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輪胎行業(yè)專題研究從海外優(yōu)秀胎企發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看中國(guó)輪胎成長(zhǎng)美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家輪胎企業(yè)仍然占據(jù)全球輪胎市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)
輪胎商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)排行榜中,米其林、普利司通、固特異位列前三名,2021年輪胎業(yè)務(wù)的收入分別達(dá)到263.0億美元、221.8億美元和149.2億美元,合計(jì)達(dá)633.9億美元,占全球前75強(qiáng)胎企總營(yíng)收的38.0%。中國(guó)輪胎品牌高端化之路仍然任重道遠(yuǎn)。根據(jù)榜單,前75強(qiáng)中來自于中國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的輪胎企業(yè)總數(shù)達(dá)到34家,整體營(yíng)收占全球前75強(qiáng)比例已經(jīng)達(dá)到20.6%,但營(yíng)收排名達(dá)到前20的企業(yè)只有中策橡膠、正新橡膠、玲瓏輪胎及賽輪輪胎,而排名進(jìn)入前10的僅有中策橡膠以及正新橡膠。即便國(guó)內(nèi)輪胎頭部企業(yè),中策收入也僅為米其林的17.2%。從全球份額來看,米其林與普利司通長(zhǎng)期穩(wěn)定保持前二且不斷拉開與第三名固特異的差距,而行業(yè)后起之秀韓泰不斷向上拓展市場(chǎng)份額。輪胎三巨頭的成功與它們的悠久歷史密不可分,米其林、普利司通和固特異分別成立于1889年、1931年和1898年,引領(lǐng)與見證了全球輪胎行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。而在傳統(tǒng)輪胎三巨頭中,雖然固特異在榜單上始終排名第三,但其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)愈發(fā)不穩(wěn)固,有逐漸下降趨勢(shì),其原因在于在世紀(jì)更替的時(shí)候,固特異陷入了自身財(cái)務(wù)危機(jī)之中,沒有足夠資金用于制定戰(zhàn)略,且自身無法從美國(guó)市場(chǎng)賺取足夠的利潤(rùn),導(dǎo)致了份額在2004年后便不斷下滑。反觀新興品牌韓泰,憑借其21世紀(jì)初在中國(guó)市場(chǎng)的配套路線以及之后的全球化、高端化戰(zhàn)略,市占率從1999年的1.5%升至2021年的3.6%,成為了首個(gè)不斷提升市場(chǎng)份額并且能夠挑戰(zhàn)歐美日系輪胎的品牌。從品牌價(jià)值來看,米其林、普利司通的品牌價(jià)值不斷穩(wěn)步上升,而固特異在2015年品牌價(jià)值大幅滑坡,后起之秀韓泰則穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)外品牌估值權(quán)威機(jī)構(gòu)BrandFinance統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年全球份額前三的輪胎公司米其林、普利司通與固特異的品牌價(jià)值分別為77.4億美元、71.0億美元和22.9億美元,米其林與普利司通遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于固特異。而在2013年,米其林、普利司通和固特異的品牌價(jià)值分別為43.7億美元、44.6億美元和32.1億美元,彼此之間的差距并不大。盡管進(jìn)入行業(yè)較晚,2022年韓泰輪胎的品牌價(jià)值也已達(dá)到了14.6億美元,直逼固特異的品牌價(jià)值。經(jīng)過多年的發(fā)展,中國(guó)輪胎在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)銷量不斷提升,特別是周期屬性較強(qiáng)的全鋼胎以及中小尺寸半鋼胎,在全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但從品牌角度出發(fā),中國(guó)輪胎品牌在高端半鋼胎市場(chǎng)仍與頭部輪胎企業(yè)存在差距。本篇文章將以國(guó)際優(yōu)秀輪胎企業(yè)的發(fā)展之路為鑒,看中國(guó)輪胎龍頭的成長(zhǎng)之路。在第一篇分析老牌輪胎巨頭中,我們選取米其林作為代表企業(yè),分析它的發(fā)展歷史及成功經(jīng)驗(yàn),發(fā)掘其在技術(shù)、品牌、管理、渠道等方面的優(yōu)秀特質(zhì),并給予國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)一定參考,復(fù)制其成功路徑,最終完成彎道超車。米其林:引領(lǐng)進(jìn)步之道的全球輪胎巨頭米其林引領(lǐng)輪胎進(jìn)步之道。1889年法國(guó)人米其林兄弟(安德雷和愛德華)創(chuàng)建了米其林公司,1940年將之命名為米其林橡膠制造公司,1946年發(fā)明了子午線輪胎。2021年,米其林集團(tuán)已發(fā)展成在全球五大洲26個(gè)國(guó)家擁有123家工廠和12.5萬名員工的龐大帝國(guó),在8個(gè)國(guó)家擁有6000名研發(fā)人員,在30個(gè)國(guó)家擁有7900家專賣店或特許經(jīng)銷中心。每年米其林集團(tuán)在全球生產(chǎn)近2億條輪胎和2000萬份地圖及旅游指南,2021年米其林整體業(yè)務(wù)的銷售額達(dá)281.4億美元,在全球輪胎市場(chǎng)中占據(jù)約16%的份額,位居同行第一。2020年,米其林在美國(guó)財(cái)富雜志世界500強(qiáng)排行中位列472名。米其林旗下子品牌包括BFGoodrich、Uniroyal,Kleber、Riken、Siam、Taurus、Stomil-Olsztyn、Laurant、Wolber、Tyremaster、Icollantas、回力等。作為全球輪胎巨頭,米其林財(cái)務(wù)狀況較為穩(wěn)定,長(zhǎng)期具有周期性。長(zhǎng)維度來看,除去疫情及特殊事件影響,米其林的營(yíng)收大致在250-300億美元之間,凈利潤(rùn)大致在15-20億美元之間。2020年,受新冠疫情影響,米其林部分產(chǎn)能受限,同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)遭受下滑,需求受到較大影響,米其林分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)233.7億美元和7.2億美元,同比下降13.5%和63.2%。