嘉誠(chéng)香港隆基集團(tuán)公司企業(yè)診斷報(bào)告

中期報(bào)告行業(yè)審視?企業(yè)診斷?戰(zhàn)略建議?過渡方案框架香港隆基涂料集團(tuán)....下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在....2Kick-off后續(xù)工作調(diào)研、分析撰寫中期報(bào)告深入研討撰寫終期報(bào)告提交中期報(bào)告提交終期報(bào)告9月初—10月末11月初—12月中旬小組工作

外部資料調(diào)查長(zhǎng)江內(nèi)部調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查行業(yè)專家訪談涂料行業(yè)資料研究涂料行業(yè)分析長(zhǎng)江管理狀況診斷制定香港隆基涂料集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中期報(bào)告匯報(bào)與香港隆基工業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討戰(zhàn)略規(guī)劃與過渡方案建議認(rèn)同與確定制定香港隆基涂料集團(tuán)未來管理模式制定長(zhǎng)江改善過渡性方案終期報(bào)告匯報(bào)后續(xù)合作的建議有關(guān)的培訓(xùn)經(jīng)過兩個(gè)月的調(diào)研、分析，嘉誠(chéng)管理顧問組已完成第一階段工作下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在....3

長(zhǎng)江未來三年財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)長(zhǎng)江內(nèi)部調(diào)研外部資料調(diào)查外部訪談現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查內(nèi)部研討工作事項(xiàng)具體內(nèi)容

取得長(zhǎng)江99年至今的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析進(jìn)行長(zhǎng)江未來三年的收入、成本、利潤(rùn)、和三大表預(yù)測(cè)（相應(yīng)附注）長(zhǎng)江公司資料40余份：經(jīng)營(yíng)狀況資料過去3年經(jīng)營(yíng)會(huì)議題所有銷售記錄資料（4年，10萬條）人員結(jié)構(gòu)資料組織結(jié)構(gòu)與各部門職責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表人事管理制度……長(zhǎng)江下屬子公司深入訪談深入訪談數(shù)十位中、高層經(jīng)理人員嘉誠(chéng)管理顧問先后分成財(cái)務(wù)分析、長(zhǎng)江分析、營(yíng)銷、行業(yè)研究、戰(zhàn)略組開展工作

財(cái)務(wù)分析（3人*7天=21人天）長(zhǎng)江分析（4人*28天=112人天）工作組4

長(zhǎng)江營(yíng)銷狀況診斷競(jìng)爭(zhēng)者研究，未來營(yíng)銷模式分析涂料行業(yè)研究將涂料行業(yè)分類成九個(gè)領(lǐng)域每個(gè)領(lǐng)域客戶行業(yè)研究每個(gè)涂料領(lǐng)域研究工作事項(xiàng)具體內(nèi)容長(zhǎng)江總部銷售部訪談所有銷售記錄（10萬條）分析十余家經(jīng)銷商、駐外銷售辦事處訪談長(zhǎng)江在東北、華北地區(qū)市場(chǎng)地位調(diào)查順德地區(qū)、華潤(rùn)、立邦、阿克蘇等廠商調(diào)查分析研究建筑、船舶、汽車、道路等9個(gè)相關(guān)客戶行業(yè)資料收集和分析9個(gè)涂料領(lǐng)域資料收集產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、所需核心能力大量的外部訪談，包括行業(yè)專家、客戶行業(yè)專家、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等涂料行業(yè)分析討論會(huì)涂料細(xì)分領(lǐng)域分析討論會(huì)嘉誠(chéng)管理顧問投入大量的人力進(jìn)行行業(yè)研究工作

營(yíng)銷（2人*26天=52人天）

行業(yè)研究（6人*20天=120人天）工作組5

香港隆基工業(yè)調(diào)研關(guān)西調(diào)研香港隆基涂料戰(zhàn)略分析和規(guī)劃香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)背景及意圖討論香港隆基涂料集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃討論長(zhǎng)江價(jià)值判斷及過渡方案討論工作事項(xiàng)具體內(nèi)容

香港隆基工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理訪談天津關(guān)西、上海關(guān)西訪談及資料收集香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)資源分析香港隆基涂料戰(zhàn)略規(guī)劃和未來管理模式長(zhǎng)江過渡方案初步設(shè)想和分析與香港隆基工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略框架達(dá)成共識(shí)與香港隆基工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就香港隆基涂料未來管理模式和長(zhǎng)江過渡方案框架達(dá)成共識(shí)基于行業(yè)分析、長(zhǎng)江診斷和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，嘉誠(chéng)管理顧問制定了戰(zhàn)略規(guī)劃和過渡模式框架

戰(zhàn)略（3人*15天=45人天）

階段性研討工作組6

行業(yè)分析和判斷香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略資源支持長(zhǎng)江管理狀況診斷香港隆基涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來管理模式和過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)具體內(nèi)容

涂料行業(yè)分析涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析

香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)的戰(zhàn)略資源和優(yōu)劣勢(shì)分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略支持長(zhǎng)江管理現(xiàn)狀診斷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略—組織結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)體系—人力資源

香港隆基涂料戰(zhàn)略規(guī)劃描述香港隆基涂料戰(zhàn)略手段建議基于戰(zhàn)略規(guī)劃的未來管理模式和過渡性方案：組織結(jié)構(gòu)調(diào)整—運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)流程改善人力資源嘉誠(chéng)管理顧問已完成了行業(yè)分析、長(zhǎng)江診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃和過渡模式框架，和香港隆基工業(yè)進(jìn)行深入討論7

