教育行業(yè)專題報告

教育行業(yè)專題報告共同富裕接棒全面小康，重在獲得感與幸福感第一個百年目標(biāo)即將勝利完成，共同富?；蚪影舫蔀橹笳咧攸c。預(yù)計“七一”建黨百年慶典上將宣布

GDP翻番的全面小康目標(biāo)實現(xiàn)，共同富裕將接棒全面小康成為新關(guān)鍵詞。共

同富裕既不是“均貧富”，也不是簡單盯住基尼系數(shù)等指標(biāo)，而是可支配收入的持續(xù)提升，

是中等收入群體的持續(xù)擴大。共同富裕一方面需要涉及收入分配機制改革，另一方面也需要降低居民的生活成本以提升其獲得感與幸福感。中國房價較高，未來需加快落實房地產(chǎn)長效機制以減輕居民住房負(fù)擔(dān)。高企的房價收入比彰顯了中國居民高昂的居住成本，未來需加緊落實房地產(chǎn)長效機制，做實做細(xì)“房住不炒”，防止房價過快上漲，大力發(fā)展租賃住房，以此降低居民的居住成本，提升其幸福感與獲得感。中國教育支出與醫(yī)療支出等占比較高，未來政府需提供更多公共服務(wù)以降低居民教育

醫(yī)療成本。中國重視教育，家庭對于教育的支出也相對較高，2019

年城鎮(zhèn)居民人均教育

文化娛樂服務(wù)支出占人均消費性支出比重為

12%，其中應(yīng)以教育為主。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，家里有高中及以下學(xué)齡/學(xué)前孩子的家庭中，孩子教育支出占家庭總支出的比例平均約為

20.6%，平均金額為

5877

元，考慮到

2019

年中國城鎮(zhèn)

居民人均消費性支出為

28,063

元，可借此估算中國家庭支出中教育支出比重。中國醫(yī)療支出占比雖不及教育支出但是也相對較高，2019

年占中國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出的

8%，未來亦需要降低負(fù)擔(dān)。出生率下降的原因之一在于教育成本過高，教育減負(fù)迫在眉睫?？?cè)丝谌杂性鲩L但增速放緩，生育成本過高需要壓降。第七次全國人口普查結(jié)果顯示，

全國人口共

141,178

萬人，與

2010

年的第六次人口普查相比增加

7,206

萬人，累計增長

5.38%，年平均增長

0.53%，比

2000

年到

2010

年

0.57%的年均增長下降

0.04

個百分點。

國家統(tǒng)計局局長表示，“七人普初步匯總的結(jié)

果顯示，2020

年中國出生人口為

1200

萬人”，“2020

年中國育齡婦女總和生育率為

1.3”。

新生人口的快速下滑反映了生育意愿的下降，而這與過高的生育成本有較大聯(lián)系。中國養(yǎng)育直接成本高達數(shù)十萬元，對生育意愿產(chǎn)生了較大的制約。根據(jù)研究可以看到廣州作為一線城市，從

母親懷孕到小孩本科畢業(yè)直接成本估算高達

80

萬元，而玉溪作為云南地級市，其生育直接成本亦高達

37

萬元。高企的生育成本降低了居民的生育意愿，除了衣食住行等剛需領(lǐng)

域，教育培訓(xùn)支出亦不可忽視。除直接的金錢成本外，養(yǎng)育孩子所占用的時間成本亦十分高昂。除了養(yǎng)育孩子所需花

費的金錢成本外，孩子的教育等亦需要占據(jù)家長較多的時間。根據(jù)調(diào)研可以看出有

40%的家庭其子女校外教育起始年齡是

2-7

歲；80%的家長表示已準(zhǔn)備好為了孩子

的成功犧牲個人生活；32.2%的受訪家庭子女的單科校外教育頻率是

2

次/周，每周可參與

不低于

2

科，38.1%的家庭接送子女進行校外教育的單程耗時在

15-30

分鐘，這意味著每

周有接近

2-4

個小時都消耗在接送子女的路上。除了教育之外，陪伴孩子玩耍、孩子生病

陪護等多項事務(wù)對于家長的時間占用亦十分可觀，高企的時間成本也是壓降生育率的重要推手。義務(wù)教育減負(fù)以公平為本，校內(nèi)教育與校外培訓(xùn)共進教育體系多元化發(fā)展，校內(nèi)教育、校外培訓(xùn)等各有政策定位。中國教育體系多元化發(fā)展，國家對于不同機構(gòu)的訴求不同。中國校內(nèi)的教育從

