在線教育行業(yè)市場(chǎng)教材

在線教育行業(yè)市場(chǎng)分析王華偉/詹鎮(zhèn)中2014年1月——企業(yè)在線教育1內(nèi)部機(jī)密，請(qǐng)勿外傳！目錄行業(yè)背景行業(yè)概況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（規(guī)模、銷售、模式（渠道）、優(yōu)勢(shì)、亮點(diǎn)）（從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)務(wù)背景、課程內(nèi)容、在線教育平臺(tái)、報(bào)價(jià)、服務(wù)四個(gè)角度做簡(jiǎn)要分析）華企在線現(xiàn)狀與發(fā)展2中國(guó)在線教育的發(fā)展階段32013年，在線教育爆發(fā)元年如：淘寶同學(xué)、百度教育、騰訊QQ直播室、網(wǎng)易云課堂/有道詞典、YY教育、新東方在線、91外教、粉筆網(wǎng)、傳課網(wǎng)、多貝網(wǎng)、決勝網(wǎng)頻頻出現(xiàn)媒體……4在線教育市場(chǎng)有多大？

300億？500億？2000億？不同來(lái)源的市場(chǎng)研究的數(shù)據(jù)相差非常大！最后，選擇業(yè)內(nèi)資深人士（呂森林）通過(guò)與從行業(yè)內(nèi)人士交流，加上他自己從業(yè)中積累的數(shù)據(jù)，形成以下研究數(shù)據(jù)，供對(duì)參考：2013年，125億5企業(yè)在線培訓(xùn)約為15億，占12%68所網(wǎng)校弘成教育奧鵬遠(yuǎn)程教育北京101網(wǎng)校四中網(wǎng)校學(xué)而思網(wǎng)校中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校中公教育安博教育時(shí)代光華聚成華企滬江網(wǎng)校新東方展視互動(dòng)微吼時(shí)代6中國(guó)在線教育市場(chǎng)成長(zhǎng)空間有多大？

未來(lái)3年內(nèi)泡沫破滅之后，會(huì)產(chǎn)生年收入在30億元規(guī)模的在線教育新興企業(yè)，未來(lái)6年內(nèi)會(huì)產(chǎn)生年收入在50-60億元的巨頭，但是在線教育自身特點(diǎn)和中國(guó)教育市場(chǎng)分散的特點(diǎn)，決定了很難產(chǎn)生年收入在百億元的企業(yè)。用戶的在線學(xué)習(xí)行為和消費(fèi)習(xí)慣需要花3-5年時(shí)間進(jìn)行培養(yǎng)，市場(chǎng)爆發(fā)需要前期耐心鋪墊與等待。7行業(yè)概況群雄逐鹿，據(jù)地為王！8行業(yè)公司分類類別業(yè)內(nèi)公司平臺(tái)類國(guó)外：IBM/CISCO/ORCLE國(guó)內(nèi)：東軟/匯思/新為/傲姿/杰佛/易訊方舟/中歐互聯(lián)課件類國(guó)外：Skillsoft（上市，全球最大，>20億）國(guó)內(nèi)：北大青鳥(niǎo)/匯思/上海一佳一綜合類國(guó)外：NetDimensions、Saba（致銘科技代理）、Sumtotal（北京今知在代理）、kineo（上海平南代理）中華培訓(xùn)網(wǎng)/廣州眾行/精英在線/影響力/時(shí)代光華/慧企企顧司/ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)/正邦/問(wèn)鼎/凱洛格東方華達(dá)/清華在線/華鼎/商戰(zhàn)名家/安博/云課堂9行業(yè)公司業(yè)績(jī)情況10競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分分析由于做企企業(yè)在線線教育公公司眾多多，我們們選擇和和我們客客戶對(duì)象象重合度度較高，，業(yè)內(nèi)知知名度較較大的、、有一定定代表性性的公司司進(jìn)行分分析，分分別是：：時(shí)代光華華——業(yè)內(nèi)知名名度高，，老對(duì)手手影響力——課程量多多，老對(duì)對(duì)手匯思——亞太區(qū)領(lǐng)領(lǐng)先凱洛格——移動(dòng)學(xué)習(xí)習(xí)111、獲得在在線教育育行業(yè)信信息的渠渠道；2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手概況況；3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分析析（從競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手的的業(yè)務(wù)背背景、課課程內(nèi)容容、在線線教育平平臺(tái)、報(bào)報(bào)價(jià)四個(gè)個(gè)角度做做簡(jiǎn)要分分析）；4、時(shí)代光光華優(yōu)勢(shì)勢(shì)提煉。。