數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

數(shù)字音樂是指以數(shù)字格式存儲,以互聯(lián)網(wǎng)為平臺進行傳輸?shù)囊魳?有別于傳統(tǒng)的CD唱片,數(shù)字音樂有易制作、易傳播、易儲存的特點.數(shù)字音樂早在上個世紀90年代中期便開始伴隨互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而成形,于2010后正式進入移動端時代.在過去,音樂的儲存和傳播多使用固體形態(tài),由最早的黑膠唱片慢慢演變成越來越輕便且易于攜帶的磁帶、CD唱片等格式,最終在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上發(fā)展成為無實物的數(shù)字形態(tài),在更大程度上提高了音樂的傳播效應(yīng)與普及率.

2014年,受互聯(lián)網(wǎng)移動化趨勢影響,移動端涌現(xiàn)出一大批新興的音樂平臺,導(dǎo)致音樂產(chǎn)業(yè)投融資數(shù)量有了首次明顯的增長.而自2015年期間政策加強對音樂版權(quán)的監(jiān)管以來,投融資事件的數(shù)量較2014年相比增長了接近一倍,達到54起.2017年5月,中央辦公廳、印發(fā)了國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要,在綱要中首次將“音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展”列入到“重大文化產(chǎn)業(yè)工程”,從國家頂層設(shè)計上明確了音樂產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略文化產(chǎn)業(yè)的重要地位.同年,中國音樂產(chǎn)業(yè)投融資事件數(shù)量再次創(chuàng)造新高,其中有6起投資事件金額在億量級以上,資本的涌入將能夠為音樂產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與商業(yè)化發(fā)展帶來更多活力.2011-2018年中國音樂產(chǎn)業(yè)投融資事件數(shù)量統(tǒng)計

過去十年內(nèi)中國經(jīng)濟的飛速增長、互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及與應(yīng)用、政策環(huán)境的推動支持令中國居民完成了從物質(zhì)消費到精神消費的升級,造就了中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)以平均每年超過10%的增速快速發(fā)展市場規(guī)模的現(xiàn)狀,其產(chǎn)值已于2016年突破三萬億元人民幣,預(yù)計將在2021年進一步突破五萬億大關(guān).而文娛市場經(jīng)過長足的發(fā)展,也逐漸形成以IP為核心的內(nèi)容生態(tài),文化娛樂內(nèi)容價值能夠得到成倍利用.數(shù)字音樂作為內(nèi)容生態(tài)內(nèi)的關(guān)鍵一環(huán),通過與其他文娛產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動,為其商業(yè)模式帶來了更多的可能性.2013-2023年中國文化娛樂市場發(fā)展和規(guī)模

與美國市場相比,中國音樂相關(guān)市場仍處于起步階段.2018年美國錄制音樂營收預(yù)計達到9億美元,而同年中國錄制音樂營收僅為1.2億美元,2018年美國人均錄制音樂市場收入將是中國的34.75倍.但從增長情況來看,中國則處于飛速增長階段.2023年預(yù)計中國錄制音樂市場人均消費將達到2.5美元,和2017年相比增長了三倍有余,而2023年美國錄制音樂市場人均消費預(yù)計為29.7美元,和2018年相比僅僅增長了8.4%.隨著中國經(jīng)濟的快速增長,中國音樂市場也將迎來巨大的發(fā)展空間,同時,在線音樂平臺付費滲透率的提升和音樂版權(quán)保護將會成為中國音樂市場保持健康發(fā)展的兩個重要因素.2013-2023年中美錄制音樂營收及人均消費變化及趨勢預(yù)測

一、行業(yè)現(xiàn)狀

2018年中國數(shù)字音樂市場規(guī)模為76.3億元,整體保持著較高的增長趨勢,尤其是2015年前后在政策對音樂版權(quán)的大力鞏固下,出現(xiàn)了113.2%的增長率.從構(gòu)成上來看,中國數(shù)字音樂平臺的收入主要來源于用戶付費、廣告收入、以及版權(quán)運營收入三個方面.在正版化改革之前,平臺營收主要依靠于廣告收入,但由于數(shù)字音樂平臺本身廣告變現(xiàn)能力較弱,僅限于開屏、banner等形式,因此在政策推行正版化后,用戶付費收入的占比保持持續(xù)增高,廣告收入增長出現(xiàn)滯緩.另一方面,2018年版權(quán)運營收入帶動了整體市場規(guī)模的再一次增長,由數(shù)字音樂平臺向第三方機構(gòu)轉(zhuǎn)授音樂版權(quán),活躍利用和開發(fā)音樂版權(quán)價值,使得其拓展出更多元化的商業(yè)模式.2013-2023年中國數(shù)字音樂市場規(guī)模及增速預(yù)測

2013-2023年中國數(shù)字音樂市場收入結(jié)構(gòu)分布預(yù)測

美國有記錄的數(shù)字音樂用戶付費營收最早出現(xiàn)在2005年,并在隨后的幾年里快速增長,逐漸取代了傳統(tǒng)的EP、專輯等實體唱片收入,成為美國錄制音樂產(chǎn)業(yè)的主要營收來源.而在中國,數(shù)字音樂出現(xiàn)的時間并不晚于世界的腳步,最初幾年在盜版猖獗、政策監(jiān)管缺失、以及用戶付費意識沒有養(yǎng)成的情況下一直沒有形成規(guī)模性的營收,直到2014年前后才迎來第一批爆發(fā)式增長,晚于美國近十年之久.因此,中國數(shù)字音樂的發(fā)展與全球相比仍處在起步階段,未來還有十分龐大的增長空間.2012-2018年中國與全球數(shù)字音樂收入增長率對比