行業(yè)分析和判斷香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略資源支持長(zhǎng)江管理狀況診斷香港隆基涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來管理模式和過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)8涂料行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系圖目前國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍屬于推動(dòng)型，涂料行業(yè)是推動(dòng)與拉動(dòng)結(jié)合的行業(yè)，會(huì)得到政策支持9國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和政策是影響涂料行業(yè)發(fā)展的主要因素之一涂料行業(yè)間接消費(fèi)和直接消費(fèi)領(lǐng)域，投資推動(dòng)型和消費(fèi)拉動(dòng)型的宏觀經(jīng)濟(jì)政策都將推動(dòng)該行業(yè)的發(fā)展今年來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策以投資推動(dòng)型為主，工業(yè)、基本建設(shè)等投資力度加大，從而間接地促進(jìn)了涂料行業(yè)的快速發(fā)展10涂料產(chǎn)品的特性決定了涂料生產(chǎn)行業(yè)在價(jià)值鏈中處于較弱的地位涂料是涂覆于其他物體表面形成涂膜的材料。涂料需經(jīng)過生產(chǎn)和涂裝后方形成最終產(chǎn)品。同時(shí)涂料產(chǎn)品自身的結(jié)構(gòu)和性能是由其化工原料決定的。涂料的特性決定了涂料生產(chǎn)環(huán)節(jié)在價(jià)值鏈中處于較弱的地位，無法撬動(dòng)整個(gè)價(jià)值鏈的變化，其發(fā)展必須依附于所服務(wù)的客戶行業(yè)，其更新?lián)Q代必須依賴于原料行業(yè)。添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)涂料用戶涂料行業(yè)的每一次重大突破均是由國(guó)家基礎(chǔ)化工工業(yè)的進(jìn)步所引至11財(cái)務(wù)務(wù)行業(yè)業(yè)總總體體利利潤(rùn)潤(rùn)水水平平將將下下降降，，客客戶戶行行業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)水水平平較較高高的的細(xì)細(xì)分分涂涂料料行行業(yè)業(yè)下下降降較較緩緩慢慢新產(chǎn)產(chǎn)品品和和特特殊殊功功能能產(chǎn)產(chǎn)品品利利潤(rùn)潤(rùn)率率高高于于行行業(yè)業(yè)平平均均利利潤(rùn)潤(rùn)科技技進(jìn)進(jìn)步步涂料料產(chǎn)產(chǎn)品品整整體體性性能能的的提提升升由由原原料料行行業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)進(jìn)進(jìn)步步帶帶動(dòng)動(dòng)應(yīng)用用技技術(shù)術(shù)研研發(fā)發(fā)可可以以提提升升涂涂料料對(duì)對(duì)客客戶戶需需求求適適用用性性需求求方方在國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)形形勢(shì)勢(shì)保保持持較較高高速速增增長(zhǎng)長(zhǎng)的的宏宏觀觀環(huán)環(huán)境境中中，，涂涂料料需需求求在在97－2000年保保持持年年均均5.7％的的增增長(zhǎng)長(zhǎng),預(yù)計(jì)計(jì)未未來來5年將將保保持持6%的年年增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率由于于涂涂料料必必須須依依附附于于客客戶戶行行業(yè)業(yè)的的特特性性，，不不同同涂涂料料的的增增長(zhǎng)長(zhǎng)主主要要由由所所服服務(wù)務(wù)行行業(yè)業(yè)決決定定，，WTO后國(guó)際化程程度較高的的行業(yè)將呈呈現(xiàn)優(yōu)勢(shì)并并帶動(dòng)涂料料的增長(zhǎng)專業(yè)漆產(chǎn)品品由客戶廠廠商購(gòu)買，，對(duì)價(jià)格的的敏感度高高低由客戶戶行業(yè)的利利潤(rùn)水平?jīng)Q決定；民用用漆產(chǎn)品由由消費(fèi)者購(gòu)購(gòu)買，消費(fèi)費(fèi)能力決定定價(jià)格敏感感度供給方技術(shù)高端市市場(chǎng)由外資資企業(yè)占據(jù)據(jù)，集中度度高；技術(shù)術(shù)中端市場(chǎng)場(chǎng)由傳統(tǒng)國(guó)國(guó)營(yíng)大企業(yè)業(yè)和區(qū)域性性小企業(yè)分分割，集中中度不高；；技術(shù)低端端市場(chǎng)由新新生代企業(yè)業(yè)和區(qū)域性性小企業(yè)占占據(jù)，某些些市場(chǎng)集中中度高我國(guó)三大涂涂料基地初初步形成進(jìn)口涂料在在涂料總需需求中的比比例逐年提提高主要原料商商在國(guó)內(nèi)生生產(chǎn)使原料料成本差異異變小科技原料獲得難難度下降使使得技術(shù)壁壁壘降低產(chǎn)業(yè)鏈隨著原料廠廠商的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)加劇，其其侃價(jià)能力力下降涂膜質(zhì)量要要求高、涂涂料替代可可能性低的的客戶行業(yè)業(yè)侃價(jià)能力力較低營(yíng)銷外資涂料商商大多隨原原有客戶廠廠商進(jìn)入國(guó)國(guó)內(nèi)專業(yè)市市場(chǎng)多關(guān)注于技技術(shù)要求高高、行業(yè)集集中度較高高的客戶行行業(yè)行業(yè)規(guī)則制制定者傳統(tǒng)國(guó)營(yíng)大大企業(yè)在專專業(yè)市場(chǎng)和和消費(fèi)市場(chǎng)場(chǎng)平均發(fā)展展集中于技術(shù)術(shù)要求中等等、行業(yè)集集中度較高高且主要為為國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)的客戶行行業(yè)新生代企業(yè)業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型時(shí)期隨隨地域性客客戶廠商集集團(tuán)進(jìn)入市市場(chǎng)集中于技術(shù)術(shù)要求較低低、行業(yè)集集中度不高高但地域集集中的客戶戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則破破壞者注重短期經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)能改變外資和新生生代廠商紛紛紛擴(kuò)大產(chǎn)產(chǎn)能國(guó)營(yíng)大企業(yè)業(yè)縱向整合行為改變C績(jī)效改變P結(jié)構(gòu)改變S行業(yè)生產(chǎn)商生產(chǎn)商涂料行業(yè)SCP分析12國(guó)內(nèi)涂料生生產(chǎn)向珠江江三角洲地地區(qū)、長(zhǎng)江江三角洲地地區(qū)、北京京周邊地區(qū)區(qū)三個(gè)區(qū)域域集中，三三大涂料基基地初步形形成2000年，珠江三三角洲地區(qū)區(qū)（主要是是廣東?。┩苛峡偭苛空既珖?guó)總總量的21.89%；長(zhǎng)江三角角洲地區(qū)（（主要是上上海、江蘇蘇、浙江））占全國(guó)總總量的32.34%；北京周邊邊地區(qū)（主主要是北京京、天津、、河北）占占全國(guó)總量量的15.67%。而且2000年年產(chǎn)二二萬噸涂涂料的企企業(yè)分布布也主要要在這三三大地區(qū)區(qū)?？梢砸赃@樣說說：我國(guó)國(guó)三大涂涂料基地地初步形形成。1999－2000年全國(guó)涂涂料總量量地區(qū)分分布結(jié)構(gòu)構(gòu)圖資料來源源：中國(guó)國(guó)涂料工工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)建筑涂涂料分會(huì)會(huì)《2000年涂料行行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)形形勢(shì)分析析及廠際際交流情情況匯報(bào)報(bào)》13進(jìn)口涂料料所占比比重逐年年增加14涂料行業(yè)業(yè)供給三三大軍團(tuán)團(tuán)案例15涂料行業(yè)業(yè)依附于于客戶行行業(yè)的特特點(diǎn)決定定了應(yīng)用用領(lǐng)域研研究是理理解涂料料行業(yè)的的基礎(chǔ)目的－－－進(jìn)行明明確定戰(zhàn)戰(zhàn)略選擇擇的需要要原則－－－分類的的原則標(biāo)準(zhǔn)－－－進(jìn)行分分類的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)16涂料行業(yè)依依附于客戶戶行業(yè)的特特點(diǎn)決定了了應(yīng)用領(lǐng)域域研究是理理解涂料行行業(yè)的基礎(chǔ)礎(chǔ)具體分類表表，細(xì)分行行業(yè)定義、、范圍17涂料行業(yè)依依附于客戶戶行業(yè)的特特點(diǎn)決定了了應(yīng)用領(lǐng)域域研究是理理解涂料行行業(yè)的基礎(chǔ)礎(chǔ)細(xì)分行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)餅圖18細(xì)分行業(yè)分分析將從客客戶行業(yè)特特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行行業(yè)吸引力力、進(jìn)入壁壁壘四方面面展開從客戶行業(yè)業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、、行業(yè)吸引引力、進(jìn)入入壁壘四方方面歸結(jié)建筑（家裝裝、項(xiàng)目））汽車（轎車車、客車、、卡車、修修補(bǔ)）家電（粉末末