3

歲的

學(xué)前教育開始，包括小學(xué)、初中等，之后分為偏向?qū)W術(shù)的普通高中（本科、碩士、博士）

以及偏向職業(yè)化的中等職業(yè)教育（大學(xué)?？疲?。校內(nèi)教育又可分為公辦和民辦兩種，目前

仍以公辦為主。除了校內(nèi)教育外，校外培訓(xùn)也在蓬勃發(fā)展，包括義務(wù)教育階段開展的學(xué)科

類校外培訓(xùn)和興趣拓展類校外培訓(xùn)，以及考研、考公、出國等成人職業(yè)培訓(xùn)。多元化的教

育體系為中國源源不斷輸送人才，國家對于這些單位的定位亦有所不同：義務(wù)教育以校內(nèi)教育為主，政策致力于在維護公平的基礎(chǔ)上減負(fù)。中國的教育體

系除了教書育人之外，還存在了一定的選拔機制，這對于促進階層流動、提升社會效率具有較大幫助。義務(wù)教育階段主要包括小學(xué)和中學(xué)，其中又包含公立和民

辦兩種。為提升公平性并降低負(fù)擔(dān)，2019

年中央國務(wù)院引發(fā)了關(guān)于深化

教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見，要求“推進義務(wù)教育學(xué)校免試就

近入學(xué)全覆蓋”，“民辦義務(wù)教育學(xué)校招生納入審批地統(tǒng)一管理，與公辦學(xué)校同步

招生；對報名人數(shù)超過招生計劃的，實行電腦隨機錄取”，即通過劃片入學(xué)、公

民同招、民辦搖號等操作，在維護公平的基礎(chǔ)上，降低學(xué)生負(fù)擔(dān)。校外培訓(xùn)是校內(nèi)教育的重要補充，監(jiān)管重點在于規(guī)范引導(dǎo)學(xué)科類培訓(xùn)。K12

校外

培訓(xùn)是校內(nèi)教育的重要補充，可以分為興趣拓展類和學(xué)科類兩種，目前國家對于

興趣拓展類培訓(xùn)仍較為支持，而對于學(xué)科配校外培訓(xùn)則強調(diào)減負(fù)。2018

年

2

月，

教育部等四部委即發(fā)布了關(guān)于切實減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機構(gòu)專

項治理行動的通知

，后續(xù)亦有配套政策不斷出臺，2021

年

5

月深改委會議審

議通過關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見，

進一步加強對學(xué)科類校外培訓(xùn)的監(jiān)管。2021

年

6

月

15

日，教育部成立校外教育

培訓(xùn)監(jiān)管司，強化校外培訓(xùn)監(jiān)管。成人職業(yè)培訓(xùn)有助于支持就業(yè)，國家政策不斷支持。成人職業(yè)培訓(xùn)主要覆蓋范圍

包括公務(wù)員考試、事業(yè)單位考試、研究生考試、出國英語考試等多個領(lǐng)域，有助

于幫助學(xué)生更好地實現(xiàn)自身的職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。國家對于就業(yè)十分重視，對于校內(nèi)

的職業(yè)教育和校外的成人職業(yè)培訓(xùn)均較為支持。校內(nèi)教育仍以公立為主，政策致力于在維護公平的基礎(chǔ)上減負(fù)。民辦教育是公立教育的重要補充，其中主要集中于學(xué)前教育階段。中國教育體系整體

以公立為主，民辦為輔，而民辦教育主要集中在學(xué)前教育領(lǐng)域，2018

年在校生占比中，

49%的民辦教育在校生處于學(xué)前教育領(lǐng)域，而從民辦教育與公立教育的在校生占比看，學(xué)

前教育中民辦教育的占比為

57%，小學(xué)中民辦教育占比較低僅

9%，初中、普通高中占比

接近均為

14%。義務(wù)教育階段要在保障公平的基礎(chǔ)上減負(fù)，多項改革持續(xù)推進。為了在保障公平的基

礎(chǔ)上降低學(xué)生學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)，中國政府推行公立學(xué)校劃片入學(xué)，即“義務(wù)教育學(xué)校免試就近入