基于政策和資本的利好,數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展為市場所看好,同時作為泛娛樂生態(tài)鏈中重要的一環(huán),也吸引了頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛入住布局,市場一度面臨相對激烈的競爭狀況.隨著騰訊音樂娛樂集團的上市,市場格局逐漸趨于穩(wěn)定,同時呈現(xiàn)出較強的二八效應(yīng),即頭部平臺占據(jù)大多數(shù)的市場份額,留給長尾企業(yè)的生存空間有限.但隨著行業(yè)持續(xù)的發(fā)展,數(shù)字音樂平臺以用戶需求為導(dǎo)向在垂直領(lǐng)域進行不斷探索,因此相信行業(yè)仍然存在變化和發(fā)展的想象空間.同時,短視頻平臺基于其出色的音樂傳播能力也已開始在音樂內(nèi)容產(chǎn)業(yè)進行布局,這將同樣為數(shù)字音樂市場帶來一定的潛在競爭.

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

未來,為滿足用戶更多的收聽場景,中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)將趨向于與線下產(chǎn)生聯(lián)動,而以政府為主導(dǎo)的第三方支持機構(gòu)也參與到數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)鏈的運營和線下拓展工作當中.線下的音樂拓展主要可以分為三個部分：音樂產(chǎn)業(yè)孵化基地/創(chuàng)意園、演出活動、以及音樂餐廳/酒店等實體經(jīng)濟.

在數(shù)字音樂版權(quán)得到有效整治以前,中國數(shù)字音樂平臺主要通過廣告收入獲得盈利,同時伴有少量的用戶付費,以及如耳機、音響等周邊硬件的售賣收入.隨著版權(quán)的價值逐漸得到重視,用戶付費意識增強,中國數(shù)字音樂的商業(yè)環(huán)境得到了體系化的建立和規(guī)整,目前總收入中用戶付費的占比已超過廣告收入,并且在未來將進一步占據(jù)更大的份額.另一方面,由于數(shù)字音樂平臺已經(jīng)在版權(quán)的運營及管理上扮演了重要角色,預(yù)計未來版權(quán)運營也會成為一個重要的收入來源,通過參與音樂版權(quán)的分發(fā)、音樂IP的孵化、以及與其他娛樂產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動等形式,數(shù)字音樂平臺將建立起完整的互聯(lián)網(wǎng)音樂娛樂生態(tài),發(fā)展出更加多元化的變現(xiàn)方式.中國數(shù)字音樂平臺商業(yè)模式變化趨勢

2013-2023年中國數(shù)字音樂付費用戶規(guī)模及滲透率預(yù)測

流媒體音樂是指以流式傳輸?shù)姆绞皆诨ヂ?lián)網(wǎng)平臺上播放的音樂,相比將數(shù)字音樂下載到本地永久保存,使用流媒體在線收聽能夠刺激用戶持續(xù)為音樂內(nèi)容進行付費.在中國的數(shù)字音樂平臺中,流媒體音樂形式的建立尚處在起步階段,用戶仍習慣于將音樂下載到本地進行收聽.但在目前,已有平臺開始嘗試弱化下載功能,例如針對部分音樂僅允許用戶在成為付費會員期間將音樂下載到本地播放、或是限制每月下載歌曲數(shù)量等.相信在未來,隨著下載音樂的功能進一步被弱化,流媒體音樂播放形式將逐漸建立成熟,用戶付費的意愿也將得到有效提升.考慮到版權(quán)成本、用戶留存等阻礙因素,這將會是一個循序漸進的過程.

包含在線K歌與音樂直播在內(nèi)的在線音樂社交市場在2018年達到373.7億元的市場規(guī)模,同時未來仍將保持飛速增長.目前,許多頭部數(shù)字音樂平臺已開始圍繞社交方面進行布局,包含開設(shè)用戶交流互動社區(qū),邀請明星與KOL入駐平臺,以及聯(lián)動其他在線音樂社交產(chǎn)品等行動.例如：QQ音樂與全民K歌達成聯(lián)合運營,酷狗音樂旗下開發(fā)出音樂直播軟件酷狗直播,網(wǎng)易云音樂開放LOOK直播和短視頻功能等.這將有利于增強平臺用戶粘性,同時提升平臺音樂內(nèi)容多樣化；更為關(guān)鍵的一點是,粉絲經(jīng)濟效應(yīng)（指架構(gòu)在粉絲和被關(guān)注者關(guān)系之上的經(jīng)營性創(chuàng)收行為）表明：明星和KOL的存在更能調(diào)動用戶付費的積極性,這將對提升平臺用戶付費水平起到關(guān)鍵作用.2013-2023年中國在線音樂社交市場規(guī)模及增長率預(yù)算

在政策與企業(yè)平臺的雙重推動下,2018年中國音樂版權(quán)市場規(guī)模預(yù)計將達到196億元.而基于所保有的大量正版音樂內(nèi)容,數(shù)字音樂平臺未來將在版權(quán)運營方面進行探索.一方面深入產(chǎn)業(yè)鏈上游,通過投資/收購唱片公司、持續(xù)孵化獨立音樂人等方式節(jié)省版權(quán)成本,同時進一步擴大版權(quán)內(nèi)容庫,加強自身對于版權(quán)的控制.另一方面將在下游與包括音樂節(jié)、綜藝、影視劇、游戲等更多的泛娛樂板塊形成聯(lián)動,活躍開發(fā)并利用音樂版權(quán)價值,更重視樂IP的孵化與挖掘.最終將能夠形成一條圍繞數(shù)字音樂平臺而運營的完整的數(shù)字音樂版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈,并且?guī)又袊魳钒鏅?quán)價值在未來持續(xù)的增長.2013-2023年中國數(shù)字音樂版權(quán)市場規(guī)模及