I-Project持續(xù)創(chuàng)新項目管理系統(tǒng)-概要設計

I-Project持續(xù)創(chuàng)新項目管理系統(tǒng) _概要設計持續(xù)創(chuàng)新項目管理系統(tǒng)概要設計成都鼎域前沿科技有限公司2014.4目錄1.引言.....................................................................................................................................................41.1編寫目的.......................................................................................................................................41.2項目背景.......................................................................................................................................41.3名詞定義.......................................................................................................................................41.4預期讀者和閱讀建議...................................................................................................................42.設計概述.............................................................................................................................................52.1目標...............................................................................................................................................52.2運行環(huán)境.......................................................................................................................................52.3需求概述.......................................................................................................................................52.4條件與限制...................................................................................................................................53.總體結構和模塊設計.........................................................................................................................53.1功能結構一覽...............................................................................................................................73.2項目管理模塊...............................................................................................................................83.2.1模塊組成.................................................................................................................83.2.2所涉角色.................................................................................................................83.2.3審批流程信息.........................................................................................................93.2.4項目管理所含信息...............................................................................................103.2.5項目立項申請流程...............................................................................................113.2.6項目啟動和執(zhí)行...................................................................................................203.2.7項目關閉...............................................................................................................283.3項目效益追蹤.............................................................................................................................323.3.1頁面設計...............................................................................................................323.3.2功能設計...............................................................................................................323.3.3業(yè)務表單設計.......................................................................................................323.4企業(yè)KPI關聯(lián)項目地圖上傳審批.............................................................................................333.4.1三級企業(yè)CI辦公室主任*上傳KPI關聯(lián)項目地圖...........................................333.4.2三級企業(yè)負責人*審核.........................................................................................343.4.3二級企業(yè)CI辦公室主任*批準...........................................................................353.4.4表單信息...............................................................................................................353.5基礎信息模塊.............................................................................................................................363.5.1用戶管理...............................................................................................................373.5.2角色管理...............................................................................................................373.5.3權限管理...............................................................................................................373.5.4業(yè)務表單...............................................................................................................393.6項目統(tǒng)計.....................................................................................................................................403.6.1項目搜索...............................................................................................................403.6.2項目查詢及統(tǒng)計...................................................................................................413.6.3報告導出...............................................................................................................413.6.4數(shù)據(jù)檔案下載.......................................................................................................423.7待辦任務.....................................................................................................................................423.8首頁.............................................................................................................................................433.8.1企業(yè)結構樹...........................................................................................................433.8.2呈現(xiàn)企業(yè)KPI關聯(lián)項目地圖..............................................................................443.8.3呈現(xiàn)項目臺賬.......................................................................................................444.系統(tǒng)接口設計...................................................................................................................................445.出錯處理設計...................................................................................................................................446.維護設計...........................................................................................................................................45引言本系統(tǒng)設計說明書主要是從項目背景、 目標、運行環(huán)境、條件限制、功能模塊、數(shù)據(jù)庫設計、接口設計及出錯處理設計等方面， 對系統(tǒng)進行全方面的設計說明。 通過系統(tǒng)設計說明書， 能從系統(tǒng)的硬件、軟件設計、編碼等各方面對系統(tǒng)有整體了解， 明白各模塊設計、數(shù)據(jù)庫設計和系統(tǒng)處理過程。1.1編寫目的本說明書是基于《

I-Project

持續(xù)管理系統(tǒng)創(chuàng)新項目》需求說明書編寫的，開發(fā)

I-Project

持續(xù)管理系統(tǒng)創(chuàng)新項目的目的是通過信息化管理手段支持實現(xiàn)

DMAIC

方法論的標準化和規(guī)劃化，通過系統(tǒng)實現(xiàn)效率提升，推動“怎么做” ；通過系統(tǒng)給予管理者提供企業(yè)戰(zhàn)略和關鍵項目的地圖參考，把握企業(yè)“做什么” ；實現(xiàn)系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)追溯，追溯歷史改進項目，提供借鑒和參考;實現(xiàn)改進項目共享，為個人或其他公司提供參考和借鑒。本說明書詳細說明了持續(xù)改進信息化管理系統(tǒng)的軟件結構、 數(shù)據(jù)庫設計、出錯處理等，為后期的系統(tǒng)編碼、模塊開發(fā)作指導，從整體上對客戶需求和系統(tǒng)功能進行把控。1.2項目背景I-Project

