醫(yī)療信息化行業(yè)深度研究

醫(yī)療信息化行業(yè)深度研究1

內需外政共同驅動，醫(yī)療信息化投入持續(xù)增長國內醫(yī)療信息化產業(yè)經(jīng)過近

30

年的發(fā)展，圍繞醫(yī)療服務、衛(wèi)生監(jiān)管、醫(yī)保管理多個醫(yī)療產

業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)字化需求，形成了以醫(yī)院信息化、區(qū)域/公共衛(wèi)生信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)

療、醫(yī)療大數(shù)據(jù)&AI、醫(yī)保信息化、藥品信息化為核心的信息化產品體系。其中，醫(yī)院管理

信息系統(tǒng)（HIS）和臨床信息化系統(tǒng)（CIS）分別聚焦醫(yī)院管理與診療環(huán)節(jié)信息化需求，同

時互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)&AI等新興技術在醫(yī)療領域落地，共同形成院內信息打通；區(qū)域

/公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)聚焦醫(yī)療機構間的信息共享與交換，通過連接醫(yī)療機構、疾控、醫(yī)保、

藥品等信息實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)打通，形成院外信息交互；醫(yī)保信息系統(tǒng)從國家級、省級、

統(tǒng)籌區(qū)級三級進行醫(yī)保信息管理平臺建設，通過醫(yī)保經(jīng)辦、異地結算、基金運行審計、宏

觀大數(shù)據(jù)決策等各類功能模塊實現(xiàn)醫(yī)?；鸸芾黹]環(huán)；藥品信息系統(tǒng)覆蓋藥品器械的監(jiān)管

追溯、藥品的研發(fā)生產流通、藥店管理等多個環(huán)節(jié)，提升藥品的管理及生產經(jīng)營效率。醫(yī)療信息化行業(yè)下游客戶主要是各級醫(yī)院、衛(wèi)生管理部門及醫(yī)保管理部門，由于國內醫(yī)療

體系目前仍以公立為主，政策導向對行業(yè)發(fā)展有比較重要的影響。目前，國內醫(yī)療信息化

行業(yè)下游采購方主要由各級醫(yī)療機構、各地衛(wèi)健局、各地醫(yī)保局三大類主體構成。醫(yī)療機

構的信息化建設以公立醫(yī)院為主，截至

2019

年，公立醫(yī)院在三級醫(yī)院中占比

87%。公立

醫(yī)院作為非營利性醫(yī)療機構，由國家投資建立，履行公共服務職能，納入政府財政預算管

理，具有較強的公共屬性，采購行為受政府強監(jiān)管。衛(wèi)健端的信息化采購聚焦區(qū)域醫(yī)療信

息化系統(tǒng)建設，醫(yī)保端的信息化采購則聚焦醫(yī)保管理信息化系統(tǒng)建設，這兩大采購主體均

屬于政府機構，投資的政策驅動性明顯。受醫(yī)院自身數(shù)字化需求驅動，醫(yī)療信息化產品體系初成受醫(yī)院內部管理與診療服務需求驅動，HIS系統(tǒng)和

CIS系統(tǒng)應運而生。上世紀九十年代，我

國居民物質生活水平日益提升，但醫(yī)院管理與診療服務效率仍亟待加強，為提升醫(yī)院內部管

理效率，醫(yī)療信息化發(fā)展由此起步，HIS系統(tǒng)經(jīng)歷從無到有并逐漸發(fā)展成為貫穿醫(yī)療、經(jīng)濟、

物資全數(shù)字化流程的醫(yī)院基礎信息系統(tǒng)。HIS系統(tǒng)主要分為醫(yī)院管理與就診管理兩部分。醫(yī)

院管理模塊解決手工記錄數(shù)據(jù)工作強度大、工作效率低、財務數(shù)據(jù)混亂、物資數(shù)據(jù)模糊等問

題，主要完成輔助醫(yī)院運行的物資、經(jīng)濟、人員的信息化管理；就診管理模塊解決患者等候

時間過久、診療時間過長等問題，主要完成患者就診過程中非診療業(yè)務的信息化管理。HIS系統(tǒng)作為最早開始建設的醫(yī)療信息化系統(tǒng)，在全國覆蓋率較高。2019-2020

年中國醫(yī)

院信息化調查中，CHIMA抽樣

1017

家醫(yī)院，覆蓋除香港、澳門及中國臺灣外

31

個行政區(qū)，占

全國醫(yī)院總數(shù)

3.01%，其中三級醫(yī)院

642

家，占比較大。據(jù)抽樣結果顯示，門急診掛號、

收費系統(tǒng)、病案管理系統(tǒng)等大部分子系統(tǒng)應用或在建均超過

90%，滲透率較高。但院內導

航系統(tǒng)、科室績效考核系統(tǒng)等子系統(tǒng)滲透率較低，仍有提升空間。21

世紀初期，在

HIS系統(tǒng)不斷完善的基礎上，診療信息化需求日益凸顯，聚焦診療業(yè)務信

息化的

CIS系統(tǒng)誕生，逐步覆蓋各醫(yī)技科室的醫(yī)療檢查與患者就診的全臨床過程。CIS系

統(tǒng)主要分為臨床信息與醫(yī)技服務兩部分。臨床信息模塊實現(xiàn)患者就醫(yī)過程的全流程信息化，

搭建覆蓋門診、住院、臨床決策、手術的全流程診療支撐體系。醫(yī)技服務模塊實現(xiàn)診療過

程中各醫(yī)技科室檢查結果的信息化采集，搭建數(shù)字化影像存儲交換系統(tǒng)。隨著中國電子病歷評級制度不斷完善，CIS系統(tǒng)建設進展順利，但由于起步時間相對較晚，

CIS的覆蓋程度與滲透程度整體略低于

HIS系統(tǒng)。據(jù)