涂料）重防腐（海海洋、工業(yè)業(yè)、近海））木器道路鐵路輕防腐樹脂部分具有國(guó)國(guó)際影響力力的客戶行行業(yè)的影響響吸引力進(jìn)入壁壘競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)涂料細(xì)分行業(yè)客戶行業(yè)特特點(diǎn)19道路涂料是是一個(gè)主要要依靠客戶戶關(guān)系營(yíng)銷銷方式進(jìn)入入的分散于于全國(guó)各地地的市場(chǎng)1999－2000年新建公路路增長(zhǎng)11.9%，高速公路路增長(zhǎng)29.3%，沿海地區(qū)區(qū)道路網(wǎng)已已比較發(fā)達(dá)達(dá)，未來幾幾年建設(shè)投投資將主要要集中在中中西部地區(qū)區(qū)；原有道道路需平均均2年涂刷一次次跨省市道路路由交通部部規(guī)劃，其其他均由地地方交通部部門負(fù)責(zé)；；道路的修修造由道路路管理公司司或部門負(fù)負(fù)責(zé)涂料在道路路修造成本本中的比例例較低，客客戶對(duì)價(jià)格格不敏感行業(yè)集中度度很低，主主要集中在在地域性市市場(chǎng)，難以以形成全國(guó)國(guó)范圍的市市場(chǎng)廠商的地理理分布極為為分散大部分廠商商與道路管管理部門有有關(guān)聯(lián)，如如深圳海虹虹是招商局局投資企業(yè)業(yè)道路涂料2000年需求量9萬噸，預(yù)計(jì)計(jì)未來幾年年的增長(zhǎng)率率略高于道道路行業(yè)行業(yè)現(xiàn)有利利潤(rùn)水平、、未來幾年年將保持比比較平穩(wěn)的的狀態(tài)技術(shù)壁壘低低；原料依依靠進(jìn)口，，無成本差差異；需要要投資小銷售方式主主要是直銷銷關(guān)鍵成功要要素：與客客戶關(guān)系的的維護(hù)能力力，客戶行行業(yè)特特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸吸引力力行業(yè)進(jìn)進(jìn)入壁壁壘20鐵路涂涂料市市場(chǎng)客客戶單單一、、規(guī)模模較小小、發(fā)發(fā)展緩緩慢，，維護(hù)護(hù)客戶戶關(guān)系系成為為至關(guān)關(guān)重要要的因因素中國(guó)鐵鐵路運(yùn)運(yùn)輸業(yè)業(yè)形式式保持持穩(wěn)定定，略略有下下降，，西部部大開開發(fā)和和原有有設(shè)備備的更更新?lián)Q換代將將成為為促進(jìn)進(jìn)鐵路路涂料料消費(fèi)費(fèi)的重重要因因素鐵路行行業(yè)高高度壟壟斷，，鐵道道部是是唯一一管理理部門門；但但車輛輛涂料料的選選擇權(quán)權(quán)已下下放各各機(jī)車車廠涂料在在鐵路路車輛輛和橋橋梁修修造成成本中中的比比例較較低，，客戶戶對(duì)價(jià)價(jià)格不不敏感感橋梁涂涂料行行業(yè)集集中度度高，，僅有有三家家企業(yè)業(yè)獲得得認(rèn)證證；車車輛涂涂料集集中度度較低低，具具有地地域性性市場(chǎng)場(chǎng)特征征車輛涂涂料廠廠商有有鄰近近機(jī)車車廠的的地理理分布布特點(diǎn)點(diǎn)鐵路涂涂料2000年需求求量2.3萬噸，，預(yù)計(jì)計(jì)未來來幾年年仍將將處于于低增增長(zhǎng)階階段鐵路橋橋梁毛毛利率率15－20%、車輛輛毛利利率30%，未來來幾年年將保保持比比較平平穩(wěn)的的狀態(tài)態(tài)技術(shù)壁壁壘低低；需需要投投資小小鐵路橋橋梁需需要許許可證證銷售方方式主主要是是直銷銷關(guān)鍵成成功要要素：：與客客戶關(guān)關(guān)系的的維護(hù)護(hù)能力力客戶行行業(yè)特特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸吸引力力行業(yè)進(jìn)進(jìn)入壁壁壘21家電涂涂料市市場(chǎng)將將進(jìn)入入激烈烈競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的整整合時(shí)時(shí)期，，跟隨隨家電電行業(yè)業(yè)領(lǐng)先先廠商商的能能力是是決定定成敗敗的關(guān)關(guān)鍵要要素中國(guó)家家電行行業(yè)已已經(jīng)進(jìn)進(jìn)入低低增長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)期期，WTO后國(guó)內(nèi)內(nèi)家電電廠商商的出出口和和國(guó)外外廠商商生產(chǎn)產(chǎn)向國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移的的舉措措將會(huì)會(huì)拉動(dòng)動(dòng)行業(yè)業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)，成成為行行業(yè)突突破點(diǎn)點(diǎn)中國(guó)家家電業(yè)業(yè)已屬屬微利利行業(yè)業(yè)，在在經(jīng)歷歷了幾幾次行行業(yè)洗洗牌后后小企企業(yè)紛紛紛退退出市市場(chǎng)，，但行行業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)仍仍然較較高國(guó)內(nèi)家家電企企業(yè)集集中在在廣東東、長(zhǎng)長(zhǎng)江三三角洲洲、膠膠東半半島地地區(qū)國(guó)內(nèi)家電電行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先企業(yè)業(yè)大多跨跨領(lǐng)域生生產(chǎn)，并并不斷提提高技術(shù)術(shù)投入涂料廠商商眾多，，行業(yè)集集中度低低，國(guó)內(nèi)內(nèi)最大粉粉末涂料料廠市場(chǎng)場(chǎng)占有率率8％國(guó)外廠商商紛紛在在國(guó)內(nèi)擴(kuò)擴(kuò)大產(chǎn)能能，增加加布點(diǎn)范范圍家電廠商商多將涂涂裝外包包的做法法為涂料料廠商提提供了前前向整合合的可能能涂料廠商商地域上上集中在在廣東、、華東、、華北地地區(qū)家電涂料料2000年需求量量10萬噸，預(yù)預(yù)計(jì)未來來幾年將將隨著家家電行業(yè)業(yè)的增長(zhǎng)長(zhǎng)保持同同步增長(zhǎng)長(zhǎng)2000年家電涂涂料需求求中60％粉末涂涂料、40％溶劑型型涂料，，隨著低低溫固化化粉末涂涂料的出出現(xiàn)，這這一比例例將進(jìn)一一步提高高毛利率%，未來幾幾年將由由于競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈而而出現(xiàn)較較大的下下滑隨著國(guó)外外樹脂供供應(yīng)商開開始在國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)，技術(shù)術(shù)壁壘降降低銷售方式式主要是是直銷關(guān)鍵成功功要素：：快速響響應(yīng)客戶戶在產(chǎn)品品、應(yīng)用用服務(wù)方方面需求求的能力力，一定定的資金金實(shí)力客戶行業(yè)業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引引力行業(yè)進(jìn)入入壁壘22粉末涂料料在家電電上的使使用比例例已經(jīng)達(dá)達(dá)到60％以上資料來源源：北京京華通人人市場(chǎng)信信息有限限責(zé)任公公司粉末涂料料作為無無溶劑涂涂料，符符合國(guó)際際上流行行的“四四Ｅ”原原則（經(jīng)經(jīng)濟(jì)、環(huán)環(huán)保、高高效、性性能卓越越），因因而得到到高速發(fā)發(fā)展。在在我國(guó)粉粉末涂料料主要用用于家用用電器和和金屬制制品的涂涂裝。粉末涂料料在家電電涂料耗耗用量中中所占比比例趨勢(shì)勢(shì)圖粉末涂料料在家電電涂料中中所占比比例逐年年上升，，2000年已達(dá)到到61％。隨著粉末末涂料低低溫固化化技術(shù)的的突破，，更多材材料可以以使用粉粉末涂料料后這一一比例將將更高。。23粉末涂料料在未來來幾年內(nèi)內(nèi)將面臨臨激烈競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，利利潤(rùn)率水水平將較較快下降降粉末涂料料廠商數(shù)數(shù)量增加加趨勢(shì)圖圖有關(guān)專家家認(rèn)為：：國(guó)內(nèi)粉末末涂料行行業(yè)的投投資大于于涂料的的市場(chǎng)需需求增長(zhǎng)長(zhǎng)，比例例大約１１．３∶∶１，，這有可可能造成成供過于于求；國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)的科研研開發(fā)投投入太少少，成果果緩慢；；惡性競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的加劇劇和集中中使產(chǎn)品品的價(jià)值值難以在在價(jià)格競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)中得得到體現(xiàn)現(xiàn)，從而而利潤(rùn)降降低。資料來源源：北京京華通人人市場(chǎng)信信息有限限責(zé)任公公司、涂涂料在線線網(wǎng)《快速增長(zhǎng)長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)內(nèi)粉末涂涂料市場(chǎng)場(chǎng)》24國(guó)外一些些大公司司已經(jīng)紛紛紛開始始擴(kuò)大產(chǎn)產(chǎn)能，國(guó)國(guó)內(nèi)粉末末涂料市市場(chǎng)必將將在幾年年內(nèi)結(jié)束束紛爭(zhēng)時(shí)時(shí)代國(guó)內(nèi)粉末末涂料廠廠從98年的35家快速發(fā)發(fā)展到2000年的1100家，但市市場(chǎng)相對(duì)對(duì)來說非非常分散散，即使使國(guó)內(nèi)最最大的粉粉末涂料料生產(chǎn)廠廠家也占占不到市市場(chǎng)的8%。