持續(xù)管理系統(tǒng)創(chuàng)新項目主要是通過信息化管理手段支持現(xiàn)實

DMAIC

方法論的標準化和規(guī)劃化，通過系統(tǒng)實現(xiàn)效率提升。目前，很多大型公司正在做

DMAIC

方法論的管理咨詢，需要通過持續(xù)改進信息化管理系統(tǒng)實現(xiàn)

DMAIC

方法論的標準化和規(guī)范化，

同時也需要關于

DMAIC

方法論的一個統(tǒng)計信息等。1.3名詞定義1.4預期讀者和閱讀建議本說明書預期讀者有：用戶、項目經理、開發(fā)人員、測試人員、文檔編寫人員等。對于用戶請重點閱讀設計概述、 維護設計部分等部分； 項目經理請重點閱讀設計概述、 總體結構和模塊設計、接口設計等部分；開發(fā)人員請重點閱讀設計概述、總體結構和模塊設計、數(shù)據(jù)設計、接口設計、出錯處理設計等部分。 測試人員請重點閱讀總體結果和模塊設計、出錯處理設計等總分；其它內容請選擇性閱讀。設計概述2.1目標在用戶需求的基礎上， 分模塊按業(yè)務進行系統(tǒng)功能實現(xiàn)， 為用戶提供適用于 DMAIC 實際業(yè)務的信息管理系統(tǒng)。2.2運行環(huán)境Web服務器環(huán)境：應用服務器一臺，Windows2008標準版，.NetFramework4.0，IIS7.0+數(shù)據(jù)庫環(huán)境：數(shù)據(jù)庫服務器一臺，Windows2008Server，搭建SQLSERVER2008。文件服務器環(huán)境：IIS7.0+客戶端：IE8.0+。2.3需求概述通過信息化管理手段支持實現(xiàn) DMAIC 方法論的標準化和規(guī)范化，通過系統(tǒng)實現(xiàn)效率提升，推動“怎么做”，通過系統(tǒng)給予管理者提供企業(yè)戰(zhàn)略和關鍵項目的地圖參考，把握企業(yè)“做什么”，對系統(tǒng)的可用信息進行及時查詢、分配，能可視化查看項目的狀態(tài)。在項目的信息上，順利開展各項審批管理，并生成相關報表。2.4條件與限制系統(tǒng)采用BS架構，最佳操作效果是 IE8.0+，分辨率為 1024*768像素?？傮w結構和模塊設計系統(tǒng)總體上采用BS架構，獨立分為數(shù)據(jù)層、業(yè)務層、UI層三個基本層次；界面布局采用流行的左右布局，左側為功能菜單、右側為主要的操作區(qū)域；此外界面頂部加入系統(tǒng)LOGO、基本用戶信息、系統(tǒng)登錄退出操作。如下圖所示：系統(tǒng)主界面用戶登錄界面3.1功能結構一覽一級功能點二級功能點首頁待辦任務項目管理項目實施人*申請CI辦公室主任*審核審核專家*審核項目立項申請所屬企業(yè)主要負責人*批準項目實施人*階段通過申請項目啟動和執(zhí)行審核專家審核財務審核人員、安全審核人員*會簽CI持續(xù)改進辦公室主任*審核項目關閉所屬企業(yè)主要負責人*批準項目效益跟蹤三級企業(yè) CI辦公室主任*上傳KPI關聯(lián)項目地圖企業(yè)KPI關聯(lián)項目地圖三級企業(yè)負責人 *審核上傳審批二級企業(yè) CI辦公室主任*批準項目報表項目統(tǒng)計項目搜索/報告導出/檔案數(shù)據(jù)下載組織管理人員管理角色管理基礎數(shù)據(jù)管理 人員角色分配角色權限分配項目分享管理密碼修改3.2項目管理模塊3.2.1模塊組成對項目管理模塊可以分四大部分： 項目立項申請、項目啟動和執(zhí)行、 項目關閉以及企業(yè)KPI關聯(lián)項目地圖上傳審批。如下表：一級功能點 二級功能點項目管理項目實施人*申請CI辦公室主任*審核審核專家