2021年,歐美國(guó)家疫情防控力度有所下降,疊加較為寬松的貨幣政策刺激,米其林分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)281.4億美元和21.8億美元,同比增加20.4%和202.3%,回到往年較正常水平。接下來,我們將分別分析米其林崛起的四大路徑,來分析其成功的原因,給予國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)一定借鑒。路徑一:與同時(shí)代優(yōu)秀汽車工業(yè)體系共同成長(zhǎng)米其林是汽車充氣橡膠輪胎的開創(chuàng)者之一。米其林公司的雛形是一間小型的農(nóng)業(yè)機(jī)械廠,愛德華.米其林繼承后創(chuàng)立了米其林公司。1891年,米其林兄弟研制出可拆卸自行車輪胎,并申請(qǐng)第一項(xiàng)輪胎專利。傳統(tǒng)汽車誕生后,硬質(zhì)車輪的局限性讓米其林兄弟看到充氣橡膠輪胎的發(fā)展?jié)摿Α?894年,米其林的第一款汽車輪胎應(yīng)用在標(biāo)致Type9上,而汽車歷史上第一條可充氣輪胎在1895年才被應(yīng)用在米其林自家的由標(biāo)致汽車代工的l’Eclair賽車上。從實(shí)心的橡膠皮到可充氣橡膠輪胎是舒適性的一次飛躍,其衍生出來的學(xué)科還包括了懸掛設(shè)計(jì)、輪胎抓地力、耐用性甚至車架設(shè)計(jì)等,預(yù)示著汽車開始從馬車底盤向?qū)S玫妆P的演化。與普利司通、固特異一樣,米其林憑借其悠久的歷史,伴隨著歐洲汽車工業(yè)的早期發(fā)展,拉開了其輪胎帝國(guó)的序幕。輪胎誕生后,20世紀(jì)初米其林開始圍繞著歐洲和北美主要的汽車制造中心迅速建立了自己的生產(chǎn)基地,力求與朝氣蓬勃的汽車及運(yùn)輸業(yè)并肩發(fā)展。20世紀(jì)初期,法國(guó)為當(dāng)時(shí)全球汽車工業(yè)第一強(qiáng)國(guó),占全球汽車年產(chǎn)量的49%。當(dāng)時(shí)30多個(gè)汽車品牌在法國(guó)誕生,年產(chǎn)汽車近3萬臺(tái),而同期英國(guó)汽車年產(chǎn)量?jī)H2000臺(tái)。盡管此后法國(guó)在全球汽車制造中的份額不斷下降,但早期的配套及技術(shù)支持使得米其林迅速占領(lǐng)在歐美汽車發(fā)達(dá)國(guó)家的市占率。1919年,戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后汽車數(shù)量的增長(zhǎng)強(qiáng)烈刺激了輪胎業(yè)的發(fā)展。米其林參與了最早期的汽車配套市場(chǎng),涉及配套品牌,市場(chǎng)滿意度名列前茅。從1946年發(fā)明可以改善車輛操控性、安全性并延長(zhǎng)壽命的子午線輪胎,到如今成為世界輪胎三巨頭的佼佼者,米其林一直是全球輪胎行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)袖。在國(guó)際市場(chǎng),各大汽車品牌的中高檔汽車品牌都是米其林輪胎的忠實(shí)用戶。標(biāo)致、雪鐵龍和雷諾的部分車型都是原配米其林輪胎;德國(guó)車中的奔馳、奧迪、大眾也大量采用米其林輪胎。此外,根據(jù)美國(guó)JDPower的統(tǒng)計(jì),2022年米其林原裝胎分別在美國(guó)消費(fèi)者滿意度排名中獲得豪華車830分和乘用車807分的優(yōu)異成績(jī),分列第一和第三。全球新能源汽車已進(jìn)入政策扶持與產(chǎn)品力驅(qū)動(dòng)共振的新周期,銷量不斷提升。2021年,全球新能源汽車銷量達(dá)675.0萬輛,同比增長(zhǎng)108.3%。根據(jù)高工鋰電預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2025年銷量將達(dá)到1120-1389萬輛,銷售滲透率達(dá)11.8%-14.7%。展望未來15年,全球新能源汽車銷量或接近5000萬輛,銷售滲透率或超50%。近年來中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)火熱,新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年1-7月,中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為337.1萬輛,同比增長(zhǎng)110.7%。2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)51.9%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年1-7月,中國(guó)新能源汽車銷量為319.4萬輛,同比增長(zhǎng)116.1%。2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車銷量復(fù)合增速達(dá)47.3%。未來,伴隨新能源汽車的優(yōu)惠政策和電動(dòng)車本身的優(yōu)勢(shì),各車企新能源汽車產(chǎn)銷量有望繼續(xù)走高,并有望創(chuàng)造巨大的新能源輪胎市場(chǎng)。米其林對(duì)于新能源汽車配套同樣位于全球領(lǐng)先水平。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)、途虎以及汽車之家
的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年上半年米其林在中國(guó)銷量排名前15的汽車系列中總共配套5種車型,分別為特斯拉
ModelY、比亞迪漢、特斯拉Model3、理想ONE和比亞迪唐,相關(guān)配套車型銷售均價(jià)達(dá)到28.8萬元,輪轂尺寸范圍從18-22寸不等。米其林幾乎壟斷了中國(guó)高端新能源汽車的配套市場(chǎng),大大拉開與其全球主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手普利司通的差距。路徑二:不斷堅(jiān)持技術(shù)革新帶領(lǐng)行業(yè)發(fā)展米其林堅(jiān)持技術(shù)革新,帶領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,終成全球輪胎巨頭。汽車輪胎經(jīng)過百年以上的發(fā)展,凝結(jié)了全世界多個(gè)國(guó)家不同時(shí)期和不同領(lǐng)域的技術(shù),才形成當(dāng)今的樣貌。米其林在輪胎技術(shù)革新的發(fā)展歷程中做出了卓越貢獻(xiàn),首次將充氣輪胎技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域,發(fā)明生產(chǎn)了全球第一條子午線輪胎,并且開發(fā)出了第一條“綠色輪胎”。