游戲行業(yè)發(fā)展分析

游戲行業(yè)發(fā)展分析

目前游戲行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了從輕度到重度,類型逐步全覆蓋的過程.而面對未來,任何一種內(nèi)容形式的變遷演進主要有內(nèi)容側本身的變化、底層平臺和需求側變化三種推動力驅(qū)動；手游對應的就是IP力量、手機性能升級和用戶群體擴散帶來細分領域需求三類.

發(fā)展歷程：1）輕度游戲：棋牌游戲、益智休閑兩類輕度游戲時長一直較為穩(wěn)定,棋牌游戲占比保持在15%左右,益智休閑類占比保持在5%左右；塔防守衛(wèi)和音樂游戲一直在時長當中的占比偏低,二者均在0-3%之間波動；下滑較快的主要系消除游戲和賽車跑酷類游戲,前者峰值約能占據(jù)1/3的時長份額,后者在2014年能夠占據(jù)1/5左右時長,而目前消除類游戲占比約為10%,賽車跑酷類游戲時長占比已經(jīng)下滑至2%.2）中度游戲：四大品類動作格斗、策略游戲、卡牌游戲、模擬經(jīng)營在時長份額上均出現(xiàn)了不同程度的下滑,動作格斗從約5%占比下降至1%的占比左右；策略類游戲從約7%下降至0-5%的區(qū)間波動；卡牌類游戲從約4%的時長占比下降至1%以下；模擬經(jīng)營從5-7%的時長份額區(qū)間下降至3-5%區(qū)間波動.3）重度游戲：即時戰(zhàn)略依靠王者榮耀在2015年底迎來了爆發(fā)式增長,目前在游戲時長中的占比達到了35%左右；飛行射擊類游戲在2018年開始迎來了荒野行動、終結者、刺激戰(zhàn)場、全軍出擊等頭部產(chǎn)品,時長占比迅速提升至20%以上；而目前體育競技類游戲占比仍然在1%以下較低；角色扮演類由于DAU基數(shù)通常較小、ARPU值較高,所以在總時長的盤子占比并不突出,大約在3-5%,但我們預計其在流水端的貢獻占比要高于這一數(shù)字.

國內(nèi)市場手游已經(jīng)走過了從輕度到重度的過程,品類之間的競爭激烈.伴隨著玩家對體驗要求的升級,預計未來細分領域需求將逐漸成為市場關注的重點,從MOBA、FPS等目前的大熱品類來看,一旦玩法從小眾走向大眾,其對其他品類同樣也會形成競爭擠壓關系.另外值得關注的是由于版號政策原因,飛行射擊類幾款頭部大作并未進行商業(yè)化變現(xiàn),未來政策若能放松或能提供部分市場增量.

手游市場從輕度到重度,從單一到全品類覆蓋的背后主要有三種因素推動：IP驅(qū)動、手機底層平臺進步和消費者泛化和升級帶來的需求變化.

由于用戶的媒體使用習慣逐漸由PC轉向手機,手機端對應的涌現(xiàn)了對標PC端游戲內(nèi)容的類型,而讓原來老用戶盡快適應手游版的最好方法就是IP引流；另外部分新消費者在其他媒體內(nèi)容的消費之后的游戲需求也等待滿足.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,16Q1到17Q3的每個季度Top50的游戲中,IP手游的市場從114億增長至180億元,單個IP手游的平均季度流水達到了接近2.9億元.而從IP占比來看,端游IP改手游為貢獻了最多的作品,17Q3在Top50當中有16款手游為端游IP；而其次則是動漫IP；這也側面印證了在遷移端游存量市場上,端改手是性價比最高的方式；而在拓展新增用戶上,動漫消費人群或與游戲人群高度重合,IP引流效果較好.2016Q1-2017Q3IP游戲市場規(guī)模