在線教育育行業(yè)檔案案121、獲得在在線教育育行業(yè)信信息的渠渠道；2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手概況；3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手分析（從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的業(yè)務(wù)務(wù)背景、課課程內(nèi)容、、在線教育育平臺(tái)、報(bào)報(bào)價(jià)四個(gè)角角度做簡(jiǎn)要要分析）；4、時(shí)代光華華優(yōu)勢(shì)提煉煉。在線教育行業(yè)檔案13在線教育行業(yè)檔案141、獲得在線線教育行業(yè)業(yè)信息的渠渠道；2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手概況；3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手分析（從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的業(yè)務(wù)務(wù)背景、課課程內(nèi)容、、在線教育育平臺(tái)、報(bào)報(bào)價(jià)四個(gè)角角度做簡(jiǎn)要要分析）；4、時(shí)代光華華優(yōu)勢(shì)提煉煉。在線教育行業(yè)檔案15美國(guó)在線線教育市場(chǎng)場(chǎng)：在線教育平平臺(tái)供應(yīng)商商：SumTotalSystems在線教育課課程供應(yīng)商商：Skillsoft在線教育市市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商商：時(shí)代光光華、安博、匯思思、凱洛格格、聚成、、易訊方舟、、中歐互聯(lián)聯(lián)、影響力力在線教育行業(yè)檔案類別業(yè)內(nèi)公司平臺(tái)類國(guó)外：IBM/CISCO/ORCLE國(guó)內(nèi)：東軟/匯思/新為/傲姿/杰佛/易訊方舟/中歐互聯(lián)課件類國(guó)外：Skillsoft國(guó)內(nèi)：北大青鳥(niǎo)/匯思綜合類中華培訓(xùn)網(wǎng)/廣州眾行/精英在線/影響力/聚成華企企顧司/ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)/正邦東方華達(dá)/清華在線/華鼎16美國(guó)在線線教育市場(chǎng)場(chǎng)平臺(tái)供供應(yīng)商17Skillsoft：2008年8月，和和安博博合作作。主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)1）SkillChoice學(xué)習(xí)資資源內(nèi)內(nèi)容庫(kù)庫(kù)2）SkillPort學(xué)習(xí)管管理平平臺(tái)；；多語(yǔ)言言（8種）平平臺(tái)；；Scorm&AICC標(biāo)準(zhǔn)；；3）解決決方案案、咨咨詢服服務(wù)定制解解決方方案；；學(xué)習(xí)習(xí)項(xiàng)目目設(shè)置置；課課程體體系設(shè)設(shè)置；；技術(shù)術(shù)規(guī)劃劃；市市場(chǎng)和和溝通通；管管理流流程；；報(bào)告告系統(tǒng)統(tǒng)；績(jī)績(jī)效評(píng)評(píng)估4）技術(shù)術(shù)支持持：24小時(shí)電電話、、在線線技術(shù)術(shù)支持持美國(guó)在在線線教育育市場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)運(yùn)營(yíng)提提供商商18中國(guó)在在線線教育育市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)檔檔案平臺(tái)易訊方舟

SaaS

聚成