1834年:橡膠之父固特異發(fā)明了橡膠硫化技術(shù),使得橡膠不會(huì)在沸點(diǎn)以下的任何溫度分解,橡膠輪胎制造業(yè)從此應(yīng)運(yùn)而生。1845年:英國(guó)人湯姆遜發(fā)明了第一個(gè)空心輪胎,提出用壓縮空氣充入彈性囊,以緩和運(yùn)動(dòng)時(shí)的振動(dòng)與沖擊。1888年:鄧祿普將橡膠做成管狀,包在木制車輪邊緣,然后充入氣體,發(fā)明了世界上第一條充氣輪胎。1892年:伯利密爾發(fā)明了簾子布,改進(jìn)了輪胎質(zhì)量,使輪胎外胎具備了模制的可能性。1895:米其林兄弟將充氣輪胎技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域,由此銷售額大增。1904年:馬特創(chuàng)造了炭黑補(bǔ)強(qiáng)橡膠,使輪胎的耐磨性和行駛里程得到了顯著提高。1905年:倍耐力發(fā)明第一條有花紋輪胎,大大提高了操控性和安全性。1927年:由于天然橡膠獲得受阻,德國(guó)和美國(guó)加速研究用石油產(chǎn)品合成的人造橡膠,固特異的丁腈橡膠獲得專利權(quán)。1946年:米其林試制生產(chǎn)了全球第一條子午線輪胎。子午線輪胎更安全、更經(jīng)濟(jì)、更耐用,行駛里程比傳統(tǒng)輪胎高出四倍,使輪胎工業(yè)迎來了一場(chǎng)真正意義的技術(shù)革命。1992年:米其林通過在口香糖中添加白炭黑(二氧化硅)開發(fā)了第一個(gè)“綠色輪胎”(MICHELINMXN)。該技術(shù)提高了能源效率,同時(shí)提高了安全性和使用壽命。2012年:制造商批準(zhǔn)MICHELINEnergyTMEV輪胎,第一個(gè)專為電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)的米其林輪胎,在歐洲標(biāo)簽上獲得A級(jí)濕地制動(dòng)和能效。汽車電氣化發(fā)展浪潮下,米其林在新能源汽車輪胎的技術(shù)方面位于全球領(lǐng)先水平。米其林針對(duì)新能源汽車特點(diǎn)及消費(fèi)者需求,憑借高端輪胎制造技術(shù),研發(fā)出為電動(dòng)汽車量身定制的專用輪胎產(chǎn)品。針對(duì)高端電動(dòng)汽車重車身、高扭矩等特性,米其林改良材料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定續(xù)航和持久耐用。而對(duì)于被車主們廣泛關(guān)注的胎噪問題,米其林引入行業(yè)領(lǐng)先的靜音科技,優(yōu)化駕乘體驗(yàn)。2021年5月,米其林正式面向中國(guó)市場(chǎng)推出兩款高端電動(dòng)汽車專用輪胎——“e·聆悅”和“競(jìng)馳EV”:e·聆悅(e·Primacy):采用獨(dú)特的高彈性橡膠,將橡膠分子和填充物出色耦合,降低行駛過程中輪胎的內(nèi)能損耗,進(jìn)而降低滾動(dòng)能耗。此外,e·聆悅還添加了節(jié)能帶束層,使用全新的簾子線和鋼絲排列方式,優(yōu)化帶束層附著內(nèi)側(cè)橡膠的厚度并保持相同的強(qiáng)度,有效降低行駛過程中輪胎的內(nèi)能損耗,以及減少形變生熱,改善新能源車的續(xù)航里程。e·聆悅的靜音筋技術(shù),在車輛行駛過程中,保持輪胎接地面積穩(wěn)定不變,傳導(dǎo)至車廂內(nèi)的噪音波趨于平穩(wěn),營(yíng)造更靜音的車內(nèi)環(huán)境。e·聆悅19英寸輪胎配備Acoustic靜音技術(shù),在輪胎內(nèi)側(cè)融合了高科技的聚氨酯材料,能吸收車輛行駛過程中產(chǎn)生的空腔噪音。競(jìng)馳EV(PILOTSPORTEV):采用了壓力均勻分布技術(shù)、高效低滾阻配方、Acoustic靜音技術(shù)等科技,提升了耐用性,實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)續(xù)航里程,并有效降低20%車廂內(nèi)噪音。在胎面支撐、形變減少、橡膠熱量產(chǎn)生減少等方面,競(jìng)馳EV都進(jìn)行了針對(duì)性的優(yōu)化和改進(jìn)。承襲米其林6年來在電動(dòng)方程式賽事中的輪胎開發(fā)經(jīng)驗(yàn),競(jìng)馳EV胎面花紋的中央部分采用高剛性橡膠配方,提供突出的抓地力,有效地發(fā)揮電動(dòng)車的強(qiáng)大扭矩,通過設(shè)計(jì)與制造工藝的創(chuàng)新,輪胎轉(zhuǎn)向剛性提升15%。路徑三:全球化布局抵御原料及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)米其林踐行全球化布局,以抵御潛在的原料及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。1905年開始,米其林布局法國(guó)之外的輪胎生產(chǎn),拉開全球化布局大幕。截至2021年,米其林在歐洲、北美、亞洲、南美等26個(gè)國(guó)家及地區(qū)分別擁有總計(jì)123家輪胎相關(guān)以及原材料、研發(fā)相關(guān)的工廠。米其林擁有與輪胎生產(chǎn)直接相關(guān)的工廠70個(gè),分布于歐洲、北美及亞洲,其中歐洲35家,北美20家,亞洲10家。可以規(guī)避海運(yùn)緊張等突發(fā)事件的擾動(dòng)。2020年末起,受新冠疫情擾動(dòng),全球海運(yùn)供應(yīng)鏈體系遭到巨大打擊,特別是亞洲至美國(guó)及歐洲航線價(jià)格大幅上漲,集裝箱嚴(yán)重緊缺。生產(chǎn)基地在亞洲的輪胎企業(yè),特別是中國(guó)輪胎巨頭在出口海運(yùn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)中遭遇很大困難,2021年業(yè)績(jī)普遍同比下滑。反觀米其林,因?yàn)槠湓诔齺喼拗獾谋泵?、歐洲等區(qū)域都有生產(chǎn)基地,貿(mào)易沒有受到很大限制,2021年業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。米其林同樣較為重視原材料的供應(yīng)安全,加大上游橡膠園的收購力度。2022年6月,米其林收購RoyalLestariUtama(RLU)51%的股份,加上原本持有49%股份,米其林成為RLU項(xiàng)目100%的所有者。該項(xiàng)目啟動(dòng)于2015年,旨在保護(hù)印尼地區(qū)占地9.8萬公頃的橡膠林,為可持續(xù)生產(chǎn)天然橡膠創(chuàng)造條件。近6年來,橡膠樹種植面積超過2.3萬公頃。本次收購,表明了米其林對(duì)該項(xiàng)目的信任及對(duì)橡膠行業(yè)的長(zhǎng)期愿景。