CHIMA抽樣結果顯示，2019-2020

年，醫(yī)護工作站、檢驗信息系統(tǒng)、放射影像信息系統(tǒng)等子系統(tǒng)實施或在建的比例均超過

90%，

超六成子系統(tǒng)實施或在建的比例高于

60%。但放療信息系統(tǒng)、體療/理療信息系統(tǒng)等醫(yī)技子

系統(tǒng)的滲透率仍處在較低水平，有較大提升空間。為解決衛(wèi)生管理部門醫(yī)療資源管理、醫(yī)院考核評級與全民醫(yī)療數(shù)據(jù)建檔的需求，區(qū)域醫(yī)療

信息系統(tǒng)誕生。區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)以居民電子健康檔案為核心，旨在打通居民個人、醫(yī)療

衛(wèi)生服務機構、公共衛(wèi)生專業(yè)機構及相關行政部門的“信息壁壘”，通過信息系統(tǒng)集成與信

息共享，實現(xiàn)醫(yī)院的信息化考核與醫(yī)療資源的最大化利用。目前，區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設成果初顯，根據(jù)

CHIMA抽樣調查結果顯示，2019-2020

年，

三級醫(yī)院參與區(qū)域醫(yī)療信息共享的比例為

64.17%，三級以下醫(yī)院的參與比例為

50.93%。

經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設比例顯著高于經(jīng)濟中等發(fā)達地區(qū)及經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，

市場空間仍非常廣闊。受國家醫(yī)保局醫(yī)療保險管理與醫(yī)療保障制度落實的需求驅動，中國醫(yī)保信息化系統(tǒng)依托金

保工程實現(xiàn)快速發(fā)展。最新的醫(yī)保信息化系統(tǒng)為解決標準不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)不互認、區(qū)域封閉

等業(yè)務問題，以及欺詐騙取醫(yī)?；鸬缺O(jiān)管問題，正逐步形成覆蓋國家、省級、統(tǒng)籌區(qū)級

的三級信息系統(tǒng)，由

14

個業(yè)務應用系統(tǒng)與

1

個應用支撐平臺組成。2018

年

5

月，國家醫(yī)保局正式掛牌成立，中國新一輪醫(yī)保信息化系統(tǒng)建設同步開啟。2020

年

10

月，國家級醫(yī)保信息平臺項目主體建設完成，為建成縱向貫通、橫向聯(lián)通、內外互通、

生態(tài)融通的全國統(tǒng)一醫(yī)保信息平臺奠定了堅實基礎。截至

2021

年底，全國已有

30

個省份

和新疆生產建設兵團實現(xiàn)平臺上線，其中

24

個省份和新疆生產建設兵團完成全域上線，全

國上線地市已經(jīng)超過

300

個。受醫(yī)療體制改革驅動，醫(yī)療信息化建設持續(xù)推進與醫(yī)療體制改革同行，醫(yī)改政策帶動醫(yī)療信息化發(fā)展。中國醫(yī)療體制改革的主要目標是實

現(xiàn)醫(yī)療資源的合理配置，其中加強醫(yī)衛(wèi)信息流動、保證醫(yī)衛(wèi)信息對稱是完成醫(yī)改目標的關

鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)療信息化作為解決醫(yī)療衛(wèi)生信息困境的重要手段，在醫(yī)改進程中始終為醫(yī)療體

制改革目標服務，受醫(yī)改政策指揮，角色重要性也日益凸顯。目前中國醫(yī)療信息化建設正

處于服務新一輪以醫(yī)保為核心的“三醫(yī)聯(lián)動”改革的第三發(fā)展階段。第一階段（1994

年-2008

年）：醫(yī)療體制改革初探，醫(yī)療信息化進入發(fā)展元年。1994

年，

關于職工醫(yī)療制度改革的試點意見在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江展開試點，“兩江試點”拉開

了中國醫(yī)療保險制度改革的序幕。隨著國內醫(yī)保體系的初步建立，醫(yī)療信息化進入以“醫(yī)

院信息系統(tǒng)建設”為主體的第一發(fā)展階段。1997

年，醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范(第一

版)

發(fā)布，首次提出醫(yī)院信息系統(tǒng)建設的規(guī)范性要求，標志中國醫(yī)療信息化進入發(fā)展元年。

1998

年-2007

年，關于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定等多項政策的頒布與試點，

標志中國醫(yī)療保險制度改革逐步深入，相關的醫(yī)院信息化系統(tǒng)也在此階段實現(xiàn)快速發(fā)展。

同時，2003

年受

SARS疫情影響，公共衛(wèi)生信息化進入發(fā)展初期，國家頒布國家公共衛(wèi)

生信息系統(tǒng)建設方案(草案)，以疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測系統(tǒng)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應

急指揮中心與決策系統(tǒng)、醫(yī)療救治信息系統(tǒng)為主要構成的國家公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)開始建立。第二階段（2009

年-2017

年）：“新醫(yī)改”強調信息化的支柱地位，醫(yī)療信息化迎來新一輪

發(fā)展高峰。2009

年國務院發(fā)布關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見，新醫(yī)改首次將醫(yī)療

信息化寫入報告之中。新醫(yī)改方案中，醫(yī)療信息化與公共衛(wèi)生體系、醫(yī)療服務體系、醫(yī)療

保障體系、藥品供應體系以及醫(yī)療管理機制、運行機制、投入機制、價格形成機制、監(jiān)管

機制、科技和人才保障、法律制度并列，被稱為新醫(yī)改的“四梁八柱”。關注信息化系統(tǒng)的

支柱地位，2009

年-2017

年多項醫(yī)療信息化政策接連頒布，信息化建設形成“醫(yī)療、醫(yī)保、

醫(yī)藥”三端發(fā)力的發(fā)展局面。以居民健康檔案為核心的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)、以電子病歷為