*審核項目立項申請

所屬企業(yè)主要負責人

*批準項目實施人

*階段通過申請項目啟動和執(zhí)行

審核專家審核財務審核人員、安全審核人員

*會簽CI

持續(xù)改進辦公室主任

*審核項目關閉

所屬企業(yè)主要負責人

*批準項目效益跟蹤三級企業(yè) CI辦公室主任*上傳KPI關聯(lián)項目地圖企業(yè)KPI關聯(lián)項目地圖三級企業(yè)負責人 *審核上傳審批二級企業(yè) CI辦公室主任*批準3.2.2所涉角色項目管理模塊含有審批流程處理，涉及到的角色清單列表如下：序號 角色1 項目實施人2 審核專家3 二級企業(yè)主要負責人4 三級企業(yè)主要負責人5二級財務審核人員6三級財務審核人員7二級安全審核人員8三級安全審核人員9二級安全審核人員10三級企業(yè)CI辦公室主任11二級企業(yè)CI辦公室主任3.2.3審批流程信息整體審批流程為：企業(yè)KPI關聯(lián)項目地項目立項申請項目啟動和執(zhí)行項目關閉圖上傳審批流程項目立項申請流程角色備注項目立項申請項目實施人（二級或三級）項目立項審核持續(xù)改進辦公室主任（二級或三級），駁回到項目立項申請。審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領域駁回到項目立項申請項目立項審核專家擔任，審核專家為單人項目立項批準所屬企業(yè)主要負責人（二級或三級）可以選擇性駁回到任一階段項目啟動和執(zhí)行流程角色D階段通過申請項目實施人（二級或三級）審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領域駁回到上個階段，保留歷史駁回記D階段審核專家擔任錄M階段通過申請項目實施人（二級或三級）審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領域駁回到上個階段，保留歷史駁回記M階段審核專家擔任，審核專家為單人錄A階段通過申請項目實施人（二級或三級）A階段審核審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領域駁回到上個階段，保留歷史駁回記專家擔任，審核專家為單人錄I階段通過申請項目實施人（二級或三級）審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領域駁回到上個階段，保留歷史駁回記I階段審核專家擔任，審核專家為單人錄Ｃ階段通過申請項目實施人（二級或三級）審核專家審核（審核專員由專職黑帶等領域駁回到上個階段，保留歷史駁回記Ｃ階段審核專家擔任，審核專家為單人錄項目關閉流程角色備注財務審核人員（二級或三級）、安全審核人在項目注冊時選擇財務審核人員和項目關閉會簽員（二級或三級）安全審核人員駁回到Ｃ階段通過申請，保留歷史項目關閉審核持續(xù)改進辦公室主任（二級或三級）駁回記錄選擇性駁回到Ｃ階段通過申請、項目關閉會簽、項目關閉審核任一階項目關閉批準所屬企業(yè)主要負責人（二級或三級）段，保留歷史駁回記錄企業(yè)KPI關聯(lián)項目地圖備注上傳審批流程角色上傳KPI關聯(lián)項目地圖三級企業(yè)持續(xù)改進辦公室主任每個都駁回到上傳。審核三級企業(yè)負責人駁回到上傳。批準二級企業(yè)持續(xù)改進辦公室主任駁回到上傳。若首頁未有戰(zhàn)略目標分解圖，則提示請企業(yè)盡快上傳地圖。點擊企業(yè)出現(xiàn)戰(zhàn)略項目分解圖，點擊年份出首頁展示系統(tǒng)自動呈現(xiàn)現(xiàn)項目列表，年份由近到遠，項目列表每列可以排序。每個企業(yè)一張。每年3月份展示出來3.2.4項目管理所含信息項目管理所涉及到的基礎信息如下：名稱項目項目預估成本項目預估產出項目階段進度項目階段任務項目階段工具項目收益項目附件方法論

主要信息項目名稱、項目編號、注冊日期、目前階段編號、項目類別、方法論、項目級別、項目性質、項目指標、項目目標、項目說明、申請人、企業(yè)負責人、審核專家、財務審核、安全審核、持續(xù)改進辦公室主任、立項圖、草稿注記、建立日期項目編號、成本編號、投入時間、預估成本項目編號、收益編號、預估收益項目編號、階段編號、階段概述、規(guī)劃開始日期、規(guī)劃結束日期、實際開始日期、實際結束日期項目編號、階段編號、任務編號、任務結果項目編號、階段編號、工具編號項目編號、第一個月收益、第二個月收益、第三個月收益、前三月小計、前一年小計、前三年小計項目編號、階段編號、任務編號、文檔名稱、擴展名方法編號、方法名稱3.2.5項目立項申請流程項目實施人*申請頁面設計功能描述項目實施人通過新增項目后， 事件責任人在接受到分配給自己的項目后， 對項目的責任分配進行確認。如果責任分配正確則填寫項目處理信息， 然后交由審核人進行審核； 反之重新指派責任人。參與角色：項目實施人? 功能需求1. 新增項目：被賦予“項目實施人”角色的人員可以點擊新增按鈕，項階段頁面，填寫有關數(shù)據(jù)，并進行保存或提交。