路徑四:差異化營(yíng)銷及渠道分銷體系助力品牌價(jià)值提升和長(zhǎng)期成長(zhǎng)打破慣性的跨界營(yíng)銷手法豐富且有效,幫助米其林品牌價(jià)值長(zhǎng)期位于全球輪胎企業(yè)頭部地位。米其林在進(jìn)行營(yíng)銷規(guī)劃時(shí),不將思維局限于產(chǎn)品或者品牌的展示,而是找準(zhǔn)受眾的消費(fèi)鏈條,并占領(lǐng)鏈條的最前端,讓看似不太合理的營(yíng)銷方式帶來意想不到的效果:1898年:里昂的第一次展覽會(huì)上,米其林兄弟發(fā)現(xiàn)墻角的一堆直徑大小不同的輪胎很像人的形狀。之后畫家歐家洛就根據(jù)那堆輪胎的樣子創(chuàng)造出一個(gè)由許多輪胎組成的特別人物造型,于是,米其林輪胎人一一“必比登”(Bibendum)誕生了,成為最早的工業(yè)IP,從此他成為了米其林公司個(gè)性鮮明的象征。1900年:萬國(guó)博覽會(huì)上,米其林公司的創(chuàng)始人米其林兄弟對(duì)于汽車旅行的發(fā)展前景十分的看好,認(rèn)為車賣得好了,那么作為汽車配件的輪胎也一定有更好的銷量。因此他們?cè)囍隽艘槐局改?,指南里將餐廳、地圖、加油站、旅館、汽車維修廠等一些與汽車旅行相關(guān)的信息融合其中,而這本工具書后來就被命名為米其林指南。1926年:米其林指南一書開始用星號(hào)來標(biāo)記餐廳的優(yōu)良,"米其林星級(jí)餐廳"就是從那正式開始的。指南每年更新出版一次,后來被人們視為全球的美食寶典。賽道上長(zhǎng)期的優(yōu)異表現(xiàn)同樣彰顯米其林技術(shù)為先的高端品牌價(jià)值。早在一個(gè)世紀(jì)之前,米其林便與賽車運(yùn)動(dòng)結(jié)下了不解之緣。1891年,法國(guó)人查爾斯泰宏騎著裝有米其林輪胎的自行車,獲得了第一次環(huán)法自行車大賽的冠軍,由此開啟了米其林投身賽車運(yùn)動(dòng)的序幕。如今,米其林已經(jīng)贏得了逾百項(xiàng)世界冠軍,以及一級(jí)方程式賽車、汽車?yán)?、耐力賽等不?jì)其數(shù)的勝利。賽事運(yùn)動(dòng)中競(jìng)爭(zhēng)激烈,這就需要輪胎制造商研發(fā)出最佳的解決方案,為車手獲勝創(chuàng)造良好的條件。而米其林對(duì)賽車運(yùn)動(dòng)的熱情,并非僅為應(yīng)對(duì)極限條件下對(duì)輪胎性能的挑戰(zhàn),也致力于將來自賽道的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到公路上,以改進(jìn)普通商品輪胎的性能。米其林曾取得了18次勒芒24小時(shí)耐力賽冠軍
(其中包括12次連續(xù)奪冠)——這是其賽車運(yùn)動(dòng)中取得的驕人戰(zhàn)績(jī)之一。此項(xiàng)運(yùn)動(dòng)對(duì)輪胎的性能和耐久性都有很高的要求,米其林集團(tuán)通過參與此項(xiàng)賽事積累了大量、寶貴的技術(shù)數(shù)據(jù),并將其引入米其林高性能輪胎——PilotSport系列。從輪胎消費(fèi)角度出發(fā),輪胎替換需求占比較高,歐洲、北美和亞洲是半鋼胎主要市場(chǎng)。據(jù)米其林年報(bào)數(shù)據(jù),2021年全球輪胎市場(chǎng)銷售量為17.3億條,同比增加8.0%,其中替換胎占全球輪胎消費(fèi)量76.5%,而配套胎占比僅為23.5%,替換胎為輪胎主要下游市場(chǎng)。半鋼胎相較于全鋼胎更偏向于消費(fèi)品,因此半鋼胎主要消費(fèi)地區(qū)歐洲、北美以及亞洲(除印度)需受到胎企的重視。根據(jù)米其林年報(bào)數(shù)據(jù),歐洲、北美、亞洲(除印度)三大市場(chǎng)在2021年總共消耗了約13億條半鋼胎。以全球最大的輪胎市場(chǎng)美國(guó)為例,輪胎經(jīng)銷商仍然是替換胎零售和批發(fā)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。中國(guó)輪胎經(jīng)銷商基本沒有維修服務(wù)門店,因此行業(yè)整合度低。而美國(guó)輪胎后市場(chǎng)擁有較為齊全的銷售服務(wù)體系,消費(fèi)者主要通過經(jīng)銷商購買輪胎。根據(jù)MTD統(tǒng)計(jì),輪胎經(jīng)銷商約占美國(guó)輪胎零售市場(chǎng)65%份額,批發(fā)市場(chǎng)80%份額。美國(guó)獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商仍然是替換胎零售和批發(fā)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量,特別是在2020年疫情爆發(fā)初期,車主更多地轉(zhuǎn)向獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商尋求專家建議和服務(wù),導(dǎo)致其地位上升。在中國(guó)等新興輪胎市場(chǎng),傳統(tǒng)渠道須從批發(fā)零售往服務(wù)商轉(zhuǎn)型。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,米其林集團(tuán)每個(gè)地域的渠道都根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況來定,例如第一:在中國(guó)米其林集團(tuán)建立了一座金字塔結(jié)構(gòu)的分銷渠道,最下面一層是最普通的零售店,第二層是米其林的選擇零售商、指定零售商,塔尖就是米其林馳加店。中國(guó)車市有所減緩的時(shí)候,輪胎配套市場(chǎng)的利潤(rùn)減少,輪胎生產(chǎn)商們都開始將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至輪胎服務(wù)中心,使傳統(tǒng)渠道從批發(fā)零售往服務(wù)商轉(zhuǎn)型。米其林成長(zhǎng)之路對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)的啟示米其林通過四大路徑成功晉升為全球輪胎第一大品牌,值得中國(guó)輪胎企業(yè)借鑒:
1.配套:米其林憑借其悠久的歷史,伴隨著歐洲汽車工業(yè)的早期發(fā)展,參與了最早期的汽車配套市場(chǎng),涉及配套品牌,市場(chǎng)滿意度名列前茅。此外,汽車電氣化浪潮下,米其林對(duì)于新能源汽車配套同樣位于全球領(lǐng)先水平。2.技術(shù):米其林堅(jiān)持技術(shù)革新,帶領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。米其林在輪胎技術(shù)革新的發(fā)展歷程中做出了卓越貢獻(xiàn),首次將充氣輪胎技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域,發(fā)明生產(chǎn)了全球第一條子午線輪胎,并且開發(fā)出了第一條“綠色輪胎”。3.全球化布局:米其林早在上世紀(jì)初便開始布局法國(guó)之外的輪胎生產(chǎn)。截至2021年,米其林在歐洲、北美、亞洲、南美等26個(gè)國(guó)家及地區(qū)分別擁有總計(jì)123家輪胎相關(guān)以及原材料、研發(fā)相關(guān)的工廠。米其林擁有與輪胎生產(chǎn)直接相關(guān)的工廠70個(gè),分布于歐洲、北美及亞洲,以抵御供應(yīng)鏈及原材料帶來的額外風(fēng)險(xiǎn)。4.營(yíng)銷&渠道:米其林通過差異化的營(yíng)銷及渠道分銷體系,不斷提升其產(chǎn)品力和服務(wù)力,在成熟及新興的輪胎市場(chǎng)都占據(jù)了很強(qiáng)的市場(chǎng)認(rèn)知度和渠道市占率,助力品牌價(jià)值提升和長(zhǎng)期成長(zhǎng)。本文選取了國(guó)內(nèi)上市胎企中較為優(yōu)秀的玲瓏、賽輪、森麒麟在各個(gè)維度的表現(xiàn),與國(guó)際巨頭米其林作比較。以其為鏡,可以明國(guó)內(nèi)胎企之得失,給出一定的發(fā)展建議。對(duì)于中國(guó)輪胎企業(yè)來說,配套、技術(shù)、全球化布局以及優(yōu)秀的營(yíng)銷及渠道建立仍是日后發(fā)展的重中之重:
1.配套:新能源汽車?yán)顺闭趲?dòng)整個(gè)汽車供應(yīng)鏈升級(jí)和轉(zhuǎn)型,而輪胎作為重要的汽車零部件也正在進(jìn)行一場(chǎng)電氣化革命。借力自主品牌新能源汽車的發(fā)力,中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌輪胎有望實(shí)現(xiàn)換道超車,因此新能源汽車配套成為關(guān)鍵一環(huán)。2.技術(shù):在新能源汽車?yán)顺毕?,車企及消費(fèi)者對(duì)于滾動(dòng)阻力、抗?jié)窕砸约澳湍バ缘纫髮⒈葌鹘y(tǒng)輪胎更高。因此,能夠利用新型胎面材料、新型胎體結(jié)構(gòu)等新技術(shù)增強(qiáng)各項(xiàng)性能指標(biāo)的輪胎企業(yè),有望實(shí)現(xiàn)技術(shù)的彎道超車。3.全球化布局:國(guó)內(nèi)胎企在營(yíng)收和全球市占方面較米其林等全球巨頭仍有較大差距。在全球疫情大背景下,供應(yīng)鏈渠道、原材料價(jià)格都具備較大風(fēng)險(xiǎn),疊加歐美等國(guó)對(duì)于中國(guó)本土較為嚴(yán)格的稅收政策,海外布局成為了中國(guó)輪胎企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重要戰(zhàn)略。4.營(yíng)銷&渠道:國(guó)內(nèi)胎企在營(yíng)銷及渠道管理方面起步較晚。參考米其林,中國(guó)輪胎企業(yè)可以建立差異化的營(yíng)銷及渠道分銷體系,在成熟市場(chǎng)和大型獨(dú)立經(jīng)銷商合作,在新興市場(chǎng)將傳統(tǒng)渠道從批發(fā)零售向服務(wù)商轉(zhuǎn)型,助力品牌價(jià)值提升和長(zhǎng)期成長(zhǎng)。5.智能制造:先進(jìn)的智能制造可節(jié)約大量人力成本,疊加管理精細(xì)化可保證企業(yè)成本結(jié)構(gòu)健康、可持續(xù),長(zhǎng)周期內(nèi)具備強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力,具備長(zhǎng)期抗風(fēng)險(xiǎn)能力。國(guó)內(nèi)胎企在智能化制造方面較為領(lǐng)先,鞏固原先水平并將其復(fù)制在海外基地可保證長(zhǎng)期成本控制優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)公司分析玲瓏輪胎:全球化驅(qū)動(dòng),內(nèi)涵式飛升玲瓏不斷優(yōu)化全球產(chǎn)能布局,進(jìn)一步聚焦戰(zhàn)略力的提升。隨著玲瓏輪胎業(yè)務(wù)的不斷拓展、公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司將發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為
“7+5”發(fā)展戰(zhàn)略(國(guó)內(nèi)7個(gè)生產(chǎn)基地,海外5個(gè)生產(chǎn)基地并行發(fā)展),到2030年規(guī)劃突破1.6億條輪胎產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)銷售收入超800億元,產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)入世界前五,打造具備世界一流技術(shù)水平、世界一流管理水平、具備世界一流品牌影響力的技術(shù)型輪胎制造企業(yè)。在國(guó)內(nèi),目前玲瓏已擁有招遠(yuǎn)、德州、柳州、荊門、吉林5個(gè)生產(chǎn)基地。第4個(gè)生產(chǎn)基地荊門工廠產(chǎn)能規(guī)劃年產(chǎn)1446萬套高性能子午線輪胎,預(yù)計(jì)2023年達(dá)產(chǎn)。第5個(gè)生產(chǎn)基地——吉林玲瓏年產(chǎn)1420萬條輪胎智能生產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)儀式也已于2020年4月15日在吉林長(zhǎng)春舉行。在海外,泰國(guó)玲瓏現(xiàn)已達(dá)到年產(chǎn)1720萬套高性能子午線輪胎的產(chǎn)能。歐洲玲瓏
(塞爾維亞)年產(chǎn)能規(guī)劃1362萬套/年高性能子午線輪胎,預(yù)計(jì)2025年項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)。玲瓏十分重視配套市場(chǎng)發(fā)展,即便配套胎利潤(rùn)率不太高,仍選擇優(yōu)先滿足配套市場(chǎng)需求。替換市場(chǎng)是全球輪胎消費(fèi)的主要市場(chǎng),但由于大部分消費(fèi)者在更換輪胎時(shí),仍會(huì)首選原配輪胎,存在較強(qiáng)的用戶粘性,因此配套市場(chǎng)對(duì)于替換市場(chǎng)具有明顯的引流作用。2021年,玲瓏配套渠道收入55.0億元,同比減少5.6%;公司替換渠道收入達(dá)到127.8億元,同比增長(zhǎng)4.0%。2021年,汽車工業(yè)負(fù)重前行,乘用車由于受到芯片短缺以及原材料價(jià)格上漲的影響,商用車由于國(guó)五、國(guó)六切換提前透支市場(chǎng)導(dǎo)致下半年銷量巨幅下滑,整車廠在2021年面臨著較大的成本壓力,玲瓏圍繞配套中高端產(chǎn)品占比、中高端車型占比、中高端品牌占比三個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善配套領(lǐng)域的盈利能力,并以此形成品牌突破以及替換拉動(dòng)。