工控自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)滲透率分析

工控自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)滲透率分析

1.工控自動(dòng)化是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的必經(jīng)之路

劉易斯拐點(diǎn)已出現(xiàn),人口紅利消退倒逼中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí).隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)跨過(guò)劉易斯拐點(diǎn),為中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)持續(xù)推動(dòng)力的廉價(jià)勞動(dòng)力將逐漸減少.薪資水平不占優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)招工愈發(fā)困難,企業(yè)用工成本也不得不伴隨著通脹水平而逐步上升.在這一過(guò)程中企業(yè)開始由勞動(dòng)密集型向資本技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變,這也是歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體曾經(jīng)走過(guò)的道路.歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通過(guò)向亞太地區(qū)輸出產(chǎn)能而成功跨越了這一過(guò)程,而中國(guó)在目前階段輸出產(chǎn)能的方向主要是“一帶一路”沿線國(guó)家為主的地區(qū).中低端產(chǎn)能可以向外轉(zhuǎn)移,但中高端產(chǎn)能依舊將面對(duì)人口老齡化帶來(lái)的勞動(dòng)力減少和制造業(yè)用工成本上升的現(xiàn)狀.未來(lái)中國(guó)工業(yè)要實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展離不開勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高,而工控自動(dòng)化是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的必經(jīng)之路.人口年齡結(jié)構(gòu)占比情況（%）未來(lái)勞動(dòng)人口變動(dòng)情況（萬(wàn)人）

人口老齡化嚴(yán)重,人口出生率不及政策預(yù)期,預(yù)計(jì)勞動(dòng)力人口下降是長(zhǎng)期趨勢(shì).隨著人口老齡化、人口出生疲軟現(xiàn)象的日趨嚴(yán)重,中國(guó)工業(yè)過(guò)去所依賴的人口紅利正在消失.未來(lái)十年中國(guó)總?cè)丝趯⒊霈F(xiàn)趨勢(shì)性的負(fù)增長(zhǎng)；而勞動(dòng)年齡人口減少的情況會(huì)更加嚴(yán)重.與此同時(shí),制造業(yè)的用工成本持續(xù)顯著上漲,中國(guó)制造業(yè)人員的平均工資由2008年的14292元上升至2017年的64452元,十年間的漲幅高達(dá)350%.制造業(yè)用工成本的顯著增長(zhǎng)倒逼中國(guó)工業(yè)升級(jí),工控自動(dòng)化將成為長(zhǎng)期趨勢(shì).人口出生率情況（%）制造業(yè)職工年平均工資情況（元）

2.工程師紅利助推工控自動(dòng)化進(jìn)程

社會(huì)知識(shí)結(jié)構(gòu)水平改善,人口紅利轉(zhuǎn)向工程師紅利.在人口紅利逐漸消失的同時(shí),中國(guó)人口的素質(zhì)也在不斷提升,未來(lái)帶動(dòng)工業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力有望從人口的“數(shù)量”轉(zhuǎn)化為人口的“質(zhì)量”,工程師紅利正在形成.同時(shí),隨著社會(huì)知識(shí)結(jié)構(gòu)水平的改善,越來(lái)越少的人愿意從事制造業(yè)中簡(jiǎn)單、繁重的重復(fù)性工作.因此,隨著人口總體素質(zhì)的提升與社會(huì)知識(shí)結(jié)構(gòu)的改善,工控自動(dòng)化仍然是未來(lái)工業(yè)的主導(dǎo)方向.中國(guó)高等教育畢業(yè)人數(shù)情況（萬(wàn)人）

3.短期需求受制于制造業(yè)資本開支沖動(dòng)

工控產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于制造業(yè)個(gè)細(xì)分行業(yè),制造業(yè)的資本開支將影響對(duì)工控產(chǎn)品的需求,工控行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也與制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資之間高度相關(guān).工控產(chǎn)品幾乎涉及到整個(gè)制造業(yè),制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速整體層面上決定了工控行業(yè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度.通過(guò)比較制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速與工控市場(chǎng)規(guī)模增速,二者之間呈現(xiàn)了大約一致的變化趨勢(shì),同時(shí)制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速的變化總是滯后于工控市場(chǎng)投資增速大約一年,這是由于下游機(jī)械設(shè)備企業(yè)在采購(gòu)機(jī)床、紡織等機(jī)械設(shè)備、新建產(chǎn)線帶來(lái)自動(dòng)化系統(tǒng)時(shí)需要時(shí)間,因此工控自動(dòng)化行業(yè)的變化不會(huì)立即帶來(lái)下游制造業(yè)的變化,而是出現(xiàn)了大約為一年的滯后期.制造業(yè)投資規(guī)模與工控市場(chǎng)規(guī)模比較

制造業(yè)投資與工控市場(chǎng)規(guī)模增速比較

4.工控自動(dòng)化長(zhǎng)期發(fā)展空間巨大

“中國(guó)制造2025”發(fā)力,工控自動(dòng)化將持續(xù)保持高景氣.中國(guó)制造2025”要以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為主題,以信息化與工業(yè)化深度融合為主線,以推進(jìn)智能制造為主攻方向.2025是一個(gè)階段的目標(biāo),也是中國(guó)實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的第一步.未來(lái)的30年,中國(guó)制造業(yè)將持續(xù)圍繞“工業(yè)化+信息化”開展,聚焦新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè).M2供應(yīng)量與制造業(yè)投資規(guī)模比較

中國(guó)工控產(chǎn)品主要應(yīng)用于OEM市場(chǎng)和項(xiàng)目型市場(chǎng).OEM市場(chǎng)包括醫(yī)療設(shè)備、機(jī)床工具、橡膠機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、電源設(shè)備、風(fēng)電等行業(yè),項(xiàng)目型市場(chǎng)主要包含電力、油氣、石化化工、礦業(yè)、冶金、建材、造紙、汽車制造、市政、軌道交通等細(xì)分市場(chǎng).早期國(guó)家的主要制造業(yè)投資主要分布于電力、油氣、化工、汽車制造等重工業(yè)領(lǐng)域,使得2016年前項(xiàng)目型市場(chǎng)規(guī)模一直大于OEM市場(chǎng)規(guī)模.隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),醫(yī)療設(shè)備、新能源發(fā)電、3C等市場(chǎng)開始飛速發(fā)展,且OEM行業(yè)對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)迅速,OEM市場(chǎng)規(guī)模開始有較大增長(zhǎng).此外,國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重化工、冶金、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的項(xiàng)目投資逐步減少,導(dǎo)致項(xiàng)目型市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求萎縮幅度進(jìn)一步加大.2017年OEM市場(chǎng)規(guī)模首次超過(guò)項(xiàng)目型市場(chǎng).OEM與EU市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比變化

OEM與EU市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率變化

而目前中國(guó)工控自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)滲透率還很低,2018年的市場(chǎng)滲透率約為10%,預(yù)計(jì)2025中國(guó)將實(shí)現(xiàn)工控自動(dòng)化行業(yè)25%的市場(chǎng)滲透