核心的醫(yī)院信息化系統(tǒng)在此階段得到快速發(fā)展，信息化標準體系也逐步確立。第三階段（2018

年至今）：醫(yī)保局成立，開啟新一輪“三醫(yī)聯(lián)動”，醫(yī)療信息化再獲發(fā)展動

力。2018

年國務院機構改革方案公布，組建國家醫(yī)療保障局。醫(yī)保局的成立，實現(xiàn)“管辦

分離”，開啟以醫(yī)保為核心的新一輪“三醫(yī)聯(lián)動”改革。2018

年國家醫(yī)保局發(fā)布關于醫(yī)療保障信息化的指導意見，國家級、省級醫(yī)療保障信息

化平臺建設進入發(fā)展快車道。為加強醫(yī)?；鹗褂霉芾恚娮硬v、分組付費（DRGs）等

信息化系統(tǒng)受到高度關注?！搬t(yī)?！笔谴溯喐母锏暮诵?，為了服務好這一核心，國家衛(wèi)健委

2019

年將以電子病歷為核心的醫(yī)院信息化系統(tǒng)評級納入公立三級醫(yī)院績效考核標準，并陸

續(xù)提出互聯(lián)互通、智慧服務、智慧管理三方面評價標準，構建了“電子病歷、互聯(lián)互通、

智慧服務、智慧管理”四大評級體系。2020

年全國公共衛(wèi)生信息化建設標準與規(guī)范（試

行）發(fā)布，標志著國內公共衛(wèi)生信息化系統(tǒng)建設也進入了標準化發(fā)展階段。由此，中國已

全面開啟“以評促建”的醫(yī)療信息化新發(fā)展方向。政策推進帶動產業(yè)發(fā)展，衛(wèi)生總費用持續(xù)增長。為減輕群眾看病就醫(yī)負擔，中國衛(wèi)生總費

用投入不斷加大，根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的2020

年中國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，2020

年全國衛(wèi)生總費用預計達

72306.4

億元，比

2019

年增加

6465

億元，人均衛(wèi)生總費用達到

5146.4

元，衛(wèi)生總費用在

GDP中的占比也不斷提升，從

1994

年的

3.62%增長至

2020

年

的

7.12%。醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模不斷擴大，中國醫(yī)療衛(wèi)生投入仍有較大提升空間。據(jù)

TheWorldBank數(shù)

據(jù)統(tǒng)計，2018

年醫(yī)療衛(wèi)生總費用

GDP占比，中國為

6.57%，美國為

16.89%，德國為

11.43%，

中國顯著落后于世界領先國家。隨著中國

GDP穩(wěn)步增長，中國居民對醫(yī)療衛(wèi)生的需求和消

費能力都在逐年上升，同時中國的醫(yī)療衛(wèi)生體系和醫(yī)療保障制度也在不斷地健全和完善。

因此，客觀來講，中國在醫(yī)療衛(wèi)生總投入上與其他發(fā)達國家相比仍有很大的提升空間。醫(yī)療

IT投入占比逐年提升，醫(yī)療信息化市場前景廣闊。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，

2020年中國醫(yī)療行業(yè)信息化投入占全國衛(wèi)生機構衛(wèi)生總費用的

0.95%，相對2012年的0.64%

有著明顯提升。2020

年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模已達到

688

億，預計

2023

年市場規(guī)模將

達到

1066

億，CAGR高達

15.71%。醫(yī)療信息化相關廠商中，創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、嘉和美康（688346

CH）、國新健康（000503

CH）、醫(yī)渡科技（2158

HK）等公司專注于醫(yī)療信息化領域，2020

年度衛(wèi)寧健康、嘉和美

康、國新健康、醫(yī)渡科技來自醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務收入占公司總營收的

100%，2020

年度創(chuàng)業(yè)

慧康來自醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務收入占公司總營收的

83.5%。久遠銀海、東軟集團醫(yī)療行業(yè)業(yè)務

占比較少，2020

年度久遠銀海醫(yī)療醫(yī)保業(yè)務收入占公司總營收的

41.3%，東軟集團醫(yī)療健

康及社會保障業(yè)務收入占公司總營收的

18.8%。受醫(yī)療信息化相關政策與下游需求推動，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠銀海、嘉和美康的醫(yī)

療信息化業(yè)務均實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2018-2020

年復合增長率（CAGR）分別為

25.51%、28.07%、

22.75%、44.05%，其中衛(wèi)寧健康醫(yī)療信息化業(yè)務實現(xiàn)營收

22.67

億元，居行業(yè)首位。受新

一輪“三醫(yī)聯(lián)動”與

DIP/DRG政策影響，國新健康整體業(yè)務收入實現(xiàn)高速增長，2018-2020

年

CAGR為

47.37%。受健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展與公司營收規(guī)?；鶖?shù)較小影響，醫(yī)渡科

技營收增速較快，2018-2020

年

CAGR為

191.54%。受疫情影響，2020

年行業(yè)整體增速

放緩，東軟集團醫(yī)療健康及社會保障業(yè)務營收同比減少

19.90%。我們認為

2021

年醫(yī)療信

息化行業(yè)已經(jīng)進入復蘇階段，隨著疫情影響進一步消除，“三位一體”評級持續(xù)帶動需求釋

放，2022

年行業(yè)有望加速成長。行業(yè)龍頭財務指標邊際向好，驗證行業(yè)景氣度上行。衛(wèi)寧健康與創(chuàng)業(yè)慧康作為醫(yī)療

IT行業(yè)

龍頭公司，2021

年前三季度財務數(shù)據(jù)持續(xù)向好。2021

年前三季度衛(wèi)寧健康醫(yī)療信息化業(yè)