配套紅旗L5國(guó)賓車,展現(xiàn)了公司輪胎的高端品質(zhì)與民族品牌的良好形象。2019年10月1日,玲瓏輪胎亮相新中國(guó)成立70周年閱兵儀式,本次閱兵儀式的紅旗牌檢閱車、車牌號(hào)為VA01949的陪閱車以及21輛“致敬”禮賓車和56輛“祖國(guó)萬歲”國(guó)家主題彩車均配套玲瓏輪胎,再一次向全世界展現(xiàn)了新時(shí)代“中國(guó)制造”的風(fēng)采。短期受到行業(yè)不利因素?cái)_動(dòng),長(zhǎng)期玲瓏近年經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2015年以來,隨著美國(guó)對(duì)于國(guó)內(nèi)半鋼胎的雙反政策影響逐漸消除,以及玲瓏泰國(guó)、廣西柳州和湖北荊門基地的新增產(chǎn)能貢獻(xiàn),玲瓏業(yè)績(jī)快速上升,2015-2021年玲瓏營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增速達(dá)13.4%。2021年,受到原材料價(jià)格高企、海運(yùn)費(fèi)高企及下游汽車市場(chǎng)階段性需求受阻影響,玲瓏實(shí)現(xiàn)收入185.8億元(同比+1.1%),實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)7.9億元(同比64.5%),實(shí)現(xiàn)歸屬扣非凈利潤(rùn)6.4億元(同比-69.2%)。玲瓏主要生產(chǎn)半鋼、全鋼胎,近年來產(chǎn)能快速擴(kuò)張,毛利率長(zhǎng)期保持較高水平。作為國(guó)內(nèi)老牌的輪胎制造、銷售公司,玲瓏輪胎業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)比重超過98%。2021年,玲瓏半鋼及全鋼子午胎的年產(chǎn)量分別為5322.3萬套和1223.0萬套,而斜交胎產(chǎn)量?jī)H51.6萬套。2016-2021年公司年產(chǎn)能自4954萬條增長(zhǎng)至8206萬條,產(chǎn)能擴(kuò)張保持高速增長(zhǎng)。受原材料價(jià)格波動(dòng)、海運(yùn)及配套端的影響,玲瓏毛利率在2016-2018以及2021年后呈現(xiàn)下降。但隨著上游原料價(jià)格逐漸穩(wěn)定,公司毛利率由2018年的23.7%提升至2020年的27.9%。賽輪輪胎:全球布局引領(lǐng)成長(zhǎng),“液體黃金”驅(qū)動(dòng)飛升賽輪以“做一條好輪胎”為使命,致力于為全球輪胎用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。賽輪集團(tuán)成立于2002年,是國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心科研示范基地,同時(shí)還聯(lián)合承建輪胎先進(jìn)裝備與關(guān)鍵材料國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,也是國(guó)內(nèi)首家集新材料、新技術(shù)、新裝備、新工藝、新管理模式于一體的信息化生產(chǎn)示范基地。集團(tuán)以“做一條好輪胎”
為使命,致力于為全球輪胎用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù),以先進(jìn)的技術(shù)推動(dòng)橡膠輪胎行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在國(guó)內(nèi),目前賽輪已擁有青島、東營(yíng)、沈陽、濰坊4個(gè)生產(chǎn)基地。青島工廠目前實(shí)現(xiàn)全鋼320萬條、半鋼1000萬條、非公路輪胎5萬噸年產(chǎn)能。東營(yíng)工廠規(guī)劃新增650萬條半鋼胎年產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)2700萬條半鋼胎年產(chǎn)能;沈陽工廠預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)500萬條全鋼胎年產(chǎn)能;第4個(gè)生產(chǎn)基地濰坊工廠規(guī)劃120萬條全鋼胎+600萬條半鋼胎年產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)350萬條半鋼胎+60萬條全鋼年產(chǎn)能;此外,公司新增青島董家口基地項(xiàng)目,總規(guī)劃年產(chǎn)1000萬條全鋼胎+2000萬條半鋼胎+15萬噸非公路輪胎,計(jì)劃分別于2022年11月到2027年10月分期投產(chǎn)。隨著上述項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn),公司國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)能會(huì)大幅提升,這對(duì)提高公司市占率,增加營(yíng)收及利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。在海外,目前賽輪主要生產(chǎn)基地為越南工廠以及與美國(guó)固鉑合資的ACTR公司
(賽輪持股65%)。賽輪越南工廠現(xiàn)已達(dá)到年產(chǎn)1200萬條半鋼胎+160萬條全鋼胎+5萬噸非公路輪胎產(chǎn)能,與固鉑合資的ACTR公司現(xiàn)已達(dá)到265萬條全鋼胎年產(chǎn)能。同時(shí),越南工廠三期(300萬條半鋼胎+100萬條全鋼胎+5萬噸非公路年產(chǎn)能)正在建設(shè),項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年完全達(dá)產(chǎn)。賽輪柬埔寨規(guī)劃900萬套半鋼子午線輪胎年產(chǎn)能,項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年完全達(dá)產(chǎn)。2022-2023年公司海外產(chǎn)能也將不斷擴(kuò)張,考慮到越南(6.23%反補(bǔ)貼稅)及柬埔寨(當(dāng)前0關(guān)稅)對(duì)美出口低關(guān)稅,公司海外產(chǎn)能布局將在未來1-2年大幅增加公司出口收入及利潤(rùn)。賽輪近年來業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快。