如何填寫經(jīng)營日志

如何填寫經(jīng)營日志填寫經(jīng)營日志的意義業(yè)務(wù)員拜訪經(jīng)營的紀(jì)錄業(yè)務(wù)主管與業(yè)務(wù)員溝通的工具業(yè)務(wù)主管輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員的依據(jù)培養(yǎng)業(yè)務(wù)員持續(xù)、定量、且有效的工作習(xí)慣填寫經(jīng)營日志的好處一.對業(yè)務(wù)員而言每月、周活動計劃的擬定每日拜訪活動的安排每日拜訪活動成效的評估及檢討二.對業(yè)務(wù)主管而言1.了解業(yè)務(wù)員的活動狀況2.協(xié)助業(yè)務(wù)員解決活動困難點經(jīng)營日志推動的誤區(qū)業(yè)務(wù)主管定位不明營銷單位推動不到位營銷員個人因素營銷員因素:1.不會作：不知道從何著手2.沒有作：無法克服懶散性3.作不到：技巧、能力不足4.不愿作：覺得做了沒功能5.做怕了：怕準(zhǔn)客戶資料曝光落實推動經(jīng)營日志要領(lǐng)1.早會安排時間2.一格一格教，一格一格寫3.選擇特定對象心得分享4.經(jīng)營日志跟獎勵掛鉤5.入司新人一開始即要求落實、推動后不可偏廢或中斷經(jīng)營日志填寫流程每月初經(jīng)營日志填寫

流程填寫封面填寫本工作月重要行事填寫本工作月經(jīng)營計畫及目標(biāo)填寫封面目標(biāo)經(jīng)營日志職級

本月收入目標(biāo)

本月業(yè)績目標(biāo)

本月增員目標(biāo)

計畫經(jīng)營科學(xué)管理2004

年6月單位：成功營業(yè)部姓名：郝謁跡本工作月重要行事（請將工作月重要行事歷詳細(xì)記錄）日期星期重要行事備注工作月經(jīng)營計畫與總結(jié)工作月經(jīng)營成果分析工作月經(jīng)營計畫項目目標(biāo)實際達成差額對原有客戶進行回訪,從中找尋可拜訪對象,及轉(zhuǎn)介紹來源.每週一進行陌生拜訪以磨練銷售技能.於16日晚上7:00召開保戶聯(lián)誼會,預(yù)計20人參加收入2500元成交保費7500元成交件數(shù)5件訪問數(shù)90訪建議書15份協(xié)力者8人新增卡15張增員1人工作月經(jīng)營總結(jié)經(jīng)營營日日志志職級5000元本月收入目標(biāo)2500元

本月業(yè)績目標(biāo)7500元本月增員目標(biāo)1人計畫畫經(jīng)經(jīng)營營科學(xué)學(xué)管管理理2004年6月單位：：成功功營營業(yè)業(yè)部部姓名：：郝謁謁跡跡填寫本工作作月周周階段段計畫畫表并并預(yù)填填預(yù)定定促成成對象象拜訪記記錄表表填寫寫所有有日期期及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)載上上月約約定再再訪客客戶填寫服服務(wù)備備忘錄錄及（（準(zhǔn)））保戶戶重要要紀(jì)念念日

階段項目第一周

日～

日第二周

日～

日第三周

日～

日第四周

日～

日第五周

日～

日目標(biāo)實際達成目標(biāo)實際達成目標(biāo)實際達成目標(biāo)實際達成目標(biāo)實際達成收入400500700900成交保費1200150021002700成交件數(shù)1112訪問數(shù)15203030建議書3444協(xié)力者1212新增卡51000增員1000本工作月預(yù)定拜訪對象卡號姓名卡號姓名卡號姓名卡號姓名卡號姓名周階階段段計計畫畫表表六月一日（星星期五）編號拜

訪

對

象新契約拜訪保單校正其他服務(wù)下次拜訪日客戶等級談話、活動內(nèi)容及檢討時

間姓

名地

點電

話卡片編號1陳鴻賓1322345678※新契契約拜拜訪項項目：：1.敦睦拜拜訪2.送媒體體3.介紹商商品4.送建議議書5.保單促促成6.送禮物物7.售後服服務(wù)※客戶等等級分分類：：A：：有能能力、、有意意愿B：有有能力力、沒意愿愿C：：有意意愿、、沒能能力D：沒沒意愿愿、沒沒能力力增員欄姓

名增員卡號進度下

次拜訪日交流園地經(jīng)理：

主管：※增員員進度度：1.初訪2.談保險險觀念念3.同意受受訓(xùn)4.工作說說明會會5.性向測測驗6.單位面面談預(yù)計拜訪日期（準(zhǔn)）保戶姓名電話服務(wù)內(nèi)容查核預(yù)計拜訪日期（準(zhǔn)）保戶姓名電話服務(wù)內(nèi)容查核備忘錄備忘錄服務(wù)務(wù)備備忘忘錄錄（準(zhǔn)）保戶生日（準(zhǔn)）保戶家庭其他成員生日其他重要紀(jì)念日姓名日期姓名日期姓名日期姓名事由日期本工作作月（（準(zhǔn)））保戶戶重要要紀(jì)念念日填寫第一周周工作計畫畫預(yù)填第一周周拜訪名單單與重要行事事結(jié)合