務實現(xiàn)營收

17.63

億元，同比增長

28.56%，較

19

年前三季度增長

47.18%，歸母凈利潤

2.60

億元，同比增長

27.71%。創(chuàng)業(yè)慧康醫(yī)療信息化業(yè)務

2021

年前三季度實現(xiàn)營收

10.77

億元，同比增長

22.84%，歸母凈利潤

2.30

億元，同比增長

37.33%，扣非凈利潤

2.04

億

元，同比增長

26.86%。綜合來看，醫(yī)療

IT行業(yè)龍頭公司營收增速高于行業(yè)增速，市場占

有率進一步提升?？紤]到疫情影響逐步消除，龍頭公司財務數(shù)據(jù)呈現(xiàn)向好趨勢，我們預計

22

年醫(yī)療信息化行業(yè)有望實現(xiàn)進一步增長。以評促建，醫(yī)療信息化步入快速發(fā)展階段服務醫(yī)保精細化管理，醫(yī)療機構迎來新一輪以電子病歷為核心的信息化升級建設期。隨著

國家醫(yī)保局成立，中國醫(yī)保改革持續(xù)推進，醫(yī)療保障事業(yè)蓬勃發(fā)展，但同時也面臨著眾多

新的挑戰(zhàn)，例如：定點醫(yī)療機構增加，醫(yī)保基金監(jiān)管難度增大，醫(yī)保報銷比例不斷上調，

醫(yī)?；鹂沙掷m(xù)運行風險加大等等。2018

年國家醫(yī)保局成立，實施了一系列的改革措施，

醫(yī)保精細化管理成為重點目標。實現(xiàn)醫(yī)保的精細化管理，離不開醫(yī)院的信息化支持，以電

子病歷為核心的醫(yī)院信息化系統(tǒng)由此迎來新一輪高速發(fā)展。2018

年，國家衛(wèi)健委印發(fā)了電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價標準（試行），將電子病歷

的應用水平劃分為

0~8

級共

9

個等級。相對于

2011

版的老標準，新版本對評價內容和標準

定義更為細致，同時增添了數(shù)據(jù)質量等重要評價維度。電子病歷評價采用定量評分、整體分級的方法，綜合評價醫(yī)療機構電子病歷系統(tǒng)局部功能

情況與整體應用水平。根據(jù)電子病歷系統(tǒng)功能規(guī)范（試行）、電子病歷應用管理規(guī)范（試

行）等規(guī)范性文件，確定了醫(yī)療工作流程中的

10

個角色，39

個評價項目。電子病歷評級納入公立醫(yī)院績效考核，系統(tǒng)建設再添政策動力。為推進健康中國戰(zhàn)略實施，

深化公立醫(yī)院改革，國家先后于

2019

年

1

月、12

月發(fā)布了關于加強三級

公立醫(yī)院績效考核工作意見、關于加強二級公立醫(yī)院績效考核工作的通知。2019

年

4

月和

2020

年

1

月全國三級、二級公立醫(yī)院績效考核工作全面啟動。其中三級公立醫(yī)院績效

考核指標共有一級指標

4

個，二級指標

14

個，三級指標

55

個，二級公立醫(yī)院績效考核指

標共有一級指標

4

個，二級指標

10

個，三級指標

28

個。在一級指標醫(yī)療質量指標板塊中，

對三級公立醫(yī)院主要考核服務流程，對二級公立醫(yī)院主要考核醫(yī)療服務，涉及的相同指標

為“電子病歷應用功能水平分級”。電子病歷評級從“加分項”轉變?yōu)椤氨剡x項”，極大地

推動了電子病歷系統(tǒng)的應用評級與建設進度。2018

年

12

月，國家衛(wèi)健委法印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價管理辦法（試行）及

評價標準（試行），明確要求“到

2019

年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價

3

級以上；到

2020

年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價

4

級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價

3

級以上。”受疫情影響，醫(yī)院電子病歷平均水平距離完成通知要求有一定差距。由于

2020

年疫情

爆發(fā)，全國醫(yī)院電子病歷水平距離達標仍有一定差距。根據(jù)國家衛(wèi)健委醫(yī)院管理研究所最

新發(fā)布數(shù)據(jù)，2020

年全國醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)應用水平平均評級達

2.43

級。其中，三級醫(yī)院

參評率

90.77%，平均評級水平

3.46

級，二級醫(yī)院參評率

62.95%，平均評級水平

2.03

級，

可以看到仍有部分三級醫(yī)院和二級醫(yī)院未達國家衛(wèi)健委的要求。各地區(qū)醫(yī)院電子病歷應用水平評級情況河南?。汉幽鲜《壖岸壱陨系尼t(yī)療機構共

641

所，其中三級醫(yī)療機構

95

所，二級醫(yī)療

機構

546

所。通過對河南省衛(wèi)健委發(fā)布的關于

2020

年全省電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評

級有關情況的通報數(shù)據(jù)進行整理，2020

年度，參與電子病歷評級的二級及以上醫(yī)療機構數(shù)

量共

460

所，其中三級醫(yī)療機構

81

所，參評率為

85.26%，達到分級評價

4

級以上的機構占

85.19%；二級醫(yī)療機構

379

所，參評率為

69.41%，達到分級評價

3

級以上的機構占

75.75%。北京市：北京市二級及二級以上的醫(yī)療機構共

303

所，其中三級醫(yī)療機構

119

所，二級醫(yī)

