智能駕駛核心軟件調(diào)研報(bào)告課件

智能駕駛核心：軟件！證券研究報(bào)告|行業(yè)深度研究報(bào)告智能駕駛深度系列（二）計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)2021年1月11日智能駕駛核心：軟件！證券研究報(bào)告|行業(yè)深度研究報(bào)告智能駕駛深1目錄101

智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大大增強(qiáng)軟件在汽車生命周期中的應(yīng)用智能汽車軟件梳理：智能座艙智能汽車軟件梳理：自動(dòng)駕駛投資建議風(fēng)險(xiǎn)提示目錄101智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大大增強(qiáng)軟件在汽車生命周012智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大大增強(qiáng)012智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大大增強(qiáng)核心觀點(diǎn)：3軟件！已經(jīng)成為智能駕駛的核心能力一、軟件在智能汽車的中的價(jià)值量將大幅提升二、軟件廠商開(kāi)始深度接入智能駕駛研發(fā)，甚至有望與整車廠直接合作三、智能駕駛兩大類軟件：1、自動(dòng)駕駛；2、智能座艙軟件！將改變智能駕駛商業(yè)模式一、以特斯拉為例，不斷降低整車售價(jià)，背后則是軟件FSD收入快速增長(zhǎng)二、過(guò)去：賺整車或硬件的錢——未來(lái)：賺軟件升級(jí)和服務(wù)的錢三、商業(yè)模型將從：?jiǎn)蝺r(jià)×新增，演變成：軟件費(fèi)×存量相關(guān)受益公司：A股智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈核心受益標(biāo)的：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威（與汽車組聯(lián)合覆蓋）、四維圖新、銳明技術(shù)、道通科技、千方科技；其他受益標(biāo)的：萬(wàn)集科技、金溢科技、鴻泉物聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)提示：1）智能駕駛相關(guān)核心技術(shù)研發(fā)低于預(yù)期；2）新技術(shù)的出現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線形成沖擊；3）疫情發(fā)展趨勢(shì)可能對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)帶來(lái)不確定性；4）政策力度不及預(yù)期。核心觀點(diǎn)：3軟件！已經(jīng)成為智能駕駛的核心能力1.1

軟件定義汽車的典型代表：特斯拉新款特斯拉再度降價(jià)，軟件是以量換價(jià)的底氣所在：2021年1月1日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)宣布，特斯拉Model

Y長(zhǎng)續(xù)航版下調(diào)14.81萬(wàn)元，起售價(jià)33.99萬(wàn)元，Model

Y

Performance高性能版下調(diào)16.51萬(wàn)元，起售價(jià)36.99萬(wàn)元。此次新款特斯拉再度下調(diào)售價(jià)，軟件是以價(jià)換量的底氣所在：1）特斯拉在硬件方面毛利率并不高，軟件毛利率目前則已經(jīng)達(dá)到70%以上，且軟件升級(jí)滲透率也在加速放量；2）持續(xù)迭代的軟件產(chǎn)品，大大增加特斯拉的客戶黏性；3）伴隨行駛數(shù)據(jù)量迅速擴(kuò)張，特斯拉FSD功能逐步完善，2019年以來(lái)持續(xù)提價(jià)，而且未來(lái)存在進(jìn)一步提價(jià)的預(yù)期。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，華西證券研究所特斯拉車型售價(jià)對(duì)比情況41.1軟件定義汽車的典型代表：特斯拉新款特斯拉再度降價(jià)，軟1.1

軟件定義汽車的典型代表：特斯拉

盈利結(jié)構(gòu)對(duì)比：傳統(tǒng)汽車主要依靠車輛及零部件等硬件銷售獲得收益，特斯拉則是由硬件銷售+軟件服務(wù)兩部分構(gòu)成，相對(duì)于傳統(tǒng)硬件收入的一次性確認(rèn)&低毛利率特點(diǎn)，軟件收入具有高持續(xù)性&高毛利率的“雙高特征”（毛利率預(yù)計(jì)在70%-80%以上，甚至更高），同時(shí)OTA技術(shù)變革帶來(lái)的軟件更新屬性，可以顯著改善駕駛體驗(yàn)，提高客戶粘性。目前特斯拉軟件服務(wù)內(nèi)容基本成型：主要包括基本輔助駕駛Autopilot、完全自動(dòng)駕駛FSD、軟件應(yīng)用升級(jí)、高級(jí)連接服務(wù)、商業(yè)保險(xiǎn)等。軟件服務(wù)類型服務(wù)內(nèi)容付費(fèi)模式基本輔助駕駛Autopilot自動(dòng)直線行駛和自動(dòng)跟車兩項(xiàng)功能以2000-3000美元的價(jià)格包含在售價(jià)里完全自動(dòng)駕駛FSD自動(dòng)進(jìn)出停車位、自動(dòng)換線、識(shí)別并執(zhí)行紅綠燈、智能召喚，以及可以執(zhí)行點(diǎn)到點(diǎn)的自動(dòng)駕駛能持續(xù)上調(diào)價(jià)格，最新售價(jià)8000美元軟件應(yīng)用升級(jí)在特斯拉

App

中購(gòu)買輔助駕駛功能、完全自動(dòng)駕駛功能、加速性能提升以及其他高端功能根據(jù)產(chǎn)品類型收費(fèi)高級(jí)連接服務(wù)使用實(shí)時(shí)路況、卡拉

OK、流媒體等功能按月付費(fèi)，

9.99美元/月保險(xiǎn)2019年推出旗下車型的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)將低于行業(yè)市場(chǎng)價(jià)20-30

，并且提供全面的保險(xiǎn)和理賠服務(wù)，費(fèi)用透明無(wú)額外收費(fèi)，支持月供并且可以隨時(shí)取消資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，第一電動(dòng)，華西證券研究所資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，特斯拉公告，華西證券研究所特斯拉軟件服務(wù)內(nèi)容特斯拉

FSD軟件升級(jí)單價(jià)持續(xù)攀升（美元）590008000700060005000400030002000100003M19 5M19 11M197M201.1軟件定義汽車的典型代表：特斯拉 盈利結(jié)構(gòu)對(duì)比：傳統(tǒng)汽1.1

軟件定義汽車的典型代表：特斯拉—盈利模式外延6資料來(lái)源：羅蘭貝格，BCG，華西證券研究所未來(lái)特斯拉有望從多個(gè)維度持續(xù)完善盈利模式：1）車載管理與駕駛服務(wù)（比如定制化保險(xiǎn)產(chǎn)品）；2）出行服務(wù)（無(wú)人出租等）；3）車外服務(wù)；4）互聯(lián)服務(wù)；5）數(shù)據(jù)洞察服務(wù)；6）車輛功能。智能駕駛產(chǎn)業(yè)盈利模式的外延拓展1.1軟件定義汽車的典型代表：特斯拉—盈利模式外延6資料來(lái)71.2

智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯7類比人類執(zhí)行駕駛動(dòng)作的全過(guò)程，自動(dòng)駕駛汽車也需要“看清”周圍路況，將信息傳導(dǎo)至“大腦”思考接下來(lái)最合理的路線，最終做出決定“控制”車輛行駛路徑?！案兄?決策-執(zhí)行”是自動(dòng)駕駛汽車最為重要的三大系統(tǒng)，分別對(duì)應(yīng)人類的“眼睛-大腦-四肢”三種人體部位，軟件在當(dāng)中地位不可或缺。資料來(lái)源：廣汽研究院，華西證券研究所智能駕駛?cè)笙到y(tǒng)：感知-決策-控制1.2智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯7類比人類執(zhí)行駕駛動(dòng)81.2

智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯8智能汽車時(shí)代，軟件重要性大大增加，根據(jù)IEEE數(shù)據(jù)，高端車輛軟件代碼已經(jīng)達(dá)到1億行；各大整車廠為強(qiáng)化短板，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，紛紛發(fā)力軟件業(yè)務(wù)布局：2019-2020年上汽、廣汽、一汽、長(zhǎng)安、豐田、大眾、寶馬等海內(nèi)外整車廠紛紛成立軟件部門（公司），發(fā)力智能駕駛數(shù)字化業(yè)務(wù)。資料來(lái)源：IEEE、華西證券研究所典型高科技產(chǎn)品代碼量對(duì)比（百萬(wàn)行）各大整車廠紛紛發(fā)力軟件部門資料來(lái)源：上汽集團(tuán)、物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)、華西證券研究所020406080100120高端車facebookWin-vista波音747AndroidChrome地區(qū)公司新成立軟件部門具體動(dòng)態(tài)本土OEM上汽零束2020年初成立，預(yù)計(jì)年底將形成一個(gè)500人規(guī)模的團(tuán)隊(duì)，21年底將擴(kuò)充至1000人，到2023年攀升至2200人，主要聚焦智能駕駛系統(tǒng)工程、軟件架構(gòu)、基礎(chǔ)軟件平臺(tái)和數(shù)據(jù)工廠一汽一汽（南京）科技2020年成立一汽（南京）科技開(kāi)發(fā)有限公司，主攻人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)、AI應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、人工智能理論等長(zhǎng)安長(zhǎng)安汽車軟件科技2019年底成立長(zhǎng)安汽車軟件科技公司，以此來(lái)構(gòu)建包括電子電氣化架構(gòu)、整車基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，OTA、云于大數(shù)據(jù)云等在內(nèi)的四大核心能力廣汽廣汽-中科創(chuàng)達(dá)聯(lián)合創(chuàng)新中心圍繞智能汽車操作系統(tǒng)展開(kāi)創(chuàng)新技術(shù)研究，并在信息娛樂(lè)、智能座艙、智能交互和安全駕駛等領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)，共同研發(fā)新一代的智能汽車平臺(tái)海外OEM豐田Woven