在國(guó)內(nèi)企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)加劇的的同時(shí)，，國(guó)外大大公司也也加入戰(zhàn)戰(zhàn)團(tuán)：杜邦華佳佳在２０００１年年初已經(jīng)經(jīng)制訂了了建立廣廣東分廠廠，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)黃山、、廣東、、成都““三足鼎鼎立”發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，同時(shí)時(shí)該公司司堅(jiān)持國(guó)國(guó)內(nèi)、國(guó)國(guó)際兩個(gè)個(gè)市場(chǎng)同同步開發(fā)發(fā)，計(jì)劃劃今年出出口創(chuàng)匯匯３０００萬美元元。福祿公司司保持在在南方發(fā)發(fā)展態(tài)勢(shì)勢(shì)的同時(shí)時(shí)，在２２００００年年底底也開始始開發(fā)北北方區(qū)市市場(chǎng)，該該公司在在北京設(shè)設(shè)立了分分銷處，，開發(fā)華華北和東東北的粉粉末涂料料市場(chǎng)。。阿克蘇諾諾貝爾也也在擴(kuò)大大在中國(guó)國(guó)的市場(chǎng)場(chǎng)份額。。該公司司在國(guó)內(nèi)內(nèi)蘇州、、廣東東東莞新建建的涂料料生產(chǎn)廠廠將在今今年投入入生產(chǎn)。。資料來源源：涂料料在線網(wǎng)網(wǎng)《快速增增長(zhǎng)的的國(guó)內(nèi)內(nèi)粉末末涂料料市場(chǎng)場(chǎng)》2001-07-19國(guó)內(nèi)粉粉末涂涂料市市場(chǎng)在在未來來幾年年中必必將結(jié)結(jié)束紛紛爭(zhēng)時(shí)時(shí)代，，霸主主肯定定是那那些資資金實(shí)實(shí)力雄雄厚、、重視視產(chǎn)品品質(zhì)量量、重重視技技術(shù)進(jìn)進(jìn)步的的公司司。25家電生生產(chǎn)商商往往往將涂涂裝施施工外外包的的特點(diǎn)點(diǎn)提供供了涂涂料廠廠商整整合下下游涂涂裝環(huán)環(huán)節(jié)的的可能能涂料廠商施工廠商家電廠商家電生產(chǎn)涂裝施工涂料生產(chǎn)決定購(gòu)買涂料品種、顏色委托加工比較熟悉涂料特點(diǎn)和性能，對(duì)涂裝施工工藝可以提供指導(dǎo)施工設(shè)備投入較大，對(duì)涂裝施工技術(shù)掌握程度高整合可可以帶帶來較較高的的利潤(rùn)潤(rùn)以及及更強(qiáng)強(qiáng)的鎖鎖定家家電廠廠商的的能力力整合可可以避避免因因?yàn)椴徊煌客垦b廠廠商而而帶來來的需需要調(diào)調(diào)整涂涂料適適應(yīng)不不同設(shè)設(shè)備的的情況況26轎車新新車涂涂料市市場(chǎng)由由外資資企業(yè)業(yè)主導(dǎo)導(dǎo)、進(jìn)進(jìn)入壁壁壘高高，通通過與與國(guó)際際廠商商合作作獲得得行業(yè)業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)是進(jìn)進(jìn)入市市場(chǎng)的的主要要方式式中國(guó)轎轎車行行業(yè)經(jīng)經(jīng)過幾幾年的的調(diào)整整后已已經(jīng)進(jìn)進(jìn)入高高速增增長(zhǎng)時(shí)時(shí)期，，1999和2000年增長(zhǎng)長(zhǎng)均高高于10％，預(yù)預(yù)計(jì)未未來幾幾年仍仍將保保持高高速增增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)轎轎車70％由外外資生生產(chǎn)，，WTO后國(guó)外外廠商商會(huì)有有更多多進(jìn)入入國(guó)內(nèi)內(nèi)國(guó)外轎轎車廠廠商選選擇涂涂料供供應(yīng)商商的原原則是是首選選其母母公司司供應(yīng)應(yīng)商技技術(shù)的的產(chǎn)品品國(guó)內(nèi)轎轎車行行業(yè)利利潤(rùn)率率較高高，涂涂料占占其成成本比比重小小，廠廠商對(duì)對(duì)涂料料價(jià)格格不敏敏感國(guó)內(nèi)轎轎車行行業(yè)尚尚未形形成規(guī)規(guī)模涂料廠廠商主主要是是外資資企業(yè)業(yè)，行行業(yè)集集中度度高，，未來來幾年年隨著著國(guó)外外轎車車廠商商的進(jìn)進(jìn)入會(huì)會(huì)有更更多外外資涂涂料廠廠商進(jìn)進(jìn)入涂料廠商地地域的分布布將趨于國(guó)國(guó)際上流行行的衛(wèi)星涂涂料廠布局局原則轎車涂料2000年需求量萬萬噸，預(yù)計(jì)計(jì)未來幾年年將隨著轎轎車行業(yè)的的增長(zhǎng)保持持高速增長(zhǎng)長(zhǎng)毛利率%，未來幾年年仍將保持持穩(wěn)定技術(shù)壁壘高高銷售方式主主要是直銷銷轎車廠商與與涂料廠商商的供需關(guān)關(guān)系十分穩(wěn)穩(wěn)定，新供供應(yīng)商難以以進(jìn)入關(guān)鍵成功要要素：具備備行業(yè)應(yīng)用用經(jīng)驗(yàn)客戶行業(yè)特特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力力行業(yè)進(jìn)入壁壁壘27客車新車涂涂料市場(chǎng)集集中度不高高、有一定定技術(shù)壁壘壘，鎖定主主要客車生生產(chǎn)商的能能力是關(guān)鍵鍵因素中國(guó)客車行行業(yè)1999增長(zhǎng)率9.2％，2000年略高于10％，預(yù)計(jì)未未來幾年將將保持平穩(wěn)穩(wěn)增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)客車行行業(yè)底盤、、發(fā)動(dòng)機(jī)的的生產(chǎn)比較較集中，整整車相對(duì)分分散WTO后進(jìn)口稅率率降低可以以使進(jìn)口底底盤價(jià)格下下降，國(guó)內(nèi)內(nèi)客車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的低勞勞動(dòng)力成本本將提高其其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力國(guó)內(nèi)輕型、、微型客車車生產(chǎn)集約約程度高，，被南汽、、一汽、上上汽幾大廠廠商壟斷涂料占客車車成本比重重低，客車車廠商對(duì)價(jià)價(jià)格不敏感感涂料廠商行行業(yè)集中度度不高，且且主要是國(guó)國(guó)內(nèi)廠商客車廠商比比較分散，，涂料廠商商需要具備備全國(guó)供應(yīng)應(yīng)能力客車涂料2000年需求量萬萬噸，預(yù)計(jì)計(jì)未來幾年年將隨著客客車行業(yè)的的增長(zhǎng)保持持較高增長(zhǎng)長(zhǎng)毛利率%，未來幾年年仍將保持持穩(wěn)定技術(shù)壁壘較較高銷售方式主主要是直銷銷客車廠商與與涂料廠商商的供需關(guān)關(guān)系十分穩(wěn)穩(wěn)定，新供供應(yīng)商難以以進(jìn)入關(guān)鍵成功要要素：開發(fā)發(fā)和鎖定主主要客車生生產(chǎn)商的能能力客戶行業(yè)特特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力力行業(yè)進(jìn)入壁壁壘28載貨車新車車涂料市場(chǎng)場(chǎng)中國(guó)客車行行業(yè)1999增長(zhǎng)率15.2％，2000年略高于13％，未來幾幾年增長(zhǎng)率率有所下降降國(guó)內(nèi)載貨車車行業(yè)底盤盤、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)的生產(chǎn)比比較集中，，整車相對(duì)對(duì)分散WTO后進(jìn)口稅率率降低可以以使進(jìn)口底底盤價(jià)格下下降，國(guó)內(nèi)內(nèi)載貨車生生產(chǎn)業(yè)的低低勞動(dòng)力成成本將提高高其國(guó)際競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力，一一汽已將其其定位為國(guó)國(guó)際卡車生生產(chǎn)中心國(guó)內(nèi)載貨車車生產(chǎn)集約約程度高，，一汽、東東風(fēng)市場(chǎng)占占有率92.7％涂料料占占車車輛輛成成本本比比重重低低，，汽汽車車廠廠商商對(duì)對(duì)價(jià)價(jià)格格不不敏敏感感涂料料廠廠商商行行業(yè)業(yè)集集中中度度不不高高，，且且主主要要是是國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)廠廠商商載貨貨車車廠廠商商比比較較分分散散，，涂涂料料廠廠商商需需要要具具備備全全國(guó)國(guó)供供應(yīng)應(yīng)能能力力載貨貨車車涂涂料料2000年需需求求量量萬萬噸噸，，預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)未未來來幾幾年年將將隨隨著著載載貨貨車車行行業(yè)業(yè)的的增增長(zhǎng)長(zhǎng)保保持持較較高高增增長(zhǎng)長(zhǎng)毛利利率率%，未未來來幾幾年年仍仍將將保保持持穩(wěn)穩(wěn)定定技術(shù)術(shù)壁壁壘壘較較高高銷售售方方式式主主要要是是直直銷銷載貨貨車車廠廠商商與與涂涂料料廠廠商商的的供供需需關(guān)關(guān)系系十十分分穩(wěn)穩(wěn)定定，，新新供供應(yīng)應(yīng)商商難難以以進(jìn)進(jìn)入入關(guān)鍵鍵成成功功要要素素：：開開發(fā)發(fā)和和鎖鎖定定主主要要載載貨貨車車生生產(chǎn)產(chǎn)商商的的能能力力客戶戶行行業(yè)業(yè)特特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸吸引力力行業(yè)進(jìn)進(jìn)入壁壁壘29汽車工業(yè)在經(jīng)經(jīng)過了94－98年的調(diào)整期后后開始進(jìn)入穩(wěn)穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期期1999—2000年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)產(chǎn)量增長(zhǎng)率趨趨勢(shì)資料來源：涂涂料工業(yè)年鑒鑒1999－2000《汽車涂料－中中國(guó)技術(shù)水平平提高最快的的涂料品種》汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)《1999年汽車工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)銷形勢(shì)回顧顧》從1994年到1998年中國(guó)汽車工工業(yè)通過產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)調(diào)整，，每年以3％－7％速度緩慢增增長(zhǎng)；1999年中國(guó)汽車市市場(chǎng)開始出現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性性回升，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為總產(chǎn)量量穩(wěn)步增長(zhǎng)。。