療機構

184

所。通過對北京市衛(wèi)健委發(fā)布的2020

年度北京地區(qū)電子病歷系統(tǒng)應用水平分

級評價結果（0-4

級）和國家衛(wèi)健委的公布的數(shù)據(jù)進行整理，2020

年度，參與電子病歷評

級的二級及以上醫(yī)療機構數(shù)量共

193

所，其中三級醫(yī)療機構

95

所，參評率為

79.83%，達

到分級評價

4

級以上的機構占

49.47%；二級醫(yī)療機構

96

所，參評率為

52.17%，達到分

級評價

3

級以上的機構占

35.42%。吉林?。杭质∪壒⑨t(yī)院共

47

所。通過對吉林省衛(wèi)健委發(fā)布的關于

2020

年全省電

子病歷系統(tǒng)應用水平分級評級有關情況的通報進行整理，2020

年，參與電子病歷評級的

三級公立醫(yī)療機構數(shù)量共

39

所，參評率

41.03%，其中

2020

年達到電子病歷評級要求的

醫(yī)院

16

家，通過率

82.98%。目前還有

18

家僅達

3

級，5

家在

2

級以下。可以看出，截止

2020

年底，由于疫情導致醫(yī)院信息化采購招標實施都出現(xiàn)不同程度延后，

因此，國家衛(wèi)健委在

2021

年

10

月印發(fā)的公立醫(yī)院高質量發(fā)展促進行動（2021-2025

年）

中正式將全國二級和三級公立醫(yī)院電子病歷應用水平平均級別分別達到

3

級和

4

級的要求

從

2020

年延后到

2022

年。我們判斷，2022

年將是醫(yī)院圍繞電子病歷評審進行信息化建設

的關鍵之年，電子病歷評審將帶來約

342

億的醫(yī)院信息化建設需求，帶動行業(yè)加速增長。醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評標準發(fā)布，醫(yī)療信息化系統(tǒng)再添建設要點。2018

年

8

月，國家衛(wèi)健委發(fā)布關于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構信息化建設工作的通

知，里面指出：到

2020

年，三級醫(yī)院要實現(xiàn)院內各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，達到醫(yī)院信

息互聯(lián)互通標準化成熟度測評

4

級水平，由院內任一部門任一終端登入，均能按照權限調

閱相關診療環(huán)節(jié)的信息；建立緊密型醫(yī)聯(lián)體的，應當實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內各醫(yī)療機構電子病歷信

息系統(tǒng)互聯(lián)互通。2020

年，國家衛(wèi)健委發(fā)布國家醫(yī)療健康信息醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化

成熟度測評方案（2020

年版），指出醫(yī)院信息互聯(lián)互通測評的應用效果評價分為

7

個等級，

由低到高依次為一級、二級、三級、四級乙等、四級甲等、五級乙等、五級甲等，每個等

級的要求由低到高逐級覆蓋累加，即較高等級包含較低等級的全部要求。醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化成熟度的等級由等級分決定，總得分反映了醫(yī)院信息互聯(lián)互通的

標準化成熟度，體現(xiàn)了等級差異。醫(yī)院信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評指標體系中每部

分的等級分要求如下：互聯(lián)互通標準化成熟度測評三級及以上的醫(yī)院數(shù)量不斷增長。根據(jù)

2017

年-2020

年國家衛(wèi)

健委發(fā)布的國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評結果公示，統(tǒng)計得到全國共

521

家醫(yī)院互聯(lián)互通標準化等級達到三級及以上，最高等級為五級乙等，其中

53

家醫(yī)院獲評五

級乙等占比

10.17%，420

家醫(yī)院獲評四級甲等占比

80.61%，44

家醫(yī)院獲評四級乙等占比

8.45%，4

家醫(yī)院獲評三級占比

0.77%。521

家醫(yī)院中

34

家醫(yī)院互聯(lián)互通標準化成熟度評

級提升，其中

31

家醫(yī)院從四級甲等提升至五級乙等，2

家醫(yī)院評級從四級乙等提升至四級

甲等，1

家醫(yī)院評級從三級提升至四級乙等。互聯(lián)互通標準化成熟度測評三級及以上的區(qū)域平臺中四級甲等占比最高，區(qū)縣級獲評數(shù)量

多于地市級。根據(jù)