2015年以來,隨著公司管理層股權(quán)逐漸集中以及公司越南及國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)基地的新增產(chǎn)能貢獻(xiàn),公司收入與業(yè)績(jī)快速上升,2015-2021年公司營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增速達(dá)10.7%,歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速達(dá)37.6%。2021年公司實(shí)現(xiàn)收入180.0億元(同比+16.8%),實(shí)現(xiàn)歸屬凈利13.1億元(同比-12.0%),年度收入創(chuàng)造新高。2022H1,公司實(shí)現(xiàn)收入104.9億元(同比+21.3%),實(shí)現(xiàn)歸屬凈利7.1億元(同比+1.6%)。經(jīng)對(duì)輪胎行業(yè)公開披露的新建項(xiàng)目情況進(jìn)行對(duì)比,賽輪在新建項(xiàng)目的投資金額、建設(shè)時(shí)間、產(chǎn)能提升等方面具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),這對(duì)賽輪未來產(chǎn)能的快速提升及搶占戰(zhàn)略先機(jī)等方面有重要意義。賽輪產(chǎn)能不斷增長(zhǎng),毛利率自2017年起快速增長(zhǎng)。賽輪主要以生產(chǎn)半鋼胎及全鋼胎為主,非公路胎占比較小,2016-2021年輪胎年產(chǎn)能自4082萬條增長(zhǎng)至約5815萬條。2021年,公司計(jì)劃生產(chǎn)輪胎5325萬條,實(shí)際生產(chǎn)4540萬條,計(jì)劃完成率為85.3%。受原材料價(jià)格波動(dòng)的影響,公司毛利率在2016-2017年度呈現(xiàn)下降。但隨著上游原料價(jià)格逐漸穩(wěn)定,公司毛利率由2017年的16.5%提升至2020年的27.2%。在行業(yè)基本面較困難的2021年,公司毛利率仍然維持較高水平,達(dá)到18.9%。輪胎存在“魔鬼三角”,很難同時(shí)滿足高滾阻、高耐磨性及抗?jié)窕匀?xiàng)指標(biāo)。輪胎行業(yè)曾經(jīng)存在“魔鬼三角”理論,指的是輪胎的三項(xiàng)指標(biāo),即滾動(dòng)阻力、耐磨性和抗?jié)窕浴_@三項(xiàng)指標(biāo)相對(duì)平衡,如果有一項(xiàng)指標(biāo)發(fā)生了改變,其他兩項(xiàng)也會(huì)隨之改變。比如,如果一款輪胎的滾動(dòng)阻力小,那么,它的耐磨性就會(huì)提升,但它的抗?jié)窕员銜?huì)隨之降低。這樣帶來的結(jié)果就是車輛在行駛中燃油經(jīng)濟(jì)性會(huì)出色一些,但是在操控性和安全性上就會(huì)有所降低。滾動(dòng)阻力是輪胎省油和省電的指標(biāo),耐濕滑性代表了輪胎的安全性能,耐磨性則代表了輪胎的使用壽命,都十分重要?!皻W洲輪胎標(biāo)簽法”將輪胎抗?jié)窕院蜐L動(dòng)阻力劃分為以字母列示的不同等級(jí)。2020年6月5日歐洲議會(huì)發(fā)布?xì)W洲輪胎標(biāo)簽條例修訂版,新條例在對(duì)分類標(biāo)記進(jìn)行微調(diào)并引入雪地抓著性能和冰地抓著性能信息同時(shí)還將須使用輪胎標(biāo)簽的車輛范圍拓寬到乘用車、輕型車輛以及重型車輛,修訂版于2021年5月1日正式執(zhí)行。新歐盟輪胎標(biāo)簽法中從A到E規(guī)定了燃油效率(滾動(dòng)阻力)和濕地抓地性能等級(jí),以及外部噪音水平等相關(guān)要求,并且將卡車輪胎也納入標(biāo)簽法范圍內(nèi)。2016年中國(guó)采用與歐洲相同的標(biāo)準(zhǔn)也制定了相應(yīng)的標(biāo)簽法。米其林首推的“綠色輪胎”能同時(shí)提高滾動(dòng)阻力和濕地抓地性,但耐磨性較普通輪胎更差。在輪胎發(fā)展中,米其林在1992年推出了“綠胎”。該類輪胎的胎面膠是用細(xì)粒子二氧化硅(俗稱白炭黑)加偶聯(lián)劑作填料制造的。與傳統(tǒng)的輪胎相比,其特點(diǎn)是滾動(dòng)阻力低,抗?jié)窕涂贡┗瑒?dòng)性能好,而在耐磨性上較普通輪胎稍遜。白炭黑與橡膠分子鏈通過硅烷偶聯(lián)劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng),白炭黑分散性不佳是白炭黑配方不耐磨的根本原因。盡管“綠色輪胎”性能較普通輪胎有所進(jìn)步,但仍未能破解輪胎的“魔鬼三角”定律。怡維怡研究院耗時(shí)多年研發(fā)出濕法混煉技術(shù)和“液體黃金”膠,較傳統(tǒng)干法混煉橡膠性能顯著提高。輪胎的性能主要取決于橡膠材料的性能和輪胎結(jié)構(gòu)及花紋設(shè)計(jì),怡維怡橡膠研究院自2013年就開始進(jìn)行合成橡膠液相混煉工藝技術(shù)的研究與開發(fā),成果產(chǎn)品便是“液體黃金”膠。這種以連續(xù)液相法制備的合成膠/白炭黑母膠,相比傳統(tǒng)膠料具有制造工藝簡(jiǎn)化、分散性更好、加工性能好的優(yōu)點(diǎn),且混煉能耗可降低20%以上;
而由于橡膠與填料的相互作用高,而填料與填料之間的相互作用低,所以表征輪胎滾動(dòng)阻力的動(dòng)態(tài)滯后損失低,表征輪胎抗?jié)窕阅艿膭?dòng)態(tài)滯后損失高,表征輪胎耐磨性能的補(bǔ)強(qiáng)因子高,材料的最終性能相較于傳統(tǒng)的干法混煉橡膠有顯著提高?!耙后w黃金”打破魔鬼三角定律,是輪胎歷史中“第四個(gè)里程碑”式的中國(guó)原始創(chuàng)新?!耙后w黃金”輪胎的抗?jié)窕阅艿燃?jí)達(dá)到歐盟標(biāo)簽法規(guī)A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滾動(dòng)阻力指標(biāo)達(dá)到B級(jí)以上,同時(shí)耐磨性指標(biāo)也較傳統(tǒng)輪胎提升20%以上,成為世界上首個(gè)能夠同時(shí)改善滾動(dòng)阻力、抗?jié)窕阅堋⒛湍バ阅?、操縱性能并使各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到最佳水平的輪胎胎面膠料。歐洲國(guó)際輪胎技術(shù)贊譽(yù)液相法煉膠技術(shù)為“l(fā)iquidgold(液體黃金)”,業(yè)界也認(rèn)為液相法煉膠技術(shù)是橡膠輪胎領(lǐng)域繼充氣斜交輪胎(1888年)、子午線輪胎
