智能快遞柜行業(yè)發(fā)展報告

智能快遞柜行業(yè)發(fā)展報告2020年7月

一、前言隨著“雙十一”“618”“雙十二”等被中國電子商務創(chuàng)造的詞匯，在大街小巷、各大網站/軟件中飽和式露出在公眾的視野中，中國電商銷售額再一次刷新世界紀錄。作為電商2017快遞業(yè)務量完成400.628%495024.5%201712分18秒完成了事”之一的快遞服務，如何高效、高質地將貨物配送到人民群眾的手中，仍是政府、行業(yè)、企業(yè)關注的重點。自2018以及國家郵政局局長馬軍勝在2018年全國郵政管理工作會議中提出煙彌漫。遞柜公司心頭之痛。因此，物流信息互通共享技術及應用國家工程實驗室聯合圓通研究院，通過對生產商、運營商、投資公司等相關方調研，提出智能快遞柜未來發(fā)展的五個展望，即：服務規(guī)范化、和方向。二、智能快遞柜發(fā)展背景互聯網與電子商務高速增長帶動快遞行業(yè)快速發(fā)展2017年67.51達到54.3%。其中，網購人群占近70%，但與發(fā)達國家相比仍有較大上升空間。數據來源：艾瑞咨詢數據來源：Wesocial,《DIGITALIN2017:GLOBALOVERVIEW》互聯網的快速發(fā)展為電子商務的發(fā)展奠定了堅實的基礎。根據《2017中國電商年度報告》，中國電商市場規(guī)模是全球最大，占到全球市場40%7500億美元（不含服務）。2016年10月至2017年938%零售額5.08萬億，服務零售額近1.49萬億。中國網絡零售額及增長率876543210140.0%7120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%5.163.882.791.851.320.80.460.260.060.1320072008200920102011201220132014201520162017e網絡零售額(萬億）增長率數據來源：《2017中國電商年度報告》與此同時，放眼全球，中國電商覆蓋范圍與絕對規(guī)模均是世界第一。2016年中國網購7500（第四名）總和還要多。數據來源：《2017中國電商年度報告》作為電商配套服務，中國快遞業(yè)務量得到了高速增長，2017年達到億件，同比增長4957.124.7%92.725%累計完成299.6億件，同比增長28.9%；國際港澳臺業(yè)務量累計完成8.3億件，同比增長33.8%。根據阿里研究院與尼爾森聯合發(fā)布的《快遞最后100米服務趨勢報告》中的預測，到2020年中國快遞將會達到700億件/2量，將給末端派送造成極大的壓力。2011年-2020年中國快遞發(fā)展趨勢800700600500400300200100070%60%50%40%30%20%10%0%55%62%57%52%48%51%28%20112012201320142015201620172020e快遞件量（億件）增長率100米服務趨勢報告》人工效能與成本壓力與日俱增《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》指出，全國社會化電商從業(yè)人員總數為203.3163.6理人員）；二線人員33.8萬人（主要包括倉庫分揀人員、客服人員，貨運司機）；三線總部職能人員5.958%118.32017均一億的派送量，平均每日投遞84件。與此同時，根據菜鳥的數據顯示，快遞員投遞數量目前快遞員日均派件量～1208個小時。以當前快遞員效能計算，滿足2020年日均2億件快遞投送需求，快遞服務勞動缺口將達到150萬人?？