PlanetHoldings2020年成立，2021年正式運(yùn)營(yíng)，旨在創(chuàng)造更靈活的“軟件優(yōu)先”開(kāi)發(fā)流程，將努力精簡(jiǎn)軟件系統(tǒng)，使汽車軟件與機(jī)械和電子結(jié)構(gòu)無(wú)縫對(duì)接大眾Car.Software2019年整合子公司Car.Software，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)內(nèi)部軟件系統(tǒng)，并表示到2025年所有新車都將配備大眾vw.os操作系統(tǒng)寶馬Digital

Car2020年成立，整合包括軟件、電子器件、硬件、輔助駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等多個(gè)業(yè)務(wù)部門，到2025年之前，寶馬在數(shù)字化和電氣化方面將投資300億歐元1.2智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯8智能汽車時(shí)代，軟件91.2

智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯92020-2030年汽車軟件&電子電氣市場(chǎng)規(guī)模CAGR有望達(dá)7%根據(jù)麥肯錫測(cè)算，

2020-2030年汽車軟件&電子電氣市場(chǎng)規(guī)模CAGR有望達(dá)7%，其中操作系統(tǒng)/中間件等CAGR有望達(dá)9%；從整車廠的工程師結(jié)構(gòu)來(lái)看，軟件地位日益吃重，根據(jù)羅蘭貝格、德國(guó)工程師協(xié)會(huì)等披露數(shù)據(jù)，以德國(guó)車企為例，

2017-2018年汽車軟件工程師規(guī)模增長(zhǎng)56%，而機(jī)械工程師規(guī)模大幅下降21%；資料來(lái)源：麥肯錫、華西證券研究所2020-2030年汽車軟件&電子電氣市場(chǎng)規(guī)模CAGR有望達(dá)7（單位：十億美元）2017-18年汽車軟件工程師規(guī)模+56，機(jī)械工程師規(guī)模-21（以德國(guó)車企為例）資料來(lái)源：羅蘭貝格/拉扎德

、德國(guó)工程師協(xié)會(huì)、華西證券研究所1.2智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯92020-2030101.2

智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯10智能駕駛車輛加速放量，驅(qū)動(dòng)軟件需求持續(xù)攀升。從國(guó)內(nèi)部分主機(jī)廠和造車新勢(shì)力的智能駕駛量產(chǎn)規(guī)劃來(lái)看，2020-2022年是大多數(shù)國(guó)內(nèi)自主車企L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)的規(guī)劃階段，進(jìn)而帶來(lái)相關(guān)軟件需求加速放量。資料來(lái)源：蓋世汽車，華西證券研究所L3等級(jí)車輛多在2020年量產(chǎn)，L4等級(jí)車輛多在2021年開(kāi)始導(dǎo)入（2020年中更新）企業(yè)類型201720182019202020212022202320242025寶馬外資大廠L2L3L4奔馳L2L3L4沃爾沃L2L4特斯拉L2L3L4大眾L2L4通用L2L4福特L2L4豐田L(fēng)2L4本田L(fēng)2L3日產(chǎn)L2L3現(xiàn)代起亞L2L4上汽內(nèi)資大廠L2L3L4L5一汽L2L3L4L4長(zhǎng)安L2L3L4東風(fēng)L2L3北汽L2L3L4廣汽L2L3吉利L2L3L4長(zhǎng)城L2L3L4奇瑞L2L3蔚來(lái)造車新勢(shì)力L2L3威馬L2L3小鵬L2L31.2智能駕駛時(shí)代，軟件重要性大為凸顯10智能駕駛車輛加速111.3

新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)11縱觀汽車電子電氣架構(gòu)（EEA），總體呈現(xiàn)分布式ECU架構(gòu)

→

域控制器EE架構(gòu)

→

中央集中式EE架構(gòu)演變趨勢(shì)分布式階段：特定的功能由特定的ECU控制，這種結(jié)構(gòu)無(wú)法承受汽車功能日益豐富的趨勢(shì)，過(guò)多的ECU導(dǎo)致EE架構(gòu)極其繁雜；域控制器階段：引入以太網(wǎng)，基于不同的域劃分進(jìn)一步優(yōu)化EE架構(gòu)，進(jìn)一步地，智能座艙域與智能駕駛域融合，單顆AI芯片實(shí)現(xiàn)車內(nèi)外、融合等邊緣側(cè)計(jì)算；中央集中式階段：車載中央計(jì)算機(jī)形成，覆蓋車身域、動(dòng)力域、底盤域、安全域，計(jì)算芯片出現(xiàn)整合態(tài)勢(shì)。資料來(lái)源：羅蘭貝格、地平線、華西證券研究所1.3新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)11縱觀汽121.3

新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)12按照麥肯錫的分類，汽車EE架構(gòu)基本可以分為5個(gè)階段：①獨(dú)立的ECU，功能實(shí)現(xiàn)也是獨(dú)立的，特定功能由特定ECU實(shí)現(xiàn)；②域的概念開(kāi)始顯現(xiàn)，出現(xiàn)多個(gè)ECU整合到特定域的現(xiàn)象，包括動(dòng)力、底盤等；③融合進(jìn)一步加劇，出現(xiàn)跨功能的連接，能夠?qū)嵤┳赃m應(yīng)巡航等復(fù)雜功能；④中央域控制器出現(xiàn)，能夠?qū)嵤└鄰?fù)雜功能，融合進(jìn)一步集中；⑤虛擬域出現(xiàn)，專屬硬件開(kāi)始減少，汽車類似于高性能計(jì)算機(jī)；目前主流車企正處在由分布式EE邁向集中式EE階段。資料來(lái)源：麥肯錫、華西證券研究所1.3新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)12按照麥131.3

新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)13資料來(lái)源：汽車ECU設(shè)計(jì)、知乎專欄（吃完飯后不刷牙）華西證券研究所傳統(tǒng)汽車EE架構(gòu)下，ECU難以統(tǒng)一，無(wú)法進(jìn)行OTA，無(wú)法實(shí)施軟件定義新功能傳統(tǒng)EE架構(gòu)中，當(dāng)增加一個(gè)新功能，只是簡(jiǎn)單地添加一個(gè)ECU，增加電線和線束布線，加大系統(tǒng)復(fù)雜性，OEM集成驗(yàn)證更困難。

如果需要實(shí)現(xiàn)較為復(fù)雜的功能，需要許多個(gè)控制器同時(shí)開(kāi)發(fā)完成才能進(jìn)行驗(yàn)證，如果其中任意一個(gè)控制器出現(xiàn)問(wèn)題，可能導(dǎo)致整個(gè)功能全部失效。在傳統(tǒng)分布式EE架構(gòu)之下，ECU由不同的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，框架無(wú)法復(fù)用，無(wú)法統(tǒng)一，同時(shí)OTA外部開(kāi)發(fā)者無(wú)法對(duì)ECU

進(jìn)行編程，無(wú)法由軟件定義新的功能，無(wú)法進(jìn)行硬件升級(jí)；基于傳統(tǒng)分布式架構(gòu)，主機(jī)廠只是架構(gòu)的定義者，核心功能是由各個(gè)

ECU

完成，其軟件開(kāi)發(fā)工作主要是由

Tier1完成，主機(jī)廠只做集成的工作，這也是為什么大部分主機(jī)廠基本沒(méi)有軟件開(kāi)發(fā)能力的原因，就靠

DRE搞定供應(yīng)商就能集成一輛車，為什么還要花成本養(yǎng)一個(gè)軟件團(tuán)隊(duì)。傳統(tǒng)汽車EE架構(gòu)工作流程以及內(nèi)容1.3新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)13資料來(lái)141.3

新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)新一代EE架構(gòu)是軟件定義汽車基石，可實(shí)現(xiàn)OTA：截至2020年中，能夠?qū)崿F(xiàn)整車