影響力時(shí)代光光華安博眾行匯思中歐互互聯(lián)191、獲得得在線線教育育行業(yè)業(yè)信息息的渠渠道；；2、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手概況況；3、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手分析析（從競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的的業(yè)務(wù)務(wù)背景景、課課程內(nèi)內(nèi)容、、在線線教育育平臺(tái)臺(tái)、報(bào)報(bào)價(jià)四四個(gè)角角度做做簡(jiǎn)要要分析析）；4、時(shí)代代光華華優(yōu)勢(shì)勢(shì)提煉煉。在線教教育行業(yè)檔檔案20中國(guó)在在線線教育育市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)檔檔案——安博21中國(guó)在在線線教育育市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)檔檔案——安博22二、安博內(nèi)內(nèi)容資資源中國(guó)在在線線教育育市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)檔檔案——安博2008年，全權(quán)權(quán)獨(dú)家家代理理SkillSoft的在線線學(xué)習(xí)習(xí)解決決方案案和課課程資資源，，課程程互動(dòng)動(dòng)性較較強(qiáng)，，質(zhì)量量比較較高。。但是是價(jià)格格昂貴貴。可提提供供包包括括中中文文簡(jiǎn)簡(jiǎn)體體在在內(nèi)內(nèi)的的19種語(yǔ)言，6,000多門課程（中文課程500多門），超過(guò)18,000種完整的數(shù)字字化在線參考考資料，數(shù)百百種音頻、模模型、內(nèi)容摘摘要、工作助助手等。課件定制系統(tǒng)統(tǒng)：幫助企業(yè)業(yè)客戶創(chuàng)建自自己的培訓(xùn)課課件。23三、安博平臺(tái)中國(guó)在線教教育市場(chǎng)行行業(yè)檔案——安博買斷和租賃2種模式：買斷：支持模模塊化需求，，實(shí)現(xiàn)客戶定定制和自定義義；租賃：在線培培訓(xùn)系統(tǒng)和220門企業(yè)級(jí)在線線培訓(xùn)課程，，并針對(duì)企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)崗位提提供課程分配配字典，為用用戶提供從網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容到在線教育培訓(xùn)的一體化化遠(yuǎn)程培訓(xùn)解解決方案。和和線下結(jié)合的的功能：企業(yè)業(yè)圖書館功能能，可以進(jìn)行行在線管理。。四、安博在線教育報(bào)價(jià)租賃報(bào)價(jià)：50個(gè)賬號(hào)19800，超過(guò)50個(gè)賬號(hào)220元/個(gè)（（包包含含課課程程））；；平臺(tái)臺(tái)買買斷斷報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)：：模模塊塊化化的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)，，可可以以定定制制，，可可以以自自主主選選擇擇，，大大概概在在30萬(wàn)左左右右。。24中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案———安博博供應(yīng)商威脅程度分析安博☆☆☆從幼兒教育、技能培訓(xùn)、職前培訓(xùn)到企業(yè)培訓(xùn)，安博的業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)教育鏈。主要優(yōu)勢(shì)：業(yè)務(wù)龐大，覆蓋面廣，在全國(guó)近20個(gè)城市有安博基礎(chǔ)教育和職業(yè)教育機(jī)構(gòu)；引入高額風(fēng)投；在線教育和Skillsoft（課程供應(yīng)商）進(jìn)行課程合作，課程互動(dòng)性較高、平臺(tái)功能實(shí)現(xiàn)模塊化。主要劣勢(shì)：非專注做在線教育；2008年引入風(fēng)投之后才開(kāi)始重視在線教育，之前業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。25中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案———匯思思26中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案———匯思思一、、主主要要優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)：在在金金融融行行業(yè)業(yè)知知名名度度高高、、擅擅長(zhǎng)長(zhǎng)課課程程定定制制。。二、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式：：平臺(tái)臺(tái)買買斷斷和和定定制制、、i學(xué)網(wǎng)網(wǎng)（（在在線線教教育育ASP模式式））、、內(nèi)內(nèi)容容、、咨咨詢?cè)?，，以以平平臺(tái)臺(tái)買買斷斷和和課課程程定定制制為為主主。。