酒精行業(yè)調研分析報告

酒精行業(yè)調研分析報告

目錄1. 酒精行業(yè)現(xiàn)狀 41.1 酒精行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析 41.2 酒精市場規(guī)模分析 52. 酒精行業(yè)前景趨勢 62.1 白酒行業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集 62.2 白酒行業(yè)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)聚集 62.3 生產(chǎn)技術的進步及信息化應用加快行業(yè)發(fā)展 72.4 中西部地區(qū)具備較大潛力 82.5 延伸產(chǎn)業(yè)鏈 82.6 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 82.7 生態(tài)化建設進一步開放 92.8 新的價格戰(zhàn)將不可避免 92.9 呈現(xiàn)集群化分布 102.10 需求開拓 113. 酒精行業(yè)存在的問題 113.1 行業(yè)不透明 113.2 引導錯誤的價值觀 123.3 安全問題 123.4 行業(yè)服務無序化 133.5 供應鏈整合度低 133.6 基礎工作薄弱 133.7 產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢 133.8 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低 144. 酒精行業(yè)政策環(huán)境分析 154.1 酒精行業(yè)政策環(huán)境分析 154.2 酒精行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 154.3 酒精行業(yè)社會環(huán)境分析 154.4 酒精行業(yè)技術環(huán)境分析 165. 酒精行業(yè)競爭分析 175.1 酒精行業(yè)競爭分析 175.1.1 對上游議價能力分析 175.1.2 對下游議價能力分析 175.1.3 潛在進入者分析 185.1.4 替代品或替代服務分析 185.2 中國酒精行業(yè)品牌競爭格局分析 185.3 中國酒精行業(yè)競爭強度分析 196. 酒精產(chǎn)業(yè)投資分析 196.1 中國酒精技術投資趨勢分析 206.2 中國酒精行業(yè)投資風險 206.3 中國酒精行業(yè)投資收益 21