OTA

的車大約有

9

款，為特斯拉ModelS/X/3、蔚來(lái)

ES8/ES6、小鵬

G3、理想ONE、寶馬X5

和凱迪拉克

CT5，這些車型的背后，幾乎都有一個(gè)全新的電子電氣架構(gòu)在支持；特斯拉EE架構(gòu)在不斷變化，直到

Model

3的集中式架構(gòu)，ECU

控制模塊越來(lái)越少，為實(shí)現(xiàn)整車

OTA

奠定了硬件基礎(chǔ)，以Tesla

Model

S為例，其EE架構(gòu)具備高度集成特點(diǎn)

：具有明顯的域劃分概念，包括動(dòng)力域、底盤域、車身等；四大控制器

AICM（輔助駕駛及娛樂(lè)控制模塊）、BCM

RH（右車身控制器）、BCM

LH（左車身控制器）以及

BCMFH（前車身控制器）控制著整輛車幾乎所有功能；總的來(lái)看，中央計(jì)算EE架構(gòu)有以下優(yōu)點(diǎn)：1）算力集中到少數(shù)中央單元，留有冗余，便于后續(xù)軟件升級(jí)；2）經(jīng)過(guò)良好的平臺(tái)化設(shè)計(jì)之后，硬件單元也可以升級(jí)。特斯拉Model

3電子電氣架構(gòu)資料來(lái)源：特斯拉中文網(wǎng)（冷酷的冬瓜）、華西證券研究所141.3新一代中央EEA——軟件定義汽車的硬件基礎(chǔ)新一代EE1.4

智能化潮流重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈資料來(lái)源：車百智庫(kù)，億歐智庫(kù)，華西證券研究所以智能座艙為例，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的融合和跨界趨勢(shì)：上游零部件企業(yè)尋求后向一體化，而下游整車廠尋求前向一體化，獨(dú)立研發(fā)算法和智能硬件。新興互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)整車、零部件企業(yè)進(jìn)行深度合作，共同推出智能座艙整體解決方案。智能駕駛驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)——軟件/算法/芯片等Tier2呈現(xiàn)向Tier1進(jìn)階趨勢(shì)，科技公司大放異彩151.4智能化潮流重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈資料來(lái)源：車百智庫(kù)，億歐1.4

智能化潮流重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈智能駕駛浪潮中，軟件部門在OEM供應(yīng)鏈中呈現(xiàn)明顯的后移趨勢(shì)：以中科創(chuàng)達(dá)為例，此前中科創(chuàng)達(dá)處于Tier2位置，向德賽西威等Tier1汽車電器電子供應(yīng)商銷售產(chǎn)品，進(jìn)而再供貨給OEM；此輪智能駕駛浪潮襲來(lái)之后，中科創(chuàng)達(dá)從Tier2位置向Tier1移動(dòng)，可直接向整車廠提供操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)及銷售智能駕駛艙。資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，華西證券研究所軟件部門呈現(xiàn)由Tier2向Tier1進(jìn)階趨勢(shì)智能駕駛浪潮中，中科創(chuàng)達(dá)在供應(yīng)鏈中位置后移中科創(chuàng)達(dá)Tier1汽車供應(yīng)商汽車OEM汽車OEM中科創(chuàng)達(dá)Tier1汽車供應(yīng)商資料來(lái)源：中科創(chuàng)達(dá)公司公告，華西證券研究所161.4智能化潮流重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈智能駕駛浪潮中，軟件部門0217軟件在汽車生命周期中的應(yīng)用0217軟件在汽車生命周期中的應(yīng)用2.1

汽車軟件30年——從無(wú)邁向標(biāo)準(zhǔn)化汽車軟件發(fā)展歷史梳理：20世紀(jì)80年代前：汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)最先具備算法功能，出現(xiàn)電子點(diǎn)火等裝置，具備控制算法的軟件直接嵌入使用，為數(shù)不多的軟件之間彼此無(wú)關(guān)聯(lián)；20世紀(jì)80年代：車用電子電氣化趨勢(shì)開(kāi)啟，油耗&行駛距離等信息可做車內(nèi)電子化顯示，ABS/ESP/電子變速等電子系統(tǒng)出現(xiàn)，這些新功能由嵌入式酸堿算法控制實(shí)現(xiàn)，CAN/LIN被引進(jìn)用于解決不同控制器之間的通信問(wèn)題；20世紀(jì)90年代：IVI系統(tǒng)出現(xiàn)，汽車軟件架構(gòu)愈發(fā)分散且日益復(fù)雜，具備GPS、自適應(yīng)巡航控制等功能的汽車相繼問(wèn)世；2000-2010年：汽車安全系統(tǒng)出現(xiàn)，軟件架構(gòu)更加復(fù)雜，行業(yè)開(kāi)始引入AUTOSAR彼岸準(zhǔn)軟件架構(gòu)；2010年至今：汽車智能化功能逐年增加，軟件定義汽車漸成潮流，汽車EE架構(gòu)邁向域控制器時(shí)代，HMI、自動(dòng)駕駛、OTA等新概念落地成真。汽車軟件發(fā)展歷程梳理資料來(lái)源：AUTOSEMO，華西證券研究所182.1汽車軟件30年——從無(wú)邁向標(biāo)準(zhǔn)化汽車軟件發(fā)展歷史梳理2.2

生產(chǎn)環(huán)節(jié)：從設(shè)計(jì)到制造汽車生產(chǎn)流程典型汽車生產(chǎn)流程主要包括四個(gè)環(huán)節(jié)：概念階段（項(xiàng)目規(guī)劃、創(chuàng)新開(kāi)發(fā)等）、設(shè)計(jì)階段（產(chǎn)品與工藝設(shè)計(jì)、數(shù)值模擬等）、實(shí)施階段（設(shè)計(jì)認(rèn)可與驗(yàn)證等）、正式生產(chǎn)（產(chǎn)能爬坡等）。典型汽車生產(chǎn)流程資料來(lái)源：《汽車開(kāi)發(fā)流程簡(jiǎn)介》，華西證券研究所192.2生產(chǎn)環(huán)節(jié)：從設(shè)計(jì)到制造汽車生產(chǎn)流程資料來(lái)源：《汽車開(kāi)2.2

生產(chǎn)環(huán)節(jié)：從設(shè)計(jì)到制造20設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)汽車設(shè)計(jì)行業(yè)所用的工業(yè)設(shè)計(jì)軟件主要就是UG、Pro/E以及CATIA這三種3D設(shè)計(jì)軟件，其中CATIA軟件是使用最為廣泛的設(shè)計(jì)軟件，除了3D設(shè)計(jì)之外，甚至很多公司直接用CATIA自帶的2D模塊來(lái)做2D圖像設(shè)計(jì)。在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中，大部分的汽車設(shè)計(jì)公司都用CATIA軟件，汽車主機(jī)廠使用CATIA的越來(lái)越多。在行業(yè)技術(shù)層面看，汽車設(shè)計(jì)行業(yè)軟件用CATIA的也相對(duì)較多，因?yàn)樵谇€、曲面的設(shè)計(jì)過(guò)程中，

CATIA用處最廣泛，相對(duì)UG、Pro/E它更精確，質(zhì)量更好。而在發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)，以及其他機(jī)械行業(yè)，則用Pro/E的較多，少部分的汽車零部件的廠商，則選用UG。資料來(lái)源：華銳欣程，華西證券研究所資料來(lái)源：華銳欣程，華西證券研究所三大汽車設(shè)計(jì)軟件對(duì)比三大汽車設(shè)計(jì)軟件對(duì)比主流設(shè)計(jì)軟件所屬公司應(yīng)用領(lǐng)域特點(diǎn)PRO/E美國(guó)參數(shù)技術(shù)公司模具、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、機(jī)械零件設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)功能全面強(qiáng)大，易學(xué)上手，全參數(shù)化設(shè)計(jì)，十分方便修改設(shè)計(jì)方案UG由西門子旗下EDS公司開(kāi)發(fā)UG主要適合于大型的汽車、飛機(jī)廠建立復(fù)雜的數(shù)模，在模具設(shè)計(jì)行業(yè)廣泛使用UG最大的特點(diǎn)是實(shí)用靈活自由，很多板塊命令都在一個(gè)界面內(nèi)顯示出來(lái)，無(wú)需切換不同界CATIA法國(guó)達(dá)索公司汽車行業(yè)，航空航天工業(yè)最大特點(diǎn)就是板塊非常清晰，分為零件建模、創(chuàng)成式建模(曲面)、自由曲面、非參設(shè)計(jì)等分的很細(xì)，板塊很清晰，思路很嚴(yán)謹(jǐn)，不過(guò)catia非常難于上手，需要自學(xué)加培訓(xùn)，一旦掌握，就可在汽車設(shè)計(jì)領(lǐng)域立足汽車制造商車廠類型設(shè)計(jì)軟件類型備注奇瑞汽車CATIA/東風(fēng)汽車CATIA/廣汽研究院CATIA江淮乘用車本土品牌CATIA福田汽車CATIA長(zhǎng)安汽車比亞迪上汽通用東風(fēng)日產(chǎn)上海泛亞松2.2生產(chǎn)環(huán)節(jié)：從設(shè)計(jì)到制造20設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)資料來(lái)源：華銳欣程212.2