三、、內(nèi)內(nèi)容容、主主要要集集中中在在為為客客戶戶定定制制課課程程上上：：1.通用用課課件件、、課課程程定定制制、、游游戲戲課課件件、、課課程程設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)。。2.課程程定定制制成成本本非非常常高高。。27四、、平平臺(tái)臺(tái)：：1、平臺(tái)臺(tái)買買斷斷和和定定制制wizBank??學(xué)習(xí)習(xí)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)，，包包括括：：課課程程規(guī)規(guī)劃劃、、學(xué)學(xué)員員報(bào)報(bào)名名處處理理、、課課程程開(kāi)開(kāi)設(shè)設(shè)、、測(cè)測(cè)驗(yàn)驗(yàn)、、學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)效效果果評(píng)評(píng)估估、、成成績(jī)績(jī)匯匯總總。。除了了能能夠夠?qū)崒?shí)現(xiàn)現(xiàn)在線線教教育育之外外，，wizBank??系統(tǒng)統(tǒng)借借助助在在線線和和離離線線學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)活活動(dòng)動(dòng)，，將將在線線教教育育和線線下下管管理理結(jié)結(jié)合合起起來(lái)來(lái)，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)課課堂堂出出勤勤記記錄錄、、教教師師管管理理和和課課程程完完成成情情況況跟跟蹤蹤等等功功能能。。2009年推出wizBank?5.0。2、i學(xué)網(wǎng)在線教育SaaS模式網(wǎng)址：：因服務(wù)器數(shù)量量不足，造成成平臺(tái)穩(wěn)定性性差，在線教育SaaS運(yùn)作并不成功功。中國(guó)在線教教育市場(chǎng)行行業(yè)檔案——匯思28中國(guó)在線教教育市場(chǎng)行行業(yè)檔案——匯思供應(yīng)商威脅程度分析匯思☆☆主要優(yōu)勢(shì)：培訓(xùn)咨詢、課程定制專業(yè)度較高，金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富；平臺(tái)買斷方向具有一定優(yōu)勢(shì)。主要劣勢(shì)：在SaaS方面競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，服務(wù)器布點(diǎn)不足，穩(wěn)定性差；市場(chǎng)布局能力弱，只在全國(guó)5個(gè)城市有機(jī)構(gòu)；29中國(guó)在線教教育市場(chǎng)行行業(yè)檔案——?jiǎng)P洛格30中國(guó)在線教教育市場(chǎng)行行業(yè)檔案——?jiǎng)P洛格2009年7月1日，凱洛格成為為哈佛商學(xué)在在線的中國(guó)獨(dú)獨(dú)家合作伙伴伴。由哈佛商商學(xué)在線為凱凱洛格的在線教育平臺(tái)提供內(nèi)容容。課程類別包括括哈佛管理導(dǎo)導(dǎo)師、新任經(jīng)經(jīng)理人、創(chuàng)新新中心等數(shù)十十個(gè)產(chǎn)品系列列，能滿足從從基層主管、、中層經(jīng)理到到高管層的全全方位培訓(xùn)需需求（但是：課程類類別單一，通通用類別不足足，很難構(gòu)建建企業(yè)培訓(xùn)體體系）。課程展現(xiàn)形式式較為豐富，，內(nèi)容包括大大師觀點(diǎn)、情情景模擬、最最佳實(shí)踐、實(shí)實(shí)用工具和自自測(cè)練習(xí)等，，符合成人在線教育在線學(xué)習(xí)習(xí)慣慣。內(nèi)容31中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案———?jiǎng)P洛洛格格在線線教教育育SaaS平臺(tái)臺(tái)，，2009年在在成成為為哈哈佛佛商商學(xué)學(xué)在在線線合合作作伙伙伴伴之之后后，，才才逐逐步步發(fā)發(fā)展展起起來(lái)來(lái)，，比比較較弱弱；；主要要在在提提供供““汽汽車車制制造造與與銷銷售售行行業(yè)業(yè)””、、““電電信信行行業(yè)業(yè)””、、““金金融融行行業(yè)業(yè)””、、““能能源源行行業(yè)業(yè)””解解決決方方案案。。平臺(tái)臺(tái)32中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案———?jiǎng)P洛洛格格供應(yīng)商威脅程度分析凱洛格☆☆主要優(yōu)勢(shì)：2009年和哈佛商學(xué)在線合作，引入哈佛課程；培訓(xùn)實(shí)施專業(yè)度高；客戶主要集中在金融、通信領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富。