展開項目立修改項目：“項目實施人”在未提交項目或項目提交被審核和批準時駁回時，可以對項目信息進行修改（項目編號不可以修改）。刪除項目：“項目實施人”可以刪除未提交的項目。CI辦公室主任*審核流程設計CI 辦公室主任 *審核審核專家合格審批不合格要求修改項目實施人CI 辦公室主任頁面設計功能描述CI辦公室主任對“項目實施人”提交的項目申請進行審核。如審核通過，則信息轉至審核專家*審核進行操作；反之，則打回至項目實施人處進行填寫。CI辦公室主任必須對應項目實施人所在的企業(yè)或專業(yè)公司，及同級別、同單位。出現(xiàn)多次審核的情況， 系統(tǒng)會記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄， 并在相關頁面中進行顯示功能供用戶進行查看。包括歷次審核，審批的結論，意見，人員以及時間等。參與角色：CI辦公室主任 審核專家*審核流程設計審核專家*審核所屬企業(yè)主要負責人合格審批審核專家不合格要求修改項目實施人頁面設計功能描述審核專家通過該功能對項目實施人的立項報告進行審核操作。 如審核通過，則流入所屬企業(yè)主要負責人；反之，則打回至項目實施人處進行修改。出現(xiàn)多次審核的情況， 系統(tǒng)會記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄， 并在相關頁面中進行顯示功能供用戶進行查看。包括歷次審核，審批的結論，意見，人員以及時間等。參與角色：審核專家 所屬企業(yè)主要負責人*審核流程設計所屬企業(yè)負責人 *審核項目啟動和執(zhí)行階段合格審批所屬企業(yè)負責人不合格要求修改項目實施人OrCI辦公室主任Or審核專家，由所屬企業(yè)負責人選擇性駁回頁面設計功能描述項目所屬企業(yè)負責人通過該功能對項目實施人的立項報告進行審核操作。如審核通過，則流入項目啟動和執(zhí)行階段；反之，則由所屬企業(yè)負責人選擇性駁回到任一階段。出現(xiàn)多次審核的情況，系統(tǒng)會記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄，并在相關頁面中進行顯示功能供用戶進行查看。包括歷次審核，審批的結論，意見，人員以及時間等。參與角色：企業(yè)主要負責人最終形成的業(yè)務表單如下：表單名稱：事件處理修改必填序字段類型標識字段說明號(Y/N)(Y/N)項目實施人文本NY自動生成(如果有規(guī)則,自動生成,規(guī)1項目編號則是什么)2注冊日期日期NY自動生成.默認登陸當天3項目類型文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX4方法論文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX5項目級別文本N下拉菜單選擇,包含XXXXX6項目性質文本N手工輸入7項目名稱文本N手工輸入8項目指標文本N手工輸入9項目現(xiàn)狀文本N手工輸入10項目目標文本Y手工輸入11項目關鍵詞文本Y手工輸入12項目描述文本Y手工輸入13項目實施人文本NY系統(tǒng)自動默認用戶中文名所屬企業(yè)主要Y系統(tǒng)自動默認項目實施人所在單14負責人日期位主要負責人15審核專家文本Y從對話框選擇;單選文本從對話框選擇;若該企業(yè)或專業(yè)公16財務審核人員Y司只有一位財務審核人員,則自動默認該人員中文名;單選文本從對話框選擇;若該企業(yè)或專業(yè)公17安全審核人員Y司只有一位財務審核人員,則自動默認該人員中文名;單選18項目團隊成員文本Y從對話框選擇,可多選.19成本-成本類型文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX20成本-投入時間文本Y填寫成本-預計成本數(shù)字21(RMB)Y填寫成本-合計數(shù)字Y系統(tǒng)自動合計計算22產出-產出類型文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX23產出-公式&描文本Y述填寫年預估產出數(shù)字24(RMB)Y填寫產出-合計數(shù)字Y統(tǒng)自動合計計算數(shù)字系統(tǒng)自動計算,使用產出-合計減成25收益匯總-合計Y本-合計進行數(shù)據(jù)使用26項目進度-計劃日期Y開始日期選擇時間控制欄進行選擇日期項目進度-計劃結束日期.結束日期項目進度-計劃必須大于開始時間.MAIC每個階27結束日期Y段開始時間必須不早于上個階段的結束時間附件的格式包含附件doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx與pdf，大小不超過2MCI辦公室主任1審批結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審批意見文本Y手工輸入3審批人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審批時間日期Y默認系統(tǒng)時間審核專家1審批結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審批意見文本Y手工輸入3審批人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審批時間日期Y默認系統(tǒng)時間所屬企業(yè)主要負責人1審批結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審批意見文本Y手工輸入3審批人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審批時間日期Y默認系統(tǒng)時間3.2.6項目啟動和執(zhí)行項目啟動和執(zhí)行 ,流程在D、M、A、I、C下流程串行開展項目實施人 -下個階段合格審批審核專家不合格要求修改項目實施人項目實施人*階段通過申請頁面設計功能描述項目實施人點擊臺帳[X用戶處在哪個階段的填寫