酒精行業(yè)現(xiàn)狀酒精行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析

酒精一般情況下是指乙醇，其上游原材料一般包括有玉米、小麥、薯類等材料；中游則是生產(chǎn)醫(yī)用酒精、食用酒精、燃料酒精燈等；下游的銷售渠道一般有醫(yī)院、藥店、商超、電商平臺等。不同濃度的酒精其效果也不同，用于消毒的酒精濃度是75%。這是因為過高濃度的酒精會在細菌表面形成一層保護膜，阻止其進入細菌體內，難以將細菌徹底殺死；而酒精濃度過低，其雖可進入細菌，但不能將其體內的蛋白質凝固，同樣也不能將細菌徹底殺死。酒精在國防工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、有機合成、食品工業(yè)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中都有廣泛的用途，醫(yī)療上也常用體積分數(shù)為70%-75%的乙醇作消毒劑等。酒精行業(yè)對老百姓的生活已產(chǎn)生了較為深刻的影響，從市場情況、行業(yè)服務、服務情況、是擦規(guī)模等各個方面切入到了生活的方方面，因此對酒精行業(yè)的市場調研有利于較深的理解各行業(yè)的特性，為酒精行業(yè)的投資做支撐，為市民提高較好的產(chǎn)品和服務。我國酒精行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國酒精行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國酒精產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。酒精市場規(guī)模分析根據(jù)發(fā)酵和蒸餾工藝的不同，白酒可以分為固態(tài)法白酒、液態(tài)法白酒和固液法白酒三類。目前，我國高端白酒生產(chǎn)多采用固態(tài)法工藝，中低端白酒生產(chǎn)多采用液態(tài)法、固液法工藝。發(fā)行人的生產(chǎn)工藝屬于固態(tài)法。隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，酒精行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動酒精產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的酒精行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年中國燃料乙醇的需求量達1,410萬噸，但2019年中國燃料乙醇產(chǎn)量僅為約269萬噸,缺口較龐大，為實現(xiàn)乙醇汽油全國基本覆蓋的目標，未來中國政府將加速燃料乙醇布局，帶動燃料乙醇產(chǎn)量高速增長。 酒精行業(yè)前景趨勢白酒行業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集白酒核心產(chǎn)區(qū)在地理位置、氣候、優(yōu)質水源保障、優(yōu)質原糧供應、釀酒技藝傳承等方面均具優(yōu)勢，保障了優(yōu)質白酒的釀造。例如以遵義—宜賓—瀘州為核心的“中國白酒金三角”，因其獨特的自然生態(tài)條件，自古以來就是白酒的重要產(chǎn)區(qū)，以貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖為代表的我國白酒頭部企業(yè)均位于該區(qū)域。白酒行業(yè)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)聚集2016年以來白酒行業(yè)進入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷售收入仍處于下降趨勢時，以中、高端產(chǎn)品為主的優(yōu)勢白酒企業(yè)卻進入恢復增長期，體現(xiàn)出了顯著的消費升級特點。隨著優(yōu)勢企業(yè)營收規(guī)模的擴大以及盈利能力的提升，其在產(chǎn)品開發(fā)、服務體系完善、人力資本建設等方面的投入資源將更多，能更好地激發(fā)并滿足消費者的需求。而缺乏核心競爭力的中小企業(yè)、手工作坊生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品的消費需求則不斷萎縮，相關產(chǎn)能正在逐步出清，白酒產(chǎn)業(yè)的有效產(chǎn)能加速向優(yōu)勢企業(yè)聚集。生產(chǎn)技術的進步及信息化應用加快行業(yè)發(fā)展隨著飲料行業(yè)的不斷向前發(fā)展，更多智能制造和信息化管理的新技術、新設備運用到生產(chǎn)過程中，一方面，新的生產(chǎn)工藝可提取更多種類的生產(chǎn)原料、可實現(xiàn)更復雜的飲品配方，改良飲品的風味、口感等，滿足消費者多樣化的需求，另一方面，新設備的運用使得飲料行業(yè)的自動化水平顯著提高，不僅提高了生產(chǎn)效率，減少了人工成本，還有助于加強對產(chǎn)品質量及安全的管控。同時，信息化的大量運用使產(chǎn)品銷售過程更加清晰透明，有助于將產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售緊密結合，加快行業(yè)的升級。此外，互聯(lián)網(wǎng)的應用，也帶來了營銷上的創(chuàng)新，使定制化、個性化等方案更易實現(xiàn)，多方位貼合消費者需求，使得中國飲料行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。中西部地區(qū)具備較大潛力隨著中部崛起和西部大開發(fā)加速推進，中西部經(jīng)濟快速增速，居民消費水平提高，對飲料的需求也進一步增加?；诮?jīng)濟發(fā)展水平、人口總量和消費觀念的差異，中國飲料在不同區(qū)域之間的生產(chǎn)、消費水平存在較大差異。總體上，經(jīng)濟發(fā)達、人口較多地區(qū)飲料的生產(chǎn)、消費水平高于中西部地區(qū)。伴隨居民整體收入水平不斷提升、消費渠道延伸和觀念的革新，中西部地區(qū)對飲料的整體需求將逐步釋放出來，飲料行業(yè)具備更大的發(fā)展?jié)摿?。延伸產(chǎn)業(yè)鏈酒精行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢酒精行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當酒精行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，酒精需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)酒精行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。新的價格戰(zhàn)將不可避免目前的酒精產(chǎn)業(yè)，正處在新一輪價格戰(zhàn)的前夜。在繁榮的酒精領域，行業(yè)巨頭已經(jīng)占據(jù)了很長一段時間。這些都被初創(chuàng)企業(yè)、業(yè)內上市公司看在眼里，未來的他們必然會通過積極的降價策略，削弱對手的優(yōu)勢。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推酒精項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌木凭椖?。隨著各地酒精建設風生水起，中國酒精建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國酒精建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級酒精項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國酒精建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展酒精建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊酒精建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)酒精建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的酒精水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的酒精相對來說會更加成熟一些。但目前中西部酒精打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高，在酒精行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。酒精行業(yè)存在的問題行業(yè)不透明近年來，社會公眾對白酒行業(yè)的猜測和質疑越來越多，隨著“塑化劑”事件的爆發(fā)，更加質疑白酒行業(yè)，行業(yè)漸漸失去了社會公信力。行業(yè)基本知識的傳播也不到位，特別是社會上對釀造酒工藝過程中“勾兌”的誤讀。釀造工藝中的“勾兌”本指用不同年份、不同批次、不同產(chǎn)地的純糧釀造的原酒，在酒廠里的調酒師的嚴格監(jiān)督和指導下進行勾兌、混合，必要時加水降低酒精度。這種勾兌是為了保證出廠的酒的風味一致，因為不同年份、不同窖池出來的酒，里面香味物質的種類和濃度可能有區(qū)別，只有經(jīng)過勾兌了才能達到出廠標準。茅臺、五糧液等等名酒，每一瓶都是勾兌之后才出廠的。而外界將“勾兌”工藝和用酒精加香料勾兌成白酒混為一談。引導錯誤的價值觀縱觀白酒行業(yè)的廣告，尊貴、財富、地位、權力等廣告語層出不窮，特別是高端白酒，越來越向奢侈品看齊。過度包裝，通過各種炫人耳目的包裝材料，打造所謂的高端酒，包裝比酒本身都貴。隨著人們民主意志的不斷覺醒，平等、和諧才是社會正確主流的價值觀，充斥著財富與權力意味的高端白酒，遠離社會大眾，甚至被刻上“腐敗”的印記。安全問題從上世紀60年代開始，勾兌白酒就粉墨登場了，這里的勾兌主要指用食用酒精加水和香精兌成白酒，和蒸餾酒生產(chǎn)工藝中的勾兌工藝不一樣。那時候采用勾兌之法為形勢所迫，由于糧食危機，經(jīng)濟困難不得已而為之。到現(xiàn)在，勾兌白酒還是層出不窮愈演愈烈，市面上所賣的大多數(shù)低端白酒都是勾兌而成，大量使用化學物質和添加劑，早已失去了真正的酒味。勾兌酒刺激性強烈，辣喉，飲后酒精被身體快速吸收進入人體內，造成頭痛、臉紅、醉酒更快，味道大不如糧食釀造酒，嚴重損害了飲酒人的健康。行業(yè)服務無序化酒精行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。酒精行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低酒精行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。酒精行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱酒精標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，酒精管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于酒精的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對酒精主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的酒精行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致酒精行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。

酒精行業(yè)政策環(huán)境分析酒精行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對酒精行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。酒精行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的酒精產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證酒精行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了酒精行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。酒精行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，酒精業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的酒精行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對酒精產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。酒精行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為酒精行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。

酒精行業(yè)競爭分析目前，我國酒精領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局酒精相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的酒精產(chǎn)品。酒精行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。酒精行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析酒精作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，酒精企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析酒精行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。酒精企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析酒精行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。酒精行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是酒精行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是酒精行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是酒精行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析酒精行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國酒精行業(yè)品牌競爭格局分析中國酒精行業(yè)競爭強度分析（1）中國酒精行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，酒精行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國酒精行業(yè)上游議價能力分析酒精行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、酒精材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，酒精行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國酒精行業(yè)下游議價能力分析酒精行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，酒精行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國酒精行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（