30國(guó)內(nèi)載貨汽車車生產(chǎn)集約程程度高，一汽汽和東風(fēng)占市市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先先地位資料來源：《中國(guó)證券報(bào)》（互動(dòng)版2001年7月17日）2001年第一季度我我國(guó)重卡產(chǎn)量量結(jié)構(gòu)31一汽集團(tuán)公司司在未來數(shù)年年里的發(fā)展目目標(biāo)是成為全全球最大的卡卡車生產(chǎn)基地地“我們一直有這這樣一個(gè)夢(mèng)想想，那就是把把一汽建成世世界最大的卡卡車基地，但但我們也有一一個(gè)一貫的原原則，那就是是多做事，少少說話。”－－一汽總經(jīng)經(jīng)理竺延風(fēng)在在第400萬輛解放卡車車下線儀式上上的講話一汽解放2000年產(chǎn)量已經(jīng)接接近國(guó)際卡車車業(yè)巨頭一汽未來幾年年的目標(biāo)：年銷量80萬輛銷售收入1000億元利潤(rùn)300億元32圖膜質(zhì)量要求求高、涂裝設(shè)設(shè)備投資大是是汽車廠商與與涂料供應(yīng)商商之間的供需需關(guān)系十分穩(wěn)穩(wěn)定的兩大原原因33修補(bǔ)車涂料市市場(chǎng)地域分散散，遍布全國(guó)國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)和具有影響響力的品牌是是成功關(guān)鍵中國(guó)汽車保有有量將穩(wěn)步增增長(zhǎng)汽車維修業(yè)比比較分散，中中高檔轎車一一般在特約維維修站維修，，由生產(chǎn)廠商商提供原廠漆漆，其他車輛輛就近維修，，采用通用型型號(hào)修補(bǔ)漆維修漆因?yàn)槭故褂梅绞降囊?，包裝成成本較高根據(jù)消費(fèi)對(duì)象象的不同對(duì)涂涂料價(jià)格的敏敏感程度不同同，個(gè)人消費(fèi)費(fèi)者敏感度高高涂料廠商行業(yè)業(yè)集中度不高高，但國(guó)外廠廠商進(jìn)入較早早，已經(jīng)具有有相當(dāng)品牌知知名度維修站十分分分散，涂料廠廠商需要具備備全國(guó)供應(yīng)能能力修補(bǔ)車涂料2000年需求量4.4萬噸，增長(zhǎng)率率4.8%，預(yù)計(jì)未來幾幾年將保持穩(wěn)穩(wěn)定增長(zhǎng)毛利率%，未來幾年將將有所下降中高檔轎車漆漆技術(shù)壁壘較較高，其他漆漆相對(duì)較低銷售方式主要要是分銷特約維修站由由汽車生產(chǎn)廠廠商供應(yīng)涂料料，供需關(guān)系系穩(wěn)定；普通通維修站主要要考慮性價(jià)比比情況和便捷捷性，供需關(guān)關(guān)系不緊密關(guān)鍵成功要素素：有效的銷銷售網(wǎng)絡(luò)和一一定的品牌影影響力客戶行業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘壘34醇酸樹脂市場(chǎng)場(chǎng)涂料行業(yè)預(yù)計(jì)計(jì)未來增長(zhǎng)率率6％南方市場(chǎng)專業(yè)業(yè)化程度高，，樹脂已采用用專業(yè)生產(chǎn)方方式，行業(yè)集集中度較高；；北方市場(chǎng)目目前仍由涂料料廠商自產(chǎn)，，但已有專業(yè)業(yè)化趨勢(shì)，未未來幾年行業(yè)業(yè)集中度將提提高由于運(yùn)輸問題題，樹脂廠與與涂料廠商需需保持在一定定區(qū)域范圍內(nèi)內(nèi)醇酸樹脂2000年需求量萬噸噸，增長(zhǎng)率%，預(yù)計(jì)未來幾幾年隨著涂料料行業(yè)的增長(zhǎng)長(zhǎng)將有結(jié)構(gòu)性性下降，但總總量在短期內(nèi)內(nèi)不會(huì)下降醇酸樹樹脂毛毛利率率略高高于10%，改性性產(chǎn)品品毛利利率較較高，，20％左右；隨著著國(guó)家基礎(chǔ)化化工行業(yè)產(chǎn)能能的提高未來來幾年將有所所下降在樹脂行業(yè)中中技術(shù)壁壘較較低，相對(duì)于于涂料行業(yè)稍稍高銷售方式主要要是直銷投資大，要求求規(guī)模效應(yīng)關(guān)鍵成功要素素：成本領(lǐng)先先能力和配合合涂料廠商需需求的研發(fā)能能力客戶行業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘壘35分行業(yè)分析(海洋涂料)客戶行業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘壘近年國(guó)際貿(mào)易易航運(yùn)量持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)國(guó)對(duì)外貿(mào)易量量也持續(xù)高速速增長(zhǎng)。航運(yùn)運(yùn)業(yè)的繁榮帶帶動(dòng)相關(guān)的造造船和遠(yuǎn)洋集集裝箱的增長(zhǎng)長(zhǎng)。我國(guó)造船業(yè)持持續(xù)繁榮，進(jìn)進(jìn)入世界三強(qiáng)強(qiáng)。涂裝技術(shù)術(shù)是造船業(yè)的的三大技術(shù)支支柱之一。船舶制造/維修業(yè)的制造造周期長(zhǎng)，受受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境境波動(dòng)的影響響較小，集裝裝箱制造周期期短，受經(jīng)濟(jì)濟(jì)大環(huán)境波動(dòng)動(dòng)的影響較大大。客戶最重視的的是涂料的性性能，其次才才是服務(wù)和價(jià)價(jià)格。國(guó)際六大廠商商壟斷國(guó)際海海洋涂料市場(chǎng)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)海洋洋涂料的供應(yīng)應(yīng)商主要集中中于幾家跨國(guó)國(guó)公司的國(guó)內(nèi)內(nèi)合資企業(yè)。。廠商主要分布布在造船廠的的附近。海洋涂料2000年需求量約21萬噸，預(yù)計(jì)到到2005年年均增長(zhǎng)率率13.7%。海洋涂料毛利利率??%，過去三年利利潤(rùn)率已下降降30%左右，未來幾幾年降幅將趨趨緩。研發(fā)技術(shù)、銷銷售服務(wù)能力力要求很高銷售方式主要要是直銷關(guān)鍵成功要素素：技術(shù)研發(fā)發(fā)、應(yīng)用能力力36分行業(yè)分析(工業(yè)重防腐涂涂料)工業(yè)重防腐涂涂料的客戶行行業(yè)復(fù)雜，在在地理分布上上也十分分散散。典型客戶行業(yè)業(yè)如石油化工工行業(yè)、黑色色金屬冶煉及及延壓加工業(yè)業(yè)的歷史平均均增長(zhǎng)率為10%到15%之間，全國(guó)基基建行業(yè)從1985年到1999年以年均19.13%的速度增長(zhǎng)。?？蛻魧?duì)產(chǎn)品的的價(jià)格、技術(shù)術(shù)性能的要求求都較高。全國(guó)共有約約600余家廠商生生產(chǎn)重防腐腐涂料，其其中有許多多小規(guī)模的的廠商。其其中許多小小廠商的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量低低劣。部分廠商通通過與大客客戶合作的的方式，獲獲取穩(wěn)定、、較高的利利潤(rùn)。最大的五個(gè)個(gè)涂料廠商商的市場(chǎng)份份額占總份份額的20%。工業(yè)重防腐腐涂料的市市場(chǎng)規(guī)模2000年約為20萬噸左右。。工業(yè)重防腐腐涂料的毛毛利率??%，預(yù)計(jì)未來來幾年的利利潤(rùn)將保持持比較平穩(wěn)穩(wěn)的狀態(tài)。。技術(shù)壁壘高高。與大客戶的的穩(wěn)定合作作關(guān)系。銷售方式主主要是直銷銷。關(guān)鍵成功要要素：對(duì)客客戶綜合要要求的快速速反應(yīng)能力力。客戶行業(yè)特特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力力行業(yè)進(jìn)入壁壁壘37工業(yè)重防腐腐涂料客戶戶行業(yè)描述述與進(jìn)入能能力要求種類客戶行業(yè)主主要范圍產(chǎn)品要求工業(yè)重防腐涂料化工行業(yè)用涂料鋼鐵行業(yè)用涂料大型鋼結(jié)構(gòu)用涂料其它對(duì)防腐有嚴(yán)格要求的涂料產(chǎn)品對(duì)化學(xué)腐蝕防護(hù)能力要求很高常有對(duì)涂料有特殊的功能要求（防火等）大客戶合作作能力技術(shù)術(shù)要要求求較較高高在大大客客戶戶附附近近有有生生產(chǎn)產(chǎn)銷銷售售能能力力與大大客客戶戶合合作作是是穩(wěn)穩(wěn)定定的的利利潤(rùn)潤(rùn)來來源源的的保保障障，，是是生生產(chǎn)產(chǎn)廠廠商商的的利利潤(rùn)潤(rùn)基基礎(chǔ)礎(chǔ)工業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境復(fù)復(fù)雜雜，，對(duì)對(duì)涂涂料料的的要要求求多多樣樣在大大客客戶戶附附近近可可低低成成本本、、高高效效率率地地提提供供銷銷售售和和技技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)技術(shù)壁壘市場(chǎng)壁壘領(lǐng)域域能力力要要求求說明明程度低程度高38工業(yè)業(yè)重重防防腐腐涂涂料料在在涂涂料料行行業(yè)業(yè)中中占占約約9.7%比例例我國(guó)國(guó)２００００００年年涂涂料料需需求求量量分分布布（（單單位位：：萬萬噸噸））100%=200萬噸噸占總總量量的的9.7%39工業(yè)業(yè)重重防防腐腐客客戶戶行行業(yè)業(yè)平平穩(wěn)穩(wěn)增增長(zhǎng)長(zhǎng)工業(yè)業(yè)重重防防腐腐涂涂料料增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率平平穩(wěn)穩(wěn)，，原原因因在在于于：：工業(yè)設(shè)設(shè)備每每年都都必須須定量量計(jì)劃劃使用用防腐腐涂料料進(jìn)行行維護(hù)護(hù)大型鋼鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)涂料料市場(chǎng)場(chǎng)主要要同國(guó)國(guó)家的的基建建投資資密切切相關(guān)關(guān)。