階段通過申請 ]實現(xiàn)D\M\A\I\C 每個階段的情況填寫和附件提交 ,,X對應DMAIC 中相應的字母，在填寫某階段內容時 ,其他階段的界面灰化不可填寫

.點擊[X

階段通過申請

]進去頁面默認在需要填寫的頁面。 審核專家審核頁面設計功能描述審核專家選擇臺賬也難【審核】進行操作。出現(xiàn)多次審核的情況， 系統(tǒng)會記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄， 并在相關頁面中進行顯示功能供用戶進行查看。包括歷次審核，審批的結論，意見，人員以及時間等。最終形成的表單如下：表單名稱：項目管理修改必填序標識字段字段類型說明號(Y/N(Y/N))D階段通過申請1主要任務文本Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXX2主要工具文本Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX3階段概述文本Y填寫41、項目背景和意義文本Y填寫52、問題陳述文本Y填寫63、界定項目范圍文本Y填寫74、項目指標和目標（確文本Y填寫定關鍵輸出變量）85、項目團隊及分工文本Y填寫96、項目實施計劃文本Y填寫附件的格式包含doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx與pdf，大小附件不超過2M1實際開始時間日期Y填寫,注意該內容呈現(xiàn)在”0立項”頁面1實際結束時間日期Y默認審核通過的時間,注意該內容呈現(xiàn)在”立項”頁1面階段審核1審批結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審批意見文本Y手工輸入3審批人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審批時間日期Y默認系統(tǒng)時間M階段通過申請主要任務文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXX本主要工具文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX本文Y填寫階段概述本1、關鍵輸出變量的測量文Y填寫系統(tǒng)分析本2、關鍵輸出的當前表現(xiàn)（基線）3、潛在全部原因尋找（主觀）4、重要原因的篩選（主觀）5、可能的快贏措施附件實際開始時間實際結束時間階段通審核

文 Y填寫本文 Y填寫本文 Y填寫本文 Y填寫本附件的格式包含 doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx 與pdf，大小不超過2M日 Y填寫,注意該內容呈現(xiàn)在” 立項”頁面期日 默認審核通過的時間 ,注意該內容呈現(xiàn)在” 立項”頁Y期 面1 文審批結論 Y 選擇，值：通過 /不通過,默認通過本2 文審批意見 Y 手工輸入本3 文審批人 Y 默認系統(tǒng)用戶本4 日審批時間 Y 默認系統(tǒng)時間期階段通過申請主要任務文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXX本主要工具文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX本階段概述文Y填寫1、重要原因的現(xiàn)狀分析2、重要原因的可能的分解和細化3、重要原因的論證（數(shù)據(jù)、事實）4、根本原因的確定5、可能的快贏措施附件實際開始時間實際結束時間階段審核1審批結論2審批意見3審批人4審批時間階段通過申請主要任務

本文Y本文Y本文Y本文Y本文Y本附件的格式包含 doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx 與pdf，大小不超過2M日 Y填寫,注意該內容呈現(xiàn)在” 立項”頁面期日 默認審核通過的時間 ,注意該內容呈現(xiàn)在” 立項”頁Y期 面文選擇，值：通過/不通過,默認通過本文手工輸入本文默認系統(tǒng)用戶本日默認系統(tǒng)時間期文 Y 勾選,具體數(shù)據(jù)包含 XXXXXX本主要工具階段概述1、開發(fā)可能的解決方案2、解決方案的篩選3、解決方案的試運行4、改善效果附件實際開始時間實際結束時間階段審核1審批結論2審批意見3審批人4審批時間階段階段通過申請主要任務