(1946年)、綠色輪胎(1996年)之后“第四個(gè)里程碑”式的中國(guó)原始創(chuàng)新?!耙后w黃金”輪胎節(jié)油節(jié)電,市場(chǎng)應(yīng)用空間十分廣闊?!耙后w黃金”輪胎作為新一代低碳綠色輪胎產(chǎn)品,采用新型胎面膠材料制造而成,其轎車胎的滾動(dòng)阻力可降低30%以上,卡車胎的滾動(dòng)阻力可降低40%以上。例如,1輛轎車行駛15萬公里,可節(jié)油797升,減少CO2排放2.0噸;1輛載重卡車(按18條輪胎計(jì)),行駛50萬公里,可節(jié)油2.8萬升,減少CO2排放69.4噸。如果按95號(hào)汽油價(jià)格7.6元/升來算,平均來看乘用車司機(jī)使用4條“液體黃金”輪胎15萬公里可節(jié)省油費(fèi)6057.6元;如果按柴油價(jià)格7.2元/升來算,商用車司機(jī)使用18條“液體黃金”輪胎50萬公里可節(jié)省油費(fèi)20.2萬元,經(jīng)濟(jì)適用性十分強(qiáng)。此外,輪胎耐磨性能的提升,也可在降低細(xì)粒子物質(zhì)向大氣排放的同時(shí),有效減少廢舊輪胎的產(chǎn)生,從而緩解“黑色污染”問題?!耙后w黃金”輪胎放量在即,深化賽輪技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),提升全球品牌力及競(jìng)爭(zhēng)力。2020年6月,根據(jù)軟控股份公告,益凱投資建設(shè)高性能橡膠新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)綠色一體化項(xiàng)目目前計(jì)劃是一期10.8萬噸/年,項(xiàng)目預(yù)計(jì)工程建設(shè)周期至少28個(gè)月。截至2021年9月,軟控具備1萬噸/年的EVEC膠料的產(chǎn)能,而且正在推進(jìn)擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè),擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后有望為賽輪“液體黃金”輪胎在市場(chǎng)上的放量提供關(guān)鍵原料支持,深化賽輪在技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。隨著“液體黃金”膠料及輪胎的穩(wěn)定量產(chǎn),未來或?qū)?/p>
賽輪輪胎在全球輪胎市場(chǎng)中品牌力及競(jìng)爭(zhēng)力的提升打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。森麒麟:高端智能制造,新軍蒼頭特起森麒麟主營(yíng)高性能乘用車輪胎及經(jīng)濟(jì)型乘用輪胎,溢價(jià)能力強(qiáng),毛利率更高。目前公司在大尺寸乘用車胎(>17寸)領(lǐng)域收入占比整體超60%。由于尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用車、輕卡輪胎產(chǎn)品多適用于中型轎車、越野車、城市SUV、皮卡及商務(wù)車等車型,對(duì)輪胎性能的要求更苛刻、輪胎研發(fā)制造工藝更復(fù)雜,相應(yīng)定價(jià)環(huán)節(jié)溢價(jià)能力更強(qiáng),毛利率更高。此外,在航空輪胎領(lǐng)域,公司歷經(jīng)逾七年持續(xù)研發(fā)投入,掌握航空輪胎技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)能力,取得中國(guó)民航局CTSOA證書、MDA證書,受中國(guó)民航局委托起草CTSO-C62e航空輪胎行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并于2019年成為中國(guó)商飛ARJ21-700航空輪胎合格供應(yīng)商。在國(guó)內(nèi),目前森麒麟擁有青島生產(chǎn)基地。青島工廠目前實(shí)現(xiàn)半鋼1200萬條年產(chǎn)能,通過對(duì)第一條生產(chǎn)線的智能化改造,規(guī)劃新增300萬條半鋼胎年產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)1500萬條半鋼胎年產(chǎn)能。此外,公司募投年產(chǎn)8萬條航空胎項(xiàng)目
(3萬條新制胎+5萬條翻新胎)有望于2022年投產(chǎn)。在海外,目前森麒麟主要生產(chǎn)基地為泰國(guó)工廠,包括泰國(guó)一期及泰國(guó)二期項(xiàng)目。森麒麟泰國(guó)一期目前已達(dá)到年產(chǎn)1000萬條半鋼胎產(chǎn)能。泰國(guó)二期項(xiàng)目(600萬條半鋼胎+200萬條全鋼胎)已經(jīng)投產(chǎn),項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年大規(guī)模達(dá)產(chǎn),產(chǎn)能逐漸爬坡。同時(shí)公司加快推進(jìn)西班牙工廠的建設(shè),設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1200萬條半鋼胎,項(xiàng)目建成后有望成為中國(guó)輪胎企業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的首家智慧輪胎工廠,預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。近年來,公司海外產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,考慮到泰國(guó)森麒麟(17.1%雙反稅率)及西班牙(0%雙反稅率)對(duì)美出口低關(guān)稅,公司海外產(chǎn)能布局將在未來1-2年繼續(xù)大幅增加公司出口收入及利潤(rùn)。公司是國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0的先行者。公司通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,綜合利用RFID技術(shù)、生產(chǎn)管理、模具制造、數(shù)據(jù)庫管理、面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)平臺(tái)及集成應(yīng)用,研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“森麒麟智能管理系統(tǒng)”建成國(guó)內(nèi)首個(gè)以自動(dòng)化、信息化、智能化、個(gè)性化為特點(diǎn)的輪胎工業(yè)4.0智慧工廠,將工業(yè)4.0概念變成現(xiàn)實(shí),成為唯一一家入選2016年國(guó)家工業(yè)和信息化部智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的輪胎企業(yè)。智能制造應(yīng)用于輪胎生產(chǎn)工藝流程,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)“自動(dòng)化、信息化、智
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