主要劣勢(shì)：市場(chǎng)布局弱，當(dāng)前只在北京、上海、廣州有布點(diǎn)；起步晚，平臺(tái)能力弱，經(jīng)驗(yàn)不足，仍處于發(fā)展初期；課程類別較少，覆蓋面窄。33中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案———聚成成34中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案——聚成2003年成成立立，，國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)公公開(kāi)開(kāi)課課的的主主要要供供應(yīng)應(yīng)商商，，在在全全國(guó)國(guó)30多個(gè)個(gè)省省市市設(shè)設(shè)立立65家分分公公司司。。服服務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品品包包括括大大型型公公開(kāi)開(kāi)課課、、各各種種論論壇壇、、研研討討會(huì)會(huì)、、企企業(yè)業(yè)咨咨詢?cè)儭?、?nèi)內(nèi)訓(xùn)訓(xùn)、、商商務(wù)務(wù)考考察察、、企企業(yè)業(yè)沙沙龍龍、、精精品品班班、、在在線線培培訓(xùn)訓(xùn)、、潛潛能能開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)、、國(guó)國(guó)學(xué)學(xué)教教育育、、各各類類資資格格證證書書認(rèn)認(rèn)證證培培訓(xùn)訓(xùn)等等。。（2007年5月上上線線））在線線教教育育產(chǎn)品品名名稱稱：：聚聚成成華華企企在在線線商商學(xué)學(xué)院院。。常常采采用用““和和公公開(kāi)開(kāi)課課綁綁定定銷銷售售””的的營(yíng)營(yíng)銷銷策策略略。。一、、聚成成業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)概概述述35中國(guó)國(guó)在在線線教教育育市市場(chǎng)場(chǎng)行行業(yè)業(yè)檔檔案案———聚成成二、、內(nèi)容容通用用課課程程864個(gè)課課件件（（含含79門訪訪談?wù)務(wù)n課件件））；；行行業(yè)業(yè)課課程程208門（（餐餐飲飲物物業(yè)業(yè)物物流流行行業(yè)業(yè)課課程程114個(gè)課課件件；；容容美美發(fā)發(fā)行行業(yè)業(yè)課課程程94個(gè)課課件件））。。課程程比比較較凌凌亂亂，，很很多多課課程程從從公公開(kāi)開(kāi)課課、、研研討討會(huì)會(huì)直直接接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化而而來(lái)來(lái)，，沒(méi)沒(méi)有有經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和后后期期優(yōu)優(yōu)化化。。供需平臺(tái)臺(tái)、人才才測(cè)評(píng)、、培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃模塊塊、個(gè)性性化培訓(xùn)訓(xùn)模塊、、在線培培訓(xùn)與學(xué)學(xué)習(xí)模塊塊、在線線考試模模塊、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與評(píng)評(píng)估模塊塊；另包含：：管理工工具、資資訊?？⒐芾砝砦膸?kù)等等內(nèi)容。。三、平臺(tái)36中國(guó)在在線教育育市場(chǎng)行行業(yè)檔檔案——聚成供應(yīng)商威脅程度分析聚成☆☆☆主要優(yōu)勢(shì)：面授和企業(yè)在線教育全面結(jié)合；面授積累大批量重要客戶；2010年初引入億元風(fēng)投（但投入多重業(yè)務(wù)線中）；人才批量復(fù)制快，以人海戰(zhàn)術(shù)開(kāi)展?fàn)I銷；主要劣勢(shì)：企業(yè)在線教育價(jià)格昂貴、不適于企業(yè)全員培訓(xùn)；平臺(tái)管理功能薄弱；課程基本都是做面授課程時(shí)隨堂錄制再轉(zhuǎn)化成網(wǎng)絡(luò)課程，沒(méi)有系統(tǒng)的體系規(guī)劃；產(chǎn)品適合作為企業(yè)高管學(xué)習(xí)工具，不適合作為企業(yè)全員培訓(xùn)解決方案來(lái)推廣。371、獲得在在線教育