爝f站點各類工種工作時長70.00%62.60%61.70%57.10%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%31.00%24.70%25.40%13.60%11.90%12.00%快遞員倉儲操作人員8-12小時12小時以上管理人員8小時以內數據來源：《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》指出，5成以上站點工作人員工資水平在2001-6000之間，少數能達到8000以上，管理人員平均工資略高，倉庫操作人員平均工資相對較低?？爝f員的基本工資每年都會上漲8%-10%左右。近一半站點人員工作年限在1年以下，站點人員的流動性較強?？爝f站點迅速擴張，但是基層管理人員人才嚴重缺乏。電商物流和快遞從業(yè)人員月平均收入40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%34.70%24.96%18.45%14.96%3.99%1.51%0.89%0.55%0.00%數據來源：《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》800名快遞員才能完成每日的派送任務，按照上海市快遞員平均薪酬5200元每月計算，其快遞員成本每年高達5000萬。隨著人力成本能提升、快遞物流需求提升，快遞公司的人力成本尤其是快遞員人力成本將會進一步激增，未來形勢不容樂觀。局的數據顯示：2020年前，中國將年均減少萬勞動力供給。這對快遞配送服務等勞動端配送質的升級。多種末端創(chuàng)新模式應運而生等新模式，智能快遞柜、無人機、無人車等新技術。屬于救急不救命。人機在城市應用，在當前政策法規(guī)，可期的未來很難實現規(guī)模運營。的、可實施的解決方案。以及第三方均有布局。而快遞柜市場近幾年也快速發(fā)展，無人化24小時提供高效服務是其更多的可能性。三、智能快遞柜發(fā)展現狀智能快遞柜的發(fā)展已有十多年發(fā)展歷史，目前全球應用智能快遞柜的主要地區(qū)為中國、場正處于高速增長階段，各國的應用模式也不盡相同。國外發(fā)展政府主導建設或者物流企業(yè)建設，基本上都向用戶提供免費的相關服務。日本：99%的新建筑都有一個標準配置的物流柜；通常情況下一棟100戶大樓的年收費可以覆蓋一個自提柜的維護費用。力讓日本三大快遞公司紛紛布局快遞柜。根據日本第一大快遞公司Yamato2017年的財報，將近20%到戶的快遞需要二次配送，該問題已經成為了日本整個行業(yè)的共同痛點。因此，Yamato成立了PackcityJapan，意在投放一種多家可以使用的快遞柜在火車站、便利店等來降低潛在的二次配送。與此同時，Yamato計劃在2018年3月日投放3000組快遞柜，主要針對東京地區(qū)，并在未來開放投件功能。德國：快遞柜覆蓋全國90%的人口，可以10分鐘走到一個智能物流柜；Packstation覆蓋德國全境，現有約3000站點。因為鋪設量足夠大，使用率高，其節(jié)省下來的人力成本足以收回投入和維護成本，目前正向歐洲其他國家拓展。SWIPBOX與DHLRoyalMail以及零售商業(yè)密集區(qū)。美國：亞馬遜theHub計劃及USPAccessPoint計劃，降低成本關鍵推動力；美國主要以物業(yè)、地產公司進行采購，而非快遞柜的運營企業(yè)。自2012年以來，亞馬遜陸續(xù)在美國的雜貨店、便利店以及藥店處安裝快遞柜，并在近年提出TheHub850,000物流企業(yè)包括FedEx、UPS以及美國郵政，并且安裝費用由地產所有者承擔，僅需要承擔采1萬美金到2的投入。UPS在2014年就開始在芝加哥地區(qū)公共場所投放智能快遞箱。與此同時，正在和7-117-Eleven300處公共場所的鋪設范圍從65個州拓展。2017蘇里、新罕布什爾、新澤西和得克薩斯等8個州。了人流量，高額的人力成本仍是美國企業(yè)的關注重點。遞“最后一公里”的新型交付方式。國內發(fā)展中國智能快遞柜市場容量202035440%10%，也說明當前市場對于快遞柜所承擔的快件末端派送比例目前仍屬于較低水平。