學(xué)”，這種改革的初衷在于降低低年級學(xué)生過重的學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)，但同時也產(chǎn)生了兩個問題，

一方面是好學(xué)校對應(yīng)的學(xué)區(qū)房價格猛漲，另一方面是民辦初中通過“掐尖”的方式獲得了

好的生源，進而倒逼家長在小學(xué)階段“雞娃”以求進入好的民辦初中。為了解決這兩個問

題，國家一方面國家推進公辦校“多校劃片”的方式分散進入不同學(xué)校的概率以降溫學(xué)區(qū)

房，另一方面通過推進公民同招、民辦搖號（即“民辦義務(wù)教育學(xué)校招生納入審批地統(tǒng)一

管理，與公辦學(xué)校同步招生；對報名人數(shù)超過招生計劃的，實行電腦隨機錄取”）來降低

父母的“雞娃”意愿。預(yù)計未來相關(guān)改革有望進一步深化。校外培訓(xùn)是校內(nèi)教育的重要補充，監(jiān)管重點在于規(guī)范引導(dǎo)學(xué)科類培訓(xùn)。中國校外培訓(xùn)規(guī)模穩(wěn)步增長，線上培訓(xùn)增長迅猛。校外培訓(xùn)是校內(nèi)教育的重要補充，

其中線下培訓(xùn)規(guī)模從

2013

年的

2,848

億元增長到

2019

年達

5,137

億元；線上培訓(xùn)增長迅

猛，規(guī)模從

2013

年的

85

億元增長到

2019

年達

649

億元，年化增速高達

40%。K12

校外培訓(xùn)極度分散，巨頭目前主要布局一二線城市。目前中國

K12

課外培訓(xùn)的集

中度很低，2019

年巨、大型機構(gòu)僅占比

10%，主要機構(gòu)如新東方、好未來等收入占比不

到

5%，更多的是分散化、碎片化的輔導(dǎo)機構(gòu)。教育部部長陳寶生表示，2018

年為整治校

外培訓(xùn)機構(gòu)，通過摸排的方式調(diào)研了全國

40.1

萬所校外培訓(xùn)機構(gòu)，分散化的小型機構(gòu)規(guī)模

十分龐大。聚焦到

K12

校外培訓(xùn)巨頭的布局看，目前仍主要以一二線城市為主，新東方和

好未來在三線及以下城市的機構(gòu)占比分別為

8%和

1%，滲透率仍有待進一步提升。近年來針對校外培訓(xùn)機構(gòu)的監(jiān)管政策不斷出臺，重點在于規(guī)范行業(yè)發(fā)展、降低家庭負(fù)

擔(dān)。校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的重要補充，但是無序擴張問題較重，2018

年

2

月出臺了

關(guān)于切實減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理行動的通知

，之后一系列

政策不斷出臺。2021

年

5

月

21

日，深改委審議通過了關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)

生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見，6

月

15

日教育部成立校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司，校外培

訓(xùn)迎來又一波監(jiān)管高潮。校外培訓(xùn)監(jiān)管重點在于資質(zhì)審批、培訓(xùn)行為等。2018

年先后出臺的關(guān)于切實減輕

中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理行動的通知和關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)

展的意見重點強調(diào)了兩個方面：（1）證照需要齊全，即校外培訓(xùn)機構(gòu)需取得辦學(xué)許可證

和營業(yè)執(zhí)照，機構(gòu)實施屬地化管理，同時從事語文、數(shù)學(xué)、英語及物理、化學(xué)、生物等學(xué)

科知識培訓(xùn)的教師應(yīng)具有相應(yīng)的教師資格；（2）培訓(xùn)行為需要規(guī)范，即學(xué)科類培訓(xùn)（主要

指語文、數(shù)學(xué)等）不得“超綱教學(xué)”、“提前教學(xué)”、“強化應(yīng)試”，并且上課時間不得與當(dāng)

地中小學(xué)教學(xué)時間沖突，培訓(xùn)結(jié)束時間不得晚于

20:30

等。參考海外經(jīng)驗，教育體系更多與國情息息相關(guān)日本：教育附加選拔屬性，“寬松教育”倒逼課外輔導(dǎo)擴張日本在

70

年代開始推動“寬松教育”，重在減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)并加大素質(zhì)教育力度。日本