由由于近近年我我國(guó)堅(jiān)堅(jiān)持?jǐn)U擴(kuò)大內(nèi)內(nèi)需，，通過過增大大基建建投資資來帶帶動(dòng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)。。大型型鋼結(jié)結(jié)構(gòu)涂涂料的的需求求也將將相應(yīng)應(yīng)穩(wěn)定定增長(zhǎng)長(zhǎng)40工業(yè)重重防腐腐的技技術(shù)服服務(wù)要要求很很高，，銷售售采用用直銷銷方式式，因因此生生產(chǎn)廠廠商的的毛利利率也也較高高利潤(rùn)率率特點(diǎn)點(diǎn)：在涂料料行業(yè)業(yè)內(nèi)相相對(duì)較較高相對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定原因分分析：：廠商常常與客客戶有有穩(wěn)定定的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系廠商采采用直直銷方方式，，獲取取從生生產(chǎn)到到銷售售的兩兩個(gè)層層次的的利潤(rùn)潤(rùn)研發(fā)技技術(shù)、、銷售售服務(wù)務(wù)能力力要求求較高高客戶行行業(yè)的的支付付能力力較強(qiáng)強(qiáng)，壞壞帳較較少較低較高高低利潤(rùn)率水平工業(yè)重重防腐腐工業(yè)重防腐涂料添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷售（含施工服務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)用戶20%~30%價(jià)值分布毛利水平??%??%100％41工業(yè)重重防腐腐涂料料廠商商相對(duì)對(duì)分散散，與與客戶戶行業(yè)業(yè)對(duì)每每個(gè)涂涂料廠廠商的的需求求量較較大和和品種種較多多的特特點(diǎn)相相關(guān)工業(yè)重重防腐腐涂料料競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)相對(duì)對(duì)分散散：涂料廠廠商與與大客客戶行行業(yè)常常有相相對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定的的合作作關(guān)系系技術(shù)研研發(fā)、、應(yīng)用用能力力較強(qiáng)強(qiáng)，要要能滿滿足客客戶的的特種種要求求（如如耐高高溫、、抗酸酸堿性性等））在客戶戶附近近提供供生產(chǎn)產(chǎn)能力力、銷銷售服服務(wù)工業(yè)設(shè)設(shè)備制制造、、維護(hù)護(hù)行業(yè)業(yè)復(fù)雜雜、繁繁瑣：：對(duì)涂料料品種種需求求多對(duì)每個(gè)個(gè)涂料料供應(yīng)應(yīng)商的的總需需求量量較大大對(duì)技術(shù)術(shù)綜合合需求求強(qiáng)對(duì)售后后服務(wù)務(wù)要求求高涂料該該行業(yè)業(yè)中處處于不不可被被替代代的地地位客戶行行業(yè)涂料生生產(chǎn)行行業(yè)42分行業(yè)業(yè)分析析(近海漁漁船、、內(nèi)河河船舶舶涂料料)內(nèi)河航航運(yùn)業(yè)業(yè)不景景氣，，2000年到2001年通過過水運(yùn)運(yùn)的貨貨物量量占總總數(shù)的的9.7%，客運(yùn)運(yùn)量占占總數(shù)數(shù)的1.3%。內(nèi)河河航運(yùn)運(yùn)業(yè)的的不景景氣在在短時(shí)時(shí)期內(nèi)內(nèi)看不不到扭扭轉(zhuǎn)的的跡象象。最最近長(zhǎng)長(zhǎng)江航航運(yùn)業(yè)業(yè)開放放，內(nèi)內(nèi)河航航運(yùn)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)將將更加加激烈烈。國(guó)務(wù)院院發(fā)文文通知知“堅(jiān)堅(jiān)決停停止近近海漁漁船的的盲目目發(fā)展展。近近期內(nèi)內(nèi)，渤渤、黃黃、東東海，，近海海漁船船一律律不得得增加加?！薄笨蛻舻牡呢?cái)務(wù)務(wù)狀況況差，，支付付能力力弱，，壞帳帳多。?？蛻魬魧?duì)產(chǎn)產(chǎn)品的的價(jià)格格要求求很高高。全國(guó)生生產(chǎn)其其它防防腐涂涂料的的廠商商一般般也生生產(chǎn)近近海漁漁船、、內(nèi)河河船舶舶涂料料，廠廠商眾眾多。。涂料廠廠商一一般多多集中中于沿沿江、、沿海海靠近近造船船廠的的地區(qū)區(qū)。2000年需求求量4萬噸左左右。。預(yù)計(jì)計(jì)未來來幾年年增長(zhǎng)長(zhǎng)緩慢慢。近海漁漁船、、內(nèi)河河船舶舶涂料料的毛毛利率率??%，預(yù)計(jì)計(jì)未來來幾年年的利利潤(rùn)將將保持持比較較平穩(wěn)穩(wěn)的狀狀態(tài)。。技術(shù)壁壁壘中中等，，對(duì)小小的涂涂料廠廠商的的進(jìn)入入有一一定的的壁壘壘作用用。銷售方方式主主要是是直銷銷(修造船船廠)與分銷銷(個(gè)體船船舶修修理)結(jié)合的的方式式。關(guān)鍵成成功要要素：：成本本領(lǐng)先先能力力涂料廠廠商存存在資資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。。客戶行行業(yè)特特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸吸引力力行業(yè)進(jìn)進(jìn)入壁壁壘43分行業(yè)業(yè)分析析(木器涂涂料)中國(guó)將將成為為家具具出口口大國(guó)國(guó)，家家具行行業(yè)的的預(yù)計(jì)計(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)率約約為19.9%。家具廠廠商的的地域域集中中度很很高，，第一一位廣廣東占占24%，第二二位山山東占占9%。(2001年數(shù)據(jù)據(jù))出口額額前八八省市市的家家具出出口額額占全全國(guó)家家具出出口總總額的的92％。(1998年數(shù)據(jù)據(jù))全國(guó)家家具行行業(yè)的的平均均利潤(rùn)潤(rùn)率為為3.92%，屬于于低水水平，，對(duì)原原材料料低成成本要要求強(qiáng)強(qiáng)烈。。涂料成成本在在家具具成本本中占占10%--15%。在該行行業(yè)中中涂料料可以以被其其它材材料替替代。。全國(guó)生生產(chǎn)木木器涂涂料的的廠商商大約約有800家。木器涂涂料廠廠商集集中度度高：木器器涂料料有代代表性性的種種類聚聚氨酯酯涂料料的前前十大大廠商商產(chǎn)量量占總總產(chǎn)量量的78%，前三三大廠廠商產(chǎn)產(chǎn)量占占總產(chǎn)產(chǎn)量的的49%。木器涂涂料廠廠商在在家具具廠商商集中中的地地區(qū)較較為集集中。。廣東東順德德的木木器涂涂料產(chǎn)產(chǎn)量約約占全全國(guó)產(chǎn)產(chǎn)量的的50%。木器涂涂料的的市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模模2000年為12萬噸。。由于于貼面面等新新的裝裝飾方方式的的廣泛泛應(yīng)用用，以以及家家具板板材成成本的的增長(zhǎng)長(zhǎng)，家家具成成本中中涂料料成本本的比比重下下降，，家具具涂料料行業(yè)業(yè)的增增長(zhǎng)低低于家家具行行業(yè)的的增長(zhǎng)長(zhǎng)。預(yù)預(yù)計(jì)未未來增增長(zhǎng)率率為5%左右。木器涂料的毛毛利率??%，預(yù)計(jì)未來幾幾年的利潤(rùn)率率平穩(wěn)下降。。技術(shù)壁壘屬于于中低等。要求資金支持持能力強(qiáng)。主主要用于大客客戶鋪底用。。銷售方式主要要是通過渠道道銷售。關(guān)鍵成功要素素：銷售渠道道的管理客戶行業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘壘44建筑涂料——建筑項(xiàng)目細(xì)分分市場(chǎng)將保持持快速增長(zhǎng)，，市場(chǎng)空間很很大，但利潤(rùn)潤(rùn)空間將緩慢慢下降。要求求廠商有較高高的客戶開發(fā)發(fā)能力和技術(shù)術(shù)服務(wù)能力建筑業(yè)將以超超過10％的速度增長(zhǎng)長(zhǎng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速速增長(zhǎng)刺激內(nèi)需政策策促使基本建建設(shè)投資繼續(xù)續(xù)保持較高增增長(zhǎng)住房制度改革革、城鎮(zhèn)化建建設(shè)、西部大大開發(fā)建筑行業(yè)的集集中度較低，，地理分布也也很分散。但但未來幾年建建筑業(yè)的投資資熱點(diǎn)包括：：奧運(yùn)圈西部地區(qū)部分沿海城市市涂料的采購(gòu)主主要由建筑項(xiàng)項(xiàng)目甲方?jīng)Q定定客戶采購(gòu)時(shí)主主要考慮產(chǎn)品品的質(zhì)量，同同時(shí)關(guān)系因素素也很重要。。