智能快遞柜市場規(guī)模億元42.6%4003503002502001501005045.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%38.1%35439.1%38.4%38.3%34.7%25618412995.869.250.100.0%2014201520162017201820192020市場容量增速來源：速途研究院，《上半年智能快遞柜市場報告》10%+幾年快遞柜的市場將會出現爆發(fā)。201720萬組，2016年全國布放超過10萬組，2015年6萬組，2014年投放1.5萬組，根據研究院2020年將會有1托4近5000萬格口服務于快遞市場。智能快遞柜投放組數萬組70.060.050.040.030.020.010.00.058.842.030.020.010.06.01.520142015201620172018e2019e2020e來源：圓通研究院然而，2020年中國快遞量保守估計將預計達到2的快遞柜單日使用率，快遞柜服務的占比也僅為20%。根據研究院調研，未來將有30%的快遞配送實現快遞柜投放，按照當前的供需，快遞柜達到供需平衡仍會需要較長時間?？爝f柜格口供需線（億格）1.201.000.800.600.400.200.000.330.102017e2018e2019e2020e2021e2022e2023e備注：投放需求量=日均快遞量X箱遞率（逐年浮動）格口供應量=組數X平均每組格口數X格口平均利用率（逐年浮動）數據來源：圓通研究院模型測算3展空間。中國智能快遞柜政策現狀2013業(yè)快速發(fā)展帶來了契機。2013作。2015國家發(fā)展改革委發(fā)布《“互聯網+”高效物流實施意見》，支持大力推廣應用智能快（郵）商務區(qū)專項行動。2017年，《國務院辦公廳關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發(fā)2018保障等配套政策。2018年郵政業(yè)更貼近民生72個百分點。來源：圓通研究院整理政策以及指導意見。根據國家郵政局《中國快件箱現狀及趨勢報告》，在被調查的50市中有4017個城市給予了相應的原則指導意見。設的規(guī)劃以及要求。因此，從政策頂層設計角度，快遞柜發(fā)展有相當強的政策背書。中國智能快遞柜市場競爭情況也應運而生。2010年中國郵政運營第一臺智能包裹投遞終端，智能快遞柜開始進入了公眾的視野。2012年，三泰控股投資成立速遞易，與此同時越來越多的玩家開始加入，2015年以來，隨著電子商務發(fā)展快遞柜也開始進入快車道。中集e棧于2014年12月12日在深圳前海注冊成立，隨后，年6月6日由順豐、申通、中通、韻達、普洛斯領航共同投資創(chuàng)建豐巢。來源：公開信息，圓通研究院整理2017年，隨著豐巢收購中集e棧、中國郵政攜手菜鳥和復星完成速遞易并購、菜鳥網營商即將面臨生死存亡的搏擊戰(zhàn)。數據來源：互聯網、國家郵政局、圓通研究院調研豐巢：物流企業(yè)的發(fā)力領航共同投資創(chuàng)建豐巢，并與2018年初再次增資億，增資后主要股東持股比例如下：深圳市豐巢科技有限公司合資經營合同》豐巢當前快遞柜格口使用率數據處于較高水平，2017年豐巢柜機數914年格口使用率80%2018量的同步增長。的地理位置、使用情況、業(yè)務拓展等維度進行柜機分類監(jiān)控管理；另一方面在人員配置上，柜機的精細化管控。根據研究院訪談，每50套快遞柜就要配備一名維護人員，盡管有資本出。中郵速遞易：國家隊收購第三方強勢聯合2017郵政的2.58.4等方面繼續(xù)保持行業(yè)領先地位。目前，中郵速遞易已擁有用戶近7000萬，包裹累積投遞量已超過13差距。通過研究院調研，中國郵政的入股為速遞易帶來了上游流量供給。由于國家隊的優(yōu)勢，本。然而，政、企分家到底是否能夠如中郵速遞易意愿，仍是該模式下的一個關鍵點。