教育體系曾在

70

年代針對過去的“填鴨式教育”進行改革，提出“寬松教育”，改革的領(lǐng)

域包括從偏重知識轉(zhuǎn)向自主學(xué)習(xí)、獨立思考，強調(diào)解決問題的能力而非灌輸式教育，并且

大幅降低學(xué)生課時負(fù)擔(dān)?？梢钥吹?，1977

年日本正式提出“寬松教育”，1980

年小學(xué)和初

中課時比

1971

年下降了

735

小時，降幅達

8%，之后

1989

年中小學(xué)學(xué)習(xí)指導(dǎo)要領(lǐng)出

臺，強調(diào)培養(yǎng)孩子的“生存能力”，1998

年對中小學(xué)學(xué)習(xí)指導(dǎo)要領(lǐng)進行一定的修訂，

2002

年小學(xué)和初中課時比

1971

年下降了

1600

小時。但值得注意的是，“寬松教育”帶來

了較多的亂象，包括階級分化、課外“學(xué)習(xí)塾”泛濫、學(xué)生基礎(chǔ)知識不牢等，2016

年政

府發(fā)表“去寬松化”宣言，日本的寬松教育正式宣告失敗。日本“寬松教育期間”，學(xué)習(xí)塾規(guī)?？焖贁U張。日本的“寬松教育”從

1977

年正式啟

動，這一期間日本的課外輔導(dǎo)培訓(xùn)機構(gòu)“學(xué)習(xí)塾”規(guī)模也快速擴張，從

1981

年的

1.8

萬

家快速擴張至

1996

年的近

5

萬家，這背后是學(xué)校教育“減負(fù)”與家長希望孩子接受更多

教育的矛盾。從日本中小學(xué)生通塾率看，1976

年中學(xué)生和小學(xué)生的通塾率分別僅為

38%

和

12%，到

1993

年這一比例達到了

59.5%和

23.6%，日本課外輔導(dǎo)滲透率快速提升。日

本校外培訓(xùn)機構(gòu)的快速發(fā)展填補了校內(nèi)教育缺失的環(huán)節(jié)，校內(nèi)減負(fù)的同時校外“加負(fù)”。日本學(xué)習(xí)塾高度碎片化、分散化，出現(xiàn)了一定的行業(yè)亂象。從

2004-2006

年的統(tǒng)計來

看，培訓(xùn)機構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量在

1-4

人的占比高達

60%，50

人以下的機構(gòu)數(shù)量占比達到

99%，

高度分散化、碎片化。在這一背景下，校外培訓(xùn)機構(gòu)的發(fā)展也出現(xiàn)了較多亂象，包括培訓(xùn)

教師不具備相關(guān)經(jīng)驗資質(zhì)、教育質(zhì)量低下等。后續(xù)日本政府加強了對行業(yè)的監(jiān)管力度，1987年“培育優(yōu)秀學(xué)習(xí)塾大會”通過了學(xué)習(xí)塾自我管理規(guī)約，1988

年通產(chǎn)省牽頭成立社團法人“全國學(xué)習(xí)塾協(xié)會”。美國：教育市場化發(fā)展，普惠教育與精英教育并存美國普惠教育與精英教育并存，中學(xué)階段私立入學(xué)人數(shù)約為公立的十分之一。美國的

教育模式可以概括為普惠教育與精英教育的并存狀態(tài)，從入學(xué)比例可以看到，2017

年美

國的私立中學(xué)入學(xué)人數(shù)為公立中學(xué)的

1/10，大部分學(xué)生接受公立教育。從師生比可以看到，

2015

年美國公立中小學(xué)的學(xué)生/老師比為

16:1，而同期私立學(xué)校的比例為

12:1，更高的師

生比意味著更高的教學(xué)質(zhì)量，同時其成本也更加高昂。美國優(yōu)秀大學(xué)往往為非營利私立院校，但是其入學(xué)門檻與花費均較高。美國大學(xué)可以