總體廠商集中中度相對(duì)較低低中高端市場(chǎng)集集中度相對(duì)較較高，國(guó)外廠廠商居多低端市場(chǎng)集中中度很低，主主要是國(guó)內(nèi)中中小廠商新進(jìn)入者一般般選擇建筑項(xiàng)項(xiàng)目市場(chǎng)為切切入點(diǎn)目前建筑涂料料市場(chǎng)規(guī)模較較大，占整個(gè)個(gè)涂料行業(yè)規(guī)規(guī)模45％的比例，這這一規(guī)模比例例可能會(huì)繼續(xù)續(xù)增加。建筑筑涂料市場(chǎng)將將以每年9.3％的速度增長(zhǎng)長(zhǎng)建筑項(xiàng)目細(xì)分分市場(chǎng)的增長(zhǎng)長(zhǎng)將成為整個(gè)個(gè)涂料市場(chǎng)增增長(zhǎng)的重點(diǎn)：：外墻裝飾中涂涂料的應(yīng)用比比例將增加一次性精裝修修政策的推出出對(duì)于廠商來說說，建筑項(xiàng)目目市場(chǎng)獲利水水平較高，且且有助于品牌牌形象的樹立立，但由于一對(duì)一一的項(xiàng)目銷售售形式使得難難以在較短時(shí)時(shí)間內(nèi)占據(jù)較較大的市場(chǎng)份份額和較大的的銷售規(guī)?？蛻舯容^分散散，市場(chǎng)進(jìn)入入壁壘較高，，要求有較高高的客戶關(guān)系系和大客戶開開發(fā)能力技術(shù)壁壘較低低關(guān)鍵成功要素素包括：能夠與有較強(qiáng)強(qiáng)大客戶開發(fā)發(fā)實(shí)力的經(jīng)銷銷商建立緊密密合作關(guān)系較強(qiáng)的技術(shù)服服務(wù)能力對(duì)新進(jìn)入者來來說，自身需需要有一定的的大客戶開發(fā)發(fā)能力，以成成功切入市場(chǎng)場(chǎng)客戶行業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘壘45建筑涂料——家庭裝修涂料料細(xì)分市場(chǎng)將將保持較快增增長(zhǎng)，市場(chǎng)空空間較大，但但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激激烈，利潤(rùn)水水平逐年下降降。要求廠商商有完善的銷銷售網(wǎng)絡(luò)和迅迅速立足市場(chǎng)場(chǎng)的能力和實(shí)實(shí)力客戶地理分布布非常分散家庭裝修涂料料的采購(gòu)一般般由業(yè)主決定定，但往往受受到裝修工的的引導(dǎo)家庭裝修對(duì)于于一般家庭來來說，是一件件關(guān)乎幾年甚甚至十幾年的的大事，對(duì)質(zhì)質(zhì)量、品牌等等等關(guān)注要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)價(jià)格格的關(guān)注中高端市場(chǎng)集集中度較高，，主要被國(guó)外外品牌占領(lǐng)，，競(jìng)爭(zhēng)激烈中低端市場(chǎng)集集中度較低，，主要是國(guó)內(nèi)內(nèi)品牌，競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈且混亂亂家庭裝修細(xì)分分市場(chǎng)將保持持較快增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)居民可支支配收入的提提高國(guó)內(nèi)居民在居居住方面的消消費(fèi)預(yù)期增加加家庭裝修趨向向高檔化但增長(zhǎng)速度可可能略低于建建筑涂料整體體增長(zhǎng)速度家庭裝修市場(chǎng)場(chǎng)的混亂和不不規(guī)范和國(guó)家家可能推出的的一次性精裝裝修政策將減減小家庭裝修修涂料的比例例對(duì)廠商而言，，家庭裝修涂涂料市場(chǎng)的利利潤(rùn)較低通過完善的銷銷售渠道網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，可以占據(jù)據(jù)較大的市場(chǎng)場(chǎng)份額客戶分散，市市場(chǎng)進(jìn)入壁壘壘很高技術(shù)壁壘很低低關(guān)鍵成功要素素：需要完善的銷銷售渠道網(wǎng)絡(luò)絡(luò)能夠迅速立足足市場(chǎng)，打出出品牌客戶行業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘壘46資料來源：《中國(guó)涂料市場(chǎng)場(chǎng)研究報(bào)告》，1999年12月，F(xiàn)ROST&SULLIAN化；《建筑涂料現(xiàn)狀狀與發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)》江蘇省常州涂涂料化工研究究院建筑涂料市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)高中檔產(chǎn)品比比例將增加（（按價(jià)值計(jì)算算）建筑涂料市場(chǎng)場(chǎng)將以每年9.3％的速度增增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)也將趨于于高檔化復(fù)合年均增長(zhǎng)長(zhǎng)率CAGR=9.3%47建筑項(xiàng)項(xiàng)目的的涂料料價(jià)值值比例例將大大于家家庭裝裝修細(xì)細(xì)分市市場(chǎng)，，且建建筑項(xiàng)項(xiàng)目中中高檔檔內(nèi)墻墻涂料料比例例將增增加資料來來源：：《我國(guó)建建筑涂涂料市市場(chǎng)商商機(jī)無無限》，常州國(guó)國(guó)際涂涂料原原材料料交易易市場(chǎng)場(chǎng)的直直屬網(wǎng)網(wǎng)站；；嘉誠(chéng)誠(chéng)分析析建筑項(xiàng)項(xiàng)目家庭裝裝修內(nèi)裝飾飾其它外墻39%25%內(nèi)裝飾飾中建建筑項(xiàng)項(xiàng)目部部分主主要是是低檔檔涂料料，余余下為為少量量中高高檔涂涂料可能推推出的的一次次性精精裝修修政策策將使使建筑筑項(xiàng)目目細(xì)分分市場(chǎng)場(chǎng)的比比例加加大，，且中中高檔檔涂料料比例例增加加在外墻裝飾中中涂料應(yīng)用比比例加大將使使外墻涂料的的市場(chǎng)規(guī)模和和其在整個(gè)建建筑涂料中的的比例加大按照價(jià)值口徑徑估計(jì)，目前前建筑項(xiàng)目和和家庭裝修用用的涂料各為為50％左右建筑項(xiàng)目細(xì)分分市場(chǎng)比例將將增加，其價(jià)價(jià)值比例將逐逐漸大于家庭庭裝修細(xì)分市市場(chǎng)建筑項(xiàng)目中中中高檔內(nèi)墻涂涂料比例增加加注：以上圖表表中各項(xiàng)比例例是按照涂料料噸數(shù)的口徑徑計(jì)算得出48建筑項(xiàng)目涂涂料廠商的的毛利空間間較大，而而家庭裝修修類涂料的的毛利更多多是被銷售售商拿走資料來源：：外部專家家訪談?dòng)脩籼砑恿狭瞎?yīng)應(yīng)涂料生生產(chǎn)銷售（含含技術(shù)服務(wù)務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)價(jià)值分布54％40％6％毛利水平20％6％100％建筑項(xiàng)目用戶添加料料供應(yīng)應(yīng)涂料生生產(chǎn)銷售（含含技術(shù)服務(wù)務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)價(jià)值分布35％35％30％毛利水平10％30％100％家庭裝修毛利水平的的數(shù)需要進(jìn)進(jìn)一步確定定49普通防腐涂涂料細(xì)分市市場(chǎng)增長(zhǎng)速速度緩慢，，其中產(chǎn)品品用防腐涂涂料的市場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)入壁壘壘不高，利利潤(rùn)空間加加大，但要要求有一定定的技術(shù)開開發(fā)能力和和較高的技技術(shù)服務(wù)能能力客戶行業(yè)分分為兩類：：金屬材料料生產(chǎn)商和和一般生產(chǎn)產(chǎn)制造廠商商，上述企企業(yè)發(fā)展速速度趨緩產(chǎn)品用防腐腐涂料客戶戶相對(duì)集中中設(shè)施維護(hù)用用防腐涂料料客戶分散散產(chǎn)品用防腐腐涂料，占占產(chǎn)品整體體的成本比比例較小，，所以客戶戶采購(gòu)時(shí)更更關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)量和技技術(shù)服務(wù)支支持；設(shè)施維護(hù)用用防腐涂料料，客戶關(guān)關(guān)注更多的的是價(jià)格和和購(gòu)買便利利性產(chǎn)品用防腐腐涂料市場(chǎng)場(chǎng)集中度中中等，競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中等等設(shè)施維護(hù)用用涂料市場(chǎng)場(chǎng)集中度低低，競(jìng)爭(zhēng)比比較激烈此部部分分生生產(chǎn)產(chǎn)基基本本無無國(guó)國(guó)外外廠廠商商介介入入行業(yè)業(yè)大大廠廠商商的的走走向向行業(yè)業(yè)廠廠商商的的地地理理分分布布普通通防防腐腐涂涂料料的的市市場(chǎng)場(chǎng)目目前前具具有有一一定定規(guī)規(guī)模模，，占占整整個(gè)個(gè)涂涂料料行行業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模3％的的左左右右比比例例，，這這一一比比例例可可能能會(huì)會(huì)持持續(xù)續(xù)降降低低。。