生產(chǎn)環(huán)節(jié)：從設(shè)計(jì)到制造21智能汽車制造全部環(huán)節(jié)：汽車生產(chǎn)制造過(guò)程中，主要涉及的軟件系統(tǒng)包括企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)（ERP）、制造企

業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行管

理系統(tǒng)（MES）、生產(chǎn)設(shè)備和工位智能化聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)（DNC）、生產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)備狀態(tài)信息采集分析管理系統(tǒng)(MDC)、制造過(guò)程數(shù)據(jù)文檔管理系統(tǒng)(PDM)等資料來(lái)源：億歐、慧都大數(shù)據(jù)、蓋勒普官網(wǎng)、華西證券研究所典型軟件系統(tǒng)用途典型軟件開(kāi)發(fā)商ERP覆蓋進(jìn)銷存/財(cái)務(wù)/訂單/客戶/產(chǎn)品/生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的的現(xiàn)代化生產(chǎn)管理系統(tǒng)，旨在實(shí)現(xiàn)降低車間物料生產(chǎn)成本、規(guī)范生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程等QAD（本土市占率約49，由美國(guó)企安達(dá)公司開(kāi)發(fā)），F(xiàn)ourth

Shift（本土市占率約22，由美國(guó)思博公司開(kāi)發(fā)）MES主要是制造執(zhí)行系統(tǒng)在汽車生產(chǎn)制造領(lǐng)域的專項(xiàng)應(yīng)用，以作業(yè)調(diào)度為核心，以降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率為目標(biāo)，收集生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)時(shí)信息，并對(duì)實(shí)時(shí)事件及時(shí)處理，同時(shí)又與計(jì)劃層和控制層保持雙向通信能力，從上下兩層接收相關(guān)信息并反饋處理結(jié)果和生產(chǎn)指令國(guó)外廠商比如羅克韋爾、西門子、MPDV等等，國(guó)內(nèi)廠商包括精益匯智、艾普工華、易往科技、鼎捷軟件等DNC使用1臺(tái)服務(wù)器,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有數(shù)控設(shè)備進(jìn)行集中智能化聯(lián)網(wǎng)管理，保持車間內(nèi)所有CNC數(shù)控加工中心，智能化工業(yè)機(jī)器人，自動(dòng)化生產(chǎn)線PLC工作中心和其它的所有工業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)在線Predator

DNC（由美國(guó)

Predator

Software公司開(kāi)發(fā)），目前是全球最成熟、最完善的數(shù)控設(shè)備及工位聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)，全球市占率約60MDC主要是對(duì)數(shù)控機(jī)床和其他智能設(shè)備的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，比如數(shù)控機(jī)床的運(yùn)行狀態(tài)及參數(shù)等等，通過(guò)對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)及控制，并能給其他信息化軟件提供數(shù)據(jù)支持，比如MES、ERP等。MDC具有數(shù)據(jù)采集、機(jī)床監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析處理、報(bào)表輸出等功能，這些數(shù)據(jù)對(duì)車間管理者的生產(chǎn)決策有科學(xué)的依據(jù)840D/810D系列系統(tǒng)（西門子）、Heidenhain系統(tǒng)（海德漢）、M70系列（三菱）、FANUC等PDM即產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，它是基于分布式網(wǎng)絡(luò)、主從結(jié)構(gòu)、圖形化用戶接口和數(shù)

據(jù)庫(kù)件管理技術(shù)發(fā)展起來(lái)的一種軟件框架(或數(shù)據(jù)平臺(tái))，PDM可對(duì)并行工程中的汽車設(shè)計(jì)人員工具、設(shè)備資源、產(chǎn)品數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)生成過(guò)程進(jìn)行全面管理，主要的目的是控制受控文件的規(guī)范管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)文件是受控的，即準(zhǔn)確性＆有效性達(dá)索公司、浩辰PDM、三品軟件PLM、參數(shù)技術(shù)公司(PTC)、西門子PLM公司、上海漢均、安世亞太、蓋勒普公司、用友軟件、上海思普、啟明信息技術(shù)股份有限公司、CAXA、艾科斯特、開(kāi)目、華天、英泰、神州數(shù)碼、天心天思(SUNLIKEPDM)等2.2生產(chǎn)環(huán)節(jié)：從設(shè)計(jì)到制造21智能汽車制造全部環(huán)節(jié)：資料222.3

通信環(huán)節(jié)：典型車載通信軟件梳理微信車載版、QQ等為目前典型的車載通信軟件汽車正成為智能手機(jī)、平板電腦等之外的下一代智能終端設(shè)備，新生代汽車消費(fèi)者習(xí)慣了實(shí)時(shí)互聯(lián)的生活方式，而在駕駛過(guò)程中因?qū)ＷⅠ{駛造成的短暫失聯(lián)，會(huì)產(chǎn)生“離線焦慮”，這些因素都引發(fā)了對(duì)車載通訊軟件需求的增加。2019年中汽中心汽車技術(shù)情報(bào)研究所選取微信車載版作為智能汽車通信軟件的典型應(yīng)用，對(duì)其進(jìn)行了多方面的測(cè)試，在不同場(chǎng)景下，使用微信車載版的用戶，視線聚焦前方道路的比例提升至94.7%，超過(guò)在車上使用手機(jī)進(jìn)行通訊。資料來(lái)源：智慧出行觀察員、華西證券研究所車載通信使用方式（以車載微信版為例）目前國(guó)內(nèi)主流車載通信軟件主流車載通信軟件開(kāi)發(fā)公司典型產(chǎn)品使用效果QQ騰訊寶馬QQ除了可以通過(guò)寶馬汽車接、語(yǔ)音消息，還理位置，也微信資料來(lái)源：智慧出行觀察員、華西證券研究所222.3通信環(huán)節(jié)：典型車載通信軟件梳理微信車載版、QQ等為目2.4

聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)：OTA為智能駕駛時(shí)代最大亮點(diǎn)OTA為智能駕駛時(shí)代差異化競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)—未來(lái)將有60%-70%的車輛因?yàn)檐浖踩珕?wèn)題而被召回，OTA業(yè)態(tài)的構(gòu)建有望顯著降低這一比例，同時(shí)可使用戶體驗(yàn)保持高新鮮感，利于維持客戶黏性。OTA屬于是工具型軟件，OTA系統(tǒng)本質(zhì)為建立軟件包直接送達(dá)用戶的運(yùn)輸體系，高效+穩(wěn)定+安全+智能為核心訴求。從技術(shù)特點(diǎn)上來(lái)看，汽車OTA確實(shí)和手機(jī)OTA類似，但真正在實(shí)施過(guò)程中，兩者存在一定區(qū)別，主要是汽車OTA對(duì)時(shí)間、地點(diǎn)、安全性等有一定要求。資料來(lái)源：億歐、慧都大數(shù)據(jù)、蓋勒普官網(wǎng)、華西證券研究所OTA運(yùn)行示意圖OTA架構(gòu)232.4聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)：OTA為智能駕駛時(shí)代最大亮點(diǎn)OTA為智能駕2.4

聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)：OTA為智能駕駛時(shí)代最大亮點(diǎn)OTA開(kāi)發(fā)目前主要有兩種合作方式如果Tier

1與上游芯片商和下游算法商合作開(kāi)發(fā)解決方案，類似于大陸ADCU、麥格納MAX4，那么OTA主要就是Tier

1來(lái)做；如果Tier

1只幫助車廠處理硬件生產(chǎn)、中間層以及芯片方案整合，那么OTA實(shí)際開(kāi)發(fā)方就是整車廠。目前OTA主要開(kāi)發(fā)商為整車廠（比如特斯拉采用自研模式）和以艾拉比（專業(yè)從事汽車和物聯(lián)網(wǎng)OTA業(yè)務(wù)）為代表的第三方兩類。目前OTA主要有兩類合作模式OTA主要開(kāi)發(fā)商為整車廠和以艾拉比為代表的第三方兩類芯片供應(yīng)商+提供OTA整體方案合作模式1Tier1整車廠+算法供應(yīng)商Tier1不提供OTA,由整車廠開(kāi)發(fā)合作模式2+整車廠硬件/芯片整合OTA研發(fā)模式典型OTA開(kāi)發(fā)商