2017

年-2020

年國家衛(wèi)健委發(fā)布的國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標準化

成熟度測評結果公示，統(tǒng)計得到全國共

122

個區(qū)縣級/地市級區(qū)域平臺互聯(lián)互通標準化等

級達到三級及以上（區(qū)縣級平臺

70

個、地市級平臺

52

個），最高等級為五級乙等，其中五

級乙等

12

個（地市級

7

個、區(qū)縣級

5

個）占比

9.84%，四級甲等

83

個（地市級

33

個、

區(qū)縣級

50

個）占比

68.03%，四級乙等

24

個（地市級

11

個、區(qū)縣級

13

個）占比

19.67%，

三級

3

個（地市級

1

個、區(qū)縣級

2

個）占比

2.46%。智慧服務分級評估標準體系建立，智慧醫(yī)院建設目標明確。國家衛(wèi)健委

2019

年發(fā)布醫(yī)院

智慧服務分級評估標準體系（試行），指出醫(yī)院智慧服務是智慧醫(yī)院建設的重要內容。建

立醫(yī)院智慧服務分級評估標準體系，旨在指導醫(yī)院以問題和需求為導向持續(xù)加強信息化建

設，為進一步建立智慧醫(yī)院奠定基礎。智慧服務分級評估從醫(yī)院應用信息化為患者提供智

慧服務的功能和患者感受到的效果兩個方面進行評估，分為

0

級至

5

級。智慧服務采用定量評分、整體分級的方法，綜合評估醫(yī)院智慧服務信息系統(tǒng)具備的功能、

有效應用范圍、技術基礎環(huán)境與信息安全狀況，按照患者診前、診中、診后各環(huán)節(jié)應涵蓋

的基本服務內容，結合醫(yī)院信息化建設和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，確定

5

個類別共

17

個評估項目。2021

年

8

月

17

日，國家衛(wèi)健委醫(yī)院管理研究所發(fā)布關于

2019、2020

年度醫(yī)院智慧服

務分級評估

3

級及以上醫(yī)院結果公示的通知，全國共

29

家醫(yī)院智慧服務評級達到

3

級及

以上標準，其中

28

家醫(yī)院智慧服務評級

3

級，中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院是唯一一家智慧服

務

4

級醫(yī)院。智慧管理評級加入醫(yī)療信息化評級體系，“以評促建”新方向全面開啟。2021

年

3

月，為

指導各地、各醫(yī)院加強智慧醫(yī)院建設的頂層設計，國家衛(wèi)健委印發(fā)醫(yī)院智慧管理分級評

估標準體系（試行）的通知，針對醫(yī)院管理的核心內容，從智慧管理的功能和效果兩個方

面進行評估，評估結果分為

0

級至

5

級。智慧管理評估標準的發(fā)布，將為醫(yī)療機構科學、

規(guī)范開展智慧醫(yī)院建設提供指導，提升醫(yī)院管理精細化、智能化水平。至此，以電子病歷、

互聯(lián)互通、智慧服務、智慧管理為代表的醫(yī)療信息化評級體系正式確立，中國醫(yī)療信息化

建設將朝著“以評促建”的新發(fā)展方向穩(wěn)步前行。建設“三位一體”智慧醫(yī)院。將信息化作為醫(yī)院基本建設的優(yōu)先領域，建設電子病歷、智

慧服務、智慧管理“三位一體”的智慧醫(yī)院信息系統(tǒng)，完善智慧醫(yī)院分級評估頂層設計。

鼓勵有條件的公立醫(yī)院加快應用智能可穿戴設備、人工智能輔助診斷和治療系統(tǒng)等智慧服

務軟硬件，提高醫(yī)療服務的智慧化、個性化水平，推進醫(yī)院信息化建設標準化、規(guī)范化水

平，落實國家和行業(yè)信息化標準。到

2022

年，全國二級和三級公立醫(yī)院電子病歷應用水平

平均級別分別達到

3

級和

4

級，智慧服務平均級別力爭達到

2

級和

3

級，智慧管理平均級

別力爭達到

1

級和

2

級，能夠支撐線上線下一體化的醫(yī)療服務新模式。到

2025

年，建成一

批發(fā)揮示范引領作用的智慧醫(yī)院，線上線下一體化醫(yī)療服務模式形成，醫(yī)療服務區(qū)域均衡

性進一步增強。2

DRG/DIP、縣級醫(yī)療、醫(yī)療新基建進一步打開增量空間回溯歷史，中國醫(yī)療信息化的建設離不開醫(yī)療體制改革。自

2018

年國家醫(yī)保局成立以來，

中國醫(yī)療體制改革進入以醫(yī)保為抓手的第三階段。隨著國家醫(yī)保支付改革加速推進

DRG/DIP在全國醫(yī)保及醫(yī)療機構的應用，未來幾年將給醫(yī)保信息化帶來百億市場空間。同

時，疫情影響下，中國醫(yī)療資源短缺問題再次凸顯，新建三甲醫(yī)院與縣級醫(yī)院升級進一步

打開市場增量空間。積極推進分級診療制度建設，醫(yī)療信息化建設重心逐步下沉，實現(xiàn)縣

域內的醫(yī)療資源整合共享成為分級診療的建設重點，縣級醫(yī)院進入高質量發(fā)展新階段。同

時為推動優(yōu)質醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局，大批醫(yī)療機構展開新建、擴建，全國近

30

個

省市啟動新一批三甲醫(yī)院建設，信息化支出比例也有望顯著增長。醫(yī)保支付方式改革加速，DRG/DIP有望帶來百億市場空間2021

年

11

月底，國家醫(yī)保局發(fā)布DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃，明確從

2022

到

2024

年，全面完成

DRG/DIP付費方式改革任務，推動醫(yī)保高質量發(fā)展。到

2024

年底，

全國所有統(tǒng)籌地區(qū)全部開展

DRG/DIP付費方式改革工作，先期啟動試點地區(qū)不斷鞏固改革

成果；到

2025

年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務的醫(yī)療機構，

基本實現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑采w。按

2022

年、2023

年、2024

年三年進度安排。以?。ㄗ?/p>

治區(qū)、直轄市）為單位，分別啟動不少于

40%、30%、30%的統(tǒng)籌地區(qū)開展

DRG/DIP支付

方式改革并實際付費。統(tǒng)籌地區(qū)啟動

DRG/DIP付費改革工作后，按三年安排實現(xiàn)符合條件

的開展住院服務的醫(yī)療機構全面覆蓋，每年進度應分別不低于

40%、30%、30%，2024

年

啟動地區(qū)須于兩年內完成。國家醫(yī)保局依托全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺制定

DRG/DIP相關信息系統(tǒng)標準和規(guī)范，發(fā)布全

國統(tǒng)一的

DRG/DIP功能模塊基礎版。按照國家標準規(guī)范和基礎版本，各地結合本地實際設

置

DRG/DIP功能模塊的規(guī)則、參數(shù)，并做好與國家平臺的對接、傳輸、使用、安全保障等

工作。各統(tǒng)籌地區(qū)要在啟動改革第一年完成相應功能模塊落地應用，并持續(xù)完善。截至

2021

年底，全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺加速上線，已有

30

個省份和新疆生產建設兵團

實現(xiàn)平臺上線，其中

24

個省份和新疆生產建設兵團完成全域上線，全國上線地市已經(jīng)超過

300

個。全國目前已經(jīng)開始進入

DRG/DIP的試點城市分別為

30/71

個，并已進入實際付費，

全國試點覆蓋率約為三分之一。從信息化投入方面來看，醫(yī)保端會先行醫(yī)院端進行系統(tǒng)建設，目前全國絕大部分省級醫(yī)保平

臺在建設階段已經(jīng)包含相應功能模塊，因為這是新版國家醫(yī)保平臺的核心——控費。未來隨

著

DRG/DIP在各地逐步推廣，醫(yī)院在

CDSS、病案質量控制等方面的信息化投入會有所傾斜。具體來看：

局端：地市級醫(yī)保局投入約在

200

萬，全國

350

個左右統(tǒng)籌地區(qū)，市場規(guī)模約

7

億。

院端：單個醫(yī)院

DIP/DRG系統(tǒng)價值量約在

100

萬，全國

13696

家三級&二級醫(yī)院，市場規(guī)