由于“端改手”IP逐漸耗盡,未來IP對增量市場的拉動作用或?qū)p弱,且主要體現(xiàn)在跨界IP上.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,端游IP改手游在Top50的收入當中占比最高,但隨著無IP作品和其他類型的IP增長,其占比從2016Q2的48%下滑至40%左右.而2018年以來,傳統(tǒng)端游IP已經(jīng)所剩無幾,未來IP游戲市場或主要依賴動漫和小說拉動,影視IP在轉化效率較低,2016Q1在Top50當中的收入達到4%之后就一路下行.總結來看,手游市場對于端游、頁游市場的“重新復制”已經(jīng)走到終點,玩法、題材和類型的創(chuàng)新補缺將成為市場增量的重要來源.2016Q1-2017Q2的Top50游戲當中IP游戲收入推移

近年來行業(yè)逐步從輕度游戲走向重度游戲,因此單游戲要求的內(nèi)容大小明顯增加,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年一款棋牌或者消除類游戲預安裝包大小僅需要50MB以下,而即時戰(zhàn)略類游戲平均預安裝包大小需要400MB以上,而2018年春節(jié)王者榮耀的版本更新后要求的內(nèi)存大小是2.5GB,完美世界研發(fā)的完美世界手游iOS端安裝包甚至達到了3.6GB,國內(nèi)部分千元機仍是16GB或者32GB的內(nèi)存,考慮到系統(tǒng)本身、照片、影像資料的存儲空間占用,未來低端機的存儲空間擴容將帶來新的重度游戲下沉紅利.

2017年仍有23%的玩手游手機RAW在2GB以下,2018年3GB以下RAW的手機已經(jīng)降至12%,而3GB以上手機的比例已經(jīng)從77%提升11pct至88%.隨著存儲器價格下降和手機設計創(chuàng)新,手機換機帶來的存儲空間提升也將提速.2018年安卓TOP100RAW占比分布

重度游戲類別中,即時戰(zhàn)略類游戲、飛行射擊類游戲和體育競技類對操作的要求較高,而角色扮演類對于美術沉浸感的要求較高.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)手機的屏幕端提升十分明顯,960*540機型比例從6%降至3%,而1920*1080的機型提升8pct達到47%,2160*1080的機型也提升11pct達到15%.2018年安卓TOP100設備分辨率占比

4G網(wǎng)絡帶來的下載速率增長在經(jīng)過了2017年下半年到2018年上半年的快速增長后,增速正略有放緩,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018Q1-2018Q4的4G網(wǎng)絡平均下載速率分別為19.1Mbps、20.2Mbps、21.5Mbp、22.1Mbps.后續(xù)隨著5G網(wǎng)絡的商用化,無線網(wǎng)絡或?qū)磉M一步的手游延遲問題改善.2016Q3以來平均4G網(wǎng)絡下載速率增長情況

2018年手游用戶的性別機構上,女性玩家相比提升了1.5pct至44.5%,男性玩家占比略有下降.而年齡結構上,26-35歲玩家比例略降低1.7pct至47.7%,36-45歲年齡層和大于46歲的年齡層占比均有上升.玩家近年來的結構逐步向藍海市場（女性、大齡玩家）不斷滲透,因此眾多細分領域的游戲開始逐步崛起,女性向游戲戀與制作人、云裳羽衣、旅行青蛙等熱度巨高不下.2018年手游用戶性別結構

2018年相比2017年中年玩家比例開始上升

從手游上得到的啟示：射擊類游戲或是品類最大的游戲品類,手游的商業(yè)化將有長足的空間；3個值得重視的品類是生存類游戲、開放世界和獨立游戲；、看主機游戲類型特點：射擊類、動作類、體育類較大.

發(fā)展趨勢：手游的內(nèi)容創(chuàng)新上或還將有5個方向：1）IP和玩法多平臺復用,看好射擊類游戲發(fā)展；2）玩法創(chuàng)新的小型迭代：生存類、自走棋、互動電影、Rougelike等；3）多人競技的產(chǎn)品逐步全球化；4）AR/VR和云游戲；5）付費方式再革新.玩法創(chuàng)新并未中斷：生存類、自走棋、互動式電影、Rougelike.

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)估計,全球的應用商店仍有長足的增長空間,到2023年預計整體市場將達到1560億美金,其中iOS為960億美元、GooglePlay約為600億美元,相比2018年的720億美元的規(guī)模提升11