基本介紹自研特斯拉從Model

S的分布式到Model

3的集ECU控制模塊越來(lái)越少，為整礎(chǔ)，目前FOTA部分特斯幾乎涵蓋了整車全面、操作按鈕、油門第三方開(kāi)發(fā)資料來(lái)源：上汽集團(tuán)、華西證券研究所資料來(lái)源：上汽集團(tuán)、物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)、華西證券研究所242.4聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)：OTA為智能駕駛時(shí)代最大亮點(diǎn)OTA開(kāi)發(fā)目前2.5

運(yùn)維環(huán)節(jié)：智能駕駛模塊的校準(zhǔn)標(biāo)定智能汽車的智能模塊需要標(biāo)定維護(hù)目前智能駕駛車輛中，配合的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)主要由傳感器、ECU和執(zhí)行器三個(gè)部分構(gòu)成，當(dāng)相關(guān)模塊部分異常或者偏移時(shí)，就需要專用于ADAS標(biāo)定工具進(jìn)行診斷維修檢測(cè)，特別是智能校準(zhǔn)檢測(cè)的維修。目前市場(chǎng)上推出的典型標(biāo)定產(chǎn)品可由標(biāo)定工具、診斷軟件、標(biāo)定方法三合一，顯著提高了維修效率，未來(lái)隨著智能駕駛滲透率持續(xù)提升，相關(guān)智能檢測(cè)維修需求有望加速釋放；根據(jù)我們的調(diào)研情況，目前海外有相關(guān)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商以博世為代表，道通科技、北京金螞蟻國(guó)創(chuàng)在國(guó)內(nèi)則布局較早，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。智能駕駛系統(tǒng)標(biāo)定典型場(chǎng)景道通科技ADAS標(biāo)定系列產(chǎn)品資料來(lái)源：金螞蟻國(guó)創(chuàng)官網(wǎng)、華西證券研究所資料來(lái)源：道通科技招股書、華西證券研究所252.5運(yùn)維環(huán)節(jié)：智能駕駛模塊的校準(zhǔn)標(biāo)定智能汽車的智能模塊需2.5

運(yùn)維環(huán)節(jié)：汽車云服務(wù)平臺(tái)26車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈中，車、路、云、網(wǎng)缺一不可目前在以主機(jī)廠為中心的汽車云平臺(tái)服務(wù)中，主機(jī)廠以供應(yīng)商云平臺(tái)為基礎(chǔ)，搭建自己的云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)核心業(yè)務(wù)鏈的全覆蓋；汽車行業(yè)對(duì)云服務(wù)需求飛速增長(zhǎng)，核心驅(qū)動(dòng)力包括：車企生產(chǎn)管理、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部管理提升和產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化變革；車企軟硬件開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、驗(yàn)證過(guò)程中的數(shù)字化和異地研發(fā)團(tuán)隊(duì)的云化協(xié)同、云上仿真等；汽車產(chǎn)品本身的數(shù)字化和新四化，離不開(kāi)過(guò)程和工具的數(shù)字化和云服務(wù)協(xié)助；搭建車企的車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，建立汽車用戶、汽車產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字生態(tài)圈、汽車制造企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈四者之間的聯(lián)接、服務(wù)和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；5）隨著ADAS/自動(dòng)駕駛的普及和升級(jí)，自動(dòng)駕駛汽車每天將產(chǎn)生數(shù)個(gè)TB的數(shù)據(jù)，對(duì)云平臺(tái)空間的需求將暴增；外資車企主要采用微軟云&AWS，本土及合資品牌主要采用本土云：亞馬遜AWS、微軟云、阿里云、騰訊云是主機(jī)廠和Tier1的主要選擇，華為云和百度云是后起之秀。此外，隨著亞馬遜開(kāi)始研發(fā)和測(cè)試自動(dòng)駕駛車，越來(lái)越多客戶轉(zhuǎn)向了微軟云。資料來(lái)源：蓋世汽車、華西證券研究所整車廠屬性選用云平臺(tái)阿里云騰訊云百度云華為云微軟云AWS戴姆勒外資整車廠√√√寶馬√√√√奧迪√√大眾√沃爾沃√福特√√豐田√√本田√√雷諾-日產(chǎn)√標(biāo)致雪鐵龍√現(xiàn)代起亞√馬自達(dá)√√捷豹路虎√上汽通用合資品牌√√?hào)|風(fēng)本田√廣汽三菱√?hào)|風(fēng)日產(chǎn)√一汽大眾√上汽乘用車本土整車廠√一汽√福田汽車√廣汽√√長(zhǎng)安√√長(zhǎng)城√比亞迪√√吉利√江淮√威馬造車新勢(shì)力√蔚來(lái)√小鵬√2.5運(yùn)維環(huán)節(jié)：汽車云服務(wù)平臺(tái)26車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈中，車、路272.5

運(yùn)維環(huán)節(jié)：汽車云服務(wù)平臺(tái)27車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是率先普及的汽車云平臺(tái)之一2017年，微軟發(fā)布了基于Azure云服務(wù)打造的互聯(lián)汽車平臺(tái)（Microsoft

Connected

Vehicle

Platform，MCVP），獲得了眾多Tier1的支持。華為2020年發(fā)布的汽車云服務(wù)平臺(tái)則劃分得更細(xì)：自動(dòng)駕駛、高精地圖、電池安全、OTA、V2X、三電；IT巨頭不僅通過(guò)大規(guī)模云平臺(tái)建設(shè)降低單位成本，還賦能了AI算法和各種工具鏈，以及獨(dú)立開(kāi)發(fā)AI芯片用于降本等。譬如百度云依靠有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的DuerOS、Carlife、仿真平臺(tái)、高精地圖、自動(dòng)駕駛算法、昆侖AI芯片等，在自動(dòng)駕駛云平臺(tái)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。資料來(lái)源：華為官網(wǎng)、華西證券研究所華為汽車云服務(wù)平臺(tái)覆蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域：自動(dòng)駕駛+高精地圖+電池安全+OTA+2X+三電等2.5運(yùn)維環(huán)節(jié)：汽車云服務(wù)平臺(tái)27車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)是率先普及的282.6

智能駕駛新潮流：?jiǎn)诬囍悄芑?8智能駕駛則在傳統(tǒng)駕駛基礎(chǔ)上引入智能駕駛模塊。通過(guò)對(duì)常規(guī)汽車進(jìn)行加裝，搭載各類先進(jìn)車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，使得車輛具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，從而大大提升駕駛的自動(dòng)化和智能化?！案兄?決策-執(zhí)行”是智能駕駛汽車最為重要的三大系統(tǒng)，可以類比為人類的“眼睛-大腦-四肢”三種部位。智能汽車智能化可以分為智能座艙和自動(dòng)駕駛，我們?cè)谙挛闹杏性敱M論述。資料來(lái)源：Waymo、

BCG、華西證券研究所實(shí)際效果圖 結(jié)構(gòu)透視圖2.6智能駕駛新潮流：?jiǎn)诬囍悄芑?8智能駕駛則在傳統(tǒng)駕駛基290329關(guān)鍵技術(shù)梳理：智能座艙0329關(guān)鍵技術(shù)梳理：智能座艙3.1

智能座艙主要技術(shù)梳理從智能座艙研發(fā)環(huán)節(jié)來(lái)看，主要涉及到軟件工程&硬件工程：軟件工程：包括操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件（虛擬化等）、智能基礎(chǔ)（用戶畫像、情景感知、多模態(tài)融合交互等）、應(yīng)用開(kāi)發(fā)（Android為主）、儀表軟件開(kāi)發(fā)（QNX為主）、TBOX軟件開(kāi)發(fā)（Linux）、云服務(wù)（信息安全等）；硬件工程：包括顯示硬件（屏幕、HUD等）、交互設(shè)備、攝像頭、通信單元/網(wǎng)關(guān)、座艙域控制器等。303.1智能座艙主要技術(shù)梳理從智能座艙研發(fā)環(huán)節(jié)來(lái)看，主要涉及3.2

智能座艙：操作系統(tǒng)汽車操作系統(tǒng)可分為車控操作系統(tǒng)和智能座艙操作系統(tǒng)兩類：車控操作系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)車輛行駛功能、動(dòng)力性的運(yùn)行基礎(chǔ)；智能座艙操作系統(tǒng)主要為車載信息娛樂(lè)服務(wù)以及車內(nèi)人機(jī)交互提供控制平臺(tái)，是汽車實(shí)現(xiàn)座艙智能化與多源信息融合的運(yùn)行環(huán)境。操作系統(tǒng)在車上主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)椋盒畔蕵?lè)、自動(dòng)駕駛、復(fù)雜網(wǎng)關(guān)、TBOX；目前主流的智能座艙車載操作系統(tǒng)共有四種：QNX、Linux、Android以及WinCE；傳統(tǒng)智能座艙操作系統(tǒng)中QNX占據(jù)了絕大部分份額，近年來(lái)，智能座艙的娛樂(lè)與信息服務(wù)屬性越發(fā)凸顯，開(kāi)源的Linux以及在手機(jī)端擁有大量成熟信息服務(wù)資源的Android被眾多主機(jī)廠青睞，成為后起之秀。此外，國(guó)外少量車型還采用了Win