關于運營模式，當前中郵速遞易主要直營+加盟的模式進行智能快遞柜的鋪設。中郵速快遞柜鋪設的速度；另一方面，盡量避免的前期的燒錢模式。菜鳥網絡：不滿于戰(zhàn)略投資，電商入局直接參戰(zhàn)根據公開資料以及研究院調研，菜鳥網絡于2017年底曾對外發(fā)布了數千套快遞柜的生顯，劍指末端配送痛點。端物流、信息流閉環(huán)，牽引末端商流再增值是菜鳥網絡的中心。Amazon地配合淘系電商的發(fā)展更是其關注的重點。四、智能快遞柜成本現狀計，中郵速遞易的原母公司三泰控股2015年虧損3792.8萬元；2016年虧損12.69億元；20173000也不好過。豐巢科技2016年全年收入僅為2254.59萬元，凈利虧損2.49億元；2017三季度營業(yè)收入為1.592.75來說明快遞柜的錢到底都燒在了哪里。生產成本解析作為智能快遞柜主要生產商之一，智萊科技在2017年5月提交了IPO申請。根據其公開數據顯示，當前快遞柜毛利率較高。2016年智萊科技的產能為44015臺，快遞柜占其收入的93%，毛利占比92.17%。具體營收情況如下：來源：智萊科技，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》成本分析構成：2.3%4.3%3.0%4.7%9.49%15.0%4.7%4.8%4.9%5.2%5.7%11.43%12.5%9.4%79.09%9.1%7.8%6.9%五金及鎖具類觸摸屏顯示器掃描模組溫控設備直接材料直接人工制造費用線材來源：智萊科技，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》根據智萊科技IPO說明書的研發(fā)投入與銷售費用、管理費用大致情況如下：來源：智萊科技，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》可以看到，隨著產能的提升，主營業(yè)務成本增速放緩，意味著規(guī)模效應開始產生成本下降的趨勢。而且通過對主營業(yè)務成本的分析我們發(fā)現直接材料成本為主要部分，隨著產能的進一步上升，未來采購成本仍有的下降空間。因此，從快遞柜生產商的角度來看，我們判斷未來快遞柜的采購成本將會進一步下降。對比其他兩家主要供應商，東城電子與新北洋科技，其涉及快遞柜的時間相比智萊科技更早，而且，均在2016年、2017年宣布的新建廠房進行產能擴充的計劃。因此我們判斷，主要快遞柜生產商已經進入了成本下降、收益上升的關鍵節(jié)點。運營成本解析從運營成本來看，快遞柜的主要運營成本有如下幾個方面：運營成本=管理與運營費用+入場費（租金）+電費+因此，以快遞柜使用年限6年為模型，當前，年攤銷成本總體情況如下表：當前年攤銷成本5.2%7.2%入場費維護成本設備折舊網費41.8%25.9%電費20.1%注：設備標準（1T4）全價按照2.6萬每組測算，來源研究院調研以及公開資料推算注：電費按照智萊科技快遞柜200W功率，元度折算，一線城市7000元入場費（北、上、廣、深、杭）從運營成本的結構來看，網費與電費為剛性運營成本且相對占比較小12%左右，因此，驗的是生產商與快遞柜運營商的能力。40%部分將會有較大的節(jié)在大量的柜體使用后，穩(wěn)定性將會是柜體生產商與運營商競爭的強大壁壘。然而，由于社區(qū)、寫字樓公共空間有限，快遞柜后進入者對于入場費將會有可能進一步上升。而且，小區(qū)物業(yè)與業(yè)主服務期限不確定也很難保證快遞柜入場費是否可以維持在同一水平或者不在未來進一步提高。綜上，由于入場費的上升可能與維護、折舊成本的下降相抵消，研究院判斷未來快遞柜的運營成本在將來一段時間內很可能仍會維持在16700元左右。五、智能快遞柜盈利現狀針對智能快遞柜的收益，研究院認為主要有兩個方面，直接收入以及隱形收益。