模約

134

億?！扒Эh工程”建設開啟，縣級醫(yī)療投入不斷加大“千縣工程”帶動縣醫(yī)院與縣醫(yī)共體建設。2021

年

11

月

3

日，國家衛(wèi)健委印發(fā)“千縣工

程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025

年），明確提出要落實縣級醫(yī)院在縣域醫(yī)

療服務體系中的龍頭作用，力爭在

5

年內完成至少

1000

家縣醫(yī)院達到三級醫(yī)院醫(yī)療服務能

力水平的建設目標?！扒Эh工程”工作方案以“十四五規(guī)劃”為依托，關注縣級醫(yī)療機構服

務能力提升與縣域醫(yī)療資源整合，推動省市優(yōu)質醫(yī)療資源向縣域下沉。“千縣工程”逐步落

地將進一步完善中國的分級診療體系，帶動縣醫(yī)共體與縣級醫(yī)院實現(xiàn)信息化升級。2022

年

1

月

12

日，國家衛(wèi)健委、鄉(xiāng)村振興局、中央軍委等多部門聯(lián)合下發(fā)了關于印發(fā)“十

四五”時期三級醫(yī)院對口幫扶縣級醫(yī)院工作方案的通知,

要求“通過三級醫(yī)院對口幫扶，

引導優(yōu)質醫(yī)療資源下沉，持續(xù)推動縣級醫(yī)院綜合能力提升。到

2025

年，對于常住人口超過

5

萬人的縣，至少有

1

所縣級醫(yī)院達到二級醫(yī)院醫(yī)療服務能力，力爭達到二級甲等醫(yī)院醫(yī)

療服務能力。對于常住人口不足

5

萬人的縣，力爭有

1

所縣級醫(yī)院達到二級醫(yī)院醫(yī)療服務

能力。”此次方案共涉及

1497

家縣級醫(yī)院，主要分布以脫貧縣為重點，兼顧自治縣、陸路

邊境縣、醫(yī)療服務能力薄弱縣。關注縣級醫(yī)療機構服務能力提升，縣級醫(yī)院信息化建設將步入快車道?？h級醫(yī)院作為分級

診療的底層基礎，未來將加強?？颇芰ㄔO，提升縣域內常見病、多發(fā)病的診療能力?？h

級醫(yī)療機構信息化升級將以臨床服務與急診急救為建設重點，加強建設以腫瘤防治、慢病

管理、微創(chuàng)介入、麻醉疼痛診療、重癥監(jiān)護為代表的臨床服務“五大中心”和以胸痛、卒

中、創(chuàng)傷、危重孕產婦救治、危重兒童、新生兒救治為代表的急診急救“五大中心”。關注醫(yī)療資源整合，縣域醫(yī)共體信息化建設有望加速推進。截至

2021

年

3

月，中國已建成

縣域醫(yī)共體

4028

個，“千縣工程”工作方案提出要組建縣域醫(yī)療資源共享“五大中心”與

縣域醫(yī)共體高質量管理“五大中心”，以縣域醫(yī)共體為載體的醫(yī)療資源管理共享平臺受到高

度關注?？h域醫(yī)療資源共享“五大中心”旨在依托縣醫(yī)院建設互聯(lián)互通的醫(yī)學檢驗、醫(yī)學

影像、心電診斷、病理、消毒供應等資源共享五大中心，縣域醫(yī)共體高質量管理“五大中

心”旨在依托縣醫(yī)院建設縣域醫(yī)共體內的醫(yī)療質控、人力資源、運營管理、醫(yī)保管理、信

息數(shù)據(jù)等高質量管理五大中心。中國縣域衛(wèi)生信息化平臺建設率

46.4%，有待進一步提高。2020

年

1

月，國家衛(wèi)健委以覆

蓋全國

93.8%的省級、79.8%的市級、65.7%的縣級衛(wèi)生健康委為樣本，對中國區(qū)域衛(wèi)生信

息化建設情況進行了抽樣調查。調查結果顯示，中國縣級區(qū)域的衛(wèi)生信息化平臺建設率為

46.4%，遠低于省級的

100%、市級的

62.8%。同時縣級區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺中未建設但已

列入建設規(guī)劃的比例為

30.4%，未列入建設規(guī)劃的比例高達

23.2%?？h域衛(wèi)生信息化平臺

建設情況與縣域醫(yī)療資源整合程度高度相關，未來將隨縣醫(yī)共體建設加速而同步加快。區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺建設包括平臺數(shù)據(jù)規(guī)范上報和共享、平臺主索引、注冊服務、數(shù)據(jù)采

集與交換、信息資源管理、信息資源存儲、信息資源目錄、全程健康檔案服務、區(qū)域業(yè)務

協(xié)同、平臺管理功能、居民健康卡注冊管理、大數(shù)據(jù)應用支撐等

12

個基礎功能?？h級衛(wèi)生

信息化平臺中建設比例前三名分別為數(shù)據(jù)采集與交換功能

36.9%、平臺管理功能

36.6%、

平臺主索引

29.9%。但對比省級、市級平臺，縣級平臺基礎功能建設率仍相對較低，大數(shù)

據(jù)應用支撐、居民健康卡注冊管理等基礎功能建設率亟待進一步提升?？h級衛(wèi)生信息化平臺數(shù)據(jù)采集包括醫(yī)療機構數(shù)據(jù)、公共衛(wèi)生機構數(shù)據(jù)、中醫(yī)數(shù)據(jù)、計劃生

育數(shù)據(jù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)