CE等作為智能座艙操作系統(tǒng)。據(jù)

IHS統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，目前QNX占據(jù)60%市場(chǎng)份額，到2022年QNX和Linux（含Android）將平分市場(chǎng)份額，WinCE基本退出競(jìng)爭(zhēng)。主流車載底層OS梳理資料來(lái)源：億歐、華西證券研究所31操作系統(tǒng)簡(jiǎn)介優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)合作主機(jī)廠/零部件供應(yīng)商QNXQNX是一種商用的類Unix實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，目標(biāo)市場(chǎng)主要是嵌入式系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性極高，符合車規(guī)級(jí)要求，可用于儀表盤需要授權(quán)費(fèi)用，只應(yīng)用在較高端車型產(chǎn)品上，兼容性較差通用、凱迪拉克、雪弗蘭、雷克薩斯、路虎、大眾、別克、豐田、寶馬、現(xiàn)代、福特、日產(chǎn)、奔馳、哈曼等Linux基于POSIX和UNIX的多用戶、多任務(wù)、支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)免費(fèi)，靈活性、安全性高應(yīng)用生態(tài)不完善，技術(shù)支持差豐田、日產(chǎn)、特斯拉等Android谷歌開(kāi)發(fā)的基于Linux架構(gòu)的系統(tǒng)，屬于“類Linux”系統(tǒng)開(kāi)源，易于OEM自研、移動(dòng)終端生態(tài)完善安全性、穩(wěn)定性較差，無(wú)法適配儀表盤等安全性要求高的部件奧迪、通用、蔚來(lái)、小鵬、吉利、比亞迪、博泰、英偉達(dá)等WinCE微軟發(fā)布的32位的多任務(wù)嵌入式操作系統(tǒng)，具有多任務(wù)搶占、硬實(shí)時(shí)等特點(diǎn)在當(dāng)時(shí)實(shí)時(shí)性出色，windows應(yīng)用開(kāi)發(fā)便利高度模塊化的開(kāi)發(fā)流程使得開(kāi)發(fā)用戶越來(lái)越少，應(yīng)用越來(lái)越匱乏，慢慢退出舞臺(tái)福特Sync

1、Sync2等3.2智能座艙：操作系統(tǒng)汽車操作系統(tǒng)可分為車控操作系統(tǒng)和智3.2

智能座艙：操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)目前已成為汽車制造商智能網(wǎng)聯(lián)化布局和掌握核心技術(shù)的關(guān)鍵。從車企角度看，絕大多數(shù)外企整車廠、零部件供應(yīng)商（如奔馳、寶馬、博世等）和國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力（如小鵬、蔚來(lái)等）選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在底層操作系統(tǒng)基礎(chǔ)之上進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，形成自己獨(dú)有的車載系統(tǒng)。部分國(guó)內(nèi)主機(jī)廠（如上汽榮威）則選擇與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，開(kāi)放一定的權(quán)限，直接搭載合作伙伴所開(kāi)發(fā)的車載系統(tǒng)。資料來(lái)源：蓋世汽車，華西證券研究所各大車企紛紛開(kāi)發(fā)自己的操作系統(tǒng)車企 專屬車載系統(tǒng) 底層系統(tǒng) 語(yǔ)音 觸控 手勢(shì) OTA自主上汽斑馬智行AliOS??-?吉利GKUIAndroid??-?北汽i-linkDuerOS??-?外資寶馬iDriveQNX????奔馳MBUXLinux??-?福特SYNCQNX??-?造車新勢(shì)力TeslaVersionLinux??-?蔚來(lái)NOMIAndroid??-?小鵬Xmart

OSAndroid??-?323.2智能座艙：操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)目前已成為汽車制造商智能網(wǎng)3.3

智能座艙：基礎(chǔ)軟件-虛擬機(jī)虛擬機(jī)：座艙電子標(biāo)配虛擬機(jī)Hypervisor，亦稱為VMM（virtual

machine

monitor），隨著座艙處理器的性能越來(lái)越強(qiáng)，座艙屏幕越來(lái)越多，座艙電子涵蓋的功能越來(lái)越多，虛擬機(jī)已經(jīng)成為座艙電子不可或缺的軟件系統(tǒng)；在虛擬化環(huán)境下，物理服務(wù)器的CPU、內(nèi)存和I/O等硬件資源被虛擬化并受Hypervisor的調(diào)度，多個(gè)操作系統(tǒng)在Hypervisor的協(xié)調(diào)下可以共享這些虛擬化后的硬件資源，同時(shí)每個(gè)操作系統(tǒng)又可以保存彼此的獨(dú)立性。資料來(lái)源：億歐、華西證券研究所不同類型車載操作系統(tǒng)架構(gòu)333.3智能座艙：基礎(chǔ)軟件-虛擬機(jī)虛擬機(jī)：座艙電子標(biāo)配資料來(lái)3.3

智能座艙：基礎(chǔ)軟件-虛擬機(jī)34主流虛擬化軟件梳理：QNX應(yīng)用最廣泛目前常見(jiàn)的虛擬機(jī)包括黑莓的QNX、英特爾主導(dǎo)的ACRN、Mobica為代表的XEN、松下收購(gòu)的Open

Synergy的COQOS、德國(guó)大陸汽車的L4RE，法國(guó)VOSyS的VOSySmonitor，其余還有很多，包括Green

Hills的Integrity，日本的eSOL，SYSGO

的Pike，Mentor的Nucleus，三星哈曼的Redbend，EPAM的Xen；QNX公認(rèn)是最成熟安全程度最高的座艙虛擬機(jī)操作系統(tǒng)，不過(guò)收費(fèi)較高，包括入門費(fèi)、席位費(fèi)、服務(wù)費(fèi)和授權(quán)費(fèi)（按屏幕量收費(fèi)），QNX虛擬機(jī)采用虛擬CPU模式。資料來(lái)源：程序媛的小世界、華西證券研究所主流虛擬化軟件梳理：QNX應(yīng)用最廣泛虛擬化軟件主導(dǎo)機(jī)構(gòu)入門費(fèi)代碼行數(shù)SOC平臺(tái)安全等級(jí)典型量產(chǎn)車型Tier1支持中國(guó)區(qū)支持QNX黑莓21萬(wàn)美元20K英特爾A3900系列、NXP

LMX8系列、高通820系列、瑞薩

R-CAR3ASIL

D路虎衛(wèi)士、廣汽AionLX偉世通、電裝、博世、馬瑞利中科創(chuàng)達(dá)、南京誠(chéng)邁ACRN英特爾/25K英特爾E3900、A3900系列長(zhǎng)城F7、紅旗、奇瑞星途三星哈曼、東軟、LG英特爾中國(guó)XEN(Mobica)Linux基金會(huì)等/290K聯(lián)發(fā)科MT2712豐田部分低端車型COQOS松下15萬(wàn)美元30K高通S8155、NXP

LMX8、NXP

S32G、瑞薩

R-CAR3ASIL

B日產(chǎn)部分高端車型松下、佛吉亞電子L4RE大陸汽車/31K瑞薩

R-CAR3大眾邁騰等大陸汽車VOSySmonitor法國(guó)VOSyS/100K聯(lián)發(fā)科MT2712、瑞薩

R-CAR3、瑞薩RZ/N10ASIL

C/3.3智能座艙：基礎(chǔ)軟件-虛擬機(jī)34主流虛擬化軟件梳理：Q353.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）