分為公立院校、非營利性私立院校和營利性私立院校，比較有名的高等學(xué)府如哈佛、耶魯、

普林斯頓等均為非營利私立院校。但是，非營利私立院校的入學(xué)門檻相對較高，除了學(xué)習(xí)

成績外，往往還需要關(guān)注學(xué)生的實踐經(jīng)歷乃至推薦信等，此外非盈利私立院校的花費亦相

對較高，多重因素使得美國普惠教育與精英教育并行。德國：多元化教育體系，縮減工作差距有助于降低學(xué)生負(fù)擔(dān)德國校外輔導(dǎo)參培效率相對較低，或與其教育體制有關(guān)。2012

年國際學(xué)生評估項目

（PISA）的調(diào)查顯示，德國課外輔導(dǎo)主要集中在數(shù)學(xué)和外語兩個科目。根據(jù)貝塔斯曼基金

會的一項德國全國性調(diào)查，就數(shù)學(xué)科目而言，德國的比例不僅遠(yuǎn)低于日本和韓國（66%）

這兩個東亞國家，也落后于芬蘭、英國、丹麥、美國等歐美國家。在發(fā)達國家中，德國是

課外輔導(dǎo)最不普及的國家之一，而這或與其獨特的教育體制有關(guān)。德國教育體制相對多元，畢業(yè)后的工作差距相對有限。德國教育體系除了傳統(tǒng)的通過

文理中學(xué)（Gymnasium）深造攻讀大學(xué)學(xué)位外，還包括通過綜合中學(xué)（Gesamtschule）

培訓(xùn)后就讀應(yīng)用技術(shù)大學(xué)，以及通過實科中學(xué)（Realschule）

和職業(yè)中學(xué)（Hauptschule）

等就讀專科院校等。不同的學(xué)生可以找到適合自己的發(fā)展方向，且畢業(yè)后的工作差距相對

較小，比如

2018

年德國七大行業(yè)平均工資看，具有學(xué)術(shù)背景的工資相對比非學(xué)術(shù)背景略

高，但差距有限，由此有助于降低學(xué)生的競爭壓力。立足中國國情，義務(wù)教育改革需校內(nèi)校外共同支持中國校外培訓(xùn)的發(fā)展既受升學(xué)壓力影響，也與家庭條件有關(guān)。升學(xué)壓力對校外培訓(xùn)有一定影響，但需注意北京、上海等地升學(xué)壓力較小反而課外輔

導(dǎo)班相對較多。2018

年國家對各省的校外培訓(xùn)機構(gòu)進行摸排，合計摸排超

20

萬家，我們

使用分省的校外培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量除以該省

2017

年初中畢業(yè)人數(shù)，可近似得到每萬名初中畢

業(yè)生對應(yīng)的校外輔導(dǎo)機構(gòu)數(shù)量，變相體現(xiàn)當(dāng)?shù)匦Ｍ廨o導(dǎo)氛圍的強弱。值得注意的是，由于

該統(tǒng)計僅涵蓋了校外培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量，僅可作為間接參考指標(biāo)，如天津的校外培訓(xùn)機構(gòu)較多，

可能與當(dāng)?shù)貦C構(gòu)小而分散有關(guān)。從

2020

年各省高考一本錄取率來看，難度相對較大（即錄取率相對較低）的河南、廣西、山西等地，其課外培訓(xùn)氛圍反而相對較低，而升學(xué)難度較低的北京、天津、上海等地的課外培訓(xùn)氛圍更強。理論上來說，最終高考的升學(xué)壓力會

倒逼家長“雞娃”，導(dǎo)致課外輔導(dǎo)班的繁榮，但實際上可能相關(guān)程度并不大。從東亞國家及地區(qū)的課外培訓(xùn)參培率看，課外輔導(dǎo)氛圍與經(jīng)濟水平或有較大關(guān)系。東

亞國家和地區(qū)如中國、日本、韓國等，其文化相對接近，可以看到中國的

K12

課外培訓(xùn)參

培率處于低位，其他國家及地區(qū)基本維持在

70%以上，而這或與經(jīng)濟水平有關(guān)系。父母學(xué)歷水平與家庭收入情況對校外培訓(xùn)參與率影響較大。根據(jù)中國教育新業(yè)態(tài)發(fā)

展報告(2017)統(tǒng)計，整體來看，學(xué)生的母親（