(nèi)動力電池裝機量2018年國內(nèi)動力電池分車型裝機量與同比2017-2018年國內(nèi)動力電池分材料類型裝機量與同比2018年分材料類型裝機與占比

2018年國內(nèi)方形電池裝機41.7GWh,同比增長108%.2018年國內(nèi)方形電池裝機41.7GWh,占比74%.2018年國內(nèi)動力電池分結(jié)構(gòu)裝機量與同比2018年國內(nèi)分結(jié)構(gòu)裝機與占比

與此同時動力電池市場份額也逐漸在向頭部企業(yè)聚集,2016-2017年動力電池行業(yè)集中度不斷提升,龍頭企業(yè)開始凸顯自身的市場地位,動力電池是電動汽車的動力來源,其技術(shù)水平直接關(guān)系到電動汽車的續(xù)航能力,因此市場上的需求越來越轉(zhuǎn)向為高端產(chǎn)品,低端產(chǎn)品的競爭力較低,需求的高端化加劇了動力電池市場的淘汰速度,使得行業(yè)集中度進一步提高.

二、行業(yè)競爭格局

分電池企業(yè)看,寧德時代裝機量穩(wěn)居行業(yè)第一,比亞迪增長勢頭強勁,寧德時代配套宇通客車電池裝機量最高,占比15%.力神配套長安汽車電池裝機量最高,占比28%.孚能科技配套北汽新能源電池裝機量最高,占比84%.比克電池配套眾泰汽車電池裝機量最高,占比32%.2018年國內(nèi)動力電池企業(yè)裝機量與同比

2018年國內(nèi)動力電池企業(yè)市占率

2018年寧德時代配套電池裝機圖

2018年比亞迪配套電池裝機圖

2018年國軒高科配套電池裝機

2018年力神配套電池裝機占比

2018年孚能科技配套電池裝機

2018年比克電池配套電池裝機

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

固態(tài)鋰電池在繼承傳統(tǒng)鋰電池優(yōu)點的基礎(chǔ)上,安全性、能量密度都有了大幅進步.目前,全固態(tài)鋰電池研發(fā)可提供的能量密度基本可達300~400Wh/kg,有望成為下一代高能量密度動力和儲能電池技術(shù)的重要發(fā)展方向,這已是學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的共識.

中國的動力電池行業(yè)正在面臨飛速的發(fā)展,目前涌現(xiàn)出寧德時代、比亞迪兩家動力電池頭部企業(yè),且寧德時代目前在裝機量上已經(jīng)排名全球第一.

目前中國新能源汽車保有量已經(jīng)超過200萬臺,最先上市的一些電動汽車已經(jīng)開始進入置換期,且前期的鋰電池質(zhì)量上和容量上都在一個初級階段,大規(guī)模報廢無法避免,動力電池大批量的回收利用是中國發(fā)展新能源汽車需要邁過去的一道坎.但現(xiàn)階段中國動力電池回收仍處于初級階段,國家政策在不斷地引導(dǎo)新能源汽車市場和動力電池市場健康平穩(wěn)的發(fā)展,作為企業(yè)方面來說,需要認清楚自身的責(zé)任,并通過合作來建立良好的回收渠道,用新的模式促進動力電池行業(yè)的良好發(fā)展.

未來,新能源汽車的健康與規(guī)模化推廣應(yīng)用很大程度上取決于高安全、高續(xù)航里程的動力電池的支撐力度.當前,新能源汽車動力電池技術(shù)進步受國家政策、外部競爭的雙重壓力驅(qū)動,這就要求現(xiàn)有三元鋰動力電池技術(shù)持續(xù)提升,同時也需要新的鋰離子電池的技術(shù)攻關(guān)和突破,以實現(xiàn)顛覆性的革新.對動力電池企業(yè)說,現(xiàn)在是最好的時期,也是最壞的時期.智電汽車認為,電池能量密度的“攻堅戰(zhàn)”已經(jīng)打響,動力電池行業(yè)格局將洗牌.

未來企業(yè)要進入競爭力梯隊,需要重點做好兩點:一是要轉(zhuǎn)變思維方式和“居安思?！?由