普普通通防防腐腐涂涂料料市市場(chǎng)場(chǎng)將將以以緩緩慢慢速速度度增增長(zhǎng)長(zhǎng)，，年年均均增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率約約為為2.7％產(chǎn)品品用用防防腐腐涂涂料料目目前前的的利利潤(rùn)潤(rùn)水水平平較較高高設(shè)施施維維護(hù)護(hù)用用防防腐腐涂涂料料的的利利潤(rùn)潤(rùn)水水平平較較低低產(chǎn)品品用用防防腐腐涂涂料料市市場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)入入壁壁壘壘不不高高，，技技術(shù)術(shù)壁壁壘壘和和要要求求較較高高設(shè)施施維維護(hù)護(hù)用用防防腐腐涂涂料料市市場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)入入壁壁壘壘很很高高，，但但技技術(shù)術(shù)壁壁壘壘很很低低關(guān)鍵鍵成成功功要要素素：：產(chǎn)品品用用防防腐腐涂涂料料：：技術(shù)術(shù)性性能能和和技技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)能能力力較較高高客戶戶開開發(fā)發(fā)能能力力強(qiáng)強(qiáng)設(shè)施施維維護(hù)護(hù)用用防防腐腐涂涂料料：：有完完善善的的銷銷售售渠渠道道網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)低成成本本優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)客戶戶行行業(yè)業(yè)特特點(diǎn)點(diǎn)行業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)勢(shì)行業(yè)業(yè)吸吸引引力力行業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)入入壁壁壘壘50分行業(yè)分析析總結(jié)利潤(rùn)率建筑漆發(fā)展趨勢(shì)高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆漆輕工產(chǎn)品漆漆樹脂道路漆鐵路漆轎車漆卡車漆51分行業(yè)分析析總結(jié)行業(yè)集中度度建筑項(xiàng)目建建筑漆廠商數(shù)目增增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸陸船舶漆轎車漆防腐腐防防銹銹漆漆輕工工產(chǎn)產(chǎn)品品漆漆樹脂脂道路路漆漆鐵路路漆漆裝修修建建筑筑漆漆遠(yuǎn)洋洋船船舶舶漆漆卡車車漆漆52分行行業(yè)業(yè)分分析析總總結(jié)結(jié)市場(chǎng)場(chǎng)壁壁壘壘技術(shù)壁壘壘高低低高建筑項(xiàng)目目建筑漆漆木器漆近海、內(nèi)內(nèi)陸船舶舶漆防腐防銹銹漆輕工產(chǎn)品品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑筑漆遠(yuǎn)洋船舶舶漆轎車漆卡車漆53對(duì)三個(gè)總總結(jié)的分分類，確確定切入入的機(jī)會(huì)會(huì)利潤(rùn)率建筑漆發(fā)展趨勢(shì)高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆轎車漆卡車漆行業(yè)集中度建筑項(xiàng)目建筑漆廠商數(shù)目增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆轎車漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆卡車漆市場(chǎng)壁壘技術(shù)壁壘高低低高建筑項(xiàng)目建筑漆木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車漆卡車漆54行業(yè)分析析和判斷斷香港隆基基進(jìn)入涂涂料行業(yè)業(yè)戰(zhàn)略資資源分析析長(zhǎng)江對(duì)香香港隆基基涂料的的戰(zhàn)略資資源支持持長(zhǎng)江管理理狀況診診斷香港隆基基涂料的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃未來管理理模式和和過渡性性方案框框架本報(bào)告結(jié)結(jié)構(gòu)55進(jìn)入國(guó)內(nèi)內(nèi)專業(yè)涂涂料領(lǐng)域域并在其其中達(dá)到到領(lǐng)先地地位，需需要在技技術(shù)、銷銷售、資資金等方方面具有有較高的的能力專業(yè)客戶戶技術(shù)市場(chǎng)、銷銷售管理理資金產(chǎn)品研發(fā)發(fā)能力應(yīng)用技術(shù)術(shù)研究能能力技術(shù)服務(wù)務(wù)能力專業(yè)客戶戶關(guān)系資資源對(duì)客戶行行業(yè)的理理解能力力市場(chǎng)營(yíng)銷銷能力分銷商開開發(fā)能力力分銷商管管理能力力投資資金運(yùn)營(yíng)發(fā)展資金金生產(chǎn)綜合性生產(chǎn)能能力生產(chǎn)管理能力力56技術(shù)銷售資金生產(chǎn)卡車漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力重防腐漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力12注：1、香港隆基有有良好的聲譽(yù)譽(yù)和品牌形象象，但其航運(yùn)運(yùn)主業(yè)與涂料料行業(yè)關(guān)聯(lián)不不大，所以擁?yè)碛幸欢ǖ钠菲放瀑Y源2、來自香港隆隆基派駐關(guān)西西的管理人員員?在卡車和重防防腐漆領(lǐng)域，，香港隆基工工業(yè)有較強(qiáng)潛潛在的專業(yè)客客戶開發(fā)能力力，在市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷策劃和資資金方面具備備一定的條件件，但在技術(shù)術(shù)、銷售管理理和綜合生產(chǎn)產(chǎn)等方面還存存在很大差距距香港隆基工業(yè)資源和能力57在建筑項(xiàng)目和和道路漆領(lǐng)域域，香港隆基基工業(yè)有一定定潛在的專業(yè)業(yè)客戶開發(fā)能能力，在市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷策劃和和資金方面具具備一定的條條件，但在技技術(shù)、銷售管管理和綜合生生產(chǎn)等方面還還存在很大差差距技術(shù)銷售資金生產(chǎn)建筑項(xiàng)目漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力道路漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力12注：1、香港隆基有有良好的聲譽(yù)譽(yù)和品牌形象象，但其航運(yùn)運(yùn)主業(yè)與涂料料行業(yè)關(guān)聯(lián)不不大，所以擁?yè)碛幸欢ǖ钠菲放瀑Y源2、來自香港隆隆基派駐關(guān)西西的管理人員員12?香港隆基工業(yè)資源和能力58在樹脂領(lǐng)域，，香港隆基工工業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷策劃能力力和資金方面面具備一定的的條件，但在在客戶資源、、技術(shù)、銷售售管理和綜合合生產(chǎn)等方面面還存在很大大差距技術(shù)銷售資金生產(chǎn)樹脂領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力1注：1、香港隆基有有良好的聲譽(yù)譽(yù)和品牌形象象，但其航運(yùn)運(yùn)主業(yè)與涂料料行業(yè)關(guān)聯(lián)不不大，所以擁?yè)碛幸欢ǖ钠菲放瀑Y源2、來自香港隆隆基派駐關(guān)西西的管理人員員香港隆基工業(yè)資源和能力59香港隆基工業(yè)業(yè)是圍繞航運(yùn)運(yùn)業(yè)的綜合性性投資管理公公司，資產(chǎn)分分拆后公司的的投資仍主要要集中在造船船、鋼結(jié)構(gòu)等等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，，且這些公司司的經(jīng)營(yíng)狀況況不良，將在在很大程度上上影響工業(yè)公公司在涂料行行業(yè)的發(fā)展修船業(yè)24.9%造箱業(yè)8.0%三家迪施0.7%28,593萬56,544萬長(zhǎng)期投資85,137萬流動(dòng)資產(chǎn)31,704萬其它325萬負(fù)債14,314萬凈資產(chǎn)102,852萬分拆前資產(chǎn)負(fù)負(fù)債投資結(jié)構(gòu)和資資產(chǎn)分拆示意意圖除三家涂料企企業(yè)外其它企企業(yè)大都處于持續(xù)續(xù)虧損狀態(tài)2000年虧損額總計(jì)計(jì)為4,018萬元，累計(jì)虧虧損12,648萬元資產(chǎn)負(fù)債率都都大于75％資料來源：：香港隆基基工業(yè)提供供資料；嘉嘉誠(chéng)分析60香港隆基工工業(yè)在涂料料行業(yè)投資資規(guī)模很小小，但如果果將香港隆隆基集團(tuán)內(nèi)內(nèi)其它公司司地投資合合并注入，，則可以形形成近8千萬元的資資產(chǎn)規(guī)模資料來源：：香港隆基基工業(yè)提供供資料；嘉嘉誠(chéng)分析＋資產(chǎn)分拆后香港隆基工業(yè)在涂料行業(yè)投資只占其總體投資的5％，投資額為2,989萬元香港隆基集團(tuán)內(nèi)其它公司在涂料行業(yè)投資4,738萬元在涂料行行業(yè)的總總投資額額7,787萬元，集集中在船船舶、集集裝箱用用重防腐腐涂料領(lǐng)領(lǐng)域上述數(shù)據(jù)據(jù)是各被被投企業(yè)業(yè)股本金金按比例例加總得得到。若若將凈資資產(chǎn)按比比例加總總，則有有將近1.12億的規(guī)模模幾家涂料料合資企企業(yè)的資資產(chǎn)質(zhì)量量和盈利利性較好好61香港隆基基投資的的涂料企企業(yè)基本本都集中中在船、、箱漆專專業(yè)領(lǐng)域域，同時(shí)時(shí)這些企企業(yè)的技技術(shù)、市市場(chǎng)和生生產(chǎn)基本本都是由由外資方方控制，，香港隆隆基工業(yè)業(yè)沒有獲獲得這些些資源和和能力的的積累兩家關(guān)西西、上海海國(guó)際和和廣州佐佐敦都是是船箱漆漆企業(yè)兩家關(guān)西西主要集集中在箱箱、船漆漆領(lǐng)域。。2000年銷售產(chǎn)產(chǎn)品中，，箱漆占占73％，船漆漆占21％，只有有6％的重防防腐漆上海國(guó)際際和廣州州佐敦主主要集中中在船漆漆領(lǐng)域香港隆基基對(duì)兩家家關(guān)西是是以財(cái)務(wù)務(wù)控股為為主，派派駐總經(jīng)經(jīng)理和部部分重要要崗位管管理人員員，對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作作介入較較少，技技術(shù)和市市場(chǎng)方面面基本是是外資方