文 Y 勾選,具體數(shù)據(jù)包含 XXXXXXX本文 Y 填寫本文本文本文本文本附件的格式包含 doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx 與pdf，大小不超過2M日 Y填寫,注意該內容呈現(xiàn)在” 立項”頁面期日 默認審核通過的時間 ,注意該內容呈現(xiàn)在” 立項”頁Y期 面文選擇，值：通過/不通過,默認通過本文手工輸入本文默認系統(tǒng)用戶本日默認系統(tǒng)時間期文 Y 勾選,具體數(shù)據(jù)包含 XXXXXX本主要工具文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX本文Y填寫階段概述本1、標準化文Y填寫本2、改善效果的長期跟蹤文Y填寫本3、不足和下一步計劃文Y填寫本文4、目標實際達成本Y填寫附件附件的格式包含doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx與pdf，大小不超過2M實際開始時間日Y填寫,注意該內容呈現(xiàn)在”立項”頁面期實際結束時間日Y默認審核通過的時間,注意該內容同時期呈現(xiàn)在“立項”頁面C階段審核1文Y選擇，值：通過/不通過,默認通過審批結論本2文Y審批意見手工輸入本3文Y審批人默認系統(tǒng)用戶本4日Y審批時間默認系統(tǒng)時間期主要任務和主要工具的信息如下主要任務定義階段測量階段分析階段改善階段控制階段1、項目背景和意1、關鍵輸出變量1、重要原因的現(xiàn)1、開發(fā)可能1、標準化義的測量系統(tǒng)分析狀分析的解決方案2、問題陳述2、關鍵輸出的當2、重要原因的可2、解決方案2、改善效果的長前表現(xiàn)（基線）能的分解和細化的篩選期跟蹤3、界定項目范圍3、潛在全部原因3、重要原因的論3、解決方案3、不足和下一步尋找（主觀）證（數(shù)據(jù)、事實）的試運行計劃4、項目指標和目4、重要原因的篩4、根本原因的確4、改善效果標（確定關鍵輸選（主觀）定出變量）5、項目團隊及分5、可能的快贏措5、可能的快贏措工施施6、項目實施計劃7、潛在風險及應對措施主要工具定義階段測量階段分析階段改善階段控制階段戰(zhàn)略地圖測量系統(tǒng)分析多變量分析因果矩陣控制計劃客戶聲音過程能力分析假設檢驗5S潛在失效模式及后果分析柏拉圖過程流程圖Z檢驗和T檢驗差錯預防統(tǒng)計過程控制時間序列圖魚骨圖一元方差分析快速換型標準作業(yè)指導書價值流圖因果矩陣卡方檢驗動作分析與目視化管理線平衡SIPOC5why相關和回歸實驗設計法差錯預防甘特圖價值分析多元線性回歸目視化管理潛在失效模式及后看板果分析時間序列圖點圖箱形圖散點圖主效應圖多變量圖交互作用圖測量系統(tǒng)分析

拉動系統(tǒng)3.2.7項目關閉通過這個環(huán)節(jié)完成在 C階段通過申請?zhí)峤缓蟮捻椖筷P閉過程財務審核人員、安全審核人員 *會簽財務審核人員、安全審核人員 *會簽CI持續(xù)辦公室主任審核合格審批財務審核人員

不合格

要求修改

項目C階段申請通過安全審核人員功能描述財務審核人員、安全審核人員會簽業(yè)務規(guī)則財務審人員和安全審核人員都可以駁回到 C階段審核申請?zhí)厥庖髮徟鷼v史記錄追溯如出現(xiàn)多次審批的情況，系統(tǒng)除了需要記錄本次審批信息外還需要記錄歷次審批的記錄，并在相關頁面中進行顯示功能供用戶進行查看。包括歷次審核，審批的結論，意見，人員以及時間等。序號 字段 類型 修改標識 必填字段 說明(Y/N) (Y/N)財務審核人員、安全審核人員*會簽1會簽結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2會簽意見文本Y手工輸入3會簽人文本Y默認系統(tǒng)用戶4會簽時間日期Y默認系統(tǒng)時間CI持續(xù)改進辦公室主任*審核CI辦公室主任審核所屬企業(yè)主要負責人合格審批CI辦公室主任不合格要求修改項目C階段申請通過功能描述CI持續(xù)改進辦公室主任 *審核業(yè)務規(guī)則可以駁回到 C階段審核申請?zhí)厥庖髮徟鷼v史記錄追溯如出現(xiàn)多次審批的情況，系統(tǒng)除了需要記錄本次審批信息外還需要記錄歷次審批的記錄，并在相關頁面中進行顯示功能供用戶進行查看。包括歷次審核，審批的結論，意見，人員以及時間等。序號 字段 類型 修改標識 必填字段 說明(Y/N) (Y/N)CI持續(xù)改進辦公室主任*審核1審核結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審核意見文本Y手工輸入3審核人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審核時間日期Y默認系統(tǒng)時間 所屬企業(yè)主要負責人*批準所屬企業(yè)負責人 *批準項目啟動和執(zhí)行階段合格審批所屬企業(yè)負責人 不合格 要求修改 C階段申請審核環(huán)節(jié)Or安全審核人員、財務審核人員OrCI辦公室主任功能描述要求在系統(tǒng)中的相應頁面除了能夠顯示當前評審信息外，還需要顯示歷史評審信息。業(yè)務規(guī)則可以駁回到 C階段審核申請，財務審核人員、安全審核人員或 CI辦公室主任特殊要求審批歷史記錄追溯如出現(xiàn)多次審批的情況，系統(tǒng)除了需要記錄本次審批信息外還需要記錄歷次審批的記錄，并在相關頁面中進行顯示功能供用戶進行查看。包括歷次審核，審批的結論，意見，人員以及時間等。序號