第一周工作計畫日～

日經(jīng)營成果分析本周經(jīng)營計畫本周經(jīng)營總結(jié)項目目標(biāo)實際達成差額三位增員對象,其中一未邀請參加增員說明會.邀請三位準(zhǔn)客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)收入400成交保費1200成交件數(shù)1訪問數(shù)15建議書3協(xié)力者1新增卡5增員1第周工作計畫日～

日經(jīng)營成果分析本周經(jīng)營計畫本周經(jīng)營總結(jié)項目目標(biāo)實際達成差額收入成交保費成交件數(shù)訪問數(shù)建議書協(xié)力者新增卡增員6月1日（星期五）編號拜

訪

對

象新契約拜訪保單校正其他服務(wù)下次拜訪日客戶等級談話、活動內(nèi)容及檢討時

間姓

名地

點電

話卡片編號1梁明禮武昌13712高琴漢口59○3郭嵐清山147245678※新契約拜拜訪項目：：1.敦睦拜訪2.送媒體3.介紹商品4.送建議書5.保單促成6.送禮物7.售後服務(wù)※客戶等級分分類：A：：有能力、、有意愿B：有能力力、沒意愿C：：有意愿、、沒能力D：沒意愿愿、沒能力力增員欄姓

名增員卡號進度下

次拜訪日交流園地經(jīng)理：

主管：※增員進度度：1.初訪2.談保險觀念念3.同意受訓(xùn)4.工作說明會會5.性向測驗6.單位面談每日經(jīng)營日志填填寫流程一.填寫昨昨日拜訪情情況1.填寫拜拜訪情況2.預(yù)填再再訪日3.服務(wù)件件記錄4.制作新新增卡6月1日（星期五）編號拜

訪

對

象新契約拜訪保單校正其他服務(wù)下次拜訪日客戶等級談話、活動內(nèi)容及檢討時

間姓

名地

點電

話卡片編號110:1511:30梁明禮武昌1371B先生反對,暫時不會保213:5014:30高琴漢口59○317:2018:00郭嵐清山1472A有意願,希望能為他設(shè)計建議書45678※新契約拜拜訪項目：：1.敦睦拜訪2.送媒體3.介紹商品4.送建議書5.保單促成6.送禮物7.售後服務(wù)※客戶等級分分類：A：：有能力、、有意愿B：有能力力、沒意愿C：：有意愿、、沒能力D：沒意愿愿、沒能力力增員欄姓

名增員卡號進度下

次拜訪日交流園地經(jīng)理：

主管：※增員進度度：1.初訪2.談保險觀念念3.同意受訓(xùn)4.工作說明會會5.性向測驗6.單位面談二.整理客客戶聯(lián)系卡卡（F/C）1.紀(jì)錄收收集到的資資料2.摘要記記錄訪談內(nèi)內(nèi)容3.再訪日日期填于下下一行4.成交客客戶卡片剪剪角5.將卡片片歸檔三.填寫本本日預(yù)定拜拜訪對象1.已有預(yù)填，補補上轉(zhuǎn)介紹紹名單2.沒有預(yù)預(yù)填，仔細(xì)細(xì)安排3.中間有空檔檔，可事先先進行電話話約訪或中中途進行陌陌生拜訪4.注意時間與與路線的安安排四.和主管管溝通本日日的拜訪對對象1.取出本本日拜訪的的客戶聯(lián)系系卡2.檢視上上次面談重重點3.詢問困困難點解決決辦法五.將經(jīng)營營日志交給給主管每周經(jīng)營日志志填寫流程程一.總結(jié)上上周工作結(jié)結(jié)果1.將上周周實際成果果逐項加總總2.計算差差額3.針對表現(xiàn)情情況進行總總結(jié)

第一周工作計畫1日～

7

日經(jīng)營成果分析本周經(jīng)營計畫本周經(jīng)營總結(jié)項目目標(biāo)實際達成差額三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準(zhǔn)客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保費12001800600成交件數(shù)121訪問數(shù)1510-5建議書341協(xié)力者121新增卡54-1增員121第周工作計畫日～

日經(jīng)營成果分析本周經(jīng)營計畫本周經(jīng)營總結(jié)項目目標(biāo)實際達成差額收入成交保費成交件數(shù)訪問數(shù)建議書協(xié)力者新增卡增員二.填寫本本周計劃1.本周（調(diào)整）目目標(biāo)2.寫下本本周具體做做法3.預(yù)排本本周拜訪名名單

第一周工作計畫1日～

7

日經(jīng)營成果分析本周經(jīng)營計畫本周經(jīng)營總結(jié)項目目標(biāo)實際達成差額三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準(zhǔn)客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓(xùn)本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保費12001800600成交件數(shù)121訪問數(shù)1510-5建議書341協(xié)力者121新增卡54-1增員121第二周工作計畫8日～

15

日經(jīng)營成果分析本周經(jīng)營計畫本周經(jīng)營總結(jié)項目目標(biāo)實際達成差額集中進行陌生拜訪對上週未拜訪名單進行拜訪請協(xié)力者繼續(xù)幫忙介紹並邀請參加保戶聯(lián)誼會收入500成交保費1500成交件數(shù)1訪問數(shù)20建議書4協(xié)力者2新增卡