當前，快遞柜的收費模式較為單一，直接收入主要包含如下幾個部分：直接業(yè)務收入=客戶超期包裹收費+客戶寄件收費+快遞員投遞收費+箱體廣告業(yè)務收費+其他增值服務收費。用戶超期包裹收費：根據相關調研，用戶超時收費的頻率為每百件為10件左右，超時價格在1元。因此對于一個84格口的快遞柜，超時收入應為8元日。率較低；再次，由于快遞員對上門取件有較高的提成，因此快遞員有動力提供門到門服務；略不計。0.4-0.6率達到了70%。因此，我們可以為一組（84格口）快遞柜在投遞方面的收入做如下測算：1托（27.44元/天。針對箱體廣告收費：根據公開信息調研，測算以一組快遞箱的箱體廣告價格在1300元/月是一個較為合理的受益。然而，箱體廣告屬于戶外廣告而且箱體缺乏整體性等因素，因此收入應有所回撤。150的嘗試，2017年速遞易將對柜體廣告做出新的改造，打造框架媒體，做更專業(yè)的社區(qū)新媒5,000入構成為，寄件、收件、廣告并將占比做到1:1:1。增值服務收費：由于當前快遞柜尚未提供規(guī)模性增值服務，因此，該類收入暫時未0；綜上，一組快遞柜的直接業(yè)務收入統(tǒng)計如下：注：廣告收入測算考慮物業(yè)公司等相關利益方分成，比例設置50%。的價值，該類收益為隱性收入。隱性業(yè)務收入=快遞原因效率提升導致的快遞員成本節(jié)約+末端實體流量變現收入2017年中國電商物流與快遞從業(yè)人員調查結果》顯示，主要的派件情況如下：人均日派件量（件）50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%43.94%33.42%12.65%7.33%2.66%81-100101-150151-18080以下181以上數據來源：《2017年中國電商物流與快遞從業(yè)人員調查結果》調研結果相結合，因此，我們認為人均120件是較為合理的數值。以中信建投的2016究報告顯示，配送平均耗時8分鐘/件，快件從社區(qū)送至客戶手中最后一百米耗時達到4分鐘/假設30%的派件使用快遞箱，那么派送120件快遞，快遞員的效能提升具體如下表：時間開銷計算公式：總時間=120*30%*(6-3)+120*(1-30%)*620%左右，對于末端來講將意味以下關鍵的隱形收入：1名快遞員形成的末端網點將可以節(jié)省兩個快遞員的人力成本開銷。隨著人工成本的提高，未來將會成本節(jié)約將會更明顯；2：對于快遞員來講，對于效能提升，快遞員利用15%（100分鐘）時間多送12-15件，意味著以當前1.5元每件派送價格來算，將會有至少元收入，每月將會多出400余元的收入，將會有10%左右的收入提升；O2O合服務平臺。因此，主要流量變現價值的隱形收入主要在如下幾個方面：1APP來承載30%的快遞投送量，意味著其將會覆蓋該社區(qū)30%的網購群體，意味著該類廣告的精準性與價值相比其他廣告更為精準，價值更高；2為其附近商業(yè)體系銷售平臺帶去線下流量價值；益空間。六、智能快遞柜發(fā)展阻礙與驅動阻礙相關服務標準缺失根據2016年國家郵政局頒布的《智能快件箱投遞服務管理規(guī)定》，快遞公司“在使用柜高效的末端派送能力。題，也需要行業(yè)和主管部門盡快研究予以明確。場地進入阻力30-40%。困難。資本壓力正如研究院前述的分析，當前快遞柜的盈利主要來自于快遞員派件、用戶寄件或超時、到一條輕資產或低運營成本的商業(yè)模式，是未來各方需要考慮的問題。消費者投訴壓力態(tài)勢，自提點和智能快件箱自提的滿意度分別為80.8分，與2014年相比大幅提分擔“最后一公里”投遞壓力的重要方式。2016年，以智能快件箱為代表的新型終端模式已經充分得到用戶的肯定，得分為86.8分，與家中接收并列第二。使用有較大主觀阻力，導致快遞柜使用率無法達到較高水平。驅動物流配送末端效能提升付方式的中堅力量。物流配送末端服務質量提升X物流配送能力，當前線上電商流量已趨于飽和，服務水平差異化將成為重要的抓手與舉措。配導致的二次配送帶來的時效問題，