6

個方面，其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)據(jù)采集比

例最高為

44.7%，計劃生育數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集比例最低為

17.0%，縣級衛(wèi)生信息化平臺數(shù)據(jù)采

集比例普遍偏低，縣域醫(yī)共體互聯(lián)互通程度有待進一步加強。新建三甲醫(yī)院大規(guī)模開啟，信息化支出占比進一步提升全國

23

個省市啟動公立醫(yī)院建設潮，大批新建三甲醫(yī)院將逐步落成。為推動優(yōu)質醫(yī)療資源

擴容與區(qū)域均衡布局，截至

2021

年

6

月，全國已有近

30

個省市超

102

家公立醫(yī)院啟動新

建、擴建工程，總投資金額高達

1800

億。據(jù)我們統(tǒng)計，投資規(guī)模

10

億以上的醫(yī)院占比超

70%，投資規(guī)模

20

億以上的新建醫(yī)院占比約

43%。新建醫(yī)院的信息化投資占醫(yī)院支出比例

能夠達到

5%，顯著高于已建成醫(yī)院

1-3%的信息化投入比，未來隨著新建三甲醫(yī)院數(shù)量持

續(xù)增長，將帶動醫(yī)療信息化投入同步增長。醫(yī)療信息化系統(tǒng)建設優(yōu)先，“三位一體”智慧醫(yī)院建設帶動標準升級。2021

年

10

月，國家

衛(wèi)健委發(fā)布公立醫(yī)院高質量發(fā)展促進行動（2021-2025

年），提出要將信息化作為醫(yī)院

基本建設的優(yōu)先領域，建設電子病歷、智慧服務、智慧管理“三位一體”的智慧醫(yī)院信息

系統(tǒng)。區(qū)別于獨立的信息化評級，“三位一體”建設目標對信息系統(tǒng)協(xié)同化建設提出了更高

要求，也對獨立信息化系統(tǒng)建設提出了更高的“隱性要求”。根據(jù)國家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局公布2019、2020年度醫(yī)院智慧服務分級評估3級及以上醫(yī)院

結果，通過智慧服務

3

級評定的

28

家醫(yī)院，電子病歷評級至少達到

5

級水平，唯一一家通

過智慧服務

4

級評定的中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院，電子病歷水平已達到

7

級。對比衛(wèi)健委

提出的三級公立醫(yī)院電子病歷應用水平平均級別達到

4

級，智慧服務平均級別力爭

3

級，

智慧管理平均級別力爭達到

2

級的獨立標準，“三位一體”推動下三級醫(yī)院信息化建設標準

更高。新建三甲醫(yī)院將以新評級要求為評判標準，醫(yī)療信息化支出占比將進一步提升。新興技術賦能醫(yī)療信息化實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動的業(yè)務模式過去三十年醫(yī)療信息化不斷深入發(fā)展，中國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化的需求已從獨立系統(tǒng)信息

化及院內一體化向院間互聯(lián)互通轉變，加強區(qū)域協(xié)同、促進信息共享、推進智慧醫(yī)療成為

現(xiàn)階段醫(yī)療信息化發(fā)展的新趨勢。目前，隨著云計算、5G、人工智能等新興技術在醫(yī)療場

景的應用持續(xù)豐富及產品體系不斷完善，依托新信息技術提高醫(yī)療服務質量和效率將成為

下一階段的主要目標。技術的革新必將引領醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展模式的轉型，我們認為醫(yī)療信息

化未來十年發(fā)展將聚焦五個方向：中臺化、互聯(lián)網(wǎng)化、大數(shù)據(jù)&AI、物聯(lián)網(wǎng)化、云化。中臺化：引入中臺思維，構建醫(yī)療數(shù)字化轉型平臺中臺架構支持高頻信息開發(fā)醫(yī)療資源的集約化管理是國家醫(yī)療體系改革的重點方向。傳統(tǒng)

IT架構已無法滿足醫(yī)療數(shù)字

化轉型的需求，打造基于中臺的醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化新基建，推進資源的統(tǒng)一管理與“微服務”

化，構建面向未來的一體化、智能化的醫(yī)療生態(tài)服務體系是醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展的大趨勢。目前最常用于解決醫(yī)院各系統(tǒng)間無法互聯(lián)互通問題的是集成平臺。由于醫(yī)院信息系統(tǒng)建設

經(jīng)歷了多個階段，建設周期長，建設過程中著重考慮業(yè)務需求，忽視了系統(tǒng)間標準統(tǒng)一，

導致現(xiàn)有系統(tǒng)異源異構，無法互聯(lián)互通。必要的基本信息共享只能通過接口模式，一對一

共享。當子系統(tǒng)數(shù)量過多，接口形成網(wǎng)狀結構，會出現(xiàn)重復開發(fā)、數(shù)據(jù)重復共享等問題，

對系統(tǒng)維護和升級造成嚴重負擔。面對一個業(yè)務的更新，需要修改該業(yè)務和其他所有系統(tǒng)

的接口，假設有

N個子系統(tǒng)，則開發(fā)量為

N(N-1)/2。因此，基于

ESB集成總線的集成平臺替代接口模式成為鏈接院內各系統(tǒng)的主流方式。醫(yī)院各

大系統(tǒng)數(shù)據(jù)通過集成傳輸模塊將基礎數(shù)據(jù)匯總到數(shù)據(jù)倉庫，再通過標準化處理，輸出到數(shù)據(jù)

查詢平臺和決策支持平臺，為醫(yī)院各層級提供數(shù)據(jù)支持。從接口模式到集成系統(tǒng)，面對

1

個

創(chuàng)新業(yè)務的引入，N個系統(tǒng)升級的工作量從

N(N-1)/2

降低到

N+1，“1”代表集成平臺。但當業(yè)務更新迭代頻率高時，集成平臺開發(fā)量依然較大。醫(yī)院目前的集成平臺架構面臨的

主要問題包括：系統(tǒng)運行慢，無法處理海量高并發(fā)毫秒級延遲需求；IT架構彈性不足，技

術開放性不足；數(shù)據(jù)可用性低，缺