業(yè)務表單字段

類型

修改標識

必填字段

說明(Y/N)

(Y/N)所屬企業(yè)主要負責人*批準1審核結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審核意見文本Y手工輸入3審核人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審核時間日期Y默認系統(tǒng)時間3.3項目效益追蹤3.3.1頁面設計3.3.2功能設計項目實施人在項目關閉審核通過后，可持續(xù)對項目效益進行追蹤填寫；項目實施人每次只能填寫1個框以及提交一個框,在保存狀態(tài)下可以反復修改，但一旦提交后不可以修改，能填寫下一個框的內容。3.3.3業(yè)務表單設計序號 字段 類型 修改標識 必填字段 說明(Y/N) (Y/N)項目效益追蹤第1個月

數(shù)值

Y

填寫項目關閉后第2個月

數(shù)值

Y

填寫項目關閉后數(shù)值Y填寫第3個月前三個月小數(shù)值Y系統(tǒng)自動計算合計前3個月計的數(shù)值財務跟蹤1數(shù)值Y填寫年收益財務跟蹤2數(shù)值Y填寫年收益財務跟蹤3數(shù)值Y填寫年收益修改人文本Y系統(tǒng)自動默認登陸人員時間Y系統(tǒng)自動默認每次提交的時修改時間間3.4企業(yè)KPI關聯(lián)項目地圖上傳審批3.4.1 三級企業(yè) CI辦公室主任*上傳KPI關聯(lián)項目地圖頁面設計功能描述三級企業(yè)CI辦公室主任上傳企業(yè) KPI關聯(lián)項目地圖。參與角色：CI辦公室主任功能需求新增項目：被賦予“CI辦公室主任”角色的人員可以點擊新增按鈕，展開上傳頁面，可以保存或提交。上傳圖片格式的擴展名為 jpg,容量不得超過至少300*300

300K,修改項目：“CI辦公室主任”僅能看到自己新增且處于保存（未提交）保存狀態(tài)或駁回狀態(tài)的項目，以及進行修改（項目編號不可以修改） 。刪除項目：“CI辦公室主任”僅能看到自己新增且處于保存（未提交）保存狀態(tài)的信息，并且只能刪除未提交的信息。3.4.2 三級企業(yè)負責人 *審核流程設計三級企業(yè)負責人 *審核二級企業(yè)負責人合格審批三級企業(yè)負責人不合格要求修改三級企業(yè)CI辦公室主任上傳KPI關聯(lián)項目地圖 三級企業(yè)持續(xù)改進辦公室主任審核三級企業(yè)負責人批準二級企業(yè)持續(xù)改進辦公室主任參與角色：三級企業(yè)負責人功能需求被賦予“三級企業(yè)負責人“角色的人員才可以操作，并且只能看到和操作本企業(yè)的信息，操作審核內容，可提交或駁回。3.4.3 二級企業(yè) CI辦公室主任*批準流程設計二級企業(yè)

CI辦公室主任

*審核

在首頁點擊“企業(yè)時”可呈現(xiàn)合格審批二級企業(yè)不合格要求修改三級企業(yè)CI辦公室主任CI辦公室主任參與角色：二級CI辦公室主任功能需求被賦予“二級CI辦公室主任“角色的人員才可以操作，并且只能看到和操作下轄的企業(yè)的有關信息。點擊[批準]按鈕，可提交或駁回。批準通過的圖片在首頁點擊對應企業(yè)時，呈現(xiàn)在首頁右側區(qū)域3.4.4序號

表單信息字段

類型

修改標識

必填字段

說明(Y/N)

