超聲行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

超聲行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

2014-2016年中國超聲市場容量的變化比較起伏,甚至出現(xiàn)了2015年同比2014年整體容量下滑的情況.但是這種現(xiàn)象和國家醫(yī)改背景下對醫(yī)療設(shè)備需求的擴大是不相符的,需求可能會暫時被抑制,被拖延,但是不會消失.2017年這種被抑制幾年的需求得到了整體的釋放,導(dǎo)致2017年出現(xiàn)了超聲整體容量增長超過20%的奇觀,在行業(yè)中的每個廠家都獲得了豐收.從目前行業(yè)一線的走訪來看,2018-2020年依然延續(xù)上一年的較好市場行情.

根據(jù)對行業(yè)的跟蹤,以6-8年為彩超的存續(xù)周期,彩超目前的保有量約為13-14萬臺,每年新更換的臺數(shù)約為2-3萬臺,2017年由于招標回暖,接近3萬臺的增量設(shè)備.當前國內(nèi)醫(yī)院彩超保有量-三級醫(yī)院二級醫(yī)院一級醫(yī)院未定級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦保機構(gòu)數(shù)量（截止至2018年4月底，間）24278529101351035134764365423074平均擁有超聲數(shù)（臺）105120.50.51彩超存量（臺）2427042645101352070217382182713074總計13.6萬臺

除了正常的更新替換,彩超的新增量主要發(fā)生在三級醫(yī)院的非超聲科的臨床科室（廣義POC領(lǐng)域）、二級醫(yī)院的超聲科和非超聲的臨床科室（分級診療,必須加強二級醫(yī)院的建設(shè)；同時國家政策要求全國縣級醫(yī)院逐步實現(xiàn)必須設(shè)置卒中中心和胸痛中心,且必須配置彩超設(shè)備）,新建的民營醫(yī)院（18年4月比17年4月新增民營醫(yī)院數(shù)量2398家）,以及社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院.

假設(shè)三級醫(yī)院的平均新更換3臺,二級醫(yī)院平均新更換2臺,民營醫(yī)院每年新增約4500臺,合計每年預(yù)計新增2.88萬臺超聲采購量.三級醫(yī)院、二級醫(yī)院、民營醫(yī)院每年新更換超聲采購量測算-三級醫(yī)院二級醫(yī)院民營醫(yī)院數(shù)量（截止至2018年4月底，間）2427852919274每年新更換（臺）32-彩超新更換總數(shù)（臺）7281170584500總計（臺）28839

原有超聲設(shè)備的更換需求帶來存量市場的增長,原有低級別的設(shè)備升級到高級別的設(shè)備,設(shè)備分辨率更高,功能更為豐富.

彩超市場如果按照產(chǎn)品的單價可簡單分為三類,超高端,中高端和低端.目前低端市場約占整體市場20-25%,其中包括部分黑白超和低參數(shù)彩超,以邁瑞、開立為代表的國內(nèi)企業(yè)占比非常高,我們預(yù)計兩個廠家可占低端約40-50%市場份額.

從體檢科,婦產(chǎn)科,生殖科,到麻醉科,急癥科,重癥ICU,后續(xù)還會有泌尿科,疼痛科,理療科、康復(fù)等等.按照每個科室1臺彩超,大型三級預(yù)計一個醫(yī)院新增10臺甚至更多彩超,會是未來彩超行業(yè)長期發(fā)展的邏輯之一.未來新增POC彩超空間測算-三級醫(yī)院二級醫(yī)院一級醫(yī)院未定級數(shù)量（截止至2018年4月底,間）242785291013510351科室新增（臺）10531彩超數(shù)量（臺）24270426453040510351總計10.77萬臺

目前常規(guī)彩超每年新增2-3萬臺彩超,而POC彩超保有量空間約11萬臺（不含替換）,按照單臺15萬出廠價計算,約有150億元新增空間有待開發(fā).而假定市場不增長,按照10年時間周期來填滿需求,平均每年新增約15億市場容量.

2017年開始的胸痛中心,根據(jù)中國胸痛中心系統(tǒng)化建設(shè)項目規(guī)劃,預(yù)計到2019年底,全國將建成超過1000家胸痛中心,預(yù)計新增1000臺彩超,而2018年才開始建立的其余四大中心,預(yù)計將在3-5年全部完成建立.按照這個進度,預(yù)計一年新增2000臺彩超設(shè)備,按照15萬的出廠價計算,每年新增3億市場,將為市場增速提高約3%的增速.

中國作為人口大國,隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展和醫(yī)療需求的快速擴容,中國將成為群雄逐鹿的金磚市場,因此,邁瑞和開立在近幾年都加強了國內(nèi)市場的布局,中國市場的增速在經(jīng)歷了2015年的行業(yè)冰點后,景氣度快速提升,而國產(chǎn)龍頭的增速遠超行業(yè)增速,市場份額也在快速提升.2017年全球彩超競爭格局

二胎的放開,