智能座艙中，包含用戶畫像、情景感知、智能推薦在內(nèi)的智能基礎(chǔ)，可以統(tǒng)一劃分到人機(jī)交互領(lǐng)域。智能駕駛汽車由于操縱機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)化，有大量空間可以釋放，所以智能駕駛汽車的內(nèi)部設(shè)計(jì)將被重新定義，并且向定制化方向發(fā)展。功能的增加使智能駕駛汽車的人機(jī)交互系統(tǒng)有更多的發(fā)展空間。相比傳統(tǒng)汽車，智能駕駛汽車的車載信息系統(tǒng)也將更為強(qiáng)大，支撐汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛或輔助駕駛、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、娛樂(lè)、辦公、通訊等多種功能。汽車人機(jī)交互主要包括人機(jī)交互技術(shù)與人機(jī)交互界面。通常認(rèn)為智能汽車存在三大要素：人機(jī)交互、智能駕駛、智能服務(wù)。其中人機(jī)交互是入口，而智能駕駛與智能服務(wù)輸出駕駛操控體驗(yàn)和服務(wù)體驗(yàn)，只有通過(guò)人機(jī)交互才能為用戶帶來(lái)更安全舒適的體驗(yàn)。人機(jī)交互領(lǐng)域主要包括計(jì)算機(jī)技術(shù)的設(shè)計(jì)和使用、人與計(jì)算機(jī)之間接口（交互界面）兩個(gè)方面。隨著汽車智能化及人工智能技術(shù)的發(fā)展，人機(jī)交互在汽車座艙及內(nèi)飾設(shè)計(jì)中應(yīng)用越來(lái)越廣泛。智能汽車人機(jī)交互設(shè)計(jì)框架圖資料來(lái)源：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、華西證券研究所人機(jī)交互發(fā)展歷程資料來(lái)源：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、華西證券研究所353.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知） 智能座艙中3.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）人機(jī)交互成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵要素之一，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)空間有望逾550億美元。伴隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速發(fā)展，車內(nèi)互聯(lián)產(chǎn)品與內(nèi)容資源也隨之被廣泛應(yīng)用，車內(nèi)人機(jī)交互作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的三大要素之一，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)至2030年，全球汽車HMI市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)550億美元，主要市場(chǎng)玩家包括Tier1、電子廠商、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭以及一些初創(chuàng)科技公司等，大家依據(jù)自身優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)激烈。資料來(lái)源：廣汽研究院、華西證券研究所我國(guó)智能駕駛滲透率快速提升，有望拉動(dòng)HMI市場(chǎng)加速放量人機(jī)交互成為智能網(wǎng)聯(lián)三大要素之一資料來(lái)源：蓋世汽車、華西證券研究所27%45%49%4%18%2%10%9%0%10%20%40%30%60%50%80%70%1%2015A2030E2020E 2025EL1/2 L3 L4363.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）人機(jī)交互成為3.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）資料來(lái)源：蓋世汽車、華西證券研究所智能汽車人機(jī)交互技術(shù)包括按鍵/旋鈕、觸控、語(yǔ)音交互、手勢(shì)識(shí)別、生物識(shí)別等，多模態(tài)融合交互成為趨勢(shì)?，F(xiàn)階段，車內(nèi)的人機(jī)交互多為觸控、語(yǔ)音、生物識(shí)別、AR技術(shù)等多方式組合，集成于汽車座艙內(nèi)的顯示系統(tǒng)、智能座椅、內(nèi)飾等區(qū)域，已提高人機(jī)交互的效率和便捷性。目前從整體市場(chǎng)來(lái)看，中控屏的車型及車款裝配率最高，進(jìn)入成熟期，后期液晶儀表與HUD增長(zhǎng)潛力大；語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)車型裝配率已達(dá)到55.5%；由于生物識(shí)別技術(shù)多搭載于高端車型，有待進(jìn)一步滲透。由于這些交互方式各有優(yōu)缺點(diǎn)，相互難以完全替代，因此多模態(tài)交互已是發(fā)展的必然趨勢(shì)。智能汽車應(yīng)用的人機(jī)交互技術(shù) 智能座艙人機(jī)交互典型界面資料來(lái)源：蓋世汽車、華西證券研究所按鍵/旋鈕觸控語(yǔ)音交互動(dòng)作識(shí)別(手勢(shì)、姿態(tài)等)眼動(dòng)交互(注視/眨眼/眼勢(shì)等)生物識(shí)別(人臉/指紋/聲紋/虹膜等)虛擬現(xiàn)實(shí)輸入(AR/VR等)373.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）資料來(lái)源：蓋383.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）資料來(lái)源：億歐、華西證券研究所交互算法：語(yǔ)音交互目前仍為主流目前主流的人機(jī)交互技術(shù)中，物理操控、觸摸控制和視覺(jué)交互屬于較為傳統(tǒng)的交互方式，

語(yǔ)音、生物識(shí)別和手勢(shì)屬于新興人車交互范疇。語(yǔ)音是人車交互的主流方式。語(yǔ)音交互分為兩種，一種是內(nèi)置，汽車車內(nèi)的屏幕作為功能的擴(kuò)展；另外一種是聚焦交互，通過(guò)把交互方案放在手機(jī)、車機(jī)的連接當(dāng)中，收取信息。目前自然語(yǔ)音技術(shù)是主流，語(yǔ)言識(shí)別準(zhǔn)確率可以高達(dá)90%以上

，但在整體產(chǎn)品體驗(yàn)上還有改進(jìn)空間，需要進(jìn)一步提升算法智能程度。手勢(shì)和生物識(shí)別交互還處于發(fā)展早期。目前行業(yè)內(nèi)所采用的手勢(shì)識(shí)別有三種：結(jié)構(gòu)光、TOF飛行時(shí)間法以及成像技術(shù)。目前主流人機(jī)交互系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商383.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）資料來(lái)源：億3.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）人機(jī)交互涉及到軟件主要包括設(shè)計(jì)側(cè)+實(shí)現(xiàn)側(cè)：設(shè)計(jì)側(cè)：汽車HMI設(shè)計(jì)分為UX、UI設(shè)計(jì)過(guò)程中涉及到的軟件主要有Photoshop，Sketch、Afterffects、

EfIllustrator，CorelDRAW等，不同的主機(jī)廠設(shè)計(jì)部門、Tier1、設(shè)計(jì)服務(wù)公司都會(huì)一定差異；實(shí)現(xiàn)側(cè)：主要包括操作系統(tǒng)、HMI集成軟件操作系統(tǒng)方面，目前最重要的HMI設(shè)計(jì)零件為數(shù)字儀表和娛樂(lè)大屏，其中儀表安全級(jí)別要求最高，因此涉及到的主流軟件系統(tǒng)為L(zhǎng)inux、QNX；中控大屏相比儀表安全級(jí)別低很多，目前主流軟件系統(tǒng)為L(zhǎng)inux、

Android；HMI集成軟件方面，主要包含三類，KANZI、CGI、Qtdesign，HMI集成設(shè)計(jì)軟件可以解決眾多圖形化用戶界面分化的問(wèn)題，使得用戶界面的設(shè)計(jì)師和工程師可以把注意力放在他們自己最能勝任的地方。人機(jī)交互實(shí)現(xiàn)側(cè)主要涉及到的操作系統(tǒng)資料來(lái)源：知乎-痞子蔡、華西證券研究所人機(jī)交互設(shè)計(jì)側(cè)主要涉及到的操作系統(tǒng)資料來(lái)源：知乎-痞子蔡、華西證券研究所393.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）人機(jī)交互涉及3.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）DMS（駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）為車內(nèi)人機(jī)交互的一大應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為主動(dòng)和被動(dòng)兩種：DMS在發(fā)現(xiàn)駕駛員出現(xiàn)疲勞、打哈欠、瞇眼睛及其他錯(cuò)誤駕駛狀態(tài)后，DMS系統(tǒng)將會(huì)對(duì)此類行為進(jìn)行及時(shí)的分析，并進(jìn)行語(yǔ)音燈光提示，起到警示駕駛員，糾正錯(cuò)誤駕駛行為的作用。被動(dòng)式DMS系統(tǒng)：基于方向盤轉(zhuǎn)向和行駛軌跡特征來(lái)判斷駕駛員狀態(tài)；主動(dòng)式DMS系統(tǒng)：基于攝像頭和近紅外技術(shù)，從眼瞼閉合、眨眼、凝視方向、打哈欠和頭部運(yùn)動(dòng)等，檢測(cè)駕駛員狀態(tài)；駕駛員因素導(dǎo)致了37%的車輛事故：根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，司機(jī)因素導(dǎo)致車輛事故占比37%，其中80%事故是由司機(jī)激進(jìn)駕駛行為所導(dǎo)致，15%的事故由司機(jī)疲勞駕駛所導(dǎo)致；4%的事故由駕駛員注意力分散引發(fā)，如打電話、看手機(jī)、抽煙等。資料來(lái)源：G7大數(shù)據(jù)平臺(tái)，普華永道思略特、華西證券研究所駕駛員因素導(dǎo)致了37的車輛事故DMS典型應(yīng)用——涵蓋低頭、閉眼、瞌睡、打電話等姿態(tài)監(jiān)控資料來(lái)源：知乎專欄-汽車公社、華西證券研究所司機(jī)因素（駕駛疲勞等）,