(Y/N)三級企業(yè)CI辦公室主任*上傳KPI關聯(lián)項目地圖1上傳人文本Y默認系統(tǒng)用戶2所屬企業(yè)文本Y系統(tǒng)自動默認用戶所在企業(yè)3瀏覽上傳文本Y用戶上傳附件4上傳日期文本Y系統(tǒng)自動默認CI持續(xù)改進辦公室主任*審核1審核結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審核意見文本Y手工輸入3審核人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審核時間日期Y默認系統(tǒng)時間所屬企業(yè)主要負責人*批準1審核結論文本Y選擇，值：通過/不通過,默認通過2審核意見文本Y手工輸入3審核人文本Y默認系統(tǒng)用戶4審核時間日期Y默認系統(tǒng)時間3.5基礎信息模塊基礎信息模塊分為組織管理、用戶管理、角色管理、權限管理等。管理員通過系統(tǒng)權限管理對各角色進行權限控制，其中包括增、刪、改、查；同時在權限管理模塊，還增加了項目共享功能，管理員可通過系統(tǒng)設置項目的共享對象，該對象主要包括公司、個人菜單劃分：一級菜單 二級菜單 功能簡述系統(tǒng)管理 組織管理 添加組織結構，即（一級公司、二級公司、三級公司）角色管理 添加、修改、分配角色用戶管理 添加、修改用戶信息、禁用、啟用用戶、用戶角色分配 給用戶分配角色權限分配 給角色分配權限項目分享 給用戶分配其他公司的項目， 以便查看密碼修改 用戶修改密碼數(shù)據(jù)庫設計如下：3.5.1 用戶管理功能描述可以對人員信息進行新增、 修改、刪除操作，其中人員信息主要包括： 賬號、密碼、姓名、HR編號、隸屬組織等業(yè)務規(guī)則由數(shù)據(jù)中心人員統(tǒng)一進行操作 （人員信息錄入），經由中化工內部流程傳遞允許后，才可以對人員進行維護； 人員初始密碼跟賬號是一致的， 第一次登陸時，用戶可以更改密碼；同時，每三個月系統(tǒng)會提示用戶更改密碼。特殊要求建立數(shù)據(jù)日子，對刪除、修改、新增等動作記錄時間和操作人員3.5.2 角色管理功能描述可以對角色信息進行新增、修改、刪除操作，人員的角色可以是多個。業(yè)務規(guī)則由數(shù)據(jù)中心人員統(tǒng)一進行操作（角色的創(chuàng)建以及人員角色的分配） ，經由中化工內部流程傳遞允許后，才可以對人員進行維護。特殊要求建立數(shù)據(jù)日子，對刪除、修改、新增等動作記錄時間和操作人員。人員的角色可以是多個3.5.3權限管理功能描述將人員信息授予角色權限；同時將網(wǎng)頁的增、刪、改、查操作權限賦予給不同的角色；這樣每個用戶都可以根據(jù)不同的權限操作不同網(wǎng)頁。在項目共享部分，我們可以通過公司，將該公司下的所有項目共享給某一個或一些指定的用戶，同時，系統(tǒng)也可以通過項目，將某一項目指定給用戶。業(yè)務規(guī)則由數(shù)據(jù)中心人員統(tǒng)一進行操作，經由中化工內部流程傳遞允許后，才可以對人員進行維護。如果對人員角色的變動發(fā)生改變，記錄數(shù)據(jù)日志。特殊要求一個人員可以有多個角色。權限管理建立在角色與用戶間、網(wǎng)頁與角色間的組合方式；角色群組：設定各種角色可使用的功能點與數(shù)據(jù)域；設定用戶時可選擇不同的角色群組,并且允許選擇多種角色,將權限組合放大；同時，可以將某個項目或某公司下的所有項目指定分配給某用戶查看。舉例說明：設定角色名稱為藍星管理者 ,該角色的功能點為全部開放 ,但是數(shù)據(jù)域只能查看藍星所屬企業(yè)的數(shù)據(jù)設定角色名稱為藍星用戶 ,該角色的功能只有項目立項與項目啟動與執(zhí)行以及項目關閉 ,沒有審查權限,但是數(shù)據(jù)域只能查看藍星下該賬號所屬企業(yè)數(shù)據(jù)設定角色名稱為油氣管理者 ,該角色的功能點為全部開放 ,但是數(shù)據(jù)域則能查看油氣所屬所有企業(yè)的數(shù)據(jù)設定角色名稱為油氣用戶 ,該角色的功能只有項目立項與項目啟動與執(zhí)行以及項目關閉 ,沒有審查權限,但是數(shù)據(jù)域則能查看油氣所屬所有企業(yè)的數(shù)據(jù)即登錄用戶只能查看本公司及下屬公司的數(shù)據(jù)。 如果該用戶的角色具有增、 刪、改等操作權限，那么該用戶就擁有增、刪改操作權限；如果在某一特定條件下， 系統(tǒng)可以通過選擇某公司下的某些項目指定給該用戶