37%環(huán)境因素,37%裝備因素（設(shè)備盲區(qū)）,

35%突發(fā)事件（災(zāi)害等）,

9%其他,

4%403.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）DMS（駕駛3.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）智能駕駛時(shí)代，DMS主要應(yīng)用于L2/L3級(jí)別：DMS系統(tǒng)主要是對(duì)L2-L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)而言的，對(duì)L4級(jí)別是沒(méi)有意義的，除非系統(tǒng)仍然是需要安全員的測(cè)試環(huán)節(jié)。Euro-NCAP發(fā)布了2025路線圖，要求從2022年7月開(kāi)始新車都必須配備DMS。中國(guó)已立法對(duì)商用車強(qiáng)制裝配駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，乘用車搭載要求也在推進(jìn)制定中。市場(chǎng)需求正在爆發(fā)：據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，

2019年在中國(guó)主動(dòng)DMS系統(tǒng)的乘用車新車安裝量為10,170套，同比增長(zhǎng)174%。2020Q1安裝量為5,137套，同比增長(zhǎng)360%。增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于主動(dòng)DMS系統(tǒng)在15-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間車型中的采用，WEY、小鵬汽車、吉利汽車等品牌紛紛裝配。資料來(lái)源：蓋世汽車、華西證券研究所2020-21年是L3級(jí)別新款車型量產(chǎn)高峰DMS市場(chǎng)需求正在爆發(fā)——2020Q1同比增長(zhǎng)360資料來(lái)源：佐思汽研、華西證券研究所企業(yè)類型201720182019202020212022202320242025寶馬外資大廠L2L3L4奔馳L2L3L4沃爾沃L2L4特斯拉L2L3L4大眾L2L4通用L2L4福特L2L4豐田L(fēng)2L4本田L(fēng)2L3日產(chǎn)L2L3現(xiàn)代起亞L2L4上汽內(nèi)資大廠L2L3L4L5一汽L2L3L4L4長(zhǎng)安L2L3L4東風(fēng)L2L3北汽L2L3L4廣汽L2L3吉利L2L3L4長(zhǎng)城L2L3L4奇瑞L2L3蔚來(lái)造車新勢(shì)力L2L3威馬L2L3小鵬L2L3174%360%0%50%100%150%200%250%300%350%400%020004000600080001000012000201820192020Q1安裝量（套）同比增長(zhǎng)（%）413.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）智能駕駛時(shí)代3.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）大部分Tier1已推出DMS完整解決方案：目前主流參與商包括法雷奧、博世、大陸、電裝、現(xiàn)代摩比斯、偉世通、維寧爾等，在中國(guó)企業(yè)中，?？低?、商湯科技、百度、大華等公司的DMS產(chǎn)品也已落地在各個(gè)品牌車型上；資料來(lái)源：佐思汽研、虹軟科技公司公告、華西證券研究所典型供應(yīng)商DMS相關(guān)產(chǎn)品對(duì)比梳理423.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知）大部分Tie3.4

智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知），DMS算法廠商正在崛起：DMS的核心功能是監(jiān)測(cè)駕駛員的疲勞和注意力分散程度，通過(guò)人臉、性別和表情的識(shí)別,

可以實(shí)現(xiàn)身份認(rèn)證，以及更豐富的人車交互，這些豐富的功能單靠Tier1在短期內(nèi)是無(wú)法完成的，所以DMS系統(tǒng)多數(shù)是靠Tier1+算法企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)的典型供應(yīng)商包括EyeSight、Smart

Eye、FotoNation、Seeing

Machine等；本土DMS力量正在崛起，典型參與方包括：虹軟科技（截至2020年4月，公司已有量產(chǎn)產(chǎn)品）；中科創(chuàng)達(dá)（算法切入，子公司MM

solution技術(shù)實(shí)力突出）；此外，銳明技術(shù)和鴻泉物聯(lián)也有較強(qiáng)實(shí)力（商用車DMS布局較好）。資料來(lái)源：虹軟科技官網(wǎng)，華西證券研究所虹軟科技智能座艙視覺(jué)解決方案（DMS）典型應(yīng)用場(chǎng)景433.4智能座艙：智能基礎(chǔ)-人機(jī)交互（車內(nèi)感知），DMS算法3.5

智能座艙：應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件-高精度地圖44車聯(lián)網(wǎng)條件下的高精度定位組合=高精度地圖+GNSS+IMU：根據(jù)場(chǎng)景以及定位性能的需求不同，車輛定位方案是多種多樣的。在大多數(shù)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景中，通常需要通過(guò)多種技術(shù)的融合來(lái)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位，包括GNSS、慣性測(cè)量單元（IMU）、傳感器以及高精度地圖等；GNSS是最基本的定位方法?？紤]到GNSS在遮擋場(chǎng)景、隧道以及室內(nèi)的不穩(wěn)定（或不可用），其應(yīng)用場(chǎng)景受限于室外環(huán)境，因此GNSS或傳感器等單一技術(shù)難以滿足現(xiàn)實(shí)復(fù)雜環(huán)境中車輛高精度定位的要求，無(wú)法保證車聯(lián)網(wǎng)定位的穩(wěn)定性。因此還需要其他技術(shù)手段例如慣性導(dǎo)航（可實(shí)現(xiàn)無(wú)源定位）、高精度地圖等，以滿足高精度定位需求。資料來(lái)源：信通院、華西證券研究所智能駕駛時(shí)代對(duì)車輛定位提出更高要求GNSS在高精度定位中扮演者最基礎(chǔ)的角色資料來(lái)源：佐思汽研、華西證券研究所高精度定位的3種技術(shù)手段在場(chǎng)景覆蓋和精度上各有所長(zhǎng)資料來(lái)源：阿里巴巴、華西證券研究所3.5智能座艙：應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件-高精度地圖44車聯(lián)網(wǎng)條件下的453.5

智能座艙：應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件-高精度地圖資料來(lái)源：蓋世汽車，佐智汽車，華西證券研究所基于前面分析，可以推斷高精度地圖對(duì)于智能駕駛不可或缺：目前智能駕駛傳感系統(tǒng)存在魯棒性缺陷：所謂系統(tǒng)魯棒性，指在若干算法出現(xiàn)失效時(shí)，需要保持全系統(tǒng)進(jìn)行降級(jí)使用，最后完成可靠退出，目前僅依靠傳感器、慣性導(dǎo)航、計(jì)算單元等，智能駕駛存在缺陷；從視野范圍看，高精度地圖不存在距離和視覺(jué)的缺陷，在特殊天氣條件下依舊可使用；從誤差看，高精度地圖可以有效消除部分傳感器誤差。高精度地圖為高級(jí)別智能駕駛車輛標(biāo)配453.5智能座艙：應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件-高精度地圖資料來(lái)源：蓋世汽車3.5

智能座艙：應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件-高精度地圖資料來(lái)源：中國(guó)信通院，華西證券研究所高精度定位導(dǎo)航市場(chǎng)空間便有望達(dá)千億級(jí)別。根據(jù)中國(guó)信通院披露數(shù)據(jù)，目前高精度導(dǎo)航設(shè)備成本約3萬(wàn)元左右。然而，在星地基增強(qiáng)系統(tǒng)一體化建成后以及導(dǎo)航終端芯片化集成后，高精度導(dǎo)航設(shè)備技術(shù)方案必然會(huì)明顯簡(jiǎn)化，當(dāng)其形成明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)后，成本將降到汽車市場(chǎng)認(rèn)可的量產(chǎn)價(jià)格，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)V2X用戶將超4000萬(wàn)，若按30%需求實(shí)現(xiàn)高精度定位能力，市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到1200億元。智能駕駛車聯(lián)網(wǎng)高精度定位系統(tǒng)架構(gòu)463.5智能座艙：應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件-高精度地圖資料來(lái)源：中國(guó)信通3.5

智能座艙：應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件-高精度地圖47資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，華西證券研究所資料來(lái)源：自然資源部，華西證券研究所傳統(tǒng)地圖使用者是人，而高精度地圖使用者是車。傳統(tǒng)電子導(dǎo)航地圖會(huì)描繪出道路，部分道路會(huì)區(qū)分車道，而高精度地圖不僅會(huì)描繪道路，對(duì)一條道路上有多少條車道也會(huì)精確描繪，會(huì)真實(shí)地反映出道路的實(shí)際樣式。截至2020年4月底，全國(guó)共有22家單位獲得甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)，企業(yè)類型主要包括傳統(tǒng)圖商、政府事業(yè)單位和IT類公司。傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖

VS智能駕駛地圖我國(guó)甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)單位名單（截至2020.4）序號(hào)單位成立年份地點(diǎn)獲得資質(zhì)時(shí)間企業(yè)類型1四維圖新2002北京2001.1傳統(tǒng)圖商2高德2001北京2004.6阿里巴巴孫公司3靈圖1999北京2005.6傳統(tǒng)圖商4長(zhǎng)地萬(wàn)方2002北京2005.5